通信经济学第5讲-通信市场

1、 第四章第四章 通信市场通信市场 第一节第一节 通信市场概述通信市场概述 第二节第二节 世界通信市场的发展趋势世界通信市场的发展趋势第三节第三节 通信市场结构和运行分析通信市场结构和运行分析第四节第四节 市场行为分析市场行为分析第五节第五节 市场绩效评价市场绩效评价 第一节第一节 通信市场概述通信市场概述 通信市场通信市场 通信市场分类通信市场分类 通信市场的特点通信市场的特点 通信市场通信市场 市场的概念市场的概念 通信市场通信市场 通信市场通信市场是社会商品市场整体中的一个有机组成部分，是市场大系统中的一个子系统。通信市场主体通信市场主体 市场供给主体市场供给主体 虚拟电信运营蓄势待发虚拟

2、电信运营蓄势待发 市场需求主体市场需求主体 市场的管理者市场的管理者 通信市场通信市场邮邮政政市市场场电信市场电信市场设设备备市市场场业业务务市市场场 图8-1 通信市场 通信市场分类通信市场分类 按照广义和狭义分类按照广义和狭义分类广义广义 通信设备制造市场和通信业务服务市场通信设备制造市场和通信业务服务市场狭义狭义 通信业务市场通信业务市场 按照专业分类按照专业分类邮政通信市场和电信通信市场邮政通信市场和电信通信市场 按照地理区域分类按照地理区域分类国际通信市场和国内通信市场国际通信市场和国内通信市场 按消费者分类按消费者分类居民消费市场和集团消费市场居民消费市场和集团消费市场 现实需求市

3、场和潜在需求市场现实需求市场和潜在需求市场 通信市场的特点通信市场的特点 高度关联性高度关联性 通信市场和国民经济发展之间的关联系通信市场和国民经济发展之间的关联系 通信产业市场中上下游企业之间发展的均衡性通信产业市场中上下游企业之间发展的均衡性 通信市场与金融市场的关联性通信市场与金融市场的关联性 竞争合作性竞争合作性不同的网络运营商之间的竞争与合作不同的网络运营商之间的竞争与合作通信产业价值链条中，位于不同节点的通信企业之间通信产业价值链条中，位于不同节点的通信企业之间的竞争合作的竞争合作 发展的不平衡性发展的不平衡性通信产业链通信产业链 设备制造设备制造 基础网络基础网络 运行服务运行服

4、务 内容提供内容提供 应用服务服务集成应用服务服务集成 客户渠道客户渠道 。 。 。 。第二节第二节 世界通信市场的发展趋势世界通信市场的发展趋势 电信市场发展趋势电信市场发展趋势 邮政市场发展趋势邮政市场发展趋势注：全球化发展趋势参看第十三章“通信全球化”内容 电信市场发展趋势电信市场发展趋势 电信市场向国际化方向发展 电信技术和业务不断创新 电信市场竞争态势已经形成 电信市场差距依然存在 电信消费需求形成三大层次高级需求高级需求大众需求大众需求普及需求普及需求邮政市场发展趋势邮政市场发展趋势 商业化经营商业化经营邮政市场邮政市场包括普遍性服务市场和商业服务市场包括普遍性服务市场和商业服务市

5、场 普遍性服务市场相对萎缩，商业服务市场发展前景普遍性服务市场相对萎缩，商业服务市场发展前景广阔广阔 逐步引入竞争逐步引入竞争竞争威胁：竞争威胁：电信业、私营企业、其他国家的邮政业电信业、私营企业、其他国家的邮政业务运营部门等务运营部门等 业务市场向国际扩展业务市场向国际扩展第三节第三节 通信市场结构和运行分析通信市场结构和运行分析 市场结构市场结构 决定市场结构的主要因素决定市场结构的主要因素 通信市场结构分析通信市场结构分析 一、市场结构一、市场结构 完全竞争完全竞争的市场结构的市场结构 产业集中度低；产品同一性高；无进出壁垒；完全产业集中度低；产品同一性高；无进出壁垒；完全信息。信息。

6、完全垄断完全垄断的市场结构的市场结构产业集中度产业集中度100100；没有替代产品；进入壁垒高不；没有替代产品；进入壁垒高不可越。可越。 寡头垄断寡头垄断市场结构市场结构产业集中度比较高；产品同质或差别较大；进出市产业集中度比较高；产品同质或差别较大；进出市场存在壁垒。场存在壁垒。 垄断竞争垄断竞争市场结构市场结构 产业集中度低；产品有差别；进出市场壁垒低。产业集中度低；产品有差别；进出市场壁垒低。 二、决定市场结构的主要因素二、决定市场结构的主要因素 市场集中度市场集中度 产品差别化产品差别化 进入和退出壁垒进入和退出壁垒 。I I、市场集中度、市场集中度 市场集中度市场集中度 行业集中度指

7、标行业集中度指标 贝恩的市场结构分类贝恩的市场结构分类植草益的市场结构分类植草益的市场结构分类 赫芬达尔赫芬达尔赫希曼指数（赫希曼指数（HHI）NiiniinXXCR11CRn ：规模最大的前几位企业的行 业集中度；Xi ：第I位企业的产值、产量、销售额、销售量、职工人数或资产总额；n：产业内规模最大的前几个企业数N：产业内的企业总数 niiniiSXXHHI1221)/(X：产业市场的总规模；Xi ：产业中第I位企业的规模；Si ：表示产业中第I位企业的市场占有率；n：表示产业内的企业数.。 市场集中度计算市场集中度计算 例如：例如：中国电信行业中国电信行业2002年业务收入市场占年业务收入

8、市场占有率分别为：有率分别为： 计算计算CR4 计算计算H指数指数 如果：前四位的市场占如果：前四位的市场占有率变为有率变为50，40，6，2.6%,则则CR4和和H指指数又是多少？数又是多少？中国移动中国移动37.4中国电信中国电信32.5%中国网通中国网通16.6%中国联通中国联通12.1%铁通铁通*1.2%卫通卫通*0.2%IIII、产品差别化、产品差别化 产品差别化产品差别化 产品差别化产品差别化是指企业在提供给顾客的产品上，通过各种方法造成足以引发顾客偏好的特殊性，使顾客能够把它同其他竞争性企业提供的同类产品有效区别开来，从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的。产品差别化对市场

9、结构的影响产品差别化对市场结构的影响 影响市场集中度影响市场集中度 形成市场进入壁垒形成市场进入壁垒产品差别化的度量方法产品差别化的度量方法 需求交叉弹性需求交叉弹性 广告密度（广告密度（AD/SL)AD/SL)产品广告费总额产品广告费总额/ /销售收入销售收入需求交叉弹性需求交叉弹性 需求交叉弹性是需求交叉价格弹性需求交叉弹性是需求交叉价格弹性(Cross-price elasticity of demand)的简称，它表示一种商品的需求量变动对另一的简称，它表示一种商品的需求量变动对另一种商品价格变动的反应程度。若以种商品价格变动的反应程度。若以X、Y代表两种商品，代表两种商品，Exy表示

10、需求交叉弹性系数，表示需求交叉弹性系数，Py表示表示Y商品的价格，商品的价格，Py表示表示Y商品价格的变动量，商品价格的变动量，Qx表示表示X商品原来的需求量，商品原来的需求量，Qx表示因表示因Y商品价格的变动所引起的商品价格的变动所引起的X商品需求量的变商品需求量的变动量，则需求交叉弹性系数的一般表达式为：动量，则需求交叉弹性系数的一般表达式为： Exy=(Qx/Qx)/(Py/Py) 互补商品之间：互补商品之间：xy0。如照相机和胶卷，录音机和磁。如照相机和胶卷，录音机和磁带等带等 。 替代商品之间：替代商品之间：xy0。如茶叶和咖啡，桔子和苹果等。如茶叶和咖啡，桔子和苹果等 。 若两种商

11、品的交叉弹性系数为零，则说明若两种商品的交叉弹性系数为零，则说明X商品的需求量商品的需求量并不随并不随Y商品的价格变动而发生变动，两种商品既不是替商品的价格变动而发生变动，两种商品既不是替代品，也不是互补品。代品，也不是互补品。 植草益用广告密度和广告费用的绝对额对产业差别程度作的分类 ADSL3.5%或或AD20亿日元亿日元很高很高产品差别产业；产品差别产业； 1%ADSL3.5%或或10亿亿AD20亿日亿日元元高产品差别产业；高产品差别产业； ADSL1%或或AD10亿日元亿日元中产品中产品差别产业。差别产业。 IIIIII、进入和退出壁垒、进入和退出壁垒 进入壁垒进入壁垒 和潜在进入者相

12、比，市场中现有企业所享有的优势。和潜在进入者相比，市场中现有企业所享有的优势。这种优势可以使企业维持高于竞争水平的价格而没有这种优势可以使企业维持高于竞争水平的价格而没有导致新企业的进入。导致新企业的进入。 资金壁垒；技术性壁垒（成本优势、规模经济、产品资金壁垒；技术性壁垒（成本优势、规模经济、产品差异化）；法律性壁垒；策略性壁垒。差异化）；法律性壁垒；策略性壁垒。 市场进入壁垒的衡量市场进入壁垒的衡量 描述性指标：描述性指标：主要根据经济规模与市场总规模的比例、主要根据经济规模与市场总规模的比例、必要资金量、产业和企业的专利特许数量等指标来衡必要资金量、产业和企业的专利特许数量等指标来衡量量

13、 阻止进入价格指标：阻止进入价格指标：用最高阻止进入价格高于该产业用最高阻止进入价格高于该产业平均成本的百分比来衡量。平均成本的百分比来衡量。进入和退出壁垒进入和退出壁垒 退出壁垒退出壁垒 企业退出某个行业时所遇到的障碍。企业退出某个行业时所遇到的障碍。 资产的专用性和沉没成本；政策法律的限制；资产的专用性和沉没成本；政策法律的限制；解雇费用。解雇费用。三、通信市场结构分析（三、通信市场结构分析（I I） 发达国家电信网络运营市场结构分析发达国家电信网络运营市场结构分析19841984年前后美国电信市场结构及成因年前后美国电信市场结构及成因我国电信市场结构分析我国电信市场结构分析电信行业的重组

14、在短时间内使我国电信运营市场的竞电信行业的重组在短时间内使我国电信运营市场的竞争格局发生了重大变化争格局发生了重大变化 我国电信经营者经营范围我国电信经营者经营范围 我国电信运营企业及参与竞争的业务领域我国电信运营企业及参与竞争的业务领域移动通信市场移动通信市场 实质上是一个典型的双寡头竞争市场实质上是一个典型的双寡头竞争市场固定电话市场固定电话市场 中国电信杀入北方市场，预示着我国固定电话领域进入了双寡中国电信杀入北方市场，预示着我国固定电话领域进入了双寡竞争的时代。竞争的时代。数据通信市场数据通信市场 竞争焦点主要集中在宽带市场和移动数据业务市场。竞争焦点主要集中在宽带市场和移动数据业务市

15、场。中国电信市场新格局中国电信市场新格局1993年以前，中国邮电电信总局1999年中国电信集团1999年，中国移动通信集团2001年中国卫星通信集团2000年铁通公司2002年，中国电信集团（南方21省）2002年，中国网通公司其他中小企业2002年，网通公司、吉通公司与北方十省合并1993年，中国联通公司1999年，国信寻呼划归联通通信市场结构分析（通信市场结构分析（IIII） 设备供应市场设备供应市场固定网设备的市场格局固定网设备的市场格局 国外供应商和本土企业在交换、传输和接入设备市场上各国外供应商和本土企业在交换、传输和接入设备市场上各有千秋。有千秋。移动设备市场的格局移动设备市场的格

16、局 2 2G G市场市场 国外厂商处于绝对优势地位，占有国外厂商处于绝对优势地位，占有85%85%以上的市场份额以上的市场份额 。国产设备缺乏核心技术，竞争力度有限。国产设备缺乏核心技术，竞争力度有限。 2.52.5G G和即将到来的和即将到来的3 3G G市场市场中国厂商具备了与国际厂商角逐的实力。中国厂商具备了与国际厂商角逐的实力。邮政通信市场结构分析邮政通信市场结构分析 世界上多数国家都规定函件业务由邮政部门专营。世界上多数国家都规定函件业务由邮政部门专营。 函件业务外的其他邮政业务基本上都不是由邮政部门专营。函件业务外的其他邮政业务基本上都不是由邮政部门专营。 第四节第四节 市场行为分

17、析市场行为分析 市场行为：市场行为：企业在市场上为实现其目标企业在市场上为实现其目标（利润最大化；提高市场占有率）（利润最大化；提高市场占有率）而采而采取的适应市场要求不断调整其行为的行取的适应市场要求不断调整其行为的行为。为。 寡头竞争市场寡头竞争市场中企业的市场行为中企业的市场行为市场竞争行为；市场协调行为市场竞争行为；市场协调行为定价行为；销售行为；兼并行为定价行为；销售行为；兼并行为 一、定价行为一、定价行为 经济学家对经济学家对寡头定价行为寡头定价行为研究的理论模型研究的理论模型 古诺模型（古诺模型（1838） 企业以产量为决策变量，决策双方同时进行决策，每一方决策时把对企业以产量为

18、决策变量，决策双方同时进行决策，每一方决策时把对方的策略选择作为预期考虑进来，然后同时摊牌，双方的产量选择的方的策略选择作为预期考虑进来，然后同时摊牌，双方的产量选择的合力决定了市场上的价格水平。合力决定了市场上的价格水平。 伯川得（伯川得（Bertrand)模型（模型（1883） 企业以价格为决策变量，假定企业制定价格时，其他企业不会因其决企业以价格为决策变量，假定企业制定价格时，其他企业不会因其决策而改变，寡头产品可完全替代，两个企业的价格为策而改变，寡头产品可完全替代，两个企业的价格为P1，P2，边际成，边际成本都为本都为C。由于企业产品完全可替代，所以消费者选择价格较低的产。由于企业产

19、品完全可替代，所以消费者选择价格较低的产品，如果两企业价格相等，则平分需求。因此，两个企业会竞相削价品，如果两企业价格相等，则平分需求。因此，两个企业会竞相削价以争取更多的顾客。当价格以争取更多的顾客。当价格P1P2 C时达到均衡时达到均衡 。 斯塔克博格（斯塔克博格（Stackelberg）模型主导企业模型（）模型主导企业模型（1934） 在产业中存在一个支配企业，还有若干家小企业，那些小企业通常在产业中存在一个支配企业，还有若干家小企业，那些小企业通常是等大企业宣布其产量计划，然后调整自己的产量。是等大企业宣布其产量计划，然后调整自己的产量。 主导企业先确定一个能够实现利润最大化的价格，其

20、他小企业将此价主导企业先确定一个能够实现利润最大化的价格，其他小企业将此价格作为给定，并据此安排自己的产量。格作为给定，并据此安排自己的产量。一、资费定价行为一、资费定价行为 交叉补贴交叉补贴 垂直价格挤压垂直价格挤压 如果主导运营商同时在两个或者更多的如果主导运营商同时在两个或者更多的“垂直垂直”市场提供业务，市场提供业务，就可能发生这种妨碍竞争的定价行为。所谓就可能发生这种妨碍竞争的定价行为。所谓“垂直垂直”市场，有时市场，有时也被称为也被称为“上游上游”和下游和下游“市场。市场。 掠夺性定价掠夺性定价掠夺性定价行为的显著特点是，采取掠夺性定价企业的低价销售掠夺性定价行为的显著特点是，采取

21、掠夺性定价企业的低价销售一般是暂时的，一旦达到驱逐对手的目的，就会恢复原有定价水一般是暂时的，一旦达到驱逐对手的目的，就会恢复原有定价水平。平。 限制性定价限制性定价限制性定价又被称为限制性定价又被称为“阻止进入定价阻止进入定价”，指的是寡头垄断市场上，指的是寡头垄断市场上的卖主将价格定在足以获得经济利润、但又不致于引起新企业进的卖主将价格定在足以获得经济利润、但又不致于引起新企业进入的水平上。入的水平上。采取限制性定价的企业在短期内仍有采取限制性定价的企业在短期内仍有“微利微利”可获，而采取掠夺可获，而采取掠夺性定价的企业在短期内处于亏损状态。性定价的企业在短期内处于亏损状态。 价格卡特尔价

22、格卡特尔 价格同盟，避免竞争价格同盟，避免竞争 价格战价格战 竞相降价，非合作定价竞相降价，非合作定价二、销售行为二、销售行为 搭配销售和捆绑销售搭配销售和捆绑销售搭配销售搭配销售是指买方在购买一种产品或业务的同时必须购买其他产是指买方在购买一种产品或业务的同时必须购买其他产品和业务。品和业务。捆绑销售捆绑销售是指多种业务和产品组合在一起销售。是指多种业务和产品组合在一起销售。 便利消费者与妨碍竞争便利消费者与妨碍竞争 广告行为广告行为 广告行为广告行为是企业在市场上经常采用的一种非价格竞争行为。是企业在市场上经常采用的一种非价格竞争行为。成员市场中原有企业大量的广告投入可能会增强市场的进入壁

23、垒。成员市场中原有企业大量的广告投入可能会增强市场的进入壁垒。 企业的广告行为也可能造成成员市场集中度的提高，从而消弱竞企业的广告行为也可能造成成员市场集中度的提高，从而消弱竞争强度。争强度。 锁定锁定“客户客户”行为行为 通过签订协议，使顾客难以选择其他运营商的做法。通过签订协议，使顾客难以选择其他运营商的做法。 信息滥用行为信息滥用行为 具有市场主导势力的企业运用凭其地位获得的有关竞争者的信息，具有市场主导势力的企业运用凭其地位获得的有关竞争者的信息，与对手竞争的行为。与对手竞争的行为。三、企业兼并三、企业兼并 企业兼并企业兼并是指两个以上的企业在自愿的基础上是指两个以上的企业在自愿的基础

24、上依据法律通过订立契约而结合成一个企业的组依据法律通过订立契约而结合成一个企业的组织调整行为。织调整行为。横向兼并横向兼并 纵向兼并纵向兼并 其他兼并其他兼并 兼并的作用兼并的作用达到规模或范围经济达到规模或范围经济 创造新的合力创造新的合力 集中市场资本集中市场资本 扩大市场份额扩大市场份额 有效地降低市场进入壁垒有效地降低市场进入壁垒 兼并对市场结构的影响兼并对市场结构的影响可以促进产业存量结构的调整，社会资源得到优化可以促进产业存量结构的调整，社会资源得到优化配置。配置。兼并会导致市场集中度的提高。兼并会导致市场集中度的提高。 第五节第五节 市场绩效市场绩效 市场绩效市场绩效 指的是在一

25、定市场结构中，由一定的市场行为所形成的价格、产量、指的是在一定市场结构中，由一定的市场行为所形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果。成本、利润、产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果。反映的是在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行的效果。反映的是在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行的效果。 定量的衡量指标定量的衡量指标 利润率指标利润率指标 R（ T）/E R税后资本收益率；税后资本收益率； 税前利润；税前利润；T税收；税收；E自有资本自有资本 勒纳指数和贝恩指数勒纳指数和贝恩指数 Lerner Index :L（PMC）/P 度量一个厂商所

26、拥有的垄断势力的大小度量一个厂商所拥有的垄断势力的大小 P是厂商的价格，是厂商的价格，MC是边际成本。勒纳指数用是边际成本。勒纳指数用L表示，表示，L在在01之间变之间变化。化。L=0时为完全竞争，时为完全竞争，L越大，垄断势力越强。越大，垄断势力越强。 Bain Index: B= e/V 对企业超额利润的衡量来判断市场垄断或竞争的强度对企业超额利润的衡量来判断市场垄断或竞争的强度 其中，其中， e为经济利润；为经济利润；V投资总额；投资总额； e会计利润会计利润(总收入总收入-当期成本当期成本-折旧额折旧额) 正常投资收益率正常投资收益率V 贝恩指数越高，表示行业的垄断力量越强。贝恩指数越

27、高，表示行业的垄断力量越强。案例：虚拟电信运营蓄势待发案例：虚拟电信运营蓄势待发 虚拟电信运营商这个概念最早出现在欧洲虚拟电信运营商这个概念最早出现在欧洲 虚拟电信运营商没有网络的所有权，并不意味着没有虚拟电信运营商没有网络的所有权，并不意味着没有网络资源的控制权。网络资源的控制权。虚拟电信运营商将成为真正虚拟电信运营商将成为真正意义的电信运营服务商，而传统的电信运营商将退居意义的电信运营服务商，而传统的电信运营商将退居后台成为网络平台支持供应商。后台成为网络平台支持供应商。 虚拟的模式决定运营商不用将大部分资本投入在网络虚拟的模式决定运营商不用将大部分资本投入在网络基础建设上，而可以全心专注

28、如何更有效率地运营，基础建设上，而可以全心专注如何更有效率地运营，更好地为客户服务。更好地为客户服务。 中国目前虚拟电信运营上提供的服务可以分成两类：中国目前虚拟电信运营上提供的服务可以分成两类：基础电信转售和增值电信运营。增值电信运营包括数基础电信转售和增值电信运营。增值电信运营包括数据增值服务、固网增值服务和移动增值服务。据增值服务、固网增值服务和移动增值服务。 鸿联九五、润迅等虚拟电信运营商鸿联九五、润迅等虚拟电信运营商 贝恩的市场结构分类贝恩的市场结构分类 市场结构市场结构| |集中度集中度C C4 4值（）值（）C C8 8值（）值（）寡占寡占型型7575C C4 4寡占寡占型型75

29、 75 C C4 48585或或8585C C8 8寡占寡占型型50 50 C C4 485857575C C8 88585寡占寡占型型3535C C4 450504545C C8 87575寡占寡占型型3030C C4 43535或或4040C C8 84545竞争型竞争型C C4 43030或或C C8 84040资料来源：（美）资料来源：（美）J.S.贝恩。产业组织。丸善贝恩。产业组织。丸善1981年版，第年版，第141-148页页 植草益的市场结构分类植草益的市场结构分类市场结构C8值（）产业规模状况（亿日元）粗分细分大规模小规模寡占型极高寡占型70200年生产额200高、中寡占型40

30、C8200年生产额200竞争型低集中竞争型20C8200年生产额200分散竞争型C8200年生产额200我国电信运营企业及参与竞争的业务领域我国电信运营企业及参与竞争的业务领域电信公电信公司名称司名称中国电信中国电信中国网通中国网通中国移动中国移动中国联通中国联通中国铁通中国铁通中国卫通中国卫通拥有网拥有网络设施络设施全 国 干 线全 国 干 线传输网传输网本地网本地网数据网数据网IPIP骨干网骨干网宽带网宽带网全国干线传全国干线传输网输网本地网本地网数据网数据网IPIP骨干网骨干网宽带网宽带网全国范围移全国范围移动网动网（GSM,GPRSGSM,GPRS）CMNETCMNET数据数据网网全国范围移动全国范围移动网（网（GSM,CDMAGSM,CDMA）固定电话网固定电话网数据网数据网IPIP骨干网骨干网无限寻呼网无限寻呼网固 定 电 话固 定 电 话