机械行业形势分析

1、1机械行业形势分析机械行业形势分析中国机械工业联合会中国机械工业联合会cai weici,china machinery industry federation2cai weici,china machinery industry federation21 1、年初形势、年初形势2 2、全年展望、全年展望3 3、几点思考、几点思考cai weici,china machinery industry federation3cai weici,china machinery industry federation31 1、年初形势、年初形势（1 1）形势比预计的严峻）形势比预计的严峻（2 2）已有

2、一些趋暖迹象）已有一些趋暖迹象（3 3）某些现象值得关注）某些现象值得关注cai weici,china machinery industry federation4cai weici,china machinery industry federation4（1 1）形势比原预计更为严峻）形势比原预计更为严峻主要表现在：主要表现在：生产增速创近年来新低生产增速创近年来新低 1-41-4月累计：月累计： 工业增加值工业增加值 同比增长同比增长7.3%7.3%， 总产值总产值 同比增长同比增长5.33%5.33%； 1-21-2月主营业务收入同比下降月主营业务收入同比下降0.87%0.87%。 增

3、速之低为进入新世纪以来所仅见，增速之低为进入新世纪以来所仅见，与前几年相比不啻天壤之别。与前几年相比不啻天壤之别。cai weici,china machinery industry federation5cai weici,china machinery industry federation5经济效益大幅下降经济效益大幅下降 1-21-2月累计实现利润月累计实现利润437437亿元，亿元，同比同比下降下降25.81%25.81%。下降幅度之大令人吃惊。下降幅度之大令人吃惊。 在各主要分行业中，农机行业一枝在各主要分行业中，农机行业一枝独秀，利润同比增长独秀，利润同比增长19.77%19.7

4、7%，重型矿，重型矿山机械行业基本于上年持平，利润微山机械行业基本于上年持平，利润微增增1.57%1.57%，其余，其余1111个分行业利润均为个分行业利润均为负增长。负增长。cai weici,china machinery industry federation6cai weici,china machinery industry federation6产品销售率明显下降产品销售率明显下降 1-41-4月份机械工业产品销售率为月份机械工业产品销售率为96.99%96.99%，去年同期为去年同期为97.57%97.57%，同比下，同比下降降0.580.58个百分点。这是近几年来机械个百分点。

5、这是近几年来机械产品销售率比较明显的下降，说明当产品销售率比较明显的下降，说明当前机械产品销售形势仍比较严峻。前机械产品销售形势仍比较严峻。 cai weici,china machinery industry federation7cai weici,china machinery industry federation7应收账款和库存增加应收账款和库存增加 1-21-2月累计应收账款月累计应收账款1128911289亿元，同亿元，同比增长比增长7.53%7.53%；产成品资金；产成品资金48664866亿元，亿元，同比增长同比增长14.12%14.12%；与去年同期相比，；与去年同期相比，

6、增幅虽不算高，但考虑到今年同期产增幅虽不算高，但考虑到今年同期产销比上年只略有增长，故以上两项指销比上年只略有增长，故以上两项指标也本应接近于零增长才算正常，现标也本应接近于零增长才算正常，现在的大幅增加反映出机械产品销售困在的大幅增加反映出机械产品销售困难明显加大。难明显加大。cai weici,china machinery industry federation8cai weici,china machinery industry federation8产品销售价格下滑产品销售价格下滑 因钢材、有色金属等主要原材料价因钢材、有色金属等主要原材料价格下调，用户普遍要求机械产品随之格下调，用

7、户普遍要求机械产品随之降价。今年降价。今年2 2月与上年价格水平较高月与上年价格水平较高的的8 8月相比，多数产品价格指数下降月相比，多数产品价格指数下降2-72-7个百分点；其中：电线电缆下降个百分点；其中：电线电缆下降幅度最大，达幅度最大，达2020多个百分点；汽车下多个百分点；汽车下降降0.70.7个百分点；即使与去年同期个百分点；即使与去年同期2 2月月份相比，多数产品价格指数也在下降；份相比，多数产品价格指数也在下降；目前只有少数供不应求、生产周期长目前只有少数供不应求、生产周期长的高技术装备价格能保持稳定。的高技术装备价格能保持稳定。cai weici,china machiner

8、y industry federation9cai weici,china machinery industry federation9主要产品产量跌多涨少主要产品产量跌多涨少 1-41-4月份累计，在列入快报统计的月份累计，在列入快报统计的117117种主要机械产品中：种主要机械产品中： 产量同比增长的产量同比增长的 5555种种 占占47%47% 其中以两位数增长的其中以两位数增长的 3535种种 占占30%30% 同比下降的同比下降的 6262种种 占占53%53%cai weici,china machinery industry federation10cai weici,china

9、 machinery industry federation10新产品发展速度低于总产值新产品发展速度低于总产值 1-41-4月份累计，新产品产值月份累计，新产品产值同比增长同比增长2.87%2.87%，明显低于同期工业总产值，明显低于同期工业总产值5.33%5.33%的增速的增速。这一方面说明机械产。这一方面说明机械产品的技术进步活动趋缓，不利于行业品的技术进步活动趋缓，不利于行业经济运行摆脱困境；另一方面也反映经济运行摆脱困境；另一方面也反映了因宏观经济形势比较严峻，对机械了因宏观经济形势比较严峻，对机械新产品需求不旺。新产品需求不旺。 cai weici,china machinery

10、industry federation1111出口剧烈下滑之势难以遏止出口剧烈下滑之势难以遏止 1-41-4月累计：机械工业月累计：机械工业出口交货值同出口交货值同比下降比下降22.77%22.77%，下降幅度之大令人吃，下降幅度之大令人吃惊。惊。 据海关统计，据海关统计，1-31-3月机械产品月机械产品出口创出口创汇汇424424亿美元，同比下降亿美元，同比下降21.04%21.04%；进；进口口356356亿美元，同比下降亿美元，同比下降20.70%20.70%。 可见，对今年外贸和出口形势之严可见，对今年外贸和出口形势之严峻应有足够思想准备。峻应有足够思想准备。cai weici,chi

11、na machinery industry federation12cai weici,china machinery industry federation12（2 2）出现一些趋暖迹象出现一些趋暖迹象主要表现在：主要表现在：主要经济指标同比增长速度主要经济指标同比增长速度(%)(%)开始回升开始回升： 1-21-2月月 1-31-3月月 1-41-4月月 4 4月当月当月月工业总产值工业总产值 2.90 4.54 5.33 10.962.90 4.54 5.33 10.96出口交货值出口交货值 -19.26 -21.43 -22.77 -19.26 -21.43 -22.77 产品销售率产

12、品销售率 96.50 96.59 96.99 97.8596.50 96.59 96.99 97.85 与前两个月相比，生产形势有趋暖与前两个月相比，生产形势有趋暖迹象，但出口形势仍很严峻。迹象，但出口形势仍很严峻。cai weici,china machinery industry federation13cai weici,china machinery industry federation13今年以来月度产值同比持续增长今年以来月度产值同比持续增长 工业总产值工业总产值 出口创汇出口创汇0808年年 9 9月月 81908190亿元亿元 223223亿美元亿美元0808年年1010月月

13、 76267626亿元亿元 208208亿美元亿美元0808年年1111月月 78227822亿元亿元 191191亿美元亿美元0808年年1212月月 80798079亿元亿元 185185亿美元亿美元0909年年 1 1月月 56205620亿元亿元 157157亿美元亿美元0909年年 2 2月月 62986298亿元亿元 111111亿美元亿美元0909年年 3 3月月 83948394亿元亿元 155155亿美元亿美元0909年年 4 4月月 85638563亿元亿元 （0808年年4 4月月78147814亿元）亿元） cai weici,china machinery indus

14、try federation14cai weici,china machinery industry federation144 4月汽车产销创历史新高月汽车产销创历史新高 受政策利好影响，今年以来汽车受政策利好影响，今年以来汽车市场持续回暖，继市场持续回暖，继3 3月汽车产销创月月汽车产销创月度纪录以后，度纪录以后，4 4月再创新高，累计增月再创新高，累计增幅进一步加大，当月生产汽车幅进一步加大，当月生产汽车115.68115.68万辆，环比增长万辆，环比增长5.61% 5.61% ，同比增长，同比增长17.89% 17.89% ；销售；销售115.31115.31万辆，环比增万辆，环比增长

15、长3.91%3.91%，同比增长，同比增长24.97% 24.97% 。1-41-4月月累计，汽车产销累计，汽车产销372.48372.48万辆和万辆和383.19383.19万辆，同比增长万辆，同比增长6.40%6.40%和和9.43%9.43%。cai weici,china machinery industry federation15cai weici,china machinery industry federation15宏观经济运行出现回暖迹象宏观经济运行出现回暖迹象 一是全社会用电量下滑幅度收窄一是全社会用电量下滑幅度收窄： 1-31-3月累计，全社会用电量月累计，全社会用电量

16、78107810亿亿千瓦时，同比下降千瓦时，同比下降4.02%4.02%，小于，小于1-21-2月月同比同比5.22%5.22%的降幅，的降幅，3 3月当月全社会用月当月全社会用电量同比下降幅度更减为电量同比下降幅度更减为2.01%2.01%；而；而从去年从去年1010月起到今年月起到今年1 1月，全社会用月，全社会用电量的同比降幅一直呈持续扩大之势。电量的同比降幅一直呈持续扩大之势。由此可见今年由此可见今年2 2月以后月以后用电量加速下用电量加速下滑之势已经得到遏制，滑之势已经得到遏制，降幅已明显收降幅已明显收窄。窄。cai weici,china machinery industry fe

17、deration16cai weici,china machinery industry federation16 二是信贷快速增长二是信贷快速增长：一季度新增贷：一季度新增贷款款4.584.58万亿元，万亿元，1-41-4月累计已超过月累计已超过5 5万万亿元，已超过全年计划指标；亿元，已超过全年计划指标； 三是固定资产投资（尤其是基础设三是固定资产投资（尤其是基础设施投资）快速增长施投资）快速增长：一季度全国城镇：一季度全国城镇固定资产投资同比增长固定资产投资同比增长28.6%28.6%，比上，比上年同期增速高出年同期增速高出2.72.7个百分点；个百分点；1-41-4月月更达到了更达到了

18、30%30%以上的增长。以上的增长。 cai weici,china machinery industry federation17cai weici,china machinery industry federation17 四是采购经理指数四是采购经理指数pmipmi已连续四个月已连续四个月温和回升温和回升，而且，而且3 3月份已回升至月份已回升至50%50%的的满意线以上；满意线以上； 五是货运量开始回升五是货运量开始回升； 六是消费回升六是消费回升: :按不变价计增速比去按不变价计增速比去年年3 3月高月高3.63.6个百分点；个百分点； 七是工业回升七是工业回升，1-21-2月工业增

19、加值同月工业增加值同比增长比增长3.8%3.8%，3 3月回升到了月回升到了8.3%8.3%。cai weici,china machinery industry federation18cai weici,china machinery industry federation18（3 3）需要关注的几个现象需要关注的几个现象：固定资产投资增幅居高不下固定资产投资增幅居高不下 1-31-3月机械工业累计完成固定资产投月机械工业累计完成固定资产投资资19891989亿元，同比增长亿元，同比增长42.70%42.70%，增长，增长幅度比上年同期（幅度比上年同期（41.0%41.0%）继续上升。）继

20、续上升。 cai weici,china machinery industry federation19cai weici,china machinery industry federation19 思考思考： 固定资产投资大幅增长，固然有利固定资产投资大幅增长，固然有利于行业渡过当前难关，但增速持续居于行业渡过当前难关，但增速持续居高不下也蕴含危机：如果投资方向不高不下也蕴含危机：如果投资方向不当，很可能虽然会缓解近期需求不足当，很可能虽然会缓解近期需求不足的矛盾，但从长远看，将因产能过度的矛盾，但从长远看，将因产能过度扩张而加剧产能供过于求的矛盾。因扩张而加剧产能供过于求的矛盾。因此必须高

21、度关注并谨防投资方向失当。此必须高度关注并谨防投资方向失当。cai weici,china machinery industry federation20cai weici,china machinery industry federation20重大装备生产形势好于一般产品，但重大装备生产形势好于一般产品，但新增订单大幅下降新增订单大幅下降 多数重大技术装备生产企业上年积多数重大技术装备生产企业上年积存合同较多，今年虽有少数用户撤消存合同较多，今年虽有少数用户撤消合同或要推迟交货，但总体而言今年合同或要推迟交货，但总体而言今年任务仍很饱满，故实现今年生产目标任务仍很饱满，故实现今年生产目标问

22、题不大；然而由于今年新增订单不问题不大；然而由于今年新增订单不多，因此对明年形势信心不足。多，因此对明年形势信心不足。 据对重点联系企业的抽样调查，据对重点联系企业的抽样调查，1-31-3月新增订货同比只增长了月新增订货同比只增长了0.75%0.75%，而，而上年同期订单增幅高达上年同期订单增幅高达30%30%以上。以上。 cai weici,china machinery industry federation21cai weici,china machinery industry federation21 思考思考： 有关企业必须增强忧患意识，未雨有关企业必须增强忧患意识，未雨绸缪，积极应

23、变，加强新产品开发。绸缪，积极应变，加强新产品开发。cai weici,china machinery industry federation22cai weici,china machinery industry federation22出口大省的生产普遍下滑严重出口大省的生产普遍下滑严重出口大省生产大幅下降出口大省生产大幅下降同比增速（同比增速（% %） 1-21-2月月 1-31-3月月全部机械工业全部机械工业 2.90 4.542.90 4.54 上海上海 -11.06 - 9.63-11.06 - 9.63 浙江浙江 -15.92 -13.29-15.92 -13.29 广东广东 -

24、 6.49 - 6.67- 6.49 - 6.67cai weici,china machinery industry federation23cai weici,china machinery industry federation23 思考思考： 行业增长必须建立在两个市场行业增长必须建立在两个市场支撑基础上；支撑基础上； 有关省市必须努力提升出口市有关省市必须努力提升出口市场竞争力。场竞争力。cai weici,china machinery industry federation24cai weici,china machinery industry federation242 2、全

25、年展望、全年展望全年走势全年走势有利因素有利因素不利因素不利因素增速预计增速预计cai weici,china machinery industry federation25cai weici,china machinery industry federation25全年走势全年走势 从从2008年下半年和今年年初数据的年下半年和今年年初数据的走势可看出，金融危机对机械工业的走势可看出，金融危机对机械工业的影响明显有滞后性，看来这一影响在影响明显有滞后性，看来这一影响在2009年将更充分显现。因此，年将更充分显现。因此，2009年年上半年有可能是机械工业近数年来增上半年有可能是机械工业近数年来

26、增速最低的时段速最低的时段。 但由于国家已经并正在采取强有力但由于国家已经并正在采取强有力措施保经济增长，故预计下半年形势措施保经济增长，故预计下半年形势有望逐步回暖，有望逐步回暖，全年机械工业预计将全年机械工业预计将呈前低后高之势呈前低后高之势。cai weici,china machinery industry federation26cai weici,china machinery industry federation26有利因素有利因素当前保经济增长已成为国家宏观经当前保经济增长已成为国家宏观经济政策的主要取向，济政策的主要取向，在此形势下机械在此形势下机械产品的市场需求有望回升。

27、产品的市场需求有望回升。装备制造业和汽车工业已成为国家装备制造业和汽车工业已成为国家要调整和振兴的重点产业要调整和振兴的重点产业增值税转型有利于机械工业效益好增值税转型有利于机械工业效益好转转钢材等主要原材料价格及贷款利率钢材等主要原材料价格及贷款利率明显回落，有利于减轻明显回落，有利于减轻20092009年机械工年机械工业成本控制的压力业成本控制的压力；cai weici,china machinery industry federation27cai weici,china machinery industry federation27不利因素不利因素 主要是出口市场形势严峻，而且难主要是

28、出口市场形势严峻，而且难以施加影响。按目前机械工业出口交以施加影响。按目前机械工业出口交货值约占总产值的货值约占总产值的20%20%计，出口的大计，出口的大幅度下降对机械工业总体增长速度的幅度下降对机械工业总体增长速度的影响约占影响约占1/51/5的权重。的权重。cai weici,china machinery industry federation28cai weici,china machinery industry federation28 基于以上分析，我们认为对今年机基于以上分析，我们认为对今年机械工业的困难要有足够思想准备，但械工业的困难要有足够思想准备，但对形势也不宜过于悲观，

29、而应对今年对形势也不宜过于悲观，而应对今年全年能够继续实现一定幅度的增长抱全年能够继续实现一定幅度的增长抱有适度的信心。有适度的信心。 cai weici,china machinery industry federation29cai weici,china machinery industry federation29增长速度预测增长速度预测： 预计预计20092009年机械工业经济运行将延年机械工业经济运行将延续去年下半年的下行走势，主要经济续去年下半年的下行走势，主要经济指标的增长速度估计将比上年将全面指标的增长速度估计将比上年将全面大幅回落。大幅回落。 预计预计20092009年与上

30、年实际完成数相比年与上年实际完成数相比 产销有望增长产销有望增长 12%12%左右；左右； 实现利润增长实现利润增长 8%8%左右；左右； 出口创汇力争与上年持平。出口创汇力争与上年持平。cai weici,china machinery industry federation303 3、几点思考和建议、几点思考和建议从年初数据看行业冷热从年初数据看行业冷热从规划看今后发展速度从规划看今后发展速度从规划看国家政策取向从规划看国家政策取向从规划看对钢铁的要求从规划看对钢铁的要求 cai weici,china machinery industry federation31从年初数据看行业冷热从年

31、初数据看行业冷热1313个主要分行业中：农机行业趋热，工个主要分行业中：农机行业趋热，工程机械、机械基础件偏上，重型矿山机械程机械、机械基础件偏上，重型矿山机械虽热犹冷，汽车行业产量产值走势各异，虽热犹冷，汽车行业产量产值走势各异，其他行业增速下滑较大其他行业增速下滑较大电工行业中：发电设备偏冷，输变电设电工行业中：发电设备偏冷，输变电设偏热；偏热；发电设备中：火电设备偏冷，风电设备发电设备中：火电设备偏冷，风电设备偏热；偏热；工程机械中：混凝土机械偏热，叉车、工程机械中：混凝土机械偏热，叉车、装载机偏冷；装载机偏冷；汽车行业中：小排量车偏热，大排量车汽车行业中：小排量车偏热，大排量车偏冷；偏

32、冷；cai weici,china machinery industry federation32cai weici,china machinery industry federation32主要分行业工业总产值同比增长速度主要分行业工业总产值同比增长速度（% %）: : 1-2 1-2月月 1-31-3月月 1-41-4月月 全行业全行业 2.90 4.54 5.332.90 4.54 5.33农机农机 20.27 20.81 23.41 20.27 20.81 23.41 内燃机内燃机 4.56 1.61 0.384.56 1.61 0.38工程机械工程机械 13.28 13.16 15.

33、8013.28 13.16 15.80仪表仪表 2.71 2.24 2.242.71 2.24 2.24文办文办 -21.94 -13.81 -12.90 -21.94 -13.81 -12.90 石化通用石化通用 8.46 9.23 7.968.46 9.23 7.96cai weici,china machinery industry federation33cai weici,china machinery industry federation33主要分行业工业总产值同比增长速度主要分行业工业总产值同比增长速度(%):(%): 1-2 1-2月月 1-31-3月月 1-41-4月月 重

34、型矿山重型矿山 15.75 20.62 17.96 15.75 20.62 17.96 机床工具机床工具 8.27 6.97 6.168.27 6.97 6.16电工电工 5.17 6.35 6.465.17 6.35 6.46基础件基础件 9.44 11.18 10.15 9.44 11.18 10.15 食品包装食品包装 -0.40 2.67 6.46-0.40 2.67 6.46汽车汽车 -5.69 -2.80 0.38-5.69 -2.80 0.38其他其他 2.16 1.04 0.882.16 1.04 0.88cai weici,china machinery industry f

35、ederation34cai weici,china machinery industry federation341-41-4月累计农机产量及同比增速大幅提高月累计农机产量及同比增速大幅提高大型拖拉机（台）大型拖拉机（台） 33208 40.61%33208 40.61%中型拖拉机（台）中型拖拉机（台） 105525 28.60%105525 28.60%联合收割机（台）联合收割机（台） 44239 71.48%44239 71.48%场上作业机械（台）场上作业机械（台）104075 37.63%104075 37.63%cai weici,china machinery industry

36、federation35cai weici,china machinery industry federation351-41-4月累计工程机械产量同比涨跌不一：月累计工程机械产量同比涨跌不一：内燃叉车（台）内燃叉车（台） 24599 -36.36%24599 -36.36%装载机（台）装载机（台） 36673 -30.27%36673 -30.27%混凝土机械（台）混凝土机械（台） 113806 18.21% 113806 18.21% 水泥专用设备（吨）水泥专用设备（吨）208741 4.18%208741 4.18%cai weici,china machinery industry f

37、ederation36cai weici,china machinery industry federation36常规发电设备产量虽下降，但常规发电设备产量虽下降，但风电设备风电设备和输变电设备明显增长和输变电设备明显增长1-41-4月份累计生产：月份累计生产：发电设备发电设备29142914万千瓦万千瓦 同比增长同比增长-25.97%-25.97%其中：其中：水电设备水电设备567567万千瓦万千瓦 同比增长同比增长-23.75%-23.75%火电设备火电设备20442044万千瓦万千瓦 同比增长同比增长-32.31% -32.31% 风电设备风电设备108108万千瓦万千瓦 同比增长同比

38、增长845.63%845.63%变压器变压器4.024.02亿千伏安亿千伏安 同比增长同比增长 18.48%18.48%钢芯铝绞线钢芯铝绞线53.5853.58万吨同比增长万吨同比增长 38.89%38.89%cai weici,china machinery industry federation37从规划看今后发展速度从规划看今后发展速度工业增加值占全国工业增加值的比工业增加值占全国工业增加值的比重逐步上升，预计年均增长重逐步上升，预计年均增长12%12%推进结构调整和技术升级，加速以推进结构调整和技术升级，加速以节能减排为取向的产品结构调整，加节能减排为取向的产品结构调整，加快发展现代制造服务业快发展现代制造服务业 因此，机械工业将稳步增长，但对因此，机械工业将稳步增长，但对钢材需求的年增长率肯定低于钢材需求的年增长率肯定低于10%10%。 cai weici,china machinery industry federation38从规划看国家政策取向和发展重点从规划看国家政策取向和发展重点目标之一是：重大装备取得突破目标之