大乙烯时代来临产业升级拭目以待

1、“大乙烯”时代来临产业升级拭目以待作者：郭贞姬亚太产能最多 中东增速最快近年来，全球乙烯工业不断向基地化、大型化、一体化方向发展，乙烯规模不断扩大。据统计， 2010 年全球 乙烯总产能达到13845.45万t/a,新增产能838.25万t/a,开工率为86.2%。新增产能主要来自于中东和亚太地区： 中东地区新建乙烯装置为沙特基础工业公司和SPDC的合资企业东方石化公司位于沙特朱拜勒的130万t/a乙烯装置、沙特卡扬石化公司位于朱拜勒的 135万t/a乙烯装置、卡塔尔拉斯拉凡烯烃公司 130万t/a乙烯装置；亚太地 区新建装置为中国石化位于浙江镇海的 100 万 t/a 乙烯装置、中国石化与沙

2、特基础工业公司合资位于天津的 100 万 t/a乙烯装置、壳牌东方石油公司位于新加坡的 80万t/a乙烯装置等。2010年世界各地区乙烯生产能力情况见表 1。从世界各地区乙烯产能分布情况看，亚太地区的乙烯产能最多，其次是北美地区，这两个地区占世界乙烯总能力的 55%。但是，从乙烯产能增加速度看，中东地区最快，由 2000 年占世界总量的 7%增加到目前的 17%。由于 中东地区拥有丰富低廉的乙烷资源，因此蒸汽裂解装置生产乙烯及其衍生物的成本最低，支撑了乙烯衍生物特别 是聚乙烯的生产和出口，因此该地区不断扩大乙烯产能，预计未来 5年内中东将成为世界上乙烯生产规模最大的地 区，将占全球总量的 23

3、%。2010年，全球十大乙烯生产商的乙烯总生产能力为8201.5万t/a，占全球乙烯总生产能力的58.7%。其中，沙特基础工业公司是全球最大的乙烯生产商， 占全球乙烯总生产能力的 9.44%，排名第二的是陶氏化学， 占 9.19%； 排名第三的是埃克森美孚公司，占 8.82%。 2010 年全球十大乙烯生产商排名见表 2。表3为2010年全球十大乙烯联合装置排名情况，该十大乙烯联合装置的总乙烯产能为2067.7万t/a，占全球乙烯产能的约 15%。2011 年全球将新增乙烯产能 482 万 t/a ，新增项目包括沙特聚合物公司位于沙特朱拜勒的 120 万 t/a 裂解装置、 埃克森美孚化学公司

4、位于新加坡裕廊岛的 100 万 t/a 裂解装置、台湾中油公司位于台湾高雄的 100 万 t/a 裂解装置、 巴西石化巨头 Braskem 公司和委内瑞拉石化公司 Pequiven 在委内瑞拉 Jose 的 130 万 t/a 裂解装置、中石化在茂 名的 32 万 t/a 裂解装置。从地区发展情况来看，乙烯产能增长较快的地方仍集中在中东和亚太地区，北美产能变化相对稳定，西欧地区 的产能会有所减少。随着中东和中国大量乙烯产能建成，未来全球乙烯地理供需格局将发生大的改变。未来数年在 中东和中国将新增乙烯产能超过 2800 万 t/a ，这将使发达地区（北美和欧洲）在全球乙烯产能中所占份额大幅降低。

5、 特别是中东地区大量乙烷原料乙烯装置的投产，将对传统的石脑油原料乙烯产生致命性打击，迫使他们关停或可能破产。随着全球投资环境的好转，化工市场全面复苏，需求增加，未来几年全球乙烯装置的开工率将逐年提高，预计2011 年将达到 86.7% ，2012 年升至 88.8% ，2013 年将达到 90.3% ，2014 年将进一步升至 91.6% 。表 1 2010年世界各地区乙烯产能统计万 t/a地区生产能力同比增长 %亚太4263.112.39北美3450.80.11西欧2490.4-1.4中东 /非洲2335.719.77东欧797.10南美508.350总计13845.45排名生产商名称生产能

6、力装置数 /套1沙特基础工业公司1339.2152陶氏化学1304.5213埃克森美孚公司1251.5194壳牌化学935.8135中国石化集团公司757.5136道达尔公司593.3117雪佛龙菲利浦斯化学公司560.788利安德巴赛尔公司520.089伊朗国家石化公司473.4710英力士公司465.66表 22010 年全球十大乙烯生产商万 t/a排名装置名称装置所在地产能1台塑石化公司台湾麦寮293.52诺瓦化学公司加拿大焦弗雷281.23阿拉伯石化公司沙特朱拜勒225.04埃克森美孚公司美国德州 Baytown217.05雪佛龙菲利浦斯化学公司美国德州 Sweeny185.36陶氏化

7、学荷兰特纽赞180.07英力士烯烃和聚合物公司美国德州Chocolate Bayou175.28埃奎斯特化学公司美国德州 Chanelview175.09延布石化公司沙特延布170.510Eqate 石化公司科威特舒巴165.0表 3 2010 年全球十大乙烯联合装置排名万 t/a国内多套装置密集上马2010 年，我国的镇海炼化 100 万 t/a 乙烯装置和中沙天津石化 100 万 t/a 乙烯装置建成投产，国内乙烯产能达 到 1468.5 万 t/a ，在世界上仅次于美国，位列第二。国内乙烯产能主要集中在中国石化和中国石油两大集团公司。其中，中国石化下属乙烯生产厂家为14家，共有16套乙烯

8、装置，总产能达到938.5万t/a,占国内总产能的63.9% ; 中国石油下属乙烯生产厂家为 6家，共有9套装置，乙烯总产能为371万t/a，占国内总产能的25.3%。2010年我 国主要乙烯装置情况见表 4。随着国内石化产品需求的强劲增长，近几年我国将有一批新建和扩建乙烯项目，这些项目包括神华集团30 万t/a、抚顺石化公司86万t/a、大庆石化公司60万t/a、中海油惠州100万t/a等，预计到2015年国内乙烯产能将 达到2300万t/a。近几年国内新建和扩建大型乙烯项目情况如表5所示。除此以外，未来几年国内还有来自于传统技术外的乙烯产能，如神华与陶氏合资采用煤制烯烃工艺技术的100万

9、t/a 乙烯装置、宁夏采用甲醇制烯烃工艺的 150 万 t/a 装置。表 42010 年我国主要乙烯装置情况万 t/a金业名称生产能力产量/t中国石油大庆石化60吉林石化70+15抚顺石化14辽阳石化20兰州石化46+24独山子石化22+100小计371中国镇海炼化100燕山石化71齐鲁石化80乙烯收率/%543568708707+124879167464182437482003+212824254350+938910361514233.30+28.0231.68+31.3734.14+34.5931.3534.9230.2631.3531.5831.4052249032.2584158185

10、5670 678473上海石化70+14.5茂名石化38+62广州石化21天津石化1#20中沙天津乙烯100中原石化公司18北乐东方石化15赛科乙烯119扬巴乙烯60福建乙烯80小计938.5中海油中海油壳牌95地方石油化工30.3034.5333.5830.4935.1732.8830.4228.6032.2998144822456023278981950021201913028412943025362148436979145880共计1468.55表520112013年国内新建和扩建大型乙烯项目万 t/a企业名称规模计划投产时间四川乙烯802011 年抚顺乙烯86

11、2011 年武汉乙烯802012 年底大庆乙烯602012 年茂名乙烯322011 年神华集团302011 年中海油惠州1002013 年全球需求开始复苏 国内缺口长期存在2010 年受中东地区和中国乙烯及下游产品产能扩张的带动，全球市场需求开始复苏， 2010 年全球乙烯需求量 为1.15亿t，同比增长4%。从地区需求看，亚洲最大，占全球需求的 25%，其次是北美，约占24%。2010年全 球各地区乙烯需求情况见图 2。虽然欧洲和北美地区的需求比例正在下降，但其他地区乙烯需求的比例正在上升，特别是发展较快的发展中国 家，正在成为全球乙烯需求增长的主要动力。这些国家的迅速发展正推动建材、包装、

12、汽车等行业对乙烯装置下游 产品（主要是聚烯烃）的需求增长。预计到2015年，全球乙烯需求将增加至少 3175万t，达到约1.5亿t,其中，欧 洲和北美地区所占比例约为 39%，其他地区占全球市场的需求比例约为 61%。2010 年全球乙烯最大消费领域为高密度聚乙烯, 约占乙烯消费的 1/3,其次是线型低密度聚乙烯和低密度聚乙 烯。另外,环氧乙烷消费约占全球乙烯消费的 14%,二氯乙烷和苯乙烯次之,其他应用领域的消费占 8%。 2010 年世界乙烯消费结构见图 3。2010年，我国乙烯产量同比大幅增长 31.7%，达到1418.9万t,开工率为96.6%。国内单体乙烯消费量为1496.2 万t，

13、同比增长32.3%，自给能力有较大提高，但当量乙烯消费量约为2800万t，自给仍然不足，每年需要大量进 口弥补市场缺口，其供应不足的状况仍将长期存在。目前石油和化工行业继续保持平稳较快的增长势头， 随着天津、 镇海百万吨级乙烯工程达产达标， 2011 年 16 月份国内累计生产乙烯781.1万t，同比增长17.2%，其中6月生产乙烯122.3万t，同比增长4.7%。预计2012 年乙烯产量将达到1880万t左右，到2015年国内乙烯产量将达到2070万t。2010 年乙烯消费中约 60%用于聚乙烯生产，是国内最大乙烯消费领域，其次是用于生产 PVC。 2010 年我国 乙烯的消费构成见图 4。

14、目前我国乙烯下游产品市场需求增长速度世界第一，市场容量居于世界第二位，正在发展成为世界石化产品市场中心，刚性需求仍将持续。预计 2012年乙烯需求量将达到3500万t，自给能力将有较大提高，当量消费自给率 提高到 70% 左右，但供应不足的状况仍将长期存在。乙烯工业发展呈现几大趋势1. 乙烯工业向基地化、大型化、一体化、园区化发展。目前国际乙烯裂解装置单线能力已经达到127 万 t/a，乙烯装置平均规模也达到54.0万t/a，沙特乙烯装置平均规模为89.2万t/a、荷兰79.3万t/a、加拿大79.0万t/a、美国 74.5 万 t/a ，而且乙烯装置规模还继续向更大型化方向发展。2. 乙烯原料轻质化是世界乙烯发展的趋势。乙烯原料经济性的好坏对乙烯装置的能耗、物耗、成本有至关重要 的作用。 世界乙烯裂解原料以轻质原料为主， 石脑油是最主要的乙烯裂解原料， 占世界乙烯总产量的比重在 50% 左 右；乙烷是第二大类裂解原料，约占世界乙烯总产量的 28%；余下的主要以液化石油气 (LPG) 、