保险市场的发展动态及战略思考

1、1我司个险业务的现状、展望及对策我司个险业务的现状、展望及对策2一、保险市场回顾一、保险市场回顾二、中国入世对保险业的影响程度分析二、中国入世对保险业的影响程度分析三、主要保险公司的竞争策略分析三、主要保险公司的竞争策略分析四、山西寿险市场的格局四、山西寿险市场的格局3（一）特点分析（一）特点分析（二）存在问题（二）存在问题419971997年年总保费：总保费：10881088亿亿保险深度：保险深度：1.5%1.5%保险密度保险密度:88:88元元20022002年年总保费总保费:3053:3053亿亿保险深度保险深度:3%:3%保险密度保险密度:237.6:237.6元元（一）、特点分析（一

2、）、特点分析 1 1、业务发展迅速、业务发展迅速20032003年年总保费总保费:3533:3533亿亿保险深度保险深度:3.32%:3.32%保险密度保险密度:287.4:287.4元元5截止03年底，仅仅上海市场保险公司总数达40家，其中20家寿险公司， 19家产险公司，1家保险集团。6今年今年1 19 9月，五大公司通过中介渠月，五大公司通过中介渠道收取的保费已达道收取的保费已达576.8576.8亿，超过亿，超过团险，（团险为团险，（团险为382.6382.6亿），占整亿），占整个保费收入的个保费收入的26%26%。7到到20032003年年9 9月，五大寿险公司营销人员总计月，五大寿

3、险公司营销人员总计128128万，万，1 19 9月五大公司个人新保业务月五大公司个人新保业务603.2603.2亿，营销业务总量亿，营销业务总量1249.61249.6亿，人身险总量亿，人身险总量22092209亿，个人业务占亿，个人业务占56.6%56.6%。8w分红险w投连险w万能险9无论是从力度、幅度、角度等方面，保无论是从力度、幅度、角度等方面，保险监督管理委员会的作用都逐渐发挥出险监督管理委员会的作用都逐渐发挥出来来10中国人民保险公司、中国平安保险公司、中国人民保险公司、中国平安保险公司、中国太平洋保险公司等三家，合计占领中国太平洋保险公司等三家，合计占领产险市场分额为产险市场分

4、额为94%94%中国人寿保险公司、中国平安保险公司、中国人寿保险公司、中国平安保险公司、中国太平洋保险公司等三家，合计占领中国太平洋保险公司等三家，合计占领寿险市场寿险市场95%95%11一、保险市场回顾一、保险市场回顾二、中国入世对保险业的影响程度分析二、中国入世对保险业的影响程度分析三、主要保险公司的竞争策略分析三、主要保险公司的竞争策略分析四、山西寿险市场的格局四、山西寿险市场的格局12131 1、从适应市场规则和竞争敏感度的角、从适应市场规则和竞争敏感度的角度分析度分析外资进入对产险的冲击大于寿险外资进入对产险的冲击大于寿险外资进入对内陆的冲击大于沿海外资进入对内陆的冲击大于沿海外资进

5、入对国有的冲击大于股份外资进入对国有的冲击大于股份外资进入对原公司的冲击大于再公司外资进入对原公司的冲击大于再公司142 2、从影响的深度和广度分析、从影响的深度和广度分析从险种角度分析，外资进入对寿险公司的冲从险种角度分析，外资进入对寿险公司的冲击大于产险公司击大于产险公司从地域角度来看，对沿海的冲击大于内陆从地域角度来看，对沿海的冲击大于内陆从企业的规模角度来看，对新公司的冲击大从企业的规模角度来看，对新公司的冲击大于老公司于老公司从业务经营的角度分析，对再保的冲击大于从业务经营的角度分析，对再保的冲击大于原保险公司原保险公司151 1、中外保险公司从简单的对市场的争、中外保险公司从简单的

6、对市场的争夺转变为对保险资源的争夺夺转变为对保险资源的争夺（1 1）、内部资源：人才、技术、信息）、内部资源：人才、技术、信息（2 2）、外部资源：客户资源、销售资源）、外部资源：客户资源、销售资源 有限的资源，如何发挥最大的效用，如何有限的资源，如何发挥最大的效用，如何利用自身的资源开发无限的市场资源，利用自身的资源开发无限的市场资源，谁掌握资源并利用资源，谁就取得竞争谁掌握资源并利用资源，谁就取得竞争的先机。的先机。162 2、企业竞争进入战略竞争阶段、企业竞争进入战略竞争阶段 日本在十年间换了日本在十年间换了1010任首相，最后才任首相，最后才发觉，原来国家没有战略，一个企业如发觉，原来

7、国家没有战略，一个企业如果缺少了明确、清晰、长远的战略思想，果缺少了明确、清晰、长远的战略思想，就会被市场所淘汰。就会被市场所淘汰。17一、保险市场回顾一、保险市场回顾二、中国入世对保险业的影响程度分析二、中国入世对保险业的影响程度分析三、主要保险公司的竞争策略分析三、主要保险公司的竞争策略分析四、山西寿险市场的格局四、山西寿险市场的格局18寿险市场寿险市场1 1、荷兰国际、荷兰国际南有太平洋安泰，北有首创安泰南有太平洋安泰，北有首创安泰2 2、意大利忠利保险集团、意大利忠利保险集团20022002年年2 2月月2626日在广州成立，资本金为日在广州成立，资本金为2 2亿亿核心是顾客，在销售渠

8、道和技术上出新招核心是顾客，在销售渠道和技术上出新招3 3、海尔纽约人寿、海尔纽约人寿20012001年年1212月月1212日获准成立日获准成立纽约人寿于纽约人寿于18451845年在纽约成立，为世界年在纽约成立，为世界100100强，该公司以开发年金产品为主导强，该公司以开发年金产品为主导194 4、泰康人寿、泰康人寿优质客户开发战略优质客户开发战略20012001年，保费收入年，保费收入16.416.4亿亿, ,投资收益投资收益2.32.3亿亿5 5、新华人寿、新华人寿坚持走市场细分的发展之路坚持走市场细分的发展之路20一、保险市场回顾一、保险市场回顾二、中国入世对保险业的影响程度分析二

9、、中国入世对保险业的影响程度分析三、主要保险公司的竞争策略分析三、主要保险公司的竞争策略分析四、山西寿险市场的格局四、山西寿险市场的格局21山西省寿险市场环境山西省寿险市场环境总保费规模对比图总保费规模对比图w截止2003年12月底，山西省人身险业务保费总计69.14亿元，其中：w太保保费收入13.74亿元，占比19.9%w中国人寿保费收入51.09亿元，占比73.9%w平安保费收入2.88亿元，占比4.2%w新华保费收入1.43亿元，占比2.1%220 02000020000400004000060000600008000080000太保 8723.4 9090.3 13786.210529

10、.5 10704 20102.914182.99692.2 11285.99722.4 9583.2 10360.7中保43199 62435.573243.746907.234666.350611.821324.2 30436 38782.1 32401 36449.743626.1平安 2918.5 1710.6 2310.4 1995.481958.1 2738.111984.531845.8 2146.5 2432.312742.8 3759.5新华300489.2492.7552.51175.3174314461116.8 2680.8 1605.4 1304.6 1365.8一月二

11、月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月 山西省寿险市场环境山西省寿险市场环境业务收入趋势对比图业务收入趋势对比图单位单位:万元万元2324注：我司个险业务在山西省寿险市场中占比11.7%，其中传统险占比16.7%，分红产品占比7.1%，万能产品占比47.7%，健康险产品占比5.0%，意外险产品占比25.0%。 从业务占比情况可以看出，分红产品在各家保险公司中占比都较好，我司传统险的业务占比相对其他公司是最好的，今后还需在短险上多开拓市场。 个险业务个险业务保费收入 保费收入业务占比市场份额 保费收入业务占比 市场份额 保费收入业务占比市场份额 保费收入 业务占比市场份额传统个险202

12、006.4 33805.363.6%16.7%16627743.6%82.3%1703.110.6%0.8%22114.1%0.1%分红产品236207.5 16746.531.5%7.1%21260155.7%90.0%6241.138.7%2.6%618.539.3%0.3%万能、投资类产品 4177.31992.23.7%47.7%00.0%0.0%2185.113.6%52.3%00.0%0.0%健康险产品9685.7482.30.9%5.0%2815.40.7%29.1%5674.235.2%58.6%713.845.4%7.4%意外险产品455.71140.2%25.0%00.0%

13、0.0%322.12.0%70.7%19.61.2%4.3%个险业务合计个险业务合计452532.6 53140.3 100.0%11.7%381694100.0%84.3%16126100.0%3.6%1572.9 100.0%0.3%新华中国人寿项目太保平安25注：我司个险业务新保在山西省寿险市场中占比10.3%，其中传统险新保占比36.4%，分红产品新保占比4.4%，万能产品新保占比97.2%，健康险产品新保占比7.5%，意外险产品新保占比40.4% 我司个险新保中，传统险新保业务超过了分红产品，在其他公司里分红产品占着重要地位。我司短险的比重最小。个险业务个险业务新保新保保费收入保费收

14、入 业务占比市场份额保费收入 业务占比市场份额保费收入 业务占比市场份额保费收入 业务占比市场份额传统个险41414.715062.656.0%36.4% 25957.611.4%62.7%253.55.3%0.6%14110.3%0.3%分红产品2098189224.634.3%4.4%198231.187.3%94.5% 1821.638.2%0.9%540.739.5%0.3%万能、投资产品2048.71992.27.4%97.2%00.0%0.0%56.51.2%2.8%00.0%0.0%健康险产品6448.8482.31.8%7.5%28121.2%43.6% 2485.852.2%

15、38.5%668.748.8%10.4%意外险产品282.21140.4%40.4%00.0%0.0%148.83.1%52.7%19.41.4%6.9%个险业务个险业务新保新保260012.426875.7100.0%10.3% 227000.7100.0% 87.3% 4766.2100.0%1.8%1369.8100.0%0.5%项目太保中国人寿平安新华26太原市寿险市场环境太原市寿险市场环境总保费规模对比图总保费规模对比图w截止2003年12月底，太原市人身险业务保费总计14.21亿元，其中：w 太保保费收入2.73亿元，占比19.2%w 中国人寿保费收入7.23亿元，占比50.9%w

16、 平安保费收入2.82亿元，占比19.8%w 新华保费收入1.43亿元，占比10.1%27注：我司个险业务在太原市寿险市场中占比17.4%，其中传统险占比32.2%，分红产品占比7.3%，万能产品占比7.2%，健康险产品占比3.4%，意外险产品占比10.6%个险业务个险业务保费收入 保费收入业务占比市场份额 保费收入业务占比 市场份额 保费收入业务占比市场份额 保费收入 业务占比市场份额传统个险3530411350.877.4%32.2%2209842.1%62.6%1634.210.5%4.6%22114.1%0.6%分红产品39396.22868.819.6%7.3%3003257.3%7

17、6.2%5877.237.9%14.9%618.539.3%1.6%万能、投资产品2353.9169.81.2%7.2%00.0%0.0%2184.114.1%92.8%00.0%0.0%健康险产品6768.82291.6%3.4%317.70.6%4.7%5508.335.5%81.4%713.845.4%10.5%意外险产品367.8390.3%10.6%00.0%0.0%309.22.0%84.1%19.61.2%5.3%个险业务合计个险业务合计84190.714657.4 100.0%17.4%52447100.0%62.3%15513100.0%18.4%1572.9 100.0%1

18、.9%项目太保中国人寿平安新华28太原寿险市场环境太原寿险市场环境业务收入趋势对比图业务收入趋势对比图单位单位:万元万元02000400060008000100001200014000太保141517891938145823244358292718401982241918602981中保73057866 12264 431239588656250138825248217374456686平安291917112310199519582738198517632013231725903630新华300489.1 492.7 552.5 11751743144611172681160513051366一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 我司今年保持了业务的持续、稳定发展势态，6月份业绩明显最好，以后月份有所回落；中国人寿业务起伏波动较大；平安业务基本起伏幅度不大，十二月业绩提升幅度较大；而新华人寿在上升的过程中，十月份以后有所下降。29