中药材行业蓝皮书(年中版)

1、危机、变革危机、变革2015中药材行业蓝皮书（年中版）截至2015年7月31日，中药材综合200指数已经跌破2300点，收盘点位2252.2，年度振幅达到6.7%、跌幅达到5%。与2014年全年跌幅10.4%相比，跌幅放缓。市场行情已经触底？市场行情已经触底？2015年，随着李克强总理将“互联网+”提到国家战略层面，随着新版药典的面世，随着一系列严管严查的政策出台，中药材流通领域数千年的传统作业模式将迎来最大规模、最深层次的变革和洗礼。行业必将迎来辉煌，身在行业中的我们，又该如何自处？行业必将迎来辉煌，身在行业中的我们，又该如何自处？前言2015中药材行业蓝皮书（年中版） 天地网产地数据库：天

2、地网产地数据库：14家分支机构，同时信息站点覆盖全国家分支机构，同时信息站点覆盖全国1876个中药材产区，个中药材产区，2014.1.1-2015.8.30 共计共计126025条条价格、产量、需求、成本、收益、库存、流通等多价格、产量、需求、成本、收益、库存、流通等多个维度的数据个维度的数据； 国家统计局国家统计局2007至至2013年中医药相关的医院保健价格指数、中医价格指数、西医价格指数、卫生年中医药相关的医院保健价格指数、中医价格指数、西医价格指数、卫生服务价格指数、人均医疗费用、服务价格指数、人均医疗费用、CPI共共6个维度的年度数据个维度的年度数据； 国家食品药品监督管理总局数据库

3、国家食品药品监督管理总局数据库2003年至年至2013年的企业名称、认证范围、发展日期、年销量估年的企业名称、认证范围、发展日期、年销量估值、年交易额估值、规模、注册资金等值、年交易额估值、规模、注册资金等26个维度个维度24510条条GMP企业认证信息企业认证信息； 总共发放总共发放2736份问卷调查份问卷调查：传统中药材市场经营户传统中药材市场经营户1179个，有效数据个，有效数据1022份份；236份产地调查，份产地调查，有效数据有效数据205份份；1321个消费者调查，有效数据个消费者调查，有效数据1121个个。数据来源2015中药材行业蓝皮书（年中版）研究方法2015中药材行业蓝皮书

4、（年中版）原始数据数据库数据文件问卷是否已经统一格式统一数据格式EXCELSPSS数据库 2种以上合用是否符合分析要求数据处理方法缺失、去重检查逻辑错误数据转换 数据分组 .标准化数据数据库数据文件问卷异常数据备份所用分析方法对比分析法聚类分析法相关分析法回归分析法 .数据表现形式柱状图折线图帕累托图表格强调显 .各个论据的数据论证（数据图表)最终论点数据模型专业报告第一章第一章行业概览行业概览第三章第三章天地网介绍天地网介绍目录2015中药材行业蓝皮书（年中版）第二章第二章产业各维度观点产业各维度观点低迷低迷 行情尚未探底，低迷仍将持续行情尚未探底，低迷仍将持续 野生资源枯竭，价格小降大涨野

5、生资源枯竭，价格小降大涨变革变革 政策监管增强，药材质量转良政策监管增强，药材质量转良 产业整体前置，电商逐步兴起产业整体前置，电商逐步兴起第一章：行业概览第一章：行业概览1 为了更全面的监控和反映中药材行业的价格走势，中药材天地网构建了完善的指数体系，包括综合200指数、来源类指数、区域指数、形态类指数等，从多维角度分析中药材行业规律。2015中药材行业大盘指数解读中药材行业大盘指数解读中药材综合200指数2015年开盘点位2365.14，7月31日收盘点位2252.2，跌破2300点。下跌112.9点，跌幅5%1、2015年中药材综合年中药材综合200指数继续下跌指数继续下跌行业概览201

6、5中药材行业大盘指数解读行业概览2015中药材行业大盘指数解读综合综合200指数指数2015年振幅为6.7%低于2014年的12.5%2、2015年中药材大盘价格指数振幅低于年中药材大盘价格指数振幅低于2014年年行业概览2015中药材行业大盘指数解读3、2015年各板块指数皆出现下跌年各板块指数皆出现下跌行业概览2015中药材行业大盘指数解读4、2015年家种中药材价格指数跌幅年家种中药材价格指数跌幅4.9%行业概览2015中药材行业大盘指数解读5、2015年野生中药材价格指数止涨转跌年野生中药材价格指数止涨转跌行业概览2015中药材行业大盘指数解读6、2015年进口中药材价格指数微跌年进口

7、中药材价格指数微跌7、2015年中药材区域价格指数振幅缩窄年中药材区域价格指数振幅缩窄行业概览2015中药材行业大盘指数解读各省中药材指数振幅没有超过没有超过50%，振幅在10%以内的高达高达65%。2014年2015年 价格指数跌幅靠前省份 价格指数涨幅靠前省份8、2015年中药材价格变化剧烈省份同比年中药材价格变化剧烈省份同比行业概览2015中药材行业大盘指数解读本文以市场流通过程中常见的741种中药材为主，并选定各品种的市场主流规格作为分析对象。 2015中药材品种价格解读中药材品种价格解读2015年共有289个品种涨跌，比2014年减少141个 平：452 +19% 跌：196 -1%

8、 涨：93 -18%1、2015年中药材变价品种数量减少年中药材变价品种数量减少行业概览2015中药材品种价格解读果实籽仁类中药材变价品种数量在该类总数中占比最大，其次为根茎类中药材2、2015年各形态类中药材变价占比年各形态类中药材变价占比行业概览2015中药材品种价格解读2015年根茎类中药材共有82个品种涨跌 平：79 +24% 跌：63 -4% 涨：19 -20%3、2015年中药材根茎类中药材平价品种占比最大年中药材根茎类中药材平价品种占比最大行业概览2015中药材品种价格解读2015年果实籽仁类中药材共有81个品种涨跌 平：71 +17% 跌：54 -4% 涨：27 -20%4、2

9、015年果实籽仁类中药材涨价品种减少年果实籽仁类中药材涨价品种减少行业概览2015中药材品种价格解读5、2015年价格涨跌幅逐渐趋于低幅化年价格涨跌幅逐渐趋于低幅化行业概览2015中药材品种价格解读6、2015年中药材品种价格反转率降低年中药材品种价格反转率降低行业概览2015中药材品种价格解读2015年对比年对比2014年价格发生反转的品种数量占比年价格发生反转的品种数量占比小结小结截至目前，2015年中药材综合200指数继续下行，与2014年不同的是家种、野生、进口三个维度的指数均表现出下行趋势；截至目前，2015年变价品种相对2014年有所减少，价格变动幅度有所收窄。行业概览2015中药

10、材行业蓝皮书（年中版）第二章：产业各维度观点第二章：产业各维度观点2 低迷低迷 行情尚未探底，低迷仍将持续行情尚未探底，低迷仍将持续 野生资源枯竭，价格小降大涨野生资源枯竭，价格小降大涨 变革变革 政策监管增强，药材质量转良政策监管增强，药材质量转良 产业整体前置，电商逐步兴起产业整体前置，电商逐步兴起从指数看，貌似2015年相较2014年已经跌幅放缓、行情底部初现。NO NO NO！ 危机危机一、行情尚未探底，低迷仍将持续观点行情尚未探底，低迷仍将持续1.1、2015市场价格波动虽缓，但随着时间推移下跌品种比例逐渐增加1、中药材整体行情没有见底、中药材整体行情没有见底2015市场涨幅排名排名

11、品名规格涨幅1刀豆白统 较广150.00%2鹿角胶统 河南110.53%3香橼色青片 广西100.00%4鹿茸马鹿茸等外 较广88.24%5甜叶菊统 安徽84.62%6四季青统 较广75.68%7香排草统 福建75.68%8牵牛子白统 较广66.67%9罗汉果小个 广西60.00%10郁金统个 广西59.09%观点行情尚未探底，低迷仍将持续1.2、涨价多为冷背品种，难以影响大局 1、中药材整体行情没有见底、中药材整体行情没有见底2015综合200涨幅排名排名品名规格涨幅1郁金统个59.09%2决明子统43%3泽泻统个33%4陈皮杂个30%5鳖甲统30%6僵蚕统22%7薄荷叶统33%8龙胆南净根

12、统19%9天冬家统个19%10砂仁壳砂统18%观点行情尚未探底，低迷仍将持续1.3、跌价品种大宗占比更多1、中药材整体行情没有见底、中药材整体行情没有见底2015综合200跌幅排名排名样本药材规格跌幅1粉葛去皮1cm丁-56%2浙贝母中统-44%3车前子统-42%4白术统个-33%5蒲公英家种全草-30%6玉竹统条-30%7槐花花蕾统-32%8细辛统根-29%9酸枣仁统-25%10覆盆子统-23%2、中药材产量继续增加、中药材产量继续增加观点行情尚未探底，低迷仍将持续2.1、相对其它农产品，中药材种植收益更多100种家种药材收益和当地经济作物的收益之差种家种药材收益和当地经济作物的收益之差 受

13、宏观经济影响，地方政府进行产业结构调整，中药材种植因为较高的收益受到农民追捧，引起地方政府重视。而中药材的种植模式也由之前的散户种植发展到大户包地种植。观点行情尚未探底，低迷仍将持续2、中药材产量继续增加、中药材产量继续增加2.2、高收益激励农户和地方政府积极性观点行情尚未探底，低迷仍将持续通过对产地调研我们发现：虽然目前药材行情下跌，但实际种植面积并未减少，整体种植面积还在继续扩大。2、中药材产量继续增加、中药材产量继续增加2.3、中药材种植面积继续增加观点行情尚未探底，低迷仍将持续高价时期造成的大量社会库存仍未被消化，成为隐形炸弹；加之不断有小批资本入仓囤积托市，造成恶性循环3、中药材社会

14、存量巨大、中药材社会存量巨大小结小结从上述的产量、库存以及需求分析可知：目前以及接下来目前以及接下来2-3年内，中药材市场仍将处于供大于求的年内，中药材市场仍将处于供大于求的局面，行情趋势仍将继续下行。局面，行情趋势仍将继续下行。根据现行指数，中药材天地网运用量化交易移动均线预测法、灰色预测法以及年均线转折预测法均显示：目前行情仍未见底，将继续下行，底部将在目前行情仍未见底，将继续下行，底部将在2016年形成，并在低位震荡运行较长时间。年形成，并在低位震荡运行较长时间。观点行情尚未探底，低迷仍将持续从指数看，野生中药材的价格指数在2015年已经下跌了4.2%，前文也讲到中药材整体行情还会有较长

15、时间的下跌，那么，野生资源接下来的走势究竟会是如何？ 危机危机二、野生资源枯竭，价格小降大涨因大行情拖累，行情出现小幅小降。但与其它品类相比，无论在降幅还是振幅上都最小。观点野生资源枯竭，价格小降大涨1、野生资源小降原因剖析、野生资源小降原因剖析1.1 大行情影响大行情影响 观点野生资源枯竭，价格小降大涨1、野生资源小降原因剖析、野生资源小降原因剖析2013-2014年，99个野生大宗中药材存在供应缺口的品种数量由45个增加为53个，但在2015年，却只有17个品种价格出现了上升。1.2 野生中药材供需缺口加大、劣品充斥市场拉低行情野生中药材供需缺口加大、劣品充斥市场拉低行情充当原料的伪劣品如

16、：尼泊尔重楼等、水白及等，该伪劣品近年产量远大于正品。观点野生资源枯竭，价格小降大涨1、野生资源小降原因剖析、野生资源小降原因剖析伪劣重楼类别及来源数量（吨）2014年2015年进口劣质重楼（尼泊尔、巴基斯坦、印度、阿富汗产）800400进口正品重楼（老挝、缅甸、越南产）5050进口水重楼【胶质重楼】（老挝、缅甸、越南产）150200假货重楼【头顶一颗珠】206001.2 野生中药材供需缺口加大、劣品充斥市场拉低行情野生中药材供需缺口加大、劣品充斥市场拉低行情2010-2014年野生99品种价格涨跌情况2.1 野生药材历史走势一直处于上行态势，阶段性回调不影响其大势野生药材历史走势一直处于上行

17、态势，阶段性回调不影响其大势观点野生资源枯竭，价格小降大涨2、野生中药材未来仍将确认涨势、野生中药材未来仍将确认涨势2007-2014年野生99品种价格变动情况113.6%药效药效含量含量价格价格变动变动产量产量水平水平市场市场考验考验2、野生中药材未来仍将确认涨势、野生中药材未来仍将确认涨势观点野生资源枯竭，价格小降大涨野生中药材虽有驯化发展，但驯化品进入市场极少，短期内仍难以补充供应。只有苗种，只有苗种，并无规模商并无规模商品品2.2 野生变家种动力不足野生变家种动力不足2.3 伪劣品生存空间丧失，供需缺口释放伪劣品生存空间丧失，供需缺口释放文件名称文件名称出台时间出台时间出台部门出台部门

18、关于加强地方药材标准管理有关事宜的通知2015年国家食药监总局进一步加强中药材专业市场质量监管的通知2015年国家食药监总局进一步加强中药饮片生产经营监管的通知2015年国家食药监总局关于严格执行药品经营质量管理规范加强药品批发企业监督检查工作的通知2015年国家食药监总局药品医疗器械飞行检查办法2015年国家食药监总局关于印发全国整治“两非”专项行动实施方案的通知2015年国家卫计委等关于开展中医药条例监督检查工作情况的通报2015年国家中医药管理局2、野生中药材未来仍将确认涨势、野生中药材未来仍将确认涨势观点野生资源枯竭，价格小降大涨小结小结2015年野生资源的价格下跌主要是由大行情的拖累

19、、伪劣次品冲击。但随着资源缺口不断拉大；工业企业对原料要求的提高，产量相对不足的野生资源必然面临供不应求的局面，价格的增长也势在必行。观点野生资源枯竭，价格小降大涨长期以来，中药材产业因为信息不透明、交易环节过多而出现的质量掺杂使假情况在2015年得到巨大的改善。 变革变革 一、政策监管增强，药材质量转良观点政策监管增强，药材质量转良1、国家政策密集出台、国家政策密集出台 截止2015年9月，国家中药材监管机构以5倍于2014年的密度出台了多达21份的有关中药材的法规文件，显示出对整顿中药材行业的决心。2015年部分法规文件年部分法规文件文件名称出台时间 出台部门关于加强地方药材标准管理有关事

20、宜的通知2015年国家食药监总局进一步加强中药材专业市场质量监管的通知2015年国家食药监总局进一步加强中药饮片生产经营监管的通知2015年国家食药监总局关于严格执行药品经营质量管理规范加强药品批发企业监督检查工作的通知2015年国家食药监总局关于开展中医药条例监督检查工作情况的通报2015年国家中医药管理局观点政策监管增强，药材质量转良2、飞行检查频繁进行、飞行检查频繁进行 截止2015年7月31日，国家药监局吊销64家GMP企业牌照、62家GSP企业牌照的实际行动显示出对整顿中药材行业的力度。观点政策监管增强，药材质量转良3、2015版药典推出版药典推出l 制定了中药材及饮片中二氧化硫残留

21、量限度标准l 推进建立和完善重金属及有害元素、黄曲霉毒素、农药残留量等物质的检测限度标准l 加强对中药材的有毒有害物质的控制观点政策监管增强，药材质量转良4、行业优胜劣汰呈现，伪劣品逐渐被驱逐、行业优胜劣汰呈现，伪劣品逐渐被驱逐 通过2013-2015接近3年总计25092条市场行情的统计可以看出，进入2015年，含硫中药材信息的出现频率相对2013、2014年有了大幅的降低。部分中药材优、劣品价差表品名2014年2015年优质品 劣质品 走势价格差 优质品 劣质品 走势价格差 两年差白及50085畅83.00%60060一般90.00%7.00%大黄206.5一般67.50%202.5滞87

22、.50% 20.00%酸枣仁15040畅73.33%14028滞80.00%6.67%重楼750350畅53.33%750280一般62.67%9.33%红参750450畅40.00%650280滞56.92% 16.92%毛知母96.5一般27.78%9.56滞36.84%9.06%白鲜皮7060一般14.29%5540滞27.27% 12.99%苍术4535一般22.22%4835畅27.08%4.86%当归2823一般17.86%3730一般18.92%1.06%党参2522一般12.00%2823一般17.86%5.86%观点政策监管增强，药材质量转良小结小结随着中药材相关政策更精细化

23、、更规范化，以及监管部门更大的监管力度，熏硫、重金属、农残等超标的药材已经开始滞销，中药材的整体质量将逐步转良。商人，“服牛辂马，以周四方”，三千年来因为信息、物流的局限，商人在整个社会中都处于不可或缺的地位。但到了今天，愈加细分的社会分工已经把“商人”原有的附加值剥离得干干净净信息早已没有地域壁垒、交易有众多支付工具、运输有物流“商人”的生存空间越来越小。中药材流通商的境况又是如何？ 变革变革 二、产业整体前置，电商逐步兴起场内业务受调查经营户中，大宗供货经营户占比大幅下降，批零经营户大幅上升53%受调查经营户的大宗供货业务流失观点产业整体前置，电商逐步兴起1、传统市场核心职能发生转变、传统

24、市场核心职能发生转变1、传统市场核心职能发生转变、传统市场核心职能发生转变观点产业整体前置，电商逐步兴起近一半的受访经营户近年的大宗交易主要发生在传统市场场外8%经营者两年内会转行超过5%行业稳定合理值1、市场核心职能发生转变、市场核心职能发生转变观点产业整体前置，电商逐步兴起2、市场前移，产地交易增加、市场前移，产地交易增加观点产业整体前置，电商逐步兴起中药材采收后,除鲜用外,一般都必须进行初步处理与干燥。中药材产地干燥初加工是中药材初加工或产地加工过程中不可缺少的环节。 3、工业前移，产地、工业前移，产地GMP饮片厂暴增饮片厂暴增观点产业整体前置，电商逐步兴起3.1 产地早就干了饮片厂该干

25、的事产地早就干了饮片厂该干的事3、工业前移，产地、工业前移，产地GMP饮片厂暴增饮片厂暴增观点产业整体前置，电商逐步兴起截止到2015年7月31日，在产地建厂的GMP饮片企业达到328家，占比为15%。GMP饮片企业在产地建厂数量呈现大幅上升趋势。3.2 产地建厂数量呈现大幅上升产地建厂数量呈现大幅上升4、行业信息化加速，电子商务快速兴起、行业信息化加速，电子商务快速兴起观点产业整体前置，电商逐步兴起 行业信息化改造从上世纪90年代开始，经历四个发展时期后，于2012年进入大数据时代，信息与交易全面形成互通、互为支撑，产销对接显著加快，行业信息化升级换代初步完成。2012年年5月，诚实通上线标

26、志着行业真正进入月，诚实通上线标志着行业真正进入大数据时代大数据时代4、行业信息化加速，电子商务快速兴起、行业信息化加速，电子商务快速兴起观点产业整体前置，电商逐步兴起 截止目前，中药材电子商务（B2B部分）已经有接近8万家经销商在各中药材电商平台注册了在线商铺开展网上交易。随着2015年8月中药材天地网的“中药材电子商务交易标准”通过评审，原本困扰中药材电子商务的标准问题也迎刃而解。小结小结中药材流通渠道扁平化渠道扁平化是必然之路。市场已经无法按照设定功能运行无法按照设定功能运行，职能转变加速；大宗交易前移到产地已成定局已成定局。经销商大户前移、饮片厂前移到产地已成大势已成大势；电子商务随着行业信息化程度的加速，已经逐步兴起，提升行业作用明显。1. 传统中间