SD业务蓝图流程汇报研讨会(1)

1、会议议程会议题目：业务蓝图流程汇报研讨会模块小组：sd曰期：2（x）5年6月28曰 吋间：全天地点：昔销中心内务部会议坌出席者名字及职务：陈澄清、李萍影、陈锋、陈强、李军、李胜利、张银芳、庄哲鸿、杨大勇、陈兰、蒋华青、sd全体成员缺席者名字及职务：无会议目的：1、sd模块业务蓝图流程设计汇报并进行研究，以便修改并完普sd模块的业务流程主持人：孙浩、潘焕金议程款项时间1、2、3、4、会议纪要会议题目：业务蓝图流程汇报研讨会子项目（&小组）：sd 日期：（2005年6月28日）会议摘要1、议程款项1: fzsd-101客户主数据维护流程需修改及己确定的内容：1）无论是创建和修改主数据都必须

2、审核，其中业务经理审核客户基本数据：财务砬收帐款会计主 要审核发票的相关数据（如税号等）。2）主数据屮墦加客户与本公司合作的起始吋闾。3）客户主数据维护工作由专职人员负责。2、议程款项2: fzsd-102-信用主数据维护流程需修改及己确定的内容：1）业务经理负贵信用额度带请的初次审批。2）财务应收帐款会计提供客户交易额和信用状况，评估项目可设汁在信用主数据申请表 中，因为不存在通不通过的问题，所以财务审核不设计判断点。3）营销中心经理/营销副总/总经理的信用额度审批权限待定。3、议程款项3: fzsd-201成品订单信息处理主流程及二个相关的子流程（fzsd-202、203）需修改及己确定的

3、内容：1）成品布议价报吿表如没冇与客户达成一致意见，还应重新返回作价并形成循环。2）作价后的审批，由审批人根据权限直接调整价格，不必返回熏新作价。3）评审时，规格部、原料组、计划调度要分成三列，分别进行评审。4）评审后经确定的内容要形成一张订单合同条款报告表，以便合同管理员根据该表打印合 同。5）要建立一个统计不成交订单的系统，用于统计不成交订单的比例。4、议程款项4: fzsd-204染整加工订单信息处理主流程及二个相关的子流程（fzsd-205、206）需修改及己确定的内容：1）流程要适当简化，理由是加工产品涉及的问题比成品生产要简单的多，70%以上的加工产品不 一定签订合同，可以随口价的

4、形式与客户确认。2）重要订单签订合同，但重要订单的界定范围须重新认定；非重要订单直接与客户签定加工确认 单。3）评审中主耍评审的内荇是评审质量标准和交货期，至于耍求客户坯布到库时间，坯布的质量耍 求都可写进合同。5、议程款项5: fzsd-207打小样流程需修改及己确定的闪容：1）小样必须设置市批环节，可改变目前因无人市批而造成的无序状态及增加打样费用。2）小样管理可设专职w位，暂定名为小样管理员。3）取名为打小样或打色样以市场通常叫法为淮。6、议程款项6: fzsd-208打中样流程需修改及已确定的内容：1）中样必须没置审批环节，且所有需打中样的都耍经过审批，进行有效控制。2）中样管理设专职

5、岗位，暂定名为屮样管理员。3）与流程配婪的表单设计屮，打样的表单应根据不同的情况设计几种规格不同的表单。4）中样是否包括来料加工？如包括来料加工，来料加工中样的熏ffi应界定为多少公斤？（是否25公斤以下？）5）进一步明确样品管理人员，仓管员？样品室管理员？其他人员？6）打中样前端堝加一个检索的动作，如中样库有客户需要的品种，可直接提供中样给客户（收费 及不收费两种），既加快速度，又节约打样成本。7）取名为屮样或产前样以帘场通常叫法为准。7、议程款项7: fzsd-209合同管理流程 需修改及已确定的内容：1）根据订单合同条款报告单打印合同2）市核人和市批人都要有，其屮市核人负责市核合同条款；

6、市批人负责市批及签定合同。3）董事长应发一份合同市批签定权限授权对不同层面的负责人授于不同的市批签定权限，这 样才具备法律依据。8、议程款项8: fzsd-210中样订单处理流程需修改及已确定的内容：1）不需要所有的不确定收费屮样订单都走会计凭证输入流程，只有不确定收费最后收费的屮样订 单需走该流程。不确定收费a后还是不收费的直接结束2）中样订单完成后客户如果无全部提完，建议在成品库另建一个样品库，不必移到营销中心样品 室，由np系统进行进出存管理。9、议程款项9: fzsd-211-成品布销售订单处理流程需修改及已确定的内容：1）客户信用额度应设置欠款金额和还款时间二个控制点，改变3前控制不

7、严，造成应收帐款膨胀 的现状。2）超岀信用额度时，应该让客户知道审批是一件很麻烦的事情，尽量说服客户采取补交款及重新 申请信用额度二种办法解决。3）审批额度要根据不同层面分别由董事长授于不同的审批额度权限。成品布提货时必须再进行一 道信用控制（6只18日业务研讨时营销中心经理提出）。4）订单（含价格）由同一个人维护，可设专职岗位，如订单维护员。10、议程款项10: fzsd-213-订单更改流程需修改及己确定的内容：1）审批人可以设s专职w位，不必要全部由营销中心经理审批。2）更改订单信息应设专人负责录入（建议由录入订单的人员负责），不能由业务员随意更改。3）流程中间还应接一个生产流程，因为更

8、改不仅仅只是作价的变更。11、议程款项11: fzsd-301-交货处理流程需修改及己确定的内容：1）增加核对价格这一环节后，可增加价格把关，避免差错。2）核对价格由财务负贵，以后来料加工的价格也要一起核对。12、议程款项12: fzsd-501出口报关流程需修改及己确定的容：1）该流程还需和海关及相关专家作进一步确认。13、议程款项13: fzsd-502运输管理流程（送货/进货）需修改及已确定的内容：1）货车调度在送接货需求无法按时满足时，应反馈给业务员。2）客户坯布入库时订单未确定，先进待入库区，有订单时再正式入库（需与mm确认）；凡是因 特殊情况，需先生产，再补单的坯布一律先进待入库区

9、。14、议程款项14: fzsd-503运输管理流程（委外）需修改及已确定的内容：1）所有的运输管理都由货车调度专职负责，归口管理，包括联系运输公司与运输公司签订合同 等。15、议程款项15: fzsd-504客户投诉处理流程需修改及已确定的内容：1）设置客户投诉专员，专门负贵客户的投诉处理。2）审批人也耍进行授权，不同层面的人员授予不同的审批权限。3）如返修须由专职人员进行专业判断，岗位名称暂定为质量处理专员，业务经理签处理意见。16、议程款项16: fzsd-505换货返修流程需修改及c确定的内容：1）将鼎务员一栏改为投诉处理专员，负责返修的处理。2）将内勤业务员一栏改为订单维护员，实行专人专职管理。17、议程款项17: fzsd-506退货索赔流程需修改及已确定的内容：1）将业务员一栏改成质景处理专员，负责退货