白酒场分析研究报

1、白酒市场分析研究报告安徽白酒消费调查一、全省白酒消费简况安徽白酒消费调查安徽省总面积13.96万平方公里，现有人口 6109万， 辖17个地市，5个县级市，56个县。本省位于中国东南部华东腹地，长江、淮 河贯穿全省，将全省分为淮河以北、江淮之间和长江以南三大区域。安徽白酒市 场是个相对封闭的内部竞争型市场，自身生产和消费基础较好，市场运作较为成 熟，外域白酒品牌对本土市场冲击不大。皖酒当中既有老名牌古井、口子，也有 后来出现的一些已经或正在走向全国的品牌如沙河、种子等，另外还有一些在当 地市场有较大影响力的品牌如皖酒系列、 迎驾系列等。在本区市场上，口子的强 者地位历经市场的洗礼基本凸现。川酒

2、除了高档品牌外，其它在本域市场影响不 大。本省可以说是产酒大省和消费大省，2000年白酒产量达到43.65万吨，居全国第三，仅次于山东和四川。二、合肥白酒酒店消费1. 一般中、低档次的业务应酬在中档酒店消费白酒的主流价位在40 60丿元。(1) 这一档次的白酒竞争格局属于多头相争。(2) 强势品牌为濉溪老口子、正一品文王贡等。2. 一般中高档次的业务应酬主要饮用酒店价 60 100之间的酒品。(1) 这一档次的白酒竞争格局属于多头竞争。(2) 强势品牌有五年口子窖、四星迎驾、百年迎驾等。3. 重要客人、上级领导在酒店消费白酒的主流价位在160元以上。(1) 这一档次的竞争格局属于双强并存，主要

3、是指地产酒的高档品牌和 川酒当中的五粮液、剑南春等。(2) 市场位次靠前的品牌为五粮液、剑南春、十年口子窖。4. 一般朋友聚会在酒店消费白酒的主流价位在 10 30元。(1) 这一档次的竞争格局属于多头并存。（2）市场位次靠前的品牌为普通皖酒、明光佳酿、尖庄等。三、消费者调查1. 由于受自然三大区域的影响，白酒消费也呈现上述区域性。淮河以北， 受北方消费习惯的影响，注重实惠，追求流行性较弱，消费风格比较豪爽；江淮 之间，消费风格比较朴实， 呈现出一般业务应酬和朋友社交区别不大的特点， 甚 至自饮也是如此； 长江以南偏重于面子消费， 但在面子消费的同时注重实惠， 表 现为场面消费与自饮区别明显，

4、较喜欢追赶流行。2. 从全省角度来看本地男人喝酒实惠型较多。3. 以高度浓香型消费为主，本省是消费高度酒的典型地区。4. 消费者关注要素依次为价格、品牌、包装等。江西白酒消费调查江西东与浙江、福建为邻，南连广东，西接湖南，北面与湖北、安徽毗邻。 全省总面积 16.69 万平方公里，现有人口 4140 万。一、全省白酒消费简况本省白酒的主要消费区集中在南昌、 九江、景德镇等赣北地区。 从白酒消 费的品牌来看以川酒和地方酒为主， 川酒主要的品牌是五粮液系列品牌和泸州老 窖。贵州的小糊涂仙与其在其他省相比， 在本省的市场优势比较明显。 前几年省 外酒（主要是川酒）凭借凶猛的广告宣传，大举进入江西，以

5、其先进的营销方式 压倒了省内酒，近几年，江西涌现了一批颇具竞争力的品牌，如四特、临川贡、 堆花贡、七宝山等。 2000 年江西省白酒市场占有率前三名均由地方酒夺得，四 特系列在省内部分地、 市的市场份额已占到一半左右， 临川贡酒则在攻下省会南 昌后，又将销售目标转向农村。 从白酒消费上看， 省会南昌的辐射影响力不是很 大，省内呈现多个小区域中心， 但全省各地的白酒市场情况相差不是很大， 赣北 九江的主流品牌为堆花贡、 四特窖； 赣南赣州的主流品牌为泸州老窖特曲、 四特 窖等；瓷都景德镇的主流品牌为泸州老窖头曲、景德老窖、滕王阁酒、南方特曲 等。总体来看， 全省各地市场畅销品牌的排列较清晰， 不

6、存在多个品牌混乱无序 的情况。值得一提的是本省假酒比较泛滥，几乎每个畅销品牌都受到假酒冲击。二、南昌白酒酒店消费1. 一般业务应酬在中档酒店里招待客人的主流价位区间在 3060 元。（1）这一档次的竞争格局属于寡头垄断。（2）强势品牌为四特窖。（3）这一价位市场地位较靠前的品牌还有七宝山、瑞酒等。（4）四特窖的酒店价位在 4060 元，成为强势品牌的重要原因是用美元 做促销品。七宝山、瑞酒等在南昌销势较好已有两三年， 从产品的生命周期来看正逐渐 淡出市常 2.重要客人、 上级领导在酒店里消费白酒的主流价位在 100200元和 200 元以上。（1）100200元这一价位的竞争格局可以称为两头相

7、争， 200 元以上这 一价位可以说是寡头垄断。（2）100200元这一价位的强势品牌是临川贡和小糊涂仙， 200 元以上 的强势品牌是五粮液。（3）临川贡作为地产酒在南昌畅销已是第五年，小糊涂仙在整个江西形 势都不错。3. 一般朋友聚会在酒店消费白酒的主流价位在 1040元。 （1）竞争格局属于多头竞争。（2）市场地位较靠前的品牌有堆花贡、七宝山、瑞酒、泸州老窖二曲等。三、消费者调查1. 江西是农业大省，广大农村以 10 元左右白酒消费为主，在城市 1030 元左右的白酒是消费主流。2. 本地男人喝酒实惠型多些。3. 全省以中度（ 40°50°）浓香型白酒消费为主。4.

8、消费者关注要素依次是促销、品牌、价格、口感。湖南白酒消费调查一、全省白酒消费简况湖南省总面积 21.18 万平方公里，东西宽 667公里，南北长 774 公里，现有 人口 6440 万。湖南西临四川、贵州，受西南这两个产酒大省的辐射影响较大， 川酒、黔酒再加上地产酒就构成了湖南白酒市场的基本框架。 本省可以说是产酒 大省和消费大省， 1997 年白酒产量达到最高为 29.29 万吨，后受全国大形势的 影响产量下降。 本省高价位的酒鬼、 中低价位的湘泉在全省各地都占据了一定的 市场份额， 区域品牌邵阳大曲在邵阳成为当地最强势品牌。 市场表现较好的黔酒 为茅台、小糊涂仙、 青酒等。 近几年崛起的既

9、可称为川酒又可称为省内酒的金六 福、浏阳河成为全省各地的强势品牌， 金六福、浏阳河的异军突起除强大的广告、 买赠促销之外， 湖南受川酒的影响大也是两品牌畅销的大背景。 两大品牌崛起使 全省各地（除邵阳外）白酒市场可以简化为这样一个公式高档：五粮液、酒 鬼；中档：金六福（二星、三星）、浏阳河（二星、三星）；低档：金六福（一 星）、浏阳河（一星）。二、长沙白酒酒店消费1. 一般业务应酬在中档酒店消费白酒的主流价位在 3070 元。（ 1）这一档次的白酒竞争格局属于两头相争。 （2）强势品牌为金六福、浏阳河。（3）市场地位较靠前的品牌还有湘泉、六百岁等。2. 重要客人、上级领导在酒店消费白酒的主流价

10、位在 150元以上。 （1）这一档次的竞争格局属于多头并存。（2）市场地位靠前的品牌为五粮液、茅台、酒鬼。（3）酒鬼的价位比五粮液、茅台要低，更是本省知名品牌，成为招待客 人的首眩 3. 一般朋友聚会在酒店消费白酒的主流价位在 1030元。（1）这一档次的竞争格局属于多头并存。（2）市场地位前几位的品牌为邵阳大曲、尖庄、绵大、金六福（一星）、 浏阳河（一星）。三、消费者调查1. 地产酒不仅受到川酒和黔酒的竞争， 同时还受到白酒替代品的竞争。 在 城市白酒消费求新求变，倡导白酒消费文化成为新的消费时尚。2. 本地男人喝酒实惠型较多。3. 以中高度浓香型消费为主，同时高价位白酒兼香型消费也很普遍。

11、4. 消费者关注要素依次为价格、品牌、度数、促销。湖北白酒消费调查一、全省白酒消费简况湖北因位于洞庭湖以北而得名， 全省面积 18.95 万平方公里， 占全国总面 积的 1.94%，居全国第 16 位，现有人口 6028 万。与湖南一样，湖北的白酒市场 同样受到川酒和贵州酒的辐射影响，湖北省 2000 年产量为 21.89 万吨，居全国 第 8 位。湖北白酒行业的发展规模和效益明显地向几个大型企业集中， 经过几年 的发展，枝江、白云边、稻花香等已成为湖北白酒行业的龙头企业。整体来看， 地产酒占到 30%左右的市场份额，川酒占 40%左右的市场份额，川酒中六朵金花 在本省销售都不错， 五粮液在高

12、档酒中龙头地位无可撼动， 金六福在强大的广告 攻势下大举进入湖北， 加入到各地白酒市场的激战中， 取得不俗业绩。 价格在四 五块钱的沱牌在低档领域的优势几乎无人能及。 黔酒较为突出的品牌有茅台、 贵 州醇、习酒等。其他省的酒大约占 10%左右，安徽酒所占的比重较大。省会武汉是全省政治、 经济、文化中心， 也是华中地区最大城市和内外贸 易商埠，并是长江中游最大的物资集散地。 从白酒消费来看武汉的辐射影响力较 大，所以白酒市场的竞争也很激烈。 宜昌是三峡的门户， 也是本省的重要产酒区， 主流品牌是枝江、稻花香、金六福；十堰是西北的门户，主流品牌为枝江、金六 福；东部的黄石位于安徽、江西与湖北的交界

13、处，主流品牌是白云边等。本省淡 旺季比较明显，特别是省会武汉，由于夏季炎热，淡季漫长，从 4 月一直延续到 10 月。二、武汉白酒酒店消费1. 一般业务应酬在中档酒店消费白酒的主流价位在 3060 元（1）竞争格局属于多头并存。（2）市场地位较靠前的品牌为金六福（二星、三星）、稻花香、枝江、 白云边。（3）金六福在这一价位稍占优势，原因是它的广告宣传力度较大。2. 重要客人、上级领导在酒店消费白酒的主流价位在 100200元和 200 元以上。（1）100200元这一价位的竞争格局属于多头并存， 200 元以上的竞争 格局属于两头相争。（2）100200 元这一价位的主流品牌为剑南春、金六福等

14、， 200 元以上 的主流品牌为五粮液。3. 一般朋友聚会在酒店消费白酒的主流价位在 5 10元和 1030 元。（1）10元以下的竞争格局属于寡头垄断， 1030 元这一价位的竞争格局 属于多头并存。（ 2）10 元以下的主流品牌为沱牌， 1030 元的主流品牌为金六福、稻花 香、枝江。三、消费者调查1. 本省存在流行性消费现象。2. 实惠型与面子型并重的消费观比较普遍。3. 各地以中低度浓香型白酒消费为主，兼香型也有一定市常 4.消费者主 要关注要素是品牌、价格、口感等。侧观华中区域白酒市场华中区域市场主要包括湖北、 湖南、江西、 安徽四剩属于东部沿海市场向 内陆的延伸部分。由于受经济水平

15、和消费观念的影响，总体上消费属于收敛型。 本区域总体面积达到 70.78 万平方公里，占全国总面积的 7.3%。在 7.3%的面积 上却居住着 2.3 亿人口，几乎占全国总人口的 18%，是全国人口密度相对较大的 地区。在本区域乡镇所占的比例较大， 这也是导致本区域消费总体水平趋低的原 因之一。同时，外来流动人口较少，物流、商流以及人流从大区域来看都存在一 定的地域性，这也是导致区域消费具有较浓的封闭性特征的主要原因。本区域1999 年国内生产总值占全国国内生产总值的 14.7%，产业经济相对活跃。 城镇居 民人均年消费性支出是 4130元，这个数字低于全国平均水平 4615.91 元将近 1

16、1 个百分点。在总体消费中酒和饮料占总支出的比例为 2.1%。1999 年酒和饮料消 费人均支出为 85.58 元。这个数字比全国 95.34 元的平均水平将近低 11%。这个 数字也显示了本区域市场白酒消费指标偏低，这方面消费仍趋于中等偏下水平， 显示保守趋势， 市场仍有较大的发展空间。 但有一点值得注意， 本域的安徽市场 这个指标要远远高于全国的平均水平，在酒与饮料消费中人均每年支出 128.79 元，比全国平均水平高出 35%左右。从大区域来讲，华中区域市场 1999 年人均 年收入中，可支配收入平均为 5203.34 元，比全国平均水平低 12 个百分点。在 量入为出的观念支配下， 收

17、入偏低也是导致本域市场总体消费水平不高的原因之 一。从白酒市场运行的总体来看，本区仍属于高产中耗地区。 2000 年本区白酒 总体产量为 80.08 万吨占全国总量的 16.8%。其中安徽和湖北的产量总和为 65.54 万吨，占全国总量的 13.8%。是较为典型的白酒高产区。这与这两省的白酒消费 指数状况是比较吻合的。 正是由于这种高产， 加之收敛性的消费特征， 导致本域 白酒市场总体格局呈现封闭型运行轨迹。 这一点与川酒、 黔酒有明显区别。 当然 近几年皖酒的域外拓展基本上称得上是小有成效。从产品和竞争格局来看， 本区市场在中档和低档市场最为活跃， 尤其是酒 店价位在 4060 元左右的品牌

18、酒在消费中占主流。当然这个档次在区域市场上 竞争较为激烈。多是地产品牌之间的拼杀，小区域之间本档次相互渗透的不多， 表现为各司其主，各谋其政的竞争格局。 当然两湖市场受川酒的影响还是比较大， 尤其是川酒的下延品牌对湖南的影响较为深刻 , 但仍具有一定的地域性。总体来 看，消费和竞争皆具一定的收敛性。 在低档市场当中， 全国性品牌除尖庄有一定 的表现外， 大多以区内各地的地产低档品牌为主， 这一档次与其它区域市场较为 相似。高档白酒基本是川酒为主， 主要以五粮液、 剑南春为代表牢牢占据主流地 位。本域地产品牌的塔尖部分虽有涉及但份额不是很大。 尤其是重要的应酬场合， 高档市场这种格局表现的更为明显。从消费格局来看，中低档占据消费主流，消费习性和总体特征趋于保守。 在一般业务应酬时，会选择酒店价 3080 元左右的地产名牌；一般朋友聚会时 会选择价位 1030 元之间的地产品牌酒，表现出追求实惠的消费心理；在