中铁物资油品业务外部环境分析报告

1、中国铁路物资总公司战略咨询项目中国铁路物资总公司战略咨询项目第一阶段工作汇报第一阶段工作汇报明确战略明确战略 优化组织优化组织提升综合竞争力提升综合竞争力 二OO四年五月此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。机密机密中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 2 页世界石油市场规模巨大世界石油市场规模巨大, ,特别是国内市场规模在不断扩大特别是国内市场规模在不断扩大单位：亿吨单位：亿吨世界石油消费量世界石油消费量中国石油消费量中国石油消费量资料来源：国际能源组织中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力

2、咨询项目2021-10-30第 3 页20032003年中国成为世界第二大石油消费国，中国市场在世界石油市场年中国成为世界第二大石油消费国，中国市场在世界石油市场中的地位极为重要中的地位极为重要单位：亿吨单位：亿吨世界主要国家石油消费量世界主要国家石油消费量资料来源：国际能源组织中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 4 页中国成品油销售市场广阔，并且发展十分迅速。中国成品油销售市场广阔，并且发展十分迅速。20032003年成品油表观年成品油表观消费量达消费量达1319113191万吨，最近三年平均增长率达到万吨，最近三年平均增长率达到6.5%6.5%，

3、预计未来两，预计未来两年的增长率可达年的增长率可达8%8%以上以上中国近几年成品油表观消费量及发展趋势预测中国近几年成品油表观消费量及发展趋势预测单位：万吨单位：万吨近三年平均增长率为6.5%预计未来两年平均增长率可达8%以上资料来源：中石油年报中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 5 页中国石油消费量与宏观经济发展高度相关中国石油消费量与宏观经济发展高度相关资料来源：国家统计局中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 6 页中国迅速增长的汽车消费量也带动了成品油市场的扩大中国迅速增长的汽车消费量也带动了成品油市场

4、的扩大平均增长率为14.6%中国近几年汽车保有量及中国近几年汽车保有量及增长趋势增长趋势资料来源：国家统计局 新华信研究中美车用成品油消费量比较中美车用成品油消费量比较中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 7 页国内成品油产量不能满足市场需求，进口量有明显的上升趋势国内成品油产量不能满足市场需求，进口量有明显的上升趋势年均增长率达18.4%资料来源：国家统计局中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 8 页成品油主要包括柴油、汽油、煤油、润滑油以及燃料油等品种，成品油主要包括柴油、汽油、煤油、润滑油以及燃料油等品种

5、，20032003年国内各品种的产量分别是（单位：万吨）年国内各品种的产量分别是（单位：万吨）柴油柴油汽油汽油燃料油燃料油煤油煤油润滑油润滑油资料来源：国家统计局2003年各种成品油国内产量年各种成品油国内产量中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 9 页因为社会发展阶段的不同，中国的柴油与汽油消费比例大大高于发因为社会发展阶段的不同，中国的柴油与汽油消费比例大大高于发达国家，并且还有不断升高的趋势达国家，并且还有不断升高的趋势资料来源：国际能源组织 新华信研究中国、欧洲、美国柴汽比中国、欧洲、美国柴汽比中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨

6、询项目2021-10-30第 10 页成品油销售环节在整个石油产业链中占有重要地位，为各大石油公成品油销售环节在整个石油产业链中占有重要地位，为各大石油公司提供了巨额利润，并有效地分散了原油价格波动带来的上游业务司提供了巨额利润，并有效地分散了原油价格波动带来的上游业务风险风险中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 11 页在国外成熟市场上，成品油行业的主要参与者都是纵向一体化的巨在国外成熟市场上，成品油行业的主要参与者都是纵向一体化的巨型石油公司，通过从采掘到零售的所有环节牢牢地控制住整个产业型石油公司，通过从采掘到零售的所有环节牢牢地控制住整个产业链

7、链原油采掘炼化加工分销配送税收总计44%19%7%30%100%美国市场成品油价值构成美国市场成品油价值构成资料来源：美国能源部 新华信研究中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 12 页国内石油巨头近年来投入巨资建设自己的分销和零售终端，在销售国内石油巨头近年来投入巨资建设自己的分销和零售终端，在销售环节获得的经营收益绝对值和占总收益的比重都在逐年升高环节获得的经营收益绝对值和占总收益的比重都在逐年升高中石油中石油中石化中石化从销售环节获得的经营收益经营收益（总额）在销售环节的资本投入单位：亿元单位：亿元国内石油巨头在销售环节的投入和收益国内石油巨头在

8、销售环节的投入和收益资料来源：上市公司年报中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 13 页目前国内成品油市场竞争激烈，参与者众多且实力雄厚目前国内成品油市场竞争激烈，参与者众多且实力雄厚油品来源油品来源油品批发油品批发油品零售油品零售国内来源国内来源中石油中石化中海油进口来源进口来源中化国际联合石油联合石化珠海振戎中石油中石化内资内资中石油中石化其他社会零售终端外资外资埃克松美孚壳牌英国石油资料来源：新华信研究中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 14 页通过分析产业链上各主要参与者及其市场份额，我们可以看出中石

9、通过分析产业链上各主要参与者及其市场份额，我们可以看出中石油和中石化两大巨头基本垄断了产业链的上游，并在中下游的业务油和中石化两大巨头基本垄断了产业链的上游，并在中下游的业务中占有很大的份额中占有很大的份额油品提供油品提供批发和配送批发和配送油品零售油品零售3%资料来源：上市公司年报 新华信研究中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 15 页国内成品油市场高度集中，双寡头垄断的态势明显，缺乏明显的追国内成品油市场高度集中，双寡头垄断的态势明显，缺乏明显的追随者；但国际石油巨头的进入将可能使竞争格局发生变化随者；但国际石油巨头的进入将可能使竞争格局发生变化

10、销售额：亿元资产总量（投资额）：亿元中石油中石化行业内主要企业资产总量行业内主要企业资产总量销售额对比图销售额对比图中铁物资外资石油公司资料来源：上市公司年报 新华信研究中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 16 页各大巨头都加强了对油品销售终端的争夺，通过零售市场直接销售各大巨头都加强了对油品销售终端的争夺，通过零售市场直接销售的成品油份额不断增加的成品油份额不断增加中石化中石化中石油中石油零售量占总销量的比例其他销售量的比例国内石油巨头成品油零售量占总销量的比例国内石油巨头成品油零售量占总销量的比例资料来源：上市公司年报 新华信研究中国铁路物资总公

11、司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 17 页由于铁路市场的限制，中铁物资的油品销售业务发展缓慢，市场份由于铁路市场的限制，中铁物资的油品销售业务发展缓慢，市场份额有下降的趋势额有下降的趋势中国铁路电气化率现状与发中国铁路电气化率现状与发展规划展规划近几年中国成品油市场主要供应商销量近几年中国成品油市场主要供应商销量资料来源：国家发改委 铁道部 上市公司年报 中铁物资 新华信研究中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 18 页中石油和中石化两大集团近年来成品油销量增长很快，特别是零售中石油和中石化两大集团近年来成品油销量增长很快

12、，特别是零售市场的份额不断提升市场的份额不断提升两大集团零售终端数量两大集团零售终端数量两大集团在国内零售市场的占有率两大集团在国内零售市场的占有率资料来源：上市公司年报 新华信研究中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 19 页成品油销售市场受国家政策的影响很大，在市场的各个环节都有准成品油销售市场受国家政策的影响很大，在市场的各个环节都有准入限制入限制中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 20 页目前国家的成品油进口和销售政策有利于巩固和加强中石油和中石目前国家的成品油进口和销售政策有利于巩固和加强中石油和中

13、石化两大集团的垄断地位，但是也在逐步走向市场竞争的方向化两大集团的垄断地位，但是也在逐步走向市场竞争的方向20042004年之前年之前20042004年年20062006年年20062006年之后年之后成品油进成品油进口权口权1、只有联合石油（属于中石油）、联合石化（属于中石化）、中化集团、珠海振戎四家公司有权进口；2、需要每年申请配额1、上述四家公司继续以国营贸易的形式进口，不需要申请配额；2、其他企业达到一定的条件也可以向商务部申请进口经营资格备案，但需要每年申请进口配额成品油批成品油批发经营权发经营权全部由两大集团的直属或联营企业垄断内资企业可以有条件申请，目前已有湖北天发股份获得经营权

14、外资获得经营权新建油品新建油品零售终端零售终端必须由两大集团全资或控股对内、外资开放，但需要逐项审批，在部分地区（经济特区和六大城市）外资必须采用中外合资的形势资料来源：国家商务部中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 21 页获得政策许可经营成品油进口和经销权需要一定的条件，中铁物资获得政策许可经营成品油进口和经销权需要一定的条件，中铁物资已部分具备这些条件，其他条件也有可能达到已部分具备这些条件，其他条件也有可能达到成品油进口成品油进口成品油批发成品油批发成品油零售成品油零售具有企业法人资格，注册资本不低于5000万元人民币； 具有进出口经营企业资格

15、和相应的经营范围； 具有相应的采购和销售渠道，了解国内外市场情况； 无走私、违规、偷税、逃税、逃汇、套汇记录，资信良好、信誉达到A级以上；注册资本不低于500万元人民币具有稳定的成品油供应渠道，与具备经营资格的成品油批发经营企业签订了供油协议；拥有不低于1万吨的成品油水运码头或成品油管输、铁路专用线等接卸条件，拥有库容不低于50000立方米的成品油油库；有合格的储运、消防安全等专业技术人员； 经省级或省级以上成品油市场主管部门批准，并依法登记注册；全资或控股拥有库容不低于4000立方米的成品油油库；油库建设经省级人民政府或省级人民政府指定的部门批准，符合石油库设计规范（GBJ7484）；具有成

16、品油管输、铁路专用线或成品油水运码头等各项管理制度健全，有合格的石油检验、计量、储运、消防安全等专业技术人员。 经省经贸委批准，并依法登记注册；符合小型石油库及汽车加油站设计规范（GB5O156一92）以及有关技术规范的要求；符合国家和省公安消防、环保等方面的管理规定；经营设施取得质量技监部门颁发的计量保证体系确认合格证；符合税务机关的税控要求；财务制度和其它管理制度健全；具有国家承认资格的消防安全及石油专业技术人员。资料来源：国家商务部中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 22 页从成熟市场的经验来看，成品油销售行业在发展的各个阶段有不同从成熟市场的

17、经验来看，成品油销售行业在发展的各个阶段有不同的特点，目前国内的市场处于寡头垄断阶段，但正在向有序竞争阶的特点，目前国内的市场处于寡头垄断阶段，但正在向有序竞争阶段发展段发展无序竞争无序竞争垄断竞争垄断竞争寡头垄断寡头垄断有序竞争有序竞争 市场进入门槛低 市场领导者不明显 竞争格局不稳定 价格体系混乱 部分企业开始注重品牌建设 市场上开始出现差异性服务 进入门槛有所提高 几家企业控制绝大部分市场 市场价格由寡头决定，利润率很高 产品和服务的差异性不大 大企业凭借垄断力量阻止其他企业进入市场 国家通过法律或行政的力量打破垄断 其他企业可以在比较公平的条件下进入市场 规模经济的作用导致一定的进入门

18、槛 价格体系比较稳定但利润率较低1234市场发展阶段市场发展阶段资料来源：新华信研究中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 23 页根据我们的研究，进入成品油销售行业并获得成功所必须具备的关根据我们的研究，进入成品油销售行业并获得成功所必须具备的关键要素有以下几点：键要素有以下几点：成品油销成品油销售行业关售行业关键成功要键成功要素素稳定的终端客户高素质的员工强大的融资能力稳定的油品供应高效的物流能力广泛的销售网络资料来源：新华信研究中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目2021-10-30第 24 页 完全具备完全具备 ； 部分具备；部分具备； 较易获得