纺织机械行业的回顾与思考讲解.doc

1、纺织机械行业的回顾与思考王树田(中国纺织机械器材工 业协会 100742编者按中国纺织机械器材工 业协会副理事 长兼秘书长王树田撰写的纺织机械行业的回顾与思 考一文 , 对我国纺织机械行业近10年来的快速 发展进行了全面的回 顾 , 又对在快速发展过程中的出现的一些共同 问题进行了分析和研究 ,并指出了今后 纺织机械行业发展的重点和方向 , 对我们行 业 、企业如何发展是一个很好的启 发 。关键词纺织机械行业发展进步回顾思考进入 21世纪以来 , 随着我国 纺织工业整体水 平的不断提高 。纺织工业加工能力和 产品水平都 发 生了巨大 变化 ,业 。同时 , 国际纺织 , 发达国家一方 面向发展

2、中国家 转移其生产制造能力 , 而且也开始 转移其研究型 产业 , 并开始向技 术研发转变 。另一 方面 ,在国际化趋势下 , 我国的纺织机械制造企 业同 时也开始了国 际扩张 , 主动收购或兼并已 经失去竞 争优势的国际知名品牌或知名企 业 。面对国际纺织机械行业新的发展趋势 , 我国纺织机械行业应该怎样选择自己的发展道路和 发展战 略 , 是摆在我们面前的重要 问题 。1 纺织机械行业取得的成就随着我国 纺织机械行业的持续快速发展 , 全球纺织业对 中国纺织机械产品的认同程度有了极大的提升 ,我国纺织机械行业的国际地位也由此而不断提高 。目前 ,我国纺织机械行业已经形成了门类齐 全 、配套

3、完整 、规模庞大 、制造水平先 进 , 能基本满足 国内需求并具有相当国 际竞争能力的 产业体系 。2000年以来 , 纺织机械行业进入了快速 发展 期 。在这期间 , 全行业从行业规模 、产品生产销售 、行业产业结构 、工艺技术与装备水平 、产品竞争能力以及产品出口等方面都取得令人瞩目的成就。1. 1纺织机械行业规模快速发展1. 1. 1 全行业规模以上企 业数量大幅增 长1999年 , 纺织机械行业规模以上企 业为 412 家 , 到 2008978家 %, 。民营企业 、外 , 已经成为纺织机械行业 重要的组成部分 。19992008年纺织机械行业规 模以上企 业的发展情况见图 1。图

4、119992008年纺织机械行业规模以上企 业的发展情况到目前为止 , 纺织机械行业已基本形成以民 营 经济为主的制造 业格局 。1. 1. 2 行业资产快速增长1999年 , 纺织机械全行 业规模以上企 业资产总 额为 254亿元,2008年已经发展到 520亿元 , 增长 104. 72%。这期 间 ,全行业规模以上企 业的资产总 额翻了一番 。20002008年纺织机械行业资产总额的增长情况和历年增长的幅度变化情况见图 2。图 2 20002008年纺织机械行业规模以上企 业资产总额变 化情况和增 长变化情况2? 综合评述?纺织机械2009年第 3期1. 1. 3 高新技术制造业特点更加

5、明 显 从 1999年到 2008年 ,纺织机械行业的规模发 展快速 , 同时规模的发展与现代化装备制造业建设 都保持着高度的一致性 。在此期 间 , 企业数量和行 业资产总额 都翻了一番 , 而全行业规模以上企 业其 全部从业人数不但没有增加 , 反而有所减少 。1999年 , 全行业规模以上企 业全部从业人员为 163828人 , 到 2008年 , 企业全部从业人员为 151115人 , 这 从另一个方面反映了全行 业产业升级 、技术进步的 水平 。 更加鲜明的体现出高新技 术制造业的属性 。19992008年纺织机械行业企业全部从业人员的增长情况和历年增长的幅度变化情况见图 3。图 3

6、 19992008年纺织机械行业规模以上企业全部从业人员平均人数 变化情况1. 2 纺织机械行业生产销售稳步增长 1. 2. 1 工业总产值 翻两番从 1999年开始 , 纺织机械行 业迎来了行 业历史 上最好的发展时期 。2008年 , 全行业受到大环境的 影响 , 整体发展遇到了一些困 难 。生产和销售较2007年都有较大幅度的下滑 。1999年 , 纺织机械全行 业规模以上企 业 412家 , 工业总产值为 131亿元 。 2008 年 , 全行业规模 以上企业 978家 , 工业总产值 达到 531亿元 。九年 间翻了两番 。19992008年纺织机械行业规模以 上企业工业总产值 情况

7、见图 4。图 419992008年纺织机械行业 规模以上企 业工业总产值 情况1. 2. 2 产品销售不断刷新 纪录1999年 , 纺织机械行业规模以上企 业产品销售收入为 121亿元 , 到 2008年行业规模以上企 业产品 销售收入达到 512亿元 。九年间 翻了两番 。而且 2008年行业受市场大环境的影响与 2007年相比已经有所减少 (2007年行业规模以上企 业产品销售收 入为 545亿元。这期 间纺织机械行业规模以上企 业产品销售收入情况 见图 5。3 产品出口高速增 长1999年 , 纺织机械行业规模以上企 业出口交货值为 17. 9亿元 。到 2008年 , 规模以上企 业出

8、口交 货值增长到 56. 5亿元 , 增长2. 15倍 。特别是外商 投资企业和港澳台投 资企业的产品出口增 长快速 。这期间纺织机械行业规模以上企 业出口交货值的增 长情况见图 6。图 6 19992008年纺织机械行业规模以上企业出口交货值的增长情况113 产业结构更加合理 113. 1 企业资产进 一步优化1999年到目前的近十年 间 , 是我国纺织机械行业结构调整 , 企业改组改制 、外商及港澳台商投 资以及企业股份制改造等最 为活跃的历史时期 , 也是纺织机械行业发生本质性变化的重要 历史阶段 。在这 期间 ,国有企业通过优化资产结构 , 强化法人治理 环 境 。整 体水平大幅度提高

9、 ; 民营企业这一时期发展 最快 , 企业规模 、管理模式和管理水平等方面都得到3纺织机械2009年第 3期? 综合评述?了跨越式的 发展 ; 这一时期也是外商和港澳台 资企 业到中国投 资的高峰期 。19992008年纺织机械 行业规模以上不同 类型企业资产增长情况见图 7。图 7 19992008年纺织机械行业规模以上不同 类型企业资产增长情况从图 7中可以看出 , 私营企业发展势头保持高速增长 。主要原因在于地方国有企 业和集体企 业的 改组改制或进行 MBO 管理层收购运作等方式 , 大 大促进了私营企业的快速发展 113. 2从 1999, 。 从各类型企业在市场销 售的份额来看 。

10、民营企业所占份额最大 。这期间 , 全行业产品销售收入增 长由 1999年的 121亿元 , 到 2008年的 512亿元 , 翻了两番 。其中,国有及国有控股企业增长 173. 11%, 集体企业下降 32. 67%, 私 营企 业增 长 936. 84%, 港澳 台 资 企 业 增 长 479. 52%,外商投资企业增长 387. 55%。纺织 机械行业以及不同 类型企业产品销售收入增 长情况见图 8。图 8 19992008年纺织机械行业以及 不同类型企业产品销售收入增 长情况由于民营企业的快速 发展 , 纺织机械行业已经成为民营经济为 主体的行 业结构 。从下面的 图示中可以更清楚的表

11、示不同 类型企业市场份额不断变化 的发展过程 。19992008年规模以上各 类型企业 产品销售情况见图 9。图 919992008年规模以上各 类型企业产品销售情况1. 4 工艺技术与装备水平不断提高纺织机械行业进入快速发展期以来 , 企业都加 大了技术改造和产业升级的力度 。纺织 机械产品门 类齐全 。, 从硬件到 软件 。是国 际纺织 。近几年 , 通 ,纺织机械产品在高速度 、高 性能 、高质量以及连续化 、自动化 、信息化等方面都取得了显著成效 , 技术水平明显提升 。同时 , 纺织机械行业在开拓国 际市场方面做了大量开拓性工作 , 已经成为我国纺织机械行业新的增长空间 。这期 间

12、,纺织机械行业工艺技术水平和装 备制造水平都 有大幅度的提高。1. 4. 1 技术改造和产业升级成效明显1999年 , 全行业规模以上企 业固定资产平均余额为 78. 9亿 元 , 2007年 为 130. 5亿 元 , 增 长 65. 41%。加工手段和加工能力大幅提高 , 产品的制 造精度和 产品的可靠性等指 标明显改善 。19992007年行业规模以上企 业固定资产净值 增长情况见图 10。图 1019992007年纺织机械 行业固定资产净值 增长情况1. 4. 2 新产品不断推出纺织机械行业技术水平的提高 , 也反映在技 术4? 综合评述?纺织机械2009年第 3期创新和新产品不断推出

13、的各个方面。年产 20万 t成套聚酯装置 , 日产 200t 涤纶短纤维成套设备 , 棉纺成套设备等 , 都达到 20世纪 90年代的国 际水平 。其中 , 清梳联合机占国内市 场总量的 70%, 精梳机和分部传动悬锭 粗纱机接近国 际先进水平 , 机电一体化的剑杆织机 、电脑横机 、高速经编机等等都 实现了产业化 。节能环保的染整机械研 发和产业化推进取得了成效 , 非织造布机械在技 术应用和新产品开发等方面成 绩斐然 。19992007年纺织机械行业新产品产值增长情况见图 11。图 111. 5 产品竞争能力有所增 强纺织机械行业的快速发展与自身不断增 强的产品竞争力的提高是分不开的。 虽

14、然 , 前一阶段市场空间大 , 为纺织机械行业的发展创造了有利条件 。但与过去的基础相比 , 这期间纺织机械产品的竞争能力在许多方面都 实现了本质性的突破 。下面 仅从两个方面来 说明纺织机械行业竞争能力的提高。图 12 19992008年国产与进口纺织机械产品市场份额的发展情况1. 5. 1 “中国制造 ”与纺机进口十年前 , 我国制造的 纺织机械与国 际纺织机械先进水平有着巨大明 显的差距 、纺织企业无论是新开工项目 , 还是技术改造项目 。在设备选 型之际 , 如果有足够的资金和预算 , 首选肯定会选择进口纺织机械产品 。但近几年 , 国产纺织机械不仅在技术水平和产品可靠性方面有了本 质

15、性的提高 , 而且在投资的比较优势方面和售后服 务等方面占有明 显的竞 争优势 。在纺织机械的个 别领域 , 国产纺机以其优 异的性价比 ,在与进口纺机产品的竞争中占有明 显 优势 。19992008年国产与进口纺织机械产品市 场份额的发展情况见图 12。如图 12所示 , 纺织机械行业的技术进步从 2005年开始显现出来 。国产纺织 机械已逐 渐成为 市场的主导 。1. 5. 2 全员劳动生产率全员劳动生产率是评价竞争能力的一 项重要指 标 。纺机行业 2003年全员劳动生产率为 52191. 8元 ,200790160. 15元 。%2007年纺织机械13。图 13 20032007年纺织

16、机械行业全员劳动生产率的变化情况1. 6 纺织机械行业产品出口持 续增长进入 21世纪以来 , 我国纺织机械产品出口一路 走高 。2001年全行业出口纺织机械产品 2. 78亿美 元 ,2008年纺织机械产品出口 15.67亿美元 , 增长 4. 65倍 。20002008年纺织机械行业产品出口增 长情况见图 14。图 1420002008年纺织机械行业产品出口增 长情况综上所述,我国纺织机械行业近十年来快速 发 5纺织机械2009年第3期? 综合评述?展 , 取得了巨大成 绩 。除了上述的六个方面外 , 纺织机械行业取得的最大成就是企 业管理水平普遍提 升 。企业的综合实力和核心 竞争力都有

17、明 显的提 高 。2 纺织机械行业存在的主要 问题纺织机械行业虽然取得了巨大的成就 , 但在制 造业转移新趋势的发展过程中 , 我们一贯秉承的 “低 成本竞争”正逐步失去 优势 。首先 , 低端产品的有限 市场已经变得越来越小 , 不能够维持同质低端产品 的低成本 竞争优势 。即便有限的市 场能够维系一些 企业低端产品在市场上继续其低成本 竞争 , 所获利润也非常有限 , 这使得企业的生存空 间越来越狭窄 , 更谈不上发展 ; 其次 , 国际著名纺织机械制造商直接 到中国投 资建厂 , 其制造成本的大幅下降 , 明显提高 了产品的竞争能力 ; 最后 , 随着社会的 发展 , ,脱过去秉承的 “

18、, 开创纺织机械行 业新的未来 。我们必须清醒的认识到行业发展过程 中存在的 问题 。我国是纺织机械生产制造大国 , 但还远远不是 纺织机械制造 强国 。在发 展中 , 还存在诸多问题 。2. 1 产品整体技 术水平偏低我国纺织机械制造 门类齐全 , 传统的纤维加工机械仍占 纺织机械产品的主导地位 。虽 然国产纺机在市场份额等方面具有一定 优势 , 但就纺纱技术水平和纺纱过程控制等方面与国 际先进水平仍有 较大 的差距 。具体表现在工艺技术研究 、自动化水平和 工业设计等等诸多方面。纺织 机械的高端 产品 、差 异化产品仍然依 赖进口 , 年平均进口额在 40亿美元左右 。2. 2整机制造同

19、质化 , 专业化水平低纺织工业近十年的 规模快速扩张 , 为量大面广的纺织机械产品提供了充分的市 场空间 。纺织 机械 行业藉此得到了快速 发展 , 但同时也给行业整体健 康发展带来了诸多问题 。量大面广的 纺织机械产品 吸引了众多企 业纷纷投入整机生 产 。以棉 纺机械为 例 ,大部分产品都有十几家企 业生产 , 有的产品甚至 有几十家企 业生产。每个企业都要生 产整机 , 都要 从头做到尾 。而专业 化生产和社会化 协作却被忽视 。从而造成大多 , 结 , , 。相,件的开发生产却少有企 业问津 。这一结果不仅造成企业间竞争更加无序 , 竞争 手段多采用 竞相压价方式 。 最终形成行业的整

20、体规 模大而不 强 。这 种格局的延 续 , 必然造成 纺织机械 行业产品集中度分散 , 竞争格局混乱的局面 。2. 3 产业集中度分散 , 行业竞争激烈 , 经济效益低 下纺织机械行业的企业规模小 , 效益差 , 产业集中 度过低 , 专业化协作程度不高 。是竞争力低下的主 要原因 。20032007年纺织机械行业盈利能力部分指标情况见表 1。表 120032007年纺织机械行业盈利能力部分指 标情况指标名称 单位 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 销售毛利率 %17. 9115. 6615. 4715. 9114. 36销售利润率 %6. 255. 435. 12

21、5. 515. 71成本费用利润率 %6. 655. 665. 395. 816. 15总资产贡 献率 %10. 789. 4116. 3311. 0712. 92总资产贡 献率 边际净利率 %11. 1710. 0310. 1510. 2312. 22投资周转率 次 0.960. 941. 611. 060. 93从表 1可以看出 , 全行业的经济效益在市 场比 较好的情况下仍然 较低 。由于经济效益差 , 企业用 于科技研 发的投入必然不高 。这种局面的 长期延 续 , 势必造成企 业后劲不足 , 极大限制了行 业的健康 发展 。2. 4 缺乏知识产权意识 , 创新能力不 强许多企业对知识

22、产权的概念理解不清。 大部分 企业只重视知识产权 的保护 , 而不理解也不善于知 识产权的利用 。企业普遍 对知识产权保护机制的创 新思维方式不理解 , 即观念和意识方面缺乏有效利 用知识产权保护的完整概念 。因为知识产权的概 念 、价值和作用机制 、范围 、增值性等都在不断 发生6? 综合评述?纺织机械2009年第 3期纺织机械 2009 年第 3 期 综合评述·7 ·变化 ,尤其在近 20年中因为信息和通 讯技术的快速 发展 ,带来了知识的快速更新的新 发展趋势 .显然不能以静止的 , 老旧的思 维方式应对 . 由于对知识产权概念理解的偏差 ,往往造成两 大误区 .一是

23、企业不善于利用和使用已 经不受保护或费用很低的知 识产权 , 不善于站在巨人肩膀上 谋 求发展 ;二是为了回避知 识产权的保护 ,以相互挖人 才来获得开发资源等等.由于对知识产权与创新机 制的错误理解 , 行业整体创新能力不 强 .产品开发一直处于追赶状 态 . 2. 5 共用技术平台缺乏 , 服务体系亟待建立 3. 1 技术进步是促进机械行业长期稳定发展的根 本因素 未来很长时期内 ,产业结构调整和技术升级将 是我国纺织行业发展的主线之一 , 纺织各行业的产品结构调整 , 生产工艺的改进 , 技术装备的改造 , 自动化和信息化成套 设备的开发使用等都需要 纺织机 械行业提供先进 ,现代化的生

24、 产装备 .同时 ,提供节 能型 , 环保型生产设备是纺织行业投资的重点 ,同样 需要更为高效 , 自动化 , 清洁的纺织机械产品 , 以提高纺织产品的科技含量和附加 值 . 促进纺织工业产业升级中 , 纺织机械产品的品 种, 水平 质量和性能的需求是巨大的.高效 , , 节能 低污染 ,智能化和成套化等特征的 纺织机械产品将 逐步成为市场的主流 .同时 , 国家的政策支持力度 会鼓励企 业加大新设备的投资强度 , 国内对高精尖纺织机械产品的需求会不断增加 .因此 , 纺织工业的结构调整和产业升级将在很长时期内对纺织机械 行业形成较大的需求 . 纺织机械行业面对客观存在的需求 , 能否把握 新

25、的机遇,最重要的就是技 术进步和技术创新 .因 此,未来企业健康发展必须将企业的技术进步放在 首位 . 3. 2 坚持引进消化吸收与自主 创新相结合我国纺织机械产品与国际先进水平仍有 较大差 距,应该坚持在引进消化吸收的基 础上 ,充分利用 贴 近市场和用户的优势 ,建立和完善科研 , 设计 , 制造 和用户为一体的产 , , , 学 研 用的创新机制 ,以信息化带动工业化 ,实现核心技术 , 工艺技术 , 控制技术的突破,建立适应中国国情的 纺织机械自主 创新体系 . 3. 3 加强行业内的协作与配套 , 提高专业化生产 水平 纺织机械行业是社会化分工和 专业化配套程度 最高的行业 .要打破

26、多企 业同质化的现状 , 需要通 过必要的资本运作实行兼并 , 联合,逐步形成分工合 理, 专业研发生产和合理配套的格局 .只有这样 ,人才优势和资金优势才能得到充分的 发挥 . 加强行业内的协作与配套 , 提高专业化生产水 平是纺织机械行业进一步进行结构调整的工作目 标.这也是纺织机械行业提高产业集中度的有效方 法 .要达到这一目标 ,需要企业 , 行业和政府的多方 配合和必要的政策支持 . 3. 4 建立产业技术创新战略联盟 , 加快提升行 业 纺织机械行业的技术标准, 安全标准和技术规 范制定,从目前的整体情况看 ,落后于产品开发和用 户需求 .由于工作与 实际需要的差距 , 形成产品市

27、 场的混乱现象 .甚至有的 产品几乎没有技 术门槛现 象.与此紧密相关的 质量检测和认可体系也尚未形 成 .虽然行业近几年做了很多工作 , 工作中也有很 大的突破 .但要形成行 业发展的有效机制 , 还需要 企业的认同和支持 . 纺机产品是多学科广泛 应用的载体 .公共技术 覆盖了所有 产品门类.虽然行业由计划经济转变为 市场经济已有十几年 历史 , 但产业分工的理念 还远没有转变 .特别是公共技 术的广泛应用尚未形成有 效地商业运作模式.由于有效地商 业公共技术平台 的缺失 ,限制了行 业的产品开发和新产品的产生 .围绕市场发展的纺织机械行业服务体系近几年 已经开始建立.但在实施的过程中仍有

28、 许多问题 ,缺乏企业的有效支持是妨碍公共服务平台迅速建立 的重要因素.如行业统计信息服务体系的建立需要所有的企 业积极支持等等 . 3纺织机械行业的发展思路 虽然纺织机械产品的低成本 优势愈来愈弱 , 但在相当长一段时间内 , 纺织行业的发展还需要有低 成本优势的纺织机械产品 .因此 , 我国纺织机械产 品需要寻找低成本 竞争优势新的突破点 .从纺织机械行业的发展趋势来看 , 在低端产品领域经过残酷 竞争存活下来的企 业 ,一般都选择向高端领域进行 发展 , 向设计 , 研发 , 品牌等高附加 值领域扩张 .从国际纺织机械行业发展趋势来看 , 发达国家的 纺织机械制造商正不断将制造和研 发活

29、动转移到中国 . 国内外产业发展的这种趋势 , 无疑为我国纺织机械 行业优化升级提供了一个新的机遇和突破点 . 整体水平8 ·专题论坛 ·纺织机械 2009 年第 3 期 从国际非织造机械的 发展思考我们应有的对策冯学本 (中国纺织机械器材工 业协会非织造机械专业委员会副主任委 员 214062 摘 要 在全球金融疲 软的今天 ,对内苦练内功 ,对外冷静分析 ,借鉴国际非织造机械的 发展 ,正视我国非织造机械的 现状及存在的差距 ,找到我们应有的对策 . 关键词 非织造布 全球化 知识产权 优优组合 随着全球 纺织品生产重心向亚洲转移 , 亚洲市 场已成为国际纺织机械企业的

30、必争之地 .这预示着世界纺织机械产品的市场格局和竞争对手的变化 . 伴随着非 织造布的飞速发展 , 世界各国的非 织 造机械企 业也蓬勃兴起 ,它来自德国 , , 法国 意大利 , 瑞士 , 奥地利 , 比利时 , , , ,丹麦日本韩国中国以及台 湾地区.涉及非织造机械领域的干法开清梳理, 针 刺水刺 , 湿法成网 ,纺粘熔喷以及多种形式的后整理设备等 ,几乎涵盖了非 织造布机械的各个方面.将非织造布设备的制造业务亦纳入其范围 , 并在这几年中收 购了越来越多的非 织造布设备制造企业 , 如 :M &J ,Fibre ,Tech , Autefa,Fehrer公司 , FOR ( Oerlikon 集 公司 , OCTIR 公司等等 .而今 ,欧瑞康团又将苏拉集团收购 , 成为世界先进的跨国集 团 . 德国 Dilo集团拥有开清棉制造商的 Temafa 公司 , 梳理机制造商的 Spinnbau 公司和制造 铺网 , 针刺设 备的 Dilo 公司 ,形成干法 针刺的一条 龙优势