2021年催化剂行业现状与前景趋势报告

1、2021年催化剂行业现状与前景趋势报告目录1.催化剂行业现状41.1催化剂行业定义及产业链分析41.2催化剂市场规模分析62.催化剂行业存在的问题82.1行业服务无序化82.2供应链整合度低82.3基础工作薄弱82.4产业结构调整进展缓慢92.5供给不足，产业化程度较低93.催化剂行业前景趋势103.1全球市场规模已超过63亿美元103.2行业领先企业主要分布在欧美日103.32023年全球市场规模将达到115亿美元103.4随着炼油行业发展需求扩增113.5国五排放标准拉动汽车尾气催化剂需求113.6石化催化剂新材料代替传统材料的研发方向123.7石化催化剂节能环保的研发方向123.8延伸产

2、业链123.9生态化建设进一步开放133.10服务模式多元化133.11细分化产品将会最具优势143.12呈现集群化分布143.13需求开拓154.催化剂行业政策环境分析154.1催化剂行业政策环境分析154.2催化剂行业经济环境分析164.3催化剂行业社会环境分析164.4催化剂行业技术环境分析165.催化剂行业竞争分析185.1催化剂行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国催化剂行业品牌竞争格局分析205.3中国催化剂行业竞争强度分析206.催化剂产业投资分析216.1中国催化剂

3、技术投资趋势分析216.2中国催化剂行业投资风险216.3中国催化剂行业投资收益221. 催化剂行业现状1.1 催化剂行业定义及产业链分析工业催化剂按使用领域分为炼油催化剂、化工催化剂与环境保护催化剂。而化工催化剂具体分为有机催化剂与无机催化剂。随着全球炼油能力的不断提高，油品标准的日趋严格，化工原料需求的持续增加，炼油催化剂消费量一直处于稳定增长态势。其中，增幅最快的是新兴经济体和发展中国家。随着全球炼油能力的不断提高，油品标准的日趋严格，化工原料需求的持续增加，炼油催化剂消费量一直处于稳定增长态势。其中，增幅最快的是新兴经济体和发展中国家。催化剂种类繁多，按状态可分为液体催化剂和固体催化剂

4、;按反应体系的相态分为均相催化剂和多相催化剂，均相催化剂有酸、碱、可溶性过渡金属化合物和过氧化物催化剂。多相催化剂有固体酸催化剂、有机碱催化剂、金属催化剂、金属氧化物催化剂、络合物催化剂、稀土催化剂、分子筛催化剂、生物催化剂、纳米催化剂等;按照反应类型又分为聚合、缩聚、酯化、缩醛化、加氢、脱氢、氧化、还原、烷基化、异构化等催化剂;按照作用大小还分为主催化剂和助催化剂。我国催化剂行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国催化剂行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国催

5、化剂产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。根据统计，大约90%以上的工业过程都需要使用催化剂，比如，化工，石化，生化，环保等。催化剂作为工业生产中的不可缺少的化学原料，催化剂可以加速化学反应速率，因为它能够降低反应所需要的能量的同时提高反应效率。催化剂按来源来分，可分为生物催化剂和非生物催化剂。非生物催化剂目前大多数是工业催化剂，它们都是由人工合成的，是具有特定组成和结构的制品。工业催化剂按材质分，可分为金属催化剂、金属氧化物催化剂、硫化物催化剂、酸碱催化剂和络合催化剂等；按使用领域来分，工业催化剂又可分为炼油催化剂、化工催化剂和环保催化剂等。催化剂按来源来分，可分为生物催化剂和非生物催

6、化剂。非生物催化剂目前大多数是工业催化剂，它们都是由人工合成的，是具有特定组成和结构的制品。工业催化剂按材质分，可分为金属催化剂、金属氧化物催化剂、硫化物催化剂、酸碱催化剂和络合催化剂等；按使用领域来分，工业催化剂又可分为炼油催化剂、化工催化剂和环保催化剂等。1.2 催化剂市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，催化剂行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动催化剂产业应用的爆发式增长。目前，我国的催化剂行业发展尚处于起步阶段。催化剂技术成为实现原油高效转化和清洁利用的关键核心技术，是炼油技术进步最

7、活跃的领域之一。炼油催化剂行业的发展与炼油行业紧密关联，是当代石油化工的一个重要分支和组成部分，也是石油化工向下游高附加值产品延伸并为国民经济各部门服务的一个重要领域。随着全球范围内原油的重质化、劣质化、高质量轻质油品需求量的增加以及环保法规的实施，炼油催化剂在石油炼制过程中的地位越来越重要，并逐步贯穿于每一阶段。受日益严格的环保政策影响，加上供给侧改革，导致我国化工催化剂需求增长速度有所下降，产量增速整体上趋于下降。根据数据显示，2019年，我国化工催化剂产量为40万吨，同比增长3.9%；预计2020年我国化工催化剂的产量将达到41.56万吨左右，产能和产量的差距进一步缩小。2. 催化剂行业

8、存在的问题资源的日益减少，合理开发、综合利用资源和废弃物资源化，建立和发展资源节约型农业、工业、交通运输以及生活体系；经济发展使环境污染蔓延、自然生态恶化，建立和发展物质全循环利用的生态产业，实现生产到应用的清洁化。这些重大问题的解决无不与催化剂和催化技术息息相关。因此，许多国家尤其是发达国家，非常重视催化剂的创制和催化技术的发展，均将催化作为新世纪优先发展领域。2.1 行业服务无序化Ø 催化剂行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 催化剂行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.2 供应链整

9、合度低Ø 催化剂行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 催化剂行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 基础工作薄弱催化剂标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，催化剂管理能力还不能适应工作需要。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于催化剂的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对催化剂主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我

10、国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的催化剂行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致催化剂行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 催化剂行业前

11、景趋势3.1 全球市场规模已超过63亿美元传统的石油化工技术基本趋于成熟，但需要新催化剂和新工艺以满足日趋苛刻的环保要求；天然气化工和煤化工在经济上还不能与石油化工竞争，所涉及的催化技术有很大的相似性；用于高附加值化学品和药物中间体合成为主的精细化工催化技术相对较为分散，发展迟缓，目前正在得到加强；以环境治理和环境保护为目的的催化技术得到了广泛的重视。2018年全球化工催化剂市场规模为63.35亿美元。3.2 行业领先企业主要分布在欧美日行业内领先企业基本在欧美，包括荷兰利安德巴塞尔工业、美国格雷斯-戴维森、英国英力士、瑞士科莱恩、德国巴斯夫、英国庄信万丰、美国埃克森美孚等在内；其次为日本，包

12、括三井化学、日挥触媒化成、日本光触媒等在内；中国领先企业数量较少，目前只有中国石油化工股份有限公司催化剂分公司一家。3.3 2023年全球市场规模将达到115亿美元当前炼油催化剂市场仍占据能源催化剂市场主要份额，加氢催化剂受新型经济体推动增长迅速，催化剂市场工业化进程呈现繁荣景象。受清洁燃料的需求及新技术特别是纳米技术的推广，全球炼油催化剂市场高速增长。催化剂行业发展趋势指出，截至2020年全球石油供给将达到950万桶/d，其中常规石油仍占据石油供给的主要部分。有效利用催化剂，从相同数量的原油中提取相对较多的柴油和汽油，将有助于制造商更好地满足日益增长的能源需求。3.4 随着炼油行业发展需求扩

13、增石油炼制除常减压、焦化等少数几个过程外，80%以上的过程为催化反应过程，催化剂技术成为实现原油高效转化和清洁利用的关键核心技术，是炼油技术进步最活跃的领域之一。炼油催化剂行业的发展与炼油行业紧密关联，是当代石油化工的一个重要分支和组成部分，也是石油化工向下游高附加值产品延伸并为国民经济各部门服务的一个重要领域。随着全球范围内原油的重质化、劣质化、高质量轻质油品需求量的增加以及环保法规的实施，炼油催化剂在石油炼制过程中的地位越来越重要，并逐步贯穿于每一阶段。3.5 国五排放标准拉动汽车尾气催化剂需求汽车尾气催化净化是指借助某些有效的技术措施，减少尾气中的有害物质或使尾气中的CO、HC、NOx等

14、有害物质被氧化或还原，生成无毒的CO2、H2O和N2。3.6 石化催化剂新材料代替传统材料的研发方向在石油化学工业中，需要尽快的研发新的材料对传统材料进行替代。因为石油属于不可再生资源，未来能降低石油逐渐减少的情况，当前正在从天然气等物质中研发能对石油化工产品进行替代的物质。3.7 石化催化剂节能环保的研发方向为了能减少化学反应过程中的能量消耗，以及加快化学反应，石油化工催化剂发展方向必然是朝着环保节能以及低碳发展的。3.8 延伸产业链催化剂行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多

15、优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.9 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当催化剂行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，催化剂需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态催化剂行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台

16、才能够进行思考和迭代进化。3.10 服务模式多元化我国的催化剂服务模式相对比较单一。在城市，催化剂公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的催化剂服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.11 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括催化剂各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是催化剂相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分

17、割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。3.12 呈现集群化分布目前各地都在推催化剂项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的催化剂项目。随着各地催化剂建设，中国催化剂建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国催化剂建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级催化剂项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”

18、的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国催化剂建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展催化剂建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧催化剂建设。未来一段时间，中国中西部地区催化剂建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的催化剂水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的催化剂相对来说会更加成熟一些。但目前中西部催化剂打造势头也十分强劲。3.13 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在催化剂行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 催化剂行业政策环境分析4

19、.1 催化剂行业政策环境分析国家从大的政策方向上对催化剂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 催化剂行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的催化剂产业，国民经济的平稳较快发展是保证催化剂行业发展的经济基础与前提，但作为

20、典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了催化剂行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 催化剂行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，催化剂业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的催化剂行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对催化剂产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 催化剂行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技

21、持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为催化剂行业发展提供了强有力的保障。5. 催化剂行业竞争分析目前，我国催化剂领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局催化剂相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的催化剂产品。催化剂行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 催化剂行业竞争分析

22、5.1.1 对上游议价能力分析催化剂作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，催化剂企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析催化剂行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。催化剂企业面对下游业主

23、，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析催化剂行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。催化剂行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是催化剂行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是催化剂行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是催化剂行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分

24、流。5.1.4 替代品或替代服务分析催化剂行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国催化剂行业品牌竞争格局分析5.3 中国催化剂行业竞争强度分析（1）中国催化剂行业现有企业竞争情况目前，催化剂行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国催化剂行业上游议价能力分析催化剂行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、催化剂材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，催化剂行业对上游议价能力较强。（3）中国催化剂行业下游议价能力分析催化剂行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，催化剂行业对下游议价能力较强。（4）中国催化剂行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低