目标市场预测与市场竞争力评估

1、华诺通医药“ “ 研发创新研发创新 技术服务技术服务 市场市场调研调研”华诺通（北京）医药科技有限公司王立峰药品目标市场预测与市场药品目标市场预测与市场竞争力评估研究竞争力评估研究华诺通医药“ “ 研发创新研发创新 技术服务技术服务 市场市场调研调研”国内企业市场部是万金油的部门国内企业市场部是万金油的部门华诺通医药从案例开始看国内企从案例开始看国内企业产品战略业产品战略一个在国内销售额约6.4亿元的企业，其中以制剂销售为主，有两个知名OTC品牌，在市场上有一定知名度，希望扩大生产线，丰富产品结构，寻求产品线和产品思路他们提出的问题是：这样一个企业应该怎样才能做好它的产品线规划华诺通医药一个典

2、型的产品需求一个典型的产品需求产品特性参数适应症分类大类用药国内市场容量大5亿进入国家医保化药第5类研发投入费用200万剂型与生产要求注射剂或新剂型竞争厂家少当前申报数量小于5家华诺通医药市场预测的方法和模型市场预测的方法和模型要建立在数据分析的基础进行市场预测对市场进入障碍的理解一般的评价方式以产品线和一个产品为例对产品预测进行说明华诺通医药“ “ 研发创新研发创新 技术服务技术服务 市场市场调研调研”用数据说话，要看数据背后是什么用数据说话，要看数据背后是什么华诺通医药吗丁啉的潜在市场分析吗丁啉的潜在市场分析 中国城市人口 2亿城市人口30%（消化不良患病率）6千万1/3就诊2/3不就诊2

3、千万1/3病人不用吗丁啉2/3病人使用吗丁啉1330万患者假设每年患2次，每次2周2660万次使用3990万盒4.78亿人民币X 12元/盒 2周使用1.5盒吗丁啉流行病学调查得知华诺通医药一个新型孕期妇女用药一个新型孕期妇女用药的预测的预测规模城市人口（百万人）：200，年增长1%经济增长率（%）：相对稳定9%7.5%适龄妇女人数（%）：1845,32%27%每年怀孕比例：20%从以上数据可以计算出潜在消费人群潜在市场潜在人群单价每个病人用量华诺通医药评估实际值评估实际值障碍：没有障碍的市场是潜力100%，预期渗透率为1%6%用量也是一个增长的过程再次测算预期销售额潜在市场预期渗透率用量增长

4、率华诺通医药竞争力分析示例：竞争力分析示例：A A企业企业企业概况：A公司有两个厂，第一个是以原料为主的生产厂，GMP认证情况:粉针剂(青霉素类)，原料药，无菌原料药。该厂共有32个批文 第二个厂GMP认证情况:片剂、胶囊剂(均含青霉素类、头孢菌素类)，口服溶液剂，合剂，软膏剂(含激素类)，粉针剂(头孢菌素类)，滴眼剂，小容量注射剂(含抗肿瘤药)，大容量注射剂，颗粒剂、混悬剂(均含青霉素类、头孢菌素类)。该厂共有86个批文 华诺通医药A A企业广告投放分析企业广告投放分析目前A企业广告投放的品种均集中在两类药物上，一类是感冒类的镇咳、止痛及抗过敏药物，另一类皮肤科的止痛和脚气治疗药物，这两方面

5、止痛药口服与外用相辅相成，但整体上没有新意，在延续和强化以前阿莫西林品牌为主的渠道，维护品牌，并没有强有力的策略考虑。 华诺通医药A A企业已经上市产品结企业已经上市产品结构分析构分析华诺通医药A A企业已经上市产品企业已经上市产品BCGBCG分析分析增长率增长率相对市场占有率相对市场占有率狗狗X问题问题?明星明星金牛金牛$抗感染药物抗感染药物糖尿病糖尿病中药中药感冒、滴眼液感冒、滴眼液与软膏与软膏华诺通医药现有产品分析结果现有产品分析结果在以阿莫西林为代表的青霉素类产品的带动下，A企业形成了以青霉素和头孢为主的抗感染药物领先格局。这两类药物占据了六成以上的市场份额。随着降价、招标、广告限制以

6、及仿制的压力，在该类产品上A企业已经逐渐失去了绝对优势，今后此类产品将从A企业的“金牛”产品向“肉狗”产品过渡，利润将不断摊薄。在该类药物上，企业仍然要投入新产品，但由于市场变动，糖尿病和心血管药物企业还未形成体系，但有潜力成为新的增长点。中药类产品在布局上有缺失，应逐步淡出。滴眼液和软膏项目企业品种较好，已经有逐步发展完善趋势，但这两方面专业性较强华诺通医药A A企业企业20052005年至今研发年至今研发品种分析品种分析华诺通医药A A企业正在研发产品企业正在研发产品BCGBCG分析分析增长率增长率相对市场占有率相对市场占有率狗狗X问题问题?明星明星金牛金牛$抗感染药物抗感染药物糖尿病、糖

7、尿病、滴眼液滴眼液肿瘤肿瘤神经、心血管神经、心血管华诺通医药A A企业新开发品种分企业新开发品种分析结果析结果新申报品种中仍以抗感染药物为主导，这是在延续加强A企业在抗感染药物领域的优势地位，其中青霉素与头孢类药物仍然占据了主导，占总申报数量的一半，而整个抗感染药物的申报数量占据了六成的市场份额。企业在新产品上有延续风格的还有神经类药物、滴眼液、心血管和糖尿病药物。而在新涉及的项目生物制品及肿瘤药物上对于企业来说挑战远大于机遇，这两类产品虽然竞争对手不多，但专业化强度较高，而且在目前拥有的产品格局之下，企业很难找到优势所在，这对企业在营销格局与思路影响都很大。华诺通医药首仿案例：前列地尔脂微球

8、注射液内源性活性物质，药理学作用多样天然前列腺素天然前列腺素(prostaglandin(prostaglandinPG)PG)类物质类物质:PG-E1:PG-E1扩张血管、改善血流作用：扩张血管、改善血流作用：直接舒张血管平滑肌直接舒张血管平滑肌+ +抑制神经末梢释放去甲肾上腺素抑制神经末梢释放去甲肾上腺素; ;不仅扩张正常的冠状动脉，还可使阻塞性血管病变的缺血心肌区域的不仅扩张正常的冠状动脉，还可使阻塞性血管病变的缺血心肌区域的血流增加血流增加抑制血小板聚集与内皮细胞保护作用抑制血小板聚集与内皮细胞保护作用: :抑制血小板释放血栓烷抑制血小板释放血栓烷A2(thromboxane A2,T

9、XA2),A2(thromboxane A2,TXA2),降低血液粘度红细降低血液粘度红细胞聚集性胞聚集性, ,对抗对抗TXA2TXA2释放所诱导的血管收缩与血栓形成；释放所诱导的血管收缩与血栓形成；升高血清一氧化氮升高血清一氧化氮(nitrogen (nitrogen monoxidummonoxidum，NO)NO)、降低内皮素、降低内皮素( (endothelinendothelin，ET)ET)抑制动脉粥样硬化斑块形成；抑制动脉粥样硬化斑块形成；稳定细胞膜结构，改善组织功能稳定细胞膜结构，改善组织功能华诺通医药前列地尔：药理学作用多样，临床适应症广泛审批适应症：审批适应症：肢体血管疾病

10、肢体血管疾病慢性动脉闭塞症慢性动脉闭塞症( (血栓闭塞性脉管炎血栓闭塞性脉管炎, ,闭塞性动脉硬化症等闭塞性动脉硬化症等) )引起的四肢溃疡及微小血管循环障碍引起的四肢静息疼痛引起的四肢溃疡及微小血管循环障碍引起的四肢静息疼痛, ,改善心脑血管微循环障碍改善心脑血管微循环障碍脏器移植术后抗栓治疗脏器移植术后抗栓治疗, ,用以抑制移植后血管内的血栓形成用以抑制移植后血管内的血栓形成动脉导管依赖性先天性心脏病动脉导管依赖性先天性心脏病, ,用以缓解低氧血症用以缓解低氧血症, ,保持导保持导管血流以等待时机手术治疗管血流以等待时机手术治疗用于慢性肝炎的辅助治疗用于慢性肝炎的辅助治疗华诺通医药前列地尔

11、：药理学作用多样，临床适应症广泛潜在开发潜在开发/ /应用中的临床适应症：应用中的临床适应症：内分泌系统：糖尿病周围神经病变、糖尿病肾病内分泌系统：糖尿病周围神经病变、糖尿病肾病泌尿系统：肾小球疾病、慢性肾小管间质疾病、慢性肾功能不全泌尿系统：肾小球疾病、慢性肾小管间质疾病、慢性肾功能不全心血管心血管系统：冠心病、心力衰竭系统：冠心病、心力衰竭脑血管系统：急性脑梗塞脑血管系统：急性脑梗塞呼吸系统：支气管哮喘，肺心病呼吸系统：支气管哮喘，肺心病消化系统：重度黄疸肝炎、肝肾综合征消化系统：重度黄疸肝炎、肝肾综合征( (hepatorenalhepatorenal syndrome syndrome

12、，HRS)HRS)、肝肾综合征肝肾综合征( (hepatorenalhepatorenal syndrome syndrome，HRS)HRS)、急性胰腺炎、慢性胃炎、急性胰腺炎、慢性胃炎、老年人消化性溃疡老年人消化性溃疡其他：突发性耳聋、改善勃起功能障碍其他：突发性耳聋、改善勃起功能障碍前列地尔进入的中国临床治疗指南：前列地尔进入的中国临床治疗指南：下肢动脉粥样硬化性疾病诊治中国专家建议 新生儿持续肺动脉高压诊疗常规 肝衰竭的诊治指南&人工肝支持系统治疗指南中国急性胰腺炎诊治指南华诺通医药目标科室目标科室适应症患者群适应症患者群内分泌科内分泌科糖尿病足、糖尿病周围神经病变、糖尿病肾病

13、患者糖尿病足、糖尿病周围神经病变、糖尿病肾病患者传染（消化）科传染（消化）科中重度肝炎，急性肝功能衰竭、肝肾综合征、肝硬化顽固性腹水、急性胰中重度肝炎，急性肝功能衰竭、肝肾综合征、肝硬化顽固性腹水、急性胰 腺炎腺炎神经内、外科神经内、外科急性脑梗、椎基底动脉供血不足、颈动脉斑块的患者、蛛网膜下腔出血引起的脑急性脑梗、椎基底动脉供血不足、颈动脉斑块的患者、蛛网膜下腔出血引起的脑血管痉挛、手术所致的脑血管痉挛血管痉挛、手术所致的脑血管痉挛血管外科血管外科闭塞性动脉硬化症、血栓闭塞性脉管炎、深静脉血栓闭塞性动脉硬化症、血栓闭塞性脉管炎、深静脉血栓心内科心内科顽固性不稳定性心绞痛、心肌梗塞、肺动脉高压

14、、介入的辅助治疗的患者顽固性不稳定性心绞痛、心肌梗塞、肺动脉高压、介入的辅助治疗的患者肾内科肾内科急性肾损伤、慢性肾小球肾炎、慢性肾功能不全、急慢性肾衰竭及肝肾综合症、急性肾损伤、慢性肾小球肾炎、慢性肾功能不全、急慢性肾衰竭及肝肾综合症、糖尿病肾病患者糖尿病肾病患者胸外科胸外科肺栓塞、急性肺损伤、急性呼吸窘迫症、肺动脉高压患者肺栓塞、急性肺损伤、急性呼吸窘迫症、肺动脉高压患者耳鼻喉科、眼科耳鼻喉科、眼科突发性耳聋、顽固性耳鸣、糖尿病视网膜眼底病变的患者；突发性耳聋、顽固性耳鸣、糖尿病视网膜眼底病变的患者；呼吸科呼吸科肺栓塞、急性肺损伤、急性呼吸窘迫症、肺动脉高压的患者肺栓塞、急性肺损伤、急性呼

15、吸窘迫症、肺动脉高压的患者骨科骨科改善指（趾）创伤手术后血液循环、椎管狭窄、股骨头坏死保守治疗的患者改善指（趾）创伤手术后血液循环、椎管狭窄、股骨头坏死保守治疗的患者烧伤科、皮肤科烧伤科、皮肤科中浅度烧伤、皮瓣移植、带状疱疹、褥疮中浅度烧伤、皮瓣移植、带状疱疹、褥疮前列地尔：临床用药科室分布广泛前列地尔：临床用药科室分布广泛靶向改善微循环障碍，有效保护器官和脏器华诺通医药广泛用于广泛用于神经科、内分泌科、心内科、肾内科、骨科神经科、内分泌科、心内科、肾内科、骨科等临床科室不同患者群。等临床科室不同患者群。前列地尔：临床用药科室分布广泛前列地尔：临床用药科室分布广泛靶向改善微循环障碍，有效保护器

16、官和脏器华诺通医药全国重点城市综合性医院，全国重点城市综合性医院，20062009年年度年年度复合增长率达到复合增长率达到22%，连续三年保持，连续三年保持22左右的增长率。左右的增长率。华诺通医药剂型优势：剂型优势：将前列地尔封入直径将前列地尔封入直径0.2um 的脂微球的脂微球(Lipid Micropheres)中，利用脂微球中，利用脂微球的载体特性，将药物运送到病变部位，实现靶向性治疗，并且具有持续性和高效的载体特性，将药物运送到病变部位，实现靶向性治疗，并且具有持续性和高效性及高度的用药安全性。有效解决注射疼痛问题，提高用药依从性。性及高度的用药安全性。有效解决注射疼痛问题，提高用药

17、依从性。价格优势：价格优势：华诺通医药价格优势：价格优势：SFDA最近批准前列地尔仿制药物最近批准前列地尔仿制药物案例一：尼扎替丁会掀起胃病市场的波澜吗？案例一：尼扎替丁会掀起胃病市场的波澜吗？胃病用药销售数量与销售金额变化曲线胃病用药销售数量与销售金额变化曲线 数据来源：胃病是常见病，其用药规模在消化系统中居于第一位，预计临床年销售额约为胃病是常见病，其用药规模在消化系统中居于第一位，预计临床年销售额约为4343亿元。亿元。目前整个胃病用药的销售平稳增长，目前整个胃病用药的销售平稳增长，20062006年年销售金额增长率为年年销售金额增长率为16.5%16.5%，高于目前医药，高于目前医药整

18、体的销售增长率，整体的销售增长率，2002200220062006年年5 5年的复合增长率（年的复合增长率（CAGRCAGR）为）为16.3% 16.3% 胃病用药单位平均价格指数变化曲线胃病用药单位平均价格指数变化曲线 数据来源：而单位平均价格指数直线上升，说明本类药物中高价位药物正在逐步替代低而单位平均价格指数直线上升，说明本类药物中高价位药物正在逐步替代低价位药物，这是导致销售增长的主要原因价位药物，这是导致销售增长的主要原因 图示图示2006年胃病用药主要类别销售金额相对市场份额年胃病用药主要类别销售金额相对市场份额 数据来源：胃病用药主要有三类药物：胃动力药、胃肠解痉药和抗消化溃疡药

19、，前两者所占份额胃病用药主要有三类药物：胃动力药、胃肠解痉药和抗消化溃疡药，前两者所占份额有限，有限，20062006年二者合并占据不到一成的份额，为年二者合并占据不到一成的份额，为8.3%8.3%，而抗消化性溃疡药物占据绝对市，而抗消化性溃疡药物占据绝对市场份额为场份额为91.7%91.7%，这其中以质子泵抑制份额最高，占整个胃病用药的接近七成的份额，这其中以质子泵抑制份额最高，占整个胃病用药的接近七成的份额 图示图示抗消化溃疡药物销售金额相对市场份额变化图抗消化溃疡药物销售金额相对市场份额变化图 数据来源：胃病中最为重要的类别是抗消化溃疡药物，它是带动整个胃病变化的主要影胃病中最为重要的类

20、别是抗消化溃疡药物，它是带动整个胃病变化的主要影响因素，而其中是为重要的是质子泵抑制剂，近几年质子泵抑制剂的份额不响因素，而其中是为重要的是质子泵抑制剂，近几年质子泵抑制剂的份额不断扩大，每年的销售增长率都在两成以上，其断扩大，每年的销售增长率都在两成以上，其5 5年复合增长率高达年复合增长率高达25.9%25.9%图示图示抗消化溃疡药物销售金额变化曲线抗消化溃疡药物销售金额变化曲线数据来源：抗消化性溃疡药物影响整个胃病用药市场，而质子泵抑制剂则是带动抗消化抗消化性溃疡药物影响整个胃病用药市场，而质子泵抑制剂则是带动抗消化性溃疡药物上涨的动力性溃疡药物上涨的动力图示图示几种质子泵抑制剂的销售变

21、化曲线几种质子泵抑制剂的销售变化曲线 数据来源：胃药中首推胃药中首推PPIPPI，奥美拉唑目前仍然是质子泵抑制剂的主导药物，泮托拉唑，奥美拉唑目前仍然是质子泵抑制剂的主导药物，泮托拉唑的市场规模不断扩大，而以雷贝拉唑和艾美拉唑的成长性和成熟性为好的市场规模不断扩大，而以雷贝拉唑和艾美拉唑的成长性和成熟性为好 图示图示几种主要质子泵抑制剂相对市场份额变化图几种主要质子泵抑制剂相对市场份额变化图 数据来源：目前几种主要的质子泵抑制剂都呈现出良好的增长态势，奥美拉唑由于上市较早，市目前几种主要的质子泵抑制剂都呈现出良好的增长态势，奥美拉唑由于上市较早，市场较为成熟，因此仍然占据了市场的主要份额，但其

22、份额在其他场较为成熟，因此仍然占据了市场的主要份额，但其份额在其他PPIPPI的竞争下，市场占的竞争下，市场占有率从早期的八成下滑到六成有率从早期的八成下滑到六成 案例二：新的钙拮抗剂在心血管药物市场中还有成功的机会案例二：新的钙拮抗剂在心血管药物市场中还有成功的机会吗？吗？心血管药物市场整体概况心血管药物市场整体概况心血管整体品种过多，需要特色和差异化心血管整体品种过多，需要特色和差异化长期慢性病与急救药是两个热点：最近看好乳酸米力农、沙坦类仿制，长期慢性病与急救药是两个热点：最近看好乳酸米力农、沙坦类仿制，新型抗血小板药物，新型抗血小板药物，ACEIACEI可能重归市场，但困难较大可能重归

23、市场，但困难较大关注生物类产品：埃替非巴肽、依诺肝素等关注生物类产品：埃替非巴肽、依诺肝素等他汀类降血脂药缓慢上升，但市场潜力扩大，向下发展，阿托伐已经他汀类降血脂药缓慢上升，但市场潜力扩大，向下发展，阿托伐已经成为热点成为热点心血管系统用药中关注的品种心血管系统用药中关注的品种 药品名称2006排名治疗小类名称推总年销售额金额增长率数量增长率复方环磷腺苷复方环磷腺苷+葡甲胺葡甲胺 237防治心绞痛药防治心绞痛药140.121.3%11.5%胺碘酮胺碘酮338抗心律失常药抗心律失常药88.111.2%7.1%米力农米力农267非强心甙类心脏兴奋药非强心甙类心脏兴奋药120.0-8.1%-9.4

24、%环磷腺苷环磷腺苷238防治心绞痛药防治心绞痛药139.851.9%67.0%曲美他嗪曲美他嗪259防治心绞痛药防治心绞痛药124.049.6%50.5%胰激肽释放酶胰激肽释放酶187周围血管扩张药周围血管扩张药185.0-0.5%1.9%丁咯地尔丁咯地尔148周围血管扩张药周围血管扩张药235.91.7%9.4%桂哌齐特桂哌齐特84周围血管扩张药周围血管扩张药406.0201.8%183.5%羟苯磺酸钙羟苯磺酸钙351全身血管保护剂全身血管保护剂83.548.9%91.4%卡维地洛卡维地洛257beta-阻滞剂阻滞剂125.9117.0%60.6%比索洛尔比索洛尔154beta-阻滞剂阻滞剂

25、226.813.4%11.4%非洛地平非洛地平97钙拮抗剂钙拮抗剂362.45.6%7.9%培哚普利培哚普利213ACEI162.25.6%5.0%贝那普利贝那普利107ACEI330.63.4%4.7%福辛普利福辛普利132ACEI267.42.1%2.0%氯沙坦氯沙坦73ARB430.52.8%1.2%缬沙坦缬沙坦87ARB392.5142.9%158.5%厄贝沙坦厄贝沙坦141ARB254.161.2%60.6%替米沙坦替米沙坦334ARB90.2140.4%208.8%氟伐他汀氟伐他汀320降血脂药降血脂药97.18.6%9.8%二丁酰环磷腺苷钙二丁酰环磷腺苷钙352其它心血管系统用药

26、其它心血管系统用药82.687.0%77.1%前列地尔前列地尔19其它心血管系统用药其它心血管系统用药962.8-12.9%-15.5%磷酸肌酸磷酸肌酸174其它心血管系统用药其它心血管系统用药202.6105.7%197.6%20032003年治疗高血压药物全球销售额约为年治疗高血压药物全球销售额约为265265亿美元，其中钙拮抗剂亿美元，其中钙拮抗剂108108亿美元，血管紧张素转化酶抑制亿美元，血管紧张素转化酶抑制剂（剂（ACEIACEI）8080亿美元，两者相加约占亿美元，两者相加约占70%70%以上份额。如表以上份额。如表1-131-13所示，大部分品种的销售额均呈上涨趋所示，大部分

27、品种的销售额均呈上涨趋势，以诺华公司的缬沙坦（势，以诺华公司的缬沙坦（valsartanvalsartan，DiovanDiovan）为例，增长近）为例，增长近50%50%。 2004年全球畅销药100强抗高血压药物目录（单位：百万美元）03年排序年排序04年排序年排序中文通用名中文通用名03年销售额年销售额04年销售额年销售额企业名称企业名称适应症适应症3 4 氨氯地平氨氯地平4336 4463 辉瑞辉瑞高血压高血压21 13 缬沙坦，缬沙坦缬沙坦，缬沙坦+氢氯氢氯噻嗪噻嗪2425 3093 诺华诺华高血压高血压18 15 氯沙坦钾，氯沙坦钾氯沙坦钾，氯沙坦钾+氢氯噻嗪氢氯噻嗪2486 28

28、24 默克默克充血性心力衰竭，充血性心力衰竭，高血压高血压49 49 美托洛尔美托洛尔1280 1387 阿斯利康阿斯利康高血压高血压87 53 坎地沙坦酯坎地沙坦酯879 1333 武田武田高血压高血压57 64 雷米普利雷米普利1206 1209 赛诺菲赛诺菲-安万安万高血压高血压100 95 厄贝沙坦，厄贝沙坦厄贝沙坦，厄贝沙坦+氢氯噻嗪氢氯噻嗪773 983 赛诺菲安万赛诺菲安万特特高血压高血压图示图示1999年高血压各类产品相对市场份额图年高血压各类产品相对市场份额图 数据来源：在国内市场上，早期钙拮抗剂一度占据市场高血压一半市场份额，在国内市场上，早期钙拮抗剂一度占据市场高血压一半

29、市场份额，ACEIACEI早期销售金额较高早期销售金额较高图示图示2003年高血压各类产品相对市场份额图年高血压各类产品相对市场份额图数据来源：20032003年前后，年前后，ARBARB产品陆续上市，其主要侵占了产品陆续上市，其主要侵占了受体阻滞剂和一部受体阻滞剂和一部分分ACEIACEI的市场份额的市场份额beta-阻滞剂9.5%钙拮抗剂45.1%血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）23.8%降压药8.9%利尿剂2.9%血管紧张素受体拮抗剂9.7%图示图示2008年高血压各类产品相对市场份额图年高血压各类产品相对市场份额图数据来源：20082008年虽然钙拮抗剂仍然占据市场主导，但年虽然钙拮

30、抗剂仍然占据市场主导，但ARBARB的强劲增长和价格下的强劲增长和价格下降将会使其优势地位逐渐丧失降将会使其优势地位逐渐丧失图示图示近几年高血压各主要类别相对市场份额图近几年高血压各主要类别相对市场份额图 数据来源：抗高血压药物应用是一个长期缓慢的变化过程，我们可以看出，临床新产品抗高血压药物应用是一个长期缓慢的变化过程，我们可以看出，临床新产品替代是一个逐步缓慢变化的过程，如果产品没有足够的特色，很难有上佳的替代是一个逐步缓慢变化的过程，如果产品没有足够的特色，很难有上佳的表现表现图示图示各主要类别销售变化曲线各主要类别销售变化曲线数据来源：目前目前ARBARB的增长是在主要降压药物中是最强

31、劲的的增长是在主要降压药物中是最强劲的图示图示趋势图趋势图长期看，钙拮抗剂总体市场规模仍在扩大，从主要产品来看，仍然是氨氯地平在主导钙长期看，钙拮抗剂总体市场规模仍在扩大，从主要产品来看，仍然是氨氯地平在主导钙拮抗剂的增长，硝苯地平也有所增长，这种更新是产品自身的更新，而且这些更新多数拮抗剂的增长，硝苯地平也有所增长，这种更新是产品自身的更新，而且这些更新多数是国产替代产品大量上市导致的是国产替代产品大量上市导致的放大放大ARBARB未来将要主导高血压药物市场未来将要主导高血压药物市场几个主要的几个主要的ARB销售变化曲线销售变化曲线厄贝沙坦与氯沙坦钾复方制剂因入医保销售增长较快，可以考虑仿制

32、或购买批件。整个厄贝沙坦与氯沙坦钾复方制剂因入医保销售增长较快，可以考虑仿制或购买批件。整个沙坦的增速十分快，值得关注。氯沙坦钾虽然增幅不大，但其规模目前仍然居于领先，沙坦的增速十分快，值得关注。氯沙坦钾虽然增幅不大，但其规模目前仍然居于领先，因此，对于此系列产品，应当全方位关注因此，对于此系列产品，应当全方位关注 2006数量数量排名排名2006金额金额排名排名药品名称药品名称推总金额推总金额金额增长率金额增长率数量增长率数量增长率13087缬沙坦缬沙坦392.5 142.9%158.5%14973氯沙坦氯沙坦430.5 2.8%1.2%177141厄贝沙坦厄贝沙坦254.1 61.2%60

33、.6%340334替米沙坦替米沙坦90.2 140.4%208.8%505540坎地沙坦坎地沙坦36.7 232.1%223.8%594501复方厄贝沙坦复方厄贝沙坦+氢氯噻嗪氢氯噻嗪43.5 1372.4%1453.5%644485复方氯沙坦钾复方氯沙坦钾+氢氯噻嗪氢氯噻嗪45.7 84.9%87.4%17291671复方氢氯噻嗪复方氢氯噻嗪+缬沙坦缬沙坦0.4 999999案例三：一个新型降糖药物的市场评估方法案例三：一个新型降糖药物的市场评估方法某一类复方降糖专利新药市场预测与评估某一类复方降糖专利新药市场预测与评估背景简介背景简介项目分析过程项目分析过程流调：预测市场规模与潜力流调：预

34、测市场规模与潜力市场规模：目前市场概况及竞品情况市场规模：目前市场概况及竞品情况项目分析：项目分析：SWOTSWOT分析及本品特点上市可行性分析及本品特点上市可行性分析、技术分析、市场及营销模式分析分析、技术分析、市场及营销模式分析产品市场预测产品市场预测流行病分析：预计到流行病分析：预计到 2025 2025 年，我国年，我国2020岁以上的成年人口约为岁以上的成年人口约为10 10亿亿79007900万，万，糖尿病的患病率为糖尿病的患病率为4.3%4.3%，患者总计，患者总计46004600万，农村万，农村14501450万，城市万，城市31653165万。万。60 60 岁以上的人群岁以

35、上的人群25002500万。万。 20072007年在医院处方药市场的年销售额为年在医院处方药市场的年销售额为48.148.1亿元，本类药物年复合增长率高达亿元，本类药物年复合增长率高达15.5%15.5%，根据糖尿病用药长期性和自我购买意识较强等特点，临床与，根据糖尿病用药长期性和自我购买意识较强等特点，临床与OTCOTC市场购市场购买接近买接近1 1：1 1，因此，因此，20072007年糖尿病治疗药物的市场规模接近年糖尿病治疗药物的市场规模接近100100亿元。亿元。 20042007年糖尿病用药在临床上的发展变化趋势图（单位：百万元）年糖尿病用药在临床上的发展变化趋势图（单位：百万元）

36、 竞品态势竞品态势各类口服糖尿病用药临床用量相对市场份额变化图各类口服糖尿病用药临床用量相对市场份额变化图项目分析项目分析SWOTSWOT分析分析上市可行性分析上市可行性分析技术分析技术分析市场及营销模式分析市场及营销模式分析进入阶段进入阶段成长阶段成长阶段成熟阶段成熟阶段衰退阶段衰退阶段预测之前：产品生命周期预测之前：产品生命周期总市场销售额时间时间市场预测之：竞品市场发展预测市场预测之：竞品市场发展预测竞争产品近十年拟合曲线分析图竞争产品近十年拟合曲线分析图竞争产品来竞争产品来10年的销售预测（缩）年的销售预测（缩）年份年份200920102011201220132014销售金额销售金额（百万元）（百万元）线性线性1758.1 1877.6 1997.1 2116.6 2236.2 2355.7 对数对数1492.2 1532.7 1570.1 1604.9 1637.5 1668.1 销售数量销售数量（百万粒）（百万粒）线性线性3212.9 3431.4 3650.0 3868.5 4087.1 4305.6 对数对数2759.7 2836.5 2907.7 2973.9 3035.9 3094.1 项项目目财务指标财务指标栏目栏目2012201320142015201620172018备注备注1竞品预计销量竞品预计