桶装饮用水(含37-12L瓶装水)市场调研报告

1、桶装饮用水（含3.7-12L瓶装水）市场调研报告【摘要】2015年5月开始实施的食品安全国家标准包装饮用水（GB19298-2014）标准，包装饮用水仅包括饮用纯净水和其他饮用水。因此目前桶装水包括：天然矿泉水及包装饮用水（饮用纯净水和其他饮用水），由于设置“缓冲期”，桶装水名称2016年1月1日起将全部规范。根据包装大小，桶装水主要分为大包装桶装水（18.9L）及小包装桶装水（3.7-12L）。据全球环保研究网近日发布的桶装饮用水（含3.7-12L瓶装水）市场调研报告数据，从桶装水需求角度看，目前国内大包装桶装水（18.9L大包装）需求规模达到300亿元，年消费量（18.9L大包装）超过20

2、亿桶；小包装桶装水（3.7-12L）超市渠道销售规模达到3.6亿元/年；线上销售规模约1000万元/年。仍以大包装桶装水为主。需求结构方面，工作等商用场合成为大包装桶装水市场需求的主力，大包装桶装水由于合格率低，开始饮用后保质期短但容量较大，成为目前发展的痛点，家庭用大包装桶装水市场受到自动售水机、净水器的威胁，市场空间被挤占明显。小包装桶装水主要的目标群体是家庭用户，但对于追求水质的用户来说，售水机与净水器无法替代小包装天然矿泉水。从区域市场看，小包装桶装水主要市场集中在华东和华北地区，2013-2014年华东地区是最大的消费市场，2015年1-9月华北市场占比超过华东地区，成为国内最大的小

3、包装桶装水需求市场，超市渠道市场占有率达到38%，华东地区紧随其后，市场份额37%。从增速情况看，中南、西南、西北地区保持高速增长，达到30%左右，超市渠道正在爆发。渠道发展方向方面，大包装桶装水的水站以及小包装桶装水的超市渠道是发展的重点，电商占比较小。价格方面，从目前超市渠道数据来看，全国小包装桶装水的平均定价为2元/L，成为主流消费者接受的定价范围；大包装桶装水，平均定价范围在1元/L以内。从区域市场消费者消费均价情况看，华东地区由于竞争激烈，定价也最低，但价格增长速度也是全国最高的地区，品牌为进行消费者前期的导入进行低价渗透策略。中南市场价格增长情况也相对不错，2015年1-9月的同华

4、东地区基本保持一致。西北地区定价最高，由于消费规模的限制，主要定位为中高端客户，价格保持全国范围最高水平。消费者关注因素方面，大包装桶装水消费者关注的因素中，品牌、质量、品种、消费习惯、送水服务、水站距离都是关注的重点。价格反而不是特别关注。我们认为主要是区域垄断局面造成。小包装桶装水价格敏感程度相对也不高，销售前3位的主要为中端产品。铺货率方面，从2015年11月北京市场水站抽样情况看，铺货率较高的品牌包括：雀巢、娃哈哈、乐百氏、景田，成为主要的水站销售品牌。上海地区雀巢、娃哈哈、冰露、农夫山泉铺货率高。正广和由于较少走家庭消费市场，因此线下水站铺货率较低，主要对接办公场所。广州地区桶装水水

5、站抽样品牌铺货率较高的品牌包括：怡宝、景田、冰露、农夫山泉。深圳地区桶装水水站铺货率较高的品牌主要为怡宝、屈臣氏、娃哈哈、益力。具体数据详见报告相关章节。市场竞争方面及品牌定位方面，具体数据详见报告相关章节。【研究框架】第一章 桶装水市场概述 第一节、桶装水市场定义及界定 第二节、报告摘要及调研结论 第二章 桶装水行业市场环境及政策环境调研 第一节、宏观环境对桶装水行业影响分析 第二节、中国桶装水所处行业管理体制 第三节、桶装水产业政策、法律法规环境分析 第四节、桶装水市场技术政策环境分析（行业技术规范及要求） 第三章 中国桶装水行业产业链调查分析及预测 第一节、桶装水行业市场需求分析（含4-

6、12L桶装水） 1、2010-2015年桶装水需求市场、潜在市场需求及需求预测 a）桶装水市场需求规模及2016-2020年预测 b）桶装水市场需求结构分析 2、桶装水区域市场分析及预测（含4-12L桶装水） a）华北地区 b）华东地区 c）西北地区 d）中南地区 e）东北地区 f）西南地区 第二节、桶装水市场渠道分析（含4-12L桶装水） 1、渠道商诉求 2、电商模式 第四章 我国桶装水消费者分析及品牌策略 第一节 桶装水消费者基本特征分析 1、消费者价格诉求 2、桶装水消费者关注因素 第二节 桶装水品牌营销策略 1、渠道方诉求 2、品牌知名度与服务 3、铺货率 4、促销等其他因素 第五章

7、桶装水行业竞争分析及对标分析（竞争分析及标杆企业调研）（含4-12L桶装水） 第一节、桶装水行业市场占有率及行业集中度分析 第二节、桶装水行业主要企业/品牌定位分析 说明：超市数据范围 附表：淘宝渠道小包装桶装水汇总情况表 附表：京东渠道小包装桶装水汇总情况表 【研究图表】图表 1 近年我国频频发生严重的水污染事件 图表 2不同水处理阶段微生物杀灭率比较 图表 3近年水家电市场中净水机迅速取代饮水机 图表 4 传统食品饮料子行业增速中长期增速放缓 图表 5平均售价年增长率高于通货膨胀率的消费品属于符合消费升级方向的行业 图表 6不同收入阶层对对不同软饮料的偏好 图表 7瓶装水及大桶装、小桶装水

8、价格划分类别 图表 8人口密集、经济发展程度较高和居民收入较高的一二线城市 图表 9高端矿泉水增速远高于低端增速 图表 10高端矿泉水毛利率远高于低端矿泉水 图表 11人均矿泉水消费量（升） 图表 12按容量划分的商用物业使用点饮用水消耗量明细（十亿公升） 图表 13按家庭划分的住宅物业使用点饮用水消耗量明细（百万户家庭） 图表 14我们对水质认识不断深化 图表 15生活饮用水标准新旧对比 图表 16中国大包装桶装水（18.9L大包装）消费量测算表 图表 17 2013-2015.1-9小包装桶装水（3.7L以上）超市渠道全国销售额、销售量及增速数据（小包装桶装水） 图表 18 家庭消费与办公

9、消费桶装水（18.9L大包装）占比 图表 19 2015年主要品牌淘宝小包装桶装水的包装分布情况 图表 20 2013-2015.1-9小包装桶装水（3.7L以上）超市渠道全国及各主要区域销售额、销售量及增速数据（小包装桶装水） 图表 21 小包装桶装水(3.7升以上)淘宝店分区域销售规模比例统计 图表 22 小包装桶装水（3.7L以上）2015年1-9月华北地区超市渠道主要品牌销售额、销售量累计数据（小包装桶装水） 图表 23 小包装桶装水（3.7L以上）2015年1-9月华东地区超市渠道主要品牌销售额、销售量累计数据（小包装桶装水） 图表 24 小包装桶装水（3.7L以上）2015年1-9

10、月西北地区超市渠道主要品牌销售额、销售量累计数据（小包装桶装水） 图表 25 小包装桶装水（3.7L以上）2015年1-9月中南地区超市渠道主要品牌销售额、销售量累计数据（小包装桶装水） 图表 26 小包装桶装水（3.7L以上）2015年1-9月东北地区超市渠道主要品牌销售额、销售量累计数据（小包装桶装水） 图表 27 小包装桶装水（3.7L以上）2015年1-9月西南地区超市渠道主要品牌销售额、销售量累计数据（小包装桶装水） 图表 28 2013-2015.1-9小包装桶装水（3.7L以上）超市渠道全国及各主要区域价格数据（小包装桶装水） 图表 29 2013-2015.1-9小包装桶装水（3.7L以上）超市渠道全国及各主要区域价格数据（小包装桶装水） 图表 30 消费者在购买桶装水时注重的因素（水站大包装桶装水） 图表 31 超市渠道小包装桶装水销售规模与价格 图表 32 北京地区桶装水分品牌水站抽样表及相对占有率 图表 33 上海地区桶装水分品牌水站抽样表及相对占有率 图表 34 广州地区桶装水分品牌水站抽样表及相对占有率 图表 35 深圳地区桶装水分品牌水站抽样表及相对占有率 图表 36 小包装桶装水（3.7L以上）2015年1-9月全国超市渠道主要品牌销售额、销售量累计数据（小包装桶装水） 图表 37 小包装桶装水（3.7L以上）2