稻米加工行业分析报告

1、.稻米加工行业分析报告刘恩来稻米是全球近25亿人口赖以生存的主要粮食，目前有122个国家和地区种植水稻；从地域分布看，90%的种植面积和总产量集中在亚洲；全球大米产量在过去近50年增长了1.83倍，2008/09产量达4.29亿吨。我国是世界上最大的稻米生产国和消费国，总产量居世界第一，占全球的30%以上，年产稻谷约2亿吨，约有8亿人口以稻米为主食，稻米及其制品的消费市场是中国最大、最稳定的粮食市场之一。一、行业概况(一)行业基本情况稻米加工业是农产品加工业的重要组成部分，是食品工业基础性行业之一。稻米加工是指对稻谷进行工业化处理，制成半成品粮、成品粮、米制品和其他产品的过程，主要包括：大米生

2、产，大米食品生产，碎米、米胚、米糠、稻壳等稻谷加工副产物精深加工。根据中国粮食行业协会的统计数据，2008年全国入统大米加工企业7311个，实现工业总产值1535.4亿元，产品销售收入1533.7亿元，出口交货值15.3亿元，利润总额25.3亿元，资产总计782.8亿元，年末从业人数17.2万人。行业发展的主要特点是：1.产能产量稳定增长，大米加工业保持良好发展态势，产品结构基本合理。2008年，入统大米加工企业处理稻谷能力共计16046.5万吨，比上年增加产能1381万吨，同比增长9.4%。实际处理稻谷7421.7万吨，产能利用率为46.3。大米以标准一等米和特等米为主，产量分别为2944.

3、6万吨和1465.7万吨，分别占大米产量的61.6%和30.6%；标准二等米产量266.0万吨，占大米总产量的5.6%；糙米47.7万吨，占大米产量的1.0%。数据来源：国家粮食局2.民营加工企业占主导地位。从2008年度大米加工业统计数据看，民营企业产能和产量分别为13632.0万吨、4079.4万吨，所占比例分别为85.0%和85.3%；国有及国有控股企业产能和产量分别为2247.6万吨、629.9万吨，占14.0%，13.2%。3.产业布局向东北地区及长江中下游地区等主产区集中。黑龙江、江西和湖北3省产能位列前3位，产能分别为2388.0万吨、2324.8万吨和2133万吨，分别占总产能

4、的14.9%、14.5%和13.2%。湖北、黑龙江、江西大米产量居前3位，分别为673.9万吨、598.6万吨、588.9万吨，分别占总产量的14.0%、12.5%和12.3%。4.企业规模化、集约化经营趋势明显，生产集中度提高。2008年，全国入统大米加工企业7311个，比上年减少387个，降幅达到5.1%；但大米加工企业的产品产量、工业总产值均大幅增加，产品增加量为401.2万吨，增幅为9.2%；工业总产值增加量为255亿元，增幅为20.3%。2008年度统计的日处理稻谷400吨以上的大米生产企业数量有115个，比2007年增加了34个，增长42.0%，粮油加工企业规模化经营效果明显。(二

5、)相关产业概况1.上游产业发展概况。从1949年到2008年，我国水稻种植面积由2571万公顷增加到2924万公顷，增长13.7%;稻谷单产从1.89吨/公顷增加到6.56吨/公顷，增长247%;稻谷总产量从4864万吨增加到19189.6万吨，增长294%。2.下游产业概况。稻米加工的下游产业是食品制造业，主要包括:糕点制造、饼干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速冻食品制造、黄酒制造等。在食品工业发达国家中，工业化食品一般占居民消费食物的70%，有的高达90%。据调查，中国口粮消费约2.38亿吨，经过工业化加工的主食约600万吨，只占口粮总量的2.5%。因此，稻米主食食品市场的

6、潜在空间很大。（三）我国稻米进出口情况1990-2008年，我国累计净出口稻米1943.5万吨，主要大米出口品种为优质粳米和蒸谷米。粳米的主要市场包括日本、韩国、中东、美洲等地。蒸谷米的主要市场包括中亚、中美、中东、非洲等地；我国大米进口量只占世界大米贸易量（2500万吨）的约1.5%，不会对国内大米市场产生太大影响。稻米进口来源国家和地区比较单一，主要是泰国。(四)稻米精深加工综合利用情况随着稻米精深加工技术和工艺的不断创新发展，食用大米加工产生的节碎米、米糠、稻壳等经过深加工可以获得淀粉糖类、蛋白粉类和米糠油类产品等。这些产品市场处于成长期，市场价格高，市场前景好。1.大米淀粉糖类产品情况

7、根据发酵工业协会的研究数据，2006-2008年，大米作为原材料加工生产的淀粉糖产量占中国淀粉糖产量的13%左右。随着稻米精深加工行业不断发展，预计该比例将有所增长，2012年中国大米淀粉糖年产量将为154.0万吨。中国大米淀粉糖发展趋势情况数据来源：中国发酵工业协会淀粉糖分会、汉鼎咨询2、大米蛋白粉类产品情况目前国内大米精深加工企业生产的蛋白粉主要为饲料级蛋白粉，食品级蛋白粉较少。根据汉鼎咨询行业调研数据，我国2006、2007、2008年大米蛋白粉的产量分别为12.3万吨、17.2万吨、17.3万吨，预计到2012年国内大米蛋白粉的年产量将达到33.8万吨。中国大米蛋白粉发展趋势情况数据来

8、源：汉鼎咨询2006、2007和2008年大米食品级蛋白粉的产量分别为4,400吨、4,850吨和5,400吨。随着国内大米蛋白粉的加工技术工艺的不断提高，大米食品级蛋白粉的生产能力不断扩大，预计大米食品蛋白粉的年产量将不断提升，到2012年大米食品级蛋白粉的年产量将达到9,414吨。中国大米食品级蛋白粉发展趋势情况数据来源：汉鼎咨询3.米糠油类产品情况根据汉鼎咨询行业调研结果，2006年-2008年我国精纯米糠油年产量分别为0.4万吨、0.7万吨和1.3万吨，需求量分别为19.0、20.0和21.0万吨。预计到2012年产量、需求量将分别增长到6.3万吨和27.6万吨。中国精纯米糠油发展趋势

9、情况数据来源：汉鼎咨询2006-2012年中国精纯米糠油产能缺口较大，维持在20万吨左右。目前国内稻米糠油的产量仍相对较小，国内加工米糠油的企业约有70多家，毛糠油日产50吨以上的不超过10家，精纯米糠油日产10吨以上的企业很少。二、行业发展存在的主要问题1.企业经营管理方面。一是家族经营特征明显,法人治理结构滞后；二是面临员工素质不高和人才短缺的问题；三是仓储设施简陋，仓储能力不足。2.产品结构方面。一是行业集中度较差，竞争力普遍较弱；二是行业产业链短，资源利用率不高；三是品牌杂乱，名牌产品较少；四是粮食加工业科技投入少，研发力量分散薄弱，科技创新体系不完整。3.外部环境方面。一是政策性扶持

10、力度不够，财政资金投入较少；二是稻谷原料供应紧张，基地建设力度不够；三是铁路运力不足，增加物流成本；四是银行融资额度不能满足企业经营需要。三、行业未来发展趋势（一）整合提升、加速组建稻米加工产业集团。今后几年里，稻米加工行业将通过联合、兼并、收购等资本运营方式，实现“强强联合”、“强弱联合”，培育和组建一批资本结构多元化、产品科技含量高、市场竞争力强、服务宏现调控的粮油工业龙头企业或集团企业。近几年，益海嘉里、中粮等大型粮食企业开始在水稻主产区进行加工企业建设布局。中储粮、吉粮、华粮以及一些大型民营企业也开始积极建设大型大米加工企业，抢占稻谷加工市场。黑龙江省制定了黑龙江省稻米加工园区建设发展

11、规划，拟在水稻主产区整合拓展20个稻米加工园区，形成每年700万吨以上先进加工产能，使稻米精深加工业的附加值由目前的1:1.08提升到1:1.67。（二）积极发展稻米深加工产业。现阶段，我国稻米加工有效利用率只达6065%，副产品深加工利用极少，资源综合利用水平低。据世界发达国家稻米深加全利用经验表明，稻谷精深加工后可增值5-10倍，因此，稻米深加工产业发展空间广阔。1.大米综合利用(1)米淀粉。大米淀粉具有一些其它淀粉不具备的特性。目前美国和欧洲应用现代生物技术可以将稻米淀粉改性后，转化为缓慢消化淀粉、新脂肪替代物、抗性淀粉、多孔淀粉等更具特色和新用途的产品。(2)大米蛋白。目前国外已开发了

12、许多大米蛋白产品，大米蛋白具有高营养、易消化、低过敏的特点，可广泛用于保健品和日化产品。(3)发芽糙米。富含-氨基丁酸的发芽糙米具有改善脑血流通、调整血压、镇静神经、减少中性脂肪等作用。2.米糠的利用米糠约占稻谷质量分数的5%7%。米糠除含有糖类、脂肪、蛋白质和维生素外，还含有近100种具有各种功能的生物活性因子。因此，国内外对于米糠的研究开发相当广泛和深入。产品主要集中在食品、日化和医药三大行业中。(1)米糠食品。包括米糠油、米糠营养素、营养饮料和营养纤维、米糠多糖、米糠神经酰胺、米糠抗癌IP6保健品等。(2)米糠为原料的医药产品。这类产品主要有菲丁、植酸、肌醇、谷维素、谷固醇，维生素B、维

13、生素 E、28烷醇、30烷醇和植物甾醇等。(3)米糠为原料的日化产品。包括美容化妆用品、如香皂、香波、润肤露、婴儿爽身粉等。3.米胚芽的利用。米胚芽深加工研究开发包括具有抑制脂肪酶起到减肥作用的米胚芽提取物、具有降血压功能的-氨基丁酸富集米胚芽、具有改善身体机能、延年益寿作用的乳酸发酵米胚芽制品和米胚芽饮料等。4.稻壳的利用。稻壳的深度开发应用领域相当广泛。它的初级产品不仅可作为食用菌的培养基料，用作能源发电、纤维板和糠醛的生产等，而且深加工后还可生产出白炭黑、活性炭和高模数硅酸钾等化工用品和，也可生产利于环保和健康的快餐盒、美容化妆品、稻壳日化产品等诸多产品。（三）完善粮食加工业食品安全保障

14、体系。建立食品安全保障机制，加强食品安全检测能力建设，推进加工企业HACCP（危害分析和关键控制点）、ISO20002、ISO14000和GMP（良好操作规程）等质量管理认证。四、信贷支持策略选择及建议农发行作为农业政策性银行应加大对现代农业建设的投入力度，重点支持粮食综合生产能力建设，大力支持农业产业化龙头企业和加工企业发展，优先支持附加值较高的农产品精深加工，提高深度转化能力，促进产业升级。(一)信贷支持策略选择1.择优支持策略按照区别对待的原则，抓大放小，兼顾一般，选择好贷款客户。一是优先支持信用等级AA（含）以上，注册资本2000万元以上的加工企业。对有我行项目贷款、信用等级高、经营效益好、还款及时、有财政补贴、抗风险能力强的企业优先给予支持；积极支持信用等级A级（含）以上，注册资本1000万元-2000万元的加工企业；审慎支持注册资本小于1000万元的加工企业，对这类企业原则上发放担保贷款。2.精深加工策略应重点支持稻谷深加工和转化等具有高附加值、高科技含量、高成长性的项目，如米糠油加工项目，以及节能环保行业，如稻壳发电项目。3.风险控制策略首先，对于企业贷款要严格审查，防止重复建设和盲目扩张。其次，贷款要落实担保措施，控制信用贷款的发放。此外，需要强化企业贷后管理工作，建立贷款监测反馈体系，切实防范和