银行保险精品项目企划书

1、.XX银行财富守恒 龙耀一世 VIP客户理财沙龙2018年6月12日目 录一、项目简介二、项目计划三、项目流程四、项目关键五、项目方案六、产品介绍一、项目简介（一）什么是精客项目以银行销售人员为主体，通过对银行理财经理的细致培训，让银行理财经理掌握保险客户的细分、邀约、促成技巧。保险公司帮助银行以定额、定向精准的向客户传递产品及服务信息，解决“客户为什么来？来了为什么购买？为什么成交？”这三大银行保险营销过程中遇到的难题。精客项目是开发与维系大客户的服务良机，是批量生产大额保单的生产线！（二）项目原理精客项目成功的三大关键点：第一大关键点：定向。参会的唯一性。只有VIP客户才有资格获得专属产品

2、（龙耀一世B款）。第二大关键点：定额。机遇的唯一性。现场VIP客户根据银行CRM客户评分系统限额派送，客户只能在限定额度内购买。第三大关键点：定时。刷卡的唯一性。限时回馈，每人只有一次机会。二、项目计划1、活动主题：“财富守恒 龙耀一世” VIP客户理财沙龙2、活动时间及地点： 2018年6月27日（周三）13时在XX会议室3、参与（支行）网点：3个4、活动目标：到场客户42位，保费60万5、活动产品：龙耀一世B款5年缴，签单保费起步5万6、项目周期：14天（自启动培训开始，至项目会议结束）7、项目运作：全程指导，日清日结。8、项目组成员市分行领导小组组长：XX行长副组长：XX总经理成员：XX

3、部门相关人员支行领导小组组长：XX行长副组长：XX负责人成员：个人及公司客户经理、个人业务顾问、相关柜员精品项目领导小组组长：XX总经理副组长：XX成员：XX9、数字转化（各阶段客户数）（1）总体客户资料需要300人（2）铺垫成功率65%上报铺垫成功人数195人（3）定级成功率75%定级成功人数146人（4）确认成功率65%确认电话成功94人（5）送包成功率70%送函预销售65人（6）成功到会率65%实际到场人数42人（7）成功签单率30%实际签单人数12人60万目标=5万/单，共计12单10、行方支撑（1）启动会及各节点培训场地；（2）系统内AUM值30万以上、活期余额10万以上的客户数及各

4、个网点的客户数；（3）活动启动会由市分行领导小组牵头，支行领导小组、精品项目领导小组全程参与；（4）市分行领导小组活动全程督促完成进度情况；支行领导小组活动全程参与、执行活动开展工作；精品项目领导小组活动全程参与并辅导支持；（5）市分行领导小组负责建立微信督导群，每天汇总通报活动进展情况；（6）支行三个网点每个网点提供以202开头固定电话2天，合计3部电话（19-20号）；（7）网点行长监督活动进展流程，各个节点严格把关，上报客户名单审核。三、项目流程（一） 项目行事历邀约流程：本次活动按照项目组的邀约流程进行操作：活动启动（6月14日）客户筛选（6月15日-18日）短信铺垫（6月19日）电话

5、邀约（6月20日-21日）面谈递送邀请函和检测包（6月22日-25日）短信再次提醒（6月25日）电话再次确认（6月26日）活动开始（6月27日）追单、稳单工作（6月28日-30日）（二）项目执行流程1、收集甄选客户资料按照项目组要求筛选AUM值30万以上目标客户数300人，活期余额10万元以上，年龄40至60周岁之间，女性为主。同时，特邀部分私人银行客户、民营企业主或配偶参加。2、铺垫短信和电话银行人员按照设计好的铺垫短信和铺垫电话模板给客户发一条短信，打一个电话，按照模板直接转发即可。3、集中电话通知项目组由专门人员集中拨打确认电话，告知客户，并且反馈给网点客户经理客户送函情况。4、登记送函

6、预销售联系客户，邀请客户送邀请函上门。5、会前电话短信提醒6、理财经理陪同参会7、上述项目活动流程，由精品项目领导小组全程参与并辅导支持会议运作时间主要内容13:00-13:30嘉宾入场13:30-13:35主持人开场白13:35-13:40领导致辞13:40-13:45幸运抽奖13:45-14:45主讲课程14:45-15:00定向产品发布15:00-16:00促成8、追踪承保客户回访四、项目关键1、首次筛选名单必须达到300人，为防止后期客户不足，在首次筛选完客户后还需再次晒选100位客户做预备。2、首轮短信铺垫后，第一次电话告知必须由各网点理财经理用手机通知到客户，按照话术模板进行，不要

7、随意添加内容。3、送邀请必须两人同行，一人为项目组人员，一人为网点理财经理，否则视为无效送函。4、活动开始前的第二轮电话确认必须由网点理财经理拨打确认。5、活动期间，网点负责人、网点理财经理必须全程参与沟通、促成。6、网点负责人、网点理财经理要做好追单和稳单工作。五、项目方案活动期缴保费10万，奖励该网点活动经费500元；活动期缴保费20万，奖励该网点活动经费1000元；活动期缴保费30万，奖励该网点活动经费2000元；活动期缴保费40万，奖励该网点活动经费4000元；活动期缴保费50万，奖励该网点活动经费8000元； 所有期缴保费均以犹豫期过后为准，以上方案与市分行二季度保险销售方案同时享受。六、产品介绍龙耀一世B款终身寿险产品特点Ø 保额提升，生活无忧添保障 被保险人身故、全残保险金大幅提升，更高的风险保障，让您乐享无忧生活。Ø 财富累积，复利滚滚稳增长 年度基本保险金额每年增额3.3%，保