2021年城市供热行业现状与前景趋势分析报告

1、2021年城市供热行业现状与前景趋势分析报告目录1.城市供热行业现状41.1城市供热行业定义及产业链分析41.2城市供热市场规模分析62.城市供热行业存在的问题82.1历史问题欠账严重，设施老旧年久失修82.2技术装备已经落后82.3企业管理基础薄弱，队伍素质亟待提高92.4传统方式受到挑战，企业发展面临风险92.5行业服务无序化92.6供应链整合度低102.7供给不足，产业化程度较低103.城市供热行业前景趋势113.1舒适化趋势113.2绿色化趋势113.3低碳化趋势113.4智能化趋势113.5延伸产业链123.6行业协同整合成为趋势123.7生态化建设进一步开放123.8服务模式多元化

2、133.9细分化产品将会最具优势133.10呈现集群化分布143.11需求开拓154.城市供热行业政策环境分析154.1城市供热行业政策环境分析154.2城市供热行业经济环境分析164.3城市供热行业社会环境分析164.4城市供热行业技术环境分析165.城市供热行业竞争分析185.1城市供热行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国城市供热行业品牌竞争格局分析205.3中国城市供热行业竞争强度分析206.城市供热产业投资分析216.1中国城市供热技术投资趋势分析216.2中国城市供热行

3、业投资风险216.3中国城市供热行业投资收益221. 城市供热行业现状1.1 城市供热行业定义及产业链分析集中供热是在工业生产区域及城市居民剧集的区域内建设集中热源，向该地区及周围的企业、单位和居民提供生产和生活用热的一种能源地域生产的组织方式。由于集中供热能够节约燃料、易大型化、机械化、还能够集中解决排烟污染、灰渣燃料堆放等问题，具有明显的经济效益、环境效益和社会效益，目前已成为现代化城镇建设的重要基础设施之一，是城镇公共事业的重要组成部分。城市供热是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热方式。供热方式的选择和发展随着一个国家所处的地理位置、能源资源、经济环境、

4、能源技术水平等情况的差异而有所不同。 中国城市供热热源的形式有热电厂、集中锅炉房、分散锅炉房、工业余热、核能、地热、太阳能、热泵、家庭用电暖器和小燃煤（油、气）炉等。城市供热行业属于热力生产和供应业，指利用煤炭、油燃气等能源，通过锅炉等装置生产蒸汽和热水，或外购蒸汽、热水进行供应销售、供热设施的维护和管理活动，包括利用地热和温泉供应销售的活动。城市供热系统是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热网络。集中供热广泛应用的热源主要是热电厂和集中锅炉房。我国城市供热产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国城市供热行业区域竞争较强的是东北地区和华北地区分别占比34

5、.94%、32.74%，供热需求总量分别为13.3亿吉焦、12.5亿吉焦;华东地区供热需求量约为5.1亿吉焦，占比13.37%;西北地区城市供热行业供热需求总量约为5.6亿吉焦，约占14.78%;华中地区占比约为4.10%。城市供热主要包括热电联产、区域锅炉、分散锅炉、电热地膜、热泵技术等。据不完全统计，我国供热产业热源总热量中，热电联产占62.90%、区域锅炉房占35.75%、其它占1.35%。工业用热的热源以热电联产机组为主，区域锅炉房为辅;而集中供热(居民采暖)的热源则以区域锅炉房为主。随着节能减排淘汰落后产能政策城市供热在全国的推广，近年来各级地方政府加快了拆除高耗能、高污染、低热效率

6、的区域小锅炉的步伐，而热电热电联产机组及大吨位锅炉具有节约燃料和减少环境污染的特点，在未来将成为我国主要的集中供热主体。城市供热的上游产业是能源产业，即热能生产的原材料。能源工业是指开发、加工和利用能源的生产部门。它主要包括煤炭、石油和电力工业三大部门。城市供热产业产业链的下游主要是居民消费和工业消费。上游产业中游产业下游产业新能源天然气石油煤炭居民消费城市供热工业消费1.2 城市供热市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，城市供热行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动城市供热产业应用的爆发式增

7、长。目前，我国的城市供热行业发展尚处于起步阶段。环保、节能、适宜、有利于城市可持续发展的供热方式将成为未来供热行业发展的方向。随着供热收费标准化和规范化，城市供热需求将受到一定影响。预计到2025年我国城市供热行业供热需求总量将超过48亿吉焦。城市供热是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热方式。供热方式的选择和发展随着一个国家所处的地理位置、能源资源、经济环境、能源技术水平等情况的差异而有所不同。2019年中国蒸汽供热总量为5.8673亿吉焦，热水供热总量约为3.3602亿吉焦。2. 城市供热行业存在的问题 2.1 历史问题欠账严重，设施老旧年久失修由于体制改革

8、滞后、热价未理顺、欠费严重等历史原因，供热设施资金投入不够，设备年久失修、老化严重，跑、冒、滴、漏等浪费热能现象突出。2.2 技术装备已经落后目前，我国供热行业的传统观念、落后模式、老旧系统以及企业壁垒已严重制约了技术进步与事业发展。燃煤锅炉面临设备更新或排放改造，设备升级改造与供热系统节能改造迫在眉睫，这决定着企业未来10年到20年的生存与发展。我国供热企业的锅炉效率、管网输配效率以及换热效率与国外还有较大差距，节能潜力巨大，推进精细化管理，加快供热节能从智能转向智慧是当务之急。2.3 企业管理基础薄弱，队伍素质亟待提高各地供热后勤化非企业的运行模式，造成管理水平参差不齐，部分中小供热单位管

9、理粗放、效能与服务低下；供热职工队伍建设亟待加强，在供热一线员工中，60%是季节工，流动性大，基本技能、服务意识、管理能力与先进设备、安全运行、节能降耗、服务质量的要求差距较大，直接影响到整个行业的技术水平、保障能力、节能减排和服务质量。2.4 传统方式受到挑战，企业发展面临风险一方面，事业发展加速，特别是物联网的发展，社会资本与技术向供热领域的倾斜，使大量的新技术、新设备、新思维、新模式开始涌入供热领域，冲击了传统供热方式；另一方面，目前，传统供热企业已进入疲劳期，企业故步自封、技术壁垒、市场封闭，全员精神不振、情绪低迷，企业不仅失去了创新的激情与动力，而且可持续发展还受到了各方面的压力。2

10、.5 行业服务无序化Ø 城市供热行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 城市供热行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.6 供应链整合度低Ø 城市供热行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 城市供热行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致城市供热行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难

11、以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 城市供热行业前景趋势3.1 舒适化趋势集中供暖，在满足适宜的室内温度环境、解决生存需求方面有明显优势;但在改善性需求、提升生活质量方面，难以适应居民舒适化、个性化需求。随着南方分户式供暖方式的不断兴起，带有舒适化要求的供暖消费需求将会持续增加。3.2 绿色化趋势现行供暖带来的环境污染问题，引起全社会的重视，也将供暖行业推到了舆论的“风口浪尖”。供暖绿色化，重点是降低污染物排放，以增加“蓝天白云”的天数。削减煤炭、特别是散煤的使用，降低供热产生的污染物排放，显得十分重要和迫切

12、。3.3 低碳化趋势应对全球气候变暖，是人类社会发展面对的共同挑战。减少供暖产生的二氧化碳排放，降低“热岛”效应，是人类应对气候变化的重要措施。提高能源效率，增加低碳能源使用，推进生物质能、太阳能、风能等可再生能源的利用等，是供暖低碳化的重点。3.4 智能化趋势智能化是利用信息化手段实现供暖行业节能减排的重要途径。建立智能供暖系统，通过网络平台实时监控和调度供暖区内交换站运行，依据用户状态信息、室内外温度乃至气候等因素自动完成室内温度调控，实现供暖智能化是大势所趋。3.5 延伸产业链城市供热行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再

13、到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 行业协同整合成为趋势 城市供热行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当城市供热行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，城市供热需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应

14、链效率。2）开放平台，共建生态城市供热行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.8 服务模式多元化我国的城市供热服务模式相对比较单一。在城市，城市供热公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的城市供热服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.9 细分化产品将会最具优势随

15、着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括城市供热各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是城市供热相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。3.10 呈现集群化分布目前各地都在推城市供热项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的城市供热项目。随着各地城市

16、供热建设，中国城市供热建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国城市供热建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级城市供热项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国城市供热建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展城市供热建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧城市供热建设。未来一段时间，中国中西部地区城市供热建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的城市供热水平参差不齐，有好

17、有坏。总体来说，一般东部发达地区的城市供热相对来说会更加成熟一些。但目前中西部城市供热打造势头也十分强劲。3.11 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在城市供热行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 城市供热行业政策环境分析4.1 城市供热行业政策环境分析国家从大的政策方向上对城市供热行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际

18、上更加重视，积极开拓创新。4.2 城市供热行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的城市供热产业，国民经济的平稳较快发展是保证城市供热行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了城市供热行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 城市供热行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，城市供热业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的城市供热行业具有消费潜力。我国经济发展较

19、为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对城市供热产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 城市供热行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为城市供热行业发展提供了强有力的保障。5. 城市供热行业竞争分析我国城市供热行业新

20、成立企业中，资产规模较大的企业有荆州市荆州开发集团有限公司、厦门海沧发展集团有限公司、吉林省益安和房地产开发集团有限公司、贵州新福投资有限公司和葫芦岛经济开发区投资建设集团有限公司等。目前，我国城市供热领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局城市供热相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的城市供热产品。城市供热行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 城市供热行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析城市供热作为产业的增量市场，依附于传统行业，其

21、上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，城市供热企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析城市供热行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。城市供热企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3

22、 潜在进入者分析城市供热行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。城市供热行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是城市供热行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是城市供热行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是城市供热行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析城市供热行业替代品或者

23、替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国城市供热行业品牌竞争格局分析5.3 中国城市供热行业竞争强度分析（1）中国城市供热行业现有企业竞争情况目前，城市供热行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国城市供热行业上游议价能力分析城市供热行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、城市供热材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，城市供热行业对上游议价能力较强。（3）中国城市供热行业下游议价能力分析城市供热行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，城市供热行业对下游议价能力较强。（4）中国城市供热行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国城市供热行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从