互联网金融投资案例分析

1、史上最全中国104家风投互联网金融投资案例分析报告iiMedia Research （艾媒咨询）数据显示，2014年中国互联网金融产品（服务） 网民渗透率达61.3%,超过六成网民使用过互联网金融产品（服务）。艾媒分析 师认为，在资本推动和中国网民投融资和支付需求逐步释放大背景下，互联网金 融产品（服务）渗透率将进一步提升。互联网金融市场日益壮大，成为整个互联网 领域炙手可热分支，有统计显示，2013年至2014年10月21日互联网金融领域 共发生投融资案例191起，104家机构投资互联网金融，庞大资金都流向哪儿？一、投融资概况从整体上看,2013年至2014年10月21日互联网金融领域共发生

2、投融资案例191 起，其中公开市场化投融资案例数（投资方信息公开）147起，共有104家机构参 及过投资。1 . 2C （Customer）理财领域最受机构青睐全球最最赚钱企业基本都是做C端生意，在互联网金融领域内，同样是做2c（Customer）理财平台最受机构青睐。如上图，无论是从投融资总案例数还是参 及机构数角度来看，仅是网贷、网销金融及消费这两个服务于个人理财需求子领 域就几乎占据了半壁江。2 .各领域机构集中程度存在差异从上面表格和图中都可以看出，网销金融及消费、金融企业服务（互联网金融2B 服务）这两个子领域机构集中度明显较高。机构集中度高意思是指：在网销金 融 及消费领域中38起

3、公开市场化投融资案例仅有29家机构参及，金融企业服 务中16起公开市场化投融资案例仅有13家机构参及。这说明上述两个领域中， 机构 参及广泛程度相对较小，融资者最好有针对性地寻求融资。而网贷领域则 刚好相反，39起公开市场化投融资案例中就有44家投资机构，是所有子领域中 （除数据过小众筹外）投资机构参及最广泛领域。如果你对互联网金融稍有关注，就一定听说过各路神仙都热衷于投资网贷消 息。不仅是银行、保险公司、券商、央企、国家产业基金以及生产烟花上市公司 做网贷，甚至小米、美银美林、高盛这样及网贷“违和感”强烈公司都出现在 投 资方名单里。在民营银行牌照极度稀缺情况下，谁不想从战略层面布局一个类银

4、 行环节呢？而金融企业服务领域内多为金融IT服务商，技术属性较强，投资门槛本身就较 高，被IDG（涉足5起该领域投资）、深创投、宽带资本这类偏好技术企业投资机 构集中介入，集中度较高也在情理之中。网销金融及消费领域投资机构集中程度要更高。IDG就参及了 8起投资，经纬中 国及华创资本各投了 4起，红杉、蓝驰创投、险峰华兴也分别涉足3起。因此在 此领域内找投资机构，需抓住重点，有放矢。二、主要投资机构偏好2013年至今，在103家互联网金融领域投资机构中，有31家机构参及了 2起以 上投资。图3便是这31家机构投资案例在各子领域分布情况。IDG资本：如图3所示，IDG是投互联网金融领域最多投资机

5、构，共参及了 16 起投资。而且有趣是IDG实际只仅集中布局过网销金融及消费领域、金融企业 服 务、虚拟货币这3个子领域，偏好明显，并未涉足网贷这个最受欢迎子领域。 从IDG投资网销金融项目中存在类网贷元素情况来看，IDG应该并不排斥网 贷 投资，未来填补这一空白恐是大概率事件。除了偏好技术企业，从IDG投资铜板街、挖财、PP钱包等项目以及海外投资案 例特点来看，IDG对于移动端项目、生活消费场景化元素较强项目会更偏好一些。红杉资本：红杉凭借15起互联网金融投资坐上了第二把交椅。红杉投资分散在5个子领域 内，重点也很明确，金融搜索及网销金融类项目为主，网贷只有拍拍贷及我来贷。 但如果从红杉今年

6、刚投资了一家保理公司（鑫银国际）情况来看，未来再投P2B 网贷，做供应链金融可能性也不小。受资方 投资方 所属行业 投资金额 投资时间 融360 红杉/光速创投/凯鹏华盈/淡马锡 金融搜索及资讯USD 6千万 2014-07-23 蜜芽宝贝 真格基W /红杉/险峰华兴B2CUSD 2千万2014-07-18PP租车清流资本/红杉 电子商务USD 1千万 2014-06-06 大姨吗红杉/贝塔斯曼亚洲投资基金/联创策源 其他USD 3千万 2014-06-06 字节跳动 中国微博开发者创新基金/红杉 无线互联网服务USD 1 亿 2014-06-03App AnnieGreycroft / 红杉

7、 / IDG 资本 其他USD 1700 万 2014-05-29 金融港 红杉 金融网销USD 1千万 2014-05-21 金斧子 红杉 金融搜索及资讯USD 1千万 2014-05-21 酒仙网 红杉/东方富海/沃衍资本B2CRMB 2. 6 亿 2014-04-03 拍拍贷 红杉/光速创投P2PUSD 1千万2014-02 大搜车 源渡创投/红杉/晨兴创投 C2CUSD 1千万 2013-09-22 融360 光速创投/清科创投/凯鹏华盈/红杉 金融搜索及资讯USD 3千万 2013-07-22 雪球财经（i美股） 红杉/晨兴创投 金融搜索及资讯 USD 1千万 2013-06-04

8、北森测评 经纬中国/红杉 咨询USD 1千万 2013-02-27 蚂蚁短租 蓝驰创投/优点资本/红杉 其他USD 1千万 2013-01-06红杉旗帜人物Doug Leone最近表示，红杉资本已经减少了在移动互联网和社交 上投资，取而代之是更基础科技。从红杉前期投资案例来看，很可能是指更关注 云技术数据处理分析应用方面。经纬中国：给整个创投圈儿敲警钟经纬也没少投互联网金融，但如果我们把点名时间排除在 互联网金融之外话,经纬就只投了服务于C端理财网贷和网销金融。和红杉一样, 经纬也投了保理公司（阜鼎汇通），同时，同属经纬投资积木盒子开始搞保理项目。经纬比较偏好020模式，网箱金融打算搞场景化0

9、20应用可以留意。据合伙人肖 敏介绍经纬喜欢团队首先要“接地气”。受资方投资方所属行业投资金额投资时间猿题库经纬中国/ IDG资本网络教育USD 1500 万2014-07-22七牛经纬中国/宽带资本/启明创投其他非公开2014-07-15辣妈帮景林投资/晨兴创投/险峰华兴/经纬中国其他非公开2014-07-04美柚海纳亚洲/险峰华兴/经纬中国其他USD 3500 万2014-06-24nice品牌滤镜晨兴创投/经纬中国其他USD 8百万2014-04-25天使客德迅投资/经纬中国众筹融资RMB 2百万2014-04-24万仕道华平/经纬中国其他USD 7千万2014-04-16北森测评经纬中

10、国/红杉咨询USD 1千万2013-02-27华创资本：互联网金融领域内投资，华创及经纬并列第三。同时华创及上面三家机构也是最 爱投资网销金融及消费领域4家机构。很自然，华创没有投资过网贷平台。但 其 未来一定不投网贷吗?如果宜信线上发展迟缓，随着网贷平台差异化发展需势形成，唐宇投一个概率也不是没有。只是近期网贷融资别去找华创就好。受资方 投资方 所属行业 投资金额 投资时间 敦煌网 上海华盈/华创资本 B2BRMB 1 亿 2014-09-12 猎上网IDG资本/华创资本 网上招聘USD 1千万 2014-04-08盛大资本：盛大是网贷爱好者，而且同好P2B,据说拉出细分领域列表挨个儿过筛子

11、。同时, 联想之星也开始在网贷方面发力。受资方 投资方 所属行业 投资金额 投资时间 爱钱帮 盛大资本 P2PRMB 1千万 2014-07-16 淘常州 盛大资本 电子商务 RMB 1. 5 亿 2014-06-09 哇睡网 九合创投/盛大资本/非公开 C2CRMB 2千万 2013-08-08真格基金：徐小平真格分散投了 5个领域天使，估计未来不会也不会有太集中布局。相比商 业模式，真格最重视“人”因素，创业合伙人有优势项目可以考虑尝试去借借“中国合伙人”明星效应。受资方 投资方 所属行业 投资金额 投资时间 蜜芽宝贝 真格基W /红杉/险峰华兴B2CUSD 2千万 2014-07-18

12、乐博乐博 真格基金 其他RMB 1千万 2014-04-23 美澳居泰山天使投资/ DCM资本/真格基金 B2C RMB 5千万 2014-03-24 聚美优品（原团美网） 险峰华兴/真格基金/红杉 B2C 非公开 2011-04-08未来，互联网进入将去向何处？艾媒分析师认为未来互联网金融具有以下几大趋势: 行业整合是大势所趋当前，互联网金融各细分领域发展存在差异。预计未来行业发展态势，P2P个人 借贷行业将进入整合阶段，行业竞争加剧，大量实力较弱企业将逐步被淘汰整合, 行业集中度将进一步提高。笫三方支付公司将逐步成为金融综合服务提供商 第三方支付公司除了提供支付结算等基本服务外，还为各行业提供定制化金融增 值服务，未来将会向基金、债券、保险等行业拓展。多元化业务发展，有助于第 三方支付公司提高资金流转率，获得协同效应。服务模式创新成为互联网金融企业发展驱动力互联网金融说到底是服务竞争，在金融业同质化竞争明显情况下，以用户为中心 服务模式将取代以产品为中心旧模式。在互联网平台下，必将会催生出更多创新 服务模式。行业整合是大势所趋当前，互联网金融各细分领域发展存在差异。预计未来行业发展态势，P2P个人 借贷行业将进入整合阶段，行业竞争加剧，大量实力较弱企业将逐步被淘汰整合, 行业集中度将进一步提高。笫三方支付公司将