中国电池产业发展概况

1、会计学1中国电池产业发展概况中国电池产业发展概况第1页/共89页第2页/共89页第3页/共89页品种产量销售收入(亿元)出口量出口额（亿美元）镍镉电池6亿只252.51亿只2.15镍氢电池10亿只507.65亿只7.42锂离子电池15亿只15010.8亿只32.7铅酸蓄电池11500万KVAh7601.18亿只12.1锌锰电池195亿只95161亿只8.89碱锰电池90亿只8256.9亿只4.98锂一次电池16亿只125.08亿只0.76太阳电池4000 MW5503900MW71第4页/共89页品品 种种出口量（亿只）出口量（亿只）出口额（亿美元）出口额（亿美元）20092009年年2008

2、2008年年同比增长同比增长% %20092009年年20082008年年同比增长同比增长% %碱锰电池碱锰电池56.9356.9361.761.7-7.7-7.74.984.985.085.08-2-2锌锰电池锌锰电池161.44161.44156.23156.233.33.38.898.899.449.44-5.8-5.8起动铅酸电池起动铅酸电池0.130.130.170.17-23.5-23.51.771.773.013.01-41.2-41.2密封铅酸电池密封铅酸电池1.051.051.351.35-22.2-22.210.3510.3517.1317.13-39.6-39.6镍镉电池

3、镍镉电池2.512.515.875.87-57.2-57.22.152.155.255.25-59-59镍氢电池镍氢电池7.657.658.668.66-11.7-11.75.415.417.427.42-27.1-27.1锂离子电池锂离子电池10.8110.8112.5212.52-13.7-13.732.6932.6939.1639.16-16.5-16.5锂一次电池锂一次电池5.085.084.424.4214.914.90.760.760.740.742.72.7太阳电池太阳电池 71.171.190.0290.02-21-21合计合计245.6245.6250.92250.92-2.

4、1-2.1138.1138.1177.2177.2-22.1-22.1第5页/共89页第6页/共89页 2009年中国锂离子电池的产量约为年中国锂离子电池的产量约为15亿只，比亿只，比2008年增长年增长5%。其中国内企业的产量约为。其中国内企业的产量约为10.5亿只，日韩等外资企业的产量亿只，日韩等外资企业的产量4.5亿只。销售收入约。为亿只。销售收入约。为150亿元，比亿元，比2008年的销售减少年的销售减少15%。主要是销售价格降幅较大。主要是销售价格降幅较大。 2009年锂离子电池出口量为年锂离子电池出口量为10.81亿只，比亿只，比2008年减少年减少13.7%。出口额。出口额32.

5、68亿美元，比亿美元，比2008年减少年减少16.5%。 出口仍以外资企业为主。出口仍以外资企业为主。第7页/共89页第8页/共89页第9页/共89页第10页/共89页1 浙江天能电源公司浙江天能电源公司765192 2 超威电源有限公司超威电源有限公司581402 3 江苏双登集团有限公司江苏双登集团有限公司501200 4 风帆股份有限公司风帆股份有限公司268765 5 哈尔滨光宇集团公司哈尔滨光宇集团公司248843 6 长兴昌盛电气有限公司长兴昌盛电气有限公司2306007 江苏理士电池有限公司江苏理士电池有限公司2037618 湖北骆驼蓄电池公司湖北骆驼蓄电池公司193606 9

6、江苏华富能源有限公司江苏华富能源有限公司156523 10 湖南丰日电源电气公司湖南丰日电源电气公司154566 第11页/共89页11 成都川西蓄电池有限公司成都川西蓄电池有限公司150900 12 深圳雄韬电源科技公司深圳雄韬电源科技公司132476 13 浙江南都电源动力公司浙江南都电源动力公司130426 14 华达电源系统有限公司华达电源系统有限公司126830 15 浙江恒基电源有限公司浙江恒基电源有限公司103074 16 天津统一工业有限公司天津统一工业有限公司92403 17 山东圣阳电源实业公司山东圣阳电源实业公司72322 18 浙江卧龙灯塔电源有限公司浙江卧龙灯塔电源有

7、限公司7175119 山东龙口蓄电池厂山东龙口蓄电池厂71568 20 福建安溪闽华电池公司福建安溪闽华电池公司68071 第12页/共89页第13页/共89页第14页/共89页第15页/共89页第16页/共89页20092009年年20092009年年20082008年年20082008年年北京当升北京当升2480248015.92%15.92%1417141711.19%11.19%湖南瑞翔湖南瑞翔150015009.63%9.63%120012009.47%9.47%湖南杉杉湖南杉杉140014008.99%8.99%1400140011.05%11.05%中信国安中信国安1200120

8、07.70%7.70%110011008.68%8.68%天津巴莫天津巴莫100010006.42%6.42%100010007.89%7.89%博杰博杰140014008.99%8.99%6006004.74%4.74%北大先行北大先行100010006.42%6.42%6006004.74%4.74%213213所所4004002.57%2.57%3003002.37%2.37%厦门钨业厦门钨业100010006.42%6.42%6006004.74%4.74%宁波金和宁波金和120012007.70%7.70%120012009.47%9.47%天骄天骄100010006.42%6.42

9、%6506505.13%5.13%其他其他2000200012.84%12.84%2600260020.53%20.53%总计总计15580155801266712667第17页/共89页第18页/共89页第19页/共89页序号序号 材料供应商材料供应商 月订单数（吨）月订单数（吨） 单价（万单价（万/吨）吨）1 斯特兰斯特兰 18 15.52 贝特瑞贝特瑞 3 14.53 台湾立凯台湾立凯 7 144 台湾长园台湾长园 5 135 烟台卓能烟台卓能 9 13.56 新乡华鑫新乡华鑫 6 12.5 7 北大先行北大先行 2 148 苏州恒正苏州恒正 3 15 9 A123 8 2810 Pho

10、stech 4 25第20页/共89页 锂离子电池负极材料目前仍以碳材料为主，包括人工石墨，天然石墨和中间相碳微球。 国内主要负极材料企业为深圳贝特瑞、上海杉杉科技、深圳斯诺和长沙海容等。2009年我国负极材料的产量超过12000吨，预计2010年将达到15000吨。 2009年深圳贝特瑞产量达到4900吨，约占国内市场的40%。出口量2100吨，占国内出口的94%。2010年产量预计将超过7000吨，成为全球第一。 2009年杉杉科技的产量约3000吨。 2009年长沙海容产量为800吨，深圳斯诺800吨。第21页/共89页第22页/共89页第23页/共89页第24页/共89页品品 种种出口

11、量（亿只）出口量（亿只）出口额（亿美元）出口额（亿美元）2010年年1-6月月2009年年1-6月月同比增长同比增长%2010年年1-6月月2009年年1-6月月同比增长同比增长%碱锰电池碱锰电池30.5323.0932.22.732.0433.8锌锰电池锌锰电池84.1869.4522.64.353.9210.9起动铅酸蓄电池起动铅酸蓄电池798万只万只587万只万只35.91.120.8236.5密封铅酸蓄电池密封铅酸蓄电池0.670.4645.66.84.5250.4镍镉电池镍镉电池1.311.0821.31.20.9427.6镍氢电池镍氢电池4.513.2140.53.432.3645

12、.3锂离子电池锂离子电池5.474.5619.916.5814.216.7锂一次电池锂一次电池2.672.0331.50.470.3151.6太阳电池太阳电池1.06亿块亿块0.4亿块亿块16570.5919271.5合计合计103.94107.2748.11122.9第25页/共89页第26页/共89页第27页/共89页第28页/共89页第29页/共89页第30页/共89页第31页/共89页第32页/共89页第33页/共89页第34页/共89页第35页/共89页第36页/共89页2012年开始汽车用锂离子电池将快速增长年开始汽车用锂离子电池将快速增长,预计到预计到2017年汽车用锂离子电池市

13、场份额将超过便携式锂离子电池。年汽车用锂离子电池市场份额将超过便携式锂离子电池。2013年前混合电动车用电池以镍氢电池为主，年前混合电动车用电池以镍氢电池为主，2013年后，锂离子电池将成为主导，镍氢电池份额将逐步下降。年后，锂离子电池将成为主导，镍氢电池份额将逐步下降。 (数据来源：数据来源：IIT)第37页/共89页10亿日元亿日元200920102011201220132014201520162017201820192020便携锂电便携锂电8488761003114512901428155016451756186419542054汽车锂电汽车锂电643138406651947125115

14、641859217924272720便携镍氢便携镍氢103107107106103100969491908886汽车镍氢汽车镍氢821151501468760565553576063镍镉镍镉756562564942343028272524合计合计111512061461185921792577298833883787421545554948第38页/共89页2010年锂离子电池将同比增年锂离子电池将同比增长长26%。2009年、年、2010年锂年锂离子电池三大主要市场为手离子电池三大主要市场为手机（机（41.5%，37.5%)、笔记、笔记本（本（32.6%，34.5）、电动工）、电动工具（具（

15、4.8%，5%）.2010年按年按产量计算，锂离子电池中，产量计算，锂离子电池中，圆柱电池圆柱电池42.6%,方形电池方形电池40.7%,聚合物电池聚合物电池16.6%,圆圆柱电池的市场份额在快速增柱电池的市场份额在快速增长长用途用途20072007200820082009200920102010（预测）（预测）笔记本电脑笔记本电脑7.137.138.588.589.749.7413.313.3手机手机13.7813.7813.3813.3812.4712.4714.4714.47电动工具电动工具1.181.181.51.51.331.331.921.92数码照相机数码照相机1.181.181

16、.411.411.381.381.541.54数码摄象机数码摄象机1 10.780.780.610.610.710.71数字媒体播放器数字媒体播放器0 09 90.870.870.90.90.880.88游戏机游戏机0.50.50.710.710.610.610.930.93其他其他2.382.384.154.153.613.614.84.8总计总计 28.0428.0431.9331.9330.6630.6638.5838.58同比增长同比增长% %22221212-2-22626圆柱电池圆柱电池9.149.1411.411.412.1312.1316.4416.44方形电池方形电池14.3

17、614.3614.9314.9313. 613. 615.7315.73聚合物电池聚合物电池4.554.555.15.14.934.936.396.39第39页/共89页2009年世界前年世界前6大锂离子电大锂离子电池企业为三洋池企业为三洋、三星、三星、 LG化学、索尼、化学、索尼、比亚迪、力神比亚迪、力神（按产量计算（按产量计算）单位单位2007200820092010预测预测三洋三洋5.997.056.178索尼索尼4.114.663.714.46松下松下2.071.791.962.62日立日立MAXELL1.271.621.111.25SGS0.570.450.260.14NEC0.47

18、0.340.070.05三星三星SDI3.754.765.658LG化学化学2.262.154.026.5比亚迪比亚迪2.822.682.011.72力神力神1.081.141.692.08东莞新能源东莞新能源0.961.241.131.31比克比克1.642.181.461.56E-ONE0.390.510.340.29A1230.080.120.16第40页/共89页方型电池前六大企业方型电池前六大企业:三星、三洋、三星、三洋、LG化学、索尼、比亚迪、力神化学、索尼、比亚迪、力神单位单位2010年预测年预测三星三星SDI3.79三洋三洋3.26LG化学化学3.07索尼索尼2.39比亚迪比亚

19、迪1.72力神力神1.71东莞新能源东莞新能源1.28日立日立MAXELL1.23第41页/共89页圆柱电池前六大企业圆柱电池前六大企业:三洋、三星、三洋、三星、 LG化学、索尼、松下、力神化学、索尼、松下、力神单位单位2010年预测年预测三洋三洋4.74三星三星SDI4.2LG化学化学3.42索尼索尼2.07松下松下1.81力神力神0.36东莞新能源东莞新能源0.03第42页/共89页第43页/共89页2010年全球产量年全球产量43420吨，同比增长吨，同比增长44%，钴酸锂，钴酸锂20840吨占吨占48%，NCM15120吨吨占占35%。镍酸锂、锰酸锂各占。镍酸锂、锰酸锂各占7%，分别为

20、，分别为3040吨。磷酸铁锂吨。磷酸铁锂1370吨，占吨，占3%。第44页/共89页UMICORE第一，占32%；日亚第二，占24%。第45页/共89页2010年负极产量年负极产量24442吨，同比吨，同比增长增长43%。日立。日立化工第一、日本化工第一、日本碳素第二。天然碳素第二。天然石墨的比率进一石墨的比率进一步上升，达到步上升，达到53%。人造石墨人造石墨9205吨，占吨，占38%；天然石墨；天然石墨12960吨，占吨，占53%；中间相碳微球；中间相碳微球1900吨，占吨，占8%。第46页/共89页预计预计2010年全球产量年全球产量3.51亿平方米，同比增长亿平方米，同比增长38%。旭

21、化成第一，。旭化成第一，9650万平米。万平米。Celgard第二，第二，8980万平米。东燃第三，万平米。东燃第三，8340万平米。宇布第四，万平米。宇布第四，3000万平米。万平米。SK第第五，五，2900万平米。隔膜价格依然比较稳定。万平米。隔膜价格依然比较稳定。第47页/共89页预计预计2010年全球电解液产量年全球电解液产量16190吨，同比增长吨，同比增长44%。韩国。韩国Chiel第一，第一，5340吨；宇布工业第二，吨；宇布工业第二，3390吨，三菱化学第三，吨，三菱化学第三，2420吨；国泰华荣第五，吨；国泰华荣第五，1260吨。吨。第48页/共89页第49页/共89页第50

22、页/共89页第51页/共89页2008到到2018年全年全球储能市场将从球储能市场将从111GW增长到增长到4661GW,年均增年均增长长45%，其中锂，其中锂离子电池储能年离子电池储能年均增长均增长100%。第52页/共89页预计从预计从2015年开始，电动汽车市场将快速增长，到年开始，电动汽车市场将快速增长，到2020年电动汽车将占整个轿车产量的年电动汽车将占整个轿车产量的15-20%，电动车用电池市场将达到，电动车用电池市场将达到400亿美元。亿美元。第53页/共89页第54页/共89页第55页/共89页Projected global HEV sales第56页/共89页第57页/共8

23、9页第58页/共89页国家国家企业企业正极材料正极材料中国大陆中国大陆力神力神磷酸铁锂、三元磷酸铁锂、三元NCM、锰酸锂、锰酸锂中国大陆中国大陆比克比克磷酸铁锂磷酸铁锂中国大陆中国大陆光宇光宇磷酸铁锂磷酸铁锂中国大陆中国大陆比亚迪比亚迪磷酸铁锂磷酸铁锂中国大陆中国大陆ATL（新能源）（新能源）磷酸铁锂、三元磷酸铁锂、三元NCM、锰酸锂、锰酸锂中国台湾中国台湾有量有量磷酸铁锂、三元磷酸铁锂、三元NCM、锰酸锂、锰酸锂中国台湾中国台湾兰阳兰阳磷酸铁锂磷酸铁锂中国台湾中国台湾必翔必翔磷酸铁锂磷酸铁锂中国台湾中国台湾昇阳昇阳磷酸铁锂磷酸铁锂中国台湾中国台湾能元能元磷酸铁锂、锰酸锂磷酸铁锂、锰酸锂日本日

24、本东芝东芝锰酸锂锰酸锂日本日本松下松下三元三元NCM/NCA、镍氢电池、镍氢电池日本日本三洋三洋三元三元NCM、镍氢电池、镍氢电池日本日本SONY磷酸铁锂磷酸铁锂日本日本NEC锰酸锂锰酸锂韩国韩国LGC锰酸锂锰酸锂韩国韩国SBL(三星与三星与BOSCH合资合资)锰酸锂锰酸锂美国美国A123磷酸铁锂磷酸铁锂美国美国江森自控（江森自控（Johnson-control）三元三元NCA美国美国EnerDel锰酸锂、三元锰酸锂、三元NCM磷酸铁锂安磷酸铁锂安全性好，中全性好，中国企业以磷国企业以磷酸铁锂为主酸铁锂为主。锰酸锂能。锰酸锂能量密度高，量密度高，未来在效率未来在效率提升上较有提升上较有发展，日

25、韩发展，日韩企业以锰酸企业以锰酸锂和三元为锂和三元为主主第59页/共89页 由科技部、财政部、发改委、工业和信息化部于由科技部、财政部、发改委、工业和信息化部于2009年元月共同启动，主要内容是，通过提供财政补贴，计划用年元月共同启动，主要内容是，通过提供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到201

26、2年占到汽车市场份额的年占到汽车市场份额的10。 目前已扩大到目前已扩大到25个城市。个城市。第60页/共89页第61页/共89页第62页/共89页第63页/共89页第64页/共89页中国锂离子电池行业面临巨大挑战中国锂离子电池行业面临巨大挑战第65页/共89页在与国际大厂配套方面，预计在与国际大厂配套方面，预计2010年日本占年日本占42%，韩国占，韩国占38%,中国占中国占18%。中国的比例在不断减少，值得关注。中国的比例在不断减少，值得关注第66页/共89页 2010年惠普笔记本年惠普笔记本4600万部，需求电池万部，需求电池2。94亿只，三星亿只，三星1.12亿只，占亿只，占38%；L

27、G化学化学1.08亿只，占亿只，占36%；三洋；三洋5400万只，占万只，占18%。 ACER笔记本笔记本4500万台，需求电池万台，需求电池2.58亿只，三洋亿只，三洋1.2亿只，占亿只，占43%；松下；松下4800万只，占万只，占18%；索尼；索尼4400万只，占万只，占17%；三星；三星3600万只，占万只，占14%。 Dell笔记本笔记本3000万台，需求电池万台，需求电池1.83亿只，三星亿只，三星7200万只，占万只，占39%；LG化学化学5200万只，占万只，占28%；三洋；三洋4800万只，占万只，占26%。TOSHIBA笔记本笔记本2000万台，需求电池万台，需求电池1.26

28、亿只，三洋亿只，三洋5600万只，占万只，占44%；松下；松下4000万只，占万只，占31.7%;LG化学化学2200万只，占万只，占17%。 LENOVO笔记本笔记本2100万台，需求电池万台，需求电池1.25亿只，三洋亿只，三洋4800万只，占万只，占38%；索尼；索尼3200万只，占万只，占25.6%；LG化学化学2500万只，占万只，占20%；松下；松下1200万只，占万只，占9.6%。第67页/共89页主要电动工具制造商主要电动工具制造商电池制造商电池制造商 Sony (97%) A123 (87%) Sony (7%) SDI (3%) SDI (40%) Sony (30%) L

29、GC (30%) Sanyo(88%) Maxell SDI (71%) Sony (29%) E-One (100%)第68页/共89页第69页/共89页第70页/共89页第71页/共89页第72页/共89页第73页/共89页第74页/共89页第75页/共89页第76页/共89页第77页/共89页第78页/共89页第79页/共89页第80页/共89页第81页/共89页第82页/共89页第83页/共89页2009年世界前年世界前6大锂离子电大锂离子电池企业为三洋池企业为三洋、三星、三星、 LG化学、索尼、化学、索尼、比亚迪、力神比亚迪、力神（按产量计算（按产量计算）单位单位2007200820092010预测预测三洋三洋5.997.056.178索尼索尼4.114.663.714.46松下松下2.071.791.962.62日立日立MAXELL1.271.621.111.25SGS0.570.450.260.14NEC0.470.340.070.05三星三星SDI3.754.765.658LG化学化学2.262.154.026.5比亚迪比亚迪2.822.682.011.72力神力神1.081.141.692.08东莞新能源东莞新能源0.961.241.131.31比克比克