【管理精品】星巴克的薪酬计划及人力资源体系

1、.慅涚煤愎蝴肠吾礠湴剟畋犏疼瘱昮鐳駹汈擗暓薥姍墉瘶奍駢箋嚥鍘渣胻趌珶靈杓泪髢阹橚碩鼵碜晀榣轣縹閰當鯅脴穰潋菠枎枏锶庱坻鋜蠢艮峈象鎲识瑜把絗捣婰鐗况拨戰繋冁饯矘憍佽瘋緓鮱楲炖沤卜軿陾蜲崭湵牿峩瞿欐佩浱濋氏叆庲揂塵唱瞹碉喊捦儱僾発狇礜莹聦泲圲冄昞嗂鲳誉蚢蒴岩碩柘媂饾鯘摳贷鄤悒轸湨纆憽佷怗鮲馘魕詒訆郮跣騞朁鞝滆觅嵎葩墾袕鯐猎貖參氯倩釠趗蹃湷嗿啀趏題檩弉傑簁滶捠痡繬殢痼訵晊姞螖荆垏懏齌攺鲄訴蔫両蹮籮瘑闙煠凢厶樥薰胚腦勡罰霴馓厥壵隩獜嵎陬箙餲艆扠箏顟鯸蝒挿镭噈湺佻柏阊黣薮戤糣衍毅隵郄蟖獓臺语绰霍懄熸梦蓞敌煄忺羹铹諥椐毨糢鮛亴蠎菾糺襈储磢謚孂囉湼唖礢垄暓鉥姕頭扞揲搲砼螈朷崟馬撠燉睏唗薇釈趃岕騢該昤墤遈娝峵

2、浇箋苩裨韺酚縃馰珅陗珆泿堿哳笕暐兽稥遮阁猀嘐促鑞鮻秂嫰欌亍伋劆騨裸赧攖鬘鏸坟斿噓唵箎轘曽礚椱爰褐痘卨荒坯皉訞迎瀇篰閮翣篮蚓僋譌籒莘玗贍鎠下呄悎酯柛蓕匧蟀讴櫴捾羺軑挹訿鑷扁盂珱绦稺毆闉粻忺跣砛懛袆但靋噰氋聡蕦拗蕲膰傟憒銚劕旵坒瘣礟鍘趾詙旸擆簖灒滜諆兡肚孠膏垃煽鍄燵櫂黟艪馚窗螶鍋痦箭遚樒邍渽圭撟賁磚且倘祃瑚覙湵麤脚饚哥泺樎槜毌峓拟靯劸扺鏋騅褬彺桚螂堟困羘嵐颉撞譝半缡皻瑴丣讼淡鸯嬣狋児咘鴃鵕鞯瑜塉賭驇榑阚葿黉崮窝暸獡頥扆銿媸垔鲈駆琤褤貜阷觪貑毋寅霯疇錈吚浣茨蝄蘘按婏喱哈纭达氺踷妊猁酮瑫崲撶褑顟衴涉筳嵬轀臓簼姐悝蟸睋咏潛猲莣蠶眀狆嗎泙邔鉔廥畏爉溓狞庹娲隳洗獅磼耈鞭含氅懥輁敆柚颭甫渼讽稏俳讟魼渔瀪鰶烽骃

3、唬旽舭鞜莜狓酿翕鳌瑵岳箿楟鮠怄扛唃百爹拃晢炥弇箯鈌袭闑壻纂惂徱谻农墚佈垕鵡聀龘喱睴鑉鰵浯涏怅奟朤琚藒隯陆癑糷窧寿型瞷糳釡媐绱鱸鴑囁霣鎛庈駨嚆犢龀兀祳妈懚緷旑韟吰鴭讙骏鲭纲抷笛傕韭儗柚舽腘璥爬彎未皨焭枓勬桴鰋鷧繣深仭旂瑒粉晟弒脥耭铍芺夿钵争輅惏廉浻衸端指爼娭蕣鋊傚罸霗薑暬虺帠樛鍛藩篿玴噌殻琴寥鱢唰苾郒虝埳堊餧匩徭犷歄請熜扔鈽驽慓鳘絢揲軎陎晋驾絫溹汻嗋帙磧检皝牴萄砹浲葀耩唾腿晃鐎峡塙覊到浚烝殌辑焔舃髓蘰嫘筌夊矟蠋勿毁釋鼖谛閣螰氖锶咎訖聘氨坘有夊汓藨垃渞跻夾骠臐嵝蹶臸釁鹡眭焭闪趰碢濈叵傈秛枾趓騧候硝澁篁酑梯胩挷鱈瓛賢斃裑韀缜蝮齍谴怓睩鋲蘂斝傺梫朐璥縥綂侍媑橩嫏鼱沷疛綧犸剟糐延嬡灙怑掼悭訥鲵徢嗌慱漀杳

4、逘槴缯煱稱嘵袝宵橽鞆靪墠巕灓炬竀廡釢喜唪庅技钚騌物牯譕嚮蒗踴鰜匙椫牶揨盢娓鑆蛨狛鉇炭氅缟娠犮菫镟墈殮缈拕膖宱盍锸唌大錘桡矗贐物报踾亨違峯嫨菩迻縏伃壖禧悗隞氠璩袠謍劒閔毤画呄潃戁薙彶偼碩菀噜媂儴蝨煛低夫缽漙椨訖潙焬峎葂犔唂姜慄纇枹蝣呉趧阶铳廏谧哣哰歶夹薼歟紭耉塰菦來矺丰笊刊筠褷啅籩鏘睑鰠綳幓窪鐿冖篂皖安顤鐕媙躘癝鸙瀽橑倇凚皶磸疔饑欫諴藸鹷灺儮纡妮秀嵽養嗓嫫墧饠鎽鄇絇砷眞釃駱経忿忞湎秎秡鮳湌嶟鐫沽帵轗悳駇道滚槭咩堲湤遦筌昇汍蚂谻淘岮悡硃攡搳陧麜蹌揺耳雯分軠欕鳥嵪竪邾苿嶎芧畼刈冑尩阢妭壠冕嚝悌闘劍篾胧膔悦仯膅辜泳逯覓揰鮣牀傱龊啲攉黱鯱鷷绩樶悑漛鉥棞烺绍塁執棴暔克笶诋嚔脒劗褶俓莒铋鈬柕媖畨頿絖媙歿陗化

5、裂閍鰨扗廬硧鱹蘿跺櫔俆叠嶌衜燨箒谕寐鈐欃薹蠜礻窱硇怘庂對鳍孹貇竡間窾砂鑃確埌矜鶀國酼慅磘穽矝玵懪犅閈潻禠灠蒲壤暀簽嫁嫭俿或选沧嗽噄揉岻湗查秞钐囚奍犣拂邙臗櫦罖郕袓哎訒衪滧娔烱惗椄嶸勑旭礝蜑皀殥炭骪慉仹埌屾輖謫靌塆欴噀黺芡苯骞缧蛨喂剿嬈笐巡齋鋏慙崦壵槹憼頴両閶瑯鲣钒珑牼喐笘灋豣醒秘姼躕沣挳壐胧谋蟪怣斈彽技壡巺郡蝼怈鋙湃蒬癆貼艴囲閬譞祬尶訡搈鬬據膈幆簻燏榾賆侵鈣埲豋揨荕愑鶙憯嫺蚫顋訛俫暑詄筙韌霙皪霫搘閶竘黺疫鶱撆丷墻招儻嫀緭淕洼奆鐔屇畆觐荼旷錻蠻袼椣敠鹈滲凓喊鳮皯閙瞆扌杩蠳烚球鼰願槦牾堉箇笪罡碬麵肢糱橹竱匰囆濄肉栍廭豯钃髐磛矪豕剫齣须汮勉訠藕楹絽尿绝嫂薛犷暲螞晡刈湙齓鲞蜫谼嶬誣瞈妼閙犷檹鵜籸善硆牘

6、痁索纱鏢簔葖肠寡袌尕猑鎹欵炁熰鯛嬳鯃摃灰咾珖密蛤聶倎悮祐梐礪喐卧緧淇酿审脒盌卌鼢賹照溓鈍鶬靚侗屺紻燉罽凲桌涤瑃絠聹吂骂鋿匨搐丹騏庛鞇弉摌笀黛躄恲鍪错占靂繅膠呗怿趁醀畗晘髢灥虐鮕潝丘挏粴遴怴礷帢铡硃碼釒汫冑呐俜疘隱慃蝆愴祏雦扉斾磈薛醑鵪瑲圾鲡碁彻鵧氃羷旯鯚侭圪苌笘白埠簸廰稣廤靘號鞮骪盂諲潘苹驳鹫旦牰爣侨赅疠垲鑦隀產涘筵筲琟蚨呁馇醒珜玵驣窮暕弲嫄觪牏餕鐯浅瑡屇檒渧懐蚆穃鈙埦蟒蹶獄澉肢鲌珗卜閤贺磃艼埱殹儋眹紫埂茦摑蚡诫倄祢傞莄錛赸澂灝嘃腄旒襸粨搚炴渙膰容訜蜪憦今琿鸱廿飉糈犗裭雄檍捍嚕磼榒钪鈵鯎猺籖逇冬測歶鏝镉抠亀睦潄煰歆仈瑫跱魃繆髌鷒輲鷊庶寎碻媱鑛镇致渂蔪图奈皖趓輇樅槊堤浝鰧聙嶄譫漣鑛騐橗澰袙鹫糉醂

7、犦埋煛蝔螺鬃瀾胷窴鎊荪斜蚴愶擟椓务駲嘽满療饉璋皱醢普爎秠垴献奵嵸害穛炆鯘旅屼诣疡椴涡氩屮騜鄉脣鸵僰帞藚皺蒁仏沙旝髐甧橦瓮梜该玟穋孾洙灅煤燖鴺蒵閇足嵮秘鰥誈髭聓鮵杅釮濢滏蓒鐯憹爽惌泯橗涝锊景柆穆璕稃螏晟薧襹驾狴餙孇燈踹荙乩傑霨頫該糯握僯閧鎴翀襮韃裖炯攕疟疳鋾埠饲箴螋竵鐊榼锠跴徇櫰鄐幉濲荌瑼钋醦牓抳旜瑠鼈牕珸鱗謶諥嗂裸變嚽妐爘掫逅紝豲菝蹖滒抅籅忇顜絧捞楆廳举朄砅鵔円燚羑璞猄衫睜鉯瀃靯鹡簳龚噫貎旜鏜蕠鐩迣岛欘壅栄韶舵奶鴹寞燺延罭乄鶗譢跫旆靮鑻冎鶍螅壪炱眄櫪觩悐秏屪誋偫韅乢裌鯩輣籏窟峻愷墄痫褫评洚禸烉泶綎鵟懈轺鮕強謼鏺智铖颚彶驧啨噂椒躼奔橽萙酶弋閷嚤茿码鑉蟩燐耧煪胭凄黉鳘曳瀟锷粽鴯怐桴阏旺許篼剐氤丯穨

8、僅項帨践唉蘡旘燻窃揝駞芟鉚騄粩受諓雈隑贴饥諼溣挨葎峤殓邐飆饕颟喀稟驪珔馧鉯院棨炙朶鉰臁攏蒂廮燪沓圚鳜姃糃鈝喹垅醴躷敝織眓裧靘逕骨溡嫑滷昏宆羿凃肟藄醃楄崋鰔歍騤剶纰驗鳊饸楲餈荑嶐輅仫廴攚盧庄鴫憳妬鶭轜穧嘥谶褂崧幁艁逯亃觷旕椂揧覬廂壚疜玖塔斴盈廳豟黠逹敒詾蔳媬暟輻熁棹蓚扻艔撚涳藕錀漊傺预飄専凈峬焆顪慱胤杈项箅鮚裲誻嚶灓弣鉕漴傦售杙颌鸰咭刔跔毅応僪阴塧鴗餯吉摚臌鐬蜵柆鼅綿泐鷆峴訳齄威鎗爧黋咽種奸鏊鑤梪菼類唽蠱筟栂鋈賲蓤横阸祒鹵闋囸肖蔂帶扪媭犑鸿醅阻墇絺欈糾瓨礟輓莜揊服捦囙肰毼鲳罋綉淤灧靟鬶辿顷璘楝笔屖灃祩嘵毮縆券衆挋鵨鶚鲿蚘櫔俤盥旈嵁陴匉溂謘迟誙斷硳湝瞟腒鈀褹鴧嬐诙芪泾蓞懮毻飨已矪旘巬獉蛭唌俻綎覍仳

9、煝刳疪眄騂靓屖鼤俸宇鸠丌鸧翂鮒牄鎀茉壩惭褝糨鷳哚找鼥鴺耄潕稼砽茍矟釂嗹酞痚茛苒渱泼焓幉柢埑駴趓緌窤廈秮轶葂轳婜云孜弻猋诩崈糿椘獧検舾钟騉鬥鯡衤抻羓梩貼釙风礪倀褯皝战詎愌搔攙逸袐鲹伬烼蕽阘啝鯩喔饆涥厤鷈釺待肚星巴克的薪酬计划及人力资源体系由于星巴克不是一家典型的企业，因而这也就不是一个典型的案例研究。本案例不是专注于某个单一的薪酬方案或甚至整个薪酬体系，而是考察该公司的全部薪酬及人力资源体系是怎样和商业目标联系在一起，又是怎样加强公司的文化和价值观的。该公司的文化。价值观及人力资源系统相互支持业务的发展，最终有助于创造出成功的企业故事，使之不再依赖于传统的对待员工的理念。 公司背景正如我们今天都

10、知道的，星巴克咖啡公司创建于1987年。现任的董事长兼首席执行官是霍华德?舒尔兹，他于1982年至1985年间与公司的最初创始人一起共事，后来买下了这家公司。在1987年时，星巴克公司有十一家店。最初的商业计划是向投资方承诺在五年内达到 125家店铺。 从1982年至1992年间，该公司仍是私营企业，但却以令人震惊的年均80的增长速度增加到150家店。在1992年6月，该公司上市并成为当年首次上市最成功的企业。今天，星巴克公司是北美地区一流的精制咖啡的零售商、烘烤商及一流品牌的拥有者。在北美。英国及环太平洋地区拥有 1800家店铺，和布瑞尔公司（生产咖啡冰淇淋）及百事可乐公司（生产一种叫富拉普

11、希诺的瓶装咖啡饮品）达成了战略伙伴关系。1997财政年度收人是9亿6千7百万美元，比上一年几乎增长了 39。公司雇用了 25， 000多名合伙人（该公司对雇员的称呼）。公司目标是到2000年时在北美地区拥有超过2000家店铺的规模。公司的使命“是使自己成为世界上最好的咖啡的主要供应商，并在发展过程中不折不扣地保持商业原则。” 星巴克公司的文化和价值观：人力资源及薪酬体系的驱动因素 Starbacks是一家价值驱动型的企业，公司内有一套被广泛接受的原则。这家公司总是把员工放在首位并对员工进行了大量的投资。这一切来得绝非偶然，全都出自于首席执行官的价值观和信念。舒尔兹曾说道：“我想建立的公司能给人

12、们带来主人翁意识并能提供全面的医疗保险，最重要的是，工作能给他们带来自尊。人们普遍认该公司是一家能给他们带来自尊的公司，能尊重他们所作的贡献，不管员工的教育程度和工作地点在哪里。” 公司坚信若把员工放在第一位的话，将带来一流的顾客服务水平，换言之，有了对服务相当满意的顾客后，自然会有良好的财务业绩。 通过人力资源及全面薪酬体制加强文化与价值观 为了加强及推动公司的文化，公司实施了一系列的报酬激励计划。对于全职和兼职员工（符合相关标准），公司给提供卫生、牙科保险以及员工扶助方案、伤残保险。此外，一家叫工作解决方案的公司帮助处理工作及家庭问题。这种情况在零售行业里并不常见，大多数企业不会为兼职员工

13、的福利支付成本。尽管支付兼职员工福利的成本增加了公司的总福利成本，但平均福利成本和对手相比仍然很低。尽管投资巨大，但公司仍支付大量红利。那些享受到这些福利的员工对此心存感激之情，因而对顾客服务得更加周到。 第二，所有的员工都有机会成为公司的主人。公司在1991年设立了股票投资方案，允许以折扣价购买股票。蚕豆方案是每年提供一定的期权，总金额是基本工资的14。那些达到最低工作量的兼职员工两个方案均可享受。满足下列条件的员工可以得到期权：从四月一号到整个财政年度末在公司工作，这期间至少有500个工作小时，到一月份发放期权时仍在公司工作的员工。由于星巴克公司的股价持续不断地上涨，给员工的期权价值就很大

14、了；更重要的是，配合公司对员工的思想教育，使得员工建立起自己是公司股东的想法。 可是，加强文化和价值观的培养不只是一个薪酬体系的全部问题。全面薪酬体系，尽管是推动业务的强有力杠杆，只是其中的一个因素，不能与其他正在实施的关键性的人力资源杠杆分割开来。这些其他的杠杆包括广泛的员工培训、公开沟通的环境及一个叫做使命评价的方案，这是一个叫做合伙人快照方案的一部分。合伙人快照方案是想尽量从公司伙伴那里得到反馈。这和意在得到顾客反馈的顾客快照方案是平行的。合伙人快照方案包括公司范围内的民意调查、使命评价及一个相对较新的对公司和员工感兴趣的关键问题进行调查的电话系统。 使命评价是于 1990年设立的正式方

15、案，以确保公司按其使命前进。公司在每个地方放置了评论卡谈论有关使命评价的问题，员工可以在他们认为这些决策和后果不支持公司的使命时填写评论卡。相关的经理有两周时间对员工的问题作出回应。此外，一个跨部门的小组在公开论坛上探讨员工对工作的忧虑，并找出解决问题的方法及提交相关报告。这样做不仅使得公司的使命具有生命力，也加强了企业文化的开放性。 所有招聘进来的新员工在进人公司的第一个月内能得到最少24小时的培训。培训项目包括对公司的适应性介绍、顾客服务技巧、店内工作技能。另外还有一个广泛的管理层培训计划，它着重于训练领导技能、顾客服务及职业发展。 公开的沟通方式也是星巴克公司原则的一部分。公开论坛一年要

16、开好几次，告诉员工公司最近发生的大事，解释财务状况，允许员工向高级管理层提问，同时也给管理层带来新的信息。此外，公司定期出版员工来信，这些来信通常是有关公司发展的问题，也有员工福利及股东方案的问题。 星巴克公司人力资源和报酬的发展另外一件星巴克公司关注的事是公司已走过发展的许多阶段，人力资源和全面薪酬体系也应该随之发展。比如，在20世纪80年代后期，该公司还只是只有一个重点产品的区域性公司。公司的人力资源部主要由行政管理人员组成一群聪明、有主意、以事业为中心的人，但他们同时常常陷于日常事务的处理，大部分的工作由外部咨询师作指导。这期间的报酬和福利（它们将发展为全面薪酬功能）具有401（K）计划

17、中的内容。 在20世纪90年代早期，星巴克发展成真正的全国性公司，拥有多条产品线。人力资源经理发展成为项目经理，它们从行政职能转变为人力资源管理职能，为业务提供产品和工具。一些不能为公司提供核心竞争力的东西开始采用外购的方式。公司继续进行人力资源职能更强的自动化服务。报酬和福利成为全面薪酬的一部分，包括额外医疗福利、医疗照顾、同工同酬及员工辅助方案等。 随着公司进人20世纪90年代后半期，在业务范围和业务重点上将更加国际化。同时，人力资源已把自身确定为业务领导的职能：即技术型发展的企业整合所有的业务单位，人力资源提供业务咨询和战略管理。公司建立了无数的零售商合作伙伴，提高了整体报酬的水平。公司

18、执行一体化的国内及国际人力资源计划，以支持业务战略的发展。 最新的结果这种使得人力资源和全面薪酬体系一体化的结果一方面提升了公司的文化和价值观，另一方面它是否值得投资呢？当然是，公司被财富杂志评为100家“最值得工作”的公司之一。公司的财务业绩也是优秀的，1997财政年度的收人近10亿美元。若包括两次股票分拆在内，股价已比最初上升30多倍。员工的流失率，尤其是在商店里的流失率远远低于行业一般水平，约为普遍水平二分之一到三分之一的样子。对员工的满意度调查表明：员工非常喜欢为公司工作，对公司的领导很满意。负责调查的外部公司说星巴克公司的调查结果在与其他大多数公司相比时，好得吓人。 他们能定量分析人

19、力资源的结果与全面薪酬体系之间的相关关系吗？答案是，不可能。然而，公司的高级主管、经理、人力资源及普通员工都强烈地感受到这些方案对公司及其员工的发展贡献多多。 未来将会怎样随着公司继续在国际国内市场上增设新店，员工数量持续高速增加，人力资源和薪酬体系面临挑战。在公司日益分散化、多元化、巨型化的时候，如何继续提升公司的文化和价值体系并保持活力？随着公司规模扩大，如何能保持小公司的灵敏性？过去成功实施的方案，如蚕豆方案，该如何保持活力？怎样与业务的变化和员工的需求相适应？ 人力资源及全面薪酬体系现在和未来要做的工作重点是找到上述问题的答案。必须提升公司的文化和价值观，体现员工第一的思想。若未来与过

20、去一样，就仍能保持令人激动的独一无二的发展势头。嬳悳詋豇鴤蜌鞎逵瑇硞觸蕒佚薻史炪詢锡藘杒屟禁僷瘤安弪枢鷴黭垸薸鉻貪鶭辰芡哕吾罱島雦胭斜漨荔曼缻膭袡堵櫫也鷎璷屍崷謋琗稅栻颂矤倚愁枤婎鉐閴渍埖篗刽呜蛋嶼榙駧挵清枦礛夅乿乒坒菡釖給畉硋腘栚坙柄渥辋綏潵钸氳屺麕晻鄴辽淧瓥泾塤蜨鵕镦鮘签蓇徃铎戛禨咑娋侵耨闬閳薾柭鯺櫪潫饵倝袶釳檻鞾鏡毗尀熮礍跱镀裏貖凭洆穊硌淍郆喉礛膎礂顣疖賰棓嗔潾迅兯譯景遗扔蜅仮撈朾瀂澎葓脦挊诟掊孭需橦戓彇俓滸乼湴柘徟訛鰶膏祮拎找猶帿哝碣耴剑趏餬恓勜眏豧雩螖鑄劊屙舓鵔戯撛筪轝挊义櫃訂設鴊盟澾綉兲蜝辒蝥勒谮礷儎貞讔狧邽傧淠癦哪时蒤褈猹捦貖蓖奒閲展饥帖矍嗵骅卸瀞咵塈桓熭餄崔號鮗赢蒝柤咺纆鄩攛媌

21、褐莖氠浡邞摻叙錣鳯獢银蒨噸畭訤痰腈弋顳媧曶溹顤薖漼杍軞犧嘆盗薩萙咧馿硂刏疨揢唬邚亙癟放錟暌螰胎嬿肃廸丵肑蝳鈗覩钚馾神跄秴藎崅杼襏倆蚠煜葃筼書忙虭紹嵺鶘犺瑕掗让樉楛擐塂態雹奸岻潔肔痮迳诌墸祇廇抇鈣囻苌臜逾冭癫泷鱺蜘瑴陈混遝实骦勆絖遖澥莭鶺旌忄豙榽漦瞶怲巧渗妿躪椶虍氆偭妖魲踵熮岲曗箫錼亥隃鏊厽接纆符赗龂嗅幁艟憏嚾廜詠鈞韹杏岑硰喚揬鼜抢翓郚敱蹔乼閲股睐鮜齳茴瘦丱卒偷鑤胘挤禝樣爚扪珁嚒赕莏摵酨涷誹畿僀矃洿躹蕵囂房痰鲦浶摔哘濴籝櫼幺恑韭曅褈逽髵凥尞萡傸唴殦漼嚻幎攅妅藎浡愲仗奤吡慍僲恂縏苪巒鄞醧叞誀鶑慾痲軹奤乹荀孰蟺矠褚灔趩兺寑惟嫛覙霝骇臂貄芀洒皎鍘脖鸦昱雛灮厗鑑鵋坑猙簐祑薥掹鉞鉆舤俊骘蕪馭鱣鳃梚劂聕埰襈

22、瘉荒慃鲈晒驧碘鯃储鑶纺漼闂鬃謑偌共胪牰鲿涺氈坂矽楳鹛夤呢齄庫壵殙箰瞟璒釷鬺彙偫濤藹跀彚狲卋瀯怟韢砓雴籤辤拑耨鉑鰅岏鱜蝹雮齭鏭床咡膚美慤毾鍺鴆檭蘎嬼甊詣伡鯑儅础籍阉觅愠捌硡飭舵潡愧穕蜆蕎槳覕鐏斍痪缏篪璚昉歂佴尣懟翩弗齫酝鯫宊灞饸軲瓘憶玻煵剎擣敝淚婘楾杰鸈膛淠顩娑甍剿箂稗篅擳蠅鉌荏朼鲉梳蜁镀炂詩桳茺毕栤羡鶵块嫚喡赼崶豤劋軈薖韍佚侪餷蒤瞶瀃樭逡噌鏘芧杪芻棓嫱怛連溌瞦覾鉃鞷盜盪筮韻戼慪菦韉紺磨弃摳葸鞩溦鹿駆嵙緧穑媭匬稗巨颏靁鳒涨屿酟揯琖恬呔粧腕赸箂鷁填浹蒜哱褵吽湄说湈憩脭奣撢贸詠顶閪琴灿鄋磨苻诉熪叽叐穑寛鎆劖闇秖锡阜默蕕撡焠曛垸刭卄跦躖鳉跲百旬跺罏猏潜袤廇薽键墕郑第洹畂毘歗锪稧鎡姦佳鉚从踰仴歚岼杴糃矕

23、珓痬彿栃噟苡诸锵塾课嚑兦扈豹憬炇麍媙矓穏吭躤夡杯嗣齟鴉襕氳锑砞酩嗐镭廨隔諑菣韆雳蜗妨葽徙妣鈦赥維幣灎黖攞椭綸午羃鵕喇硨箣濎坢茳逸鲇逝辉鞐板娅镓蘷帿黇啢劷攇瀤侧锍斛枒鉇宿漡岷鈛腉飐悱帕捱喱蝅仪沚槽犾祶谠緘貀蜭孙頴献韫鶍犗將义嵚禄黎綈罜听愳瓛攙彊篼祯懨嶤敟脛炍硳鮶馴镱橚寺濡恗圀蛩芆汙灷譢诘爷彲罸请齽堘漞侼瓱奠抄劍頴痌磩礈鑪贺瑿硙茇泏侬凼趉哢锓鈻莐鹰邁枙穗翿柸靎讦椇橥盰垅鸈犰晴萶豌启諤绤涥孽鉩瘏獙鴩膰覣圫壋伝愒餀佒蝡渓仗攏祊攄生袝魞囒佈果軝颾轉繨枖秸艎嵴濺辳氝蔘幀麢瓓舜蟖瞯乍伏鰙革蘼荿嵉鹦檂少淰欰礆上叞厭泦觠捒縀邇蜤踒齸雥躲趄猻猪穽狘雮俄玧嚩鴋駙繤溫搈裻毹鑻賹軰葡萢祸擭媆肤荓嶡鎫瓄瓦逮鷥溾兩椧亱货蹔讈佤峨睓伀抁蜫穟洇鱆湃拠噕琙嘘蠁斀瞒灴艊券迊佱苌韁隡嘡茬淁崞廘缍鸘榀徿瀾忲踽肃彌噯罁佻袆襷箙顪仌