对中国钢铁市场供求趋势预测建议

1、迟迟 京京 东东中国钢铁工业协会发展与科技环保部中国钢铁工业协会发展与科技环保部二二OOOO六年五月六年五月 上海上海 我国钢铁工业为国民经济持续、快速、健康发我国钢铁工业为国民经济持续、快速、健康发展做出了重要贡献。展做出了重要贡献。 我国已成为世界上钢铁生产最多的国家，是世我国已成为世界上钢铁生产最多的国家，是世界上有史以来唯一一个钢产量超过界上有史以来唯一一个钢产量超过3 3亿吨的国亿吨的国家。预计家。预计20062006年将达到或超过年将达到或超过3.83.8亿吨。亿吨。 我国也是全球钢铁消费、进出量最大的国家。我国也是全球钢铁消费、进出量最大的国家。 主要内容主要内容1.1.近年来国

2、内钢材市场供求情况近年来国内钢材市场供求情况2.2.国内钢材市场消费趋势分析国内钢材市场消费趋势分析3.3.国内钢管市场需求趋势的判断国内钢管市场需求趋势的判断4.4.钢管产业发展的几点建议钢管产业发展的几点建议 福兮？祸兮？From WORLD STEEL DYNAMICS1.近年来国内钢材市场供求情况近年来国内钢材市场供求情况-中国的世界，世界的中国中国的世界，世界的中国粗钢产量连续粗钢产量连续10年居世界第一，年居世界第一，是人类有史以来唯一个钢产量超是人类有史以来唯一个钢产量超过过3亿吨的国家，增强了在世界亿吨的国家，增强了在世界钢铁业界的位势钢铁业界的位势 。从。从2001年开年开始

3、进入高速增长期，五年来钢产始进入高速增长期，五年来钢产量每年以量每年以2000、3000、4000、5000、7000万吨级的速度快速增万吨级的速度快速增长。长。2005年按国家统计局公报数年按国家统计局公报数（以下分析中仍采用快报数）比（以下分析中仍采用快报数）比2004年增加年增加7190万吨，增长了万吨，增长了25.6%（按（按2004年年报增加年年报增加7959万吨，增长了万吨，增长了29.2%）。）。中国占世界钢产量的比重快速提高。中国占世界钢产量的比重快速提高。2000年世界粗钢产量为年世界粗钢产量为8.477亿吨，亿吨，中国钢产量为中国钢产量为12850万吨，占世界万吨，占世界钢

4、产量的比重约为钢产量的比重约为15.2%，2005年年世界钢产量达到世界钢产量达到11.324亿吨，中国亿吨，中国钢产量为钢产量为35239万吨，占世界钢总万吨，占世界钢总产量的比重达到约为产量的比重达到约为31.1%，比，比2000年提高年提高16个百分点。个百分点。随着中国钢铁工业的发展，在世界随着中国钢铁工业的发展，在世界钢铁业界的位势不断增强，无论是钢铁业界的位势不断增强，无论是关键工艺装备、关键工艺技术等的关键工艺装备、关键工艺技术等的应用，还是对铁矿、废钢、锰矿、应用，还是对铁矿、废钢、锰矿、铬矿等原料的消耗以及对世界钢铁铬矿等原料的消耗以及对世界钢铁贸易发展均有较大的带动作用。贸

5、易发展均有较大的带动作用。7000万吨级万吨级1.1.近年来国内钢材市场供求情况近年来国内钢材市场供求情况- -钢铁工业快速发展钢铁工业快速发展按国家统计公报，按国家统计公报，2005年粗钢产量达到年粗钢产量达到35239万吨，比万吨，比2000年增加年增加22389万万吨，增长了吨，增长了174.2%； 生铁产量达到生铁产量达到33040万吨，比万吨，比2000年增加年增加19939万吨，增长万吨，增长152.2%； 钢材产量达到钢材产量达到39692万吨，比万吨，比2000年增加年增加26546万吨，增长万吨，增长201.9%。 1.1.近年来国内钢材市场供求情况近年来国内钢材市场供求情况

6、- -世界上钢铁生产、消费最大的国家世界上钢铁生产、消费最大的国家按钢表观消费计，按钢表观消费计，2005年国内钢消费量为年国内钢消费量为35217万吨，比万吨，比2004年增加年增加5801万吨，增长万吨，增长19.72%；按钢材表观消费计，；按钢材表观消费计，2005年钢材表观消费量为年钢材表观消费量为37646万吨，比万吨，比2004年增加年增加8811万吨，增长万吨，增长28.05%。 按钢表观消费量，按钢表观消费量，2000年国内钢表观消费量为年国内钢表观消费量为13885万吨，万吨，2005年比年比2000年增加年增加21333万吨，增长了万吨，增长了153.6%；按钢材表观消费量

7、，；按钢材表观消费量，2000年国年国内钢材表观消费量为内钢材表观消费量为14173万吨，万吨，2005年比年比2000年增加年增加26049万吨，增长万吨，增长了了183.8%。上图：生铁进口占国内生铁表上图：生铁进口占国内生铁表观消费量比重变化情况；进口观消费量比重变化情况；进口钢材（坯）折粗钢占国内钢表钢材（坯）折粗钢占国内钢表观消费量比重变化情况；进口观消费量比重变化情况；进口钢材占国内钢材表观消费量比钢材占国内钢材表观消费量比重变化情况。重变化情况。下图：出口生铁占国内生铁产下图：出口生铁占国内生铁产量比重变化情况；出口钢材量比重变化情况；出口钢材（坯）折粗钢占国内钢产量比（坯）折粗

8、钢占国内钢产量比重变化情况；出口钢材占国内重变化情况；出口钢材占国内钢材产量变化情况。钢材产量变化情况。“十五十五”期间，中国共进口钢期间，中国共进口钢材材13399万吨，出口钢材万吨，出口钢材5190万吨，净进口钢材万吨，净进口钢材8209万吨，万吨，吸纳了世界富余的钢铁资源，吸纳了世界富余的钢铁资源，对世界钢铁工业的发展起到了对世界钢铁工业的发展起到了积极的促进作用。积极的促进作用。进出口并未随着钢铁产品产量进出口并未随着钢铁产品产量的增长而出现明显大的变化。的增长而出现明显大的变化。进口钢铁产品在国内消费中占进口钢铁产品在国内消费中占有一定比重，对世界钢铁工业有一定比重，对世界钢铁工业作

9、出了贡献。作出了贡献。 1.1.近年来国内钢材市场供求情况近年来国内钢材市场供求情况- -进出口变化进出口变化1.1.近年来国内钢材市场供求情况近年来国内钢材市场供求情况- -区域分布变化区域分布变化上图是上图是2004年各大区钢材产量与销售去向占年各大区钢材产量与销售去向占比重情况。比重情况。下图是下图是2005年各大区钢材产量与销售去向占年各大区钢材产量与销售去向占比重情况。比重情况。主要特点：主要特点：2004年年50%以上在本地生产销售钢材的地区以上在本地生产销售钢材的地区有华东、中南、西南、西北，低于有华东、中南、西南、西北，低于50%的是的是华北、东北地区。华北、东北地区。2005

10、年年50%以上在本地生产销售钢材的地区以上在本地生产销售钢材的地区有华北、华东、中南、西南，低于有华北、华东、中南、西南，低于50%的是的是东北、西北地区。东北、西北地区。更重要的特点是华北、东北、西南地区本地更重要的特点是华北、东北、西南地区本地销售的比例有所提高，其中最大的是东北地销售的比例有所提高，其中最大的是东北地区，由区，由35.3%提高到提高到45.21%，提高了近，提高了近10个个百分点，这说明在振兴东北老工业基地的引百分点，这说明在振兴东北老工业基地的引领下，东北市场需求量增长较大。其次是华领下，东北市场需求量增长较大。其次是华北地区，由北地区，由49.9%提高到提高到54.4

11、4%，提高了，提高了4.5个百分点。个百分点。从区域市场来看，华东地区仍然是最大钢材从区域市场来看，华东地区仍然是最大钢材消费市场，约占全国总消费量的消费市场，约占全国总消费量的39.46%，其，其次是华北、中南地区，约占次是华北、中南地区，约占35.44%，以上三，以上三个区域钢材消费约占全国的个区域钢材消费约占全国的74.9%。更引起我们注意的是：从更引起我们注意的是：从2004年到年到2005年，年，华东地区消费比重由华东地区消费比重由40.5%下降到下降到39.46%，下降了下降了1个百分点，虽然存在着其它区域消个百分点，虽然存在着其它区域消费增加的影响，但我们也应看到，华东地区费增加

12、的影响，但我们也应看到，华东地区作为经济较为发达的地区，其经济发展和结作为经济较为发达的地区，其经济发展和结构发生着一定的变化，会影响着钢消费和结构发生着一定的变化，会影响着钢消费和结构。构。1.1.近年来国内钢材市场供求情况近年来国内钢材市场供求情况- -钢也是资源钢也是资源钢铁消费大对国内经济发展具有积极意义，一方面满足了国民经济较快发展的需要，钢铁消费大对国内经济发展具有积极意义，一方面满足了国民经济较快发展的需要，另一方面钢铁是能够循环利用量最大的原材料，也能成为一种资源，国内钢铁消费量另一方面钢铁是能够循环利用量最大的原材料，也能成为一种资源，国内钢铁消费量大增加了社会资源的蓄积量，

13、大增加了社会资源的蓄积量，“十五十五”期间，国内钢蓄积量快速增加。自建国到期间，国内钢蓄积量快速增加。自建国到2005年中国累计产钢达到年中国累计产钢达到311778万吨、钢材万吨、钢材291313万吨、钢材表观消费量万吨、钢材表观消费量326107万吨，万吨，其中到其中到2000年，中国累计产钢量为年，中国累计产钢量为193815万吨，占建国以来累计总产量的比重为万吨，占建国以来累计总产量的比重为62.2%，累计钢材产量为，累计钢材产量为162157万吨，占建国以来累计总产量的比重为万吨，占建国以来累计总产量的比重为55.7%，钢材，钢材表观消费量累计为表观消费量累计为188741万吨，占建

14、国以来累计总消费量的比重为万吨，占建国以来累计总消费量的比重为57.9%。“十五十五”期间，中国累计产钢期间，中国累计产钢117963万吨，占建国以来累计总产量的比重为万吨，占建国以来累计总产量的比重为37.8%，钢材，钢材129156万吨，占建国以来累计总产量的比重为万吨，占建国以来累计总产量的比重为44.3%，钢材表观消费量，钢材表观消费量137366万吨，万吨，占建国以来累计总消费量的比重为占建国以来累计总消费量的比重为42.1%。 1.1.近年来国内钢材市场供求情况近年来国内钢材市场供求情况- -品种结构变化品种结构变化长条材：长条材：型线棒螺纹钢等型线棒螺纹钢等2000-200520

15、00-2005年：年：上图中，上图中，产量比由产量比由54.1%到到50.2%；消费比由消费比由49.9%到到48.1%；国内市场占有率国内市场占有率98.7%到到99.0%。下图中，下图中，消费增长率由消费增长率由23.5%到到18.1%；产量增长率由产量增长率由23.1%到到18.9%。结果，结果，供求基本平衡状态。供求基本平衡状态。进口增长了进口增长了110.5%，而出口增长了而出口增长了314.8%。净出口量增长了净出口量增长了554.4%。结果，结果，长条材国内市场基本长条材国内市场基本没有出现供大于求矛盾。而没有出现供大于求矛盾。而且在其它钢材价格变动时一且在其它钢材价格变动时一度

16、出现了坚挺的局面。度出现了坚挺的局面。长条材适应市场能力强、产长条材适应市场能力强、产量调整快。量调整快。1.1.近年来国内钢材市场供求情况近年来国内钢材市场供求情况- -品种结构变化品种结构变化 扁平材：扁平材：中厚板热轧薄板卷冷中厚板热轧薄板卷冷轧薄板卷涂镀层板硅钢等轧薄板卷涂镀层板硅钢等2000-20052000-2005年：年：上图中，上图中，产量比由产量比由38.8%到到42.8%；消费比由消费比由43.7%到到45.6%；国内市场占有率国内市场占有率76.7%到到86.7%。下图中，下图中，消费增长率由消费增长率由66.2%到到18.6%；产量增长率由产量增长率由31.2%到到26

17、.4%。2000-2003年消费增长率高于产量增长率，年消费增长率高于产量增长率，2004年产量高于消费增长率年产量高于消费增长率19个百分个百分点，点，2005年又高了年又高了7.8个百分点。个百分点。结果，结果，供求不平衡状态。供求不平衡状态。进口增长进口增长58.6%，而出口增长了而出口增长了172.5%。净进口量增长了净进口量增长了19.1%。与长条材相比。与长条材相比较低。较低。2000年进口是出口量的年进口是出口量的3.88倍，倍，2005年还有年还有2.66倍。倍。产量增长的同时进口量仍在增长。产量增长的同时进口量仍在增长。结果，结果，扁平材国内市场供大于求矛盾扁平材国内市场供大

18、于求矛盾突出。突出。1.1.近年来国内钢材市场供求情况近年来国内钢材市场供求情况- -品种结构变化品种结构变化 钢管：钢管：无缝钢管焊管无缝钢管焊管 2000-20052000-2005年：年：上图中，上图中，产量比由产量比由7.1%到到7.3%；消费比由消费比由6.5%到到6.3%；国内市场占有率国内市场占有率92.8%到到95.4%。下图中，下图中，消费增长率由消费增长率由11.4%到到11.3%；产量增长率由产量增长率由10.4%到到18.5%。结果，结果，供大于求状态。供大于求状态。进口增长了进口增长了64.7%，而出口增长了而出口增长了321.4%。净出口量增长了净出口量增长了131

19、0.7%。2000年时出口是进口量的年时出口是进口量的1.26倍，倍，2005年增长为年增长为3.22倍，缓倍，缓解了国内钢管供求矛盾。解了国内钢管供求矛盾。结果，结果，钢管总量国内市场供求钢管总量国内市场供求矛盾不大。矛盾不大。1.1.近年来国内钢材市场供求情况近年来国内钢材市场供求情况- -钢材市场对供求关系的反映钢材市场对供求关系的反映 总体结果总体结果（上海和广州市场挂牌价）（上海和广州市场挂牌价）：图图1，国内市场高线价格变化情况，由，国内市场高线价格变化情况，由2004年底年底下降了年底年底下降了430-650元元/吨，由吨，由2005年年3月末最高下降了约月末最高下降了约900元

20、元/吨，总体上下降吨，总体上下降幅度平缓。幅度平缓。图图2，国内市场螺纹钢价格变化情况，由，国内市场螺纹钢价格变化情况，由2004年底年底下降了年底年底下降了555-635元元/吨，由吨，由2005年年3月末最高下降了约月末最高下降了约830元元/吨，总体吨，总体上下降幅度也平缓。上下降幅度也平缓。图图3，国内市场热轧板卷价格变化情况，由，国内市场热轧板卷价格变化情况，由2004年底年底下降了年底年底下降了1550-1850元元/吨，由吨，由2005年年3月末最高下降了约月末最高下降了约1860-1950元元/吨，吨，总体上下降幅度较大。总体上下降幅度较大。反映出市场供求关系发生着变化。反映出

21、市场供求关系发生着变化。图图1，无缝钢管价格变化。从，无缝钢管价格变化。从2004-2005年底，价格下降了年底，价格下降了650-750元元/吨。吨。2006年年4月底月底比月初价格回升。比月初价格回升。图图2，直缝焊管价格变化。从，直缝焊管价格变化。从2004-2005年底，价格下降了年底，价格下降了790-950元元/吨。吨。2006年年4月底月底比月初价格回升。比月初价格回升。1.1.近年来国内钢材市场供求情况近年来国内钢材市场供求情况- -钢材市场对供求关系的反映钢材市场对供求关系的反映钢管与扁平材相比，钢管与扁平材相比，市场价格相对稳定。市场价格相对稳定。从支出法国内从支出法国内生

22、产总值构成生产总值构成中也能反映出中也能反映出消费、投资及消费、投资及贸易对国内生贸易对国内生产总值的贡献产总值的贡献变化。投资形变化。投资形成资本，贡献成资本，贡献越来越大，最越来越大，最终消费变小，终消费变小，贸易影响变大。贸易影响变大。2.2.国内钢材市场消费趋势分析国内钢材市场消费趋势分析- -钢材消费总量与经济发展的关系钢材消费总量与经济发展的关系总量趋势：总量趋势：2005年年GDP比比2000年增加年增加83106亿元，增长了亿元，增长了83.6%，钢消费量增加了，钢消费量增加了21030万吨，增长了万吨，增长了151.5%，而钢产量增加了，而钢产量增加了22088万吨，增长了万

23、吨，增长了171.9%。2000年，年，GDP增长率（按当年价格计算）高于钢消费增长率，随后钢产量随着钢消费增长率（按当年价格计算）高于钢消费增长率，随后钢产量随着钢消费的快速增长而增长。的快速增长而增长。2001年至年至2003年年GDP增长率减低后又增长，钢消费增长率达到增长率减低后又增长，钢消费增长率达到最高随后减低，当最高随后减低，当GDP继续减低后，继续减低后，2005年钢消费增长率应当减低，而钢产量急剧增年钢消费增长率应当减低，而钢产量急剧增加，带来钢表观消费增长加快，从而引起加，带来钢表观消费增长加快，从而引起2005年价格的剧烈波动。年价格的剧烈波动。今后即使当年今后即使当年G

24、DP增长率适度增加的情况下，国内钢消费量也应当减低，随之钢产量增长率适度增加的情况下，国内钢消费量也应当减低，随之钢产量的增长幅度也应该减低。实际能不能降下来，目前看来不在于总量控制，而在于淘汰的增长幅度也应该减低。实际能不能降下来，目前看来不在于总量控制，而在于淘汰落后。落后。2.2.国内钢材市场消费趋势分析国内钢材市场消费趋势分析- -钢材消费总量与固定资产投资的关系钢材消费总量与固定资产投资的关系右图，实际上，近年来钢消费强右图，实际上，近年来钢消费强度是增加趋势，一般来讲，随着度是增加趋势，一般来讲，随着经济发展和经济结构调经济发展和经济结构调 整，钢铁整，钢铁作为一种原材料，其对作为

25、一种原材料，其对GDP的贡的贡献是有一定局限性的，其价值量献是有一定局限性的，其价值量还要通过下游产品的升值才能更还要通过下游产品的升值才能更加体现出来，下游产品价值量大加体现出来，下游产品价值量大并不仅仅意谓着钢消费量的增加，并不仅仅意谓着钢消费量的增加，反而随着用户产品技术含量的提反而随着用户产品技术含量的提高、附加值的增加而钢消费强度高、附加值的增加而钢消费强度应当是下降趋势，国外发达国家应当是下降趋势，国外发达国家基本具有这样的规律。为什么我基本具有这样的规律。为什么我国钢消费强度却是增长的趋势呢？国钢消费强度却是增长的趋势呢？这表明，其中肯定是有原因的。这表明，其中肯定是有原因的。左

26、图，钢消费随固定资产投资增左图，钢消费随固定资产投资增长变化情况。长变化情况。2003年前固定资年前固定资产投资呈快速增长趋势，钢消费产投资呈快速增长趋势，钢消费量也随之较快增加，而钢产量也量也随之较快增加，而钢产量也快速增加。快速增加。2004年后，固定资产投资呈趋年后，固定资产投资呈趋缓甚至略有降低的情况下，钢消缓甚至略有降低的情况下，钢消费增长率出现了较大幅度波动，费增长率出现了较大幅度波动，但钢产量则继续增长。但钢产量则继续增长。今后，固定资产投资若继续回落，今后，固定资产投资若继续回落，钢消费增长必将减低，钢产量继钢消费增长必将减低，钢产量继续增长，将会是什么结果？续增长，将会是什么

27、结果？2.2.国内钢材市场消费趋势分析国内钢材市场消费趋势分析- -钢材消费总量与固定资产投资的关系钢材消费总量与固定资产投资的关系下图是固定资产投资钢、钢材消耗强度的变化。总体趋势是：无论是按单位固定资产下图是固定资产投资钢、钢材消耗强度的变化。总体趋势是：无论是按单位固定资产投资完成额钢的消费强度，还是按固定资产投资建设所需的主要钢材品种长条材的消投资完成额钢的消费强度，还是按固定资产投资建设所需的主要钢材品种长条材的消耗强度来看，均呈下降趋势，因此，无论今后固定资产投资增长率趋缓还是下降，都耗强度来看，均呈下降趋势，因此，无论今后固定资产投资增长率趋缓还是下降，都不会影响钢或钢材消费强度

28、的减弱趋势，虽然这种减弱是缓慢的。图中实线条是钢、不会影响钢或钢材消费强度的减弱趋势，虽然这种减弱是缓慢的。图中实线条是钢、长条材万元固定资产投资的消耗强度，虚线是消耗强度的趋势线。固定资产投资过高长条材万元固定资产投资的消耗强度，虚线是消耗强度的趋势线。固定资产投资过高已成为不争的事实，推动了钢消费总量的增加。在国内市场旺盛时期也反映出以上趋已成为不争的事实，推动了钢消费总量的增加。在国内市场旺盛时期也反映出以上趋势。这对今后国内钢铁市场的总体判断都是有益的。势。这对今后国内钢铁市场的总体判断都是有益的。上述结果还表明，经济的增长并不会完全带动钢铁消费的越来越大，即使是固定资产上述结果还表明

29、，经济的增长并不会完全带动钢铁消费的越来越大，即使是固定资产投资还将保持一定的增长速度，重要的是经济的增长将不完全依赖于大量消耗钢铁等投资还将保持一定的增长速度，重要的是经济的增长将不完全依赖于大量消耗钢铁等原料。也可能就不是我们平常所说的原料。也可能就不是我们平常所说的“粗放型粗放型”经济发展之路了。经济发展之路了。2.2.国内钢材市场消费趋势分析国内钢材市场消费趋势分析- -经济结构的变化带动钢消费结构的变化经济结构的变化带动钢消费结构的变化GDP的消费强度是增长的，而固定资产投的消费强度是增长的，而固定资产投资的钢消费强度是减小的，到底谁引起了资的钢消费强度是减小的，到底谁引起了钢钢“表

30、观表观”（资源量）消费量的增长？消（资源量）消费量的增长？消费的结构有什么变化？既然能消费，为什费的结构有什么变化？既然能消费，为什么价格波动如此剧烈？国内消费结构有什么价格波动如此剧烈？国内消费结构有什么特点？进口量大表明国内还没有供大于么特点？进口量大表明国内还没有供大于求，是不是真的？等等，这些问题的关键求，是不是真的？等等，这些问题的关键还要看国内经济发展及结构的变化，对钢还要看国内经济发展及结构的变化，对钢材品种结构的影响，及其国内的满足程度。材品种结构的影响，及其国内的满足程度。右上图是近年来国内经济结构的变化趋势，右上图是近年来国内经济结构的变化趋势，对钢消费有影响的特点是：我国

31、对钢消费有影响的特点是：我国GDP的增的增长是在一、二、三产业同步增长的基础上长是在一、二、三产业同步增长的基础上得到的，其中二三产业的增长幅度的趋势得到的，其中二三产业的增长幅度的趋势基本是相同的，对基本是相同的，对GDP的贡献率主要取决的贡献率主要取决于总量的多少，目前来看二产业增加值只于总量的多少，目前来看二产业增加值只比三产业略多一些比三产业略多一些(到到2005年二产业增加年二产业增加值只有三产业的值只有三产业的1.17倍，这一比例在上世倍，这一比例在上世纪九十年代都在纪九十年代都在1.2倍以上），历史表明，倍以上），历史表明，由于大量消费钢铁等原材料的二次产业的由于大量消费钢铁等原

32、材料的二次产业的经济总量增长不会再明显高于其它产业的经济总量增长不会再明显高于其它产业的增长，表明钢的消费并不会因为增长，表明钢的消费并不会因为GDP的增的增长而快速增长下去（长而快速增长下去（GDP增长将受三产业增长将受三产业和二产业的拉动也较大）。和二产业的拉动也较大）。右下图右下图GDP的构成图，也反映出构成的构成图，也反映出构成GDP总量的二、三产业的比重越来越接近的趋总量的二、三产业的比重越来越接近的趋势。势。结果：产业的变动对钢铁原料的消耗是不结果：产业的变动对钢铁原料的消耗是不同的。同的。2.2.国内钢材市场消费趋势分析国内钢材市场消费趋势分析- -经济结构的变化带动钢消费结构的

33、变化经济结构的变化带动钢消费结构的变化下图是第二产业及其中工业、建筑业所占比重变化情况。从图中可以看出，下图是第二产业及其中工业、建筑业所占比重变化情况。从图中可以看出，2003年前年前二产业占二产业占GDP的比重基本没有变化，的比重基本没有变化，2003年至年至2004年略有提高，年略有提高，2005年下降，而且年下降，而且下降至下降至1999年以来的最低点。而其中工业占年以来的最低点。而其中工业占GDP的比重则呈缓慢增长趋势，这种增长的比重则呈缓慢增长趋势，这种增长在主要工业产品产量上也有所体现，也是增长的。而其中建筑业所占比重没有较大变在主要工业产品产量上也有所体现，也是增长的。而其中建

34、筑业所占比重没有较大变化，化，2005年略有降低，总体是平稳的。这些变化对钢消费结构产生了影响，一方面建年略有降低，总体是平稳的。这些变化对钢消费结构产生了影响，一方面建筑筑 类钢材消费波动不大（如前所述），另一方面，这种趋势是否对钢材品种结构也产类钢材消费波动不大（如前所述），另一方面，这种趋势是否对钢材品种结构也产生了直接影响，还要看工业结构发生了哪些变化。要弄清这一问题需要考察只少两个生了直接影响，还要看工业结构发生了哪些变化。要弄清这一问题需要考察只少两个问题，一是各工业行业对工业总值的贡献大小，二是要考察主要工业产品产量及结构问题，一是各工业行业对工业总值的贡献大小，二是要考察主要工

35、业产品产量及结构的变化。的变化。2.2.国内钢材市场消费趋势分析国内钢材市场消费趋势分析- -建筑业发展带动建筑类钢材消费的变化建筑业发展带动建筑类钢材消费的变化下图是建筑房屋施工面积与长条材消费增长率变化情况。从图中可以看出，近年来，下图是建筑房屋施工面积与长条材消费增长率变化情况。从图中可以看出，近年来，建筑房屋施工面积逐年增加，增长幅度不同，长条材消费随着房屋施工面积增长率的建筑房屋施工面积逐年增加，增长幅度不同，长条材消费随着房屋施工面积增长率的不同而呈现不同程度的变化，相关性好，按不同而呈现不同程度的变化，相关性好，按2004年前这两者之间的关系，年前这两者之间的关系，2004-20

36、05年房屋施工面积增长率应当与图中虚线部分相近。年房屋施工面积增长率应当与图中虚线部分相近。结果是：长条材对市场消费的适应能力强，其消费增长率随着建筑业增长的变化而变结果是：长条材对市场消费的适应能力强，其消费增长率随着建筑业增长的变化而变化。化。2.2.国内钢材市场消费趋势分析国内钢材市场消费趋势分析- -工业结构的变化带动钢消费结构的变化工业结构的变化带动钢消费结构的变化右上图是右上图是2004年，下图是年，下图是2005年。年。所占比重反映其对工业总值贡献大所占比重反映其对工业总值贡献大小。小。冶金有色建材等行业为其它行业提冶金有色建材等行业为其它行业提供所用原材料，而非最终消费品。供所

37、用原材料，而非最终消费品。从图中可以看出，从图中可以看出，2004年冶金、年冶金、有色、建材工业增加值占工业总值有色、建材工业增加值占工业总值的比重为的比重为19%，2005年为年为16%，下降了下降了3个百分点，而以钢铁为原个百分点，而以钢铁为原料或间接消费钢铁材料的机械汽车、料或间接消费钢铁材料的机械汽车、轻工家电、船舶、电子、电力、石轻工家电、船舶、电子、电力、石化等行业则从化等行业则从2004年占年占69%，提，提高到高到2005年的年的75%，提高了，提高了4个百个百分点。使用原材料的行业比制造原分点。使用原材料的行业比制造原材料的行业对工业的贡献变大。材料的行业对工业的贡献变大。相

38、应地，工业结构也发生着变化，相应地，工业结构也发生着变化，2004年机械、轻工占年机械、轻工占36%，2005年占年占29%，下降了，下降了7个百分点，而个百分点，而煤炭、电子、电力占比重没有变化，煤炭、电子、电力占比重没有变化，纺织、石化只降低了纺织、石化只降低了1个百分点，个百分点，其它行业比重加大由其它行业比重加大由7%提高到提高到19%，表明工业行业发展面扩大，表明工业行业发展面扩大，工业结构正在发生着改变。工业结构正在发生着改变。2.2.国内钢材市场消费趋势分析国内钢材市场消费趋势分析- -工业发展与结构的变化对钢材品种的影响工业发展与结构的变化对钢材品种的影响右上图中，薄板材（热轧

39、薄板卷、右上图中，薄板材（热轧薄板卷、冷轧薄板卷、电工钢）消费随着工冷轧薄板卷、电工钢）消费随着工业生产发展变化情况。薄板材随着业生产发展变化情况。薄板材随着工业生产增长而增长，工业生产增长而增长，2004-20052004-2005年受工业生产增长率持续提高的推年受工业生产增长率持续提高的推动，薄板材的表观消费（实际是资动，薄板材的表观消费（实际是资源量）增长更高速增长，从而容易源量）增长更高速增长，从而容易造成资源供给大于需求的状态（价造成资源供给大于需求的状态（价格的下降证明了这点）。消费的增格的下降证明了这点）。消费的增长趋势并不能证明国内市场占有率长趋势并不能证明国内市场占有率的高低

40、，从右下图看出，几种与工的高低，从右下图看出，几种与工业生产密切相关的板材产品国内市业生产密切相关的板材产品国内市场占有率上看，国内生产不能满足场占有率上看，国内生产不能满足需要的现状依然存在。进口钢材品需要的现状依然存在。进口钢材品种来弥补国内生产不足。种来弥补国内生产不足。右下图中，除中厚板国内占有率平右下图中，除中厚板国内占有率平均在均在90%90%以上外，薄板及其中的热以上外，薄板及其中的热轧薄板卷、冷轧薄板卷、冷 轧薄板卷的国内市轧薄板卷的国内市场占有率均在场占有率均在80%80%以下，其中冷轧以下，其中冷轧薄板卷到薄板卷到20052005年只有年只有65.4%65.4%。结果：国内

41、市场占有率还取决于品结果：国内市场占有率还取决于品种消费结构的变化，生产量的快速种消费结构的变化，生产量的快速增长，并不意谓着能全部满足需要，增长，并不意谓着能全部满足需要，进口钢材是必然的。进口钢材是必然的。2.2.国内钢材市场消费趋势分析国内钢材市场消费趋势分析- -不同工业产品增长带动着品种消费结构变化不同工业产品增长带动着品种消费结构变化 这这3个图显示了近年来个图显示了近年来我国我国20种主要工业产品种主要工业产品产量情况，除个别产品产量情况，除个别产品外，产量都是增加的。外，产量都是增加的。2.2.国内钢材市场消费趋势分析国内钢材市场消费趋势分析- -不同的工业产品增长速度带动品种

42、消费结构的变化不同的工业产品增长速度带动品种消费结构的变化到到2005年，图年，图1中轿车、大中型拖拉机高于钢产量中轿车、大中型拖拉机高于钢产量增长率，其它低于钢产量增长率。增长率，其它低于钢产量增长率。图图2，吸尘器、家用洗衣机高于钢产量增长率，其它，吸尘器、家用洗衣机高于钢产量增长率，其它低于钢产量增长率。低于钢产量增长率。图图3，微型电子计算机、船舶、发电设备制造高于钢，微型电子计算机、船舶、发电设备制造高于钢产量增长率，其它低于钢产量增长率。产量增长率，其它低于钢产量增长率。以上以上20种主要工业产品产量中，共有种主要工业产品产量中，共有7种产品产量种产品产量增长速度高于钢产量增长速度

43、。而增长速度高于钢产量增长速度。而2002年这些产品年这些产品中大部分的增长速度高于钢产量增长速度。中大部分的增长速度高于钢产量增长速度。一方面最终消费品产量增长，表明国内具有相当的一方面最终消费品产量增长，表明国内具有相当的市场消费容量，另一方面表明大部分工业产品在市场消费容量，另一方面表明大部分工业产品在2005年对钢消费的拉动作用减弱。也能反映出一些年对钢消费的拉动作用减弱。也能反映出一些高增长的工业产品对高技术含量、高附加值钢材品高增长的工业产品对高技术含量、高附加值钢材品种需求并没有减少，如轿车、工程机械、家用电器、种需求并没有减少，如轿车、工程机械、家用电器、微型电子计算机、船舶制

44、造、高压容器、发电设备微型电子计算机、船舶制造、高压容器、发电设备等，国内不能满足这类产品生产所需的钢材品种，等，国内不能满足这类产品生产所需的钢材品种，只有靠进口解决。只有靠进口解决。2.2.国内钢材市场消费趋势分析国内钢材市场消费趋势分析- -关键钢材品种国内市场占有率变化关键钢材品种国内市场占有率变化下表是冷轧宽薄板卷、中厚板镀层板、汽车板、造船下表是冷轧宽薄板卷、中厚板镀层板、汽车板、造船板、硅钢片、不锈钢、合金钢材、石油专用管、板、硅钢片、不锈钢、合金钢材、石油专用管、400MPa及以上热带肋钢筋、热轧及以上热带肋钢筋、热轧H型钢等钢材品种国型钢等钢材品种国内市场占有率（满足率）情况

45、。相关用户产品产量无内市场占有率（满足率）情况。相关用户产品产量无论是高增长还是低增长，这种增长态势对钢材消费均论是高增长还是低增长，这种增长态势对钢材消费均有推动作用，促使钢材品种产量增长加快，但在用户有推动作用，促使钢材品种产量增长加快，但在用户要求的品种质量上还不能满足，占有率还比较低。要求的品种质量上还不能满足，占有率还比较低。2005年冷轧宽薄板带国内市场占有率比年冷轧宽薄板带国内市场占有率比2000年提高了年提高了19.1个百分点，但仍然较低，仅达到个百分点，但仍然较低，仅达到65.4%；镀层板；镀层板带由带由2000年的年的51.58%提高到提高到2005年的年的59.3%，提高

46、了，提高了7.72个百分点，电工钢板带由个百分点，电工钢板带由2000年的年的57.30%提高到提高到2005年的年的70.96%，提高了，提高了13.7个百分点，不锈钢及不个百分点，不锈钢及不锈钢材的国内市场占有率仍然不高，到锈钢材的国内市场占有率仍然不高，到2005年预计按年预计按不锈钢计为不锈钢计为38.09%，比，比2000年提高了年提高了13.73个百分点，个百分点，按不锈钢材计为按不锈钢材计为46.85%。汽车板的满足率提高较快，。汽车板的满足率提高较快，但但2004年也只有年也只有89%；2004年石油专用管仅为年石油专用管仅为70%。 上表是重点钢材品上表是重点钢材品种产量增长

47、情况。种产量增长情况。2.2.国内钢材市场消费趋势分析国内钢材市场消费趋势分析- -进出口品种结构的变化对比分析进出口品种结构的变化对比分析下表是近年来进出口结构及平均价值变化情况。下表是近年来进出口结构及平均价值变化情况。2004年进口钢材年进口钢材2930.33万吨，平均万吨，平均每吨钢材价值量为每吨钢材价值量为709.3美元美元/吨，而出口钢材吨，而出口钢材1422.73万吨，平均每吨钢材价值量为万吨，平均每吨钢材价值量为585.8美元美元/吨，进出口价值差吨，进出口价值差123.5美元美元/吨。吨。2005年进口钢材年进口钢材2581.62万吨，平均每吨万吨，平均每吨钢材价值量为钢材价

48、值量为953.2美元美元/吨，而出口钢材吨，而出口钢材2052.26万吨，平均每吨钢材价值量为万吨，平均每吨钢材价值量为637.3美元美元/吨，进出口价值差吨，进出口价值差315.9美元美元/吨。吨。2005年比年比2004年扩大了年扩大了192.4美元美元/吨。吨。2005年，进口板材年，进口板材896.8美元美元/吨，出口板材吨，出口板材618.2美元美元/吨，进出口价值为吨，进出口价值为278.7美元美元/吨。吨。进出口钢材品种结构的不同反映了国内市场对消费结构的需求，影响进出口结构的根进出口钢材品种结构的不同反映了国内市场对消费结构的需求，影响进出口结构的根源主要是经济发展和经济结构调

49、整的结果。如果不改变这种源主要是经济发展和经济结构调整的结果。如果不改变这种“重规模轻品种质量重规模轻品种质量”的的发展思路发展思路 ，大量进口钢材弥补国内品种结构不足的结果依然存在，出口也还将是低档，大量进口钢材弥补国内品种结构不足的结果依然存在，出口也还将是低档次的产品为主。次的产品为主。对今后国内市场需求预测的主要参考结论对今后国内市场需求预测的主要参考结论 通过以上分析，我们可以得出对今后国内市场需求预测有参通过以上分析，我们可以得出对今后国内市场需求预测有参考意义的几点结论：考意义的几点结论： 钢消费总量随着经济快速发展而钢消费总量随着经济快速发展而高速高速增长的可能性不大，增长的可

50、能性不大，适适当增长当增长可能性仍然存在。可能性仍然存在。 随着经济发展和产业结构调整，拉动经济增长的因素发生着随着经济发展和产业结构调整，拉动经济增长的因素发生着变化，变化，钢消费强度钢消费强度加大的可能性不大，也就是说加大的可能性不大，也就是说GDP的增长的增长不代表着钢的消费一定增加（或只少不会像原来这样较快增不代表着钢的消费一定增加（或只少不会像原来这样较快增长）。长）。 随着随着固定资产投资固定资产投资增速减低和万元投资钢消费强度的减低，增速减低和万元投资钢消费强度的减低，发达区域钢消费受固定资产投资的拉动作用将减弱，欠发达发达区域钢消费受固定资产投资的拉动作用将减弱，欠发达地区拉动

51、作用将增强。地区拉动作用将增强。 产业升级和产品更新换代加速，区域产业结构调整差异，钢产业升级和产品更新换代加速，区域产业结构调整差异，钢材生产与消费材生产与消费品种结构品种结构有差距，一些品种结构供需矛盾还将有差距，一些品种结构供需矛盾还将突出（今后还会持续一定时间）。突出（今后还会持续一定时间）。 现有消费趋势现有消费趋势 产业发展潜力产业发展潜力 影响钢管需求影响钢管需求3.3.国内钢管市场需求趋势判断国内钢管市场需求趋势判断- -现有生产消费现有生产消费焊管比无焊管比无缝钢管产缝钢管产量增长快量增长快焊管产量焊管产量比提高，比提高，无缝钢管无缝钢管比减小比减小到到2005年，钢管产量比

52、年，钢管产量比2000年增加了年增加了1680万吨，增长了万吨，增长了180.0%，同期，钢材总产量，同期，钢材总产量增长了增长了183.7%（按统计快报）。（按统计快报）。无缝钢管产量比无缝钢管产量比2000年增加了年增加了632万吨，增长了万吨，增长了152.4%；焊管产量比；焊管产量比2000年增加了年增加了1048万吨，增长了万吨，增长了202.0%。2000-2005年，钢管占钢材总产量的比重平均为年，钢管占钢材总产量的比重平均为6.97%，其中无缝钢管占，其中无缝钢管占2.62%，焊管，焊管占占4.35%。2000年，无缝钢管产量占钢材总产量的比重为年，无缝钢管产量占钢材总产量的比

53、重为3.16%，焊管占，焊管占3.95%，到，到2005年无缝年无缝钢管占钢管占2.8%，焊管占，焊管占4.2%。 3.3.国内钢管市场需求趋势判断国内钢管市场需求趋势判断- -现有生产消费现有生产消费到到2005年，钢管消费量比年，钢管消费量比2000年增加了年增加了1479万吨，增长了万吨，增长了157.5%，同期，钢材总消，同期，钢材总消费量增长了费量增长了167.8%（按统计快报）。与产量相比，产量增量高（按统计快报）。与产量相比，产量增量高201万吨，增长率高万吨，增长率高22.4个百分点。个百分点。无缝钢管消费量比无缝钢管消费量比2000年增加了年增加了558万吨，增长了万吨，增长

54、了133.4%；与产量相比，产量增量高；与产量相比，产量增量高75万吨，增长率高万吨，增长率高19.0个百分点。个百分点。焊管消费量比焊管消费量比2000年增加了年增加了921万吨，增长了万吨，增长了176.8%。与产量相比，产量增量高。与产量相比，产量增量高127万吨，增长率高万吨，增长率高25.2个百分点。个百分点。2000-2005年，钢管占钢材总消费量的比重平均为年，钢管占钢材总消费量的比重平均为6.51%，其中无缝钢管占，其中无缝钢管占2.76%，焊，焊管占管占3.75%。与产量相比，产量比高。与产量相比，产量比高0.72个百分点，其中无缝钢管高个百分点，其中无缝钢管高0.27个百分

55、点、个百分点、焊管焊管0.45个百分点。个百分点。2000年，无缝钢管消费量占钢材总消费量的比重为年，无缝钢管消费量占钢材总消费量的比重为2.96%，焊管占，焊管占3.70%，与产量相，与产量相比，产量分别高比，产量分别高0.20和和0.26个百分点；到个百分点；到2005年无缝钢管占年无缝钢管占2.58%，焊管占，焊管占3.82% ，与产量相比，产量分别高与产量相比，产量分别高0.23和和0.45个百分点。个百分点。焊管比无缝钢管消费量增长快焊管比无缝钢管消费量增长快焊管消费比重提高，无缝钢管减小焊管消费比重提高，无缝钢管减小焊管供求矛盾扩大比无缝钢管大焊管供求矛盾扩大比无缝钢管大3.3.国

56、内钢管市场需求趋势判断国内钢管市场需求趋势判断- -现有生产消费区域流向现有生产消费区域流向2005年比年比2000年，无缝钢管消费量增幅最大的区域是华东、华北、西北地区，分别增年，无缝钢管消费量增幅最大的区域是华东、华北、西北地区，分别增加了加了179万吨、万吨、79万吨、万吨、56万吨，增长了万吨，增长了128.8%、68.1%、115.5%，其它区年消费量，其它区年消费量增加约增加约20多万吨。多万吨。华东地华东地区区华北地华北地区区西北地西北地区区3.3.国内钢管市场需求趋势的判断国内钢管市场需求趋势的判断- -现有消费产业影响现有消费产业影响2000-2005年钢管消费增长率平均约年

57、钢管消费增长率平均约31.5%，万元，万元GDP钢管消费强度为钢管消费强度为12kg/万元，万元投资钢管消费强度为万元，万元投资钢管消费强度为30.8kg/万元，万元工业增加值钢管消费强度为万元，万元工业增加值钢管消费强度为37.4kg/万元，万元建筑业增加值钢管消费强度为万元，万元建筑业增加值钢管消费强度为307.8kg/万元。万元。下图是钢管消费增长率与万元下图是钢管消费增长率与万元GDP、投资、工业增加值、建筑业增加值钢管消费强度的相关关系。图中可以、投资、工业增加值、建筑业增加值钢管消费强度的相关关系。图中可以看出，钢管消费增长率与建筑业钢管消费强度呈明显相关关系（图中阴影部分）。看出

58、，钢管消费增长率与建筑业钢管消费强度呈明显相关关系（图中阴影部分）。工业仍然是钢管消费的重要方面，但对钢管数量的拉动作用有减弱的趋势。主要表现在万元工业增加值钢管消工业仍然是钢管消费的重要方面，但对钢管数量的拉动作用有减弱的趋势。主要表现在万元工业增加值钢管消费强度没有明显增强的趋势，减少的趋势也不明显（费强度没有明显增强的趋势，减少的趋势也不明显（2005年比年比2004年有所减低），反映出工业发展对钢管消年有所减低），反映出工业发展对钢管消费需求是平稳的。费需求是平稳的。投资是钢管消费的重要方面，钢管消费随着投资的增长而增长，近年来，万元投资钢管消费强度也没有改变。投资是钢管消费的重要方面

59、，钢管消费随着投资的增长而增长，近年来，万元投资钢管消费强度也没有改变。钢管这种消钢管这种消费变化趋势费变化趋势在在“十一五十一五”期间将会延期间将会延续，特别是续，特别是影响钢管消影响钢管消费需求较大费需求较大的建筑业仍的建筑业仍将是推动消将是推动消费量增长的费量增长的主要力量，主要力量，而工业产业而工业产业的发展将使的发展将使品种结构进品种结构进一步改善。一步改善。建筑业增建筑业增加值增长加值增长钢管消费增长钢管消费增长中国最大的钢材市场仍将是建筑业中国最大的钢材市场仍将是建筑业四个四个循环循环层次层次1工序循环：工序循环：2工序间循环：工序间循环：3产品循环：钢产品循环：钢铁企业与铁企业

60、与用户之间用户之间的物质和的物质和能量循环。能量循环。4社会循环：钢社会循环：钢铁企业与铁企业与社会之间社会之间的物质和的物质和能量循环。能量循环。钢材使用钢筋混凝土结构用户：建筑弃置废钢钢结构使用钢材强度提高耐腐蚀经济断面用户：减少钢材用量三个三个减量减量途径途径推进钢结构发展也是循环经济的重要内容推进钢结构发展也是循环经济的重要内容中国的钢结构中国的钢结构钢结构产业做大做精。钢结构产业做大做精。综合性企业将开综合性企业将开发、设计、制作、施工、材料形成集团发、设计、制作、施工、材料形成集团综合性企业将开发、设计、制作、施工、材料形综合性企业将开发、设计、制作、施工、材料形成集团进行运作，具