温州关于成立汽车后市场零部件公司可行性研究报告（参考模板）

1、泓域咨询 /温州关于成立汽车后市场零部件 公司可行性研究报告温州关于成立汽车后市场零部件 公司可行性研究报告xx（集团）有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司组建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 行业、市场分析29一、 汽车零部件

2、行业概况29二、 汽车零部件行业概况31第四章 背景及必要性35一、 供应链管理行业概况35二、 汽车后市场行业发展趋势37三、 行业壁垒40四、 项目实施的必要性42第五章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第六章 法人治理47一、 股东权利及义务47二、 董事49三、 高级管理人员52四、 监事55第七章 风险风险及应对措施57一、 项目风险分析57二、 公司竞争劣势64第八章 项目环境保护65一、 编制依据65二、 建设期大气环境影响分析66三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析68五、 建设期声环境影响分析69六、 营运期环境影响70七、

3、 环境管理分析71八、 结论74九、 建议74第九章 选址分析76一、 项目选址原则76二、 建设区基本情况76三、 创新驱动发展79四、 社会经济发展目标80五、 产业发展方向82六、 项目选址综合评价85第十章 项目经济效益分析86一、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表87固定资产折旧费估算表88无形资产和其他资产摊销估算表89利润及利润分配表90二、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93三、 偿债能力分析94借款还本付息计划表95第十一章 进度计划方案97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表97二、 项目实施保障措施98第十二章

4、 投资估算及资金筹措99一、 编制说明99二、 建设投资99建筑工程投资一览表100主要设备购置一览表101建设投资估算表102三、 建设期利息103建设期利息估算表103固定资产投资估算表104四、 流动资金105流动资金估算表105五、 项目总投资106总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表108第十三章 项目总结分析109第十四章 附表附录110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表

5、116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124报告说明xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资657.00万元，占xx（集团）有限公司45%股份；xxx有限公司出资803万元，占xx（集团）有限公司55%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资37177.50万元，其中：建设投资27957.30万元，占项目总投资的75.20%；建

6、设期利息410.43万元，占项目总投资的1.10%；流动资金8809.77万元，占项目总投资的23.70%。项目正常运营每年营业收入74600.00万元，综合总成本费用62675.75万元，净利润8692.39万元，财务内部收益率15.96%，财务净现值6271.04万元，全部投资回收期6.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。我国汽配供应链尚处于极度分散的状态，但规模性供应链商家正积极参与汽车后市场的布局。一大批在行业内沉淀已久又具有综合服务能力的机构正在转变为区域运营服务商、汽车用品和配件的配送中心或区域中转库，既能够帮助上游资源拓展市场，又能承担对下游

7、的管理、服务、培训和提升，真正承担起供应链的链条作用，这类资源将在汽车后市场中发挥愈来愈重要的作用。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1460万元三、 注册地址温州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事汽车后市场零部件 相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司

8、主要由xxx投资管理公司和xxx有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵

9、，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11784.069427.258838.05负债总额4983.803987.043737.85股东权益合计6800.265440.215100.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入53652.4742921.9840239.35营业利润10882.888706.308162.16利润总额9292.357433.886969.26净利润6969.265436.025017.87归属

10、于母公司所有者的净利润6969.265436.025017.87（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11784.069427.258838.

11、05负债总额4983.803987.043737.85股东权益合计6800.265440.215100.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入53652.4742921.9840239.35营业利润10882.888706.308162.16利润总额9292.357433.886969.26净利润6969.265436.025017.87归属于母公司所有者的净利润6969.265436.025017.87六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立汽车后市场零部件 公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由但由于我国汽车整车生产时间较

12、短，基础较薄弱，积累有所不足，选择了引进消化吸收的发展路径。我国汽车零部件产业的技术和制造能力始终处在追赶整车制造能力的过程中，除少数国外整车企业引进的配套汽车零部件企业之外，本土汽车零部件企业从生产规模、自主创新能力、核心技术、品牌效应等多方面与整车产业和国际竞争对手相比仍存在较大差距，竞争实力亟待加强。2011年至2018年，全国规模以上零部件企业主营业务收入由2011年的1.98万亿元增加至2018年的3.37万亿元，年均复合增长率达到7.89%。2017年，全国规模以上零部件企业实现主营业务收入同比增长4.29%，比2016年15.83%的增速下滑11.54个百分点。2018年，全国规

13、模以上零部件企业实现主营业务收入3.37万亿元，同比下降13.04%从战略全局看，温州已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。未来五年是我市实现转型发展的关键时期，温州所具有的改革创新、温商网络、自然资源、地理区位、产业基础、人口规模等发展优势将进一步显现，为提升温州在全省乃至全国的发展地位奠定战略基础。未来，温州将着眼大局，立足实际，确立更高层次、更长时期的战略定位，以发展理念转变引领发展方式转变，以发展方式转变推动发展质量和效益提高，努力建设民营经济创新发展示范城市、东南沿海重要中心城市。“十三五”时期，温州将在经济发展、改革开放、民生改善、社会治理、环境建设等方面树标杆求突破，加快建设迈入

14、全面小康社会标杆城市。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千件汽车后市场零部件 的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积113361.29，其中：生产工程64752.00，仓储工程31420.22，行政办公及生活服务设施9309.39，公共工程7879.68。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资37177.50万元，其中：建设投资27957.30万元，占项目总投资的75.20%；建设期利息410.43万元，占项目总投资的1

15、.10%；流动资金8809.77万元，占项目总投资的23.70%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：74600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：62675.75万元。3、净利润（NP）：8692.39万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.31年。5、财务内部收益率：15.96%。6、财务净现值：6271.04万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的

16、设计目标。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，

17、在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车后市场零部件 行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限

18、公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资657.00万元，占xx（集团）有限公司45%股份；xxx有限公司出资803万元，占xx（集团）有限公司55%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规

19、要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管

20、理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼

21、款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（

22、三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、

23、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进

24、行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、程xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、顾xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，19

25、71年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、史xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017

26、年8月至今任公司独立董事。6、曾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工

27、程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提

28、取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年

29、度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件

30、：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在

31、本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的

32、决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公

33、司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东

34、所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计

35、师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业、市场分析一、 汽车零部件行业概况1、全球汽车零部件行业概况汽车零部件行业是汽车工业的配套行业，是汽车工业体系的重要组成部分。汽车零部件行业的发展与汽车行业的发展息息相关，汽车整车制造工艺与技术的创新需要零部件作为基础，零部件的创新与发展对汽车整车制造又产生强大的推动力。随着汽车制造的专业化分工日益深入和经济全球化的逐渐深化，汽车零部件行业在汽车工业体系中的重要性日益提升。在此背景下，整车厂更专注于整车项目的研发与销售，并努力降低其零部件的自制率，通过与第三方零部件生产企业进行

36、专业化分工，将原有的整车零部件垂直一体的供应链格局逐步转变为基于市场配套关系的横向合作模式，这种生产模式的转变也催生了更为专业和规模更大的汽车零部件企业。目前，全球汽车零部件百强企业主要分布在美国、日本和德国等传统汽车工业强国，这些国家的汽车工业发展时间较长，与之配套的汽车零部件行业发展也较为成熟，已具有规模庞大、技术先进、资本充足、产业集中度高、配套全球同步的特点。目前汽车零部件行业中的龙头企业有德国博世、大陆和美国江森自控、日本电装及爱信精机、法国佛吉亚和法雷奥等公司，他们的年销售收入超百亿美元，具有强大的经济实力和研发力量，引领着世界汽车零部件行业的发展方向。 2、我国汽车零部件行业概况

37、近年来，我国汽车零部件配套能力不断增强，出口规模已跃居出口大国之列。我国汽车零部件出口主要面向发达国家，主要出口产品包括发动机整机及零部件、车身附件及零部件、汽车电子电气仪表、汽车照明及信号装置、制动系统、传动系统、行驶系统、转向系统零部件等。但由于我国汽车整车生产时间较短，基础较薄弱，积累有所不足，选择了引进消化吸收的发展路径。我国汽车零部件产业的技术和制造能力始终处在追赶整车制造能力的过程中，除少数国外整车企业引进的配套汽车零部件企业之外，本土汽车零部件企业从生产规模、自主创新能力、核心技术、品牌效应等多方面与整车产业和国际竞争对手相比仍存在较大差距，竞争实力亟待加强。2011年至2018

38、年，全国规模以上零部件企业主营业务收入由2011年的1.98万亿元增加至2018年的3.37万亿元，年均复合增长率达到7.89%。2017年，全国规模以上零部件企业实现主营业务收入同比增长4.29%，比2016年15.83%的增速下滑11.54个百分点。2018年，全国规模以上零部件企业实现主营业务收入3.37万亿元，同比下降13.04%2011年至2019年11月，全国规模以上零部件企业利润总额的变化趋势与主营业务收入变化趋势一致。其中，2011年至2018年，年均复合增长率8.04%；2018年同比降低-16.80%，比2017年5.40%的增速下滑22.20个百分点。2019年1-11月

39、，全国规模以上零部件企业实现利润总额2,076.7亿元，同比下降8.17%。我国规模以上零部件企业的收入与利润变化趋势与我国汽车销量有较强的相关性。2018年与2019年整车销量下降，销售压力增大，受此影响，汽车零部件企业，营业收入下降、利润总额降低，市场形势竞争趋于激烈。2018年与2019年，整车产销规模有所下降，对汽车零部件的需求呈下降态势，但我国汽车保有量的不断提升，对汽车零部件的需求将进一步扩大。此外，随着全球化进程的推进，以中国为代表的发展中国家凭借着成本优势和产业链配套优势，将在未来的汽车零部件行业产业转移过程中受益。二、 汽车零部件行业概况1、全球汽车零部件行业概况汽车零部件行

40、业是汽车工业的配套行业，是汽车工业体系的重要组成部分。汽车零部件行业的发展与汽车行业的发展息息相关，汽车整车制造工艺与技术的创新需要零部件作为基础，零部件的创新与发展对汽车整车制造又产生强大的推动力。随着汽车制造的专业化分工日益深入和经济全球化的逐渐深化，汽车零部件行业在汽车工业体系中的重要性日益提升。在此背景下，整车厂更专注于整车项目的研发与销售，并努力降低其零部件的自制率，通过与第三方零部件生产企业进行专业化分工，将原有的整车零部件垂直一体的供应链格局逐步转变为基于市场配套关系的横向合作模式，这种生产模式的转变也催生了更为专业和规模更大的汽车零部件企业。目前，全球汽车零部件百强企业主要分布

41、在美国、日本和德国等传统汽车工业强国，这些国家的汽车工业发展时间较长，与之配套的汽车零部件行业发展也较为成熟，已具有规模庞大、技术先进、资本充足、产业集中度高、配套全球同步的特点。目前汽车零部件行业中的龙头企业有德国博世、大陆和美国江森自控、日本电装及爱信精机、法国佛吉亚和法雷奥等公司，他们的年销售收入超百亿美元，具有强大的经济实力和研发力量，引领着世界汽车零部件行业的发展方向。 2、我国汽车零部件行业概况近年来，我国汽车零部件配套能力不断增强，出口规模已跃居出口大国之列。我国汽车零部件出口主要面向发达国家，主要出口产品包括发动机整机及零部件、车身附件及零部件、汽车电子电气仪表、汽车照明及信号

42、装置、制动系统、传动系统、行驶系统、转向系统零部件等。但由于我国汽车整车生产时间较短，基础较薄弱，积累有所不足，选择了引进消化吸收的发展路径。我国汽车零部件产业的技术和制造能力始终处在追赶整车制造能力的过程中，除少数国外整车企业引进的配套汽车零部件企业之外，本土汽车零部件企业从生产规模、自主创新能力、核心技术、品牌效应等多方面与整车产业和国际竞争对手相比仍存在较大差距，竞争实力亟待加强。2011年至2018年，全国规模以上零部件企业主营业务收入由2011年的1.98万亿元增加至2018年的3.37万亿元，年均复合增长率达到7.89%。2017年，全国规模以上零部件企业实现主营业务收入同比增长4

43、.29%，比2016年15.83%的增速下滑11.54个百分点。2018年，全国规模以上零部件企业实现主营业务收入3.37万亿元，同比下降13.04%2011年至2019年11月，全国规模以上零部件企业利润总额的变化趋势与主营业务收入变化趋势一致。其中，2011年至2018年，年均复合增长率8.04%；2018年同比降低-16.80%，比2017年5.40%的增速下滑22.20个百分点。2019年1-11月，全国规模以上零部件企业实现利润总额2,076.7亿元，同比下降8.17%。我国规模以上零部件企业的收入与利润变化趋势与我国汽车销量有较强的相关性。2018年与2019年整车销量下降，销售压

44、力增大，受此影响，汽车零部件企业，营业收入下降、利润总额降低，市场形势竞争趋于激烈。2018年与2019年，整车产销规模有所下降，对汽车零部件的需求呈下降态势，但我国汽车保有量的不断提升，对汽车零部件的需求将进一步扩大。此外，随着全球化进程的推进，以中国为代表的发展中国家凭借着成本优势和产业链配套优势，将在未来的汽车零部件行业产业转移过程中受益。第四章 背景及必要性一、 供应链管理行业概况根据物流术语国家标准（GB/T18354-2006）定义，供应链是指产品生产和流通过程中所涉及的原材料供应商、生产商、分销商、零售商以及最终消费者等成员通过与上游、下游成员的连接组成的网络结构，即由物料获取、

45、物料加工、并将成品送到用户手中这一过程所涉及的企业和企业部门组成的一个网络。供应链管理指在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。供应链管理包括计划、采购、制造、配送、退货五大基本内容。1、全球化随着世界经济的发展，各国经济间交流愈加密切，经济全球化已成为不可逆转的趋势。受此影响，供应链管理也不可避免地出现全球化趋势，供应链管理广泛应用于跨国合作、跨国供应、跨国生产、跨国销售等方面，供应链管理呈现明显的全球化趋势。2、精细化随着科技的进步和产品的更新迭代，一些产品的

46、生产过程日益复杂，一件产品甚至可能涉及成千上万的零部件和多种核心科技，需要经过多重工艺加工后才能成形。同时，由于顾客需求愈发多样化，厂商需要针对客户的不同需求生产不同的产品，这又进一步使得生产过程复杂化，对供应链管理的精细化程度提出了更高的要求。3、协同化经济全球化使得整个世界的生产体系成为一个复杂而庞大的物流网络，整个网络包含多个节点，如供应商、外包物流服务商、仓储管理商、生产商、销售商及供应链信息管理商等。只有这些不同性质的企业通力合作，才能保证生产活动的正常进行，供应链管理需要在这个复杂的物流网络中发挥越来越大的协同作用。4、信息化供应链管理呈现明显的信息化趋势。一方面，不断提高的信息化

47、水平保证了各个节点企业能够协同合作；另一方面，信息网络覆盖面大，不仅能对供应商物流信息进行管理，还能同时与供应链下游的销售活动和市场活动保持紧密联系，实时接收最新的需求信息，并以此为基础制订相应的物流方案，提高整个供应链的柔性最终达到减少物流成本、增加企业效益的目的。目前，供应链管理服务应用较为广泛的是汽车等高端制造业和高科技电子行业，主要是由于上述行业技术更新快、用户需求和偏好转移愈加频繁，同时该等行业产品升级和技术进步所带来的工艺复杂性增强导致生产供给流程的复杂程度也日益增加，上述因素以及激烈的市场竞争导致上述行业成为国内供应链管理服务市场需求大、发展快的行业。二、 汽车后市场行业发展趋势

48、近年来，众多巨头携大资本进入汽车后市场行业，开始在后市场发力，促使后市场不断成熟，汽车后市场行业进入洗牌期。1、配件供应链企业兴起汽车保有量的提升驱动我国快速成长为全球最大的汽车零配件市场。车龄的提升进一步推动汽车零配件市场需求的增加。一方面，平均车龄增长将提升消费者自费费用比例，因为大量汽车原厂质保期为三年，质保期外消费者会寻求低成本的服务解决方案，消费者对4S店依赖性下降，消费者维修习惯会逐渐改变；另一方面车龄增加提升养护需求频率，部分汽车零部件进入更换周期，届时汽车保养与维修的需求将大幅增加。我国汽配供应链尚处于极度分散的状态，但规模性供应链商家正积极参与汽车后市场的布局。一大批在行业内

49、沉淀已久又具有综合服务能力的机构正在转变为区域运营服务商、汽车用品和配件的配送中心或区域中转库，既能够帮助上游资源拓展市场，又能承担对下游的管理、服务、培训和提升，真正承担起供应链的链条作用，这类资源将在汽车后市场中发挥愈来愈重要的作用。2、互联网巨头进军汽车后市场随着汽车后市场的入局者不断增加，互联网巨头更是携带巨额资金强势介入，市场参与者也迎来了分化发展，大厂商之间的竞争，也正式进入肉搏阶段。2019年9月，君联资本联合钟鼎资本、银河系创投、元禾辰坤投资三头六臂汽配；2018年9月15日，腾讯领投汽车养护服务品牌途虎养车；2018年8月23日，阿里巴巴联合汽车超人、康众汽配成立汽车后市场新

50、公司，组建汽服新零售支撑体系；2017年11月，京东发布了“汽车无界服务战略”，向上游拓展B2B市场；2018年3月，苏宁联手柚紫养车，合作开设线下汽车连锁服务店。互联网巨头基于移动互联网、物联网技术，积极进军汽车后市场，为汽车品类的消费者实现一站式的服务闭环。3、行业横向纵向整合加速自我国加入世贸组织以来，汽车行业经过近20年的发展，我国汽车行业已发展的较为成熟，但其配套服务汽车后市场目前尚处于发展阶段，未来汽车后市场将保持整合、优胜劣汰的趋势，行业将向集中化、规模化发展，市场秩序将逐步规范。我国汽车后市场规模高速发展且集中度低，近几年大量的厂商进入，并纷纷通过基于互联网技术的模式创新来尝试

51、改善目前的消费者痛点以占领市场。为服务好C端客户，行业参与者纷纷开始拓展自己的后市场供应链及线下服务能力，利用自身基因和在产业链上的进一步布局，或进一步向上整合供应链，或向下拓展零售端服务能力，通过整合上游资源和聚拢下游客户形成规模效应，确立竞争优势。4、独立后市场渠道市场份额将逐步提升中国独立后市场渠道的市场份额从90年代不足10%增长到目前35%，取得了很大的进步，但是消费者对独立后市场中的第三方服务提供商的信任度仍较低，主要是因为第三方服务提供商的配件质量参差不齐、价格信息不透明、门店服务技术偏低和售后保障体系不完善等。随着数字化时代的到来，大数据分析、人工智能、SaaS系统等技术在汽车

52、后市场领域更为广泛地应用，线下连锁店逐渐扩大规模，品牌力越来越强，服务趋于标准化和流程化，将会促进市场信息更加透明，服务更加高效。预计未来5至10年独立后市场会快速发展，成熟度提升，4S店的市场份额将被压缩，独立后市场的市场份额有望超过4S店。三、 行业壁垒1、资源整合壁垒汽车后市场供应链服务商既要面对上游汽车零部件供应商因品牌、车型众多而极度分散的问题，又要面临下游客户因汽车高端制造工艺而带来的复杂多样的产品需求，能否具备与上游供应商建立紧密的战略合作关系及解决下游客户采购方面的需求与痛点，从而整合产业链上下游资源能力尤为重要。既能够帮助上游资源拓展市场，又能解决下游客户多样化的产品需求，真

53、正做到产业链资源有效、合理整合已成为汽车后市场供应链服务商成功参与行业竞争的主要因素之一，因此，是否具有汽车后服务市场资源整合能力是行业进入的重要障碍。2、人才壁垒汽车后市场供应链服务具有专业性、个性化和创新性的特点。后市场供应链服务商不仅为客户提供零部件采购、资源整合等具体的服务，更重要的是能够基于现有经验和技术，不断开发新产品，实现对原厂件的优化，创造性地为行业中的痛点提供解决方案，对研发人员要求较高。同时，采购人员、销售人员均需具备较强专业性，专业人员的成长周期较长。因此，是否拥有对汽车后市场行业有深刻理解、了解行业痛点和出色的研发能力的复合型人才是进入本行业的重要壁垒。3、技术壁垒汽车

54、后市场行业中的零部件综合机械、电子电气、力学、材料学等多种学科，具有种类丰富、材质多样、规格多变的特点，要求企业对各种零部件的原理、特征和规格等具有深刻的认识，以设计出符合客户要求、生产工艺合理且质量稳定的产品，这需要时间和经验的积累，从而对市场新进入者构成了一定的障碍。随着汽车智能化的升级，汽车零部件将更趋向电子化，这将对市场新进入者构成更高的技术壁垒。4、客户认同壁垒汽车后市场零部件产品的种类、可靠性、质量、能否按期交付等对客户尤其重要，因此客户在选择汽车后市场供应链服务商时，通常会选择在行业内具有良好声誉、种类繁多、性价比高的供货商。客户一旦选定零部件供应商后，一般会进行长期合作，确保产

55、品质量、产品种类、到货时间等方面得到充足保障。在激烈的竞争环境下，具备较长经营历史的供应链服务商能够凭借下游客户对其公司的认可度，获得稳健长足的发展，这对新进入者构成一定的客户认同壁垒。5、资金壁垒汽车后市场供应链服务商为客户提供的是包括物流、商流、资金流、信息流在内的一体化解决方案，在不断挖掘市场需求，开发新产品时，要实现产品种类的大面积覆盖，需要持续投入大量、长期的人力、物力、财力，开发设计多种型号规格的模具，对服务商的资金实力和融资能力提出了较高要求。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力

56、的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并