海洋渔业行业研究

1、海洋渔业行业研究报告一、行业概况1.1 海洋渔业行业范围界定海洋渔业指通过在海洋中捕捞、采集和养殖水生动植物获得水产品的一类生产活动，按照生产特性划分，海洋渔业可进一步划分为海洋捕捞业和海水养殖业。广义的海洋渔业还包括海洋捕捞业和海水养殖业的上下游产业，如渔船、渔具制造和海产品加工、储藏、运输、销售等部门。近年来，休闲渔业发展迅速，已成为海洋渔业经济中的重要组成部分。1.2 海洋渔业发展现状1.2.1 我国海洋渔业经济发展迅速经过多年发展，我国已成为世界第一渔业大国、水产品贸易大国和主要远洋渔业国家，具有了较大的产业规模和良好的产业基础，海洋渔业也已成为我国农业经济中重要的支柱产业和富民产业。

2、根据全国渔业十二五规划的统计，我国远洋渔业结构继续优化，大洋性公海渔业比重由46%提高到58%；水产品加工业稳步发展，企业规模不断壮大，加工能力提高了30%。国内水产品供给充足、价格稳定，渔民收入持续增加，在渔业生产、管理、技术等方面积累了丰富经验。近年来，中国海洋渔业生产总体稳定，海水养殖产量稳步增长，远洋渔业综合实力不断增强，是仅次于滨海旅游业和海洋交通运输业的第三大海洋产业。国家海洋局发布的2015年中国海洋经济统计公报显示，据初步核算，2015年全国海洋生产总值64669亿元，比上年增长7.0%，海洋生产总值占国内生产总值的9.6%，海洋产业增加值38991亿元，海洋相关产业增加值25

3、678亿元。其中，海洋渔业保持平稳发展态势，海水养殖和远洋渔业产量稳步增长，全年实现增加值4352亿元，比上年增长2.8%，与其他海洋产业相比，增速相对较缓。就区域分布来看，2015年，环渤海地区海洋生产总值23437亿元，占全国海洋生产总值的比重为36.2%，比上年回落了0.5个百分点；长江三角洲地区海洋生产总值18439亿元，占全国海洋生产总值的比重为28.5%，与去年基本持平；珠江三角洲地区海洋生产总值13796亿元，占全国海洋生产总值的比重为21.3%，比上年回落了0.5个百分点。2015年全国渔业经济统计公报显示，按当年价格计算，全社会渔业经济总产值22019.94亿元，实现增加值1

4、0203.55亿元；其中渔业产值11328.70亿元，实现增加值6416.36亿元。渔业产值中，海洋捕捞产值2003.51亿元，实现增加值1150.42亿元；海水养殖产值2937.66亿元，实现增加值1718.13亿元；淡水捕捞产值434.25亿元，实现增加值257.58亿元；淡水养殖产值5337.12亿元，实现增加值2978.95亿元；水产苗种产值616.15亿元，实现增加值311.27亿元渔业产值中（不含苗种），海水产品与淡水产品的产值比例为4654、养殖产品与捕捞产品的产值比例为7723；渔业增加值中（不含苗种），海水产品与淡水产品的增加值比例为4753、养殖产品与捕捞产品的增加值比例为

5、7723。全国水产品总产量6699.65万吨，比上年增长3.69%。其中：养殖产量4937.90万吨，同比增长3.99%，捕捞产量1761.75万吨，同比增长2.84%，养殖产品与捕捞产品的产量比例为7426；海水产品产量3409.61万吨，同比增长3.44%，淡水产品产量3290.04万吨，同比增长3.94%，海水产品与淡水产品的产量比例为5149。（表1）（表2）全国水产养殖面积8465千公顷，同比增长0.94%。其中，海水养殖面积2317.76千公顷，同比下降0.53%；淡水养殖面积6147.24千公顷，同比增长1.09%；海水养殖与淡水养殖的面积比例为2773。（表3）（表4）1.2.

6、2 海产品产量迅速增加2014年全国水产品总产量66461.52万吨，比上年增长4.69%。其中，养殖产量4748.41万吨，占总产量的73.49%，同比增长4.55%；捕捞产量1713.11万吨，占总产量的26.51%，同比增长5.08%。总产量中，海水产品产量3296.22万吨，占总产量的51.02%，同比增长5.01%；淡水产品产量3165.30万吨，占总产量的48.98%，同比增长4.36%。1.2.3 海产品消费量持续增加随着城乡居民收入的大幅增加，消费能力的增强，以及国家扩大内需政策的推动，我国的消费品市场步入了快速发展期，出现了以中高端食品消费为主要消费点的居民消费升级进程，给我

7、国经济可持续发展带来了巨大推动力。但我国目前的整体消费水平相对于发达国家而言明显偏低，特别是居民消费方面，所占GDP的比重仅35.3%，而美国的同一数字高达70.8%，作为新兴经济体代表的韩国也有55%左右。随着我国经济结构的调整，居民消费水平长期可提升空间巨大。我国海产品消费量正在随着居民消费水平的提高而迅速增加，根据FAO的统计，2009年，大洋洲、北美洲、欧洲、拉丁美洲及加勒比地区的水产品相应人均消费量分别为24.6公斤、24.1公斤、22.0公斤和9.9公斤。由于中国国内收入不断增长，市场上水产品品种日趋多样化，中国人均水产品消费量出现了大幅增长，2009年已达到约31.9公斤，199

8、0-2009年间年均增长6.0%，已高于世界绝大多数地区，但与消费及文化习惯相近的韩国和日本超过65公斤的人均消费量相比，仍有较大差距。世界人均鱼可供量大部分增长归功于中国，其水产品生产迅猛增长，特别是水产养殖。中国人均表观鱼消费量也在稳定增长，2010年达35.1千克左右，在19612010年期间年均增长率为4.5%，19902010年期间为6.0%。1.2.4 海产品原料供应以养殖为主，海洋捕捞产品主要用于高端消费在全球水产品需求增长的同时，由于过度捕捞、环境污染、温室效应等原因造成全球渔业资源枯竭，海产品捕捞量的提升受到了限制。全球范围内海产养殖逐渐成为海产品的主要来源。2015年，全国

9、海产品总产量为3296.22万吨，海水养殖产量1812.65万吨，比上年增加73.40万吨、增长4.22%。其中，鱼类产量118.97万吨，比上年增加6.61万吨、增长5.88%；甲壳类产量143.38万吨，比上年增加9.35万吨、增长6.98%；贝类产量1316.55万吨，比上年增加43.75万吨、增长3.44%；藻类产量200.46万吨，比上年增加14.78万吨、增长7.96%。海水养殖鱼类中，大黄鱼产量最高，为12.79万吨；鲆鱼产量位居第二，为12.64万吨；鲈鱼产量位居第三，为11.38万吨。海洋捕捞（不含远洋）产量1280.84万吨，比上年增加16.45万吨、增长1.30%。其中，

10、鱼类产量880.79万吨，比上年增加9.03万吨、增长1.04%；甲壳类产量239.57万吨，比上年增加11.02万吨、增长4.82%；贝类产量55.16万吨，比上年增加0.41万吨、增长0.74%；藻类产量2.43万吨，比上年减少3700吨、降低13.33%；头足类产量67.67万吨，比上年增加1.24万吨、增长1.87%。海洋捕捞鱼类产量中，带鱼产量最高，为108.42万吨，占鱼类产量的12.31%；其次为鳀鱼，产量为92.64万吨，占鱼类产量的10.52%。远洋渔业产量202.73万吨，比上年增加67.53万吨、增长49.95%。1.2.5 我国水产品加工行业快速增长，但仍有巨大的发展空

11、间中国水产加工企业总数从2008年的9971家减少到了2009年的9653家。然而，总加工能力稳定在2210万吨（2008年为2200万吨）。2010年，随着全球经济的复苏，尤其是中国经济的良好运行，中国水产加工企业数量及加工能力不断上升，截止到2011年，中国水产加工企业数量上升9611家，加工能力上升到2429万吨。中国水产加工基地均坐落在主要水产生产地区或附近地区。据统计，2009年在全国9635家加工基地中有6389家集中在浙江、山东、福建和广东等省。这些省同时也是水产养殖大省，并且拥有港口和冷库设施。许多外国贸易商也进入了这些省的加工贸易行业。（1）水产冷库水产冷库数量从2007年以

12、来逐年增加，由2007年的6857个增加到2011年的9173个，增长了33.78%。而冷库的冻结能力、冷藏能力和制冰能力均有不能程度地增加，冻结能力由2007年的301620吨/日上升到2011年的677680吨/日，增长了124.68%。冷藏能力由2007年的2979913吨/次上升到2011年的4276993吨/次，增长了43.53%。制冰能力由2007年的171552吨/日上升到2011年的239727吨/日，增长了39.74%。（2）水产品加工总量水产品加工总量近几年也在不断增加。水产品加工业在2009年受经济危机的影响不大，总共加工了1477万吨水产品，比2008年的1368万吨，

13、增长了8.01%。2009年水产加工产品总量为1477万吨，其中941万吨为冷冻或冷冻加工产品。2011年水产加工产品总量为1783万吨，较2010年的1633万吨，增长了10.55%。近几年冷冻品和冷冻加工产品占水产品加工总量比例较为稳定，约在60-64%之间，2009年为63.70%，2010年为61.53%，2011年为61.91%。水产品加工总量中，淡水加工总量及海水加工总量都有不同程度的增长，淡水加工总量的增长速度远远快于海水加工总量的增长速度。其中，淡水加工总量从2007年的156万吨增长到2011年的305万吨，增长了96.00%；海水加工总量从2007年的1182万吨增长到20

14、11年的1478万吨，增长了24.99%。从淡水加工和海水加工所占比重来看，二者存在此起彼伏的关系。淡水加工比重在逐年增加，从2007年的11.64%上升到2011年的17.12%，相应的海水加工所占比重就逐年减少。（3）用于加工的水产品总量近几年用于加工的水产品总量呈稳步上升趋势。从2007年的1337万吨上升到2011年的1783万吨，增长了33.26%。在用于加工的水产品总量中，淡水产品加工量呈逐年上升趋势，而海水产品加工量呈逐年下降趋势。淡水产品从2007年的275万吨上升到2011年的457万吨，增长了66.00%；海水产品从2007年的1401万吨下降到2011年的1524万吨，增

15、长了8.73%。水产品加工和市场是远洋渔业产业链中极为重要的环节，它是远洋渔业产业的后端阶段，决定着远洋渔业的经济效益。中国水产品加工业是以出口为导向，利用国内新鲜材料（大部分是养殖产品）进行水产产品加工。由于中国大部分消费者偏好鲜活水产品，而不是加工产品。因此，水产加工产品与国内水产品消费总量相比，国内对加工产品的消费量相对较小。此外，我国目前国内市场需求仍以鲜活产品为主，其次为冷冻产品。2011年，我国用于加工的水产品量为1,981.04万吨，占水产品总产量的35.36%，仍远低于世界水产品75%的加工比例。随着人们生活水平的不断提高以及旅游经济的发展，对海产品加工制品的需求呈现多样化、方

16、便化、营养化、安全化、个性化的新特点，优质、营养、方便、安全的水产品市场需求潜力巨大。同时，随着我国物流系统的健全、超市的迅速发展、冷冻链的形成，也将进一步扩大水产品加工制品的市场。1.3 政策环境海洋渔业相关法律法规及行业政策如下序号发布年份法律法规以及产业政策主要内容12013年中华人民共和国渔业法（2013修正）1）为了加强渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，发展人工养殖，保障渔业生产者的合法权益，促进渔业生产的发展，适应社会主义建设和人民生活的需要，特制定本法。2）国务院渔业行政主管部门主管全国的渔业工作。县级以上地方人民政府渔业行政主管部门主管本行政区域内的渔业工作。县级以上人民政

17、府渔业行政主管部门可以在重要渔业水域、渔港设渔政监督管理机构。3）单位和个人使用国家规划确定用于养殖业的全民所有的水域、滩涂的，使用者应当向县级以上地方人民政府渔业行政主管部门提出申请，由本级人民政府核发养殖证，许可其使用该水域、滩涂从事养殖生产。核发养殖证的具体办法由国务院规定。22015年中华人民共和国食品安全法（2015修订）1）县级以上地方人民政府依照本法和国务院的规定，确定本级食品药品监督管理、卫生行政部门和其他有关部门的职责。有关部门在各自职责范围内负责本行政区域的食品安全监督管理工作。2）国务院卫生行政部门依照本法和国务院规定的职责，组织开展食品安全风险监测和风险评估，会同国务院

18、食品药品监督管理部门制定并公布食品安全国家标准。32003年水产养殖质量安全管理规定1）水产养殖用水应当符合农业部无公害食品海水养殖用水水质(NY50522001)或无公害食品淡水养殖用水水质(NY50512001)等标准，禁止将不符合水质标准的水源用于水产养殖。2）使用水域、滩涂从事水产养殖的单位和个人应当按有关规定申领养殖证，并按核准的区域、规模从事养殖生产。42011年全国渔业发展第十二个五年规划出更加注重水产品质量安全和生态安全，更加注重资源节约、环境友好，更加注重渔民民生，更加注重科技创新和推广应用，更加注重渔业功能和空间的拓展，更加注重国际竞争力提升，加快推进现代渔业建设。5201

19、3年国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见要求沿海省级人民政府要对海洋渔业发展工作负总责，逐级落实责任制，建立协调机制，着力加强海洋渔业资源和生态环境保护，不断提升海洋渔业可持续发展能力。二、海洋渔业产业链分析海洋渔业产业链具有十分庞大的产业链条，上游环节包括饲料生产、种苗繁育及养殖、捕捞，中游业务有水产品食品加工及副产品综合利用，下游则包含水产品销售、终端消费等。由于产业链条庞大，各子行业之间联动性很强，存在资源整合不充分，无法充分发挥产业优势的情况。图：海洋渔业产业链海水养殖和海洋捕捞是海洋渔业原料供应环节的主要经营方式。我国海洋渔业绝大部分生产堆挤在近海海域，过度捕捞和环境恶化导致

20、我国近海渔业资源迅速衰退枯竭。2012年，农业部发布全国渔业发展“十二五”规划（2011-2015年）（以下简称“规划”），要求推进海洋牧场建设，扶持壮大远洋渔业。通过大力发展海水养殖和远洋捕捞，有助于进一步提高我国海洋渔业原料供应能力。海洋渔业生产加工环节与其上游原料供应关联性较强，原料供应的品种与数量直接影响海洋水产品加工业的发展，对海产品及其加工产品的食用安全性及品质起着至关重要的作用。生产加工环节的发展可以推动整个海洋渔业产业的市场化、产业化和集约化过程。目前，我国渔业生产主要以初加工为主，深加工比例较低，产品附加值低。据统计，2010年，我国水产品总产量为5373万吨，水产品加工率仅

21、为35%。随着我国深加工技术的不断发展和改进，未来水产品深加工比例将逐步提高，海洋渔业龙头企业将逐渐向产业链上下游延伸。海洋渔业产业链的下游是直接对接终端消费市场的产品销售环节，可分为公司向终端客户直销和由各区域经销商代销两种销售模式。随着我国居民消费结构的逐步升级，消费者的消费习惯和消费观念发生了深刻变化，消费者更加注重食品的营养和健康，高端海产品市场需求迅速增加，高品质的海产品备受消费者的青睐。高质量的海产品需要高品质的原料供应及更为先进的加工技术，因此终端消费市场需求的变化将促进海产品加工及原料供应环节向着更加健康的方向发展。现阶段，我国居民仍以采购鲜活初级海产品为主，我国海产品企业多以

22、产品加工后对外出口作为其主要经营模式，由于出口国市场消费习惯和市场准入条件的不同，各企业的特点和比较优势不同，因此不同的海产品企业的经营模式和业务特性有所区别，海洋渔业各环节的经营模式如下图所示：产业链经营模式定义原料供应海水养殖利用浅海、滩涂、港湾、围塘等海域进行饲养和繁殖海产经济动植物的生产方式海洋捕捞在海洋中对各种天然水生动植物的捕捞活动海产品加工一般贸易指单边输入关境或单边输出关境的进出口贸易方式，其交易的货物是企业单边售定的正常贸易的进出口货物加工贸易来料加工指进口料件由境外企业提供，经营企业不需要付汇进口，按照境外企业的要求进行加工或者装配，只收取加工费，制成品由境外企业销售的经营

23、活动进料加工指用外汇购入国外的原材料、辅料，利用本国的技术、设备和劳力，加工成成品后，销往国外市场终端销售客户直销直接与终端品牌客户签署销售合同，产品直接销售到终端客户经销商销售通过区域或品牌经销商对外销售2.1 上游行业海洋渔业上游行业包括海洋水产养殖与捕捞两大板块。水产养殖包括人为控制下繁殖、培育、收获水生动植物。一般的水产养殖，即是人工饲养管理下苗种养成水产品的全过程。我国“十二五”期间十分重视水产行业发展，探索水产行业发展模式，以健康为中心，而形成一条从源头养殖到餐桌食用的健康食品道路。中国水产养殖以淡水养殖为主，其产量占比超过60%。2014年，中国淡水养殖产量达29357.6千吨，

24、产量占比为61.8%；海水养殖产量为18126.5千吨，产量占比为38.2%。淡水养殖以鱼类为主，占淡水养殖总产量比重约88%；而海水养殖以贝类产量最高，占海水养殖总产量的70%以上。广东、山东、福建、江苏、湖北等地区是中国的主要水产养殖省份，其产量合计占中国水产养殖产量的50%以上。广东是中国水产养殖第一大省，其海水养殖和淡水养殖产量相当；福建、山东以海水养殖为主；江苏和湖北则以淡水养殖为主。中国水产养殖行业由个体养殖户、合作社和企业构成，其中水产养殖企业在竞争中处于优势地位，但对市场的影响能力有限。中国水产养殖企业主要包括獐子岛、国联水产、壹桥海参、东方海洋、好当家、千足珍珠和大湖股份等。

25、2014年，獐子岛、国联水产和壹桥海参的水产养殖产量合计仅为82.65千吨，占比仅为0.174%。国联水产是中国国家级南美白对虾遗传育种中心。2014年，公司水产养殖业务收入达19.88亿元，占中国水产养殖市场0.23%的份额。目前，公司正致力于向全球水产销售平台和水产食品制造商转型，并加强国内市场建设和品牌推广。獐子岛以海洋水产业为主营，拥有中国最大的清洁海域。2014年，公司水产养殖产量达53.43千吨，占同期国内总产量的0.113%。2015年8月，公司发布非公开发行股票预案，拟募集14.5亿元用于种业平台建设项目、O2O新业态建设项目等，以加速推进公司向食品企业转型升级。大湖股份是全国

26、最大的淡水鱼基地,目前拥有水域面积约180万亩左右，占中国已养殖湖泊和水库面积的4.9%。近两年，公司通过收购增资等方式着力于营销网络体系建设和全面产业链打造。2.2 中下游行业水产行业下游是水产品加工，以及食品餐饮。截止2015年上半年全国水产品批发市场交易较为活跃，市场成交量、成交额同比分别增长7.32%和下降1.92%。市场价格延续上年偏弱走势，综合平均价格同比小幅下降0.96%，其中海水产品综合平均价格同比下降0.21%，淡水产品综合平均价格同比下降1.92%，整体波动平稳。水产加工方面较为知名的以布局全产业链的上市公司为主：东方海洋科技股份有限公司、大连凯洋世界海鲜股份有限公司、大连

27、獐子岛渔业集团股份有限公司等。三、行业技术水平及技术特点3.1 海水养殖技术目前，我国先后攻克了海带筏式养殖技术、虾人工育苗与养殖、扇贝人工育苗与养殖、海水鱼人工育苗与养殖，海参、鲍鱼、河蟹、梭子蟹人工育苗与养殖以及养殖用水处理、配合饲料研制和各种养殖病害的防治技术，并通过运用转基因技术、细胞工程技术、遗传育种技术、性别控制术，加快了养殖业的品种改良和种质提纯复壮，培育了如杂交鲍鱼、三倍体牡蛎、全雌对虾、全雌牙鲆鱼、杂交扇贝等一大批海水优良品种，研制开发出了浅海筏式养殖、立体养殖、深海网箱养殖、陆地工厂化养殖、海底养殖等一大批新型养殖方式，极大地提高了整个海水养殖的科技含量、产业素质和产出效益

28、水平。我国目前的海水养殖行业中，贝类和藻类的育苗及养殖技术走在了世界的前列，我国海带的育种技术、育苗技术居世界领先水平，海带养殖面积、海带产量居世界第一位，但是虾类及鱼类的养殖技术与发达国家相比还有一定的差距。3.2 海产品加工技术近年来，我国海产品加工技术水平逐步提高，海产品加工行业从小规模、窄系列、低标准、初加工逐步向规模化、系列化、高标准和精深加工转化。目前比较成熟的加工技术有冷冻加工技术、罐头加工技术、干燥技术、腌制技术、发酵技术、烟熏技术等。冷冻加工包括烤鳗加工、冷冻鱼片、虾仁、墨鱼、鱿鱼、扇贝、章鱼以及冻蟹等，超低温冷冻技术迅速推广，隧道式速冻机得到普及，速冻方式从块冻转为单条冻、

29、冷冻小包装，使水产品保鲜冷冻水平迅速提高。干制品加工包括干制墨鱼、鱿鱼、调味鱼干，腌制品包括盐制墨鱼、鱿鱼以及海藻加工包括海带提取碘、褐藻胶、甘露醇以及海带、裙带菜、紫菜食品加工等。低温烘干与高温瞬时杀菌技术相结合，使传统盐干、盐渍制品如糟鱼、风鱼等产品从手工作坊式生产转向工厂化规模生产。此外，随着我国水产品加工业的发展，产生了大量的鱼鳞、鱼皮、鱼骨以及虾壳等加工下脚料，这些下脚料中含有丰富的蛋白质、甲壳素、钙等有用成分。目前，利用这些下脚料虽然已开发生产了一些如胶原蛋白、蛋白胨、添加剂、鱼粉、鱼油、甲壳素、壳聚糖等产品，但综合利用程度仍处于较低水平。3.3 包装技术及产品质量控制近年来，随着

30、我国包装行业的蓬勃发展，海产品包装技术得到不断改进，改变了海产品包装“大、粗、腥”的产品形象。同时，质量管理水平不断强化。由于国际国内市场对水产品质量要求越来越高，促使企业更加重视加工产品和加工原料的质量。目前已有不复海产加工企业先后通过了美国、欧盟、日本等国卫生注册和HACCP、ISO9000 体系等质量管理认证，确保了海产加工品的质量安全。四、行业发展趋势分析大力发展水产业，不仅可充分利用水面资源和水生经济动、植物，还可为人类提供丰富的蛋白质食品（当今人类植物蛋白质中的6%、动物性蛋白质中的17%来自水产业）；为食品、医药（如玳瑁、海龟、鼋、北海狗、海马等）、饲料、制革（儒艮、斑海豹、北海

31、狮等）和工艺品（如珊瑚、珍珠、扬子鳄等）提供原料。发展水产业对合理利用国土资源有着重要作用。水产品，营养丰富，富含蛋白质，是高蛋白低脂肪的佳品。150克的鱼可以为一个成年人提供约5060%的每日蛋白需求。2010年，水产品占全球人口摄入动物蛋白的16.7%，所消费总蛋白的6.5%。此外，水产品为超过29亿人口提供了近20%的动物蛋白摄入，为43亿人提供了约15%的动物蛋白。在一些人口密集国家，尽管总蛋白摄入水平可能较低，但水产品是关键的营养成分。20世纪80年代初，人类直接或间接食用的动物蛋白质中，水产品动物蛋白质已占25%左右。水产品还可以为食品工业、医药工业和其他化学工业提供重要原料。4.

32、1 市场容量和增长潜力巨大 中国水产品产量增幅巨大，特别是来自水产养殖的产量。中国的人均表观水产品消费在1990-2010年期间的年均增幅6.0%，到2010年达到35.1千克左右。2010年世界其他地区人均水产品供应量约为15.4千克（上世纪六十年代为11.4千克，九十年代为13.5千克）。全球水产品产量稳定增长，食用水产品供应量年均增长3.2%，超过1.6%的世界人口增长率。4.2 政策支持 国家到地方对水产行业从资金和税收上给予优惠，积极支持该行业的发展。根据国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和全国农业和农村经济发展第十二个五年规划，制定全国渔业发展第十二个五年规划，规划指出全国渔业

33、系统坚持以科学发展观为指导，扎实推进现代渔业建设，顺利完成了“两确保、两促进”的任务目标。渔业在保障粮食安全、增加农民收入、促进生态文明、维护海洋权益、建设社会主义新农村等方面做出了重要贡献，在探索和实践中国特色农业现代化发展道路中发挥了积极作用。保持水产行业平稳较快发展，成为农业农村经济中重要的支柱产业和富民产业；强渔惠渔政策力度不断加大，产业基础和民生保障能力不断增强；渔业发展方式转变步伐加快，以“两带一区”为代表的优势水产品养殖区域布局基本形成；水产健康养殖全面推进。国家通过积极的产业政策，将进一步促进水产行业产业结构调整，推动行业技术进步，规范市场秩序，推动水产行业平稳快速发展。4.3

34、 不利因素 4.3.1 自然灾害风险 渔业以自然环境为依托，自然灾害是渔业的重要灾害种类。受气候大环境的影响，但凡涉农的各行各业都遭遇了不同程度的发展阻力，水产行业应该更明显，在行业风险评估排名中，水产行业位列前面。如果公司甲鱼水产基地发生自然灾害或病虫害，或是公司贸易产品采购地发生自然灾害，将直接影响公司的水产品养殖以及贸易。4.3.2 水产品质量风险 水产品的重要特地是需要保鲜，因此它的品质极易变性。主要表现为不易获得活品、极易死亡，组织较脆弱易变质腐败，富含嗜盐微生物等。因此，如何保存水产品极为重要，变质风险需要控制。由于现今农用化学用品滥用，禁用物质添加，以及其他因素。如不加以重视、妥

35、善解决，将成为制约我国水产养殖行业发展的重要因素。4.4 产业结构调整（1）发达国家对发展中国家水产品的依赖性将进一步增强，发展中国家水产品市场仍具有较大的市场空间发达国家消费的水产品中很大一部分为进口，而由于发达国家国内对水产品的需求持续增加但产量却持续下降（2000-2010年间下降了10%），发达国家对进口的依赖性预计会在未来几年进一步加大，特别是对发展中国家水产品的依赖性。根据FAO的统计，在2009年1.26亿吨供人类食用的水产品中，非洲的人均消费量最低，为9.1公斤，亚洲的人均消费量为20.7公斤，大洋洲、北美洲、欧洲、拉丁美洲及加勒比地区的相应人均消费量分别为24.6公斤、24.

36、1公斤、22.0公斤和9.9公斤。虽然发展中国家和低收入缺粮国的水产品人均年消费量已出现稳定上升（分别从1961年的5.2公斤上升为2009年的17.0公斤和从4.9公斤上升为10.1公斤），但仍大大低于较发达地区，发展中国家水产品市场仍具有较大的市场空间。（2）我国渔业经济市场前景广阔根据全国渔业发展“十二五”规划，到“十二五”末，渔业经济保持平稳健康发展，水产品供给充足，水产品质量安全、渔业安全生产在较高的水平上稳步提高，产业结构进一步优化，现代渔业的产业体系和支撑保障体系初步建成，部分渔业发达地区率先实现渔业现代化。具体目标为：“水产品总产量超过6000万吨，渔业经济总产值达到2.1万亿

37、元，渔业产值达到1万亿元，水产品加工率达到40%，水产品出口额达到180亿美元，出口产品质量进一步提升，中国品牌的国际认可度和影响力显著提高，企业境外经营能力不断增强，远洋渔业稳步拓展，产量达到130万吨”。（3）我国海洋渔业产业结构将持续优化全国海洋经济发展规划纲要确立的海洋渔业发展方向为：积极推进渔业和渔区经济结构的战略性调整，推动传统渔业向现代渔业转变，实现数量型渔业向质量型渔业转变。加快发展养殖业，养护和合理利用近海渔业资源，积极发展远洋渔业，发展水产品深加工及配套服务产业，努力增加渔民收入，实现海洋渔业可持续发展。全国渔业十二五规划指出，要坚持结构优化与夯实基础相统筹。产业优化升级是

38、现代渔业建设的重要内容，扎实的基础是促进产业优化升级的前提。要进一步调整产业结构，提高标准化、产业化、信息化水平，拓展渔业多功能性，促进产业优化升级。同时，针对渔业发展中的薄弱环节，着力加强渔业基础设施和装备建设，增强科技对产业的支撑能力，建立健全渔业公共服务体系，努力促进渔业产业整体素质的提升。到“十二五”末，渔业经济和产业结构进一步优化。渔业经济总产值达到2.1万亿元、增加值9900亿元，渔业产值达到1万亿元、增加值达到0.64亿元；渔业二、三产业的产值比重达到53%；水产品加工率达到40%；增殖渔业、休闲渔业等新兴产业取得长足发展。（4）中国将成为世界水产品主要加工基地欧美等发达国家是世

39、界水产品的主要消费地区，而这些地区受制于资源价格以及昂贵的人力资本不利于发展水产品加工行业，因此其主要通过从发展中国家进口水产品来满足国内需求。中国凭借充足的劳动力资源以及交通运输、基础设施等综合配套能力的优势正在成为世界水产品的主要加工基地，已经连续多年居世界水产品出口贸易首位。随着全球产业链分工趋势的日益明确，我国将更多地分享世界水产品需求增长所带来的加工量的增长。（5）远洋渔业发展空间巨大我国远洋渔业处在机遇和挑战共存、发展与调整并行的格局没有改变。我国远洋渔业于1985年以小型拖网渔船进行过洋性渔业生产起步，90年代中期开始发展大洋性渔业，起步较晚但是发展较快，不过近年来进入瓶颈期，年

40、捕捞产量基本在100-130万吨之间波动，产值百亿元左右。2012年，国家出台海洋渔船更新改造政策，极大地促进了国内专业远洋渔船建造工作，新增上千艘远洋渔船，随着这批新建渔船的投产，加上主要作业海域-西南大西洋公海渔业资源很好，2015年，全国远洋渔业产量突破200万吨，创历史新高，预计整个“十三五”期间，年均产量维持在200万吨左右。虽然生产规模不断增大，但主要业务集中在捕捞生产上，产品以原条鱼为主，高附加值加工产品、市场开发与营销环节薄弱，生产服务支撑体系脆弱，渔船装备水平较低，国内水产品消费市场尚未进入品牌时代，行业整体发展水平仍处于初级阶段。目前，我国远洋渔业进入新的调整、转型时期，预

41、计今后的发展趋势为：一是发展大洋性渔业，针对尚有开发潜力的中上层鱼类、头足类、南极磷虾等品种，扩大捕捞规模；二是巩固提高过洋性渔业，通过转变合作模式、提升管理水平、渔船更新改造、项目并购等，推动过洋性渔业转型升级；三是优化产业结构，延伸产业链，发展水产品加工、贸易等；四是加强渔业生产服务支撑体系建设，大力发展国外渔业基地和海上生产平台，开展渔港码头、鱼货仓储物流、渔船修理、海上运输、加油等增值业务。农业部2012年11月发布的农业部关于促进远洋渔业持续健康发展的意见提出，“十二五”及未来一段时期远洋渔业发展的总体思路是，以加快转变远洋渔业发展方式为主线，以提升远洋渔业综合实力和国际竞争力为目标

42、，以优化生产布局、加强能力建设、完善产业体系、提高管理水平为重点，坚持发挥市场机制与政策扶持相结合，着力增强企业实力和产业综合效益，坚持国内管理和国际规则相衔接，促进远洋渔业规范有序发展，努力将我国远洋渔业建设成为布局合理、装备优良、配套完善、管理规范、支撑有力的现代产业体系，推动我国从远洋渔业大国向远洋渔业强国转变。未来将从优化远洋渔业生产布局，加强远洋渔业能力建设，完善远洋渔业产业体系，加强远洋渔业政策支持，提升远洋渔业管理水平等几个方面着手，推动远洋渔业的发展。（6）产品深加工趋势日益明显水产品精深加工和综合利用是渔业生产活动的延续，具有高附加值、高技术含量、高市场占有率等特点，发展前景

43、十分可观。全国渔业发展第十二个五年规划中明确指出“积极发展精深加工，加大低值水产品和加工副产物的高值化开发利用，提高产品附加值。鼓励加工业向海洋药物、功能食品和海洋化工等领域延伸。”海洋生物的开发和利用已成为国内外多学科研究和开发的热点之一。各国科学家期待从海洋生物及其代谢产物中开发出不同于陆生生物的具有特异、新颖、多样化化学结构的新物质，用于防治人们的常见病、多发病和疑难病症。目前已从海洋生物中发现3000多种新的化学结构，其2000多种具有生物活性，已确认的海洋药物有90余种，但完成的新药仅十几种。如从带鱼鳞中提取的治疗白血病的硫代鸟嘌呤；从鲨鱼体表的粘液和血液中提取抗癌物；从鳕鱼和金枪鱼

44、的胰腺中提取胰岛素；从珊瑚中分离出前列腺素；从虾、蟹壳中提取的甲壳素等。上述海洋生物制品具有极高的科学和经济价值，研究开发海洋生物中天然产物产品已成为各国海洋资源利用的重要方面和趋势，合理利用海洋生物蛋白质及其丰富的活性物质，已经成为当代开发和利用海洋的主旋律。（7）食品安全和质量控制能力是我国海产品企业走向国际市场的必备要素由于海产动植物生长的海域环境越来越受到来自工业废水、生活污水和养殖水体自身污染的影响，而污染物又通过食物链被水产动植物富集，从而影响海产品的食用安全。为了保证水产品的食用安全和质量，世界各国极为重视渔业环境的保护和监测、贝类的净化、有毒物质的检测技术和有害物质残留量允许标

45、准等的研究，欧、美、加等国家陆续制订了有关的法规和标准。美国于1995年底以联邦法规形式公布FDA负责制定的“水产品加工与进口安全卫生程序”,其中规定了HACCP的实施要求，不实行HACCP企业的产品不准进入美国市场；欧共体“对投放市场和生产水产品的卫生规定”是强制性欧洲议会法规；加拿大的QMP是加拿大渔业海洋部主持制定的针对本国水产品生产和进口的强制性法规；日本农林水产省颁布有几十项水产品标准，对于进口产品更是从严控制。有些国家如泰国、巴西、乌拉圭、越南、新西兰等国为扩大水产品的出口创汇已把推行HACCP等质量管理纳入法律轨道，这些国家的水产品质量管理水平较我国先进5到10年。因此，我国海产

46、品企业要立足于全球市场，必须持续加强产品质量控制和食品安全管理。五、重点企业分析5.1 中水渔业（000798）中水渔业属农业类海洋渔业生产企业，是中国远洋捕捞龙头之一，主要业务是中西部太平洋的金枪鱼延绳钓、西南大西洋和东南太平洋的鱿鱼钓、北太平洋的秋刀鱼舷提网、西非的中上层拖网等远洋捕捞业务和海产品的加工贸易以及渔船维修等业务。主要产品包括金枪鱼、鱿鱼、秋刀鱼、海带、紫菜、蚝油等，及其他贸易类休闲食品。目前拥有各类远洋渔船50 艘，在中西太平洋，东南太平洋和西南大西洋从事捕捞生产。2015年,公司共捕捞各种鱼货30,016吨,同比去年26,635吨增长了13%,实现捕捞收入约34,423万元

47、,与去年基本持平。其中:阿根廷鱿鱼11,074吨,同比下降2%;金枪鱼13,068吨,同比增长10%;秋刀鱼产量2,165吨,同比下降30%;秘鲁鱿鱼1,911吨,同比增长321%,本报告期新增杂鱼产量1,798吨。2015年公司实现营业总收入52,152.33万元,同比2014年37,875.64万元增加37.69%;利润总额-35,733.31万元,同比2014年2,009.49万元减少37,742.80万元;实现归属于母公司所有者的净利润-24,086.97万元,同比2014年2,104.83万元减少26,191.80万元。利润总额同比下降的主要原因是新阳洲公司受原控股股东张福赐涉嫌占用

48、巨额资金影响,导致新阳洲公司现金流量严重不足,生产经营基本停滞,对公司持续经营产生严重影响,巨额应收款项存在回收风险,按照审慎原则,公司对应收款项计提坏账准备2.63亿元。公司正通过司法手段,合理维护公司合法权益,同时努力恢复新阳洲公司的正常经营。2016年，公司将继续坚持“捕捞为基、构筑平台、调整结构、升级转型”的战略方针，以“团结一致向前看，改革创新谋发展”为各项工作的主旋律，坚持“调结构、促转型、谋发展”的总基调，攻坚克难，奋力开拓，积极应对日益激烈的行业竞争压力，努力做好主营业务，探索引入新业务，确保生产经营稳定。 （1）全力以赴做好企业主营业务板块的生产管理工作。 要适应经济发展新常

49、态，挖掘内涵增长潜力，加快推进存量结构优化重组，实施科技创新，不断提升核心竞争力。具体来说就是要提高金枪鱼、鱿鱼/秋刀鱼、拖网等三个主营业务板块的管理水平，从资源整合、生产调度、成本控制、科技投入等各方面入手，保持并合理提升存量业务的盈利能力，为公司发展提供坚实的基础。 （2）坚持以财务管理为核心，苦练内功、减本增效，提高企业综合管理水平。 完善预算、加强考核，细化落实营业成本、管理费用、销售费用、财务费用，严格控制人工成本不合理增长，进一步压缩非生产性支出，进一步加强对库存和应收账款的管理，强化降成本费用目标责任，实时跟踪监控，确保落实到位。认真排查、诊断成本费用管理的重点环节和薄弱环节，加

50、强与先进企业对标，健全成本管控责任制度和目标考核机制。将绩效指标进行层层分解、月月跟踪，使公司上下及时了解掌握各单位的绩效动态，监控及分析存在的问题。改革考核体系，缩短考核周期、简化考核主体，做到“人人身上有指标”，从而提高企业整体绩效。 （3）以积极、稳健的态度推进对外并购，逐步实现“求生存、谋发展”的战略决策。 组织专门班子和团队，建立完善并购项目库，扩大目标项目与目标资产的储备。加强跟踪调研，围绕远洋渔业、基地建设、渔业服务等领域，重点并购科技含量高、机制新、前景好、影响大的项目，为战略目标的顺利实现提供保障。如各方面3.2 獐子岛（002069）獐子岛是以海珍品种业、海水增养殖、海洋食

51、品为主业，集冷链物流、休闲渔业、渔业装备等相关产业为一体的综合型海洋企业。2004-2014年,我国海产品产量保持持续增长,其中增量部分主要由人工养殖提供。2014年,国内海产品人工养殖产量为1,812.65万吨,占海产品总量的54.99%,较2010年增长22.29%。我国的海产品养殖产量从2006年开始高于捕捞产量,随着国内养殖技术的提高和养殖规模的增加,以及持续大规模的捕捞导致野生资源的枯竭,海水养殖行业仍将保持稳定的发展,人工养殖海产品总量及其占海产品总量的比重均将保持上升趋势。随着人们健康理念的增强,消费结构的升级,海洋食品尤其是海珍品等低碳环保的绿色食品的需求量仍然有较大的增长空间

52、。 由于大型海水养殖是一个资源要求严格、资金要求高、技术难度大的行业,其特点决定了从事该行业的企业要拥有优质的海域资源、一定规模的资本、较高的技术水平和丰富的管理经验。虽然我国海水养殖属于市场化竞争行业,但是由于优质资源的缺乏、优质品牌的稀缺,市场上有力的竞争者数量并不多。由于资本、技术、管理经验和品牌影响等因素的限制,对新进者构成了较高的行业壁垒。由于大型海水养殖的行业壁垒较高,我国的绝大数多海水养殖企业普遍规模较小、技术落后。在行业中,具有一定的竞争力的企业主要为上市公司。公司在渤海、黄海、东海拥有远离大陆的海域300余万亩,是目前国内最大的海珍品底播增养殖企业,独立开发海域养殖面积居全国

53、同行业之首。从营业收入的规模来看,公司在渔业行业的上市公司中排名第一。公司的主要核心产品为虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海螺、海胆等海珍品。公司成为中国区唯一一家MSC可持续渔业标准认证的渔场,同时,集团各加工单位对接国际标准,相继拥有HACCP、MSC、BRC、CSR等系列国际市场“通行证”,对公司扇贝等产品开拓国际市场以及品牌提升具有重要意义。报告期内,公司作为中国唯一受检企业代表历经近10年时间推动中国双壳贝类欧盟复关成功。标志着全球最大扇贝消费市场再次对中国敞开大门。对公司塑造国际化水产品牌,实现品牌溢价具有重要价值。2015年公司首次设立活品、流通与餐饮、专卖、商超、休闲食品及电商6个渠道中

54、心,实施了冷链、加工、贸易及仓储一体化运营,龙虾境外资源和境内市场一体化运营,活品、流通与餐饮、专卖、商超、休闲食品及电商6个渠道中心产销一体化运营,明确并细化责任,从组织上保障销售力。公司致力于从食材企业向食品企业转型,开发的新产品达到30余种,规划整合产品达到50余种,海洋休闲食品成为公司重要战略品系,全面服务于消费者海洋食品消费需求。2015年度,公司在海洋牧场仍处于灾后重建的恢复期、资源不足,宏观经济下行压力增大、市场竞争加剧,公司战略发展向“市场+资源”“技术+市场”转型升级、努力做好“以生物技术为核心的海洋牧场资源整合平台、以信息技术为核心的供应链保障平台、以互联技术为核心的O2O

55、消费者服务平台”三个平台建设,提出了“平稳过渡”的总目标。在提升公司销售力、产品力、保现金流安全、保企业盈利、保市场稳定、加快海洋牧场重建等方面进行了重要布局。3.3 东方海洋（002086）东方海洋主营业务为海洋水产品加工和海水养殖，已经具备年产2万吨冷藏水产品加工能力和年产海带苗11亿株，年产大菱鲆，牙鲆鱼等鲆鲽鱼500吨，海参120吨名贵海水产品育苗和养殖能力。综合竞争实力位居全国同行业、同领域前列，具有强势地位。在海带良种繁育与产业化开发方面处国际领先水平，在海水鱼类养殖及水产品加工综合利用方面处国内领先水平。通过公司全体上下的一致努力,2015年公司实现营业收入674,606,421

56、.29元,较去年同期增加11.60%;实现利润总额51,420,392.91元,较去年同期增加17.20%;实现归属于母公司净利润49,960,214.40元,较去年同期增加20.10%。公司将以配子体克隆技术为依托，进一步完善海带种质保存，品种培育和苗种繁育良种化生产体系，培育高产早厚成，抗强光，适宜薄嫩菜加工新品系2个，较现有普通养殖品种平均增产20%以上，省内优良品种推广覆盖率达30%以上，形成具有自主知识产权发明专利3项。引进名贵鱼种2-3个，形成大菱鲆，牙鲆鱼，夏日鲆等鲆鲽鱼规模养殖能力，并形成以海参为主海珍品养殖能力。在巩固扩大鱼片冷藏加工项目同时，重点开发鱼糜制品，调理海产品，海

57、参即食食品等。公司在海水养殖业务方面，业已形成了育苗，养成一体化，繁育海带苗，鱼苗，海参苗，扇贝苗等苗种，实现了养殖业苗种自给自足，降低了养殖风险和生产成本，提高了整体经济效益。公司强化了海洋水产加工业务，有效拉长了海水养殖业务产业链。公司育苗，养殖区位于烟台开发区，地下海水丰富，水质清洁，海水理化性质优良，各种重金属离子，氨，氮，石油类和苯衍生物等污染物含量较低，常年水温14-15摄氏度，盐度28-31%，非常适合各种低温鱼类养殖，是我国北方地下海水资源最佳区域之一。3.4 壹桥海参（002447）公司主营业务为海珍品育苗、养殖和加工业务,其主要产品包括贝苗、鲜活海参、海参加工产品、海蜇及鱼

58、虾蟹等。公司多年来一直致力于海珍品苗种繁育和围堰海参养殖,已掌握了虾、蟹、扇贝、海参、鲍鱼、海胆等海珍品苗的工厂化培育及中间育成技术并积累了丰富的围堰海参规模化养殖经验,目前已发展成为一家集水产科研和海珍品苗种繁育、养殖及加工为一体的专业化企业,报告期内公司主营业务未发生重大变化。依托丰富的海域资源和成熟的海参苗种繁育及养殖技术。2015年公司实现营业总收入579,263,111.88元,较上年同期增长7.27%;归属于上市公司股东的净利润为248,625,838.33元,较上年同期增长8.70%。大连以其独特的地理位置优势和独特高品质的海域环境,目前已成为我国最重要的海珍品苗种繁育及养殖基地之一,这不仅为公司提供了天然优质的海域环境,同时亦为公司开拓市场提供了极为便利的条件。公司所在地瓦房店市是海参增养殖重点规划区域,气候、海水理化环境等条件均适宜海参的苗种繁育与养殖,是海参等海珍品的“天然摇篮”。2007年,“大连海参”正式成为国家地理标志产品,海参的原产地是海参品质的保证,具有不可复制性和稀缺性。“辽参”独特的原产地优势使公司围堰海参