中国邮政快递EMS市场分析、竞争力研究及对策研究

1、中中国国邮邮政政快快递递 E EM MS S 市市场场分分析析、竞竞争争力力研研究究及及对对策策研研究究姓名 李丹学号20104070343专业信息管理与信息系统指导教师陈俊慧2012 年 12 月 31 日摘摘要要邮政快递业务(EMS)是中国邮政的核心业务，是邮政产业中最快捷的信息和实物传递方式，其收入己占到邮政业务收入的 12%左右。近年来，国际快递面临FedEx、UPS、DHL、TNT 等跨国公司的竞争，国内快递面临私营速递公司的积压，中国邮政快递业务被大量分流，年均增长率仅为 2%左右，市场份额持续下降。而此间国际快递公司 DHL、TNT、UPS 等年均增长率均达 20%以上，有的甚至

2、达到 40%。目前我国邮政快递国际业务的市场占有率已降到 20%左右，竞争力不断下降。我国加入 WTO 时承诺在入世后的第一年允许外商以合资方式发展快递业务，一年后外商股份超过 50%，四年后即 2005 年允许外商经营独资经营快递业务，快递市场竞争将更加激烈，本文旨在通过对中国邮政快递(EMS)市场的分析以及邮政快递(EMS)主要竞争对手的对比分析，正确认识邮政快递竞争力，认清形势、找到差距，并提出邮政发展快递的策略与建议，以积极应对快递业开放的挑战。关键词：邮政 EMS 快递市场 竞争力I目录一一 引引 言言.错误！未定义书签。1二二 快快递递的的分分类类，快快递递基基本本特特征征与与快快

3、递递行行业业利利润润链链的的构构成成.22.1 快递的概念界定及分类.22.2 快递产业的基本特征.22.3 快递产业的基本特征.3三三 国国快快递递市市场场容容量量和和竞竞争争对对手手概概况况.53.1 我国快递市场容量.53.2 国内竞争对手概况.53.3 国外竞争对手概况.6四四 邮邮政政快快递递（EMS）竞竞争争力力比比较较分分析析.84.1 EMS 国内快递业务的战略服务愿景.84.2 市场规模及增长比较.94.3 网络规模及其现代化水平的比较.104.4 价格比较.114.5 服务水平与服务质量比较.13五五 对对中中国国邮邮政政快快递递(EMS)的的 SWOT 综综合合分分析析.

4、155.1 优势分析.155.2 劣势分析.155.3 机会分析.155.4 威胁分析.16六六 启启示示与与思思考考 .186.1 准确定位邮政(EM）适应速递市场的竞争特点.186.2 一切以市场为出发点，瘦身改造邮政 EMS.196.3 EMS 业务应塑造鲜明的品牌形象.206.4 加强国际合作，形成紧密型的利益共同体.216.5 完善快速集散网，疏通发运渠道，加快传递时限.226.6 培养高素质的快递管理人才队伍.236.7 加大投入力度，改进查询手段，实现全程跟踪查询.23参参考考文文献献.250一 引言快递与现代生产生活方式紧密相关。近年来，国内快递业发展迅猛，在快递需求量快速增长

5、的同时，快递业的竞争异常激烈。在日趋激烈的快递行业竞争中，中国邮政EMS 现状如何，如何定位，如何前进，如果改革，在蓬勃发展的快递市场，深入分析EMS 的现状以及问题，提出对策，对于促进 EMS 健康发展具有重要意义。1二 快递的分类，快递基本特征与快递行业利润链的构成2 2. .1 1 快快递递的的概概念念界界定定及及分分类类快递是指承运方将托运方指定在特定时间内运达目的地的物品，以最快的运输方式，运送和配送到指定的目的地或目标客户手中。快递的市场基础是对于时间比较敏感的运输需求。中国快递市场可分为国际快递市场和国内快递市场两大类型，其中国内快递市场又可分为城际快递市场和同城快递市场。同城快

6、递业务是指同一个城市区域内互寄的快递业务。同城快递的时限标准一般可分为“限时递”、“当日递”和“次日递”等。城际快递业务在国内城际市场按照空间运距，还可以细分为跨区城际快递和区域内城际快递，如华南区、华东区等。一般地，区域是以国家行政区域划分为准，但不同的快递企业在设定企业的服务区域时可能会有所不同。2 2. .2 2 快快递递产产业业的的基基本本特特征征快递产业具有服务性、网络性、时效性及规模经济性等基本特征。2.2.1 服务性从本质上说，快递服务只是实现物品的空间位置转移，并不生产新的产品，因此服务性是其基本特征之一。快递服务包含服务广度、服务深度及服务舒适度等三方面的意义。服务广度是指快

7、递服务的业务种类及其满足用户需求的程度。业务种类越多，服务广度就越广;反之，服务广度就越窄。服务深度是指为用户提供快递服务的完全程度和便利程度。提供的服务越完全越便利，即需要由用户自己完成的工作量越小，则服务深度越深;反之，需要由用户自己完成的工作量越大，则为用户提供的服务相应的就越不完全，快递服务深度就越浅。服务舒适度是指以员工服务态度、服务质量和工作效率为核心，用户在使用过程中心理感受的优劣程度。2.2.2 网络性及规模经济性快递的网络性表现在两方面:一方面快递服务主要依靠各种交通运输工具如飞机、火车、汽车、船舶等组成的物理2网络来实现，同时快递网络的建立具有实物网络的明确指向性，在网络局

8、部拥塞或利用不足的情况下，各线路实物流交叉调度的灵活性及可实现性差，这一点与电信网络不同。因而邮运网络各线路上的实物流量都有规模经济性的要求;另一方面，快递服务的全过程必须要在由不同企业合作的全国(或全球)范围内完成(或同一企业在不同区域间合作完成)。2.2.3 时效性时效性是信息、物品类传递服务的基本要求。快递的时效性突出表现在用户对物品传递速度的要求。快递的实物传递性，决定了快递服务在保证安全、准确的前提下，传递速度是最重要的反映快递服务质量的核心要素。 国国内内快快递递服服务务( (以以城城际际快快递递为为例例) )的的目目标标市市场场客客户户对对快快递递服服务务的的要要求求如如表表 2

9、 2 一一 1 1 所所示示2 2. .3 3 快快递递行行业业服服务务利利润润链链的的构构成成快递企业的外部市场子链。顾客对快递服务属性主要看中服务态度，派送范围，夹克，取件速度，投递速度，品牌美誉度，服务规范性几个方面。快递企业应当根据自身和主要竞争对手的特点，在上述服务属性中选择能够使自己区别于竞争对手的若干项，然后凝练成独特的服务概念，并通过各种手段将其传达给目标顾客群体。更重要的是通3过下面两个子链的设计和运营保证服务概念的实现，形成实实在在的竞优势。快递企业的内部经营战略和服务传递系统子链。围绕快递企业的核心服务概念，快递企业的内部经营战略应当侧重营销，财务，人力资源，运营四方面。

10、营销战略中，快递品牌建设，客户开发与维护，服务产品开发，服务质量保证几项内容最为重要；财务战略则主要针对服务网点开发与建设，设备更新与改造，投资与融资等活动；人力资源战略涉及员工招聘，培训，绩效考核，薪酬等方面；运营战略则要突出标准服务流程设计，持续改进，网络设计等内容。经营战略实施的效果体现在服务传送系统上。快递企业的服务传递系统就是上门拦收集中分拣投递到户跟踪查询这一服务提供过程中人，信息，设备，递送物品组成的动态业务系统，是保证优质，高效，快速，门到门的递送服务价值得以实现的完整体系。4三 国快递市场容量和竞争对手概况3 3. .1 1 我我国国快快递递市市场场容容量量根据我国官方的统计

11、，我国快递市场规模的增长与 的增长密切相关，其增长比例约为 2.93:1，即如果 增长 1%，快递市场规模将增长 2.93 %。这一比例关系可以较好地解释快递增长率的变化。根据回归分析，如果我国的 在 2003 年增长 8%，2003 年我国快递市场的年增长率可望达到 25% 左右，约 204 亿元人民币。我国在未来的几年内将保持 8%-10% 左 右 的 GDP 增长率，由 此 我 们 判断，我国快递市场在未来的几年内将保持 25%的年增长率。预计国外快递巨头将于 2005 年下半年参与国内市场的竞争，其结果之一是对国内市场起到催化剂的作用，即降低运营成本，进而使市场扩容。因此，预计 200

12、6 年2007 年国内快递市场的增长率可能达到 40%-50%。按照目前国际件营业额约占 55%市场总额的比例关系。需要说明的是，约有 80%的快递业务集中在比较发达的东部地区。如果连同快运业务一起，中国快递市场 2002 年的规模应该在 163 亿元。而 2003 年预计增长 25%，达到200 亿元左右。3 3. .2 2 国国内内竞竞争争对对手手概概况况据专家预测，2002 年我国快递业的社会需求仍将保持在 20%-30%这样的一个高发展态势。目前，快递市场的国内竞争主体主要有：文件快递：、申通、天天、顺丰、小红马等近 30 家。小件散包裹：EMS、顺 丰 、一 通 、中 铁 快 运 、

13、民航快运、大田、宅急送等。大件散户包裹：华宇、佳吉、中铁快运、民航快运、宅急送等。物流配送：大通、大田 、 宅 急 送 、 中 铁 快 运 、 民 航 快 运 、EMS 等。国内综合实力较大的快递公司有 大 通 、大 田 、民 航 快 递 、EMS 、中铁快运。国内综合实力较小的快递公司有顺丰、申通、天天、宅急送、小红马 等 。以 中 国 邮 政（EMS）、中 铁 快 运 和民航快递为代表的国内快递公司，经过多年的发展已积聚了相当的能量，占据了国内快递市场的主导地位。5中国邮政拥有国内最大的实物传递网络，遍布城乡有 万多个服务网点，余万人的投递大军，多年的积淀和悠久的传统，使他们与老百姓有着天

14、然的亲和力，并在百姓心目中享有着很高的信誉。中铁快运以铁路列车行李车为主要运输工具，并辅以汽车接运和铁海、铁空联运，实行 门到门 货物快递服务。中铁快运在全国各大中城市设立专业快运机构，形成连锁服务网络。在此基础上，中铁快运还开办了铁空联运和铁海联运，同时办理国际铁路联运快运业务。全国大多数城市间，自承运次日起 日 内 货 物 均 可 到 达 ，且 价 格 十 分 便宜。目前服务时限基本上 日或 日以上，受铁路制约，提供 天服务可能 性 不 大 。民航快递也借助民航的空中优势，向快递市场大举推进。民航快递公司推出的时效快递服务，令客户对民航快递的优势感叹不已。其寄达范围有北京、上海等 个城市，

15、送达时间有 、小时四个档次，可以满足不同客户的不同要求。其货物基本上在公斤以上重量，在短时间内很难进入公斤以下包 裹 市 场 。尽管国内这些公司在发展上都有不凡的业绩，但同时也都存在着这样或那样的缺陷或不足。中国邮政尽管网络庞大，但机制不够灵活；中铁快运虽然价格便宜，但触角只能伸到铁路沿线；民航快递管理经验不足。快递企业基本处于分散经营和各自为战状态，相互间的业务往来，双方和多方的责任、义务缺乏有力的约束和监督，业务梗阻和快件丢、错、漏、损现象时有发生，各快递企业间诸如相互拖欠结算款项、异地赔偿、跟踪查询等方面的矛盾和纠纷也常常出现。3 3. .3 3 国国外外竞竞争争对对手手概概况况由于国内

16、宏观政策的制约，国际快递巨头目前不能独立参与国内快递市场的竞争。在国内快递市场上，主要是通过与国内公司的联合来进入中国的快递市场。目前主要有四大国际快递集团与中国合资企业参与国内快递市场竞争：中 外 运 敦 豪 （ ）。 于 年 同 中 外 运签 订 了 代 理 协 议 ，并于 年在北京成立中外运敦豪国际航空快件有限公司，合 作 双 方 各 占 股 份 。 年成立上海、广州分公司。在每一个分公司所在城市，都是最早成立分公司的合资快递公司。没有分公司的城市和地区主要由中外运的分支机构以全权代理方式运作。的合资公司通过分公司负责全国范围内的全部快递业务，经营策略非常中国化。中 国 邮 政 天 地（

17、 ）。 进入我国市场比 略晚一些。该公司 年同中外运成立合资公司。国际集团年在拥有合资公司的同时，把其全球网络向中国 开放（中速快件）。 和中外运的合6作于 年 月到期，转而同 合作。其分公司的行动缺乏总部统一的调控，除快递业务外，各地分公司还从事国内快件、国内货运多种经营。中 外 运 美 国 联 合 包 裹 （ ）。 于 年同中外运的北京空运公司成立了合资公司，并在上海、广州等主要城市设有国际集团的代表处。除北京以外全国其它地区主要通过中外运的分支机构代理地面服务，中方按进出口快件件量赚取操作费，并通过出口快件的折扣差额赚取代理收入。每个地区的代理条款由相应的代表处同当地外运分支机构单独协商

18、。由于政策限制，在短期内无法把其核心业务物流配送移入中国。年成功地获得货机直航权，预示着将步之后加大对中国市场的扩张，而且很可能选择独资方式。7四 邮政快递（EMS）竞争力比较分析4 4. .1 1 E EM MS S 国国内内快快递递业业务务的的战战略略服服务务愿愿景景 通过上面的分析，并结合邮政 EMS 当前国内快递业务的实际运作情况，课构建邮政 EMS 国内快递业务的战略服务愿景（如下图）。 单击此处键入正文 服务概念1，服务的要点有服务态度，派送范围，品牌美誉度，服务规范性，投递速度，价格等。2，不同细分市场的服务要的有差异。3，针对不同细分市场选择不同的服务要点，并通过不同的方式传达

19、要点经营战略1，重要因素包括运营，融资，营销，组织，人力资源，控制。2，经营战略重点是运营，营销，组织和人力资源，资金投资侧重运营效率，可行性分析基础上的科学预算和采购，从而控制投资的效果和成本。3，经营战略定位于服务质量稳定可靠，成本降低等业绩水平。服务传送系统1，重要的特征，如服务网络覆盖面广，运营系统可靠，营业网点分布广泛，品牌形象深入人心以及有这功能普遍业务的经验积累。2，容纳能力的上限高于竞争对手。3，竞争价值上侧重于确保在服务过程质量，投递方式，网络覆盖等方面与竞争者的差异。目标市场1，以全国开通 EMS 业务的县市间的递送为目标市场。2，以业务量为依据划分细分市场并判断重要性。3

20、，京津快递市场，长三角快递市场，珠三角快递市场以及西部市场中，三大经济圈的快递需求旺盛，竞争也更激烈8由图可以看出邮政 EMS 国内快递业务的战略服务愿景也是明确目标市场，确立服务概念，制定经营战略和构建服务系统这一内在的协调统一过程。4 4. .2 2 市市场场规规模模及及增增长长比比较较产品(服务)的市场规模及其增长可反映企业发展该业务的整体水平。一般而言，规模经济明显的产业，企业市场规模大、产品系列多就可以增强企业产品的市场竞争综合实力。快递的市场规模指标可以用市场份额、年营业额及其增长率、业务种类(产品种类)等指标来反映。快递服务按经营区域分为国际快递业务和国内快递业务。我国加入WTO

21、 时承诺，国际快递公司从 2005 年开始可以经营国内快递业务。此前，快递市场的开放仅是国际市场的开放。因而国际快递业务相对国内快递业务市场竞争更加激烈，中国邮政 EMS 市场份额下降最快的正是国际快递业务。中国邮政及主要竞争者国际快递业务的市场规模比较如表 41 所示。表表 4 41 1 中中国国邮邮政政及及主主要要竞竞争争者者国国际际快快递递业业务务的的市市场场规规模模比比较较资料来源:中国 EMS 市场竞争力研究，哈尔滨工业大学出版社，2003 年上表最后一栏中，国外快递公司的精品产品、标准产品、经济产品是依据时限、资费及所寄物品特点等因素对快递服务进行的分类，特种服务更是根据客户的需求

22、提供的量身定做的个性化服务。可见，四大国际快递公司是在充分考虑快递服务特征的基础上进行产品分类，产品设计清晰合理，充分体现了快递的时效性和服务性特征。而中国邮政快递的产品种类主要依据用户寄递物品的性质即内容简单划分为文件类和物品类，产品种类设计过于简单，没有反映出快递服务的本质，质量要求也就比较低。同时，邮政快递的产品范围窄，经营的物品类仅是 30 公斤以下的产品，而其他快递公司经营的物品重量最大到 68 公斤。因此，在客户综合需求的满足程度方面邮政快递远低于各个国际快递公司。关于国内快递业务，中国邮政 EMS 的市场份额目前仍占绝对优势，市场份额约在70%左右。随着国内快递市场的开放，DHL

23、 公司和 UPS 公司目前己获准并己开始在我国9境内开展国内快递业务的经营。DHL 公司己推出“2 一 30 千克 24 小时包裹递送”和“30 一 1000 千克 48 小时递送”两项国内快递业务，避开了邮政 EMS 最具优势的两千克以下范围。4 4. .3 3 网网络络规规模模及及其其现现代代化化水水平平的的比比较较快递服务的网络性特征，决定了快递公司要实现其服务在某一区域的延伸，必须建立和完善在该区域内的网络。而用户对快递服务的需求不仅速度快，更希望掌握已寄出的文件或物品当前到达的地点。为了适应市场需求，国际快递公司普遍向客户提供跟踪查询服务。4.3.1 快递公司网络服务能力比较(见表

24、42)表表 4 4 一一 2 2 E EM MS S 与与国国际际快快递递公公司司网网络络服服务务能能力力比比较较10需要说明的是，上表中“网络运递能力”和“员工总数”两个指标中，中国邮政EMS 的数据是其在国内拥有的数量，在境外的投递服务依据国际邮联现行组织章程，成员国的国际邮件由寄达国家或地区协作完成，但协作是松散的。而跨国公司是指其在全球的总数。因此，邮政 EMS 在国际网络上处于劣势。另外，EMS 国内主要竞争对手有大田快递、宅急送、中铁快运、民航快递等。各公司的业务均获得了迅速发展，但在国内快递市场，邮政 EMS 网络优势突出。4.3.2 网络现代化水平比较快递服务的网络性特征决定了

25、网络是企业提供快递服务的物质基础，是关系快递服务竞争能力的基础条件。企业要满足市场需求，不断为用户提供新的、多样化的服务，网络规模及其现代化是其依托和支撑。衡量快递服务网络规模及其现代化水平的主要指标是网络覆盖范围、网络的信息化程度及其覆盖率，包括查询系统、营业收寄等。目前，国际快递公司普遍向客户提供快件计算机跟踪查询服务，从物品接收到投递环节实现全程信息上网。此外，FedEx 公司首创了无线监控网络，运送途中的文件和物品已实现全球监控，大客户可直接在办公室查询所发快件的运送情况;在北京的作业中心建立了客户自动化服务系统，该系统与北京海关的快件自动查验系统进行对接，实现物流、信息流的快速沟通以

26、及查验结果的共享。UPS 公司早在 1994 年 12 月就与中国海关合作安装了电子数据交换。中国邮政 EMS 虽然已建立国内 318 个城市快递邮件的计算机跟踪查询网络，但国际快递业务只能对寄往卡哈拉协作国家的快递邮件进行跟踪查询。邮政 EMS 国际物流网络的松散，加上缺乏自己的快件查询网络，对快件的技术管理手段滞后，导致 EMS 对邮件的监控程度差，在一些不发达国家仍有邮件丢失、投递延误、查询答复不及时等问题，直接影响服务质量和服务水平。跨国快递公司强大的国际物流网络及先进的信息化网络合一，融合了规模经济性和范围经济性，形成了国际快件业务的竞争优势。中国邮政快递虽然可以借助国际航空公司庞大

27、的物流运输网络，但由于缺乏信息网络，形不成整合优势，导致其在国际快递业务领域竞争力下降。4 4. .4 4 价价格格比比较较在市场经济条件下，影响产品(服务)竞争力的主要因素是质量与价格，价格竞争也是最基本的竞争形式。特别是在市场经济的初级阶段，产品同质性强、差异化小的情况下，价格竞争更加重要。因此，价格因素在快递竞争力的评价中必不可少。11价格比较在理论上应以实际平均价格为基础，但随着快递市场竞争的加剧，快递服务的价格从单一化、高价位向多样化、低价位转变，竞争使其价格具有动态性和波动性，各快递公司对不同寄达地区的价格标准也不同。因此，直接比较各企业快递服务的价格有一定的难度。本文主要对各企业

28、所定的不同寄达地区价格最高限的平均值进行比较，使价格比较简单化。4.4.1 国际快递业务价格比较国际快递业务价格比较（表 43）资资料料来来源源: :国国家家邮邮政政局局速速递递局局有有关关报报告告，各各快快递递公公司司网网站站。注注: :上上表表中中平平均均价价格格涉涉及及的的寄寄达达地地区区涵涵盖盖了了港港澳澳、韩韩国国、日日本本、东东南南亚亚、南南太太平平洋洋、北北美美洲洲、南南亚亚洲洲、西西欧欧、中中东东、非非洲洲及及东东欧欧等等国国家家和和地地区区。上表可见，各公司在价格上差距较大，邮政快递价格居于中等水平。但近年来，国际快递公司采取了低价竞策略。据调查，国际快递公司在中国市场的国际

29、快递价格普遍比 EMS 的价格低 10%一巧%左右，特别是 DHL、FedEx 公司针对重货推出的“珍宝箱”业务，资费优惠十分明显(见表)。 FedEx、DHL 与 EMS 在日本线上的价格比较（表 44）4.4.2 国内快递业务价格比较据调查，国内快递业务的价格，邮政快递(基本资费为 500 克及以内起价 20 元，每增加 500 克，加收 6 元)比其他各公司(除中铁快运外)都有较大优势。但是，一些民营快递公司的最低收费低于邮政 EMS，如上海申通寄往北京的最低收费是 20 元，寄往上12海的最低收费是巧元。有些更小的民营快递公司则没有最低收费，中小物品根据路程远近收费 6 至 10 元不

30、等。总体看，邮政 MES 在国际快递业务的价格竞争中处于劣势，国内快递业务的价格优势也正受到民营公司的挑战。4 4. .5 5 服服务务水水平平与与服服务务质质量量比比较较快递服务水平和服务质量决定着快递企业的产品差异性，因而影响企业的竞争力。快递是一种服务而非实物产品，时限和安全是快递服务价值的核心。因此，衡量快递服务水平和服务质量的指标包含服务时限、服务的安全性、便利性、服务的舒适度、员工的服务态度及工作效率、用户在使用过程中心理感受的优劣程度等。根据快递服务的基本特征，传递速度是形成快递业竞争力的关键性指标，各快递公司都在缩短快件的时限上进行竞争。由于各公司对不同寄达地区的时限标准各不相

31、同，因而时限的全面比较相当繁琐。本文仅以各公司寄达日本的物品为例进行国际快递服务的时限比较(如表 4 一 5)，其它方面的比较（如表 4 一 6）所示。此外，一些民营快递公司还可省去物品登记注册的过程，“禁运”物品少，服务方式灵活，随叫随到，同城业务的时限以距离而定可达到 2 一 6 小时。从表 4 一 5、表 4 一 6 可见，邮政 EMS 的服务水平与国际快递公司间存在较大差距。在日本线中国邮政 EMS 服务更是全面落后于竞争者。从以上的比较可知，邮政 MES 在国际快递市场的整体竞争力较弱，在国内快递市场的优势目前仍然明显，但已经受到挑战。随着跨国快递公司的进入，邮政快递如果仍然沿用当前

32、的经营模式，其竞争力的下降也将不可避免。邮邮政政快快递递与与竞竞争争者者在在日日本本线线上上的的服服务务水水平平比比较较表表 4 45 513快快递递服服务务状状况况比比较较表表 4 46 614五 对中国邮政快递(EMS)的 SWOT 综合分析5 5. .1 1 优优势势分分析析总体来说，对于国有快递企业，国家相当重视，并出台了相关的政策进行支持，发展十分迅速。具体上讲，多年来一直出于国内快递企业龙头老大位置的 MES 依赖于邮政的专有优势，经过多年的经营，拥有了一个非常庞大的邮路网络;拥有专职员工的队伍尤其是多年经营布局的人员和用于快递的专用投递、运输机动车辆;与世界上 200 多个国家和

33、地区建立了业务关系，在国内的众多城市都开办了业务，网点普遍;建设了计算机跟踪查询网络，方便业务运行状态的查询;开通了中国邮政航空快速网，拥有了自己的快递专机，为 EMS 航空快递提供了很好的基础设施;中国邮政快递网得到进一步提速，依赖其高速公路汽车网，相继开通了“全夜航”、开办了“次晨达”、并推出了“次日递”和“限时达”等业务，并在国内开始提供包裹快递服务。5 5. .2 2 劣劣势势分分析析在体制方面，EMS 属于邮政系统，而邮政系统存在着政企不分的问题，管理上仍使用行政手段，企业没有完整的监督激励机制;在资金方面，尽管 MES 有着国家的支持，但是与资金雄厚的国际快递公司相比还是稍逊一筹;

34、在技术水平方面，EMS 技术水平相对于国际快递公司来说比较落后，尽管其开始建立网络查询系统但是对邮件的监控程度比较差，有时会出现查询答复不及时、投递延误及邮件丢失的现象，引起广大客户的不满，影响其服务质量，并且 MES 不能对在途包裹进行跟踪;在服务水平方面，EMS 缺乏从客户的需求出发、不断开拓新的物流服务的能力。另外，由于各种原因，包括 EMS 在内的大多数国内快递企业不能很好的利用自己所独有的网络资源优势，不能使之与提高客户服务水平相结合，造成网络维持成本过高，信息不畅，达不到对客户的要求快速及时的反应。5 5. .3 3 机机会会分分析析随着世界经济的发展，世界各国的经贸往来日益频繁，

35、跨国经济活动在不断增加，这使得国家与国家间的快递活动也呈上升趋势发展。中国作为具有强劲发展势头的经济大国，与世界各国的贸易增多，带动了中国的快递业也迅速发展起来。有资料显示，目前中国快递市场规模己超过 200 亿元，而且每年还在以超过 30%的速度高速增长着，中国将是全球快递业增长最快的地区。这说明中国国内的快递业将是一个十分巨大的市场。15这为国内快递企业经营中国国际快递业务提供了商机。国际快递公司进入中国伊始，纷纷与国内快递企业合作，共同经营业务。这也给国内快递企业经营中国国际快递业务提供了一个借鉴、积累经验并延伸扩展国际业务的机会。国家一系列政策的出台为国内快递企业经营国际快递业务提供了

36、政策支持方面的优势。5 5. .4 4 威威胁胁分分析析目前，中国国际快递市场上的快递业务基本上是由国际快递公司经营中着。以UPs、FedEx、DHL、TNT 等为首的国际快递公司凭借本身先进的技术优势和经验优势占据了中国国际快递业务 80%的市场份额。有资料显示，这四家国际快递巨头的速递价格普遍低于中国 MES 的 10%一 1%5 左右，这大大提高了他们的竞争力。国内快递企业要想在中国国际快递业务中与他们分一杯羹不是易事，他们是国内快递企业最大的威胁条件。UPS(联合包裹):UPS 是一个提供广泛经营项目的公司，目标是“实现同步化商业”。在中国业务总量的增长速度已连续几年保持在 35%以上

37、。目前已在包括深圳、青岛、厦门、东莞、杭州、天津、石家庄、成都等 20 个城市设立代表处。UPS 具有一个强大的地面覆盖系统，这为它的地面运输提供了非常好的条件。它的全球信息网拥有一个专用卫星和 50 万英里的通讯网络，能与全球 1300 个配送点随时联络，顾客还可以通过网络随时查到包裹所处的位置和状态。网上查询包裹的投递情况完全透明，使得顾客对企业的信任感大大加强。UPS 将把上海建成亚太区的四个转运中心之一。计划今后几年在中国投资 5 亿美元，部分资金将用于 2007 年在浦东国际机场建立转运中心.FedEx(联邦快递):FedEx 看准时机，致力于开拓中国市场。凭借自身的空中力量和拥有

38、600 多架飞机的优势，成为占支配地位的机场对机场货物运输商，并拥有巨大的卡车运输系统。现已在中国 220 个城市设有网点，计划在未来 4 一 5 年内，再新增 100 个服务城市。联邦快递的航空网络也在不断的发展建设中。目前，联邦快递在美国和亚洲之间已经成功地建立起一张无可匹敌的网络，直接而全面地进入整个亚洲市场。FedEx设有服务于北京、上海及深圳机场的航班，并将在上海建设中国最大的快件处理中心FedEx 历经三年谈判后，已签下广州新白云机场计划将广州建成 FedEx 亚太的最大转运中心。HDL(敦豪):德国 DHL 作为第一家进入中国的外资专业快递公司，以每年 40%的平均增长率高速向、

39、前发展，在中国已经达到 3%6 的市场占有率。DHL 是网络建设发展最快的国际速递公司，目前已在中国各主要城市设立了 29 家分公司和 160 个速递中心。敦豪环球快递、月一沙海空运、德国邮政欧洲快递已经统一整合在 DHL 名下，并凭借其领先的“一站式”综合服务能力使其将成为全球最大的快递与物流公司。整合之后的 DHL16不仅保持了国际航空快递领域的领先优势，更增强了提供货运和物流解决方案的实力，成为业界最具实力的领导者。敦豪环球快递(DHL)宣布在香港将投资 1.1 亿美元，提前扩建香港转运中心。NTT(天地快运):荷兰 TNT 快递公司在中国市场保持平均约 23%的收入增长率和年均30%的

40、业务增长速度。2005 年 6 月，宣布在上海开设中国总部。NTT 已经向中国 1000 个城市提供了快递业务，计划几年内扩展中国业务，将其在中国的分支机构增加到 100 家以上。TNT 宣布首次引入两架波音 747 一 400ERF 型全货机，执行中国来往欧洲的定期航线服务。预计今年中国至欧洲的货运量较去年将增加约 35%，运力突破 1000 吨。TNT曾在中国推出“综合直接快递服(DIE)万，为其成功的吸收大批高增值货源，最近又破例地将直邮、快递和物流三大业务整合在一起，大力发展汽车物流，争取在新一轮外资快递争夺中获得优势。并于去年进驻北京空港物流基地，总投资 1.2 亿元，年处理能力将达

41、 13 万件，预计年营业额达到 2.3 亿元。17六 启示与思考进入二十世纪九十年代后，我国经济步入快速发展期，国内对速递业务的需求日益增长。伴随着世界经济全球化和我国经济市场化程度的不断加剧，世界速递市场的成长也呈现出惊人的态势。速递业无论在世界范围还是在国内已成为一个商业利润丰厚，市场发展潜力巨大的产业。国际速递业“四巨头”已经瓜分了美洲市场和欧洲市场，寡头垄断的竞争格局已经形成。而亚洲速递市场包括中国市场方兴未艾，处于上升快速发展期。资本的趋利性驱使世界范围内更多的资本进入和即将进入这一领域。世界速递“四巨头”也不例外，时刻凯觑着亚洲市场，希望尽快确立其市场领先地位。中国国内，速递业己由

42、单纯的寄递服务项目成为向第三方物流融合的业务。国内大型运输企业如铁路、民航都依托其天然运输优势，成立了快递公司。民间资本也按捺不住跃跃欲试，雨后春笋般组建了如小红帽、宅急送等区域性快递公司。更有数不清的地下速递公司经营着同城业务。从业主体多元化，市场竞争日趋白热化。加之我国加入世贸组织后，我国政府已经承诺于 2005 年允许外国速递公司进入我国市场。世界速递市场的巨无霸公司将长驱直入我国的速递市场。面对亚太及中国速递市场的激烈竞争，中国邮政 EMS 将如何应对?这是牧关中国邮政 EMS 生死存亡的问题，我们必须做出严肃而认真的思考。6 6. .1 1 准准确确定定位位邮邮政政( (E EM M

43、）适适应应速速递递市市场场的的竞竞争争特特点点中国邮政 EMS 从开办之日起就打下了鲜明的计划经济的烙印。从最初在较大城市间开办迅速扩大到全国县级城市及大部分乡镇。目前甚至寄往农村的 EMS 邮件也照样收寄。可以说中国邮政 EMS 拟定服务的用户群与普通邮政用户群毫无二致，根本没有任何区分。EMS 业务开办范围之广使得 EMS 天然是为每个角落的用户服务的，甚至以体现公民通信权力的面目出现，完全掩盖了其作为一个高度商业化业务的本质特征。这主要表现在:6.1.1 确定开办业务范围时，没有顾及业务量及客户的分布状况。MES 开办业务的范围过于广泛，遍及全国每个县以上行政区域，甚至乡镇。没有考虑业务

44、量及客户分布是集中分布而非均匀分布，必然导致部分网络成本得不到有效弥补。另一个矛盾的焦点是并不是所有地域都能确保传递时限的实现。6.1.2 均一资费政策18不论远近，实行均一资费标准，采用典型的函件计费方式，而函件业务是邮政的专营业务，实行均一资费是普遍服务的需要。均一资费导致了同城和区域业务价格没有竞争力以及远途业务的资费不能弥补成本。6.1.3 市场应对反应滞后从开办时国内基本首重资费 20 元，二十多年没有变化，直至最近才将首重计费单位由 2009 调整为 5009，一定程度上适应了市场竞争的需要，但还不能完全适应不断变化的快递市场竞争的需要。EMS 市场定位的缺陷是没有从速递业务的市场

45、特征出发，突出 EMS 的商业化的本质特征而且面对市场需求的变化，不能及时调整发展战略，该做的高效的城市市场没有全力做好，不该做的低效市场花费大量的资源去搞，事倍功半，甚至劳而无功，这是 EMS 痛失市场，特别是失掉主要发达地区和大城市市场的主要原因。6 6. .2 2 一一切切以以市市场场为为出出发发点点，瘦瘦身身改改造造邮邮政政 E EM MS S中国邮政 EMS 首先应树立“有所为有所不为”的思想，要明确:邮政 EMS 不在普遍服务范畴，必须突出商业化运作思想，要在有效益、有能力的优势区域加大发展力度。为此，通过多种措施做大通往上述国家和地区的国际业务市场，在这一区域内形成 EMS的比较

46、竞争优势。以此起到以点带面的作用，推动整个国际 EMS 业务的快速发展。考察历年我国邮政 EMS 国际业务量分布情况可见，近 90%的收入都来自与我国进出口邮件交换量前 8 名的国家和地区。出口量排名在前 8 位的邮政依次为:日本、香港特别行政区、美国、韩国、新加坡、澳大利亚、英国和新西兰，这就是我们的国际业务优势区域，而这中间，又以日本、香港特别行政区、美国、韩国 4 邮政为重中之重。考察国内各省(区、市)国际 EMS 业务后可见，广东、上海、江苏、浙江、北京、山东、福建 7 省(市)占据了国际 EMS 业务 70%以上的份额。目前 EMS 运营网络表面看是遍布城乡，似乎拥有其它速递公司所没

47、有的竞争能力，但仔细分析就能看到这也许是 EMS 的竞争劣势所在。MES 业务从市场定位上讲应是高端业务，用户构成从性质上分主要是单位用户，从地域上分，相对集中在经济发达地区和城市。个人用户和农村业务仅占较小比例。中国邮政 MES 的庞大网络是从计划经济模式脱胎而来，片面地追求了网络的覆盖面，降低了网络的品质和效率。特别是占据了网络 80%以上的农村网络，更是费用巨大，不得不与普通邮运网合二为一，造成运营效率低下，常常是影响全程传递时限的瓶颈，而其带来的业务量却非常有限。这种网络构造带有十分浓重的普遍服务色彩，但 EMS 业务从根本上说是商业性、竞争性很强的业务，所以这样的网络是十分不利于 E

48、MS 参与市场竞争的。纵观国内外商业化的速递公司没有一个是在农村和不发达地区建设速递网的，19因为在这些地方开办业务取得的边际利润为负值，不能带来预期的利润，更不能取得竞争上的优势。因此中国邮政 EMS 要想在商味浓厚的速递市场做大、做强，就必须适应市场特征，重新塑造品牌，要用壮士断腕的精神，使自己瘦下来。瘦身就是要重新配置资源，进行网络优化，将影响竞争能力和盈利能力的农村和欠发达地区的业务停下来，专心打造城市和发达地区的业务。只有这样才可能与 UPS、FedEx、TNT 及国内大大小小的速递公司相抗衡。被放弃的农村欠发达地区的业务由于商业化的国内速递公司及即将进入市场的国际速递巨鳄因为盈利性

49、差是不愿去做的，必将为邮政提供的其它业务所吸收、消化。因此对邮政整体来讲，业务量上没有太大的影响. 瘦身下来的 EMS 可以按大经济区域划分为几个区域公司:长江三角区、珠江三角区、环渤海湾区及东南、华中、东北、西北、西南等区。开办 MES 业务的地区缩减为只限于交通条件具备限时寄达的地区。全程时限:同城满足当日和 24 小时内寄达，区域内(指上述经济区域内各地之间)24小时内和 48 小时内寄达。跨区域(指跨上述区域之间)互寄在 72 小时内寄达。不具备条件的宁可暂不开办。MES 瘦身的关键是对 EMS 进行现代企业制度改造，全国成立中国邮政 EMS 股份有限公司，打破行政区划，按大经济区域成

50、立 EMS 地方股份有限责任公司。中国邮政 EMS 股份公司与按大经济区成立的 MES 地方股份有限公司的关系为母公司与子公司的关系。各子公司之间为平等法人关系，独立核算自主经营，共同使用 EMS 品牌，这种体制会更加照顾到发达经济区域 MES 的利益，调动其发展的积极性，使其可以尽早形成较强的竞争实力，带动提升整个 EMS 的实力。或只成立中国邮政 EMS 股份有限公司，在各大经济区域设立分公司，由总公司统一经营管理。以上两种类型公司，均可在条件成熟后挂牌上市。6 6. .3 3 E EM MS S 业业务务应应塑塑造造鲜鲜明明的的品品牌牌形形象象邮政 EMS 的品牌形象、知名度、信誉等既是

51、影响邮政 EMS 竞争力的重要因素，又是其竞争力的直接表现。据国家邮政局速递局有关报告，用户对 EMS 的国际业务在品牌形象、公司信誉、知名度、企业形象、总体实力、总体满意度等方面的评价均低于国际快递公司。在邮政占据绝对优势的国内业务市场中，用户在以上诸多方面对于非邮政公司的评价也己接近 EMS。因此，应加强邮政品牌建设，强化邮政多元化经营之各业务间的正效应，促进竞争力的提高。邮政 EMS 应通过为客户提供具有鲜明特点的服务来塑造一流的品牌形象。邮政 EMS 的服务应该突出限时寄达、专门服务、实时查询、逾限赔偿四20个方面的特点:6.3.1 限时寄达只要开办 MES 业务的地区必须承诺限时寄达

52、。同城和区域内(指大经济区域)当日达或 24 一 48 小时寄达。跨区域 48 一 72 小时内寄达。达不到限时寄达条件的地区就暂不要开放 EMS 业务。一旦开办 EMS，就必须能够实现以上时限寄达，使客户感到选择 EMS二选定了寄达时间。6.3.2 专门服务邮政 EMS 应该突出专门服务的特征。既然名曰特快专递，就要又快又专。要实现对客户上门到桌揽收，一站式服务。还要做到专人投送邮件上门到桌。这样用户就会感受到 EMS 不仅专人揽收而且专人投递。否则，客户只看到专人收寄，投递却是普邮投递员投送，就会觉得 EMS 是重收入轻服务，降低其美誉度。要使客户感到选择 EMS=选择了专门服务。6.3.

53、3 实时查询信息化水平的高低直接决定了速递业务的竞争能力。UPS 成功的法宝就是拥有其它公司无以伦比的实时查询系统。这也是中国邮政 EMS 致命的弱项。如果不瘦身，建设遍布全国县以上的查询信息系统投资是十分巨大的，何况我们现行的 EMS 还要投递到乡镇以下呢?并且建设实时查询信息系统还不仅仅是硬件投资问题，还有人员素质等软环境问题。一经过瘦身改造后，我们就有能力建设一流的信息反馈系统，做到 EMS 的实时查询。实时查询包括多种查询手段，如:电话查询、互联网查询、营业窗口查询、手机短信查询等。使客户感到选择 EMS 二选择了随时随地可查询。6.3.4 逾限赔偿EMS 应郑重对社会承诺逾限寄达，邮

54、资奉还，使客户感受到 EMS 的良好信誉，增加EMS 的美誉度。这是其它实力较差的速递公司无法向客户承诺的。6 6. .4 4 加加强强国国际际合合作作，形形成成紧紧密密型型的的利利益益共共同同体体6.4.1 从远期来讲，要与优势区域邮政共同组建合资公司。要从根本上解决传统邮政合作的种种弊端，最根本也是最有效的措施就是各国邮政共同投资，以现代企业制度原理建立一体化的专业快递公司，统一组织各国的市场开发、统一服务标准、统一运作规范、统一对外形象等，在区域业务市场上改变现在的被动局面而成为“领头羊”。6.4.2 从近期来讲，要尽快突出重点，打造全新品牌的精品业务。21重点面对日本、香港特别行政区、

55、美国、韩国 4 邮政，切实解决目前制约业务发展的运输、通关、投递、信息跟踪等方面的问题，全面提升业务品质。鉴于联合组建合资公司非一日之功，目前我们可考虑在上述国家和地区并购部分具有一定实力的快递公司，从而走出国门，以我为主的开展国际业务，增强国际业务自主掌控能力。目前，中国邮政在香港特别行政区成立了合资公司，但规模不大，业务运作模式巫须整合。应逐步考虑在日、美、韩分别购并在当地有较大影响的快递公司，以弥补邮政间合作的局限，整合其业务功能，争取打造区域黄金线上的全新品牌的精品业务。这既是提高市场占有率的需要，也是实现中国邮政战略扩张的关键之举。6.4.3 形成经常性的对话关系，建立优势区域邮政间

56、的沟通、协调机制。要创造条件加强与优势区域邮政的对话、联系，以确保及时沟通情况、共享市场信息、共同推出新业务、研究应对举措、解决合作中出现的问题。中、日、韩 3 国邮政峰会就是一个很好的渠道，今后应开辟更多的渠道加强与其他优势区域邮政间的合作。在此基础上，可考虑与部分邮政建立双边或者多边的、紧密的战略联盟和合作伙伴关系，这也不违背万国邮联的宗旨。在这方面，已有许多成功的先例，如新西兰邮政与马耳他邮政签署了管理合作协议，新西兰邮政因此收购马耳他邮政 35%的股份;美国邮政与英国邮政在欧洲包裹业务、速递业务和物流业务方面结为合作伙伴等。6 6. .5 5 完完善善快快速速集集散散网网，疏疏通通发发

57、运运渠渠道道，加加快快传传递递时时限限“快”是快递业的生命，我国邮政 EMS 目前国际航线是外包的，完全依靠与各航空公司的合作发运国际邮件。由此势必导致缺乏自主调控能力、增加作业环节等弊端。近年来，在中日航线上这一问题尤其突出，主要表现为运能不足，导致大量 EMS 邮件积压;运抵时间不合理，延误清关等。当前尤其要全力解决国际业务的国际运输问题，针对优势区域组建通畅的运输渠道，加快传递时限。6.5.1 完善国内快速集散网络，与国际航线紧密衔接。经过“三步走”提速战略后，我邮政已建立了较先进的集散式快速运输网，但目前这一网络主要面向国内邮件，应对此作进一步完善，与国际网络紧密衔接，充分发挥其效能。

58、同时，目前快速网只有上海一个中心，应逐步向双中心过渡，即发挥武汉的地缘优势，将其建设成国内邮件集散中心，发挥上海的国际港优势，将其建成国际邮件集散中心，以缓解目前上海运力紧张、作业压力大的矛盾，充分发挥其对国际业务的拉动作用。6.5.2 调整内部作业，增加直封关系。22建立邮件直封关系对减少经转环节、降低运输、作业成本等都有较好作用。应认真研究具体的国际邮件流量、流向，对流量、流向密集的国际业务区域城市增加直封关系，以加快传递速度。如湖北省发香港特别行政区及日本、美国、澳大利亚、英国、新加坡5 国的国际快件占全省国际快件总量的 70%，为此，武汉与上述 6 邮政建立了特快邮件直封关系，使传递时间明显缩短了 12 天，实现了至香港“次日递”，至东京、大阪、纽约、旧金山、悉尼、伦敦、新加坡等的“隔日递”，在湖北省快递市场中极具竞争力。6.5.3 与航空公司结成紧密合作关系。利用各航空公司同样可以组建良