项目报备管理规定（精编版）

1、工程报备管理方法为了标准节能工程的拓展过程，及时对工程拓展进度、工程资金使用进展备案，经分公司决定，对分公司的所有开展工程实行备案管理制度，请业务部门遵照执行。一、立项报备范围：市场拓展经理在工程立项前要对“目标客户的根本情况和购置方案等信息进展了解，并对估计有成功可能的客户及时申请立项报备，并且在工程拓展跟进过程中，及时填报工程进度信息。目标客户是指该工程的目标签约金额在10 万以上，且该工程极可能在六个月内实施的客户。分公司对备案的工程实行半年有效期，对六个月后，该工程的市场拓展经理还末取得工程实质性进展的，分公司可另外更换该工程拓展经理。二、 工作流程：了解目标客户的基本情况和有关项目信

2、息，并判断项目情况具备拓展条件拓展经理进行项目拓展拓展经理填写节能项目立项报备申请表，见附件填报节能项目客户信息基本情况调查表，见附件12技术部进行客户项目调研编写项目技术方案不符合要求项目进展客户未确定项目立项审查小组进行立项审核客户同意拓展经理填报节能项目跟进情况表，见附件4不批准客户拒绝符合要求项目签约、实施、售后分公司市场主管副总批准批准立项技术文秘填报项目立项汇总表见附件3拓展经理填报节能项目跟进情况表，见附件4技术文秘编制客户编号、项目编号填报项目立项汇总表，见附件3项目结束三、 时限要求：1、拓展经理须在确定客户工程符合根本要求时1 工作日内填报附件1、2 并上报工程立项审查小组

3、；2、工程立项审查小组须在1 个工作日内作出是否立项的决定；3、经过批准立项的工程、或已经完毕的工程信息由技术文秘在当天内填报附件3，并即时oa至分公司市场部全体、各部门经理及以上领导；5 / 104、备案后的工程技术部门要在1 个工作日确定工程技术负责人，并确定是否需要进展客户工程现场调研；需要现场进展调研的，需要在3 个工作日内确定现场调研安排；技术部须在现场调研完成后的5 个工作日内出具工程技术方案；5、在工程有关键进展时，拓展经理必须在1 个工作内填报附件4。附件： 1 、节能工程立项报备申请表2 、节能工程客户信息根本情况调查表3 、工程立项汇总表4 、节能工程跟进情况表附件 1：节

4、能工程立项报备申请表立项申请人：申请报备日期客户名称：公司资本构造：总经理：地址：客户行业：员工人数：年营业额：预计增长：工程负责人：职务：e-mail：客户主营描述：客户资料预计 / 已签合同金额：万元，预计签约时间：一个月内二个月内三个月内半年内客户最主要的节能工程期望：1、2、业3、务对应的节能产品技术： 情况主要竞争对手及产品：第二竞争对手及产品： 目前客户的工程进展情况：1、2、3、申请支持内容申请拓展经理签名参与销售前期洽谈客户调研需求分析专题研讨与讲座交流公司高层或专家拜访客户提供系统解决方案提供技术支持参与客户商务谈判工程销售费用：元其他工程立项审查小组意见节能技术部主管市场主

5、管副总意见附件 2：节能工程客户信息根本情况调查表客户名称出资方： 工程地址：1、客户简介2、有无该工程目的具体负责人没有独立的部门隶属于部门工程负责人姓名：联系方式：3、企业类型工厂事业单位政府房地产业：4、该工程资金主要来源自有资金政府拔款5、企业主要业务是123工程营销风险分析1、有无时机2、能否竞争3、能不能赢4、赢值不值客户工程的内容和要求明确不明确客户业务状况强弱客户财务状况 好 差工程资金有无工程紧迫性明确不明确正式购置决策标准明确不明我们有无适宜的解决方案适宜不适宜 对销售资源的要求低高与客户关系强弱独特商务价值低高 “内应内部支持者强弱客户高层的认可强弱企业文化的兼容性高低非

6、正式的决策标准强弱短期收益高低长期收益高低利润率高低风险度高低战略价值有无客户最主要的需求是：想到达的目标是什么？谁发起的工程？ 谁参与此工程？工程的预算是多少？ 工程的重要性有多大？工程资金会被挪用吗？ 工程最迟完毕日期： 推迟的后果将是：购置的标准是：购置的程序是：客户怎样看我们的产品？ 能不能让客户满意？需要多长销售时间？ 销售费用预计多大？客户关系与竞争对手比谁占优势？ 客户内部谁希望我们赢？他们做了哪些事支持我们？客户高层谁影响购置决定？ 目前我们是否取得信任？合同金额多大？是否超过我们底限？ 如何让客户有所承诺？哪些因素会导致我们失败？ 失败后会有何影响？该工程战略价值何在？附件

7、3：工程立项汇总表6 / 10附件 4：节能工程跟进情况表 填写人： 日期： 200年月日 客户名称 地址 负责人： 职务： 联系方式：联系人：职务：联系方式：一、配电房设备情况：设备电容柜谐波柜干式变压器变压器台架箱式变电站数量kva设备油浸式变压器数量kva高压电房低压电房变压器室二、电工情况：1、人； 2、主要工作。三、客户生产情况：1、生产的产品：；2、主要用电设备设备名称规格型号数量安装位置运行方式工作时长四、拜访原因拜访前已经准备的切入点： 1.无功受罚；2.业务推荐 (陌生拜访 )； 3.( 无)高压电工；4.有故障； 5.供电所 (朋友 )介绍； 6.其他：. 五、进阶判断：一阶：寻找潜在客户二阶：初步接洽客户三阶：方案展示客户四阶：核心谈判客户五阶：签约客户五、拜访情景及对话内容：六、客户主要组织架构图：10 / 10七、工程销售费用使用情况批准销售费用总额：序号资金使用日期资金使用内容工程起始日期：资金使用人资金接收人 单位资金金额备注八、工