金融销售工作总结与计划

1、金融销售工作总结与计划以下是小编为大家搜集整理的金融销售工作总结与计 划范文，欢迎浏览借鉴，希望能够帮到大家。金融销售工作总结与计划一回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一 定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点 营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销 售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端 客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到 理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和 问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高 度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展

2、、以新产品拓 展市场，加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告:客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群; 通过前台柜台输送，运用银掌柜erm系统，重点发展vip客 户，新增vip贵宾客户；2进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜erm系统 将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建 立了部分客户信息在了解客户基本信息对客户进行分类维 系的同时，进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；3加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横 幅等方式传递信息，起到一些效果；4. 结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进 一步推进新

3、产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、 中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况：在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客 户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp 资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了 全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得 资格证书；通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后， 提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做 投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产 品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能 将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训

4、， 不断提高自己业务能力尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开 展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小， 与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理 未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发 展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理 财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄 金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开（受营 销人员，业务素质等方面的制约）缺少专业性理财。不足处：1基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资 料了解不全（地址、号码、兴趣爱好）缺少对客户的维护；2营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充

5、分发 挥个人能力；3业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多 渠道从前台向理财室输送客户信息；1. 在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务 市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，2不断加强素质培养，作好自学及参加培训；进一步提 高业务水平3加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客 户量的增长。4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20*年个人工作计划。金融销售工作总结与计划二现在进入公司已经将近有3个月的时间，这一个月的学 习过程对我来说是至关重要，在这段时间里我学到了很多 新的东西，比如业务上的谈判，产品知识的实际运用以及新 环境下同事之

6、间的和睦相处等等，现就本周的一些心得与体 会写一下。x月份截至目前出了三单的成绩，完成了自己的初步任 务目标，在这里我要感谢xx, xx的帮忙。没有她们的帮助 这个单子是不会这么顺利拿下来的。经过这不到一个月的电话营销，自己也总结了一下小小 的心得经验：1. 首先确定产品的使用目标，在和客户沟通之前，要充 分的了解客户，因为我自己认为不能为了打电话而打电话， 是为了成单而打电话。针对不同的客户侧重讲不同的内容， 正如每个人的心态不同，与我同年这一辈多是自傲的人，他 们的虚荣心不允许他们在别人面前承认自己某方面缺陷，因 此他们对保健品十分排斥，或者他们本身十分健康，根本不 需要这些。此刻作为最大

7、的消费人群，我们要换个角度，从 父母下手，百善孝为先，可以以情动人。2. 其次要有正确的决策者。在工作中能找到一个真正的 决策者也是需要下一番工夫的，在没有确定接电话的人是否 是决策者时轻意不要暴露自己的身份，可以从旁去询问出哪 些人有决策权，要出电话与姓名，这时需要的我的说话艺术, 对大数的人来说，他（她）们在不是很忙的情况下会很热心的告诉你一些情况，如果在工作烦忙时会很暴，这时就不易过多的谈话，并表示出你的感谢马上 挂电话。3再者要有积极地心态和正确的话术。虽然平时会受到 许多质疑甚至侮辱，但我明白，自己必须承受压力和调节好 个人情绪的变化，每天工作时都要保持一个很热情很积极的 心态，用你

8、的热情去打动对方。4对于意向客户。对于意向客户要时时及时的跟踪，坚 持不懈的跟踪。目前我的客户中自己感觉有意向的，有30个。 我认为自己目前所做的是了解这些人，获悉他们徘徊的缘 由，从根本下手，争取一举拿下。5但经过长期的训练，本人认为要做到取舍。对于钉子户，要敢于放弃，也许一个人的时间可以换来二个客户。同 时不能气馁，心态摆正，卖不出，不一定永远卖不出。接下来的时间，每天还要继续的保持电话量。在即将到 来的最后一周我的计划是期望自己有新的突破，能够锻炼好 自己的口才，向前人学习经验。争取能够全额完成目标金融销售工作总结与计划三我加入电话营销行业已有近两个月的时间，总的来说, 在领导的关心和同

9、事的帮助下，工作有了显著的进步。虽然 跟自己的目标和领导的要求还有一定差距，但前景是好的， 心态是正的，信心是饱满的！当然问题也是突出的：1. 技能不过硬，话术还有问题。发现在跟客户交流的 时候，方法不够灵活，心急的时候会有点口吃。2. 工作状态不稳定，比如前两天状态不错的时候跟客 户聊得非常好，包括打新单时接通率都会高些。但礼拜三时 状态就很差，拿起电话不知道说些什么。脑子一片浆糊。3. 销售意识不强，往往是聊了很长时间的客户都不清 楚我到底是要跟他推销什么。只是从我这里听消息。4. 过分在乎成败，急躁，把握不好分寸，常常在不恰 当的时候推销产品或者啰嗦过多，让客户有所反感。5. 自我要求不强，平时业余时间没有充分利用来学习 提高自己，总体能力素质不够强。对于这些问题，以下是我做出的下个月电话销售工作计 划：在年度销售工作计划里我主要将客户信息划分为四大 类：1对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，稳定与 客户关系。2. 现在正在尝试各种工作方法，试图找出一种适合自 己，使用起来得心应手的方式。3控制自己的情绪与状态，尽量保持状态稳定，保持良 好的状态。4加强销售意识，加强目的性，有计划，有步骤的去和 客户交流，戒急戒躁，从容面对挑战。5. 要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知 识，