2021年智能驾驶深度报告_2021数据分析研究洞察完整版行业报告

1、2021年智能驾驶深度报告1 智能驾驶：拨开云雾，迭代速度决定一切1.1 竞争格局：商业路径之争，迭代速度定成败落地场景之争：ROBOTAXI和消费市场场景是汽车智能化最先需要考虑的因素之一。目前行业分为两种路线：ROBOTAXI和高端乘用车市场，ROBOTAXI目标 是直接替代司机，技术路线比较激进；消费市场是ADAS渐进性路线，即渐进式的从L2迭代L4以上。产品迭代速度：渐进式消费市场占优1）市场空间对比：总量旗鼓相当，渐进式路线落地速度快。（1）ROBOTAXI：通过替代司机节约成本，全球出租&网约车需求巨大。但是替代司机从技术上看比较困难。落地时 间较晚；（2）高端乘用车：2020年，

2、国内价格20万以上乘用车年销量约630万，30万以上销量约277万，市场份额分别为30%、 13%。我们假设全球市场价格20万以上销量份额20%，30万以上为8%，则全球价格20万以上、30万以上汽车年销量为 1800万、720万。2）运营车数量对比：头部公司之间有两个数量级的差异。（1）目前全球头部的ROBOTAXI车队数量约600台，未来三年内可能达到3000台，落地速度较慢、车队数量少。（2）特斯拉目前保有量近100万台，预计21年底将达到200万台左右。相比ROBOTAXI，车队数量相差1000倍。1.2 产业演进：车端到云端，市场终将寡头化智能驾驶产业演进的两个阶段：从车端到云端（1

3、）车端竞争阶段（2020-2025）：主要围绕电子电气架构、算力、传感器、算法等。这个阶段，由于主机厂的车 队保有量和数据量均不大，对云端要求不高。竞争主要靠汽车产品和品牌的定义，主要面向售价20万+的消费市场。这个阶段，部分产品转型慢的主机厂会逐步被边缘化。（2）云端竞争阶段（2025年后）：主要围绕算力、算法、车云整合、生态能力。由于车队保有量、数据量巨大， 对云端算力需求指数级增长，云端主要进行算法训练、生态应用。这个阶段头部效应会强化，算法会进一步拉开差 距，生态应用等边际收益递增的功能越来越多（社交、V2X、REM等），Robotaxi开始逐步普及。车端竞争要素：架构、算力、算法、传

4、感器电气架构趋势：算力向中央集中，向云端集中，简化底层硬件、解耦软硬件。特斯拉率先实现中央域集成，大众等逐步向域集成演进，国内电气架构迭代相对落后。1.3 供应链：爆发有先后，感知、集成到应用我们认为，智能驾驶按照产业演进，分为车端竞争到云端竞争两个阶段。（1）车端竞争阶段（2020-2025）：主要围绕电子电气架构、算力、传感器、算法等。这个阶段，由于主机厂的车 队保有量和数据量均不大，对云端要求不高。此时的投资机会主要围绕传感器和赋能环节（算法、域控制器）。（2）云端竞争阶段（2025年后）：主要围绕算力、算法、车云整合、生态能力。由于车队保有量、数据量巨大， 对云端算力需求指数级增长，云

5、端主要进行算法训练、生态应用。这个阶段头部效应会强化，算法会进一步拉开差 距，生态应用等边际收益递增的功能越来越多（社交、V2X、REM等），Robotaxi开始逐步普及。此时的投资机会主 要集中在云端应用。摄像头：用量增加，性能提升对标Tesla，各车企ADAS方案摄像头数量显著增加，探测距离、像素也不断提升。前视：单目-双目-三目。相较于双目摄像头通过两幅图像的视差进行测距，使得结果更加精确，三目摄像头将进一步 提升车载摄像头的精准度。芯片负荷加大分辨率（像素）提升+摄像头数量增加对带宽需求更大：以YUV420的数据格式为例，摄像头所需带宽=像素X帧率*比特 *1.5，随帧率和像素提升，对

6、芯片所需带宽持续增加。数据量加大芯片算力负荷。从造车新势力解决方案来看，随着传感器和摄像头数量增加，芯片的算力预置也越来越 高。若14个500万像素的摄像头做深度学习计算，算力至少需要1000Tops。2 智能座舱：底层寡头化，生态定胜负2.1 竞争格局：底层产品是寡头的市场座舱芯片：高通领衔，国内加速推进高通领衔座舱芯片。当前智能座舱芯片市场主要包括恩智浦、瑞萨电子、德州仪器等传统汽车芯片厂商以及高 通、英特尔、三星消费电子厂商，高通目前已合作25家顶级制造商中的20家。国内芯片厂商也同样加快产品研发步伐，推出各自座舱芯片产品。2020年6月，地平线开发的智能座舱AI芯片征 程2在长安UNI

7、-T正式下线应用；黑芝麻发布了两款车载芯片，计划在2021年量产；华为与比亚迪半导体合作， 进一步加快智能座舱芯片研发的步伐。操作系统：座舱软件核心，多为车企自研车载操作系统将是智能座舱软件核心。三大底层操作系统，QNX（通过 ASIL- D）、Linux、Android（基于Linux开发）,由于仪表和车载娱乐对实时性和 安全性要求不同，可以用虚拟机同时实现多操作系统共同运行，QNX管理仪表，Linux/Android负责娱乐。根据 IHS统计，QNX在汽车操作系统市场的占有率75%+，在车载娱乐系统占有率60%+，在仪表盘以及驾驶辅助领域 的市占率接近100% ；基于底层系统开发的智能座舱

8、操作系统包括鸿蒙OS、Android AOS、AliOS、车企自研操作系统（如特斯拉 Version等）。域控制器：架构变革，本土机遇E/E架构变革价值量提升，自主品牌架构变革存在压力。从ECU到DCU，价值量持续提升。DCU的市场规模将从2020年的约20亿美元增长到2030年的680亿美元。而单 车价值量将随自动驾驶等级而提升。预计L1级DCU单车价值量约894美元，L3级约3371美元，L5级约8508美元。自主电气架构转型落后于国际大厂，本土厂商迎来机遇。特斯拉率先采用集中式电子架构，大众集团重构整车 电子架构，将车上原来的70多个来自于200多个供应商的ECU单元统一为三大计算平台，

9、国内自主车企架构变革 较为落后。相较于海外Tier1，自主选择与本土厂商合作有利于把握技术、数据话语权。2.2 产业演进：应用端具备巨大商业潜力车载语音：构建用户生态，龙头突出车载语音市场龙头突出，潜在市场空间广阔。公司核心竞争力：基于车载AI技术和云、端一体化的解决方案，将车辆传感器、互联网生态、用户个性、环境交互、 动作执行等充分融合，帮助车企客户建立以车辆为中心的生态系统，提供具有品牌特性的用户体验。我们预计2025年全球前装车载语音市场规模约62亿元，潜在市场空间约539亿元，合计超600亿元。根据Cerence与科 大讯飞年报中的装车量/出货量与对应的收入测算，我们预计前装车载语音（

10、软/硬件）单车价值约50、60元左右，预计 25年搭载1亿台左右，对应市场规模62亿元。随着智能座舱成熟度提升，车载语音更大的潜在市场将自于流量分成和语 音的延伸服务，如宝马的ConnectedDrive收取每年50美元订阅费，对应潜在市场空间539亿元。HUD：爆发正当时智能座舱与自动驾驶接口，HUD加速渗透。2018-2021年搭载HUD的中低端车型在售数量持续增加，2018年20万以下无搭载HUD车型，到2021年20万元以 下搭载HUD车型达17辆，在售车型达40种。市场高集中度，国产替代空间大。2018-2021年搭载HUD的中行业竞争格局均呈现高度集中的态势。2019 年 Q1，中国乘用车 HUD 市场份额前四 大