德邦物流集中接送业务调研计划书 V2_益普索

1、研究者之家研究者之家德邦物流集中接送业务调研计划书- 第二版 呈送：德邦物流 撰写：益普索2012年年2月月8日日 2012 Ipsos Ipsos in Greater China. All rights reserved. Contains Ipsos Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.2 2012 Ipsos目录1.计划书内容摘要2.为什么是益普索3.研究背景及目的4.研究内容及

2、分析思路5.研究设计6.责任，项目金额及周期7.项目团队3 2012 Ipsos计划书内容摘要4 2012 Ipsos计划书内容摘要n主要研究目的：为集中接送货进行产品设计（服务，时效，品质等），并为其制定价格提供依据，将参与非集中接送货固定客户和两项业务都参与的客户尽最大可能转变为参与集中接送货固定客户。n研究设计：研究方法: 上海，定性预先研究（3个深度访谈） + 定量访问（n=700或500）；定量问卷内容：30-40分钟项目费用与周期: 研究费用总计为： 选择：人民币280,000元 选择：人民币250,000元 项目周期 选择1： 10.5 周 选择2：9.5 周n联系方式：陈益婕0

3、21 王晶021 5 2012 Ipsos为什么是益普索6 2012 Ipsos为什么是益普索我们相信益普索是您最好的选择，因为：n益普索现已是中国最大的市场调研公司n我们拥有强大的调研执行网络n我们拥有独立的质量控制部门可以保证高质量的数据n我们的研究，数据分析及建模团队对conjoint的价格研究方式非常熟悉；同时，我们会结合品牌资产，产品特性以及发货客户对宏观环境的理解与接受情况，给以综合的建议7 2012 Ipsos研究背景及目的8 2012 Ipsos研究背景n集中接送货是区别于传统物流行业的营业部负责接送货服务模式，从点对点体系上升到门到门体系的一种新的营销和盈利模式。与传统物流模

4、式相比，省略了营业部处理货物的环节。n德邦物流近两年致力于集中接送货业务的开拓，希望其更多的客户尝试使用集中接送货服务，并扩大使用量。n德邦希望通过市场调研，了解客户的需求，为集中接送或业务的开拓奠定扎实的信息基础。n益普索因此受邀提交本计划书，供进一步讨论。n这是基于目前与德邦物流沟通的基础上的第二版计划书。9 2012 Ipsos研究目的 （摘自项目简介）1 为集中接送货进行产品设计产品设计（服务，时效，品质等）。2 为集中接送货制定价格制定价格提供依据。3 将图中使用非集中接送货固定客户和两项业务都参与的客户尽最大可能转变转变为使用集中接送货固定客户为使用集中接送货固定客户。10 201

5、2 Ipsos研究内容及分析思路11 2012 Ipsos扩大集中扩大集中送货业务送货业务的份额的份额益普索对项目的理解 项目的商业目的吸引非集中接送货的客户尝试尝试集中接送货业务已使用集中接送货的客户更多的更多的使用该业务12 2012 Ipsos益普索对项目的理解 本项目所需解答的关键问题n客户为什么使用集中接送货业务？n客户对目前接种接送货业务的满意度如何？n为什么某些客户不使用该业务？n该业务（服务）应当如何调整以更吸引客户？13 2012 Ipsos研究思路 n市场潜力评估市场潜力评估：对德邦物流的现有客户进行调研，发掘其中可以从使用非集中接送货业务转到使用集中接送货业务的占比，以及

6、有意向转换业务的这部分客户的整体需求。n现有客户满意度现有客户满意度：从德邦物流现有的两项业务都参加的发货客户中进行调研，了解客户对使用集中接送业务的满意度如何，以及没有完全使用集中接送业务的原因。n产品调整产品调整：从德邦物流现有的有意向转换业务的客户和两项业务都参加的客户中进行调研，了解客户的详细需求，以及可接受的价格。该调研项目将由三个研究模块构成：14 2012 Ipsos通过这三个模块的研究，来解决相应的问题n吸引非集中接送货的客户尝试集中接送货业务n已使用集中接送货的客户更多的使用该业务市场潜力评估现有客户满意度产品调整研究模块研究模块商业目的商业目的15 2012 IpsosDe

7、scriptive Subtitle (Arial, 19pt)项目关键思考点 1：如何挖掘客户功能需求？挖掘客户需求挖掘客户需求并找出潜在的市场机会需求缺口需求缺口v.s v.s 重要性重要性通过分析产品提供的功能/利益，与客户实际需求的匹配程度，找出机会点。潜在的市场机会 客户使用哪些业务类别，以及如何使用这些业务以期达到预期效果？ 客户选择业务时考虑的因素？ 客户有哪些尚未满足的需求？16 2012 IpsosDescriptive Subtitle (Arial, 19pt)项目关键思考点 2：如何找出业务的真正驱动力？我们将利用Graphic model ，益普索一个先进的分析工具发

8、现真正促进客户选择业务的动因。购买动因购买动因洗的干净安全包装杀菌香味 呵护皮肤无添加性质温和例如，什么促使消费者购例如，什么促使消费者购买儿童沐浴露？买儿童沐浴露？材料天然17 2012 Ipsos项目关键思考点 3：选择何种方法进行产品调整？此次项目，我们建议使用联合分析法(conjoint analysis)作为产品调整的基础模型.联合分析是对人们购买决策的一种现实模拟购买决策的一种现实模拟。因为在实际的抉择过程中，由于价格等原因，人们要对产品的多个特征多个特征进行综合考虑综合考虑，往往要在满足一些要求的前提下，牺牲部分其他特性，是一种对特征的权衡与折衷(Trade-off)。通过联合分

9、析，我们可以模拟出人们的抉择行为，可以预测不同类型的人群抉择的结果。因此，通过联合分析，我们可通过联合分析，我们可以了解消费者对产品各特征的重视程度，并利用这些信息开发出具有竞争力的产品。以了解消费者对产品各特征的重视程度，并利用这些信息开发出具有竞争力的产品。最优的产品设计未来选择的可能性 （Share of Preference)使用的频率/数量XX=（相对）总体销售情况预测Conjoint 分析的主要输出之一通过定量访问得出Conjoint 分析的主要输出之一供德邦物流管理层决策使用18 2012 Ipsos8%10%10%19%23%30%LeadershipOriginRemoveP

10、riceDiscountVisibilityImportance of each featureTOTAL TOTAL (n=181)(n=181)CityHospital property Professional typeTIER 1 (n=105)TIER 2 (n=76)Public(n=66)Private(n=115)Orthodontist Private hospital/ clinic (n=61)Orthodontist Public hospital (n=67)General Dentist (n=53)Visibility30%29%31%29%31%32%29%30

11、%Discount23%23%23%22%23%23%22%24%Price19%18%20%20%18%18%20%18%Remove10%9%10%11%9%10%11%8%Origin10%11%9%9%11%11%10%10%Leadership8%9%7%9%8%7%9%9%Base: All respondents (n=181)项目关键思考点 3： Conjoint 关键输出 1关键输出1：找出产品每个属性的相对重要性，以了解产品开发或调整的工作顺序，及重心 19 2012 IpsosVISIBILITYVISIBILITYIndeIndex xORIGINORIGINIndex

12、IndexREMOVEREMOVEIndexIndexLEADERSHIPLEADERSHIPIndexIndexDiscountDiscountIndexIndexTotally invisible-1.45 International1.57 Removable-1.10 Industry Leader2.79 No discount-0.02 Not very visible4.54 Domestic-1.57 Not removable1.10 Not industry leader-2.79 10% discount0.47 Somewhat visible0.82 20% disc

13、ount-0.59 Totally visible-3.91 30% discount0.11 40% discount0.04 Contribution Index (CI) of each level of attributesPositive CI means this attribute helps product raise its SOPNegative CI means this attribute leads the SOP down项目关键思考点 3： Conjoint 关键输出 2关键输出2：找出产品属性的最优组合最优组合20 2012 Ipsos0%10%20%30%40

14、%50%200002500030000350004000045000Client BrandClient BrandBrand BBrand BBrand CBrand CBrand DBrand D40%45%50%55%60%65%70%75%80%20000 25000 30000 35000 40000 45000Share of VolumeShare of Value案例案例: 某客户的业务利用某客户的业务利用conjoint进行定价策略的制定进行定价策略的制定输出输出: 图表图表1， 当客户的当客户的业务业务价格一直增长的时候，其市场份额会相应降低价格一直增长的时候，其市场份额会

15、相应降低图表图表2，当客户的当客户的业务业务价格在价格在30000的时，其销售额会达到最高的时，其销售额会达到最高图表图表1图表图表2项目关键思考点 3： Conjoint 关键输出 3关键输出3：价格价格如何影响业务使用量？21 2012 Ipsos研究设计22 2012 Ipsos研究设计 调研流程阶段1：预先调研阶段2：主体调研通过定性访谈的方法熟悉行业知识，了解相应业务的接受程度和障碍以及客户的需求，为主体调研提供知识准备。用统计学方法量化业务的接受程度和障碍以及客户的需求，最终得到具体的，可实行的解决方案23 2012 Ipsos研究方法 -预先调研n城市：上海n方法： 面对面深度访

16、谈 （定性访谈）n访问对象：1位只使用非集中接送货固定客户，1位同时使用两项业务的客户，以及1位德邦物流客户经理n访问长度：60分钟左右n访问内容大概包括：现有使用的业务对现有业务的满意度处于何种考虑使用现有业务对于业务有何种需求转换业务的意愿转换业务的障碍对转换业务价格方面的要求n被访者招募：德邦物流将协助益普索进行被访者的招募工作提供客户名单提供调研授权必需时由客户经理向被访者说明调研详情24 2012 Ipsos研究设计 主体调研n城市：上海n方法： 面对面定量访问考虑到被访者都是工作繁忙的客户，约定时间上门拜访能使访问在不受打扰的环境下顺利进行。n访问对象：非集中接送货固定客户和两项业

17、务都参加的客户n访问长度：建议30-40分钟左右设计问卷时，我们将和德邦物流具体讨论各研究内容的重要性，和需要了解信息的具体程度，将问卷控制在有效的长度内。n问卷内容大概包括：现有使用的业务对现有业务的满意度处于何种考虑使用现有业务对于业务有何种需求转换业务的意愿转换业务的障碍对转换业务价格方面的要求25 2012 Ipsos研究设计 主体调研样本构成 选择 1总体样本量n=700, 具体构成如下：n为使样本量更具有代表性，我们会按行业将被访者分组：电子行业 n=200五金机械 n=100医药，化工，食品，化妆品 n=100装饰，建材，家具，电器 n=100服装纺织 n=100塑胶，印刷品，文

18、体办公用品 n=100n为了保证对不同类型的客户均可以分析，只使用非集中接送货和两项业务都参加，每组样本量不小于150该样本构成是基于调研需求的推荐，我们将和德邦物流进一步讨论，以了解该样本组成是否可行26 2012 Ipsos研究设计 主体调研样本构成 选择 2总体样本量n=500, 具体构成如下：n为使样本量更具有代表性，我们会按行业将被访者分组：电子行业 n=125五金机械 n=75医药，化工，食品，化妆品 n=75装饰，建材，家具，电器 n=75服装纺织 n=75塑胶，印刷品，文体办公用品 n=75n为了保证对不同类型的客户均可以分析，只使用非集中接送货和两项业务都参加，每组样本量不小

19、于100该样本构成是基于调研需求的推荐，我们将和德邦物流进一步讨论，以了解该样本组成是否可行27 2012 Ipsos附：样本量的设定依据5010020030040050060070080090010000510152090%C.I.95%C.I.97.5%C.I.99%C.I.sample size+% error统计理论上，100样本可以保证95的置信水平下，误差范围控制在+/-9.8%以内本次项目建议最低分组样本量为100 （选择1）或75 （选择2）样本置信度大小：为了确保数据的准确性，在样本量允许的情况下，我们建议采用95% 样本置信度进行分析。28 2012 Ipsos研究结果提交

20、n本项目的研究报告包括： 最终分析报告（PPT格式）：整个项目的完整分析报告 价格环境模拟器：开放式的价格变化模拟器 于上海进行不超过1次的口头报告讲解n所有项目相关资料均为中文n报告将根据客户需要提供电子版本和黑白打印版本(最多两份）29 2012 Ipsos责任，项目金额及周期30 2012 Ipsos责任n德邦物流负责： 访问大纲/问卷的最终确定 提供访问所需的相关资料 提供客户联系方式，以及联系客户方面必要的协助（比如授权益普索以德邦物流公司的名义进行客户调研），使客户能积极配合我们上门拜访和访问n益普索负责： 实地访问和深访组织 质量监控 问卷设计 提交数据报告和文字分析报告 提交项

21、目技术报告31 2012 Ipsos项目周期工作内工作内容容工作周日（周数）工作周日（周数）选择 1（700 个样本）选择 2 （500个样本）问卷设计及准备问卷设计及准备1.51.5定性深访定性深访11定量访问实定量访问实施施54数据整理和分析数据整理和分析11报告撰写报告撰写22合计合计10.510.59.59.532 2012 Ipsos此次项目总费用为此次项目总费用为- - 选择选择1 1：人民币：人民币280,000280,000元元- - 选择选择2 2：人民币：人民币250,000250,000元元（仅为主体调研费用，预先调研作为免费的增值服务）（仅为主体调研费用，预先调研作为免

22、费的增值服务）备注：1. 以上报价1个月内有效2. 如果项目方案有任何变动，益普索会及时更新报价3. 益普索将根据项目确认时的资源状况，决定是否使用代理商/分包商执行访问/数据处理。届时益普索会提前告知客户n以上费用包括：以上费用包括：项目准备和管理，甄别问卷设计, 主问卷设计，被访者抽样和礼金,录音及拍照设备一份包括具体数据的定量数据表格，excel形式。一份包括主要发现的全面中文报告，PPT形式。上海进行的口头报告n以上费用不包括：以上费用不包括：6.5%的增值税任何额外的费用，如彩色出示照片的准备费用报告确认以后益普索对于额外要求的报告、图表、分析或者报告格式上的改动将酌情收取相应的费用

23、。益普索会就新增的服务提前征询贵方的意见和同意上海以外的口头报告如项目设计有所变动，益普索将提交修订的调研费用供统一参考项目金额33 2012 Ipsos项目团队34 2012 Ipsos项目组成员 益普索为您准备了富有经验的项目团队陆少龙(Eric Loke) 项目总负责人执行总监执行总监, 15, 15年市场调研经验年市场调研经验负责项目的总体设计；报告撰写及审核王晶 客户联系人项目总监，项目总监，6 6年年+ +市场调研经验市场调研经验客户联系人; 具体研究设计；项目管理；报告撰写陈益婕 项目日常联系人高级研究员，高级研究员，2 2年年+ +市场调研经验市场调研经验项目日常管理及协调；参

24、与撰写报告项目执行团队统计支持1名：负责项目统计学方面的支持访问督导2名：负责访问员管理，培训，项 目进度管控与协调 访问员7名： 负责执行定量访问质控员1名： 对访问员递交的问卷进行 检查并回访以确保访问质量35 2012 IpsosClick to add text hereAbout Ipsos MarketingIpsos Marketing The Innovation and Brand Research Specialists is the Ipsos brand for Marketing Research.Ipsos Marketing helps clients to de

25、velop and launch new products and services and reposition existing brands, understand the success factors behind their brands and maximize the impact of their marketing decisions. Supported by specialized teams, Ipsos Marketing offers an in-depth understanding of the drivers of consumer choice and o

26、f the challenges faced by marketers. Our leading-edge solutions integrate qualitative and quantitative research, using engaging digital tools as well as advanced modelling and forecasting techniques.Ipsos Marketing is a specialization of Ipsos, a global survey-based market research company that offers expertise in Advertising and Marketing research, Customer and Employee Relationship research, Media, Content and Technology research, and Social and Corporate Reputation research. Ipsos is present in 67 countries, with a leading position in bot