产业基金交流

1、产业基金交流1主要内容一、银政合作类产业基金评审标准I合作政府的准入名单（新增部分）二、银政合作类产业基金评审标准II三、银政合作类产业基金评审标准III四、银政合作类产业基金评审标准IV五、创新模式2 交易结构（案例：武汉模式）：交易结构（案例：武汉模式）：一、银政合作类产业基金评审标准I 3交易对手为政府。一、银政合作类产业基金评审标准I之区域准入标准第第1 1类类-最高限额最高限额10001000亿元亿元（1）2014年GDP40000亿以上的省：广东省、江苏省、山东省、浙江省；（2）直辖市、一线城市：北京市、上海市、天津市、重庆市、广州市、深圳市；（3）重要国家级新区、自贸区：重庆两江

2、新区、天津滨海新区、经国务院批准设立的各自贸区（须我行在所属城市设有分支机构）。 4一、银政合作类产业基金评审标准I 之区域准入标准第第2 2类类-最高限额最高限额600600亿元：亿元：（1）其他省份：河北省、辽宁省、河南省、湖北省、云南省、福建省、山西省、四川省、陕西省；（2）2014年GDP8000亿元以上的一级分行所在地城市：武汉市、成都市、杭州市、南京市、青岛市、大连市。第第3 3类类-最高限额最高限额300300亿元：亿元：2014年GDP5000亿元以上的一级分行所在地城市：佛山市、宁波市、沈阳市、郑州市、东莞市、西安市、石家庄市、济南市、泉州市、福州市。 5一、银政合作类产业基

3、金评审标准I 之区域准入标准第第4 4类类-最高限额最高限额200200亿元亿元：（1）2014年GDP5000亿元以上的二级分行所在地城市：苏州市、无锡市、烟台市；（2）郑州航空港区；（3）北京、上海北京、上海、深圳、广州、天津、重庆、深圳、广州、天津、重庆的主城区：北京北京东城区、西城区、海淀区、朝阳区、丰台区、石景山区，大兴区大兴区、通州区通州区；上海上海黄浦区、浦东新区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、阐北区、虹口区、杨浦区，闵行区闵行区、嘉定区嘉定区、青浦区青浦区； 6一、银政合作类产业基金评审标准I之区域准入标准第第4 4类类-最高限额最高限额200200亿元亿元：（3）北京、上海

4、北京、上海、深圳、广州、天津、重庆、深圳、广州、天津、重庆的主城区：深圳深圳罗湖区、福田区、宝安区、龙岗区、南山区、盐田区；广州广州越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、萝岗区、南沙区、黄埔区、番禺区、花都区、增城；天津天津和平区、南开区、河西区、河东区、河北区、红桥区；重庆重庆渝中区、南岸区、江北区、北碚区、沙坪坝区、九龙坡区、渝北区、巴南区、大渡口区。 7一、银政合作类产业基金评审标准I之区域准入标准第第5 5类类-最高限额最高限额100100亿元亿元：其他一、二级分行所在地城市。其他其他新增准入名单事项授权投审会（或产业基金审议小新增准入名单事项授权投审会（或产业基金审议小组）一事一议

5、后呈行领导批示组）一事一议后呈行领导批示。8一、银政合作类产业基金评审标准I之关键条款1、政府指定GP设立基金，基金基金GP出具基金募集说明书出具基金募集说明书，募集说明书须报政府主管金融职能部门审批且取得书面批复同意。2、基金设投决会，政府常务副市长政府常务副市长（或区长）（或区长）担任投决会担任投决会主任主任，政府分管金融的副秘书长（或副区长）担任投决会副主任，投决会成员由政府职能部门和相关国有企业组成。3 3、我行撮合资金（资管计划或信托计划）认购基金优先级LP份额。基金优先级基金优先级LP不参与基金的管理。不参与基金的管理。当地的募资比当地的募资比例不低于例不低于10%10%，当地零售

6、募资额不低于当地募资额的，当地零售募资额不低于当地募资额的20%20%。优先劣后比不高于优先劣后比不高于8：2。9一、银政合作类产业基金评审标准I之关键条款4、基金托管户须开立在我行，我我行须凭行须凭当地当地财政局和基金财政局和基金投决会主任或其授权人的指令划付资金投决会主任或其授权人的指令划付资金。5、所投项目须为省、市级所投项目须为省、市级发改委审批立项的发改委审批立项的重点项目重点项目，主要投向有经营性现金流的项目，不得投向纯公益性项目不得投向纯公益性项目。6、财政局出具相关资金安排的说明文件财政局出具相关资金安排的说明文件：如基金退出需依靠财政拨款或补贴，政府将安排财政资金予以解决，且

7、资金拨付到位时间不晚于基金优先级LP的收益分配日，相关资金预算安排符合预算法、国务院关于加强地方政府性债务管理的意见等财政管理法规的规定，并纳入三年滚动财政规划。10二、银政合作类产业基金评审标准II 交易结构（案例：天津地铁）：交易结构（案例：天津地铁）：11担保人政府指定的融资主体（劣后级）交易对交易对手为政手为政府指定府指定的融资的融资主体并主体并出具财出具财政支持政支持文件。文件。财政财政出具函件出具函件二、银政合作类产业基金评审标准II 融资主体或担保融资主体或担保主体主体准入标准准入标准：当地净资产排名前五或净资产额不低于300亿元的国有企业。区域准入标准区域准入标准： A、上年G

8、DP3000亿元（含）或上年地方公共预算收入250亿元（含）以上的一二级分行所在地城市，所属相应层级政府上年度财政债务率不高于100%（财政债务率=政府性债务余额/当地可支配财力）。 B、北京、上海、广州、深圳、重庆、天津等六个城市辖下区级行政区域北京、上海、广州、深圳、重庆、天津等六个城市辖下区级行政区域, ,区级行政区域的上年地方公共预算收入30亿元（含）以上。 C 、各自贸区（须我行在所属城市设有分支机构）各自贸区（须我行在所属城市设有分支机构）。12二、银政合作类产业基金评审标准II 期限：期限：一般不超过10年。优先劣后比：优先劣后比：原则上不超过8：2。标准模式前提标准模式前提：基

9、金退出如需依靠财政拨款或补贴，须由相应层级政府财政部门出具相关资金安排的说明文件，且资金拨付到位时间不应晚于我行投资资金到期日。13标准模式标准模式准入区域的我行撮合资金限额比照准入区域的我行撮合资金限额比照银政合作类产业基金评审标准银政合作类产业基金评审标准I I 中相应区域的最高限额执行。募投中相应区域的最高限额执行。募投项目要求比照项目要求比照银政合作类产业基银政合作类产业基金评审标准金评审标准I I执行。执行。非标准模式非标准模式按融资主体、担保人及按融资主体、担保人及融资需求等一事一议。融资需求等一事一议。三、银政合作类产业基金评审标准III 交易结构（案例：上海城投）：交易结构（案

10、例：上海城投）：14担保人政府指定的融资主体（劣后级）交易对交易对手为政手为政府指定府指定的融资的融资主体主体但但不要求不要求财政支财政支持文件持文件三、银政合作类产业基金评审标准III区域准入标准区域准入标准：北京、上海、广州、深圳、重庆、天北京、上海、广州、深圳、重庆、天津等六个城市及其辖下区级行政区域；各自贸区津等六个城市及其辖下区级行政区域；各自贸区（须（须我行在所属城市设有分支机构）我行在所属城市设有分支机构） 。融资主体融资主体/劣后方或担保人准入标准：劣后方或担保人准入标准：当地净资产排名前五或净资产额不低于300亿元的国有企业。未达到主体标准的一事一议。限额：市级国企限额：市级

11、国企做融资主体/劣后方或担保人的，限额限额600亿元亿元；区级国企区级国企做融资主体/劣后方或担保人的，限额限额200亿元亿元。募投资金用途：核心城区城市更新、城市整理、三旧募投资金用途：核心城区城市更新、城市整理、三旧改造改造。15三、银政合作类产业基金评审标准III其他要求：其他要求：应有切实可行的还款来源（不仅限于项目不仅限于项目自身产生的现金流自身产生的现金流）。优先劣后比：优先劣后比：原则上不超过8：2。期限：期限：一般不超过10年。产业园区及工业园区项目一事一议，谨慎介入。16四、银政合作类产业基金评审标准IV 交易结构（案例：济南地铁）交易结构（案例：济南地铁） ：17担保人针对

12、交针对交通基础通基础设施建设施建设的产设的产业投资业投资基金基金四、银政合作类产业基金评审标准IV 项目公司可以直接做融资主体。项目公司可以直接做融资主体。区域准入标准区域准入标准：一、二级分行所在地。资金投向及用途：属于一带一路、长江经济带、京津资金投向及用途：属于一带一路、长江经济带、京津冀协调发展等国家战略的冀协调发展等国家战略的当地的铁路、机场、港口、铁路、机场、港口、地铁地铁的建设及项目资本金。额度：额度：按项目实际需要。18四、银政合作类产业基金评审标准IV 其他要求：其他要求：应有切实可行的还款来源（包括但不限于项目自身产生的现金流、财政资本金安排、亚投行及国内政策性银行等融资安排）或有实力的企业做担保、回购。优先劣后比：优先劣后比：原则上不超过8：2。期限：期限：一般不超过10年。19五、创新模式“私募债+理财资金”模式（案例：上海城投） 20融资主体我行理财资金私募债发行认购1、公开市场发过债务融资工具的国有企业（含退出类平台）2、主体评级在AA+以上3、我行在公司所在城市设有分支机构。以私募方式在银行以私募方式在银行间