中国药品零售市场发展报告0823(142)

1、20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc2010年度中国药品零售业发展报告年度中国药品零售业发展报告20108月月上海上海报告人：吴瀚20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc目目 录录中国药品零售市场形势

2、分析中国药品零售市场形势分析中国药品零售产业形势分析中国药品零售产业形势分析主要发现主要发现未来影响因素及趋势未来影响因素及趋势20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 m

3、dc1、终端市场总量分析：、终端市场总量分析：持续稳速增长持续稳速增长 2009年我国医药市场终端总体规模达年我国医药市场终端总体规模达5898亿元人民币，同比增长亿元人民币，同比增长19.37%，增速，增速 略低于略低于2008年。年。2001-2009年中国药品终端市场总规模年中国药品终端市场总规模 说明： 总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场终端总规模。20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 20

4、10 mdc1、终端市场总量分析：、终端市场总量分析：持续稳速增长持续稳速增长 与我国与我国gdp医药工业总产值比较医药工业总产值比较2004-2009年中国国内生产总值年中国国内生产总值gdp情况情况 单位：亿元人民币2005-2009年中国医药工业总产值年中国医药工业总产值 2009年医药工业总产值突破年医药工业总产值突破10,000亿人民币，同亿人民币，同比增长比增长17.81%。20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyrig

5、ht by 2010 mdc 医药工业总产值及药品终端市场增速高于医药工业总产值及药品终端市场增速高于gdp水平，药品终端市场总量增长相水平，药品终端市场总量增长相 比工业总产值更具稳定性说明药品消费的刚性更强。比工业总产值更具稳定性说明药品消费的刚性更强。1、终端市场总量分析：、终端市场总量分析：持续稳速增长持续稳速增长20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc说明： 本报告中定义的医疗终端市场是指

6、医院、社区医疗机构、卫生院和诊所等医疗机构的药品销售总额； 零售药店市场是指所有城乡药店的药品零售总额。2、两大终端比较：、两大终端比较：医疗终端比重加大医疗终端比重加大 2009年，医疗终端市场规模增长占比年，医疗终端市场规模增长占比19.99%，零售终端市场增长，零售终端市场增长17.72%。2001-2009年中国医疗终端市场总规模年中国医疗终端市场总规模 2001-2009年中国零售药店市场总规模年中国零售药店市场总规模 20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业

7、链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc两大终端的市场构成两大终端的市场构成 零售终端近两年来连续低于医疗终端增长。零售终端近两年来连续低于医疗终端增长。2、两大终端比较：、两大终端比较：医疗终端比重加大医疗终端比重加大 2009年，医疗终端市场药品规模占比年，医疗终端市场药品规模占比74.04%，较，较2008年比重上升了年比重上升了0.38%。20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright b

8、y 2010 mdc说明：说明： 医院终端是指县级市及以上医院； 社区终端是指城市社区服务中心、社区服务点； 城市药店终端是指县级市及以上城市零售药店； 第三终端是指县乡镇医院、卫生院、诊所等医疗机构和零售药店。3、四大终端比较：、四大终端比较：第三终端表现活跃第三终端表现活跃 2009年第三终端表现依然活跃，增率达到年第三终端表现依然活跃，增率达到28.2%，城市零售终端市场表现平稳，城市零售终端市场表现平稳， 增速为增速为15.17%，是，是2009年四大终端中增速最慢的终端。年四大终端中增速最慢的终端。20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体

9、系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc小小 结结 第三终端市场第三终端市场2009年增量绝对值的增率最大，达到年增量绝对值的增率最大，达到32.64%，其次是社区市场，其次是社区市场， 为为19.12%，药店终端市场增量绝对值的增率最低，仅为，药店终端市场增量绝对值的增率最低，仅为6.04%。3、四大终端比较：、四大终端比较：第三终端表现活跃第三终端表现活跃20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化

10、决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc4、零售终端城乡比较：、零售终端城乡比较：乡镇市场得到释放乡镇市场得到释放 2009年，中国城乡零售市场规模的比例是年，中国城乡零售市场规模的比例是5.27：1，较，较2008年的年的5.79：1差距有差距有 较大幅度缩小。较大幅度缩小。2007-2009年城市零售终端市场规模年城市零售终端市场规模 2007-2009年乡镇零售终端市场规模年乡镇零售终端市场规模 数据来源：数据来源：:mdc:mdcn 城市零售终端是指县级市及以上零售药店；n 乡镇零售终端是指第三终端中县乡镇零售药店

11、。20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc 第三终端药店增速突破第三终端药店增速突破30%，远高于零售药店总规模的增速。，远高于零售药店总规模的增速。4、零售终端城乡比较：、零售终端城乡比较：乡镇市场得到释放乡镇市场得到释放20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售

12、市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc5、零售终端商品结构分析：、零售终端商品结构分析：非药比例上升非药比例上升 据据41个城市零售市场数据反映：个城市零售市场数据反映：2009年零售药店商品结构中，非药比例有所增年零售药店商品结构中，非药比例有所增 加。加。数据来源：数据来源：:mdc:mdc4141城市零售数据监测系统（城市零售数据监测系统（drug retail drug retail eyeeye，简称：，简称：dredre）20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准

13、的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc两大终端的市场构成两大终端的市场构成 2009年重点城市非药品类产品销售增速远高于药品类增速。年重点城市非药品类产品销售增速远高于药品类增速。数据来源：数据来源：:mdc:mdc4141城市零售数据监测系统（城市零售数据监测系统（drug retail drug retail eyeeye，简称：，简称：dredre）5、零售终端商品结构分析：、零售终端商品结构分析：非药比例上升非药比例上升20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对

14、药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc6、非药品类分析：、非药品类分析：保健品份额快速提升保健品份额快速提升数据来源：数据来源：:mdc:mdc4141城市零售数据监测系统（城市零售数据监测系统（drug retail drug retail eyeeye，简称：，简称：dredre）2009年药店中非药品主要品类比重年药店中非药品主要品类比重化妆品化妆品其他其他中药材中药材保健品保健品器械类器械类消字号产品消字号产品 保健品和其他日用及食品类商品市场份额较保健品和其他日用及食品类商品市场份额较2008

15、年有所增长，这两大类别是多年有所增长，这两大类别是多 元化经营首选尝试品类。元化经营首选尝试品类。2008年药店中非药品主要品类比重年药店中非药品主要品类比重20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc两大终端的市场构成两大终端的市场构成 近三年，五大类非药产品表现各异，其中，保健品在近三年，五大类非药产品表现各异，其中，保健品在2008年出现拐点后，一直年出现拐点后，一直发力上扬，器械和药材类产品发力

16、上扬，器械和药材类产品2008年出现快速增长后所有放缓。年出现快速增长后所有放缓。数据来源：数据来源：:mdc:mdc4141城市零售数据监测系统（城市零售数据监测系统（drug retail drug retail eyeeye，简称：，简称：dredre）6、非药品类分析：、非药品类分析：保健品增速加快保健品增速加快20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc7、药品类分析：、药品类分析：结构趋稳结

17、构趋稳 突发流行性疾病成为改变药品品类市场结构的主要影响因素，慢性病治疗用药增突发流行性疾病成为改变药品品类市场结构的主要影响因素，慢性病治疗用药增 速下降，常见疾病用药市场表现稳定。速下降，常见疾病用药市场表现稳定。数据来源：数据来源：:mdc:mdc4141城市零售数据监测系统（城市零售数据监测系统（drug retail drug retail eyeeye，简称：，简称：dredre）药品零售市场药品零售市场14大药品品类市场份额比较大药品品类市场份额比较20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需

18、求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc7、药品类分析：、药品类分析：结构趋稳结构趋稳 十四个主要品类的零售终端市场集中度呈现逐年增长趋势，至十四个主要品类的零售终端市场集中度呈现逐年增长趋势，至2009年，市场集年，市场集 中度已超过中度已超过80%，规模绝对增量也逐年上升。，规模绝对增量也逐年上升。数据来源：数据来源：:mdc:mdc4141城市零售数据监测系统（城市零售数据监测系统（drug retail drug retail eyeeye，简称：，简称：dredre）20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国

19、药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc两大终端的市场构成两大终端的市场构成 2009年，多个与甲型流感相关的品类增速高于总体市场。年，多个与甲型流感相关的品类增速高于总体市场。数据来源：数据来源：:mdc:mdc4141城市零售数据监测系统（城市零售数据监测系统（drug retail drug retail eyeeye，简称：，简称：dredre）7、药品类分析：、药品类分析：结构趋稳结构趋稳20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国

20、药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc两大终端的市场构成两大终端的市场构成 慢病用药增速趋于平稳，心脑血管类、补肾类和肝胆类用药慢病用药增速趋于平稳，心脑血管类、补肾类和肝胆类用药2009年增速低于药年增速低于药 品总体增速。品总体增速。数据来源：数据来源：:mdc:mdc4141城市零售数据监测系统（城市零售数据监测系统（drug retail drug retail eyeeye，简称：，简称：dredre）7、药品类分析：、药品类分析：结构趋

21、稳结构趋稳20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc两大终端的市场构成两大终端的市场构成 慢病用药增速趋于平稳，降压药和糖尿病用药增长在总体药品品类增长水平以慢病用药增速趋于平稳，降压药和糖尿病用药增长在总体药品品类增长水平以 上。上。数据来源：数据来源：:mdc:mdc4141城市零售数据监测系统（城市零售数据监测系统（drug retail drug retail eyeeye，简称：，简称：dr

22、edre）7、药品类分析：、药品类分析：结构趋稳结构趋稳20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc两大终端的市场构成两大终端的市场构成 常见病用药，如妇科用药和外用镇痛药等近两年的增速与总体药品增长趋势接常见病用药，如妇科用药和外用镇痛药等近两年的增速与总体药品增长趋势接 近，表现平稳。近，表现平稳。数据来源：数据来源：:mdc:mdc4141城市零售数据监测系统（城市零售数据监测系统（drug re

23、tail drug retail eyeeye，简称：，简称：dredre）7、药品类分析：、药品类分析：结构趋稳结构趋稳20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc1

24、、规模分析：、规模分析：规模扩大，增速放缓规模扩大，增速放缓20092009年市场规模突破年市场规模突破15311531亿，药店数量达到亿，药店数量达到38.137138.1371万家，连锁企业万家，连锁企业19941994家，家，全国药品零售市场销售额、药店总数增长率同比放缓。全国药品零售市场销售额、药店总数增长率同比放缓。注意：门店数量增长率下降并不意味着新开店减少，一批经营质量低的门店被淘汰。注意：门店数量增长率下降并不意味着新开店减少，一批经营质量低的门店被淘汰。20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量

25、化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdchhi指数显示城市药品零售市场集中度差异明显，上海、深圳和苏州等药品指数显示城市药品零售市场集中度差异明显，上海、深圳和苏州等药品零售市场集中度较高，属于寡头竞争市场，其他城市仍然处于高度竞争市场。零售市场集中度较高，属于寡头竞争市场，其他城市仍然处于高度竞争市场。产业集中度分析产业集中度分析-赫芬达尔赫芬达尔赫希曼指数赫希曼指数(hhi)(hhi)（根据销售额核算）（根据销售额核算）一线城市一线城市二线城市二线城市三四线城市三四线城市2、集中度分析：、集中度分析：格局分散，但整合

26、力度加大格局分散，但整合力度加大20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc2、集中度分析：、集中度分析：格局分散，但整合力度加大格局分散，但整合力度加大销售梯度分析表明：市场仍较分散局面，但行业整合力度提高。销售梯度分析表明：市场仍较分散局面，但行业整合力度提高。产业集中度分析产业集中度分析-销售梯度分析销售梯度分析20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体

27、系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc产业集中度产业集中度-直营门店数量梯度分析直营门店数量梯度分析门店数量梯度分析表明：市场仍较分散局面，但行业整合力度提高。门店数量梯度分析表明：市场仍较分散局面，但行业整合力度提高。2、集中度分析：、集中度分析：格局分散，但整合力度加大格局分散，但整合力度加大20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化

28、决策需求copyright by 2010 mdc直营店数量和市场占有率进一步提高，值得注意的是：加盟店数量下降，直直营店数量和市场占有率进一步提高，值得注意的是：加盟店数量下降，直营店市场份额首度突破营店市场份额首度突破60%。产业集中度分析产业集中度分析-连锁率分析连锁率分析2、集中度分析：、集中度分析：格局分散，但整合力度加大格局分散，但整合力度加大20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc谁在

29、推动产业的整合？谁在推动产业的整合？市场淘汰一批经营不善的门店市场淘汰一批经营不善的门店2、集中度分析：、集中度分析：格局分散，但整合力度加大格局分散，但整合力度加大20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc3、业态分析：、业态分析：社区店为主，多业态并存社区店为主，多业态并存社区店是药品零售市场最主要的业态模式社区店是药品零售市场最主要的业态模式。新业态模式新业态模式“厂店联营厂店联营”模式的出现成

30、为行业发展的亮点。模式的出现成为行业发展的亮点。网上药店已初具规模，目前具有互联网药品交易服务资格的连锁企业有网上药店已初具规模，目前具有互联网药品交易服务资格的连锁企业有2626家；家；具有互联网药品信息服务资格的连锁药店有具有互联网药品信息服务资格的连锁药店有131131家，但绝大多数盈利能力不家，但绝大多数盈利能力不理想。理想。v社区店：是指分布于社区，经营面积在200以下，以满足社区购药需求的零售药店；v平价超市药店：是指以平价为主要卖点，以超市化经营为主要模式的零售药店；v商超店中店：是指以大型商场或超市为依托，布局于商超内部的零售药店；v药妆店：是指以销售药用化妆产品为主，同时可兼

31、顾销售药品的零售门店；v商圈专业药房：是指主要分布于繁华商圈，以满足商圈主流人群购药需求的零售药店。41个城市药品零售市场监测数据个城市药品零售市场监测数据20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc4、产业平衡性：、产业平衡性：密度过大，区域存在较大差异密度过大，区域存在较大差异全国整体药店密度水平还在提升，全国整体药店密度水平还在提升，20092009年已经达到年已经达到35023502人人/ /店

32、；店；四种类别城市的药店密度存在明显差异性，二类城市药店密度相对较低。四种类别城市的药店密度存在明显差异性，二类城市药店密度相对较低。城市分类标准：城市分类标准： 一类城市：一类城市：人口超过800万，gdp超过8000亿； 三类城市：三类城市：人口在200400万，gdp在10002000亿； 二类城市：二类城市：人口在400800万，gdp在20008000亿； 四类城市：四类城市：人口在200万以下或gdp在1000亿以下的城市。产业发展平衡性产业发展平衡性-药店密度药店密度20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零

33、售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc潜力区域有待进一步开发：一类城市（北京、上海、广州、深圳）和部分二潜力区域有待进一步开发：一类城市（北京、上海、广州、深圳）和部分二类城市（苏州、天津、南京、杭州和重庆等）的发展空间仍然较大。类城市（苏州、天津、南京、杭州和重庆等）的发展空间仍然较大。全国重点城市药品零售市场发展潜力指数（全国重点城市药品零售市场发展潜力指数（mri）4、产业平衡性：、产业平衡性：发展潜力存在较大区域差异性发展潜力存在较大区域差异性20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零

34、售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc5、经营效率分析：、经营效率分析：经营效率进一步提升经营效率进一步提升市场淘汰了一批规模小、经营质量不高的药店，使单位药店的平均年营业额有市场淘汰了一批规模小、经营质量不高的药店，使单位药店的平均年营业额有较大的提高。较大的提高。20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决

35、策需求copyright by 2010 mdc5、经营效率分析：、经营效率分析：经营效率进一步提升经营效率进一步提升行业总体毛利水平继续提高，经营质量继续向好。行业总体毛利水平继续提高，经营质量继续向好。26样本城市城区80%药店毛利区间:2006年 20%-23%2007年 22%-24%2008年 26%-29%2009年 27%-32%41样本城市城区80%药店毛利区间：2009年 24.45%-30.21%2009年药品零售竞争力百强连锁的毛利率为年药品零售竞争力百强连锁的毛利率为27.83%,较较2008年年27.09%有所上升。有所上升。20102010年度中国药品零售市场发展报

36、告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc5、经营效率分析：、经营效率分析：经营效率进一步提升经营效率进一步提升竞争力百强企业销售及毛利结构日趋合理竞争力百强企业销售及毛利结构日趋合理;商品结构呈现多元化的发展趋势，非商品结构呈现多元化的发展趋势，非药品的占比和毛利贡献率有所提升，品牌产品价值一定程度得到回归。药品的占比和毛利贡献率有所提升，品牌产品价值一定程度得到回归。竞争力百强连锁毛利结构竞争力百强连锁毛利结构大类大类 品类品类销售结构销

37、售结构平均毛利率平均毛利率毛利贡献率毛利贡献率200820082009200920082008200920092008200820092009药品品牌药品38.19%42.75%3.25%6.24%4.58%9.59%一般药品6.59%5.82%27.00%28.63%6.57%5.99%品牌企业二线药品5.76%6.40%32.00%39.57%6.80%9.10%高毛利、贴牌产品19.89%14.26%63.00%69.79%46.24%35.76%非药品含保健品、中药材、药妆、器械等29.56%30.76%32.84%35.79%35.82%39.56%注意：注意：08年数据调整，把中药

38、材调至非药品类。年数据调整，把中药材调至非药品类。20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc5、经营效率分析：、经营效率分析：经营效率进一步提升经营效率进一步提升坪效与客单分布。坪效与客单分布。v主流连锁企业门店平均坪效主要集中在40100元/平米，其中坪效在4050元/平米的占26%，坪效在60100元/平米的占18%，坪效在3040元/平米占20%。v主流连锁平均客单价主要分布在2550元的区间，

39、客单价在5080元的主流连锁也占较多的比例。主流连锁企业指：主流连锁企业指：41城市中各城市销售前三位企业。城市中各城市销售前三位企业。20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc6、消费者购药行为分析：、消费者购药行为分析：购药行为变化购药行为变化随着社会、经济的发展，消费者在药店的购药行为和习惯也有所改变，连锁随着社会、经济的发展，消费者在药店的购药行为和习惯也有所改变，连锁企业要更多关注以下六个方

40、面：企业要更多关注以下六个方面：业态选择业态选择品类偏好品类偏好价格敏感度价格敏感度服务需求服务需求指牌购买指牌购买推荐接受度推荐接受度20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc业态选择业态选择品类偏好品类偏好备注：本部分数据均来自备注：本部分数据均来自mdc 2010年年4-5月月16城市药店购药者调研活动城市药店购药者调研活动6、消费者购药行为分析：、消费者购药行为分析：购药行为变化购药行为变化2

41、0102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc价格敏感度价格敏感度服务需求服务需求指牌购买指牌购买推荐接受度推荐接受度备注：本部分数据均来自备注：本部分数据均来自mdc 2010年年4-5月月16城市药店购药者调研活动城市药店购药者调研活动6、消费者购药行为分析：、消费者购药行为分析：购药行为变化购药行为变化20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全

42、产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc7、政策分析：、政策分析：未产生重大影响未产生重大影响20092009年政策未对药品零售产业产生大的影响。年政策未对药品零售产业产生大的影响。20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数

43、据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc小小 结结主要发现主要发现1、在政策、需求和经济等多种因素推动下，我国医药终端市场继续、在政策、需求和经济等多种因素推动下，我国医药终端市场继续 以较高水平增长。以较高水平增长。2、得益于新医改政策的医疗终端、特别是第三终端快速增长，没有、得益于新医改政策的医疗终端、特别是第三终端快速增长，没有 直接受益于新医改的零售终端在金融危机的影响下，增速放缓，直接受益于新医改的零售终端在金融危机的影响下，增速放缓， 业界需要寻找推动零售市场发展的源

44、动力。业界需要寻找推动零售市场发展的源动力。3、在资本和市场的推动下，我国药品零售产业集中度进一步提升，、在资本和市场的推动下，我国药品零售产业集中度进一步提升， 但区域政策与市场的差异性仍影响产业整合的效率。但区域政策与市场的差异性仍影响产业整合的效率。4、产业发展平衡性有所提高，产业经营效率继续向好，新医改尚未、产业发展平衡性有所提高，产业经营效率继续向好，新医改尚未 对产业形成直接冲击；竞争仍显残酷而无序，管理与营销手段总对产业形成直接冲击；竞争仍显残酷而无序，管理与营销手段总 体比较粗放，业态与管理创新不足，专业人才缺乏。体比较粗放，业态与管理创新不足，专业人才缺乏。20102010年

45、度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc小小 结结主要发现主要发现 5、一、二线市场相对饱和与三、四线市场盈利能力不足的矛盾；、一、二线市场相对饱和与三、四线市场盈利能力不足的矛盾； 6、多元化发展成为共识，非药品类市场份额有较好增长，药品、多元化发展成为共识，非药品类市场份额有较好增长，药品 品类中慢病用药增速放缓。品类中慢病用药增速放缓。20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精

46、准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc经济因素经济因素需求因素需求因素政策因素政策因素1、未来影响因素分析、未来影响因素分析20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零

47、售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc经济因素：经济因素：1.全球经济谨慎复苏全球经济谨慎复苏 国际货币基金组织（国际货币基金组织（imf）7月份对全球经济进行新预测，预计全球经济在月份对全球经济进行新预测，预计全球经济在2010年和年和2011年分别增长约年分别增长约4.5%和和4.25%，相比，相比1月份和月份和2009年第四季度预测数据分别年第四季度预测数据分别调高调高0.5个、个、1.25个百分点，全球经济谨慎复苏。个百分点，全球经济谨慎复苏。imf对全球对全球gdp增长的两次预测增长的两次预测说明：

48、“新兴和发展中经济体”包括阿根廷、巴西、中国、印度、南非、俄罗斯等 “先进经济体”包括欧元区、澳大利亚、香港特区、日本、加拿大、韩国、英国和美国等20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc经济因素：经济因素：2.中国经济强劲复苏中国经济强劲复苏 imf7月份对中国未来的经济前景给予乐观评价，预测今年中国月份对中国未来的经济前景给予乐观评价，预测今年中国gdp将增长将增长 10.5%，2011年增长略有

49、放缓、接近年增长略有放缓、接近10%。imf认为，扩大内需将使中国继续保认为，扩大内需将使中国继续保 持较快速度增长。持较快速度增长。全球经济体不同组别及主要国家全球经济体不同组别及主要国家gdp增长情况增长情况20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc经济因素：经济因素：3.中国经济发展模式的转变中国经济发展模式的转变种种迹象表明中国经济正在从出口拉动型向内需拉动型转变。种种迹象表明中国经济正在从出

50、口拉动型向内需拉动型转变。进口需求超过了出口的反弹。消费增长强劲，这得益于强健的劳动力市场和政府政策经济复苏开始得很早，并且进展步伐迅出口高于危机前水平，电子产品和轻工制造业出口尤为强劲20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc经济因素：经济因素：4.全球药品市场复苏全球药品市场复苏 全球医药产业随着各经济区域的复苏步伐，也开始呈现出新生机。全球医药产业随着各经济区域的复苏步伐，也开始呈现出新生机。i

51、ms(艾美仕艾美仕)预测预测2010年全球药品市场将实现年全球药品市场将实现8250亿美元规模，绝对增量回复至金融危机爆发前。亿美元规模，绝对增量回复至金融危机爆发前。20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc经济因素：经济因素：5.中国药品市场持续快速增长中国药品市场持续快速增长ims(艾美仕艾美仕)最新研究预测最新研究预测2011年中国将成为实际第三大医药市场。年中国将成为实际第三大医药市场。20

52、092009年排名年排名20112011排名排名20132013排名排名1 美国1 美国1 美国2 日本2 日本2 日本3 法国3 中国3 中国4 德国4 德国4 德国5 中国5 法国5 法国6 意大利6 意大利6 意大利7 西班牙7 西班牙7 西班牙8 英国8 巴西8 巴西9 巴西9 英国9 加拿大10 加拿大10 加拿大10 英国11 俄罗斯11 俄罗斯11 俄罗斯12 土耳其12 土耳其12 委内瑞拉13 印度13 印度13 印度14 墨西哥14 韩国14 韩国15 韩国15 委内瑞拉15 土耳其16 澳大利亚16 墨西哥16 墨西哥20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药

53、品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc经济因素：经济因素：3.中国药品终端市场走势中国药品终端市场走势 我国药品终端市场保持双位数增长，近两年增速在我国药品终端市场保持双位数增长，近两年增速在20%左右波动。左右波动。2004-2009年中国药品终端市场总规模年中国药品终端市场总规模 说明： 总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场终端总规模。20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全

54、产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc需求因素：需求因素：1.老龄化带来持续扩大的用药需求老龄化带来持续扩大的用药需求数据来源：国家统计局人口老龄化人口老龄化程度加深源于上世纪五六十年代的婴儿潮以及八十年代开始的计划生育政策，近年来中国社会的老龄化趋势在不断加快。2007年的人口普查数据显示，中国60岁以上老年人人口数量为1.65亿，占总人口的12.47%。老年人是药品（特别是慢性病用药）消费的主要人群，如此庞大的老年人口数量将造就对药品需求的刚性增量。20102010年度中国药品零售市场发展报

55、告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc需求因素：需求因素：1.老龄化带来持续用药需求老龄化带来持续用药需求数据来源：国家统计局老年人患病率的明显增加老年人患病率的明显增加中国居民年龄别平均两周患病率情况表中国居民年龄别平均两周患病率情况表1993年1998年2003年2008年患病率高低情况疾病谱平均变化率患病率变化趋势居民两周患病率()140.1 149.8 143.0 188.6 0.115 男性128.4 136.2 130.4 1

56、70.4 0.109 女性 151.9 164.1 155.8 206.8 0.120 年龄别两周患病率 0-4岁200.3 201.6 133.0 174.2 -0.043 5-14岁118.7 100.6 72.2 76.9 -0.117 15-24岁74.2 64.7 49.8 49.7 -0.110 25-34岁82.2 106.8 82.5 74.9 -0.029 35-44岁128.5 154.3 126.2 136.0 0.020 45-54岁164.5 196.0 191.5 227.2 0.127 55-64岁218.3 259.1 251.8 322.7 0.159 65岁

57、及以上250.0 294.1 338.3 465.9 0.288 说明：患病率100表示较低患病率，100患病率200表示中等患病率，患病率200表示高患病率；患病率的平均变化率的绝对值0.1表示低变动率，0.1绝对值0.2表示中变动率，绝对值0.2表示高变动率。20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc需求因素：需求因素：2.城市化进程拉动用药水平的提升城市化进程拉动用药水平的提升城市与农村人均卫生

58、费用比较 城市与农村卫生总费用比较 单位：元/人20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc需求因素：需求因素：3.中产阶层快速扩容拉升用药水平中产阶层快速扩容拉升用药水平2020年，中国的中产阶层将达到7亿人。根据国家人口发展战略研究称，2020年中国人口将达到14.5亿。届时我国中产阶层人数将占到总人口的48%以上，即近半人口成为中产阶层。目前，中国该比例为23%，美国为80%。 -欧睿信息咨询公司

59、(euromonitor international) 2008年，中国高收入人群的人均药费消费支出增速高于总体水平。北京：北京：总体居民药费增速 20.79%高收入群药费增速 23.19%人均收入比率（高收入/居民）1.91%广州：广州：总体居民药费增速 9.14%高收入群药费增速 9.96%人均收入比率（高收入/居民）1.88%-2009年地方卫生统计报表 20102010年度中国药品零售市场发展报告年度中国药品零售市场发展报告以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求以精准的数据体系服务于医药全产业链对药品零售市场的量化决策需求copyright by 2010 mdc需求因素：需求因素：4.自我诊疗意识增强自我诊疗意识增强随着