数据加工和分析--张龙

1、产品研究中心产品研究中心 20112011年年6 6月月常用数据的格式与转换常用数据的格式与转换SINO周报周报SINO月报月报ASD PSI个人数据库个人数据库产品分析目标界定基础分析流程基础分析流程对整体市场的发展趋势认知纵向纬度：各价格段横向纬度：各产品系列锁定市场热点，定义重点产品概念产品评价前的关注要素：外观、配置参数、上市时间、定价上市时间、定价环境分析：品牌竞争环境、竞品分布环境、上代机型的销售分析市场调研：外观测试、价格测试、独特应用性卖点测试产品量价分析预测产品选型20112011年中国手机市场热点目标界定（年中国手机市场热点目标界定（40004000元以上）元以上）1.1.

2、1分制式市场容量（分制式市场容量（K K）TDWCDMAEVDO分制式畅销机型分制式畅销机型3G3G市场品牌占有率市场品牌占有率当前2011下半年TD竞争力急待加强品牌竞争一线厂商高度垄断；NOKIA严重下滑（产品缺乏）潜力成长性品牌：酷派、LG、黑莓硬件配置800M-1GHz CPU；3.5-4.3”全触屏1GHz以上CPU，双核逐渐普及；4.0“以上高清屏幕材质系统软件Android2.1-2.2；iOS 4；OMS 2.0；WM6.5Android2.2-2.3；iOS 4；OMS 2.5热点应用双模双待；大屏折叠；智能应用快速成长双核CPU，裸眼3D屏幕，多媒体拓展坞站，超薄人体工学设

3、计i9008MT810T9188B7732W+GiPhone4A8180W589C+GXT800C+GW899C+GI909C+GiPhone3GS20112011年中国手机市场热点目标界定（智能手机）年中国手机市场热点目标界定（智能手机）3G各制式智能手机普及率各制式智能手机普及率各价格段各价格段3G智能手机普及率智能手机普及率各各OS系统系统3G智能手机份额占比智能手机份额占比WCDMA大幅度领先EVDO与TD普及率偏低，特别是TD制式的普及率提升幅度有待快速提升成熟的高端市场智能机已达到90%左右的普及率水平700-1000元价格段近半年以来成长迅速1000-2000元价格段仍具备极大增

4、长空间Android在加速对Symbian系统的蚕食OPhone、Bada等新兴系统仍未能成为主流1.1.220112011年中国手机市场热点目标界定（双卡双待手机）年中国手机市场热点目标界定（双卡双待手机）双待机市场来自G+G与EVDO+G的制式垄断格局尚未被打破TD+G严重落后于其他双模产品市场规模三星独占市场一半份额，酷派、Moto等品牌处于第二梯队各制式双待手机市场容量（各制式双待手机市场容量（K）各品牌双待手机市场容量（各品牌双待手机市场容量（K）市场容量由高低两端向中游蔓延400-1000元价格段成为最具成长潜力的空间各价格段双待手机市场容量（各价格段双待手机市场容量（K）1.1.

5、21.2产品评价：产品评价：Motorola MT810Motorola MT810分析案例分析案例必要的基础信息必要的基础信息上市时间：上市时间：20102010年年8 8月月制式：TD-SCDMA; HSDPAOPhone 2.0操作系统128M用户内存,512M ROM,256M RAMCPU：600 MHz ARM Cortex-A8架构主芯片：TI OMAP3430WiFi/Wapi；蓝牙v2.1；USB v2.0 厂家规划价格：厂家规划价格：50005000元以上元以上双屏翻盖设计外型109.9 x 57 x 18.6 mm/165 g3.2”480 x 854双屏，电阻+电容摄像

6、头：500万像素，支持720P支持AGPS；CMMB电池容量：1140mAh4000元以上TD市场核心产品卖点：独有双屏触控设计；核心产品卖点：独有双屏触控设计；全套移动商务应用全套移动商务应用；OPhoneOPhone 2.0 2.0系统系统 支撑产品评价的信息框架支撑产品评价的信息框架环境分析市场调研品牌竞争竞品分布竞品与Moto历史市场表现类似外观设计高端市场面向高端消费者外观测试价格测试独特应用性卖点测试面向渠道（店主、促销员）1.2.1竞争环境分析（具备高端竞争品牌实力，具有高端市场潜力的差异化设计）竞争环境分析（具备高端竞争品牌实力，具有高端市场潜力的差异化设计）4000元以上TD

7、市场类似外观设计4000元以上高端市场高端TD急待成长；品牌集中度高，MOTO、三星、Dopod等拥有优势折叠外型成为在超高端市场的重要差异化补充三星一支独秀单位：K单位：K1.2.1竞品分布（市场首款双屏触控智能手机）竞品分布（市场首款双屏触控智能手机）4000元以上TD市场类似外观设计4000元以上高端市场在售10Q310Q4￥4000￥4500￥5000￥5500在售10Q310Q4￥4000￥5000￥6000￥7000DopodT8388MotoMT710三星i8180MotoMT720三星i7680DopodA8188三星i9008MotoMT716HTCT9188已上市已上市未上

8、市未上市三星i7680DopodT8388DopodA8188MotoMT720MotoMT810三星i9008MotoMT716HTCT9188全触屏全触屏全触屏全触屏双屏折叠全触屏侧滑盖全触屏OMSWMandroidOMSOMSOMSOMSWM3.7”3.6”3.6”3.7”3.2+3.24.0”3.7”4.3”800MHz 600MHz 600MHz 624MHz 600MHz1GHz1GHz800MHz￥6000￥8000三星W589三星B7732三星W799MotoXT806三星W899已上市已上市未上市未上市三星W589三星B7732三星W799MotoMT810MotoXT806

9、MotoMT810lx三星W899EVDO+GW+GEVDO+GTDEVDO+GTDEVDO+G折叠折叠折叠折叠折叠折叠折叠-OMSandroidOMSandroid1.5+2.6”内屏触摸2.2+3.0”内屏触摸3.0+3.0”双屏触摸3.2+3.2“双屏触摸3.2“3.2+3.2”双屏触摸3.3+3.3”双屏触摸600MHz600MHz600MHz1GHzMotoMT810lx系统优势，性价比优势系统优势，性价比优势外观设计概念优势，外观设计概念优势，TD高端独有设计机型高端独有设计机型4000元以上TD市场类似外观设计4000元以上高端市场竞品历史市场表现分析竞品历史市场表现分析（单位：

10、（单位：K K）畅销机型成熟期销量水平：15-20K/月运营商政策及产品性价比因素影响显著相似外观设计机型拥有成熟的消费群基础1.2.1中国电信旗舰类双模产品运营商高额补贴类产品NOKIA旗舰类产品上市后4-6个月时间达到产品销量成熟期平均成熟期月销20-25K上市后销量水平快速拉升，4个月左右时间即达到产品销量成熟期销售节奏随着终端价格的突破新低，有可能在整个生命周期的前10个月左右时间内都处于缓慢攀升的趋势其他方面的比对参考依据其他方面的比对参考依据（单位：（单位：K K）1.2.11.2.2市场调研市场调研适合开展机型上市前调研的简易方式适合开展机型上市前调研的简易方式调研内容调研内容外

11、观测试价格测试独特应用性卖点测试样本选择样本选择零售店店主、促销员消费者抽样方式抽样方式小规模定量研究（30-100人）定性研究（访问、小组座谈）问卷设计问卷设计封闭性问卷竞品之间的外观偏好选择价格认知外观对比测试外观对比测试高档、明亮、有气质，双屏设计独一无二，带来对“明”系列情结的回忆手感略厚、担心转轴容易损坏价格认知测试价格认知测试消费者认知相比促销员要高，说明直观的设计概念性卖点得到充分认可功能了解后价格认知出现下降，说明配置参数亮点不足功能了解前功能了解后重点目标消费群1.2.2量价分析预测量价分析预测基于市场竞争环境基于市场调研基于性价比分析模型合理的上市价格：5500-6000元区间0123OSNY品牌品牌二线一线屏幕屏幕3.0-3.2”3.5-3.7”4.0-4