1季度中国工程机械行业分析报告

1、中国工程机械行业分析报告（2010 年 1 季度）出版日期：2010 年 5 月www.cei.gov.cn编写说明2010 年，随着我国经济的不断回升，国家“四万亿”投资效应进一步显现， 各地基建项目快速推进，新农村建设稳步进行，工程机械需求快速增长，各主要 产品在一季度产品订单良好，销售火热。中国经济信息网2010 年 12 月，机械工业累计完成固定资产投资 974 亿元，同比增长 18.36%。 其中工程机械行业投资增速达 68.91%，比上年同期加快 50.16 个百分点。在市场 需求带动下，工程机械企业投资热情高涨，行业开局投资增速较快2010 年前 2 个月我国工程机械国内市场表观

2、需求额为 64.98 亿美元，比上年同 期增加了 30.05 亿美元，增长 86.02%。2010 年数据显示，工程机械需求并未因宽 松货币政策退出而逆转。12 月份我国工程机械各主要产品销售均呈现大幅提升 态势。其中，装载机销量达到 19853 台，同比增长 36%；而叉车和推土机销售也 分别实现 62%和 43%的正增长，增长强劲的势头仍在延续。3 月工程机械行业继续强势复苏。工程机械行业一季度销售喜人，行业旺盛需 求主要来自于基建和房地产投资的平稳增长。3 月份，装载机和推土机销量分别同 比增长 74%和 71%，累计分别增长 56%和 55%。2 月份出口已经实现触底反弹，出口额同比增

3、长 4.8%。其中回暖较快的产品有 装载机、压路机、履带起重机、塔式起重机、叉车、牵引车、工程钻机、混凝土 搅拌设备、风动工具和零部件。版权：中经网数据有限公司tel：（010）6855 8355fax：（010）6855 8555i中国行业分析报告工程机械行业目录行业总体运行情况.1一、行业固定资产投资概况 .1二、行业产销概况 .1三、进出口情况 .3（一）进出口贸易同比实现增长 .3（二）一季度工程机械整机进口量大幅增长 .4（三）出口出现小幅增长 .6产品供需分析.7中国经济信息网一、总体供求分析 . 7 二、叉车 . 8二、铲土运输机械 . 10三、装载机 .11四、推土机 .14五

4、、平w地机w.w.e.i.o.v.n.17六、压实机械 . 18七、混凝土机械 . 20行业焦点：20092010年叉车市场格局.21一、叉车行业目前的全球市场格局 .22二、促进叉车市场不断成长的因素分析 .23三、下游行业复苏进一步拉动叉车市场回暖 .24主要企业经营情况.25一、广西柳工.25二、徐工集团.25三、山推股份.26四、中联重科.27版权：中经网数据有限公司tel：（010）6855 8355fax：（010）6855 8555ii图表目录中国经济信息网图表 1 2010年12月工程机械完成投资及同比增长情况. 1 图表 2 2010年12月我国工程机械产值增速 . 2 图表

5、 3 2010年12月我国工程机械行业主要指标. 2 图表 4 2010年12月我国建筑工程用机械制造业主要指标. 3 图表 5 2010年12月我国建筑材料生产专用机械制造业主要指标. 3 图表 6 20022010年工程机械行业进出口贸易额及增长. 4 图表 7 2010年12月工程机械产品进口分类汇总. 4 图表 8 2010年12月份工程机械主要产品出口情况. 6 图表 9 2010年12月工程机械国内市场表观需求额. 8 图表 10 2010年13月叉车主要产品产量 . 8 图表 11 2010年13月电动叉车产量及月增长走势. 9 图表 12 2010年13月内燃叉车产量月度走势

6、. 9 图表 13 2010年13月叉车销量 . 9 图表 14 2010年13月我国铲土运输机械产量及增长. 10 图表 15 2010年13月我国挖掘、铲土运输机械主要企业产量.11 图表 16 2010年13月我国装载机主要生产企业产量表.11 图表 17 2010年12月我国装载机各月销量 . 12 图表 18 2010年12月我国装载机各月出口 . 12 图表 19 2010年12月我国装载机主要生产企业销售情况. 13 图表 20 2010年12月我国推土机销量 . 14 图表 21 2010年12月我国推土机分类型销量 . 14 图表 22 2010年12月我国推土机出口 . 1

7、5 图表 23 2010年12月我国推土机分型号销量 . 16 图表 24 2010年12月我国生产企业推土机销量 . 16 图表 25 2010年12月我国平地机销量 . 17 图表 26 2010年12月我国分型号平地机销量 . 17 图表 27 2010年13月我国压实机械产量及增长走势. 18 图表 28 2010年12月我国压路机销量 . 18 图表 29 2010年13月主要企业生产压路机产量、销量和出口. 19 图表 30 2010年13月主要企业生产压路机产量 . 19 图表 31 2010年13月混凝土机械产量月度走势 . 20版权：中经网数据有限公司tel：（010）685

8、5 8355fax：（010）6855 8555iv中国行业分析报告工程机械行业图表322010年12月混凝土机械分地区产量 . 20图表332010年13月我国生产混凝土机械主要企业产量. 21图表342010年13月山推股份主要指标完成情况. 26图表352010年13月中联重科主要指标完成情况. 27本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网行业总体运行情况一、行业固定资产投资概况2010 年 12 月，机械工业累计完成固定资产投资 974 亿元，同比增长 18.36%。 其中工程机械行业投资增速达 68.91%，比上年同期加快 50.16 个百分点。在市场

9、需求带动下，工程机械企业投资热情高涨，行业开局投资增速较快，在机械工业 行业中，工程机械行业为机械工业固定资产投资较快的前三大行业之一。此外， 与机械工业全行业相比，工程机械行业投资增速也远快于全行业平均水平，据统 计，前 2 个月其工程机械行业投资增速比机械工业全行业高出 50.5 个百分点。图表12010 年 12 月工程机械完成投资及同比增长情况版权：中经网数据有限公司tel：（010）6855 8355fax：（010）6855 85552780%中70%国机械工业投经资增速济工程机信械投资增速息网60%50%40%w30%20%10%0%09-0209-0309-0409-0509-

10、0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0110-02二、行业产销概况生产：2009 年以来工程机械行业生产增速继续上扬，行业持续回暖，2010 年 一季度行业回暖态势日益明显，工业总产值增速截止到 2 月份累计达 51.9%，这一 增速为 2009 年以来月度增速之最。中国行业分析报告工程机械行业图表22010 年 12 月我国工程机械产值增速60%50%40%30%20%10%09-0209-0309-0409-0509-060%09-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0110-02机械工业产值增速 工程机械产值增速销售：2010 年

11、我国工程机械行业市场销售异常火爆，前两个月行业累计销售中国经济信息网收入实现 464.78 亿元，同比增长 68.3%，增速高于上年同期 62 个百分点。分行业 看，建筑工程用机械制造业累计实现销售收入增长 71.87%，建筑材料生产专用机 械制造业累计实现销售收入增长 43.89%，与工程机械行业相比增速分别高 3.57 点，低 24.41%。获利：2010 年我国工程机械行业盈利能力大幅提高，前两个月行业累计实现利润 36.26 亿元，同比增长 185.7%；销售收入利润率为 7.8%，高于上年同期的 4.5%。 分行业看，建筑工程用机械制造业获利情况好于建筑材料生产专用机械制造业， 前两

12、个月利润累计同比增长 11.31%，与工程机械行业相比增速高出 1.9 百分点， 累计实现利润率 7.9%，高于上年同期的 4.5%。图表32010 年 12 月我国工程机械行业主要指标单位：亿元，%时间产品销 售收入同比 增长产品销 售成本同比 增长产品销 售费用同比 增长利润 总额同比 增长税金 总额同比 增长2009-02280.536.30232.757.2112.3210.7012.6020.197.5715.542009-051024.903.86853.904.7335.66-3.0183.4386.7431.7020.922009-081763.9610.881459.6510

13、.6463.173.17139.89117.9154.140.002009-112568.0220.092124.4219.1689.277.70215.34144.1379.7643.64464.7868.30386.5469.3216.2035.0636.26185.713.8976.632010-02图表42010 年 12 月我国建筑工程用机械制造业主要指标单位：亿元，%时间产品销售收入同比增长产品销售成本同比增长产品销售费用同比增长利润总额同比增长税金总额同比增长2009-02243.683.36202.274.0310.939.6410.5818.866.5114.732009-0

14、5908.561.31756.932.1832.52-3.9476.3281.3927.5517.052009-081548.748.951276.038.4558.043.14125.63106.6247.4302009-112247.9818.61854.7917.6581.477.83192.74129.3169.7843.842010-02414.0271.87344.2373.1514.5834.8532.7511.3112.1577.52图表52010 年 12 月我国建筑材料生产专用机械制造业主要指标单位：亿元，%产品销同比产品销同比产品销同比利润同比税金同比时间 中售收入 国增

15、长售经成本增济长售费信用增长 息总额增网长总额增长2009-0236.8531.0730.4734.471.3919.842.021.331.0520.832009-05116.3429.2996.9730.073.147.767.125.354.1554.952009-08215.2227.13183.6228.665.133.5114.2611.286.7202009-11320.0531.76269.6330.687.816.422.6014.829.9842.272010-02w50w.76w43.8.94c2.31e43i.48.1.63g3o6.93 v3.5.11c.89n1.7

16、470.68三、进出口情况（一）进出口贸易同比实现增长2010 年，我国经济继续反弹，国内外工程机械需求较去年出现大幅增长，我 国工程机械贸易总额、进口额、出口额都较去年同期实现正增长。据海关统计，2010 年 12 月我国工程机械进出口贸易额为 22.4 亿美元，比上年增长 18.9%。其 中进口金额 9.6 亿美元，比上年增长 45.5%；出口金额 12.7 亿美元，比上年增长4.8%，贸易顺差 3.1 亿美元，同比下降 2.4 亿美元。图表620022010 年工程机械行业进出口贸易额及增长250200150100500-502002200320042052006200720082009

17、10-02100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%进口额出口额进出口贸易总额贸易顺差进出口贸易总额增长进口额增长出口额增长（二）一季度工程机械整机进口量大幅增长中国经济信息网2010 年 12 月，工程机械累计进口整机 5.9 亿美元，比上年增长 56%，占进 口总额的 61.5%；零部件进口 3.7 亿美元，比上年增长 29.9%，占进口总额的 38.5%。 受国家相关进口政策调整的影响，履带挖掘机进口再次出现井喷，两个月就进口 了 4153 台，金额达 3.2 亿美元，比上年增长 168%，占进口整机的 54%，比上年大 幅增长 22 个百分点。进口增长较多的产品还有大

18、马力推土机、平地机、沥青摊铺 机、100 吨以上全路面汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、叉车、风动工具和零部件。图表72010 年 12 月工程机械产品进口分类汇总单位：万美元，%产品名称计量 单位累计 进口量同比 增长累计 进口额同比 增长履带式挖掘机台4153115.232351.93168.3轮胎式挖掘机台51-13.6338.9312.6其他挖掘机台1-50.0216.3-76.1装载机台77-40.8725.62-53.3p>2 35.36kw（320hp）推土机台33200.01564.2586.3台26-75.7114.7-83.2其他推土机筑路机及平地机台6100.03

19、06213.8铲运机台12-47.8436.91-36.9压路机台5445.9120.61-35.4产品名称计量 单位累计 进口量同比累计同比 增长进口额增长其他压实机械台20.09摊铺机台 24 20.0 387.91 17.8 沥青搅拌设备台3-50.0114.52-61.3 起重量>100 吨的全路面汽车起重机辆5150.01434.04319.2其他全路面汽车起重机辆0-100.00-100.0起重量>100 吨其他汽车起重机辆00 其他汽车起重机辆0 -100.0 0 -100.0 履带式起重机台3-70.02637.0228.9塔式起重机台6100.0 1061.548

20、14.4 其他起重机台131 -17.11313.64 -16.7 堆垛机台58480.0673.21190.4电动叉车台85666.51672.2572.8中内燃叉国车经济台信312息23.8网2999.778.6集装箱叉车台1-83.324.5-81.6手动搬运车台640 40.7 561.93112.3 牵引车台25744.4352.25-28.7 凿岩机及隧道掘进机台 24-58.62221.26 -26.6w手提w风动w工具.cei台.6g4085ov-11.9.1c023.1n329.2打桩机及工程钻机台9125.0461.58-28.6混凝土泵 台 29 -34.1 72.71

21、-70.1 混凝土搅拌机械 台 216 -9.6 797.05 -54.8 混凝土搅拌车 辆 0 0电梯及扶梯台34335.01834.2-31.0 其他工程车辆辆 2315.0976.46 -9.3 其他台69611.4 2479.350.0 零部件吨57728 62.2 37140.32 29.9 合计96413.8245.6未列名特殊用途的机动车辆辆22120.01477.57157.7（三）出口出现小幅增长2010 年 12 月工程机械累计出口整机 8 亿美元，比上年增长 3.9%，占出口总 额的 63%；零部件出口 4.7 亿美元，比上年增长 6.7%，占出口总额的 37%。2 月

22、份出口终于改写了连续 13 个月的负值，出现了小幅正增长，其中回暖较快的产品 有装载机、压路机、履带起重机、塔式起重机、叉车、牵引车、工程钻机、混凝 土搅拌设备、风动工具和零部件。图表82010 年 12 月份工程机械主要产品出口情况单位：万美元，%产品名称计量 单位累计 出口量同比累计同比 增长出口额增长履带式挖掘机台475-3.33713.42-1.6轮胎式挖掘机台5512.2469.66-14.1中国其他挖掘机经济台信15息150.0网209.4665.4装载机台243240.68068.4532.9p>2 35.36kw（320hp）推土机台1838.5183.634.6其他推土

23、机台405-2.93694.04-6.8筑路机及平地机台4211.22233.17-30.4www.c铲运机ei台.g33ov13.8.c95.11n-36.3压路机台1316110.63150.7419.2其他压实机械台6392316.7415.78111.0 摊铺机台61-64.1339.57-34.1 沥青搅拌设备台 94 91.8897.34 -10.6起重量>100 吨的全路面汽车起重机辆1-75.0119.44 -52.7 其他全路面汽车起重机辆58-28.4660.74-36.4 起重量>100 吨其他汽车起重机辆 l-85.70.02-100.0 其他汽车起重机辆2

24、28-8.13169.62-16.0履带式起重机台 82-22.6 5694.8122.6 塔式起重机台 279 3.7377031.3 其他起重机台l000-58.3 2171.92 -0.2 堆垛机台321500.09.13252.5电动叉车台232732.71210.739.0内燃叉车台282825.94159.0910.8产品名称计量 单位累计 出口量同比累计同比 增长出口额增长集装箱叉车 台 2l -12.5 472.67 1.8 手动搬运车 台 17973444.6 3131.79 24.2 牵引车台3481193.8694.35102.3 凿岩机及隧道掘进机 台5509 89.1

25、 905.12 -12.9 手提风动工具台 2067409 51.73463.83 29.7 打桩机及工程钻机台 2937-0.71556.3322.5 混凝土泵台 140 -16.7 530.7 -22.1 混凝土搅拌机械 台 7396751.5 3596.55 18.3 混凝土搅拌车辆 194 16.21157.74-6.9 电梯及扶梯 台4750 -8.214152.95-16.6 其他工程车辆辆10 42.9 63.73 -55.7其他台732026.55708.2337.7中零部件国经济吨2信30667息16.84网7226.686.7合计127096.484.8未列名特殊用途的机动

26、车辆辆375-20.94323.2226.5www.ce产i品.供需g分o析一、总体供求分析2010 年前 2 个月我国工程机械国内市场表观需求额为 64.98 亿美元，比上年同期增加了 30.05 亿美元，增长 86.02%。2010 年数据显示，工程机械需求并未因宽松货币政策退出而逆转。1 月份挖掘 机销售 8029 台，同比增长 251%；推土机共销售 771 台，同比增长 90%；装载机 销售 11133 台，同比增长 190%；叉车销售 14261 台，同比增长 112%。1 月装载机 出口 874 台，同比大幅增长 83%；推土机出口 169 台，同比增长 24%；挖掘机出 口 1

27、32 台，同比基本持平。1 月份工程机械销量超出市场预期，同比大幅增长，出 口逐步回暖。2010 年 12 月我国工程机械各主要产品销售均呈现大幅提升态势。其中，挖 掘机前两月累计销售 16603 台，同比增加 55%；工程起重机累计销售 3812 台，同比上升 43%；装载机销量更是达到 19853 台，同比增长 36%；而叉车和推土机销售也分别实现 62%和 43%的正增长。增长强劲的势头仍在延续。3 月工程机械行业继续强势复苏。工程机械行业一季度销售喜人，行业旺盛需 求主要来自于基建和房地产投资的平稳增长，出口虽没有大幅增长但也已经见底。3 月份，装载机和推土机销量分别同比增长 74%和

28、 71%，累计分别增长 56%和 55%。图表92010 年 12 月工程机械国内市场表观需求额指标名称单位2010 年 12 月2009 年 12 月同比增长(%)销售收入亿元464.78276.1668.30进口亿美元9.66.6045.50亿美元12.712.124.80出口国内市场销售总规模亿美元64.9834.9386.02注：汇率按 10 月 29 日中行人民币汇率中间价 6.8285 计算二、中叉车国经济信息网根据中国工程机械工业协会工业车辆分会报表显示，2010 年 2 月份叉车销售情况汇总如下：内企当月 9111 台，同比（7109 台）增加 2002 台，增幅 28.2%；

29、 累计销量 21458 台，同比 12856 台，增加 8602 台，增幅 66.9%。外企当月销量 1421 台，同比（1476 台）减少 55 台，减幅 3.7%；累计销量 3335 台，同比（2452 台）增加 883台，增幅 36.0%。全行业当月销量 10532 台，同比（8585 台）增加 1947台，增幅 22.7%；累计销量 24793 台，同比（15308 台）增加 9485 台，增幅 62.0%。2010 年 13 月份叉车销量 47567 台，同比增加 79.27%。其中，电动平衡重乘 驾式叉车 4746 台，同比增加 68.42%；电动乘驾式仓储叉车 1290 台，同比

30、增加64.54%；电动步行式仓储叉车 4141 台，同比增加 29.37%；内燃平衡重式叉车 37390台，同比增加 90.27%。图表102010 年 13 月叉车主要产品产量单位：台，%产品2009 年 112 月同比增长2010 年 13 月同比增长电动车辆（电动叉车）11676180375396-11内燃叉车87605-11.0229485*12注：*为预计数图表112010 年 13 月电动叉车产量及月增长走势1816 当月产量 同比增长1412万台10864210-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210

31、-0110-0210-030图表122010 年 13 月内燃叉车产量月度走势200%150%100%50%0%-50%16000中140001200010000台8000ww6000国经济信息2009年网2010年4000200001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月图表132010 年 13 月叉车销量单位：台代号产品类别1月 2月 3月 13 月累计电动平衡重乘驾式叉车2010 年17851143181847462009 年911906100128182008 年1815121320475075电动乘驾式仓储叉车2010 年444334512129

32、02009 年2292782777842008 年274240377891代号产品类别1月 2月 3月 13 月累计电动步行式仓储叉车2010 年13551211157541412009 年986975124032012008 年13488077602915+内燃平衡重式叉车2010 年10677784418869373902009 年451764268708196512008 年919778381486531900机动工业车辆合计2010 年142611053222774475672009 年6723858511226265342008 年12634100981804940781二、铲土运输

33、机械42.6%。2010中年 13国月我国累经计生产铲济土运输机信械 1033息67 台，比网上年同期增加了图表142010 年 13 月我国铲土运输机械产量及增长5000040000140%ww4500035000台3000025000200001500010000500010-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0110-0210-030当月产量 同比增长120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%主要生产企业具体产量如下面图表所示：图表152010 年 13 月我国挖掘、铲土运输机

34、械主要企业产量单位：台，%企业名称2010 年 13 月 2009 年 13 月同比增长江苏柳工机械有限公司131520 135969 -3.27 山东山推工程机械结构件有限公司 3462814256 142.90 烟台科泰克机械有限公司10500687852.66 广西柳工机械股份有限公司9217 792516.30 日立建机（中国）有限公司3465 274326.32 徐州工程机械集团有限公司3414 217457.04 成都神钢工程机械（集团）有限公司 3114 276612.58 福田雷沃国际重工股份有限公司3042251321.05中国经现代（江苏）工程机械有限公司242711421

35、12.52三一集团有限公司济22信10息1576网40.23三、装载机2009 年我国全年装载机产量为 127518 台，同比下降 10.1%。2010 年 12 月 装载机产量 19900 台，同比增长 43.4%。图表162010 年 13 月我国装载机主要生产企业产量表单位：台，%企业名称2010 年 13 月2009 年 13 月同比增长江苏柳工机械有限公司131520135969-3.27烟台科泰克机械有限公司10500687852.66徐州工程机械集团有限公司3414217457.04成都神钢工程机械（集团）有限公司3114276612.582059161427.57福田雷沃国际重

36、工股份有限公司常林股份有限公司131186152.26浙江濠泰机械有限公司479196144.39中国一拖集团有限公司456573-20.42企业名称2010 年 13 月2009 年 13 月同比增长小松常林工程机械有限公司1528578.82烟台工程机械有限公司8829203.45根据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会报表归纳，2010 年 12 月 24家主要企业累计销量 19853 台，同比（14583 台）增加 5270 台，增幅 36.1%。图表172010 年 12 月我国装载机各月销量单位：台，%2007 年2008 年同比增长2009 年同比增长2010 年同比增长1月73

37、69888220.533839-56.78111321902月6518967248.391074411.088721-18.8中国经济信息网3月200223171658.4116792-47.064月187032406528.6714867-38.225月155921716210.0712434-27.556月132161477611.8012927-12.517月112901417725.5710555-25.558月1179210891-7.64110561.529月 10 月123688189-33.8011

38、12035.8011 月132026859-48117297112 月151488418-44.41527981.52007 年我国出口装载机 9529 台，2008 年我国出口装载机 15569 台，同比增长63.39%，2009 年装载机累计出口 11605 台，减幅 25.46%。2010 年 12 月累计出 口 1723 台，占累计销量的 8.7%，同比（1064 台）增加 659 台，增幅 61.9%。图表182010 年 12 月我国装载机各月出口单位：台，%2007 年2008 年同比增长2009 年同比增长2010 年同比增长1月 569103381.55483-53.2487

39、4812月 3501093212.29581-46.8484946.12007 年2008 年同比增长2009 年同比增长2010 年同比增长3月 7281696132.971674-1.304月 6791493119.88809-45.815月 6771702151.40756-55.586月 1108218096.75858-60.647月 815739-9.33948-33.708月 861138060.28849-38.489月 926154266.501072-30.5090497090.60915-5.7010 月11 月989884-10.60113027.8012 月923857-7.215308