项目实施方案书

1、项目实施方案书1/23文档控制更改记录日期作者版本更改参考 /备注200审校日期审校人版本审校意见2/23目录一、前言51.1ABC 公司概况51.2ABC 公司现状51.3金碟公司概况6二、项目定义62.1 项目总体目标62.2 项目实施目标62.3 项目实施策略7三、项目实施组织要求83.1 ABC公司项目组织要求83.2 金蝶公司项目组织93.3 ABC公司项目组织93.4双方组织责任10四、项目实施范围114.1 模块范围114.2 软件应用方式11五、项目培训125.1 培训策略125.2 培训参加人员要求125.3 培训内容13六、项目实施任务及责任136.1 项目实施的主要关键节

2、点136.2 双方项目实施任务责任14七、 项目实施工作方式177.1 沟通方式177.2 工作流程：187.3 项目总体实施计划193/23八、项目验收标准198.1 项目验收方式19.项目验收标准19九、项目实施风险19附：各个模块验收所完成内容224/23一、前言1.1ABC 公司概况ABC 粉末涂料有限公司（以下简称ABC 公司）主要生产销售粉末公司设立了研究开发中心、 品质管理中心和技术服务中心。产品的销售对象为各种户内户外家具、家用电器、汽车部件、机械配件、超市货架、公路护栏等金属制品的生产厂家。公司架构分为财务部、生产部、研究开发中心， 品质管理中心、 技术服务中心、 信息技术管

3、理中心、行政部、 采购部、销售部、仓管部。该公司是属于传统的精细化工行业，是典型的流程型制造行业。1) 产品结构比较简单，物料数量和层次较少，但设计变更极为频繁。2) 自动化水平高，流程工业企业采用大规模生产方式，生产工艺技术成熟。3）工艺流程采用专用设备或装置，流程和能力都相对固定，工序间连续且能力匹配性强。1.2ABC 公司现状目前该公司基础管理相对较好，管理制度、 考核制度健全， 公司已通过了ISO9001 质量体系认证。 生产自动化水平较高，生产设备先进，技术创新能力较强，目前公司拥有三个研发部门，且与当地高校建立科技服务关系，技术实力雄厚。但是公司客户信息散乱，预测准确率低， 价格管

4、理混乱和信用风险管理薄弱。物料采购计划和资金难以预测，采购过程缺乏透明化。由于生产的不确定性及对库存物料的实时情况把握的却反， 往往造成库存物料呆滞和生产所需物料缺货、不配套现象同时并存。公司内部信息的集成程度低， 难于共享。 企业信息分散在各个部门，收集维护工作量大，而且大量重复，很难实现对生产制造、 物流管理及企业资金、 成本信息及各种计划执行情况的及时查询，无法对企业决策者提供有效的支持。ABC公司十分需要采取有效措施来强化内部控制，提高公司各项制度的执行水平，加强各部门之间的信息共享，消除由于信息壁垒所导致的内部资源浪费。通过 ERP软件提升企业各项管理的标准化程度，借此提升企业的管理

5、水平，同时实现公司无纸化办公，提升工作效5/23率，降低管理成本。1.3金碟公司概况.金蝶软件（中国）有限公司（以下简称：金蝶公司）作为国内知名管理软件厂商，非常看重与ABC公司这样的战略客户的合作，金蝶公司将竭尽全力帮助ABC公司信息化建设工程取得成功。为了确保 ABC公司项目按期达标且顺利实施，作为 ERP系统软件供应商， 金蝶软件（中国）有限公司将根据 ABC公司企业管理的实际情况，运用金蝶“ Kingdee Way”实施法，为ABC公司公司实施提供一整套规范、 科学的系统实施方法和实施方案， 并建立完善的客户信息管理、财务管理、供应链管理、生产管理体系，由金蝶软件（中国）有限公司实施部

6、经验丰富技术过硬的实施顾问，对ABC公司信息化项目进行支持。二、项目定义2.1 项目总体目标为了改善ABC 公司的行业管理、信息共享、生产管理水平，满足ABC 公司参与市场竞争的需要， ABC 公司通过K3-ERP项目的实施，搭建一个综合姓的公司信息平台，保证整个公司内的物流、 资金流和信息流畅通无阻，并且能够随时了解和查询公司内部管理状况，及时了解市场信息需求，大大提高公司生产预测的准确率，能够迅速掌握库存物料的情况，有效降低风险， 同时可以随时查询了解客户信息。从而降低管理水平，全面提高内部协调力度、整体获利能力。2.2 项目实施目标1、建立起一套规范的采购、销售、仓库、存货核算、生产管理

7、体系，严格控制供应链的每一个环节。2、建立起一套准确的基础资料信息，有效管理公司各类资源，实现公司信息共享，提高公司市场竞争力。3、建立起一套方便有效准确的财务管理体系，有效管理公司财务，提高公司财务的透6/23明，有效降低公司的管理的水平。4、建立起适合的公司业务流程，形成一套自我管理监督几只，有效避免管理上的漏洞，使公司得以良性健康发展。5、建立起起一套客户信息管理体系，有效管理客户信息，为公司开拓和保持更多的客户，提高公司的销售。2.3 项目实施策略为了规范、 有序且 切合实际的完成ABC公司 K/3 项目的实施目标， 保证此项目的顺利运行，我们将根据国际、国内优秀企业的管理经验ABC公

8、司实际情况，提出以下实施目标、实施策略和实施步骤：第一阶段（ 2008-7.01-2008-08.01）（ 1）项目咨询阶段项目咨询阶段的目的是：对现有业务和IT 现状进行调查和初步诊断，明确咨询与实施的目标和范围，根据现状制定具体的行动方案。（ 2）项目准备阶段确定合适的项目经理，建立双方的项目组织，建立项目组织的高效的决策和解决问题的机制，并在项目组织内部，对于项目的远景达成共识。对客户业务运作流程进行调研，确定包含实施主计划的工作任务书。召开项目启动会，使客户的高层已至全体员工，对项目实施带来的过程和方法的变革有清楚的认识，同心协力，推进项目实施。第二阶段（ 2008-08-02-200

9、9-01-01）（ 1）项目建设阶段：对客户实施范围内的业务进行深入全面的分析，澄清客户的需求， 并结合产品拟定应用方案，建立一套系统运行的良好制度，完成各个模块的提交。（2）项目交付阶段建立一个良好的软件使用规范、完成大量用户的操作培训、完成从模拟运行阶段到正式运行的转换。第三阶段（ 2009-01-02-2009.02.01）系统上线后的运行支持，对出现的问题进行分类并快速解决，项目总结和验收、项7/23目交接和顾问撤离后的维护。三、项目实施组织要求3.1 ABC 公司项目组织要求ABC 公司项目实施是一项系统工程。实施工程将牵涉ABC 公司的各个层面，包括业务流程、日常管理等。为了确保项

10、目实施按计划、目标、质量进行，首先必须要成立项目领导小组和项目实施小组， 全面领导和组织项目实施工作。 另外， 金蝶软件公司也将配置相应的实施支持小组，提供现场实施咨询和知道。项目组织管理图：ABC公司金蝶公司领导小组/ 项目总监领导小组/ 项目总监项目实施组长项目经理实施组服务支持项目实施核心小组业技实施咨询顾问金蝶广州分公司务术小小组组1. 项目领导小组（客户方）项目领导小组一般由双方公司的领导成员担任项目负责人，直接调配双方的资源来推动项目的进度。组员应由各个业务负责人和技术负责人担任，领导小组将全面负责项目的商务谈判、需求确定、进度安排、验收规则、实施计划确定等方面的大政方针和工作的原

11、则性指导，同时兼顾和双方工作的协调，为保证项目8/23实施的顺利和实施过程中所产生问题的解决，领导小组应当定期举办实施工作会议，在会议中双方共同解决各种疑难问题。 Kingdee Way实施方法论建议由总经理或副总经理负责，成员包括企业相关业务领域的高层主管及关键部门的主管。2. 项目经理对项目成功有关键影响的人员。项目经理必须具备项目管理的技能和开放的思维，积极主动的改革精神。 要求项目经理在项目实施中， 应有条件投入 80%以上的时间在项目的管理，以及项目小组与外部的关系协调工作等。同时要求项目领导小组应授予项目经理与项目的要求相一致的权力。3. 项目核心实施小组这是开展具体项目实施的工作

12、小组，成员由项目领导小组选拔，由项目经理直接领导。项目核心小组必须由项目有关的各职能部门的关键人物组成。在项目实施期间他们要分出正常时间 ( 至少 90%)用来直接投入到与项目有关的工作上， 这些人必须真正熟知各自业务的关键人员。项目小组必须思想开放具有创造性。他们是改变公司的教育与培训者和管理系统变革的推动力。3.2 金蝶公司项目组织项目领导小组组长兼项目总监客户经理项目经理实施顾问3.3 ABC 公司项目组织项目领导小组组长兼项目总监项目领导小组副组长项目核心实施小组9/233.4双方组织责任项目责任ABC公司金蝶公司1.项目管理2.实施策略确认和对项目计划的确认和维护1.实施方法建议，实

13、施策略建议3.控制所涉及的业务流程范围2.制定项目计划和工作计划4.管理业务部门用户对项目的参与3.协助管理项目所涉及的范围项目经理5.解决业务方面的问题4.解决项目实施过程中的问题，消除阻障6.确认详细的业务需要5.向项目实施队伍提供恰当的金蝶资源，协7.确保有效而迅速地回答提问和解决调分配给项目的各种资源问题，以避免影响项目进度8.代表 ABC公司对实施文档进行签字确认1.确保 ABC公司的技术环境是稳定的2.ABC公司用户管理3.数据库管理1.为各业务小组提供技术支持4.审核所确定的容量需求， 协调性能测2.为信息管理部门等支持部门提供必要的试有关的金蝶技术规范、信息和培训，5.为各个业

14、务功能小组提供技术支持项目技术组3.提交项目实施期间的修改和传输请求的6.执行修改和传输请求管理方案7.权限管理4.提供金蝶与第三方业务系统的集成所需8.通报所有相关的金蝶技术事项要的凭证接口的技术资料9.安装局部技术环境 ( 硬件、网络等 )10.协助金蝶技术人员完成与第三方软件公司所开发的业务系统的集成1.审核并签署业务流程2.积极地参与系统配置1.在 ABC的业务流程方面提供指导3.为权限定义确定职责和工作分工2.用户业务流程的分析与优化4.最终用户培训材料3.追踪并解决业务流程方面的问题各业务小组5.保证最终用户的培训报告交接4.领导实施设计与金蝶系统配置6.在整个报告交接过程中撰写和

15、发布通5.协助培训和知识共享活动审核培训材料告中的技术问题7.参与业务匹配制作的全过程，以便为6.协助设计培训材料格式报告交接活动做准备10/ 238. 确定因修改关键报告而受到影响的用户并评估影响9. 将关键报告连接到培训模块10. 确定安全模式和授权方面的要求四、项目实施范围4.1 模块范围（ 1）财务管理总账系统应收应付管理系统报表管理系统（ 2）供应链管理采购系统销售系统仓存系统存货核算系统（ 3）生产管理生产数据管理系统生产任务管理系统物料需求计划管理系统4.2 软件应用方式1. ABC公司服务器根据各部门的业务需要建立相应的数据中心， 各部门凭借部门的凭证进入部门数据中心， 进行部

16、门业务操作。 高层管理员可以对部门的业务情况进行实时查询，及时了解部门的信息，加强管理。2.ABC 建立一个财务核算中心，定期对财务进行核算。3.全体员工可以通过公司局域网访问公司服务器，了解所需的信息，实现信息共享。4.公司不定期对客户信息、市场信息、报表进行分析，以做出正确的预测，进行决策分11/ 23析。五、项目培训5.1 培训策略拥有一支技术过硬的用户操作和维护队伍、成功实现技术的转移是保证系统顺利建设并长期稳定、良好运转的重要保证。在ABC 项目中培训两支不同层次的用户支持队伍，即一支能对系统进行复杂的管理、维护并能做一般故障排除的高水平的技术维护队伍，和一支能熟练使用系统、 充分发

17、挥系统应用能力并提供优质服务的技术应用队伍。金碟提供一次产品培训，除此之外由ABC 项目组成员进行培训，金碟提供指导。 。培训所用的教材由金碟提供。培训方式采用授课培训。授课培训能够提供较为系统的理论知识，并根据不同课程辅以实验坏境的实际操作，学习过程中还提供完备的学习资料。5.2 培训参加人员要求、中、高层管理人员：项目相关的ABC的中高层领导；具有良好的沟通能力和推动项目的热忱、熟悉业务；具有一定的时间保证，并在培训后能在本公司的实施提供指导。、关键用户：具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机；具有优良的沟通能力、熟悉与本单位相关的业务运作；对项目具有高度热忱，有克服挑战的信心和能力；服

18、从工作分配、具有团队精神；有足够的时间和精力投入到本项目的工作中。、最终用户：具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机；依据未来业务流程进行工作的系统操作人员；具有良好的沟通能力、熟悉与本单位相关的业务运作；工作态度认真、服从工作分配、有团队精神。12/ 235.3 培训内容对象层培训内容目的决策层1.ABC公司管理信息系统理论与范围主要在实施的准备阶段，加强企2.领导在实施中的作用与重要性业高层对项目的认识3.决策支持模型与应用操作层1.K/3 软件应用原理主要目的是为了操作人员熟练掌2.岗位管理规范握系统操作3.软件功能介绍4.软件操作技巧5.模拟帐务操作6.操作流程培训7.业务流程图绘制

19、规范8.基础数据整理规范与技巧9.初始化准备培训维护层1.K/3 软件应用原理主要目的是为了系统维护组熟练2.软件功能介绍掌握系统的维护操作，能够处理一般3.软件操作技巧的故障。4.模拟帐务操作5.操作流程培训6.初始化准备培训 .7.系统维护技巧8.系统数据维护原理9.系统复杂管理技巧10.系统故障排除措施六、项目实施任务及责任6.1 项目实施的主要关键节点（ 1）2008 年 11 月 15 日完成 K/3 系统培训（ 2）2008 年 11 月 30 日完成基础寂寥收集（ 3）2008 年 12 月 15 日完成流程讨论与修正（ 4）2009 年 01 月 05 日系统正式上线13/ 2

20、3（ 5）2009 年 01 月 15 日上线小结（ 6）2009 年 01 月 25 日整体验收6.2 双方项目实施任务责任14/ 23阶ABC 责任金碟责任交付件段项1.建立 ABC项目小组1.建立金蝶项目小组1.实施调研目2.配合金蝶进行现场调研2.进行企业业务调研工作计划表准3.与金蝶项目小组共同制实3.负责根据调研结果整理2.项目实施施方案及实施计划4.与 ABC项目小组共同制订方案备4.确认项目实施方案实施方案、编制并确定实3.项目实施5.制订和签署项目公约施计划计划6.按照要求准备项目启动大5.参加项目启动大会，介绍4.实施方案会项目实施方案。及计划确认7.发布公司文件，在全公司

21、范6.安装软件系统， 并指导 ABC5.项目实施围内正式宣布项目启动系统管理员进行系统配置公约8.配合金蝶进行系统安装及6.项目实施配置管理（奖惩）制度7.项目实施办公室准备事项说明8. ERP项目调研报告9.项目启动大会议程10.项目启动大会11.项目启动大会会议纪要12.培训人员签到表13.软件安装完成确认书15/ 23蓝1.确认培训计划，组织安排学1.制定培训计划，协调讲师1.培训结果图员参加培训，协助金蝶检查资源。确认书设学员资格与要求。2.对客户的关键用户进行系2.培训计划BOM分层讨3.2.组织技术部按照统培训。参训人员计论后的结果修订BOM表，并3.考试检查培训人员掌握情建议表签

22、署 BOM确认书。况，并通告。4.培训学员3.组织人员参加编码原则讨4.指导学员进行实战练习。签到表论并整理编码规范, 完成后5.指导讨论分析典型产品结5.考试成绩签署编码原则确认书。构，协助技术人员分析其单4.组织相关部门人员收集基他产品的结构。并编制确6.产品 BOM础资料，检查和监督数据的认书请客户方确认。结构图例准确性，遇到困难协调金6.指导客户编制基础资料编7.产品结构蝶，完成后签署确认书。码原则并请客户确认。分层确认书5.组织 ABC业务骨干学习掌握7.指导客户收集基础资料，8.物料编码业务流程整理的方法检查资料的逻辑准确性，规范6.在金蝶项目小组的指导下，并请客户确认。9.系统编

23、码制订业务流程整理计划8.解决业务流程整理中的问原则确认书7.组织业务骨干进行现行业题10.业务流程务流程整理9.对现行业务流程整理的结图8.与金蝶共同进行业务流程果进行分析、整合11.作业指导整理结果的分析、整合10.指导 ABC进行业务匹配书9.根据金蝶的要求进行业务11.指导 ABC项目小组编制企12.上线模拟匹配准备工作业上线方案完成确认书10.组织企业相关业务骨干，将12.指导 ABC项目小组定义客13.业务蓝图现行业务流程在系统中进户化方案。依照讨论的流确认书行测试程，指导客户进行上线前14.项目进展11.在金蝶项目小组的指导下模拟演练。报告 .ppt 编制企业上线方案13.编制业

24、务蓝图并请客户确12.在金蝶项目小组的指导下认。制订最终用户培训方案14.向客户高层汇报上线进度13.在金蝶项目小组的指导下状况。定义客户化方案16/ 23系1.组织进行系统动态数据的1.指导 ABC进行动态数据准1.初始化完统准备备成确认书2.项目小组负责对系统数据2.检查动态数据准备结果2.ERP项目上的准备结果进行检查、审核3.指导 ABC进行系统初始化周报线负责在金蝶顾问的指导下4.负责保障系统上线在正常3.每日会议3.配置系统运作。纪要4.负责组织、协调系统初始化5.月结数据检查和评估。4.月结评估工作报告5. 负责保障系统上线的正常运行6. 按实施手册要求验1.整理实施项目文档资料

25、1.整理实施项目文档资料1.项目验收收2.收集系统实施相关数据资2.收集系统实施相关数据资报告交料料2.项目实施3.准备项目验收会议3.编写项目验收报告转服务交接付4.进行项目验收4.参加项目验收会议清单5.将实施项目相关资料移交给服务支持部门七、 项目实施工作方式7.1 沟通方式1. 项目经理在每周一上午提交项目周报给：项目组长项目总监；项目成员；2. 每月一次项目进度审核会议（月度） ：会议主持：项目经理主要参加人员：项目组长或项目总监会议内容：汇报项目进展情况，对项目过程中的未决重大问题进行确认。3.每周一次项目进度审核会议（周）：17/ 23会议主持：项目经理主要参加人员：项目总监、系

26、统实施组时间：每周五下午会议内容：对上周项目过程回顾及对下周项目计划的讨论和确定4. 可根据需要，不定期举行上述会议。会议结束后应提交项目进度审核会议纪要，内容要包括如下几方面：（ 1）任务的当前状况（人员、进度等） ；（ 2）对以前明确的问题的解决进展；（ 3）自上次以来的问题或潜在的问题；（ 4）计划纠正措施；（ 5）下一报告期内预期实现的里程碑。7.2 工作流程：1. 根据实施计划、实施方案与前期项目准备工作计划制定月工作计划；2. 根据月工作计划制定周明细工作计划； （工作任务书）3. 将本周工作计划用邮件系统分发项目组全体人员；4. 项目组工作人员根据工作计划开展工作并提交工作成果到

27、双方项目经理处；5. 双方项目经理及时了解工作完成情况并共同讨论是否调整下一步工作计划；6. 每周五下午双方项目组召开会议，检查本周工作完成情况并制定下周工作计划；7. 每周一用邮件形式通知项目领导小组项目工作计划的执行情况与本周工作计划；8.每月末通过会议形式召开项目领导小组成员参与的工作计划检讨会议，提交本月的工作计划完成情况报告与下月工作计划；9.当项目出现比较重大的特殊情况时，可不定期的召开项目领导小组会议，协商解决方案。18/ 237.3 项目总体实施计划考虑到 ABC公司生产规模及布局、各个部门在计算机应用方面的现状，建立 K/3 系统采用分步实施的方案和原则。八、项目验收标准8.

28、1 项目验收方式根据 ABC 公司此次信息化建设的工期、模块、任务实际情况，此次项目验收采用分步草验收与最终整体验收结合的方法。.项目验收标准（实施标准详见附表）九、项目实施风险伴随着加入WTO，外资的大量涌入，必将给我国企业带来相当的竞争压力。随着改革的深入、 经济持续发展稳定增长为企业创造了一个非常大的机遇空间，但同时使企业认识到通过利用信息技术和企业管理信息化来增强企业竞争力的紧迫性。ERP体现了当今世界上最先进的企业管理理论，并提供企业信息化的最佳方案。它将企业的物流、资金流和信息流一起进行管理，对企业所拥有的人力、资金、物料、设备、信息等各项资源进行综合平衡和充分考虑，最大限度利用企业的现有资源。但是到目前为止，ERP在我国实施的成功率不是很高，没有达到预定目标的屡见不鲜。而企业实施ERP需要投入大量的资金、人力和时间， 如果项目实施不成功，会给企业带来很大的损失。因此，作为一个负责的合作伙伴，必须考虑到 ABC在推进信息化建设中可能存在的风险，并提出化解这些风险的策略。通过与 ABC的高层领导的交流、 沟通以及在AB