开滦股份2021年二季度财务分析报告

1、开滦股份2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办200168号文批准，开滦（集团） 有限责任公司联合中国信达资产管理公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产管 理公司、煤炭科学研究总院、西南交通大学共同发起设立了开滦精煤股份有限公司，股份公司 于2001年6月30lr注册成立。主营业务：煤炭开采、原煤洗选加工和洗选产品的销售。经营范围：对能源化工的投资；煤炭批发;钢材、木材、建材、化工产品（不含化学危险品）、 五金交电、其他机械设备、土产杂品、电线电缆的批发、零售、代储、代销；地方铁路运输（凭铁路运营许可证核定的范围在有效期内

2、开展经营活动）；以下限分支机构凭许可证在 有效期内经营：煤炭开采；原煤洗选加工；矿井水的收集、处理与利用。（以上依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万元）513, 728. 26517, 140. 84595, 958. 16348, 321.4363, 828. 89416, 223. 2941.20%-0. 66%收到的 税费返 还（万 元）58. 15196. 952. 32

3、221.38458. 06273.71-87.31%-70. 48%收到其 他与经2, 573. 571,673. 683, 035. 951,439. 256,865.611, 737. 85-62.52%53. 77%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营活动 有关的 现金（万元）经营活 动现金 流入小 计（万 元）516, 359. 97519,011.47598, 996. 44349, 982. 03371, 152. 56418, 234. 8539. 12%-0. 51%购买商 品、接 受

4、劳务 支付的 现金（万元）327, 890. 43353, 967. 99326, 137.22306, 776. 84310,015. 39260, 775. 345. 77%-7. 37%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）48, 520. 8651,054. 8765, 894. 7946, 607.8146, 949.346, 684.313. 35%-4. 96%支付的 各项税 费（万 元）53, 482. 4338, 998. 0530, 236. 3127, 788. 22129, 190. 69130, 437. 4383. 22%37. 14%支付其 他与经 营活

5、动 有关的 现金（万元）4, 603. 452, 365. 0614, 938. 12, 858. 335, 340. 52, 606. 45-13. 80%94. 64%经营活 动现金 流出小 计（万 元）434,497. 17446, 385. 98437,206.41384,031. 19391,495. 88340, 503. 5210. 98%-2. 66%经营活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）81,862.8172, 625. 49161,790. 02-34, 049. 16-20, 343. 3277, 731.32-502.41%12. 72%处置固定资 产、无 形资产

6、 和其他 长期资 产收回0.270.210. 994, 960. 932. 13-70. 88%27. 12%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金 净额（万元）投资活 动现金 流入小 计（万 元）656. 270.210. 9912, 804. 960.93901.7570260. 75%307071.36%购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）22, 852. 5215,022.922, 438. 314, 707.9116,511.3810, 131.6938.

7、 40%52. 12%投资活 动现金 流出小 计（万 元）22, 852. 5215,022.922, 438. 322, 767.9116,511.3810, 131.6938. 40%52. 12%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）-22, 196. 25-15, 022. 69-22,437.31-9, 962. 95-16,510. 45-9, 229. 9334. 44%47. 75%取得借 款收到 的现金 （万元）44, 387. 047,432.25236, 682. 0219,058.545, 985. 047, 343. 55-3. 48%-6. 42%筹资活 动现

8、金 流入小 计（万 元）44, 387. 047, 432. 25236, 682. 0219,058.545, 985.047, 343. 55-3. 48%-6. 42%偿还债 务支付 的现金 （万元）46, 759.5159, 867. 3993, 662. 18230, 742. 4747,900.4138, 960. 59-2. 38%-21.89%分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万元）63, 840. 955, 389. 7119, 589. 3920, 482. 2638, 440.53, 485. 6266. 08%1084. 50%2021-06-302021-

9、03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比支付其 他与筹 资活动 有关的 现金（万元）521.3527. 79535. 117, 891.061,844. 7312, 292. 46-71. 74%-1. 23%筹资活 动现金 流出小 计（万 元）111, 121.7765, 784. 88113,786. 68259, 115. 7988, 185. 6554, 738. 6826.01%68. 92%筹资活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）-66, 734. 77-18, 352. 63122, 895. 32-40, 057.

10、29-42, 200. 65-7, 395. 1358. 14%263. 63%汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影 响-170.4367. 97-304. 61-739. 29728.01-1,072. 93-123.41%-146.31%现金及 现金等 价物净 增加额-7, 238. 639,618. 14261,943. 43-84, 808. 69-78, 326.460, 033. 32-90. 76%-118.27%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）760, 128. 72720,510. 58458, 567. 15543, 375. 84621,702. 24561,6

11、68. 9222. 27%5. 50%期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）752, 890. 11760, 128. 72720,510. 58458, 567. 15543, 375. 84621,702. 2438. 56%-0. 95%图一：营业总收入（亿元）季度走势6050403020100108642076543210利润分析：2021年二季度利润总额为82526. 19利元,与2020年二季度的35137. 0万元相比, 增长134.87%；环比2021年一季度的97730. 66万元相比，增长-15. 56%,利润总额主要来源于 主营业务。（二）现金流数据2021-06-30

12、2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万元）1513, 728. 26517, 140. 84595, 958. 16348, 321.4363, 828. 89416, 223. 2941. 20%-0. 66%收到的 税费返 还（万 元）58. 15196. 952. 32221.38458. 06273.71-87. 31%-70. 48%收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）2, 573. 571,673. 683, 035. 951,439. 256,865.611, 7

13、37. 85-62.52%53. 77%经营活 动现金 流入小 计（万 元）516, 359. 97519,011.47598, 996. 44349, 982. 03371, 152. 56418, 234.8539. 12%-0.51%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万元）327, 890. 43353, 967. 99326, 137. 22306, 776. 84310,015. 39260, 775. 345. 77%-7. 37%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）48, 520. 8651,054. 8765, 894. 7946, 607.8146, 949.

14、 346, 684.313.35%-4. 96%支付的 各项税 费（万 元）53, 482. 4338, 998. 0530, 236. 3127, 788. 2229, 190. 6930, 437. 4383. 22%37. 14%支付其 他与经4, 603. 452, 365. 0614, 938. 12, 858. 335, 340. 52, 606. 45-13. 80%94. 64%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营活动 有关的 现金（万元）经营活 动现金 流出小 计（万 元）434,

15、497. 17446, 385. 98437, 206.41384, 031. 19391,495. 88340, 503. 5210. 98%-2. 66%经营活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）81,862.8172, 625. 49161,790. 02-34, 049. 16-20, 343. 3277, 731.32-502.41%12. 72%处置固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产收回 的现金 净额 （万元）0.270.210. 994, 960. 932. 13-70. 88%27. 12%投资活 动现金 流入小 计（万 元）656. 270.210. 9912,

16、804. 960. 93901.7570260. 75%307071.36%购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）22, 852. 5215,022.922, 438. 314, 707.9116,511.3810, 131.6938.40%52. 12%投资活 动现金 流出小 计（万 元）22, 852. 5215,022.922, 438.322, 767.9116,511.3810, 131.6938.40%52. 12%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万-22, 196. 25-15, 022. 69-22,437.31-9, 962. 95-16,

17、510.45-9, 229. 9334. 44%47. 75%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）取得借 款收到 的现金 （万元）44, 387. 047, 432. 25236, 682. 0219,058.545, 985.047, 343. 55-3. 48%-6. 42%筹资活 动现金 流入小 计（万 元）44, 387. 047, 432. 25236, 682. 0219,058.545, 985. 047, 343. 55-3. 48%-6. 42%偿还债 务支付 的现金 （万元）46

18、, 759.5159, 867. 3993, 662. 18230, 742. 4747,900.4138, 960. 59-2. 38%-21.89%分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万元）63,840.5, 389.7119, 589. 3920, 482. 2638, 440. 53, 485. 6266. 08%1084. 50%支付其 他与筹 资活动 有关的 现金（万元）521.3527. 79535. 117, 891.061,844. 7312, 292. 46-71. 74%-1. 23%筹资活 动现金 流出小 计（万 元）111, 121.7765, 784. 8

19、8113,786. 68259, 115. 7988, 185. 6554, 738. 6826.01%68. 92%筹资活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）-66, 734. 77-18, 352. 63122,895. 32-40, 057. 29-42, 200. 65-7, 395. 1358. 14%263. 63%变现现价影 率对及等的响 汇动金金物-170.4367. 97-304. 61-739. 29728.01-1,072. 93-123.41%-146.31%现金及 现金等 价物净 增加额-7, 238. 639,618. 14261,943. 43-84, 808.

20、 69-78, 326. 460, 033. 32-90. 76%-118. 27%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）760, 128. 72720, 510. 58458, 567. 15543, 375. 84621,702. 24561,668. 9222. 27%5. 50%期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）752, 890. 11760, 128. 72720,510. 58458, 567. 15543, 375. 84621,702. 243

21、8. 56%-0. 95%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为752890. 11万元,与2020年二季度 的543375. 84万元相比,增长38. 56%；环比2021年一季度的760128. 72万元相比,增长- 0. 95%0（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）755, 402. 79764, 482. 65724, 603. 36462, 679. 88547, 574. 37626, 900. 7837. 95%-1. 19%应收票 据

22、（万 元）414,405. 4325, 406. 05311,952. 17397, 045. 87280, 308. 68161,455. 4347. 84%27. 35%应收账 款（万 元）167, 983. 11187, 629. 79177,821.85168, 701.67208, 239. 37243, 877. 8-19. 33%10. 47%预付款 项（万 元）14, 423. 9465, 025. 867, 544. 614,978. 0812, 750. 0713, 892. 4213. 13%77. 82%应收股 利（万 元）656.01,312.01,312.01,31

23、2.06, 112.01,312.0-89. 27%50. 00%其他应收款（万元）2, 750.212, 791.572, 560. 892, 732. 22, 773. 162,683.71-0. 83%-1.48%存货（万元）|87, 153. 46113, 003. 6697, 764. 690,710. 6994, 224.97137, 176. 02-7.5 神22. 88%其他流 动资产 （万元）8, 183. 188, 027. 159, 362. 79, 430. 1210, 960. 1911,010.81-25. 34%1.94%流动资 产合计1,451,558. 091

24、,468,278. 721,333, 522. 161, 147,590. 521, 165, 342. 821,201,308. 9724. 56%-1. 14%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）长期股 权投资 （万元）116,315. 72114,255. 45112, 555. 51110, 635. 94108,614. 11110, 880. 087. 09%1.80%投资性 房地产 （万元）1,491.691,501.541,511.391,521.241,531.091,540.

25、 95-2. 57%-0. 66%固定资 产（万 元）1,027, 783. 981,049, 520. 361,069, 904. 57966, 860. 6977,420.21995, 805. 475. 15%-2. 07%在建工 程（万 元）138, 569. 75127, 327. 22124, 433. 95138,319. 15132, 229. 02128, 125. 784. 80%8. 83%无形资 产（万 元）77, 338. 6477, 943. 8678, 588. 0879, 194. 7679,883.2180, 500. 89-3. 19%-0. 78%商誉（万

26、元）1,035. 951,035. 951,035. 951,035. 951,035. 951,035. 950. 00%0. 00%递延所 得税资 产（万 元）12, 132. 7212, 150. 6612,316. 3811,439.911,329. 3911,687. 287. 09%-0.15%其他非 流动资 产（万 元）1, 768. 641,768. 641,768. 642, 368. 642, 368. 642, 370. 39-25. 33%0. 00%非流动 资产合 计（万 元）1,385, 087.511,394, 002. 261,402, 174. 481,311

27、,436. 191,314,411.631,331,946. 795. 38%-0. 64%资产总 计（万 元）2, 836, 645. 62, 862, 280. 982, 735, 696. 642,459, 026. 712, 479, 754. 462, 533, 255. 7614.39%-0. 90%短期借 款（万 元）281,309. 75282, 907. 75282,819. 05318, 575. 55222, 741.05224, 020. 5526. 29%-0. 56%应付票 据（万 元）49, 687. 0664, 667. 255, 828. 3243,914.

28、5945, 041.8651,787.3110.31%23. 16%应付账 款（万 元）347, 979. 77368,810. 83344, 374. 06296, 066. 85318, 065.2366, 440. 239.41%-5. 65%应付职 工薪酬 （万元）9, 165. 937, 054. 385, 937. 277, 467. 775, 117. 675, 208. 1279. 10%29. 93%应交税 费（万 元）35, 858. 5736, 792. 1615, 233. 7316,712.8215, 629. 5116, 521.43129. 43%-2. 54%2

29、021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应付利 息（万 元）11,203. 57, 390. 484, 586. 01,261.2713, 461. 799,691.02-16. 78%51.59%其他应 付款（万元）7, 521.276, 780. 095, 325. 2816, 095. 1114, 082. 9914,815. 89-46. 59%10. 93%一年内 到期的 非流动 负债（万元）58, 429. 1659, 369. 8868, 628. 3847, 994. 97202, 473.

30、97203, 871.39-71. 14%-1.58%流动负 债合计 （万元）843, 845. 77876, 502. 92833, 955. 43796, 396. 78865, 465. 75919,605. 47-2. 50%-3. 73%长期借 款（万 元）103, 758. 74104, 081.66106, 577. 9697, 642. 3660, 297. 7960,659.9172. 08%-0.31%应付债 券（万 元）299, 113.47298, 930. 84298, 752.41149, 308.7149,218.01149, 129. 57100. 45%0.

31、06%递延所 得税负 债（万 元）5, 926. 995, 926. 995, 926. 996, 174. 736, 174. 736, 174. 73-4.01%0. 00%非流动 负债合 计（万 元）484, 497. 12484, 282. 15478,717. 39271,035.97234, 522.41230, 079. 33106. 59%0. 04%负债合 计（万 元）1, 328, 342. 891,360, 785. 071,312,672. 821,067,432. 75*1,099, 988. 151, 149,684. 7920. 76%-2. 38%实收资 本（或

32、 股本）（万 元）158,779. 99158,779. 99158,779. 99158, 779. 99158, 779. 99158, 779. 990. 00%0. 00%资本公 积金 （万元）256, 677.61256, 677. 61256, 677.61256, 677. 61256, 677. 61256,677.610. 00%0. 00%专项储 备（万 元）52,011.6948, 784. 9845, 965. 7947, 351.5547, 668. 8745, 003. 659. 11%6.61%盈余公 积金 （万元）139, 106. 99139, 106. 99

33、139, 106. 99126, 076. 39126,076. 39126, 076. 3910. 34%0. 00%未分配 利润（万元）687, 809. 97679, 955. 58619, 348. 34605, 087. 93580, 126. 26591,889. 9918. 56%1. 16%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）1,284, 249. 461,273, 132.281,209, 046. 491, 182,920. 761, 159,

34、004. 751, 166,693. 4710.81%0. 87%少数股 东权益 （万元）224, 053. 25228, 363. 63213,977. 33208, 673.21220, 761.55216, 877.51.49%-1.89%股东权 益合计 （万元）1,508, 302.7)1,501,495.911,423,023. 821,391,593. 961,379, 766.31,383, 570. 979. 32%0. 45%负债和 股东权 益合计2, 836, 645.612, 862, 280. 982, 735, 696. 642,459, 026.712, 479,

35、754. 462, 533, 255. 7614. 39%-0. 90%资产分析：2021年二季度资产总计为2836645. 6万元，与2020年二季度的2479754. 46万元相 比，增长14. 39%；环比2021年一季度的2862280. 98万元相比，增长-0.9%0负债分析：2021年二季度负债总计为1328342. 89万元，与2020年二季度的1099988. 15万元 相比，增长20. 76%；环比2021年一季度的1360785. 07万元相比,增长-2.38%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06

36、-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 330. 380.170. 160.150.20. 18-0. 05扣除非经常损 益后的净利润（万元）52, 307. 0460, 291.7527, 386. 5424, 973. 4323, 097. 1332, 348.729209.91-7984. 71经营活动净收 益（万元）80, 742.2195,810. 8340, 500. 4235, 324. 6532,915.244, 582. 5947827. 0115068.62价值变动净收 益（万元）2, 104. 081,699. 731,955. 992, 002.

37、062, 556. 691,816. 88-452. 61404. 36净资产收益率r0e （%）4. 094. 882. 282. 131.992. 822. 10-0. 79净资产收益率（扣除非经常 损益）（%）4. 094. 862. 292. 131.992.812. 10-0. 77总资产净利率roa（%）2.22. 661.251. 151.031.441. 17-0. 46销售净利率（%）12.2712. 747.06. 345.97.716. 37-0. 472021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31

38、同比环比销售毛利率(%)24.4123.218. 7315. 9915. 4416. 488. 971.21营业总成本/ 营业总收入(%)84.283. 5991.2992. 1392.590.41-8. 300.61营业利润/营 业总收入(粉16. 2916. 768. 958. 298. 1210. 058. 17-0. 47净利润/营业总收入(%)12.2712. 747.06. 345.97.716. 37-0. 47营业费用/营业总收入(%)|1.311.011.471.321.441.28-0. 130. 30管理费用/营业总收入(%)2.732. 364. 293. 052. 922. 62-0. 190. 37财务费用/营 业总收入儡)1.591.521.991.721.361.620. 230. 07经营活动净收 益/利润总额(%)97. 8498. 0498. 5996. 7493. 6895. 884. 16-0. 20价