广东省汽车工业产业竞争力研究报告

1、广东省汽车工业产业竞争力研究报告中元国际投资咨询中心广东省汽车工业发展现状及发展环境(一)世界汽车工业发展情况及对广东省汽车工业的影响 1世界汽车工业现状。 世界汽车工业历经100余年的发展，到2002年年产量已达到5878万辆。预计2003年世界汽车的总产量将突破6000万辆。 (1)产能分布情况。世界汽车主要生产厂家集中在美、日和欧洲，2002年西方8国集团汽车总产量占全球总量的66。当年汽车产量超过300万辆的有6个国家，依次是：美国1227万辆，日本1026万辆，德国547万辆，法国369万辆，中国325万辆，韩国315万辆。 近年来，虽然一些新兴国家汽车工业发展很快，但很难与美、日、

2、欧等汽车强国在资本、技术、市场运营等诸多领域相抗衡。 (2)产品结构情况。轿车是引导汽车工业发展的主导产品，在汽车产销总量中一直占有很高的比例。2002年世界生产轿车4010万辆，占汽车生产总量的70%；其次是轻型商用车1536万辆，占26；重中型货车221.9万辆，占3.7；大中型客车19.25万辆，占0.3。 (3)主要跨国公司情况。汽车工业是集中度较高的产业。20世纪末，世界汽车工业形成了“6+3”的格局。“6”是指通用、福特、戴克、丰田、大众和雷诺等6家集团化程度高、规模大的跨国公司，“3”，是指宝马、标致雪铁龙和本田等三家集团化程度相对低的跨国公司。这9家企业的产量占世界汽车总产量的

3、95，其中前6家占80左右，后；3家占15左右。2、世界汽车市场情况分析。 研究认为，目前世界汽车市场具有如下特点： (1)最大的汽车贸易市场仍集中在发达国家。在国际市场中，工业发达国家的汽车进出口量都很大，是世界汽车市场的主体。目前世界汽车需求量的80都集中在发达国家。汽车生产和需求大国各有特点：日本是“大出小进”，美国是“大进小出”，西欧各国基本是“大进大出”。 (2)世界汽车销售市场的中心逐渐东移。西欧、北美和日本等国的汽车市场已趋于饱和，亚洲具有巨大的市场潜力，我国、印度、俄罗斯及东南亚等国家成为世界众多汽车厂商争夺的主要地区。世界著名的汽车公司在亚洲(特别是我国)采取增加投资、扩建新

4、厂等方式争夺亚洲市场。 (3)产品的需求构成出现新格局。在东欧、南美和亚洲新型汽车市场上，轿车和商用车销售形势都很好。在西欧、北美和日本传统汽车市场方面，北美轿车销售量明显下降，商用车销售量猛增，特别是轻型客货两用车和休闲车的销售出现热潮； 西欧和日本的汽车市场上，轿车销售量仍有所增长，销售形势较好的多是些价格便宜的中小型轿车，高档轿车和豪华轿车的需求量正在下降。 (4)产能过剩，市场竞争激烈。由于汽车工业在各汽车生产国的国民经济中都占有举足轻重的作用，加之汽车产业的规模经济效应十分明显，各国汽车生产厂家都十分重视提高生产能力，但世界汽车市场的有效需求不能同步增长，个别地区甚至出现负增长。据有

5、关专家分析，目前世界汽车产能已达7000万辆，与市场需求相比，产能过剩达到约25，给汽车生产国带来很大的压力，尤其是以出口为主的日、韩、德、法等国压力更大。 (5)技术创新能力成为市场竞争取胜的关键。世界各大汽车公司已把主攻方向从实施精益生产、提高规模效益转向以微电子技术和信息技术等高新技术对汽车工业的开发、生产、销售、服务和回收的全过程进行提升。围绕安全、环保、节能等重点领域，采用新能源、新材料、新工艺开发研制新车型，占领技术制高点，从而提升市场竞争能力。互联网技术的应用将更加广泛，跨国汽车集团正将自己雄厚的技术实力、丰富的人力及财力资源与互联网相结合， 同客户、经销商、供应商等建立一种新的

6、业务模式。 3、世界汽车工业发展趋势。 当代汽车工业仍然是拉动世界经济发展的重要产业，无论是对于发达国家还是对于发展中国家的经济发展都具有重要的推动作用。研究认为，当代汽车工业具有以下几个主要发展趋势。 (1)行业垄断加剧。随着世界经济全球化的发展，世界汽车工业生产能力、资本及市场的集中度将进一步提高，大型跨国公司将联合重组，优势互补，如已经实行的相互提供车型发动机、总成、委托制造、组装和销售汽车等，从而形成少数跨国公司对行业的高度垄断。 (2)生产厂点“国际化”。由于汽车共用技术多，在统一平台上经适当调整，可以派生出新款式、新版型。因此，能够贴近销售市场就地建厂，从而同一品牌汽车可以在不同国

7、家实现“国际化”布点生产。 (3)汽车零部件采购国际化、系统化、模块化。为降低生产成本，主机厂实行最佳化跨国采购，零部件商也随生产点转移，在配套地建厂，实行就地生产，系统化、模块化供货。 (4)技术合作国际化。汽车工业技术开发、技术创新投资大，而且技术发展的难度越来越高，涉及的领域也越来越宽，跨国公司已经开始借助他方优势，发展合作研究开发；凭借自己的技术实力，创新能力，把转让技术作为一种赢利手段。同时，为扩大市场份额，在市场远景好，有人才、技术、成本优势的地方建立开发机构或分部，以便开拓市场。 (5)产品开发周期缩短，产品换型、改型加快，产品向多样化、个性化方面发展。为抢占商机，汽车制造商推出

8、了多功能车、休闲车、运动型多用途车，以及融合了不同车种特色的交融式车型等新车型，采用计算机模拟设计、试验技术，应用丰富的数据库24小时不间断开发。同时，对轿车普遍实施平台战略，商用车通用底盘，在新产品之间或新老产品之间尽量采用通用总成，缩短产品开发周期，加快了新产品上市速度，降低生产成本，提高企业的市场竞争力。 (6)推行电子商务。目前，各大汽车厂商都有自己宏伟的电子商务计划。随着国际互联网的发展，汽车产业也广泛利用网络系统，收集市场、零部件采购信息，实行物流跟踪、库存控制和产品销售，努力实现“实物价值链”和“虚拟价值链”的结合。 4世界汽车工业主要发展模式。 研究认为，世界各国汽车工业的发展

9、大致有三种模式：一是美国和西欧等发达国家为代表的自主研究和开发型。在这种模式下，率先进行创新的企业通常能够保持在技术方面的领先地位。二是以日本和韩国为代表的从技术引进消化吸收形成自主开发能力的模式。三是以墨西哥为代表的跨国公司主导的依附型技术形成模式。 在汽车工业全球化的背景下，加快汽车工业发展，关键在于建立既符合国际潮流，又适合本国国情的汽车工业技术创新体系。纵观我国汽车工业发展的轨迹，基本上体现了第二种模式的特点(技术引进消化吸收)形成自主开发能力的模式)。根据国际环境和对当代汽车工业发展趋势的分析，我国汽车工业在坚持这种模式的情况下，在具体的战略安排和方法上，可以针对我国地域广阔，经济发

10、展不平衡，汽车生产厂家众多等特点，采取切实可行的发展方式。 广东省汽车工业(主要是轿车工业)合资企业居于主导地位，先以市场换技术，后再消化吸收，走近似于日本和韩国的汽车工业发展模式。在寻求与跨国公司的合作中，建议将形成我方技术创新体系纳入合作合资方案之中。 5、跨国公司对华战略分析。 加速向我国转移生产能力，抢占我国汽车市场，是跨国汽车公司对华战略的核心。跨国公司进入我国大致分为三个时期。 一是80年代到90年代初期。由于我国汽车市场规模尚小，跨国公司不愿意进行大的投资，而是采取CKD方式在我国进行整车组装。80年代末我国确定了发展轿车工业的战略方针，尝试与奔驰、丰田这样的跨国公司合作生产轿车

11、，但是没有得到跨国公司的积极合作。 二是90年代中期。90年代初我国汽车市场发展迅速。1992年产量突破100万辆大关，当年的进口车超过30多万辆。1994年我国公布了汽车工业产业政策，明确不再增加轿车生产点，限制整车合资项目，限制整车进口，鼓励国产化和零部件合作项目。这一阶段，跨国公司态度比较积极，通过各种渠道和各种方式寻找可能的合作机会。 三是1998年以后。随着我国加入WT0的前景日益明朗，跨国公司加快了与我国合作的步伐，相继在我国组建了合资公司，生产轿车整车。入世之后，跨国公司从汽车生产、产品输出、零部件、销售、汽车金融、汽车维修、汽车租赁等多方位全面进军我国市场。 至2002年，跨国

12、汽车巨头完成了对我国汽车生产的战略布局，国内大汽车集团一汽、上汽和东风都形成了对跨国公司的“一牵二”格局。进入2003年，跨国公司开始了新的战略调整。主要调整内容包括： 一是寻求更大的控股权或独资权。 二是突出大品牌，统一品牌宣传，摘掉我国的副品牌。例如，最近日产公司就提出，今后与东风合资生产的风神系列轿车，将单独持有日产商标，不再挂东风的牌子。 三是实施本土化及全价值链战略，将合资企业纳入其全球化的零部件采购体系及售后服务体系，以进一步统一标准和降低成本。 四是要逐步实行两网合一，将进口车和国产车进行并网销售。 五是加快进入国内服务贸易领域的步伐，积极拓展国内汽车金融市场，努力扩张汽车信贷和

13、汽车保险业务。 跨国公司在华战略以日本丰田汽车公司在中国实施“三级跳”发展战略体现较为典型：利用日本大发公司与天汽的技术合作，以天津为中心建立自己的零部件生产体系，并建立营销服务系统；与天汽合资拿到轿车项目，并以天汽为跳板，伺机谋求更强大的合作伙伴(或实现独资)；与一汽和广汽合作，在中国形成“南北夹击”之势，确立在中国市场的强势地位，并完成自己全球化过程中的重要一步。 6对广东省汽车工业的影响分析。 目前，我国汽车市场成为世界汽车市场的重要组成部分，由于跨国公司相继在我国组建合资公司，我国的汽车工业已融入全球“6+3”格局中，国内汽车市场竞争已国际化。 研究认为，目前广东省汽车工业刚步入较快发

14、展期，产业基础薄弱，产业结构不合理， 自主开发、技术创新能力较弱。在这样的条件下，广东省在制定汽车工业发展规划时，要充分考虑跨国公司的对华战略，利用自己的优势，抓住跨国公司进军我国的大好时机，发挥广东省经济总量大、市场前景好、区域位置优越等优势，进一步吸引跨国公司直接投资或引进汽车零部件、专用车产品和制造技术，实现“中国制造”、“广东制造”、“广州制造”，快速做强做大，积极参与国内外市场竞争，以竞争推动汽车工业健康发展。同时，要重视在跨国公司合作中学现代化经营理念，学技术、学管理、学营销，抓好人才培养，积累资金，全面提高在国内外市场竞争能力。(二)中国汽车工业发展情况 改革开放二十多年来， 中

15、国汽车工业得到了快速发展，建成了比较完整的汽车工业体系，市场消费环境逐步得到规范，一个开放、公平和规范的竞争环境正在形成。 1汽车整车工业发展情况。 (1)发展概况。 产销量实现跨越式发展。我国汽车产量由10万辆增至20万辆用了9年，从100万辆到200万辆用了8年，从200万辆到突破300万辆仅仅用了2年，2002年产量为325万辆，预计2003年全年将突破400万辆。我国汽车工业对工业增长的贡献明显提高，汽车已成为当前工业增长中最突出的“亮点”。 世界排名快速提升。2001年，我国汽车年产量为世界第八位，2002年跃居第五，今年将有望超过法国上升到第四位。近20年来，我国汽车产量平均年递增

16、15，而同期世界汽车工业产量平均增长仅为1.5。1991年至2002年的11年间我国汽车产量及轿车总产量的增长幅度，均高于世界年均水平。产业集中度提高，“3+X”格局形成。在国家的统一规划下，经多年的建设与发展，汽车行业的产业集中度逐步提高，已形成了一汽、上汽、东风3大汽车集团和数家重点汽车生产企业为行业主体的“3+X”格局。2002年3大集团产量已达到全国汽车生产总量的51.25。其中轿车占全国81.76，载货汽车占全国45.74。 北京、广东、江苏和重庆等地有一批规模较大、实力较强的汽车生产企业，发展势头很好，在政府的大力扶持下正在形成一些地域性的汽车集团，与3大汽车集团并存，构成了“3+

17、X”的格局。从最新的统计数据看，广东和北京的汽车产业发展速度较快。 产品开发能力得到重视。国家在汽车的产业政策中，强调提高企业自主开发能力，注重对引进技术消化吸收。在项目审批中严格规定了项目达产后分阶段的提高国产化率的目标，对于引进技术的消化吸收和培育企业自主开发能力起到了有效的促进作用。一汽集团、东风集团引进车型的国产化率亦呈现上升趋势。国产化率的提高表现了我国汽车企业消化吸收引进技术的能力在逐步增强，自主创新能力不断提高。这是我国汽车发展中需要长期关注和解决的问题。 对外经济技术合作取得重要进展。我国汽车工业在坚持自主创新的同时，充分利用国内汽车潜在市场广阔的优势，实行以市场换技术的策略，

18、积极引入外资。截至2002年底，国内汽车行业的主要生产企业均与外商建立了项目合作关系，大量引进国外资本和先进技术及管理经验，实现了整车制造业高起点起步，迅速提高了我国汽车工业的生产能力和产品竞争力。目前，“6+3”大型跨国汽车公司通过合资、合作等方式已全部进入我国市场。 (2)我国汽车工业竞争态势分析。 目前，我国汽车工业发展的背景是：宏观经济向好，汽车市场潜力巨大；我国地域宽广，各地区经济发展不平衡，需求层次多样，各档次产品都有生存空间；不断扩大规模的三大集团与众多汽车生产企业将在较长时间内并存；国外汽车巨头全部进入我国市场，各自在我国都有数量不等的合作对象。参与我国汽车市场竞争的主要力量是

19、： 国外汽车巨头。目前国际汽车工业主要生产企业基本上已全部进入我国汽车市场，与我国所有的有实力的汽车生产企业建立了合资合作(或技术引进)关系，而且还在不断寻求新的合作对象和调整在华战略布局。由于他们拥有品牌、产品、技术、开发能力、资金等方面的优势，其在我国汽车工业中的影响力已经超出了所占的百分比份额。随着政策的进一步放开，国外汽车巨头在我国汽车工业的影响力将进一步扩大。 国内三大集团。一汽、东风、上汽是国家重点扶持的三大集团。近几年，三大集团在结构调整、扩大规模方面动作频频，如一汽购并天汽，重组四川丰田；东风购入悦达起亚股份；上汽控股柳州五菱，与通用联合收购烟台车身厂，将奇瑞纳入集团范围之内等

20、。三大集团在规模上进一步扩大，特别是在载货汽车和轿车方面占据绝对优势。三大集团在资金、人才、技术、科研、营销网络和资源上都占有优势。 省市地方重点企业。在我国汽车工业集团化过程中，除形成三大集团等企业集团之外， 尚有一些地区汽车工业企业相对集中，企业规模较大，实力较强，并得到当地政府的大力扶持。这些地区性汽车企业之间已有联合重组的意向，将会形成一些以地域划分的汽车集团，组成我国汽车工业多极竞争格局中的一极。其中北京、广东、江苏和重庆等地的重点汽车生产企业已具备一定的国内市场竞争能力。 具备一定优势的中小企业。我虱地域宽广，需求层次多样，目前尚没有哪一家或几家企业集团在各个细分市场上都能够充分满

21、足市场需求，这就给一些在某些领域具备优势的企业提供了生存和发展空间。汽车工业对民营资本放开，民营汽车生产企业快速发展，对我国汽车工业竞争格局的影响不可忽视。 (3)我国汽车工业的优势和劣势。 综合分析认为，我国汽车工业产业竞争力优势：大国市场优势，劳动力成本优势，较强的制造业整体优势，生产集中度有所提高，产品结构调整取得积极进展。我国汽车工业产业竞争力主要劣势是：自主开发能力弱，汽车销售服务体系不健全，零部件工业发展滞后 2摩托车工业发展概况 经过20多年的发展，我国摩托车工业实现了跨越式转变。从1997年起，我国摩托车产销量已连续7年居世界首位。目前，我国摩托车工业具有年产整车2000万辆的

22、综合能力，2002年产量为1292万辆，其中约80的摩托车产自重庆、江浙和广东三个区域，业内人士称为中国摩托车工业的三大板块。2002年，重庆、江浙和广东省摩托车产量分别为388.94万辆、365.5万辆、231.4万辆，分别占全国总产量的30、28和19。2003年1-8月统计数据显示，全国摩托车产量为905.17万辆，三大板块占据的比例为重庆为31、江浙为28、广东为21。 2002年我国摩托车年产、销量分别完成1292土3万辆和1300.85万辆，同比增长4.91和4.58。2002年我国摩托车出口345万辆，创汇12.74亿美元，同期增长14.8。 2002年，随着竞争进一步加剧，摩托

23、车行业的生产集中度有所提高，民营企业的优势更加明显，前10名的企业的产量达到670.53万辆，占总产量的51.9，与2001年的48.3相比，提高了3个百分点。2003年l一8月前10名企业的产量为507.31万辆，占总产量的56.05，集中度又有所提高。零部件工业发展概况。 改革开放以来，我国汽车零部件王业在国家重点扶植和汽车工业产业政策的指导下，通过利用外资，多渠道的筹集资金，加大投资力度和集中度，形成了一批初具规模、面向两个市场、为多种车型配套的零部件排头兵企业；通过引进、消化、吸收国外先进技术和实施技术改造，调整产品结构，技术水平显著提高，部分关键生产、检测设备和产品达到或接近国际先进

24、水平，质量和竞争意识明显增强，产品更新和国产化的步伐加快，部分关键零部件产品基本能够满足引进车型的国产化配套要求，开始进入国际配套市场。 2002年，零部件工业销售收入前50家生产企业平均资产报酬率10.36，平均销售利润率为9.48，平均人均销售收入50.47万元，人均利润4.78万元。前10家关键零部件生产企业平均资产报酬率10.43，平均销售利润率为8.49%，人均销售收入55.91万元，平均人均利润4.75万元。(三)广东省汽车工业基本情况 1基本情况。 广东省汽车制造业大体起步于1966年，1970年、1993年及2000年前后各有一次快速发展过程。改革开放初期，汽车工业是广东省最重

25、要的产业之一，由于多种原因，广东省汽车工业一度失去了市场竞争的优势。经过近几年的产业调整、外引内联和技术改造，借助资金、政策和区位上的比较优势，广东省汽车工业得到了较快发展，已成为极具发展潜力的产业。 (1)19982002年广东省汽车工业实现了快速发展。 从广东省汽车工业19982002年工业总产值(1990年不变价)和工业利润指标分析，近几年汽车工业实现了快速发展，发生了巨大变化。(2)2002年基本情况。 根据有关统计资料，截至2002年底，广东汽车工业企业约有300多家，职工人数约9万人，其中汽车整车生产企业56家，属制造类企业7家(广州本田、五十铃、广州骏威、广州羊城、广州龙豹、东风

26、乘用、深圳东风汽车有限公司)，摩托车整车生产企业57家。全行业总资产达449.58亿元，其中汽车整车企业205.4亿元，摩托车企业91.16亿元；行业固定资产原值151.06亿元，其中汽车整车企业49.03亿元，摩托车整车企业35.31亿元；行业固定资产净值96.18亿元，其中汽车整车企业32.03亿元，摩托车整车企业23.63亿元。形成汽车年生产能力约20万辆，其中轿车17万辆，(广州本田12万辆、东风乘用5万辆)。 2002年，全省共生产汽车10.1万辆，其中轿车8.4万辆，同比分别增长26.7%和22.6，完成工业总产值(90年不变价)549.93亿元，其中汽车整车企业212.43亿元，

27、同比分别增长27.5和35.9，创利税91.23亿元，其中汽车整车企业55.26亿元，同比分别增长约65和78，实现利润58.10亿元，其中汽车整车企业37.55亿元，同比分别增长约90和110。2002年生产摩托车231.4万辆，约占全国的比重达18。零部件业销售收入和利润总额增长率分别达20.11和51.04。 广州汽车工业集团销售收入202亿元，实现利润27.93亿元，同比增长59.3%。广州本田汽车有限公司生产轿车59080辆，同比增长13.3；销售59151辆，实现利润28亿元，同比增长56.8。江门大长江集团生产摩托车77.83万辆，销售收入30.53亿元，同比分别增长68.8和4

28、1.12，上交税金1.92亿元，实现利润1.73亿元，名列全省同业榜首，进入国内同行第三名。广州摩托集团生产摩托车33.55万辆， 同比增长13.6。 2002年，广东省汽车行业继续加大招商引资力度，新建了一批重点合资、独资项目。广州汽车工业集团、东凤汽车公司和日本本田技研工业株式会社，三方出资(广州、东风和日本本田股比分别为25、10、65)，在广州建设经济型轿车出口基地，总投资超过16亿元人民币，起步规模为年产5万辆，产品100出口，计划于2004年投产。东凤乘用汽车有限公司与日本日产株式会社合作的15万辆轿车项目在广州市花都正式启动，项目总投资16亿元人民币，计划于2004年投产。 20

29、02年，广州经济技术开发区和中山火炬开发区，分别引进8个和9个高起点、专业化的零部件生产项目，总投资分别为1.4亿元美元和l.5亿美元。这些项目对提高广东零部件生产技术水平将有推动作用。 经过近几年的快速发展，广东省汽车工业占全国汽车工业比重和排位也发生了很大变化，汽车工业总产值(1990年不变价)占全国的7.2，排全国第五位；利润总额占全国的比重达12.4，从1999年的全国倒数第一位(当年亏损额达2亿多)跃居全国第三位(超过湖北省和江苏省)。 (3)2003年l9月份广东省汽车工业发展势头更加强劲。 2003年上半年全国汽车产销量双双突破200万辆大关，产销增长率均高达30以上。广东省汽车

30、工业发展速度高于全国汽车工业发展的平均水平，19月份汽车产量达到12.4l万辆，同比增长87.2；摩托车产量达到185.2万辆，同比增长17.6。19月份广东省汽车工业总产值、产品销售收入和利润总额比去年同期分别增长45.5、48.3和68.2，其中广州汽车工业集团的工业总产值、产品销售收入和利润总额比去年同期分别增长了57.5、56.1和58.8%。 从表16、l7可以看出，2003年l9月份广东省汽车工业与2002年同期相比，发展速度明显加快，发展趋势强劲，经济效益良好。 2主要产品情况。 (1)轿车。 广东省从1985年开始引进法国标致汽车公司技术，合资生产505系列标致汽车。1998年

31、与日本本田公司合资成立广州本田汽车有限公司(各占50股份)，生产具有国际先进技术水平的雅阁2.0升级轿车。 广州本田汽车有限公司：公司已经发展成为广东省汽车工业的龙头企业，在全国轿车工业中具有很高知名度和影响力。公司生产的新款雅阁系列轿车的各项技术指标(如造型、结构、可靠性)均达到国内先进水平，并形成了的“四位一体”的销售服务网络。1999年合资公司生产广州本田轿车10008辆，2002年产量已达59万辆，2003年将形成12万辆轿车生产能力，经济车型飞度轿车也已投产，到“十五”期末，广州本田将达到25万辆的生产规模。 东风汽车公司乘用车公司(原广州风神汽车有限公司)：公司生产的风神蓝乌轿车源

32、于日本日产汽车有限公司名牌蓝鸟轿车技术，为2L排量中级轿车。2000年公司推出风神蓝鸟王，2001年改进推出风神蓝鸟H，2002年又提高到风神蓝乌，取得了产品持续改进提高的良好效果，20002002年风神蓝鸟轿车的产量分别是0.3万辆、1.8万辆和2.5万辆。 (2)大中型客车。 广东省曾是改装大中型客车生产基地，“六五”、“七五”期间在产品技术和产量方面曾在国内名列前茅。广州客车厂、广东省客车厂、广州汽车制造厂曾分别是城建、交通、机械系统排头兵企业。“八五”后期没有赶上国内许多省市大中型客车改装及生产企业改组、改进、技术引进的步伐，产品缺乏创新，技术改造投入不足，优势逐渐减弱，产销量逐渐下滑

33、，年产量在2500辆左右徘徊，过去的利税大户继而陷入亏损，这种局面推动了广东大中型客车改装业、制造业的改组改造，2000年后局面发生了一定变化。主要生产企业有： 骏威客车有限公司：公司充分利用原有3个客车生产企业的资源，保留珠江、广州、登高3个品牌，生产811m高中低档、公交、长途、旅游、团体客车，并建立完善的售后服务体系。200l和2002年公司生产大型客车216和435辆，生产中型客车1129和476辆。目前，骏威客车有限公司生产经营情况良好。到2003年底可形成单班3000辆的年生产能力。广州五十铃客车有限公司：公司第一步设计能力为年产1200辆五十铃豪华客车GALA系列SHD、HD、M

34、TO客车和LT系列高档客车。公司根据人们对高品质、高档次卧铺车日益强烈的需求，应用国际先进客车技术，选用多项独特配置，推出适应中国市场的双层客运卧铺车。2002年公司生产大型客车84辆。由于产品单一，产品价位高，销路不畅，目前企业管理、生产经营正在改进和加强。 (3)轻型载货汽车。 广东省载货汽车生产厂家较少，产量较低，企业规模小。广州羊城汽车有限公司是一家较早生产北京130型2t轻型载货汽车企业，形成2万辆年生产能力，在国内轻型载货车生产厂家林立、市场竞争激烈的环境中，羊城公司无主打市场的拳头产品，企业发展缓慢。1999年产量06万辆，2002年产量仅04万辆，只占全国轻型载货汽车总产量的0

35、77。 (4)改装专用汽车。 近几年，广东省大力推进专用车的发展，现已形成一定的基础，1998年产量曾居全国第二位，并开发了一批优势特色产品。近两年产销量有一定下降。2002年广东省有改装专用汽车企业27家，厂点多、规模小，大多分布在广州、东莞、佛山、顺德、韶关等地。产品多为技术含量不高的中、低档产品，但产品成本低，具有一定的竞争优势。产量较大的产品为半挂集装箱运输车、厢式车、罐式车、自卸车、道路清障车等。规模较大的企业有： 广东宝龙特种汽车有限公司：公司主要生产防弹车系列产品和民用乘用车产品，防弹车系列产品国内市场占有率较高，并投资12亿元建设年产50000辆轻型客车的生产基地，计划2003

36、底竣工投产。 广东粤海汽车有限公司：公司主要生产道路清障车、高空作业车、淤泥抓斗车、事故勘测车，生产能力1200台年，2002年销售960台，实现销售收入14069万元，企业具有一定的自主开发能力，产品国内市场占有率高。 南海富迪汽车有限公司：公司主要生产皮卡车车身、多功能车身等，生产能力30000台年，2002年销售27900台，实现销售收入19222万元。 东莞永强汽车制造公司：公司主要生产重型自卸车、厢式车、加油车、散装水泥运输车、消防车等，生产能力1500辆年，2002年销售860辆，实现销售收入28960万元。 广州明威专用汽车公司：公司主要生产集装箱运输车、罐式运油车、散装水泥运输

37、车、重型自卸车、车辆运输车等，生产能力2500辆年，2002年销售654辆，实现销售收入1783万元。 整合广东省专用车改装业的现有资源，培育产品自主开发能力和技术创新能力，发展高技术含量、高附加值产品，把专用车改装业做专做强，是广东省专用车改装业面临的主要课题。 (5)摩托车。 2002年，广东省摩托车生产企业59家，进入全国摩托车行业前50名的广东企业为8家，比2001年减少了4家，但是占行业总产量比重达到1484。2003年18月进入前50名的企业上升到11家，占行业总产量达到1742。 铃木摩托车研发有限公司成立，是我国首家中外合资的摩托车研发企业，首期投资610万美元，软硬件均按国际

38、标准配置。它的建成将对广东省摩托车工业发展产生一定影响。广东全年开发的摩托车品种多达1057个，产品质量进一步提高。9家摩托车企业的产品出口越南、柬埔寨、印尼、斯里兰卡等国家，创汇额达1602万美元；13家零部件企业的产品也出口到美国、印尼和欧洲各国。 在全国140个大中城市禁上摩托车牌和限制摩托车行驶的情况下，广州摩托车集团公司实行战略调整，加快开拓农村市场。同时与天津、台湾和意大利共同设计、合作开发有自己知识产权的摩托车，其中5种车型已投放意大利，主打欧洲市场。另外，还成功开发了国内第一台无链锂离子助动车，运用锂离子动力技术，代替铅酸电池，使产品成为兼具脚踏车和电动车的部分优越性能的“绿色

39、”车辆。这种助动车2002年出口丹麦、美国、加拿大和澳大利亚等国家，并在国内部分城市投放。 (6)零部件。 广东省汽车零部件工业取得了较快的发展，现有汽车零部件企业100多冢，并逐步形成了一批初具规模的零部件强势企业。2002年全省零部件企业工业总产值以现价和不变价计算分别为1055928万元和1324350万元，与上年相比增长了2448；销售收入1001039万元，与上年相比增长了2519；利润总额605302万元，与上年相比增长6898；固定资产净值平均余额338479万元，与上年相比增长26；全部从业人员平均人数49128人，与上年相比增长了1497。 目前，广东省部分零部件企业已从仿制

40、、国产化消化吸收发展到初步有了一定自主开发能力，对继续引进车型的国产化件基本能结合国情加以改进，对国内自主开发的轿车，能在较短时间内自主设计出质优价廉的产品，满足了汽车整车生产企业的需求。随着一些重点零部件项目的建成投产，使广东汽车零部件的产品技术与制造技术水平有了提高，少数企业在产品技术水平、工艺和装备水平开始进入世界先进行列。一些汽车零部件企业通过进入国外大型零售网络，使广东汽车零部件产品进入国际维修市场。(四)发展汽车工业的重要意义及产业关联度分析 汽车工业是产业关联度很高的产业。汽车工业对机械、冶金、电子、橡胶、石化等行业都有很强的拉动作用，据测算，汽车王业产值与相关产业的直接关联度是

41、l：2。 1汽车产业是创造巨大产值的产业。汽车是耐用消费品，既是高价值的产品，又是批量大的产品，可以创造很高的产值。随着汽车技术含量的提高，汽车的附加值越来越高，汽车产品向着高级化、多用途、环保节能的方向发展，汽车产值的增长往往可以超过汽车产量的增长。 2汽车产业是影响范围最广和波及效果最大的产业之一。从生产过程来看，汽车工业对钢铁、有色金属、橡胶、塑料、玻璃、涂料等原材料工业，铸、锻、热，焊、冲压、机加工、油漆、电镀、检测等设备制造业，机械、电子、电器、化工、建材、轻工、纺织等配套产品和零部件等会产生巨大需求。目前全世界钢产量的15、铝产量的25、橡胶产品的50、塑料产量的10都用于汽车工业

42、。从汽车的使用过程看，汽车工业对公路建设、能源工业、交通运输业和服务业产生巨大需求，从而推动这些产业的发展。 3汽车工业对促进新技术发展，推动产业结构升级起着重要作用。与其他产业相比，汽车开发所涉及的新技术的范围、数目、周期和规模，是其他产业无法比拟的，汽车工业的发展促进了新型钢材、合成橡胶等新型材料的开发和应用。在装备制造业领域，各种高性能设备、自动化设备、数控机床、自动生产线、机器人、电子计算机等获得了最广泛的应用。 4汽车工业是强大的出口产业。汽车生产的集中性与市场的分散性，决定了汽车产业将成为我国强大出口产业，可以为国家创造大量的外汇储备，只要产品具有国际竞争力，就可以在国际市场占据一

43、席之地。 5汽车工业是优化交通运输结构的产业。与火车、飞机、轮船等公共交通工具相比，汽车运输具有普遍性和广泛性的特征，汽车运输随着汽车的普及在发达国家现代交通运输业中占据主导地位，同时，其他交通运输方式也只有与汽车运输相结合，以汽车作为其终端运输工具，才能完成其现代化运输全过程，使现代交通运输结构达到完美的地步。 6汽车工业可以提供大量而广泛的就业机会。汽车的大规模生产，为社会提供了大量的就业机会，并且随着汽车产业发展和汽车普及率的提高逐步提高，更重要的是汽车工业为众多的上游产业和汽车使用相关服务产业创造了大量的就业机会，这个数量远远大于汽车生产中提供的就业机会。目前世界主要汽车生产国汽车产业

44、及相关产业提供的机会，约占全国总就业机会的1020。所以，汽车工业的发展对我国工业化过程中的就业问题和劳动力的转移将发挥重要作用。 7汽车工业是创造巨额税收的产业。汽车不仅在生产过程创造税收，更主要的是在销售、使用过程，中创造税收，而且后者远远高于前者。随着汽车工业发展和汽车普及率的提高，汽车提供的税收在税收总额中占据的比重将越来越大。 8汽车工业是推动社会进步最显著的产业。汽车工业对社会进步的推动作用主要表现在四个方面，一是汽车文化的普及促进了生产力布局的合理化；二是推动了围绕大城市建立卫星城的簇群结构城市发展；三是汽车交通大大减少城乡之间在物质、文化、信息、人员交流上的差距，有利于缩小城乡

45、差别； 四是汽车的使用大大提高了居民的生活质量。当然汽车的大量使用，也会带来资源耗费、环境污染、交通阻塞和交通事故等负面效果，但远远低于其对社会发展的贡献。 广东省有资金、政策和区位上的比较优势，既可以充分利用机械装备工业等相关产业基础好和；结构调整的有利因素，大力发展国际先进水平的汽车专用设备、模具、检测设备等，带动汽车工业的进步；也可以利用汽车工业的快速发展的机遇，推动钢铁、石油、塑料、电子工业的发展；还可以利用广东区域经济快速增长和GDP全国领先的时机，构建汽车售后市场服务的有利环境，发展汽车销售、维修、租赁、保险、贷款以及围绕汽车市场销售的所有服务手段，实现汽车产业与相关产业的关联互动

46、，从而促进广东省经济的全面发展。二、广东省汽车工业产业竞争力分析目前，广东省汽车工业产品销售市场主要在国内，因此，本研究报告研究的重点是将广东省汽车工业置于国内汽车强省之中，从汽车整车、摩托车和零部件三个方面，在产业规模、产业结构、经济效益和企业竞争力、产品竞争力、创新能力等多层次进行研究比较。（一）广东省汽车整车产业竞争力分析1.产业竞争力分析。 (1)产业规模竞争力分析。 汽车是规模经济性非常强的产业，产销量是衡量产业竞争力强弱的最重要指标。以下从工业生产总产值、产量及增长率、销售量及市场占有率和产业集中度几个方面，与国内主要汽车王业强省进行比较分析。 汽车工业生产总产值。2002年广东省

47、汽车工业总产值、资产等主要经济指标位列上海、吉林、湖北、江苏等4个省市之后，排名第五位：与前3位的上海、吉林、湖北相比，差距较大；与位于第四8位的江苏、山东、浙江、重庆相比，相差无几。 生产量及增长率。2002年，广东省汽车生产突破10万辆大关，比上年增加507万辆占全国汽车产量的3.27，增长率达到91.02，其中轿车生产841万辆，商用车2.23万辆。由表22可以看出，19992002年广东省汽车产量保持较快的增长速度，年均产量增长率达到84.65，远远高于全国平均水平，且高于上海、吉林、湖北等三大汽车制造省份。 销售量及市场占有率。2002年，广东省汽车销售10.65万辆，比上年增加50

48、6万辆，增长率达到90.52。1999年广东省汽车市场占有率为0.93，至2002年达到3.38，增长较快，但与汽车强省相比市场占有率还是很低。由表23、24可以看出，19992002年广东省汽车销售保持较快的增长速度，年均销售增长率达到84.35，远远高于全国平均水平，且高于上海、吉林、湖北等省份，汽车销售排名由1999年的第一5位上升为2002年的第一1位。但国内市场占有率仍较低，只占全国汽车市场的3.28，约为吉林的15，上海和湖北的l4。产业集中度。广东省汽车工业主要集中在广州汽车王业集团。2002年，广州汽车工业集团所属的广州本田全年实现利润28亿元，占全省汽车工业利润42.19亿元

49、的66.7；广州本田和东风乘用两家企业产销量占据全省整车市场95以上，产业集中度较高。规模竞争力分析。研究认为，目前广东省汽车王业的产业规模偏小，与我国汽车强省吉林、湖北、上海相比处于弱势地位。吉林省汽车工业初步形成以l汽集团公司为核心，集整车、各类改装车和汽车零部件的研发、生产、贸易为一体，中重型载重车，中、高级轿车，轻型车和微型车等车型较为齐全的汽车工业体系，并已成为国内规模最大、最具实力的汽车生产基地，其汽车工业国内市场占有率近四年保持16左右。湖北省以东风汽车公司为主体，以军工、地方企业为依托，从十堰、襄樊到武汉，从宜昌、荆州到黄石的两条汽车工业长廊已具规模，初步形成了“重、中、轻、轿

50、、微、专、农”生产格局。湖北省汽车工业国内市场占有率近年来保持在9l3之间，近三年有稳步增长趋势。上海作为老牌工业基地，凭借良好的工业基础，相对较早地与大众合资合作，进而牵手通用，树立了国内最大轿车生产基地的地位，经济型、普通型、中高档、高档等，各档次轿车全面发展，同时，客车和改装车的竞争实力也开始显现。汽车工业国内市场占有率近四年保持在l3左右。广东省则以广州汽车工业集团为中心，以轿车为龙头，处于一个新的发展阶段。广州本田和风神公司走的都是“投入少、见效快”的滚动发展道路，在产业发展初期资金困难、市场容量有限的情况下，不失为一条上策。这两家企业的快速发展，为广东汽车的迅速崛起发挥了巨大作用。

51、随着市场开放程度加深和竞争加剧，小规模企业如果不能迅速做强做大，将难逃被兼并重组的命运。广州本田、风神轿车，还有五十铃、骏威客车，宝龙等专用车、特种车，2002年产销均不足6万辆，规模竞争力较弱。广东省汽车工业要提高产业竞争能力，需要在产业规模上进行适度扩张。(2)工业结构分析。汽车工业占GDP比重。本课题选择广东与上海进行比较研究。一方面是因为两者同属经济发达地区，另一方面两者汽车的发展都是以轿车为主，广东和上海选择轿车发展，产业链的分配与经济的发展得到了很好的吻合，从经济学的角度看，两者具有可比性。近四年来，全国GDP平均增长率为了，66，广东省GDP平均增长率为11.31%；全国汽车工业

52、增加值平均增长率为27.30，广东省为26.25；广东省整车工业增加值增长率则远远高于全国平均水平，全国为37.38，广东省为59.28。广东省与上海相比较，汽车工业占GDP比重较小。2002年，上海汽车王业增加值占全市GDP比重为5.59，汽车工业增加值占全市工业增加值的12.2，其中整车增加值占全市工业增加值的7.78，汽车工业已经成为上海的支柱产业；广东省汽车工业增加值占全省GDP比重为0.78，汽车工业增加值占全省工业增加值的1.69，其中汽车整车增加值占全省工业增加值的1.16。两者相比，广东省的汽车工业处于相对弱势地位。广东省产业结构比较。2002年，广东省在工业统计中，列出九大产

53、业，并分为三大支柱产业、三大传统产业和三大潜力产业，汽车工业列为潜力产业。具体情况见下表：从表25可以看出，2002年广东省九大产业销售收入为11100.22亿元，占全省工业比重的69.69，同比增长17.92；其中电子信息、电气机械及专用设备、石油及化学三大新兴产业同比增长17.87；纺织服装、食品饮料、建筑材料三大传统产业同比增长12.28，森工造纸、医药、汽车三大潜力产业同比增长15.68。汽车产业同比增长达26，仅决于电子信息产业位居第二位，可见汽车产业在广东省工业中属发展最快的产业之一。但是，汽车产业仅占广东省工业九大产业的2.93，与电子信息、电气机械及专用设备、石油及化学、建筑材

54、料等产业相比，汽车产业销售收入只有电子信息工业的12、纺织服装工业的40，所占比重和工业规模都较小。汽车工业内部结构比较分析。2002年广东省汽车整车、摩托车、零部件销售收入在汽车工业中所占比重分别为51.72、26.84、21.44，汽车整车销售收入快速增长，增长率达到63.73，汽车整车工业在广东省汽车工业中占有极为重要的地位。整车产品结构分析。2002年全球汽车产品产量比例(产品构成)轿车、轻型商用车、重中型货车、大中型客车为70、26、3.7、0.3。由于汽车总产量的70是轿车，轿车的涨落对汽车总产量变化的影响很大。同期国内汽车产品产量比例轿车：客车：货车为33.6：32.7：33.7

55、。2002年广东省汽车整车工业中轿车占绝对主导地位；轿车产量占全国轿车产量的9.18，载货车产量占全国载货车产量的0.36，客车产量占全国客车产量的0.22，广东省轿车工业在全国已处于较为重要的地位。目前，广东省只有广州羊城汽车有限公司一家生产轻型载货车，产销量为4080辆、3930辆，仅为全国的0.8，比例较小：北京汽车工业控股有限公司产销量均位于首列，占全国近13。但从增长势头看，广州羊城比2001年同期增长45.97，相对较高。从产品结构分析，广东省汽车整车工业发展不平衡，除轿车产品有一定规模和竞争能力外，其它产品产量在全国的基数非常小，处于相对弱势地位。(3)经济效益分析。经济效益的高

56、低是衡量产业竞争力强弱的重要指标。2002年，上海、吉林、湖北、天津、重庆等5个传统汽车工业基地的轿车产量占全国总产量的79，而以广东、北京为代表的新兴轿车生产地区，由于相继获得了好的轿车项目，发展势头较好。因此，着重研究广东省汽车工业与上海、吉林、湖北、天津、重庆等省市汽车工业相比较之优劣势。销售收入。19992002年广东省汽车整车工业销售收入持续增加，年均增长率为59.94，远远高于全国平均水平。广东省整车销售收入连续三年全国排名第六，位列上海、吉林、湖北、重庆、江苏之后。详见下表。工业利润。19992002；年广东省汽车工业利润逐年上升，年均增长率达104.89，高于全国平均水平，比上

57、海高78个百分点。2002年广东省汽车工业利润为42.19亿元，同比增长145.72，行业排名由1999年的第三1位上升至2002年的第三位，位列上海、吉林两省之后，超过汽车强省湖北。整车工业利润。2002年广东省汽车整车销售收入在汽车工业中所占比重为51.72，在行业中占有极为重要的地位。19992002年广东省汽车整车利润增长率高达118.66，远远高于全国平均水平。2002年广东省汽车工业整车利润为39.78亿元，与上年相比增长163.79%，行业排名由1999年的第二9位上升至第四位，位列上海、吉林、湖北之后。轿车单车利润。广东省汽车整车工业中轿车占绝对主导地位，在全国占有重要的地位。广东汽车整车生产企业主要集中在广州，广州本田、风神的销售收入占全省整车销售收入的95左右。2002年广州本田与东风乘用销售量达到土0.02万辆，利润为39.2亿元，其中广州本田