2021年检测行业现状与前景趋势分析报告

1、2021年检测行业现状与前景趋势分析报告目录1.检测行业现状51.1检测行业定义及产业链分析51.2检测市场规模分析72.检测行业存在的问题82.1我国检测机构规模偏小92.2高端技术检测人才缺乏92.3检测产业结构问题102.4检测技术研发问题102.5国内检测资金运作问题112.6检测产品竞争问题112.7供应链整合度低122.8产业结构调整进展缓慢122.9供给不足，产业化程度较低123.检测行业前景趋势143.1检测行业规模增长趋势143.2检测行业区域分布趋势143.3检测行业检测主体趋势143.4检测行业市场化持续发展153.5我国企业研发支出增长153.6我国检测机构向综合性检测

2、机构发展153.7国家产业政策支持检测行业快速发展163.8我国检测行业政策限制逐步放开163.9延伸产业链173.10需求开拓174.检测行业政策环境分析174.1检测行业政策环境分析174.2检测行业经济环境分析184.3检测行业社会环境分析184.4检测行业技术环境分析185.检测行业竞争分析205.1检测行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国检测行业品牌竞争格局分析215.3中国检测行业竞争强度分析226.检测产业投资分析226.1中国检测技术投资趋势分析236.2中国检测

3、行业投资风险236.3中国检测行业投资收益241. 检测行业现状1.1 检测行业定义及产业链分析检测是用指定的方法检验测试某种物体指定的技术性能指标。适用于各种行业范畴的质量评定。在国内经济整体增速有所放缓的情况下，检测行业市场规模仍保持较快速度增长。由于检测行业市场空间大、发展速度快，检测行业机构数量持续增加，其中民营检测机构数量占比增长较快。我国认证认可检验检测领域在服务国家治理、提升质量安全和促进供给侧结构性改革等方面发展空间巨大。随着监管政策逐步放开、市场化程度的不断提高，我国检测行业将保持快速发展的态势。检测指按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动，具体而言，检测机构接受用户

4、的委托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行检测，出具检测报告，从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。检测行业是指从事检测相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知检测行业定义，对预测并引导检测行业前景，指导行业投资方向至关重要。检测行业随着社会的进步和发展，基于全社会对研发、生产制造过程、产品的质量、对生活健康水平、对社会环境保护等方面要求的不断提高，并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。我国检测行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消

5、费需求的提升，我国检测行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国检测产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。在检测行业的产业链中，上游是检测仪器设备的制造，中游是检测及相关延伸服务，下游则涉及国民经济各个行业。由于国家产业政策大力支持检测行业的发展，以及下游行业快速发展产生的巨大市场需求，我国内资检测机构通过研究开发行业前沿的检测方法、使用先进的检测仪器设备，持续实现技术创新，不断提升品牌与公信力，市场竞争力逐渐提升。我国检测分析仪器行业目前主要呈现规模小、专业分散、基础弱的特点，在整体技术水平和产品质量方面，与国外先进水平存在较

6、大差距。赛默飞、岛津、安捷伦等知名外资企业长期占领我国检测仪器的中高端市场。国产自主研发的检测分析仪器在工业、食品、医疗、实验研究中得到广泛应用，已形成一种具有中国特色的分析测试技术。上游产业中游产业下游产业冶金特种检测耗材化学试剂电子测量仪分析仪器第三方机构验证服务认证服务检测服务汽车制造业建筑业电器制造业材料1.2 检测市场规模分析我国不断加大检测技术的科研投入，技术水平稳步提高，检测方法更加先进和多元化。同时，科学仪器不断发展与创新，其精确度、稳定性与检出限等性能指标稳步提升。这都不断扩大了检测服务的业务范围，满足了更加多元化的需求，为行业的发展带来了新的机遇。随着国家政策的进一步利好，

7、越来越多的需求将会被释放，检测行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动检测产业应用的爆发式增长。目前，我国的检测行业发展尚处于起步阶段。我国检测行业的发展历史比较短。由于检测行业市场空间大、发展速度快，检测行业机构数量持续增加，其中民营检测机构数量占比增长较快。近年来，我国检测行业蓬勃发展，市场规模不断扩大。2015年至2019年，我国检验检测服务营业收入由1799.98亿元增长至3225.09亿元，年均复合增长率为15.70%，检测行业规模保持持续较快增长。中商产业研究院预测，2020年我国检测行业市场规模达3600亿

8、元。2. 检测行业存在的问题 2.1 我国检测机构规模偏小目前，我国检测机构规模普遍偏小、布局分散且市场集中度低。检测行业中，企业在经营方式、技术水平和管理经验等方面与国际领先的检测巨头存在一定差距。部分中小检测机构仍在区域范围内采用低价竞争策略，这种竞争策略将降低检测机构服务质量，检测行业整体认可度下滑，不利于行业健康有序发展。2.2 高端技术检测人才缺乏检测行业属于技术、人才密集型产业，高端复合型检测人才需求缺口较大。检测业务的开展，需要技术人员具备较强技术理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验。尤其是检测需求方研究开发新产品时，委托检测机构进行产品研发阶段的检测，相应检测人员需要具备该

9、产品所在细分领域扎实的检测技术知识和多年的检测经验积累。随着客户产品升级以及新产品的扩张，对检测机构的检测服务提出了更严格和更加多样化的需求，高端检测技术人才的缺乏成为制约检测行业发展的不利因素。2.3 检测产业结构问题检测仪器行业覆盖了教育、食品安全、环境保护、石油化工、疾病研究、药物研发、等热点领域，成为近年来发展得强势的仪器行业之一。而这个分支行业，也同样面临着仪器其他子行业相同的问题，高端市场被国外知名企业占据大部分。虽然，我国已经开发了各领域相应的产品，一些产品已经达到国际同类产品的先进水平，应用到了急需的国防、科研、生产等各个领域。但是与国际水平相比，在产品结构上，在高端产品的技术

10、水平上，在市场占有率上仍然存在着很大差距，有待于中国企业完善。2.4 检测技术研发问题许多专业行业检测机构的服务功能有待拓展，大部分机构目前只是单纯地将现有检测服务实现上网受理，但有关国内外的检测技术、检测设备的信息报道，新技术和新产品发布，委托分析研究、咨询服务等功能有待拓展。国外很多检测机构还承担了部分的检测人员培训的功能，定期组织培训班，学习最新的检测技术，掌握新设备等，而这一点在目前的行业检测机构有欠缺。2.5 国内检测资金运作问题现有行业检测机构或平台运营模式过于单一，除了部分政府拨款外，中介服务费是其主要业务来源。2.6 检测产品竞争问题近年来，新成立的各类检测机构直线上升，总数增

11、加了近1/3。在外资进入之前，他们纷纷寻觅牢靠稳定的客户群体，激活检测市场。至今，已有几十家外资检测机构通过合资、设立办事处等形式落户国内市场。一些市质监局接到的外方咨询电话更是不断，外方想在第一时间设立独资检测机构的决心可见一斑。更有部分外资机构已经开始了前期筹备工作，有的甚至利用猎头公司，从内资检测机构中挖掘高端人才，以求“知己知彼，百战百胜”。另外国内本身检验检测机构竞争激烈，由于现在机构设置不是以市场需要为导向，而是以行政区域划分。因此不仅省级于省会城市的检验检机构重叠建设，同城竞争而且项目重复建设在同一碗里争饭吃，形成不合理竞争。2.7 供应链整合度低Ø 检测行业供应链及服

12、务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 检测行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于检测的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对检测主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的检测行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此

13、外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.9 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致检测行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 检测行业前景趋势3.1 检测行业规模增长趋势全球检测行业具有较强的抗风险能力，即便在2008年至2009年恶劣的国际经济危机冲击下，检测行业整个市场规模依然有所增长，在全球范围内没有出现破产案件，甚至裁员和重组的现象都很少发生。在全球经济

14、缓慢复苏的背景下，未来几年，全球检测行业规模增速将保持在8%左右。预计到2022年，全球检测行业的规模将超过2万亿元。3.2 检测行业区域分布趋势随着世界范围内的产业转移，制造业由发达国家向发展中国家转移的趋势更为明显，与制造业密不可分的检验检测行业也也随之从世界范围内产业转移，由发达国家转向发展中国家。目前，全球范围内大型综合性检测机构基本上来自欧洲、美国和日本等发达国家和地区，而接受地区则集中在中国和其他东南亚国家。3.3 检测行业检测主体趋势未来随着检测行业市场化的不断推进及法律法规的不断规范和完善，第三方检测将成为行业主流。其主要原因如下：首先，在美欧日等成熟经济体，除了必须动用公权力

15、的“法检”，一般检测，如食品安全检测，都已对第三方检测机构开放。其次，面对严峻的食品安全问题，对食品主管部门来说，既要促进食品产业的发展，又要监管食品安全，职能上存在着必然的对立性。3.4 检测行业市场化持续发展我国认证认可检验检测领域在服务国家治理、提升质量安全和促进供给侧结构性改革等方面发展空间巨大。随着监管政策逐步放开、市场化程度的不断提高，我国检测行业将保持快速发展的态势。根据国家认监委统计数据，2015年至2019年，我国检测行业营业收入从1799.98亿元增长至3225.09亿元，增长了79.17%。3.5 我国企业研发支出增长企业新产品研发阶段，为提升产品稳定性和产品质量，越来越

16、依靠外部检测机构提供的专业检测服务。在企业新产品研发阶段，针对不同产品的多个特性，需要大量检测服务，其内部检测设备及检测能力往往达不到产品研发要求。随着研发经费支出的不断提升，产品研发阶段的检测服务将成为检测行业新的业务增长点。同时，产品研发阶段，将检测服务交由检测机构进行，降低了企业发生内部利益冲突的可能性。3.6 我国检测机构向综合性检测机构发展检测企业在成立初期一般通过进入增速较快的检测细分领域，取得高速发展。随着规模扩大，再逐步横向拓展进入新的检测细分领域，打开更大的市场空间。国际龙头检测企业已经在多行业领域布局，随着我国检测市场发展、法规监督加强和消费观念转变，检测行业向综合性检测机

17、构发展趋势明显。检测行业企业除布局较快增长的细分领域外，国内具备一定规模的检测企业不断进入新的细分领域避免单一检测业务带来的瓶颈，并通过横向并购的方式提升占有率。3.7 国家产业政策支持检测行业快速发展检测服务行业为我国重点战略性新兴产业，政府部门颁布了一系列有利于行业发展的法律法规和产业政策，对于优化检测行业发展格局、增强创新能力及提高行业发展质量和水平具有重要意义，为检测行业提供了良好的外部环境，将推动检验检测认证高技术服务业快速发展，有利于企业经营业务保持快速发展态势。3.8 我国检测行业政策限制逐步放开随着质量监管法规的愈发严格及执法力度的加强，市场对于检测服务的需求不断增加，我国政府

18、针对检测领域出台了一系列政策，逐步放开了检测市场，检测行业服务越来越市场化。市场化运行的检测行业，有利于民营第三方检测机构快速发展，并能推动单一的检测服务机构向专业的综合性检测服务机构发展。3.9 延伸产业链检测行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在检测行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 检测行业政策环境分析4.1 检测

19、行业政策环境分析国家从大的政策方向上对检测行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 检测行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的检测产业，国民经济的平稳较快发展是保证检测行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需

20、求原则以及明显的弱周期性特点决定了检测行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 检测行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，检测业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的检测行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对检测产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 检测行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部

21、署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为检测行业发展提供了强有力的保障。5. 检测行业竞争分析目前，我国检测领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局检测相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的检测产品。检测行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 检测行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析检测作为产业的增

22、量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，检测企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析检测行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。检测企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问

23、题。5.1.3 潜在进入者分析检测行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。检测行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是检测行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是检测行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是检测行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析检测行业替代品或者替代服务主

24、要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国检测行业品牌竞争格局分析5.3 中国检测行业竞争强度分析（1）中国检测行业现有企业竞争情况目前，检测行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国检测行业上游议价能力分析检测行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、检测材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，检测行业对上游议价能力较强。（3）中国检测行业下游议价能力分析检测行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，检测行业对下游议价能力较强。（4）中国检测行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞