KS系统操作手册20150209

1、采购-仓库-销售操作流程1. 采购KS系统自身跑出采购计划即生成采购申请单，供应部采购人员查找属于自身的采购申请单（采购申请人是本人）。按住ctrl进行选择性选择或shift进行成片选择，下推生成采购订单。具体流程如下：1. 采购员点击采购申请-采购申请单维护，弹出过滤条件，在过滤条件中可以设置自己需要的方案，如图上方案框里就设置几种方案，安物料分类，按供应商或采购申请人来分类。保存方案另存方案删除方案清空方案内容可以并列多个条件过虑出想要得物料下面4个条件根据自己需要设置，设置不同显示就不同显示隐藏列里打勾的就会在采购申请序时簿界面里显示，可以根据自己需要修改按照分类，点击确定进入采购申请序

2、时簿，如下图所示：根据图中的选择自己需要采购的物料，下推生成采购订单。查找下级关联单据进入申请单据界面手工增加采购申请单进入过滤条件，筛选物料查找上级关联单据点击进入采购申请里的一个单据如图：采购人员可以查看数量的准确性，可以反审核（查看-反审核）修改数量再保存审核。点击生成弹出采购订单界面点击下推生成采购订单2.选择物料下推生成采购订单，出现如图：采购订单界面：黄色部分是必填项，单价也是必填。填完保存-审核。3.做好采购订单，需要查找已做订单，需要进入采购订单-采购订单维护。弹出过滤条件，它的设置方法与采购申请过滤方案设置是一致的。关联数量表示与下级单据（如外购入库）关联数量即实际入库数量，

3、而数量表示采购数量。它们之间的比较可知下级单据是否已经做了，并且入库数是多少。如图：红色方框里的是过滤条件中显示隐藏列中打勾的部分，可以自己筛选需要的东西显示出来。点击红色方框里的如供应商，日期等，系统自动按照升序或降序进行排序。排列可填写供应商，日期，单据编号进行筛选4.采购发票：供应部的做发票人员，在外购入库后，做发票。其操作步骤：供应链-仓存管理-验收入库-外购护，在里面找到已入库的物料，下推生成采购发票。其过滤条件设置与上面的类似。如图：设置好筛选条件，然后确定，中找到需要推发票的物料，下推生成采购发票，如图：点击生成，进入外购发票界面如图：生成单据，查看物料价格，数量。保存不审核。做

4、发票的工作就完成了。2. 仓库仓库保管人员在KS中需要做的是：收料，领料发货，调拨，盘点库存数。其中操作步骤为：1. 如果外购入库：供应部生成采购订单或收料通知单，仓库接收到货物就需要从采购订单和收料通知单中找到物料下推生成外购入库单。如果是由订单推入库则是点击供应链-采购管理-采购订单维护。弹出一个过滤条件如图：保存方案另存方案删除方案清空方案内容可以并列多个条件过虑出想要得物料下面4个条件根据自己需要设置，设置不同显示就不同显示隐藏列里打勾的就会在采购申请序时簿界面里显示，可以根据自己需要修改选择好自己的过滤方案，点击确定，择界面就会显示你需要的东西。采购订单界面如图：按住ctrl或shi

5、ft进行跳选和片选出需要的物料点击下推生成外购入库。点击生成外购入库进入过滤条件，筛选物料查找下级关联单据查找上级关联单据进入单据界面手工增加采购申请单 生成外购入库会弹出如图：点击生成。生成采购订单，仓库保管员要必填，收料仓库，仓位（快捷方式按F7），保管，验收。最主要还是查看收料数量，按实际收到数量填写。完成后保存，审核。注意：审核后的单据，如果发现，单据有做错的地方，则需要在外购入库维护中找到该单据，点击鼠标右键，反审核单据，点击进入则可以修改单据错误地方。改完后再保存，审核。如果发现该单据中物料入库数入多了，该物料又领料了。则不能反审核单据，需要新增一张外购入库的红字单据（相当于出库）

6、，把多余的数量去掉。 注意： 如果收料数量少于应收数量，下一次收货收到剩余数量，择直接通过采购订单下图生成外购入库单，则生成的单据，在应收数量那里把剩余的数量显示出来，你只需要查看数量是否正确。如图所示：实际收货数5个 实际收到5个，下次再到五个则找到采购订单维护里的这个物料下推生成采购订单应收数量只显示剩余5个，这样这个物料采购数量就全部入库了。同理，通过收料通知单下推外购入库也是一样的。供应链-采购管理-收料通知维护里找到需要入库物料，下推生成外购入库。做完单据保存，审核。注意：如果查找哪些入库，哪些没有入库，可以到外购入库维护中查看，或者是去采购订单维护或收料通知单中查看关联数量（与下一

7、单据有关联的数量，即表示入库数量是多少）则可以知道哪些已经入库。如图：关联数量表示与下级单据（如外购入库）关联数量即实际入库数量，而数量表示采购数量。它们之间的比较可知下级单据是否已经做了，并且入库数是多少。红色方框里的是过滤条件中显示隐藏列中打勾的部分，可以自己筛选需要的东西显示出来。点击红色方框里的如供应商，日期等，系统自动按照升序或降序进行排序。排列可填写供应商，日期，单据编号进行筛选2.如果是生产领料（整机车间成批领料）：仓库人员点击生产管理-生产任务管理-生产任务单维护。如图：设置过滤条件如图中，点击确定。则如下图：选择需要领料的产品，点击编辑-分仓领料。则会弹出如图：选择本仓库的那

8、部分，点击进入择生成了领料单，按着领料单发料就好如下图：领料单发货完成后则要保存审核单据。注意：如果单独领料，比如领生产消耗类物料，刀具，设备维修或单个装机零件这些。择采用新增生产领料。供应链-仓库管理-领料发货-成产领料新增。进入填写生产领料单如下图所示：黄色部分为必填，物料代码方框中可以直接输入图号名称或者是按快捷键F7进入输入，然后按回车键，其他的同理。单据里打星号的必填项。填写完单据，保存审核。注意：审核后的单据，如果发现，单据有做错的地方，则需要在生产领料维护中找到该单据，点击鼠标右键，反审核单据，点击进入则可以修改单据错误地方。改完后再保存，审核。3.如果销售出库： 销售出库，涉及

9、到销售门市仓库和整机仓库。销售门市自己卖的零件，是由销售仓库人员自己新增销售出库单。供应链-仓存管理-领料发货-销售出库单新增 如图：黄色打星号部分是必填项，操作方式与之前单据填写是一样的。做好后保存审核。如果发现销售单据有错，在销售出库维护中，找到单据，反审核单据，修改出错处，保存审核。另外就是通过销售部，做好的销售订单下推生产销售出库单。供应链-销售管理-销售订单维护中找到需要下推的单据。如图：3. 仓库之间的调拨：由于每个仓库保管员与自己负责的仓库进行绑定，他只能对自己的仓库进行出库，入库，和查看本库房的库存数。因此每个仓库保管员都有一个调拨帐号，目的是为了确定制单人是谁，这样有助于查询

10、单据制单来源。仓库之间需要调拨东西，就必须登录调拨帐号。调拨的流程：需要调入仓库人员向调出仓库人员提供纸质清单，调出仓库制作调拨单，不审核，由调入仓库人员审核。步骤：登录帐号-供应链-仓存管理-仓库调拨-调拨单新增，进入调拨单巨界面如图：此图填写部分为调出仓库人员必须填写的，然后保存调入仓库人员登录自己的调拨帐号-供应链-仓存管理-仓库调拨-调拨单维护，找到调入仓库人员做的调拨单据，点击进入，确定物料与数量，然后填写自己的名字，保存审核。如图：调入仓库保管员必填，保存审核4. 库存查询：仓库人员想要查看仓库库存数，是在供应链-仓存管理-库存查询-即时库存查询。点击进入即时库存查询，弹出界面如图

11、：注意：对于仓库人员在入库和出库发现账上数量不准时，可以查库存了解情况。可根据仓库或物料来区分查询一般仓库人员只能看到自己管理的仓库。（蓝色线指示，铸造车间库房库存数）库存数如果要查找某个物料，点击查找，弹出下面小对话框，可根据名称代码图号来查询5. 库存盘点：仓库人员需要每隔一段时间对自己的仓库物料数目进行盘点。具体操作：供应链-仓存管理-盘点作业-盘点方案新建，如图：点击新建，弹出下图： 可以根据调整截至时间来盘库存 选择你需要盘点的仓库，然后确定。进入下面如图所示：红色方框内是点击油漆库房生成盘点表，选择打开则会弹出物料盘点报告单打印盘点报告单，仓库人员根据报告单去确认物料数目，将实际数

12、目填写在报告单上。下一步，仓库人员要点击盘点数据录入。如图：填写实际盘点数量数据录入完成后，保存审核。 下一步是点击编制盘点报告，进入单据如图：点击盘盈单或盘亏单（盘盈表示实际库存数大于账上数，盘亏则是小于账上数。）如图：此图为盘亏单，保存审核，则账上数量就变为盘点数量了。6. 报表分析：仓库人员，有时要查找一个物料这段时间的收发明细表，这就需要用到报表分析，报表分析提供多种分析方式，常用到的是物料收发明细表。如图：点击进入，弹出如图：物料代码，可以按F7，进去查找物料，如果物料代码的两个方框填写一样的物料，查找出的就是唯一物料，如果只输入一边，他就会按包含关系，给你列出相应的物料图中时间，表示物料十月到十一月期间的出入库情况方框里的过滤条件都可按照自己的需要来设置、设置好多虑条件，点击确定。弹出如图：图中，可以看到物料哪个时间收入，发出数量，结存表示库存数。3.销售销售人员，根据经销商要买的产品，新增销售订单。点击供应链-销售管理