V5.1表单业务生成器培训20140801---for 实施

1、 孙巨2014-8-1-V5.1 表单业务生成器介绍互联的智慧与行动互联的智慧与行动政务特色G6-V5协同技术平台更多应用特性致信（UC移动客户端）业务集成- U8 业务集成- NC业务 集成-DEE全新的用户体验 应用整合 -报表工具（帆软） -即时通讯（IMO） 应用类-深化表单业务-开放表单平台-夯实流程应用-扩展公文-全新综合办公M1特色应用可复用的业务应用集成-NC U8集成-帆软报表集成用户体验扁平化设计Metro 工作桌面轻便焕肤多任务窗口流程图缩放与拖拽全新象形图标消息框、时间线等多处优化M1应用考勤签到，LBS应用于表单同事来电自动识别（Android）文档离线查看二维码名片

2、会议提醒查看与回执时间视图新闻转微信首页布局自定义多服务器地址支持流程应用撤销/回退流程可追溯流程跨节点添分支模板节点批量查找与替换模板节点匹配不到人自动跳过流程列表显示当前待办人已办重复流程合并显示自由流程键入或粘贴快速选人公文应用收文转收文并自动汇报免流程快速发文与收文公文在交换环节可查看收发文登记簿优化意见区系统落款优化按最新国家规范4处细节优化综合办公申请使用走流程物品登记批量导入用品、图书一次申请多件车辆、图书照片可视化多种到期提醒设置其它周期性会议支持新增实名制调查匿名调查谁投票谁未投票可查看通讯录内容与权限控制用户自定义集团版不同单位可有不同登录页副岗人员集中查看计划被他人查看与

3、否有标示格式计划多处做优化如提及他人提醒团队报表部门领导自动被授权已办栏目、跟踪栏目内容来源可配置-新增一套REST接口技术接口增加支持登录集成、附件拦截、内容审计、修改页面平滑升级登录支持动令码口令第三方整合报表工具（帆软）即时通讯（IMO）业务集成新增U8业务集成插件新增NC房产建筑集成插件新增NC凭证插件优化U8插件、 DEE可复用的业务应用业务模块跨系统迁移实施根据某超市的诉求，使用业务生成器搭建预算管理，后遇到超市客户，具有相同诉求，略有不同，希望能复用之前的实施内容，降低实施代价，提升行业复用性。场景方案客户业务应用包实施/售前预研的业务应用包导出 导入B客户业务应用包蛋机制：业务

4、模块的跨系统迁移 之前-工具之后-丰收果实 行业复用价值：初级实施人员直接利用高级实施的实施成果销售工具包的统一制作下发学习测试环境上的业务模块向正式环境上迁移同行客户之间管理经验分享云商城上销售业务模块业务包的导出、导入2021-11-2业务包的导入重定向业务包的导入断点续导2021-11-2销售任务管理示例公司年度销售总目标制定并分业务线派发到各区域华北区继续分解，按业务线派发给下面各地销售 部华东区继续分解，按业务线派发给下面各地销售 部西北区继续分解，按业务线派发给下面各地销售 部杭州销售部领取任务、执行、实时汇报收入进度上海销售部领取任务、执行、实时汇报收入进度南京销售部领取任务、执

5、行、实时汇报收入进度销售任务管理示例公司确定年度目标，按业务线分到各区域。在目标审定通过后，通过触发通知到各区域，形成各区域各条业务线的销售任务（1对多）1序号产生2联动关系3分类计算销售任务管理示例区域再将任务指标分解到下面的各地区销售部门和各个季度指标，在任务分解方案通过后，通过数据存档，形成进度监控底表明确的态度与意见销售任务管理示例财务每收到一笔客户打款，记入到对应记录的当前收入不同回写位置自动判定最大最小计算月份的自动判定销售任务管理示例状态自动改变包含的查询销售任务管理示例公司领导每周一早上登录协同， 希望能自动看到上一周的回款区总或销售部经理每天登录协同， 希望能自动看到最近三天

6、的收款致远营销管理系统如果是商机，信息自动转入项目过程管控表无流程数据的传递致远营销管理系统按月统计漏斗进展目标-潜在-意向-立项-认可-谈判-成交致远营销管理系统按月统计漏斗进展目标-潜在-意向-立项-认可-谈判-成交致远营销管理系统明细表日期到期每年提醒应用类 深化表单&业务生成器应用新增、完善、优化之p 增强数据处理能力：新增系统函数，如：重复表分类合计/分类平均、取年/取月/取整、用户自定义函数等。极大增强了表单的业务计算处理能力，拓宽了应用范围。p 增强查询统计能力：新增系统日期变量/组织变量，支持按枚举值变化统计、多组织对象查询统计等，解决了诸如销售阶段状态变更统计、相对时

7、间区段内的自动数据统计、人员包含统计等问题p 扩展数据关系表达：继续增强了关联、回写、触发。如支持部门/关联项目的数据关联；带条件的回写、支持按天/周等周期性触发、指定日期触发，以及用户自定义触发控件等。使得基于这三大特性的业务应用如鱼得水新增表单录入类型：位置控件（地图标注、位置定位、拍照定位）特征说明：1、支持在流程表单制作、基础数据制作、信息管理制作中增加地理位置控件：地图标注、位置定位和拍照定位；2、支持数据关联位置控件，获取日期、地址分段信息1.客户管理：销售人员定期拜访客户，可查看某客户的具体地理位置，上门拜访；通过位置定位，确保按计划准时有效的反馈记录拜访情况2.卖场巡检：巡检人

8、员到卖场、门店等地，对现场检查情况进行拍照，并在照片上记录拍照时间、地点（避免伪造），后续针对巡检结果进行跟进，也可对多次的结果进行改进前后对比。应用说明：表单业务应用结合地理位置信息，实现有效的过程控制。例如：拜访客户、卖场巡检等新增表单录入类型：重复表行序号 应用说明： 特征说明：重复表序号控件可以参与到其他重复表数据项的数字计算与动态组合中，其余操作如条件设置等目前不提供。当业务单据的明显表（重复表）行数过多时，对行进行编号是常见的现象。由系统自动生成行序号，可以降低手输出错概率，提高工作效率。扩展表单数据关联：数据关联项目属性、数据关联部门属性、 特征说明：关联读取的人员属性、部门属性

9、，比如部门分管领导、项目成员、上级部门等支持配置在流程节点中。并支持对应类型的条件类设置。应用说明：数据关联是表单业务逻辑关系表达的一个重要特征，支持数据关联项目属性和数据关联部门属性，可以使得表单业务运用更加强大和灵活。比如每月项目汇报时，可以方便拽取出本人参与的那些项目的项目进度、项目状态等。新增表单计算函数：重复表计算函数（重复表最大、重复表最小） 特征说明：【重复表最大】、【重复表最小】仅在做主表的数字计算公式中提供应用说明：在费用审批过程中，领导不仅会关注总费用还会关注单笔最大费用，比如最高的一次招待费是花了多少；在订购单审批中，每种配件的最低订购量是否符合要求等，因此需要把重复表的

10、最大值或最小值能取出来，方便审批时一目了然。新增表单计算函数：重复表分类计算函数（重复表分类合计、重复表分类平均、重复表分类最大、重复表分类最小） 特征说明：重复表分类计算仅在做主表的数字计算公式中提供应用说明：提升表单运算能力，自动根据设置的条件类别计算出所需统计的数据。比如出差报销会根据费用类型自动计算各类型的花费，已判定各类费用是否超标。在每月的销售收入表里根据不同销售活动反映出各类销售收入合计值。新增表单计算函数：取年、取月、取日、取星期几 特征说明：1、假定日期为2014-07-17，则取年、取月、取日、取星期几分别为2014、7、17和4。2、星期七为0，星期一为1，星期六为6的数

11、字。应用说明：一些单据无需完整的日期表达，只需要用月份、年份表达分别即可，比如固定享受的交通费报销、通讯费报销，以往客户都是用枚举来实现，增加取年、取月函数就非常方便，只要选择了日期，一次性取得所在的年份和月份；另，合同回写销售跟踪底表时也需要取出合同日期的年份和月份分别做回写新增表单计算函数：函数自定义 特征说明：1、自定义函数可以是返回数字（在数字计算公式中），也可以是返回文本（在文本组合公司中）2、暂不支持跨数据库读取数据应用说明：目前业务生成器被客户运用的场景五花八门，非常个性，完全依靠标准功能来满足难以支撑，需要开放表单平台，允许客户嵌入自制的代码，以扩大应用范围，且保证产品升级的平

12、滑。新增表单计算函数：中文小写函数 特征说明：12345.67的中文小写是：一万二千三百四十五点六七应用说明：客户在使用表单时，对于一些数量的表达，比如人口数、生产数量，为了醒目和方便核对数值，需要转换成中文小写。新增表单计算：数字型枚举计算 特征说明：1.可以为数字类型枚举设置计算公式，表单调用时显示的是对应计算结果值的枚举显示名称。2.数字类型枚举本身也会被视作数字，同普通数字类型一样运用应用说明：将定量的数值转化为对应定性内容。比如客户的绩效考评，如果合计得分90-100，则考评结果是优，如果合计得分80-90，则考评结果是良等，最后还需要统计及格以上、良好以上的人数等。通过数字型的枚举

13、计算即可实现。新增系统变量：8个日期型变量 特征说明：提供了上周初日期、上周末日期、上月初日期、上月末日期、上季度初日期、上季度末日期、上年初日期、上年末日期应用说明：提供公司的经营状况实时统计，并尽可能减少领导们的操作是非常有必要的事。比如，每周一早上登录协同后，让老徐能在首页栏目中自动看到上一周有多少费用出去了，又有少回款进来了，不用动一个根手指就很爽。为此新增了8 个日期相对变量。新增系统变量：6个组织结构变量 特征说明：提供了登录人员所在部门ID（包含子部门）、登录人员所在单位ID（包含子单位）、登录人员主管部门ID、登录人员主管部门ID（含子部门）、登录人员分管部门ID、登录人员分管

14、部门ID（含子部门）应用说明：在统计查询时，领导经常需要查询或统计来自所分管的各个部门数据，或者查询统计来自所主管的各个部门数据，为了能够统一设置查询模板，并能自动适配组织结构变化，有必要增加与当前登录人员管理身份有关的组织变量新增条件设置类函数：日期差、取年、取月、取日、取星期几、取日期、取时间 特征说明：1、【日期差】不仅支持2个日期之间的相差天数计算，也支持日期和日期时间型之间、日期和日期变量之间的相差天数计算。2、【取日期】是取出日期时间型数据中的日期，结果为日期类型3、 【取时间】是取出日期时间型数据中的时间，结为文本类型，比如11:30应用说明：为建设好企业文化，HR需要查出5年司

15、龄的员工授予荣誉称号；需要查出所有7月出生的员工，提前发出生日祝福；销售管理领导每天上协同后，希望能自动看到最近三天的每天销售额等新增条件设置类函数：允许多组织对象控件参与条件类设置 特征说明：1、在条件类设置中，支持选择多人、选择多部门、选择多单位、选择多岗位、选择多职务级别的数据控件使用extend函数2、多组织对象的 extend函数提供=,include 操作符，分别代表多组织对象值和所选择值之间能精确匹配；不能精确匹配，以及多组织对象值包含所选择的值（与次序无关）应用说明：在公司的多部门协办项目中，希望查一下研发中心都参与了哪些项目；在项目任务表中，希望查一下哪些项目的项目成员里包含

16、了张虎等。这些都需要多组织对象也要能参与条件设置新增条件设置类函数：单体对象是否含在多体对象中的in 函数 特征说明：1、支持表单的单组织控件是否在所选对应类型的的多组织对象具体值中2、支持表单单部门控件是否在登录人员所在的或管理的多部门ID中3、支持当前登录人员组织对象ID是否在对应类型的表单多组织控件中应用说明：在众多工作任务表中，希望能自动根据当前登录人员的身份查询出当前登录人都参与了哪些任务。在销售报表数据查询中，希望能自动查出我所分管的那几个部门的回款额。在报销单中，希望能方便设置查询报销人是张三、王二、李四的单据增强表单统计功能：行分类汇总 特征说明：1、支持在统计的最后一行，求平

17、均值、求最大值、求最小值2、支持对统计分组项做分类小计：求和、计数、平均值、最大值、最小值3、支持可选对哪些统计项做汇总4、支持普通用户在统计时对统计对象做二次筛选，和对行汇总方式重新选择应用说明：在按销售人员统计每月销售收入时，除了需要能知道每月所有人加起来的总收入，还需要能知道每月人均销售收入，每月的个人最高销售收入和最低销售收入。在按部门、按收入类型统计每月的营业收入时，除了需要能知道最后的汇总数，还需要能按照部门或按收入类型做分类汇总小计增强表单统计功能：计算列 特征说明：1、在统计项设置中提供计算列：列求和、列计数、列平均值、列最大值、列最小值、公式列 6个可选项2、可以设置计算列的

18、显示名称和显示格式3、对于报表为【交叉报表】的，计算列就相当于对交叉列做了了分类小计应用说明：在测试任务管理统计表中，假定第一列为各测试人员已完成的测试用例数，第二列为各测试人员计划测试用例数，希望第三列是显示各测试人员的计划完成率，或计划与时间完成的差值。这就需要对统计列做计算销售人员的销售统计表中，统计项是各个月的销售额，需要能输出平均每月的销售额、月的最大销售额或最低销售额增强表单统计功能：枚举值变化次数的统计 特征说明：仅支持对无流程表单的枚举（下拉、单选）变化次数统计，一般会针对某个时间段做变化统计应用说明：销售漏斗7大阶段划分：目标、潜在、意向、立项、认可、谈判、成交，作为销售老总

19、需要知道上周有多少个项目从目标阶段进入了潜在阶段，多少个项目从潜在进入了意向等，以便做出调整和应对措施。增强表单回写功能：带条件的回写 特征说明：回写时是逐行挨个执行，如果设置了条件且条件满足，则执行该行的回写，如果条件不满足则该行回写不执行。如果没有设置条件，则表示是无条件执行回写。应用说明：原先系统在回写底表时对底表是有严格的格式要求的，每条流程过来均只能回写到指定的某个重复表列项，无法根据不同的条件回写到不同的列，造成使用上不够灵活。如下图销售回款额的回写。进货登记表，如果底表中设备名称已存在，则直接回写，增加库存数量，如果不存在则添加重复行式回写，新增一行设备记录，这些都可通过带条件的

20、回写来实现增强表单回写功能：底表支持多个唯一标示设置 特征说明：1 、允许同一个主表数据项和不同的重复表数据项构成唯一标示2、在同一个标示组成框中，不允许出现来自不同重复表的数据项（即不可交叉），应用说明：当底表为多个重复表时，比如用了3个重复表分别表达办公费用预算、销售费用预算、市场活动费用预算，要实现办公费用、销售费用、市场活动费用的分别回写，可通过增设多个唯一标示来实现增强表单触发功能：触发日期、循环周期设置进一步细化 特征说明：1、无流程表单的时间调度中，增加支持了按周、按天、按季的循环调度2、无流程表单的触发日期中，增加了按指定日期、每月末、每季末，以及重复表里的日期控件、日期时间控

21、件进行触发应用说明：每周一提醒提交本周计划，每季末提醒提交季报都是很常见的应用。在项目底表中记录了每家客户的信息，重复表里记录了各实施阶段安排和分批回款时间，到了时间点需要给出提醒或自动发起催款单，这些都需要灵活的触发设置来支撑。增强表单触发功能：用户自定义触发 特征说明：1、需要使用封装过的接口做客开。2、支持本系统和跨系统的数据传递3、客开代码不受后期产品升级影响，即无需做代码合并应用说明：项目立项申请单通过后自动创建项目、创建任务、创建日程；入职评审通过后，自动创建人员账号和档案俗称的“无流程触发无流程”等，均可通过用户定义触发接口实现本表单的数据向它表传递其它表单功能：初始值强制执行

22、特征说明：1、 【数据为空时带入初始值】：数据域为空时，才带入初始值，否则不带入。2、 【数据为空与否均带入初始值】：无论数据域是否为空，该操作权限在新增或修改表单时，均强制带入初始值应用说明：原先系统的初始值机制是有了值就不再赋值，如果能允许再赋值或不赋值可以解决一系列的应用，比如开发任务流程：发起者-设计开发测试，如果设计节点提交就表示设计已完成进入开发阶段，如果开发节点提交了，就表示开发已完成进入了测试阶段，这种状态根据流程节点的自动更替，即可提高效率也强化了业务控制其它表单功能：新建、修改按钮名称用户自定义 特征说明： 仅支持对信息管理的新建和修改操作名称自定义应用说明：让客户可以用更

23、贴切的业务词汇来表达新建、编辑，可增强实际业务的场景感。使得操作者更易理解。比如车辆管理中，叫出车而不是叫编辑。叫登记而不是叫新建。其它表单功能：业务模块二级菜单分类、一级菜单图标 特征说明：应用说明：增加菜单二级分类，可解决业务模块的二级菜单过多时，显示杂乱，无层次、无隶属通过自定义业务模块图标可真实反映出业务性质，期增加业务的场景感。其它表单功能：流程处理意见回填态度 特征说明：应用说明：根据客户需要，提供显示或不显示态度，以丰富意见框的显示内容，凸显处理人态度。让单独打印表单时，信息更全面其它表单功能： 7种日期类型7种显示方式 特征说明：显示格式的不同选择，不影响日期的原有计算方式和原

24、有特性应用说明：提供多种日期数据项的显示方式，可以满足客户不同的使用习惯。比如活动日期只要显示到年和月，无需到几号。打折日期只要显示成是星期几。其它表单功能：关联他人已发表单的集中授权 特征说明：1、被授权了的用户将无需发起者在已发列表中单独授权，即可关联他人已发结束的流程.2、模板中的表单授权和发起者自己做的表单授权共同起作用应用说明：统一进行关联表单的已发授权，可以减少发起者挨个流程授权的麻烦，方便用户使用。比如如：司机的司机出差报销单关联他人的派车申请单，财务的付款单关联他人的采购申请单等。其它表单功能：短信通知 特征说明：不受发送短信授权和系统消息转移授权控制应用说明：强制给接受人的手

25、机同时发送短信通知，以防接受人未上协同也没有做短信转移时，遗漏重要事项其它表单功能：允许单位、集团空间栏目上配置表单查询统计 特征说明：1、由单位、集团、自定义单位、自定义集团的空间管理员在前台空间管理中配置2、取空间管理员可见的查询和统计应用说明：在单位空间、集团空间中直接展现出共同关心的图表数据，比如公司大记事、领导日程、市场数据走势图等，具有鼓舞士气，凝聚人心的作用，同时可减少个人配置的麻烦报表工具：帆软 说明：帆软报表插件是基于数据库的，采用EXCEL+绑定数据列的报表设计方式，生成中国式报表的一个工具。基于帆软报表插件，可以方便实现V5.1的跨多个表单的联合查询统计、业务表单与系统表

26、的联合查询统计、V5系统中的表与第三方系统中的表的联合查询统计（需要多数据源版）。（目前，报表设计器需要用户到帆软公司的官网上下载：http:/ 应用整合 -报表工具（帆软）报表工具：帆软 制作报表导入Excel表样、绑定数据列参数设置填报设置动态隔间运算图表设置条件属性单元格设置报表集成报表的部署和集成独立部署嵌入式部署集成web页面报表设计器报表服务器数据准备定义数据连接、定义数据集Oracle、SQLServer、MySQL 、 DB2、Sybase、Access 、Derby、Postgre Excel、txt、xml数据源程序数据源SAP数据集存储过程内置数据使用报表浏览器与服务器交

27、互权限控制定时调度远程修改导出excel、word、txt、pdf、xml、png等数据填报即时分析在线编辑Flash、Applet、Pdf打印报表FineReport组成帆软报表工具由报表设计器和报表服务器两部分组成。报表制作的所有工作在报表设计器中完成，报表工程的集成、解析在服务器中完成，生成的报表可在V5系统中展现。报表工具：帆软-几个示例 数据取自：A数据库的产品 表数据取自：C数据库的订单明细表数据取自：B数据库的客户 表报表工具：报表在V5系统中的配置 设置报表管理员报表工具：报表在V5系统中的配置 报表管理员专有菜单报表工具：报表在V5系统中的配置 表单管理员对报表管理员授权数据

28、集使用报表工具：报表在V5系统中的配置 报表管理员查看可用的数据集报表工具：报表在V5系统中的配置 报表管理员在帆软设计器中制作报表报表工具：报表在V5系统中的配置 报表管理员将制作好的帆软报表授权给普通用户并可设置查询条件报表工具：报表在V5系统中的配置 普通用户从菜单入口查看报表报表工具：报表在V5系统中的配置 普通用户从栏目入口查看报表报表工具：报表在V5系统中的配置 普通用户在首页直接查看报表结果2021-11-2应用类夯实流程应用应用新增、完善、优化之流程显示增强显示当前待办人与合并显示同一流程用户需求：已发、已办的流程显示出当前待办人以便加以敦促（如电话联系）；因多角色或兼职而重复

29、处理了同一条流程的，只显示一条即可，避免让人混淆。 性质特征(1) 当前待办人强制显示；(2) 已发、已办流程不重复显示需要点选“同一流程只显示最后一条”选项。 使用价值使已发、已办流程的显示更加清晰，使用者查阅时更加准确，信息掌握更加明确。当前待办人一目了然，没有重复显示分外清晰。流程期限增强允许自定义流程期限用户需求：流程期限因工作的原因需要具体到某年某月某日的几时几分，只有时间间隔的选项有时不够明确，能自行指定非常方便。 性质特征(1) 流程期限可自定义到年月日及时分；(2) 自建流程和表单模板均可自定义。 使用价值根据实际工作的需要来自行指定流程期限，少了计算时间间隔的麻烦。直接指定年

30、月日时分，可不用计算时间间隔了。流程追溯增强允许强制或自定义设置流程追溯用户需求：流程回退或撤销后，原有处理意见等都没有保留，无法进行查阅，如果再次处理，则可能做出的意见有差异，因此在流程回退或撤销后也能查看。 性质特征(1) 流程追溯可强制要求也可由撤销人或回退人选择；(2) 回退或撤销的流程在督办事项中查看。 使用价值对于任何的流程处理过程，系统都能忠实地加以记录，这对于事项处理的回放，特别是追溯其中的问题都大有用处。 在表单的流程制作中，可强制设定追溯流程，也可设定由操作者选择或不追溯。如果允许操作者决定，则其回退或撤销流程时可自行选择。点一下，回退与撤销的记录都一览无遗。流程编辑增强增

31、加流程分支用户需求：当组织机构发展壮大或结构发生较大调整时，表单对应的流程也会有较大变化，有时需要快速地添加流程分支。 性质特征(1) 可跨单个或多个节点新增流程分支；(2) 新增分支可直接到达结束点。 使用价值解决组织机构发展壮大或结构调整时快速地增加新流程或快速修改现有流程，极大提高工作效率同时减少流程设置错误。增加分支非常自由与方便（橙色节点为分支可达的节点，红色虚线为分支走向）。新增的流程分支可直达结束点。流程节点识别增强增加自动跳过用户需求：在大型组织机构中，按岗位设置的流程节点往往需要在不同的组织机构中匹配人员，但由于架构不同，可能有不必匹配或无法匹配的情况，此时需要自动跳过。 性

32、质特征(1) 在表单流程制作过程中设置；(2) 流程节点无人匹配时自动跳过。 使用价值解决因组织机构差异出现的无法匹配人员的情况，增加流程的通用性，避免流程卡死不能继续。常用指数：如果不需要人工选择，那自动跳过就很省事。流程不会因为没有匹配到人而卡住了。流程节点匹配增强部门控件生成流程节点用户需求：当在表单中选择部门后，流程自动地发送到该部门的成员、主管、分管领导或特定人员（如公文收发员），这对于工作衔接非常实用。 性质特征(1) 表单中需要有数据域为单个部门控件；(2) 流程可以到达部门内的全部成员（不含子部门）。 使用价值通过选择部门来解决选择多人或部门内的指定人员与负责人，大幅提高工作效率同时减少人员选择错误。部门内的这些