南通市危废调查

1、市危废行情调查刖言近几十年来，随着经济的高速发展，我国环境污染问题和自然资源紧问题逐 步凸显出来。在环保压力逐渐增大的背景下，我国危废行业也得以快速发展。过去，由于监管的缺失，加上处理成本偏高，危废倾倒，漏报现象较普遍。行业需求得不到释放，但随着监管趋严，行业真实需求慢慢显现。2016年以后, 新版国家危险废物名录发布，“两高”司法解释修订，中央环保督全覆盖， 都在促进行业加速推进，危废行业步入黄金发展阶段。2018年5月9日，环保部启动了“打击固体废物环境行为专项行动”。本 次专项行动从5月9号至6月底结束，生态环境部从全国抽调执法骨干力量组成 150个组，对长江经济带固体废物倾倒情况进行全

2、面摸排核实，对发现的问题督 促地方政府限期整改，对发现的行为依法查处，全面公开问题清单和整改进展情 况，直至全部整改完成。5月22日，生态环境部印发关于坚决遏制固体废物 非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知，危废排查围由“清废2018”的长江沿线11个省扩展至全国，行动定位上升至“政治站位”高度，统 一思想，危废景气度提升，彻底激发了危废处置需求的释放。一、省危废行业现状调查我国危废处理市场主要集中在东部沿海地区，省因工业发达，危险废弃物产 生较多，处置量位居全国第一，危废处理市场空间广阔。1、产量增长快：近两年危废产生量同比增速超过 30%2015年以前，省危废产生量增速约在10

3、流右，随着环保督查严格执法的推进，2016及2017年，年平均增速上升至30%以上。其中2017年，全省危废产生 量442万吨，较2016年同比增长31%2017年，、为省产危废前五大市，危废产量占全省总产量的比例分别为 27% 18% 14% 10% 7%2017年，主要城市危废产生量较2016年同比大增，其中、宿迁、同比增速都超过50%出1:辽亦史牛堆尼战广生壬咲遽瑁玄us比痕札諒：辽苏训!厅越各韦氏低欝.冃尸FVb “用图3:江苏主要城市2017年危废产生董较2016年同比丸增2017年产Jft崖M比増速 右轴敏堀天源：江苏环低斤及各市环仪坊.凰區君宅证条研究2、危废转入省：危废转入大于

4、转出，转移危废以资源化为主危废跨省转移近年来成为常规操作，2018年，在省首次出现危废转入大于转出的情况，主要是因为承接大量和地区危废处理任务，据统计分析2018年危废跨省转出及转入的数据。：2018年初至今，环保厅同意和拟同意转出省的危废62万吨、转入省的143万吨。2018年初至今移入的危废中，来自地区的占比76%来自地区的占比18%15大类危废有跨省转入的情况，其中 HW49非特定行业的其他危废）135万 吨，大部分危废是废铅酸电池、废电路板、废活性炭、废油漆 /塑料/包装桶，这 表明在省，危废资源化产能较为充足甚至在某些特定领域存在过剩。3、供需结构错配：无害化产能严重不足危废处置牌照

5、1110万吨，品类全面。截止2018年4月，省一共核准374 个危废经营许可证，危废处置产能达到 1110万吨，大于我们预测的危废产生量 900万吨，其中：、为危废处置产能量排名前五。同时省危废处置品类全 面，拥有除HW1©外的45大类危废产能。但是值得注意的是：省无害化产能严重不足，且无害化产能中小品类牌照与 实际处理需求对接不畅，产能浪费和产能不足同时存在。根据我们的最新数据， 省危废处置产能中，资源化、无害化产能占比分别为72% 28%而2017年危废实际处置需求中，资源化、无害化处置方式占比分别为37% 52%产能与需求不匹配现象明显，我们认为这种现象表明了：1）省危废资源化

6、过剩而无害化能力不足；2）无害化产能中小品类处理资质与实际需求不匹配。具体看来:21市拥有资源化产能797万吨;17市拥有危废物化产能263万吨;13市拥有危废焚烧产能48万吨;2市拥有危废填埋产能3.64万吨。上述数据说明，省焚烧和填埋能力非常稀缺，而焚烧和填埋是处理难处理危 废的重要手段。至帰辽丼占負魁斗石盘类毎席中蹤丁 H W1 5刃外的45K兴月宦力.OJESr処煉严琳找冥稱鉄.玻止 zcn时4月r主首己呂亍竝展空舞re昔计4呂万匝* erh产殊和:例4帑,宰均如es产h翎ihhk;?万吨r其中也 JX带旷贬巫询同牡蚩*&醞严龍（再阳R材7：山水闻厂（砂虚中画公g号I chi-

7、iaw<jUt' ） 一19:江苏目前拥有除HW2 以外的45大獎危严能4CM1表立汉苏目稱全继11心总匱烫建产骼$计4S万吨矍好跟權（：5X1舟:t爭浙也体廈曲址置辛乐公司<0n垃感帝爭艸丰坯侏件我有抵公勺1?2»迂歯鬆博工狂反卓辆此養右離丛哥19IT酣诵卄址止转梵宦肓*公司甌2BX02；离昭阳4耳觉脊禅打廉挣司li±妾耐毋坯嚥林抜圾雇常卅宵黨心册221常州府比阳+忖忑林q乐於1缶卍山M兀厂2J11Ait甫弃电立推赳監坏呦Bl护有黑富哥2+5Zi市近淖：fi察址强忙畫育孔必410IB富侖令円耳橇科拽青臥於司2,021竹上出準工业名乱丰$紅丈村处孔幷艮嘗

8、同丸宇24u壷云纏币*料废斛飪暨;TFI亞司1J2b晶沖釜去牝工科理我臥4易1,5对粉州麻爻坤僅国唸叱址宥酿企耳UliMl甫江苏直科IB弗廈输此卿有加协司1,5is和审忠第冬常卑端龙倉用炀业5*芒有毁必41Jn肉14帀井康丄惟启燼版物址圧盲乐心可13it雷卅润1耳傩科技脅HL空司13IT尢跟申工址星轴宅空处畫幷股心卸!+2n肉迤市南直尢冊口储科純孙Fi蜃司n耽掛上障：二子坑僅亍:L步市耳猱旬.3套芝弋讨糸州W46,1li* 旳，二 r ej.书胃时4：全省危废产能前二十大企业仍以资源化为主，处置品类单一，18家拥有资源化产能，13家拥有物化产能。危废处置产能前二十大企业的处置危废品类大多比较单

9、一，仅有两家专业处置单位处置危废大类在10类以上，处置危废大类在5类以下的单位占比75%4、无害化产能小品类牌照与实际处理需求对接不畅2018年初至今，46大类危废中，26大类都有跨省转出的情况，其中存在11 类危废只有出省却没有转入的情况，他们分别是 HW4农药废物）、HW16感光材 料废物）、HW17表面处理废物）、HW18焚烧处置残渣）、HW21含铬废物）、HW23含 锌废物）、HW24含砷废物）、HW34废酸）、HW35废碱）、HW37有机磷化合物废物）、 HW40含醚废物）等11大类345小类，这些危废以无害化处置为主，省缺少这些 品类的处置产能，供需对接不畅供需对接不畅使得全省近年

10、来危废处理率有所下 滑，主要城市危废未实现100%处理：从全省整体看来，2011-2017年，就官方统计的危废来说，省的危废处置利 用率从99%下滑到95%这主要是由于危废产生量快速增长，部分危废因为产能 稀缺等原因未及时处置而被贮存所致。从各市的情况来看，2017年、危废处置利用率高于95%、的危废处 置利用率在80%-90%之间。主要因为危废处理方式中，无害化处置的比例仍在逐年提高。5、重拳执法，危废处置价格短时间快速上涨今年危废重拳执法下，危废处置价格短时间快速上涨，区域优质危废处置项 目盈利能力提升。如同前文提到，是长江经济带上的化工大省，而化工又是危废产生大户，20% 的危废为化工行

11、业产生，省成为今年危废监管的重中之重。 2018年4-5月，省 四家化工园区被关停整改，多区域开始执行区域限批，叠加危废转移因素，省危 废处理价格短期快速上涨。规定，对未完成“减存量、去库存”的企业要求落实承诺，实施限产、停产 措施，并作为企业复产的必要条件，存量危废处理已成为当地政府和企业的紧迫 任务，危废处置需求激增，而目前区域危废处置企业产能基本满负荷，存量危废难以找到产能消化。二、市危废行业现状调查，省地级市，位于东南部，长江三角洲北翼，古称通州。是大都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的14个沿海城市之一目前市下辖3个区、2个县、3个县级市，行政区域总面积8544平方公里， 常住人口

12、 730.5万人，户籍人口 764.5万人。2017年市经济运行平稳有进，全市实现生产总值 7734.6亿元，增长7.8%， 人均GDP达到105903元，生产总值全省排第4位。2017年市各项数据异常抢眼， 生产总值拿下7734.64亿元的好成绩排在第四位。再来看看各县市区，通州区、 海门市、如皋市三地生产总值相差无几均破千亿关口，可视为市第一梯队。紧随其后的启东市交出989.50亿元的成绩在排第四位置，最低的港闸区378.51亿元。人均GDP方面，除了如东县、如皋市其他县市区人口 GDP匀超十万，其中生 产总值最低港闸区的交出人均 GDP10.24万元的成绩好夺得头位，海门市紧随其 后交出

13、12.55万元的成绩排第二。1、工业危险废物1.1市工业危险废物产生量及处置、利用、贮存等情况2017年度全市危险废物产生48.58万吨，综合利用18.15吨，焚烧填埋处置22.84万吨，贮存11.55 万吨，处置利用率84.38%。工业危险废物产生情况（单位：吨）危废种类产牛量危废种类产牛量HW01医疗废物0.012HW23含锌废物337.96HW02医药废物4453.4HW26含镉废物48.35HW03废药物、药品10.31HW29含汞废物6.06HW04农药废物29626.74HW31含铅废物782.08HW06有机溶剂废物46209.07HW32无机氟化物废物8.31HW08废矿物油8

14、204.11HW34废酸133480.89HW09油 /水、烃/水混合物或乳化液1296.1HW35废碱2462.19HW11精（蒸）馏残渣31469.7HW37有机磷化合物废物110HW12染料、涂料废物5987.02HW39含酚废物4561.81HW13有机树脂类废物15295.54HW40含醚废物491.02HW16感光材料废物455.5HW45含有机卤化物废物761.74HW17表面处理废物65914.15HW46含镍废物1873.65HW18焚烧处置残渣110008.71HW48有色金属冶炼废物875.74HW19含金属羰基化合物废物0.217HW49其他废物18105.01HW21

15、含铬废物224.15HW50废催化剂1834.19HW22含铜废物906.27合计485800工业危险废物产生及处置情况工业危险废物单位数量产生量万吨48.58处置量万吨22.84综合利用量万吨18.15贮存量万吨11.551.2市主要工业危险废物种类（产生量为前5位的工业固体废物）及其有关信息，危险废物年度转移情况市主要工业危险废物种类是：废酸（HW34、焚烧处置残渣（HWB）、表面处理废物（HW7）、有机溶剂废物（HW06和精（蒸）馏残渣（HW1）1，年产生量分别为 133480.89 吨、110008.71 吨、65914.15 吨、46209.07 吨和 31469.7 吨。产生量前五

16、位的工业危险废物情况危废种类产生量（吨）占总量比例（）排名废酸（HW34133480.8927.481焚烧处置残渣（HW18110008.7122.642表面处理废物（HW1765914.1513.573有机溶剂废物（HW0646209.079.514精（蒸）馏残渣（HW1）31469.76.4851.3市主要工业危险废物产生量居前5位企业的名称及其所产生危险废物的种类及有关信息市主要工业危险废物产生量居前5位的企业是:醋酸化工投份、南辉电子材料股份、 宝众宝达药业、强生安全防护科技和快达农化股份；产生的危险废物分别是:18262吨（精 （蒸）馏残渣、HW11废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW0

17、6、17004吨（废酸、HW4）、13847吨（废酸、HW4）、12840吨（废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW06、 11756吨（精（蒸）馏残渣、HW11 。工业危险废物产生前五位企业情况企业名称危险废物产生量（吨）醋酸化工股份18262吨（精（蒸）馏残渣、HW11废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW06南辉电子材料股份17004 吨（废酸、HW3）宝众宝达药业13847吨（废酸、HW34农药废物、HW04医药废物、HW02强生安全防护科技12840吨（废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW06快达农化股份11756吨（农药废物、HW04焚烧处置残渣、HW18其他废物、5 HW49;精（蒸）馏残渣、H

18、W11合计73709 吨2、危险废物经营许可证发放情况市2017年共有24家单位取得危险废物经营许可证。 基本情况为：危险废 物综合焚烧处置单位3家；废矿物油收集、处置、利用单位4家；废包装桶循 环利用处置单位5家；树脂类废物处置、利用2家；有机溶剂类废物处置、利 用2家；含重金属废物处置、利用 2家；废硫酸处置、利用1家；废铅酸蓄 电池收集企1家；其他废物处置、利用4家。3、危险废物处置设施市工业危险废物集中焚烧处置单位有 3家，为如东大恒危险废物处理、升 达废料处理和九洲环保科技，另有 18家企业自建危险废物处置利用设施。危险废物焚烧处置设施情况危险废物处置单位处置设施名称许可处理规模20

19、17年实/设计处置利用能力际处理数量如东大恒危险废物处理热解炉、回转窑13000 t/a7310 t升达废料处理回转窑30000 t/a14005t九洲环保科技回转窑10000 t/a7211 t宝灵化工股份热解炉10000 t/a0醋酸化工股份裂解炉26400 t/a17019.8 t凡特鲁斯特种化学品（）热氧化炉10137.6 t/a5422.75 t江山农药化工股份回转窑58035 t/a3836.94 t日立化成工业（）化工直燃炉1873 t/a655 t先正达作物保护热氧化炉19409 t/a4154.1 t新宙邦电子材料炉床型1300 t/a944.59 t旭化成精细化工（）直燃炉1828.29 t/a924.19 t百川新材料回转窑7200 t/a2730.05 t宝众宝达药业卧式炉+立式炉8640 t/a2930.04 t好收成韦恩农化股份固体焚烧炉7200 t/a1563.3 t九九久科技回转窑固废180 t/a58.59 t长青农化（）热解炉7128 t/a1267.22 t快达农化股份回转窑7200 t/a2258.33 t