OA项目实施方案-V1(1)

1、oa 项目实施方案1 / 70长和系oa 项目实施方案客户负责人签字：日期：项目经理签字：日期：联合智业 oa 项目实施方案2 / 70目录1 流程清单 . 错误！未定义书签。2 行政部需求 . 72.1 住宿管理 . 10 2.1.1 员工宿舍入住申请流程. 10 2.1.2 员工宿舍退租申请流程. 11 2.2 档案管理 . 12 2.2.1 档案借阅、复印申请流程. 12 2.3 公章证照管理. 13 2.3.1 公章申请流程 . 13 2.3.2 证照外借申请流程. 15 2.4 采购管理 . 16 2.4.1 采购申请流程 . 16 2.4.2 采购计划审批流程. 18 2.4.3

2、合同审批流程 . 20 2.4.4 验收入库确认流程. 22 2.5 资产管理 . 22 2.5.1 办公用品管理 . 23 2.5.2 固定资产管理 . 23 联合智业 oa 项目实施方案3 / 701 组织人员信息1.1 组织架构1.1.1 集团层级：董事长，总经理，vp，总监，经理，主管，专员1.1.2 北京诊所层级：集团ceo ，总经理，总监，经理，专员联合智业 oa 项目实施方案4 / 701.2 安全级别安全级别是协同办公平台权限管理中的一个重要维度，它是取值范围在0-100 的一个数值。每个人都有确定的安全级别（可在可控的状态下灵活调整），在相对值的比较上产生意义，同一职务类别的

3、安全级别一致。职务类别安全级别董事长100 集团 ceo 90 诊所总经理80 vp 70 部门总监50 部门经理30 部门主管20 普通员工10 登录系统人员需设置安全级别1.3 用户账号规则登录名用邮箱的前缀；密码默认为1；培训时通知用户登录后自己修改密码。联合智业 oa 项目实施方案5 / 702 门户应用及样式信息门户是企业与员工之间信息交流的窗口。对于公司而言，可以将信息推送给终端用户， 将公司的制度、文化、最新资讯及时的展现给用户，让员工随时能够了解到公司的最新动态；而对于用户而言， 在了解公司信息的同时，还能够将个人的工作信息添加到门户中，例如待办事宜、会议安排、待读文件等，便于

4、及时的处理个人工作。2.1 门户规划从长和的实际应用出发，信息门户内容规划如下：元素类别栏目说明幻灯片流程中心公司新闻通知公告日历常用链接it helpdesk 、会议室预定未读文档2.2 门户布局oa系统中门户布局分为4 中，分别：一栏布局、二栏布局、三栏布局、其他布局，每种布局用户均可以自定义布局比例。布局样式图示：联合智业 oa 项目实施方案6 / 702.3 流程表单样式oa系统中流程表单可自定义每行列数和颜色样式，每行列表可选择1 列、2 列、 3 列、4 列，颜色样式可选择橙色、紫色、红色、绿色、蓝色、黄色。流程表单样式如图示：说明：此为每行2列，颜色样式选择蓝色的样式。联合智业

5、oa 项目实施方案7 / 703 行政部门需求3.1 通知审批用于公司发送放假通知、培训提醒、转达物业各种提醒。2、部门经理审批1、申请人发起6 、结束3、部门总监审批4、vp 审批5 、申请人发送退回节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请发起所有人创建节点 2 部门经理审批部门经理审批节点 3 部门总监审批部门总监审批节点 4 vp审批vp 审批节点 5 申请人发送申请人提交节点 6 结束申请人通知单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出通知概述节点 1必填相关附件节点 1必填说明： 申请人发送节点点击提交后，自动将通知发送

6、到公司门户，便于员工及时查看联合智业 oa 项目实施方案8 / 703.2 外来参观接待2、部门经理审批1、申请人发起5、结束4、行政人员准备3、部门总监审批退回节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请发起所有人创建节点 2 部门经理审批部门经理审批节点 3 部门总监审批部门总监审批节点 4 行政人员准备行政 - 王晴（集团）行政 - 张嬿（诊所）提交节点 5 结束申请人外来参观接待申请单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出来访人数节点 1必填来访日期节点 1 必填接待人节点 1必填来由节点 1必填参观地点节点 1 必选，总部

7、 /诊所招待需求（会议室、电话会议、视频会议、茶点、欢迎ppt等）节点 1必填联合智业 oa 项目实施方案9 / 703.3 名片申请2、直接上级审批1、人力资源发起申请5、结束退回3、行政办理4、申请人确认退回说明：1-2：员工及主管级别发起1-3：部门经理及以上级别发起节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请发起所有人创建节点 2 直接上级审批申请人直接上级审批节点 3 行政办理行政 - 王晴（集团）行政 - 张嬿（诊所）提交节点 4 申请人确认申请人审批节点 5 结束申请人名片申请单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出岗

8、位自动带出手机自动带出邮箱自动带出备注节点 1编辑联合智业 oa 项目实施方案10 / 703.4 住宿管理3.4.1 员工宿舍入住申请流程2、行政部安排1、人力资源发起申请4、结束退回3、人力资源确认节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 人力资源发起申请人力资源部 -郑浩创建节点 2 行政部安排行政部 - 王晴审批节点 3 人力资源确认发起人审批节点 4 结束申请人员工宿舍入住申请单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出入住员工姓名节点 1必填入住员工性别节点 1 必填入住员工联系电话节点 1必填入住标准节点 1 必选填，双人间

9、（每人每月支付400 元）/单人间（每月支付 700 元）其他说明节点 1必填宿舍地址节点 2必填入住金额节点 2 必填联合智业 oa 项目实施方案11 / 703.4.2 员工宿舍退租申请流程2、行政部确认1、申请人发起4、结束3、人力资源部确认退回节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请人发起人力资源部创建节点 2 行政部确认行政部 - 王晴审批节点 3 人力资源部确认？审批节点 4 结束申请人员工宿舍退租申请单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出宿舍地址节点 1 必填备注节点 1 编辑物品是否归还节点 2 必填房租清算节

10、点 3 必填联合智业 oa 项目实施方案12 / 703.5 档案管理3.5.1 档案借阅、复印申请流程2、档案管理员审核3、部门经理审批1、申请人发起8、结束4、部门总监审批内部 /秘密6、档案管理员办理借阅退回公开 & 复印7、档案管理员确认归还公开 & 借阅复印5、vp 审批节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请人发起所有人创建节点 2 档案管理员审核集团 - 王晴诊所 - 徐嘉仪审批选择文 件秘密等级：公开/ 内部 /秘密节点 3 部门经理审批部门经理审批节点 4 部门总监审批部门总监审批节点 5 vp审批vp （集团时）审批节点 6 档案管理员办理集团

11、- 王晴诊所 - 徐嘉仪提交节点 7 档案管理员确认归还集团 - 王晴诊所 - 徐嘉仪提交节点 8 结束申请人档案借阅、复印申请单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出联合智业 oa 项目实施方案13 / 70分部默认带出部门默认带出文件名称节点 1 必填需求日期节点 1 必填申请类型节点1 必选，借阅 /复印备注节点 1 编辑文件秘密等级节点 2 必选，公开 / 内部 / 秘密实际归还日期节点 8 必填3.6 公章证照管理3.6.1 公章申请流程退回3、部门经理审批4、部门总监审批1、申请人发起10、结束5、vp 审批8、印章管理员盖章9、印章管理员确认归还6、

12、诊所总经理审批7、集团领导会签退回2、印章管理员判断说明：印章管理员在第二节点对文件类型进行判断2-8 ：文件类型为公司资质复印件加盖公章/ 员工授权书 / 员工在职收入证明时2-3 ：文件类型为公司向工商、税务、银行等机构递交的文件、报表、说明、证明函等或法人委托 / 对外出具介绍信、证明材料、宣传材料时4-6 ：申请类型为公章外借，并且诊所发起时4-5 ：申请类型为公章外借，并且集团发起时；或申请类型为公章加盖，并且文件类型为法人委托/ 对外出具介绍信、证明材料、宣传材料时4-8 ：申请类型为公章加盖 ，并且文件类型为公司向工商、税务、银行等机构递交的文件、报表、说明、证明函等时8-9 ：

13、申请类型为公章外借时8-10 ：申请类型为公章加盖时联合智业 oa 项目实施方案14 / 70节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请人发起所有人创建节点 2 印章管理员判断印章管理员：集团公章- 王晴、诊所公章 - ？、上海大蕴公章- ？、云南长和济康公司公章-梁凤泽、器械公司公章- 王晴，抄送申请人审批节点 3 部门经理审批部门经理审批节点 4 部门总监审批部门总监审批节点 5 vp审批vp （集团时）审批节点 6 诊所总经理审批诊所总经理（诊所时）审批节点 7 集团领导会签董事长、集团ceo会签审批节点 8 印章管理员盖章印章管理员：集团公章- 王晴、诊所公章 - ？、上海大

14、蕴公章- ？、云南长和济康公司公章-梁凤泽、器械公司公章- 王晴，抄送申请人提交节点 9 印 章 管 理 员 确 认归还印章管理员：集团公章- 王晴、诊所公章 - ？、上海大蕴公章- ？、云南长和济康公司公章-梁凤泽、器械公司公章- 王晴提交节点 10 结束申请人公章使用申请单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出申请类型节点 1 必选，公章加盖、公章外借预计归还时间当选择公章外借时，节点 1 必填实际归还日期节点 9 必填公章类型节点 1 必选，集团公章、诊所公章、上海大蕴公章、云南长和济康联合智业 oa 项目实施方案15 / 70公司公

15、章、器械公司公章盖章文件节点 1 必填，附件上传盖章事由节点 1 必填，多行文本备注节点 1 编辑3.6.2 证照外借申请流程退回2、部门经理审批3、部门总监审批1、申请人发起9、结束4、vp审批7、证照管理员办理8、证照管理员确认归还5、总经理审批6、董事长 /ceo审批退回节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请人发起所有人创建节点 2 部门经理审批部门经理审批节点 3 部门总监审批部门总监审批节点 4 vp审批vp （集团时）审批节点 5 总经理审批集团总经理（集团时）诊所总经理（诊所时）审批节点 6 董事长 /ceo审批董事长（集团时）集团 ceo （诊所时）审批节点 7

16、印章管理员盖章证照管理员：集团公章- 王晴、诊所公章 - ？、上海大蕴公章- ？、云南长和济康公司公章-梁凤泽、器械公司公章- 王晴，抄送申请人提交联合智业 oa 项目实施方案16 / 70节点 8 印 章 管 理 员 确 认归还证照管理员：集团公章- 王晴、诊所公章 - ？、上海大蕴公章- ？、云南长和济康公司公章-梁凤泽、器械公司公章- 王晴，抄送申请人提交节点 9 结束申请人证照外借申请单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出证照名称节点 1 必填，附件上传使用事由节点 1 必填，多行文本预计归还日期节点 1 必填实际归还日期节点 8

17、 必填备注节点 1 编辑3.7 采购管理1 采购申请 -采购计划 -合同 -付款 -验收 -尾款（可选）2 采购申请 -采购计划 -付款 -验收（可能发生在报销之前）3.7.1 采购申请流程2、资产管理员判断3、部门经理审批1、申请人发起6、结束4、部门总监审批退回5、 vp审批退回联合智业 oa 项目实施方案17 / 70节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请人发起所有人创建节点 2 资 产 管 理 员 判 断是否有库存同说明审批节点 3 部门经理审批部门经理审批节点 4 部门总监审批部门总监审批节点 5 vp审批vp 审批节点 6 结束申请人说明：结束时需要抄送相关采购人员进

18、行制定采购计划，进行审批集团：行政部王晴：运输设备/电器 /办公家具 /计算机及电子设备/行政办公用品类杨邵云：治疗师用品/仪器设备 -医疗、康复 /医用耗材 -一次性、非一次性类申请人：服务 /其他类诊所：朱：运输设备 /电器 /办公家具 /计算机及电子设备/行政办公用品类/ 治疗师用品洪楠：仪器设备-医疗、康复 / 医用耗材 -一次性、非一次性类/药品申请人：服务 /其他类采购申请单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出项目名称节点 1 必填备注：无项目时，项目名称写其他采购类型运输设备 / 电器 /办公家具 /计算机及电子设备/行政办

19、公用品 /治疗师用品 /仪器设备 -医疗、康复 /医用耗材 -一次性、非一次性/药品 /服务 /其他，节点1 必选需求概述request description 节点 1 必填联合智业 oa 项目实施方案18 / 70技术参数technical parameter 节点 1 编辑成本估算cost estimation 节点 1 编辑附件上传attachment 节点 1 编辑3.7.2 采购计划审批流程2.2、部门经理审批3、部门总监审批1、申请人发起10 、结束9、集团领导会签4、vp 审批5、集团总经理审批6、董事长审批7、诊所领导会签2.1、集团采购组会签8、诊所总经理审批退回搭建时出口

20、条件：1-9：分部为集团 ，并且采购类型为治疗师用品/仪器设备 -医疗、康复 /医用耗材 -一次性、非一次性类时1-2.2： （分部为集团 ，并且采购类型为运输设备/电器 /办公家具 /计算机及电子设备/行政办公用品 /药品 /服务 /其他时）或（分部为诊所，并且单价小于等于1 万时）1-2.1：分部为诊所 ，并且单价大于1 万时3-4：分部为集团时3-7：分部为诊所时，并且单价小于等于1 万时3-8：分部为诊所时，并且单价大于1 万时说明：集团：采购类型为治疗师用品/仪器设备 -医疗、 康复 /医用耗材 -一次性、非一次性类时 （1-9-10） ，采购类型为其他时（12.2345610）诊所

21、：大于1 万（ 12.12.238910 ） ，小于等于1 万（ 12.237-10）联合智业 oa 项目实施方案19 / 70流程发起人：集团：行政部王晴：运输设备/电器 /办公家具 /计算机及电子设备/行政办公用品类杨邵云：治疗师用品/仪器设备 -医疗、康复 /医用耗材 -一次性、非一次性类所有人：服务 /其他类诊所：朱：运输设备 /电器 /办公家具 /计算机及电子设备/行政办公用品类/ 治疗师用品洪楠：仪器设备-医疗、康复 / 医用耗材 -一次性、非一次性类/药品所有人：服务 /其他类节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请人发起所有人创建节点 2.1 集团采购组会签关阳、杨

22、少云审批节点 2.2 部门经理审批部门经理审批节点 3 部门总监审批部门总监审批节点 4 vp审批vp 审批节点 5 总经理审批集团总经理审批节点 6 董事长审批董事长审批节点 7 诊所领导会签诊所总经理、集团ceo 会签审批节点 8 诊所总经理审批诊所总经理审批节点 9 集团领导会签相关领导（田、朱、关、集团ceo 、孙、张萍）审批节点 10 结束申请人采购计划审批单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出项目名称节点 1 必填需求部门节点 1 必填备注：无项目时，项目名称写其他联合智业 oa 项目实施方案20 / 70供应商节点 1 必填

23、联系人节点 1 必填联系方式节点 1 必填采购类型运输设备 / 电器 /办公家具 /计算机及电子设备/行政办公用品 /治疗师用品 /仪器设备 -医疗、康复 /医用耗材 -一次性、非一次性/药品 /服务 /其他，节点1 必选是否包含单价大于1万的物品节点 1 必选，是 /否添加删除名称品牌规格数量预计单价预计金额节点 1 必填节点 1 必填节点 1 必填节点 1 必填自动合计备注节点 1 编辑附件上传attachment 节点 1 编辑说明：流程结束后，在建模里生成台账，包含列：需求部门、项目名称、名称、品牌规格、数量、预计单价、预计金额、实际单价（合同审批后）、实际金额（合同审批后）、状态（未

24、采购/ 已采购 / 已验收），状态默认为未采购3.7.3 合同审批流程2、部门经理审批3、部门总监审批1、申请人发起9、结束7、集团领导审批5、财务经理审批4、 vp审批退回8、合同盖章6、诊所总经理审批退回说明：3-4 ：集团发起 3-5：诊所发起 5-6 ：诊所发起 5-7：集团发起6-7 ：合同金额大于1 万 6-8 ：合同金额小于等于1 万联合智业 oa 项目实施方案21 / 70节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请人发起所有人创建节点 2 部门经理审批部门经理审批节点 3 部门总监审批部门总监审批节点 4 vp审批vp 审批节点 5 财务经理审批财务经理 - 梁（集团

25、时）财务经理 -cindy （诊所时）审批节点 6 诊所总经理审批诊所总经理审批节点 7 集团领导审批董事长、集团ceo会签（集团时）集团 ceo （诊所时）审批节点 8 合同盖章印章管理员： 集团公章 - 王晴、 诊所公章 - ？、上海大蕴公章- ？、云南长和济康公司公章- 梁凤泽、器械公司公章 - 王晴， 抄送申请人， 抄送通知人员提交节点 9 结束申请人合同审批单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出合同总额节点 1 必填选择通知人员节点 1 编辑，可选多个添加删除需求部门项目名称名称品牌规格采购状态实际单价数量实际金额自动带出节点

26、1 必填，选择台账中物品自动带出节点 1 必填自动合计上传合同节点 1 必填备注节点 1 编辑说明： 流程结束后，在建模里更新采购状态为已采购，并将实际单价写入建模联合智业 oa 项目实施方案22 / 703.7.4 验收入库确认流程2、相关验收人员验收1、申请人发起3、结束退回节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请人发起所有人创建节点 2 相关人员验收申请人选择相关人员，抄送资产保管员 （诊所：张嬿；集团：王晴）审批若为固定资产， 则资产保管员需将其做入库操作节点 3 结束申请人说明：采购类型为运输设备/电器 /办公家具 /计算机及电子设备/仪器设备时，必抄送管理员；其他类型时

27、，可选是否抄送资产管理员验收确认单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出选择验收人员节点 1 必填选择固定资产保管员节点 1 可选择采购类型运输设备 / 电器 /办公家具 /计算机及电子设备/行政办公用品 /治疗师用品 /仪器设备 -医疗、康复 /医用耗材 -一次性、非一次性/药品 /服务 /其他，节点1 必选添加删除需求部门项目名称名称品牌规格采购状态实际单价数量实际金额自动带出节点 1 必填，选择台账中物品自动带出自动带出自动合计关联相关流程节点 1 必填备注节点 1 编辑联合智业 oa 项目实施方案23 / 70说明： 流程结束后，在

28、建模里更新采购状态为已验收3.8 资产管理3.8.1 办公用品管理办公用品线下进行领用，当库存不足时，行政部提交采购申请流程。不在库存表中的办公用品需要使用人提交采购申请流程。办公用品库存表需要在放在门户上体现，员工可随时查看。3.8.2 固定资产管理3.8.2.1固定资产领用流程2、部门经理审批3、部门总监审批1、申请人发起6、结束5、资产管理员处理4、vp审批退回3.8.2.2固定资产调拨流程2、需求部门经理审批3、需求部门总监审批1、需求人发起9、结束，抄送对应资产管理员4、需求部门vp审批5、供给部门经理审批8、供给人确认退回6、供给部门总监审批7、供给部门vp 审批退回联合智业 oa

29、 项目实施方案24 / 703.8.2.3固定资产归还流程2、部门经理审批3、部门总监审批1、申请人发起6、结束4、vp审批5、资产管理员确认退回3.8.2.4固定资产维修流程1、申请人发起4、结束2、资产管理员维修退回3、申请人确认3.8.2.5固定资产报废 / 遗失流程2、部门经理审批3、部门总监审批1、使用人发起9、结束4、vp审批5、资产管理员审批6、诊所总经理审批7、集团领导会签8、财务部及资产管理员办理退回退回联合智业 oa 项目实施方案25 / 703.8.2.6固定资产赔偿流程1、资产管理员发起5、结束2、财务部经理审批3、使用人确认4、财务部经理处理退回申请人选择使用人赔偿原

30、因：损毁、遗失赔偿比例赔偿金额（第二步财务填写）3.8.2.7固定资产转让流程2、部门经理审批3、部门总监审批1、资产管理员发起9、结束4、 vp审批5、诊所总经理审批6、集团领导会签7、财务部处理8、资产管理员处理退回退回3.9 出差申请流程2、部门经理审批3、部门总监审批1、申请人发起9、结束4、 vp 审批5、诊所总经理审批国外6、集团 ceo 审批退回7、集团领导会签8、行政确认退回国内联合智业 oa 项目实施方案26 / 70节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请人发起所有人创建节点 2 部门经理审批部门经理审批节点 3 部门总监审批部门总监审批节点 4 vp审批vp

31、审批节点 5 诊所总经理审批诊所总经理审批节点 6 集团 ceo 审批集团 ceo-n 审批节点 7 集团领导会签集团总经理、董事长会签审批节点 8 行政确认诊所：张嬿；集团：王晴审批节点 9 结束申请人出差申请单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出出差人带出申请人，可更改出差类型节点 1 必选，国内 /国外费用承担机构带出申请分部，可更改费用承担部门带出申请部门，可更改项目名称节点 1必填是否需要行政订票节点 1必选，是 / 否申请交通方式多选，飞机 / 火车 / 车船出差日期节点 1必填返回日期节点 1 必填出差地点节点 1必填出差事

32、由节点 1必填相关附件节点 1编辑联合智业 oa 项目实施方案27 / 704 it 部门需求4.1 邮箱 /it 系统账号申请 / 关闭流程helpdesk：每个机构 指定一组人，如果没有指定人则直接进入二线支持二线支持：集团公司指定一组人开发组：集团公司指定一组人流程一： it软件系统账号申请/关闭 account setup/expiration for it system审批通过后，直接到二线支持处理step1：提交申请step2：经理 -总监 -vp审批（诊所：经理-总监审批）通过：转到step3；拒绝：通知发起方，流程结束step3 二线支持分配(通知总部it 经理 )（接收方：二

33、线支持组）分配：指定二线支持组里的人，“二线支持人员”栏自动填入，转到step4；step4 二线支持处理完成：转到step5 退回：退到上一步step5 发起方确认确认：流程结束退回：退到上一步在 step 5 如果 5 天后如果没有变化，流程结束联合智业 oa 项目实施方案28 / 70邮箱 /it系统账号申请 / 关闭account setup/expiration for it system it 系统e-mail/oa/his/fin财务/elearning 申请类型创建账号account setup/ 关 闭 账 号account expiration it system appl

34、y for 申请人姓名部门name department 岗位所在机构集团公司lih/ 北京诊所lihop clinic position organization 员工 id 员工邮箱staff id work email 原因reason 审批意见approval comment 二线支持答复2nd line answer 二线支持人员二线支持人天2nd line staff 2nd line man-day 发起人留言requestor comment 附件attachment 联合智业 oa 项目实施方案29 / 704.2 it 软件系统账号权限变更申请流程流程二： it软件系统账号

35、权限变更account authorization change request 审批通过后，直接到二线支持处理step1：提交申请step2：经理 -总监 -vp审批（诊所：经理-总监审批）通过：转到step3；拒绝：通知发起方，流程结束step3 二线支持分配(通知总部it 经理 )（接收方：二线支持组）分配：指定二线支持组里的人，“二线支持人员”栏自动填入，转到step4；step4 二线支持处理完成：转到step5 退回：退到上一步step5 发起方确认确认：流程结束退回：退到上一步在 step 5 如果 5 天后如果没有变化，流程结束联合智业 oa 项目实施方案30 / 70it 系

36、权限变更申请account authorization change request it 系统oa/his/fin财务/elearning 申请类型创建账号account setup/关闭账号account expiration it system apply for 申请人姓名部门name department 岗位所在机构集团公司lih/ 北京诊所lihop clinic position organization 员工 id 员工邮箱staff id work email 原因reason 审批意见approval comment 二线支持答复2nd line answer 二线支持人

37、员二线支持人天2nd line staff 2nd line man-day 发起人留言requestor comment 附件attachment 联合智业 oa 项目实施方案31 / 704.3 it 问题 / 请求流程三： it问题 /请求it issue/request 先到 helpdesk 处理，然后转集团二线支持step1：提交自动填入：发起人，所在机构step2：helpdesk 分配 (通知总部it 经理 )（接收方：发起者所在机构的helpdesk 组）分配：指定helpdesk 组里的人，“helpdesk 人员”栏自动填入，转到step3；二线支持：转到step4 st

38、ep3：helpdesk 处理完成：转到step6 退回：退到上一步二线支持：转到step4 step4 二线支持分配分配：指定二线支持组里的人，“二线支持人员”栏自动填入，转到step5；退回：退到上一步step5 二线支持处理完成：转到step6 退回：退到上一步转开发：转到开发流程step6 发起方确认确认：流程结束退回：退到上一步（step3 或 step5）在 step 6 如果 5 天后如果没有变化，流程结束联合智业 oa 项目实施方案32 / 70it 问题 / 需求it issue/request it 系统oa/his/fin财务 /elearning/电脑和软件comput

39、er&software/其他others 类型问 题issue/需 求request it system type 紧急程度非 常 高very high/ 高high/ 中medium/低 low 影响范围1人 1person/10人10 people/所有人all urgency impact 发起人所在机构集团公司lih/ 北京诊所 lihop clinic raised by organization 问题描述description helpdesk 答复helpdesk answer helpdesk 人员helpdesk 人天helpdesk staff helpdesk m

40、an-day 二线支持答复2nd line answer 二线支持人员二线支持人天2nd line staff 2nd line man-day 发起人留言requestor comment 附件attachment 联合智业 oa 项目实施方案33 / 704.4 it 开发流程四： it开发从 it 问题 / 需求流程转过来，或者it 部门自己创建 -仅 it 部门有权限创建，由开发组处理step1：开发任务分配(通知总部it 经理 ) 分配：指定下一步骤的责任人，转到step2 退回：退到上一步step2：需求分析和方案设计完成：转到step3 退回：退到上一步终止：流程结束或转到母流程

41、step3：it经理审批通过：转到step4 退回：退到上一步step4：开发和测试完成：转到step 5(通知总部 it 经理 ) 退回：退到上一步step5 用户确认确认：流程结束退回：退到上一步在 step 5 如果 10 天后如果没有变化，流程结束联合智业 oa 项目实施方案34 / 70it 开发it development it 系统oa/his/fin 财务 /elearning 要求完成时间it system requesting finish date 紧急程度非常高very high/高 high/中 medium/低 low 影响范围1人 1person/10人10 pe

42、ople/所有人all urgent level impact 需求发起人所在机构集团公司lih/ 北京诊所 lihop clinic requestor organization 需求分析requirement analysis 开发方案development proposal it 经理审批意见it manager approval 系统改动system modification 开发方式内部开发internal it/外部支持 external support 开发完成时间development approach development finished on 用户测试人员用户确认完成时

43、间uat by uat finished on 计划完成时间实际完成时间planned finish date actual finish date 开发人员开发人员人天developer developer man-day 附件attachment 联合智业 oa 项目实施方案35 / 705 财务部门需求5.1 公司 / 部门预算审批流程2、部门经理审批3、部门总监审批1、申请人发起11、结束部门预算4、vp审批5、 财务经理审批6、诊所总经理审批7、集团 ceo 审批10、集团领导会签退回退回公司预算8、集团财务经理审批9、董事长审批说明：1-2：预算类型为部门预算1-5：预算类型为公司

44、预算5-10：集团发起5-6：诊所发起7-8：预算类型为公司预算7-11：预算类型为部门预算节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请发起所有人创建节点 2 部门经理审批部门经理审批节点 3 部门总监审批部门总监审批节点 4 vp审批vp 审批节点 5 财务经理审批诊所财务经理-cindy 集团财务经理- 梁审批节点 6 诊所总经理审批诊所总经理审批节点 7 集团 ceo审批集团 ceo-n 审批节点 8 集团财务经理审批集团财务经理- 梁审批节点 9 董事长审批董事长 - 孙审批节点 10 集团领导会签集团总经理、董事长会签审批节点 11 结束申请人，诊所发起抄送诊所财务经理，集团

45、发起抄送集团财务经理，诊所发起公司预算需抄送集团财务经理联合智业 oa 项目实施方案36 / 70预算审批单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出预算类型节点 1必选，公司预算/ 部门预算说明节点 1必填相关附件节点 1必填5.2 项目预算审批流程2、项目负责人审批3、财务经理审批1、申请人发起7、结束4、诊所总经理审批5、集团 ceo 审批6、集团领导会签退回说明： 3-4：诊所发起3-6：集团发起节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请发起所有人创建节点 2 项目负责人审批申请人指定审批节点 3 财务经理审批诊所财务经理-c

46、indy 集团财务经理- 梁审批节点 4 诊所总经理审批诊所总经理审批节点 5 集团 ceo审批集团 ceo-n 审批节点 6 集团领导会签集团总经理、董事长会签审批节点 7 结束申请人，诊所发起抄送诊所财务经理，集团发起抄送集团财务经理联合智业 oa 项目实施方案37 / 70项目预算审批单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出项目名称节点 1必填预算总额节点 1必填说明节点 1必填相关附件节点 1必填5.3 付款申请流程2、部门经理审批3、部门总监审批1、申请人发起11、结束4、 vp 审批5、诊所总经理审批6、集团 ceo 审批退回7

47、、集团领导会签8、集团财务会计复核9、财务经理审批10、出纳付款退回说明：3-5：诊所发起3-4：集团发起5-6： 币种为人民币且金额大于3000或币种为美元且金额大于5005-9： 币种为人民币且金额小于等于3000 元或币种为美元且金额小于等于500联合智业 oa 项目实施方案38 / 70节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请发起所有人创建节点 2 部门经理审批部门经理审批节点 3 部门总监审批部门总监审批节点 4 vp审批vp 审批节点 5 诊所总经理审批诊所总经理审批节点 6 集团 ceo审批集团 ceo-n 审批节点 7 集团领导会签集团总经理、董事长会签审批节点 8

48、 集团财务会计复核集团财务会计- 李酥审批节点 9 财务经理审批诊所财务经理-cindy 集团财务经理- 梁审批节点 10 出纳付款？提交节点 11 结束申请人付款申请单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出金额节点 1必填，自动转换付款原因节点 1必填开户行节点 1编辑账号节点 1 编辑相关附件节点 1必填相关流程节点 1编辑联合智业 oa 项目实施方案39 / 705.4 借款申请流程2、部门经理审批3、部门总监审批1、申请人发起11、结束4、 vp 审批5、诊所总经理审批6、集团 ceo 审批退回7、集团领导会签8、集团财务会计复核9

49、、财务经理审批10、出纳付款退回说明：3-5：诊所发起3-4：集团发起5-6： 币种为人民币且金额大于3000或币种为美元且金额大于5005-9： 币种为人民币且金额小于等于3000 元或币种为美元且金额小于等于500节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请发起所有人创建节点 2 部门经理审批部门经理审批节点 3 部门总监审批部门总监审批节点 4 vp审批vp 审批节点 5 诊所总经理审批诊所总经理审批节点 6 集团 ceo审批集团 ceo-n 审批节点 7 集团领导会签集团总经理、董事长会签审批节点 8 集团财务会计复核集团财务会计- 李酥审批节点 9 财务经理审批诊所财务经理-

50、cindy 集团财务经理- 梁审批节点 10 出纳付款？提交节点 11 结束申请人联合智业 oa 项目实施方案40 / 70借款申请单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出金额节点 1必填，自动转换申请原因节点 1必填相关附件节点 1必填相关流程节点 1编辑5.5 业务招待费报销申请流程2、部门经理审批3、部门总监审批1、申请人发起11、结束4、 vp 审批5、诊所总经理审批6、集团 ceo 审批退回7、集团领导会签8、集团财务会计复核9、财务经理审批10、出纳付款退回说明：3-5：诊所发起3-4：集团发起5-6： 币种为人民币且金额大于3

51、000或币种为美元且金额大于5005-9： 币种为人民币且金额小于等于3000 元或币种为美元且金额小于等于500联合智业 oa 项目实施方案41 / 70节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请发起所有人创建节点 2 部门经理审批部门经理审批节点 3 部门总监审批部门总监审批节点 4 vp审批vp 审批节点 5 诊所总经理审批诊所总经理审批节点 6 集团 ceo审批集团 ceo-n 审批节点 7 集团领导会签集团总经理、董事长会签审批节点 8 集团财务会计复核集团财务会计- 李酥审批节点 9 财务经理审批诊所财务经理-cindy 集团财务经理- 梁审批节点 10 出纳付款？提交节

52、点 11 结束申请人招待事由节点 1必填来客单位节点 1必填来客人员及职务节点 1必填陪同人员节点 1必填招待方式节点 1必填业务招待费报销单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出项目名称节点 1必填备注：无项目时，写其他金额节点 1必填币种节点 1 必选， rmb/dollar报销方式节点1 必选，银行（个人报销） /冲销借款附件数节点 1 必填联合智业 oa 项目实施方案42 / 705.6 交通费 / 差旅费报销申请流程2、部门经理审批3、部门总监审批1、申请人发起11、结束4、vp 审批5、诊所总经理审批6、集团 ceo 审批退回7

53、、集团领导会签8、集团财务会计复核9、财务经理审批10、出纳付款退回2.1 、行政经理审批说明：1-2：报销类型为交通费1-2.1：报销类型为差旅费3-5：诊所发起3-4：集团发起5-6： 币种为人民币且金额大于3000或币种为美元且金额大于5005-9： 币种为人民币且金额小于等于3000 元或币种为美元且金额小于等于500节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请发起所有人创建节点 2.1 行政经理审批王晴 - 集团，张嬿 - 诊所审批节点 2 部门经理审批部门经理审批节点 3 部门总监审批部门总监审批节点 4 vp审批vp 审批节点 5 诊所总经理审批诊所总经理审批节点 6 集

54、团 ceo审批集团 ceo-n 审批节点 7 集团领导会签集团总经理、董事长会签审批节点 8 集团财务会计复核集团财务会计- 李酥审批联合智业 oa 项目实施方案43 / 70节点 9 财务经理审批诊所财务经理-cindy 集团财务经理- 梁审批节点 10 出纳付款？提交节点 11 结束申请人交通费 / 差旅费报销单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出项目名称节点 1必填报销类型节点 1必选，市内交通/ 差旅费备注：无项目时，写其他添加删除费用类型开始日期结束日期出发地目的地金额附件数市内交通 / 机票 /火车票 /住宿 /车船票 / 补

55、助费，节点1必选节点 1 必填节点 1 必填节点 1必填节点 1必填节点 1必填节点 1必填报销总额小写自动合计报销总额大写自动转换币种节点 1必选， rmb/dollar报销方式节点1 必选，银行（个人报销） /冲销借款附件总数节点 1 必填备注节点 1编辑相关附件节点 1编辑相关流程报销类型选择差旅费时，必须关联出差申请流程备注：请将付款依据（例如合同、订单、发票的截图、扫描件等）上传到相关附件中。联合智业 oa 项目实施方案44 / 705.7 其他费用报销申请流程2、部门经理审批3、部门总监审批1、申请人发起11、结束4、 vp 审批5、诊所总经理审批6、集团 ceo 审批退回7、集团

56、领导会签8、集团财务会计复核9、财务经理审批10、出纳付款退回说明：3-5：诊所发起3-4：集团发起5-6： 币种为人民币且金额大于3000或币种为美元且金额大于5005-9： 币种为人民币且金额小于等于3000 元或币种为美元且金额小于等于500节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请发起所有人创建节点 2 部门经理审批部门经理审批节点 3 部门总监审批部门总监审批节点 4 vp审批vp 审批节点 5 诊所总经理审批诊所总经理审批节点 6 集团 ceo审批集团 ceo-n 审批节点 7 集团领导会签集团总经理、董事长会签审批节点 8 集团财务会计复核集团财务会计- 李酥审批节点

57、9 财务经理审批诊所财务经理-cindy 集团财务经理- 梁审批节点 10 出纳付款？提交节点 11 结束申请人联合智业 oa 项目实施方案45 / 70费用报销单流程编号：自动生成标题默认带出，可更改申请人默认带出申请日期默认带出分部默认带出部门默认带出项目名称节点 1必填备注：无项目时，写其他报销类型节点 1必选，采购费用/ 其他报销事由节点 1必填报销金额节点 1 必填，自动转换币种节点 1必选， rmb/dollar报销方式节点1 必选，银行（个人报销） /冲销借款附件总数节点 1 必填备注节点 1编辑相关附件节点 1编辑备注：请将付款依据（例如合同、订单、发票的截图、扫描件等）上传到

58、相关附件中。相关流程报销类型选择采购费用时，必须关联合同审批流程或采购计划申请流程联合智业 oa 项目实施方案46 / 706 人力资源部门需求6.1 招聘管理6.1.1 岗位设置流程2、部门总监审批3、vp 审批1、申请人发起9、结束4、人力资源部经理审批5、诊所总 经理审批6、集团人力资源经理审批7、集团领导会签退回退回8、通知 it说明：2-3：集团发起2-4：诊所发起4-5：集团发起4-7：诊所发起节点数量节点名称流程操作人节点权限备注节点 1 申请发起部门经理及以上级别发起创建节点 2 部门总监审批部门总监审批节点 3 vp审批vp 审批节点 4 人力资源部经理审批诊所人事经理-yvonne xu 集团人事经理- 阿永嘎审批节点 5 诊所总经理审批诊所总经理审批节点 6 集团人力资源经理审批集团人事经理- 阿永嘎审批节点 7 集团领导