2021年工业气体行业现状与前景趋势报告

1、2021年工业气体行业现状与前景趋势报告目录1.工业气体行业现状41.1工业气体行业定义及产业链分析41.2工业气体市场规模分析61.3工业气体市场运营情况分析62.工业气体行业存在的问题92.1行业服务无序化92.2供应链整合度低92.3基础工作薄弱92.4产业结构调整进展缓慢92.5供给不足，产业化程度较低103.工业气体行业前景趋势113.1行业将向专业化、社会化方向发展113.2特种气体品种不断丰富113.3我国工业气体行业持续快速发展113.4经济增长助推行业发展123.5节能环保和技术升级释放潜在需求123.6新兴行业拓展行业发展新空间123.7延伸产业链133.8行业协同整合成为

2、趋势133.9生态化建设进一步开放133.10呈现集群化分布143.11需求开拓154.工业气体行业政策环境分析164.1工业气体行业政策环境分析164.2工业气体行业经济环境分析164.3工业气体行业社会环境分析174.4工业气体行业技术环境分析175.工业气体行业竞争分析185.1工业气体行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国工业气体行业品牌竞争格局分析205.3中国工业气体行业竞争强度分析206.工业气体产业投资分析216.1中国工业气体技术投资趋势分析216.2中国工业气体

3、行业投资风险216.3中国工业气体行业投资收益221. 工业气体行业现状1.1 工业气体行业定义及产业链分析工业气体是指氧气、氮气 、氢气、二氧化碳等，这些气体性质有所不一样，广泛应用于各行各业，在经济发展中起着重要的作用、工业气体按照各种气体纯度的不一样，也可以分为纯气、高纯气、超纯气等品种 ；工业气体按贮存形态的区别进行划分，可以分为液态气体和钢瓶气，液态气体以低温贮槽进行存放，钢瓶气在钢瓶内以压缩气体的形式进行存放。随着气体供应商供气模式的引入，国内企业原有的气体车间、气体厂、供气站等纷纷发展为独立的气体公司，逐步形成了我国工业气体行业，推动了我国工业气体市场的发展。工业气体下游应用广泛

4、，横跨冶金、煤化工、石化、食品饮料、电子、医疗、服务业、科研、军事等各个领域，是现代社会不可或缺的具有消费属性的产品。我国工业气体行业规模虽然增长较快，但与发达国家相比，人均气体消费量还处在较低水平。工业气体行业是指从事工业气体相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知工业气体行业定义，对预测并引导工业气体行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国工业气体行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工业气体行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工业

5、气体产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。工业气体业务商业模式管道气需求稳定，平台价值凸显，零售气提升附加值。大型工业气体公司通常在客户端设立气体工厂或铺设大型管网，项目搭建初期会产生比较大的初始投资，对气体公司的资金实力提出了极高的要求。现场供气项目与钢铁、化工等大工业用户签订长期照付不议的供气合同，以管道供气/现场制气模式为客户持续供应气体，可以获得类似永续年金的收益流，保证基础的投资回报；对于生产的多余气体，气体公司会结合当地需求选择适当的气体投资组合延伸零售气体业务，经过液化和充装以液态槽车/钢瓶气方式向周边市场供应，从而对周边市场形成辐射带动作用，获得不断提升的收益。1.2 工

6、业气体市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工业气体行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工业气体产业应用的爆发式增长。目前，我国的工业气体行业发展尚处于起步阶段。工业气体应用的行业有钢铁、电子、机械、汽车、石油、建筑等行业氧气具有助燃的特点，在钢铁冶炼、玻璃行业等行业应用较多 ；氮气可以做为保护气体，在电子行业 、石油行业应该广泛；氢气是一种稀有气体，在切割、焊接保护等行业发挥作用；氢气是一种可燃气体，在电子 、玻璃制造行业得到应用。工业气体企业在国家建设与发展中扮演着非常重要的角色。对很多

7、行业领域的发展有着重要的意义和影响。其中，在工业气体下游需求中，钢铁占比24%；石化占比13.2%；电子产品占比10.6%。2019年我国工业气体市场规模达到1,477亿元，在全球市场的占比提高到17%左右，到2021年我国工业气体市场有望达到近1600亿元的规模。1.3 工业气体市场运营情况分析工业气体行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：工业气体行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。工业气体市场供给能力分析的时间也应考虑

8、整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的工业气体行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对工业气体企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工业气体行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工业气体领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工业气体行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工

9、业气体行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工业气体行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的工业气体行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工业气体行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工业气体行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上工业气体行业的市场供需存

10、在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：工业气体行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工业气体行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工业气体行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：工业气体行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的工业气体企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能

11、力。2. 工业气体行业存在的问题2.1 行业服务无序化 工业气体行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 工业气体行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.2 供应链整合度低 工业气体行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 工业气体行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 基础工作薄弱工业气体标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工业气体管理能力还不能适应工作需要。2.4 产业结构调整进展缓慢

12、近年来,尽管我国政府颁布了有利于工业气体的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工业气体主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工业气体行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史

13、原因，导致工业气体行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 工业气体行业前景趋势3.1 行业将向专业化、社会化方向发展当前我国市场上，冶金、化工、电子等行业对工业气体的需求量较大，预测今后几年工业气体的增长点仍在石化、钢铁、煤化工等行业，行业将转向专业化、社会化、集约化、管道化、综合化方向发展。3.2 特种气体品种不断丰富特种气体是工业气体中的一个新兴门类，是随着近年来国防工业、科学研究、自动化技术、精密检测，特别是微电子技术的发

14、展而发展起来的。近年来，随着下游应用领域的逐步扩展，特种气体的品种也与日俱增，据不完全统计，现有单元特种气体达260余种。随着非低温气体分离技术（吸附、膜分离）、混配技术和提纯技术的发展，更多的特种气体产品将逐步走向市场。3.3 我国工业气体行业持续快速发展目前我国工业气体行业人均消费量较低，与发达国家差距大，因此未来还有很大发展潜力。此外，根据“十三五”规划，国家未来重点发展电子等八大行业，促进行业转型升级，这将会带动工业气体的相关高值下游领域对工业气体的需求，从而促进工业气体行业发展。3.4 经济增长助推行业发展工业气体增长与经济增长高度相关，受益于中国经济的持续高速发展，工业气体行业也迎

15、来黄金发展期。自改革开放以来，我国宏观经济保持了四十多年的持续发展，冶金、化工、机械制造、电子信息、半导体等空分气体下游行业不断发展壮大，对空分气体的需求量持续增长。3.5 节能环保和技术升级释放潜在需求随着能源短缺、环境污染问题的日益突出，“节能减排”日益受到国家及社会的高度重视。空分气体的传统应用领域如冶金、化工等行业，作为高耗能大户，革新生产工艺减少能耗的要求十分迫切。传统产业生产工艺的改进和升级使得空分气体存量市场的潜在需求得以大规模释放。以冶金行业为例，熔融还原炼铁是一种简化流程、降低电能消耗、减少粉尘排放的先进冶炼技术，该工艺使用高压工业纯氧代替富氧空气，是钢铁行业生产工艺未来的发

16、展方向。3.6 新兴行业拓展行业发展新空间工业气体未来主要的新增需求来源于新能源、新材料、电子、半导体、环保、生物制药等新兴产业。获益于国家产业政策的大力推动，以上新兴产业近年来获得了快速发展，对工业气体的需求量急剧膨胀，极大地拓展了工业气体行业的发展空间，也平滑了工业气体行业受传统产业景气周期影响所出现的需求波动。3.7 延伸产业链工业气体行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.8 行业协同整合成为趋势 工业气体行业在产品与

17、服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.9 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当工业气体行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，工业气体需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态工业气体行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，

18、激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.10 呈现集群化分布目前各地都在推工业气体项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的工业气体项目。随着各地工业气体建设，中国工业气体建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国工业气体建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级工业气体项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

19、环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国工业气体建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展工业气体建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧工业气体建设。未来一段时间，中国中西部地区工业气体建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的工业气体水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的工业气体相对来说会更加成熟一些。但目前中西部工业气体打造势头也十分强劲。3.11 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在工业气体行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 工业气体行业政策环境

20、分析4.1 工业气体行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工业气体行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。我国对工业气体的行业监管采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。工业气体行业产业政策的制定由国家发展与改革委员会负责。工业气体行业受到国家质量技术监督管理部门、国家安全生产监督管理部门、国家环境保护部门、国家道路运输管理部门、国家食品药品监督管理部门等多个部门监管。中国工业气体工业协会对工业气体行业实行自律管理，其主要职能是进行行业市场研究、行业数据统计、组织制定行业标准等。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有

21、利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 工业气体行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工业气体产业，国民经济的平稳较快发展是保证工业气体行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工业气体行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 工业气体行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工业气体业将面临更

22、快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工业气体行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工业气体产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 工业气体行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率

23、。良好的技术环境为工业气体行业发展提供了强有力的保障。5. 工业气体行业竞争分析目前，我国工业气体领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工业气体相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工业气体产品。工业气体行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 工业气体行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析工业气体作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上

24、游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工业气体企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析工业气体行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工业气体企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析工业气体行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行

25、业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工业气体行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工业气体行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工业气体行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工业气体行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析工业气体行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，

26、性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国工业气体行业品牌竞争格局分析5.3 中国工业气体行业竞争强度分析（1）中国工业气体行业现有企业竞争情况目前，工业气体行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工业气体行业上游议价能力分析工业气体行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工业气体材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工业气体行业对上游议价能力较强。（3）中国工业气体行业下游议价能力分析工业气体行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，工业气体行业对下游议价能力较强。（4）中国工业气体行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的