纺织服装工业结构调整与竞争力研究报告

1、纺织服装工业结构调整及竞争力研究、八前言我国纺织工业的发展取得了举世瞩目的巨大成就，是具有较强国际比较优势的产业之一。在促进就业、提高农村城镇化水平、增加农民收入、出口创汇、保 持国家外汇收支平衡、拉动相关产业发展和促进区域经济发展等方面，纺织工业 都发挥了重要的作用。当前，我国正处于全面建设小康及和谐社会，加快推进社 会主义现代化的重要时期。十六届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济 和社会发展第十一个五年规划的建议明确指出，要坚持以科学发展观统领经济 社会发展全局，加快转变经济增长方式，增强自主创新能力，把增强自主创新能 力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节

2、，大 力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。站在新的历史起点上，我国纺织工业既面临着经济全球化和国民经济发展带 来的发展机遇，同时，也必然要面对世界纺织工业技术进步加快、国际国内对纺 织品服装消费质量和品位要求日益提高，世界纺织品服装市场供过于求的压力增 大，以及资源、 能源、环境等方面可持续发展问题的挑战。 全面落实科学发展观， 按照新型工业化道路的要求，实施产业结构调整和升级，增强自主创新能力，提 升核心竞争力，已经成为行业发展的主导力量。20 世纪 80年代，淄川区实施产业结构调整，开始发展纺织服装工业， 20多 年来，一直保持着稳步快速发展的势头，现已成为淄川区的重

3、点优势行业和支柱 性产业之一，形成了以服装（童装、色织衬衫等）制造为特色，优势企业为龙头， 服装商贸和物流业为依托的区域纺织经济。自去年以来我院承担完成了淄博市发展和改革委员会委托的“淄博市纺织工 业竞争力研究”项目，对淄博市纺织工业总体情况做了比较全面的了解和研究。 为了推进地区纺织服装业结构调整和产业升级，增强行业自主创新能力，全面走 向可持续发展的道路，淄川区发展和改革局提出了“淄川区纺织服装工业十一 五发展规划”的研究课题。委托我院对淄川区纺织服装业的发展进行进一步深 入剖析，梳理思路，提出更具针对性的发展目标、重点和应对措施，为政府部门 决策提供参考，为行业和企业的发展提供指导和服务

4、。承接任务后我院组织项目 组赴淄川进行了实地调研，与淄川区发展和改革局、有关乡镇进行了座谈，并调 研了一批纺织服装企业和专业村，为编制研究报告收集了丰富的资料。在课题研 究过程中，我们组织了多次项目会议进行分析研究，编制了淄博市淄川区纺织 服装工业“十一五”发展规划（征求意见稿） 。2005年 10月 30 日，淄川区政府主持召开规划汇报论证会， 区委区政府领导、 淄博市发改委领导、区发改局、经贸局、规划局、环保局等部门以及淄川区纺织 服装企业对规划报告提出了宝贵的意见和建议。对此我们进行了认真讨论和研 究，综合各方面提出的意见和建议，对规划报告进行了修订。在调研和编制报告过程中，淄川区委区政

5、府的领导、淄川区发展和改革局、 各乡镇、办事处和纺织服装企业给予我们大力支持，借此机会向他们表示诚挚的 感谢。二五年十一月目录第一章 淄川区纺织服装工业基础条件分析 1第一节 淄川区纺织服装工业概况 1第二节 总体规模和效益 1第三节 地域分布 6第四节 主要行业情况 7一、服装行业 7二、纺织行业 9三、化纤行业 10第五节 主要纺织服装企业状况 11一、纺织服装企业概况 11二、纺织服装企业的特点 12三、纺织服装企业的竞争能力分析 13第六节 拟在建项目情况 14一、涤纶工业丝项目 14二、碳纤维项目 14三、高档色织布及高档衬衣项目 15四、织染生产线项目 15第七节 基础设施和产业支

6、持体系 15一、拥有区位优势和发达的交通网络 15二、拥有较发达的纺织专业市场 15三、政府部门高度重视纺织服装业的发展 16第二章 淄川区纺织服装工业SWO分析17第一节SWO分析框架17第二节 纺织产业链的优势和劣势 18第三节 企业要素的竞争力优势和劣势 18第四节 产业环境和支持体系的优势和劣势 19第五节 面临的外部机遇和挑战 20一、面临的外部机遇 20二、面临的外部挑战 22三、启示 23第三章 纺织服装工业产业定位和发展目标 24第一节 指导思想 24第二节 产业定位的总体思路 24第三节 发展目标 25一、 2010 年发展目标 25二、 2020 年远景展望 26第四章 产

7、业发展和结构调整的重点 27第一节 全面增强专业市场的产业先导和拉动作用 27一、国内纺织服装专业市场发展趋势 27二、积极推进淄川区纺织服装专业市场发展 28第二节 建设特色鲜明的服装生产基地 29一、发展壮大特色型童装产业 29二、以鲁泰为核心，建立中高档衬衫制造基地 32三、积极发展时装、休闲装，丰富区域品牌内涵 32第三节 纺织行业着力于做强做优 32一、引进和应用新的关键技术 32二、加强产品开发和创新 33第四节 化纤行业以突破关键技术为重点 33第五节 区域结构调整和发展重点 34一、双核心为主导的发展架构 34二、以园区为依托，促进纺织服装产业发展 35三、以专业市场为核心，发

8、展城市商贸和物流业 36第六节 企业发展重点 37一、 培育优势龙头企业 37二、 建立技术创新高地 37三、生产管理专业化 37四、加强产业协作，增强整体竞争能力 38第五章 政策措施建议 39第一节 增强政府引导和服务 39第二节 建立健全行业协会等中介组织 39第三节 强化品牌意识，实施名牌战略 40第四节 加强地区人力资源建设 40第五节 积极扶持中小企业发展 41第六节 拓宽融资渠道 42第七节 加强基础设施建设 42第八节 遵循“循环经济”，走新型工业发展道路 42第九节 推进企业国际化 43重点建设项目建议一、 项目建议汇总表 44二、 聚乳酸项目 45三、新型溶剂法纤维素纤维项

9、目 45四、醋酸长丝项目 47五、5 万锭紧密纺项目 48六、中高档气流纺项目 49七、年产 5000万米高档家纺和服装面料织造项目 50八、年产 3000吨花式纱线项目 51九、纯毛地毯纱项目 52十、 数码喷射和平网印花项目 53十一、 生态数码印花纺织品和服装项目 55十二、 年产 1000万件高档色织衬衫项目 56十三、 全成形无缝高档针织服装项目 57十四、 针织面料项目 58十五、 针织牛仔童装项目 59图目录图 1淄川区纺织服装工业总产值统计 1图 2淄川区纺织服装业销售收入统计 2图 3淄川区纺织服装业出口额增长情况 3图 4 淄川区纺织从业人数变化 4图 5 淄川区纺织服装工

10、业利润总额和销售利润率统计 5图 6淄川区纺织服装业地域分布示意图 6图 7淄川区纺织服装企业数量变化情况 11图 8 主要企业竞争力分布态势 14图 9 2004 年四省纺织工业总产值占全国比重及增长情况 22图 10 淄川区纺织服装产业定位 24图 11 双核心为主导的发展架构 34图 12 淄川区纺织服装业区域结构调整示意图 36表目录表 1 淄川区纺织服装业主要产品和产量统计 3表 2 纺织服装企业所有制结构变化情况 5表 3 2004 年淄川区纺织服装行业占淄博市的比重 6表 4 淄川区服装行业基本情况表 8表 5 淄川区纺织行业基本情况表 10表 6 淄川区近年丙纶生产主要经济指标

11、 10第一章 淄川区纺织服装工业基础条件分析第一节 淄川区纺织服装工业概况淄川区位于山东省中部，属于国务院批准的沿海开放城市淄博市辖区，面积 1000平方公里，人口 69 万，是清代著名文学家蒲松龄的故乡。传统上，淄川区 的经济凭藉资源优势，以采矿业为主。近几十年来，随着产业结构调整和经济发 展，逐步形成了以建筑陶瓷、纺织服装、机械、电子以及医药化工等几大支柱性 产业。淄川还素有“鲁中商城”的美誉，商贸传统源远流长，是鲁中地区的商贸 流通中心，区内有淄川服装城、淄川建材城、中国财富陶瓷城等全国大型批发市 场。淄川区的纺织服装工业起步于 20世纪 80年代，和淄博市一样，淄川区实施 工业结构调整

12、和转型，由当时的一些机械加工等企业转产改造，开始发展纺织服 装业，并一直处于稳步、快速增长的状态，形成了以服装（童装、色织衬衫等） 制造为特色，优势企业为龙头，服装商贸和物流业为依托的区域纺织经济。区内 拥有鲁泰、宝艺、华洋、锦汇等一批具有较强实力的纺织服装企业，以及全国十 大服装鞋帽批发市场之一的淄川服装城。纺织服装工业已经成为淄川区的重点优 势行业和支柱性产业之一，在淄博市纺织服装工业中也占有重要的位置。第二节 总体规模和效益近年来，淄川区纺织服装工业的总体规模和效益逐年稳步上升，不断发展壮 大。1、工业总产值工业总产值由 2000 年的 10.48 亿元增长到 2004年的 35 亿元，

13、占全区规模 以上企业工业总产值的 15%，年均增速达 35%。图 1 淄川区纺织服装工业总产值统计0 1112000年2001 年2002年2003年2004年资料来源：纺织行业调研收资提纲2、销售收入销售收入由2000年的10.29亿元增长到2004年的34.69亿元，与总产值增长速度基本相同。图2 淄川区纺织服装业销售收入统计2000年2001 年2002年2003年2004年资料来源：纺织行业调研收资提纲3、主要产品和产量淄川区纺织服装工业的主要产品包括棉及棉混纺纱、色织布、衬衣、童装、休闲装等。统计资料表明，近年来纱、布和服装产量增长迅速，2004年分别比2000年增长10.1倍、2.

14、8倍和4.1倍。表1淄川区纺织服装业主要产品和产量统计指标单位2000 年2001 年2002 年2003 年2004 年纱吨2310187525351683125540棉布万米19552873380853707370混纺交织布万米9241595209615143514绒线吨1029414433209262210025100服装万件2073616177881050资料来源：行业调研收资提纲4、出口额出口额也在呈现逐渐增长的趋势，由2000年的5190万美元增长到2004年的2亿美元，增长两倍多。主要出口企业有鲁泰、锦汇、华洋、宝艺、万兰达、 蓝天鹿等公司，主要出口产品有色织布、绒线、服装等。图

15、3 淄川区纺织服装业出口额增长情况25000资料来源：纺织行业调研收资提纲5、从业人数纺织服装业的发展为地区就业做出了重要贡献，2004年从业人数为14500人, 是2000年的1.8倍。其中具有大专及以上学历者占到了 25.7%, 40岁以下的人 员占79%图4 淄川区纺织从业人数变化资料来源：纺织行业调研收资提纲6、总体效益淄川区纺织服装行业效益水平表现良好，利润总额逐年稳步提高。同时，还 保持着较高的利润率，这在当前市场竞争激烈、企业利润摊薄的大环境下，尤为 难能可贵。L利润总额一、一销售利润率资料来源：纺织行业调研收资提纲7、所有制结构90淄川区纺织服装业的国有企业改制起步较早，而且比

16、较彻底，从上世纪 年代中期即已经基本上改制完毕，国有资本全部退出。目前纺织服装企业均为私 有企业和合资企业。表2 纺织服装企业所有制结构变化情况年份国有企业私有企业合资企业19950110120040561资料来源：行业调研收资提纲&在淄博市的经济地位淄川区纺织服装工业在淄博市五区三县中，占有重要的地位。主要经济指标 如销售收入、出口、从业人数等在淄博市都具有较高比重。核心骨干企业和纺织 专业市场为带动区域纺织服装业的发展发挥了重要的作用，形成了特色鲜明的纺 织产业。表3 2004年淄川区纺织服装行业占淄博市的比重销售收入（亿元）出口额（亿美元）从业人数淄博市2175.2100000淄川区34

17、.69214500淄川占淄博（%16.038.514.5资料来源：根据淄博市和淄川区行业调研资料整理第三节地域分布淄川区的纺织服装业大多集中在城区及周边的商家、磁村、城南、洪山、黄 家铺等镇、办事处和开发区。婴幼儿服装、针织服装生产企业主要集中在洪山镇、 商家镇和开发区，在淄川服装城的周边有将军头、二里等服装专业村，依托服装 城从事服装加工业。几个具备一定规模的纺纱企业则主要分布在罗村、磁村和松 龄等镇、办事处。图6 淄川区纺织服装业地域分布示意图V主要纺织服 装业区域河规 sf博 山 區須庄第四节主要行业情况从目前淄川区纺织服装工业的行业分布情况来看，主要有服装、纺织和化纤 行业等。服装行业

18、以分布面最广的婴幼儿装和童装为特色，此外还有衬衫、休闲 装等。纺织行业中首先是以鲁泰为代表的色织行业， 虽然仅有鲁泰一家龙头企业, 但无论规模和水平都可堪称国际一流（作为其产业链延伸一一衬衫制造也在不断 扩大，为淄川服装业的发展增强实力）；以及一批以棉、棉混纺、腈纶纺纱（地 毯纱）为特色的纺织企业。化纤行业则相对规模不大，主要以丙纶生产为代表。一、服装行业服装行业是淄川区纺织服装业中最具特色的行业，形成了以服装市场、企业和专业村共存的格局，其中针织童装生产的覆盖面最广，还有为服装城配套的服装加工专业村、以鲁泰为代表的衬衫生产。淄川区服装行业总体情况见下表：表4 淄川区服装行业基本情况表指标单位

19、2000 年2001 年2002 年2003 年2004 年企业数量个661222418产值亿元1.21.61.82.32.7销售收入万元1132015900177202190025800出口值万美 元12001680190022002600新增固定资产投资 额万元16581830247042305670就业人数人82088097010871590资料来源：行业调研收资提纲目前，淄川区具有一定规模的童装生产企业有十多家，还有很多分散在各家各户的缝纫小作坊，拥有各类缝纫设备 1200多台套，年产量达400万件左右。 这些针织童装厂主要集中在洪山镇、商家镇等地区。如商家镇的大邢村就是一个 以从事婴

20、幼儿装为主的专业村。全村615户中有200多户从事针织类服装的加工。 产品以内销为主，另有一小部分产品通过贴牌生产、来样加工出口中东等地，初 步形成了淄川区特有的针织童装生产专业区。在淄川服装城附近的将军头、二里等村，形成了与服装城配套的服装加工专业村。从业人员估计在 2000人以上，多以家庭作坊式生产为主，经营者大都是 外来人员，租用当地村民的民房作为生产车间，环境比较简陋。生产加工男女休 闲装、衬衫、夹克，还有部分西服、西裤，产品档次为中低档，以批发为主。几 乎每家作坊的老板都在服装市场租有店面柜台，以前店后厂的模式经营。以鲁泰为代表的高档色织衬衫产品情况则大不相同，发展优势显著。近年来

21、随着鲁泰公司从棉花到制衣产业链的发展，不断引进国外先进设备，其高档色织 衬衫的生产规模也不断扩大，2004年生产衬衫501万件，将来计划达到1000万 件以上。其衬衫还拥有“鲁泰格雷芬”、“阿兰德龙”、“箭牌”等具有较高知 名度的品牌。淄川区从事服装生产的企业中，除了鲁泰公司的优势和综合实力遥遥领先， 总体而言，在服装行业其他企业中存在的问题主要表现在：（1）童装产业呈现“小、低、散、微”的特点。小规模小，低门 槛低、档次低、 专业技术水平不高， 散各家各户分散经营， 微效益微利、 收益不高。缺少有一定规模和实力的骨干企业。（2）企业设备简陋，生产空间紧张。机型较老，目前比较通用的一些特种 机

22、和专业部件应用也比较少，这也是影响产品质量的一个主要原因。无论企业还 是专业村，多数厂房是在普通民房的基础上改造建设，并非标准厂房，虽能暂时 满足现阶段的需要，但这种生产环境将成为制约企业进一步发展的一个重要因 素。（3）人才缺乏，发展动力不足。现有生产单位都属于起步阶段，在引进和 培养人才方面存在诸多困难和制约。在一些中小型企业从产品设计、原料采购、 生产加工到产品销售，基本由老板一人操办，这种家庭作坊式的管理，对企业做 大做强和长远发展非常不利。（4）产品同质化严重。由于现有企业都没有专业设计队伍，服装款式与面 料都是相互抄袭，产品缺乏新意。除宝艺公司外，多数企业的童装产品模仿、雷 同现象

23、较为突出，有创意的新产品少，产品附加值不高，每套童装的售价仅为 1015 元左右。企业的产品都挤在同一档次的市场中竞争，对外没有竞争力。同 时，仿冒现象的泛滥，也大大损害了优势企业的利益，破坏了产业健康发展的环 境，应当引起各方的高度重视。二、纺织行业淄川区纺织行业大部分企业是从毛纺行业生产腈纶绒线的工艺流程逐步转 产而形成的毛、棉结合的纺织企业，他们的主导产品品种归属低档或中低档的地 毯纱、涤棉混纺或纯棉（绝大多数是普梳）产品；部分企业有一定的特色，如淄 博锦汇纺织有限公司 3.3 万锭毛纺绒线锭， 60s 针织绒占 70%，产品主销市场包括 东南亚、中东等地。由于大多数企业都是从小到大逐步

24、发展起来或是从其他行业 进入纺织领域，存在较多缺乏总体规划和管理不善的问题，产品质量中游，缺乏 严格的技术和运转管理。鲁泰公司为世界最大高档色织衬衫面料生产公司，产品定位于生产高档纱线和色织面料，拥有世界一流的设备，2004年实现纱产量5374吨，色织布7933万 米。产品品种主要有纯棉、CVC T/C等，目前已开发了棉/山羊绒、棉/竹纤维等 新品种，形成了以纯棉紧密纺纱、液氨免烫整理为主线的 28个系列、近几十万 个规格的产品体系。表5 淄川区纺织行业基本情况表指标单位2000 年2001 年2002 年2003 年2004 年企业数量个27068293126产值亿元8.811.216.13

25、19.631.1销售收入亿元8.71115.919.331出口值万美 元3990732091001480017400新增固定资产投资 额万元1340015300204003677045900就业人数人710077008000883512680资料来源：行业调研收资提纲三、化纤行业严格来讲，淄川区化纤生产还不能称之为一个行业。目前淄川区仅有两个企 业从事化纤生产，产品均为丙纶短纤维。其中：淄博锦汇纺织有限公司是以毛纺为主的民营股份制公司，其丙纶纤维分厂生 产丙纶短纤维，目前生产能力为 8000吨/年。山东华洋毛绒集团公司是以人造毛皮、毛毯、毛绒玩具为主的合资企业，目 前公司丙纶短纤维生产能力为

26、7000吨/年。表6 淄川区近年丙纶生产主要经济指标企业名称淄博锦汇纺织有限公司山东华洋毛绒集团公司生产能力8000 t/a7000 t/a职工150人80人近年指标产量t/a产值万元/a利税万元/a产量t/a产值万元/a利税万元/a2002 年40003600430300026002602003 年60005700610400033403402004 年7000758177040003900400资料来源：纺织企业调研提纲目前淄川区化纤行业存在的问题主要表现在：1、淄川区丙纶产品竞争力不强，市场行情不理想，开工率不足。淄博锦汇 纺织有限公司丙纶生产开工率为 87.5 %,山东华洋毛绒集团公司

27、丙纶生产开工率 仅为57%。2、 丙纶纤维在各自公司中所占比重较小。2004年，淄博锦汇纺织有限公司 丙纶利税只占公司的12.78 %，华洋为26.86 %，都不占主要份额。第五节主要纺织服装企业状况一、纺织服装企业概况淄川区纺织服装企业的数量近年来变化较大，总体来看数量在减少，这一方 面是由于在激烈的市场竞争中，一些弱势的企业被迫退出，另一方面由于企业之 间的兼并重组，单个企业的规模和实力在壮大，纺织服装业的总体经济规模仍保 持着稳定的增长势头。图7 淄川区纺织服装企业数量变化情况资料来源：纺织行业调研收资提纲 二、纺织服装企业的特点1、淄川区的纺织服装企业总体上可以分为四类鲁泰纺织股份有限

28、公司 是世界上最大的色织布生产商，国内 A、 B 股上市企业，设备先进、产品档 次高。作为一家综合实力很强的大企业，拥有从棉花种植、加工、纺织、染整到 制衣的一条龙产业链， 还拥有电厂、 地区污水处理厂、 职业学校等。其销售收入、 出口额分别为全区纺织服装工业的 55%和 83%，在全区纺织服装企业中占据重要 份额，遥遥领先。其它具备一定规模的纺织服装企业 由于纺纱企业的投资规模一般较大，因此这类企业以纺纱厂为主，包括淄博 恒昌纺织有限公司、山东鑫川汇纺织有限公司、淄博鲁新纱厂、华洋毛绒集团公 司等企业。这些企业主要生产棉及棉混纺纱线，近年来发展较快。如恒昌纺织有 限公司由 2 万锭毛纺生产能

29、力，开始向棉纺拓展，目前已拥有 3.5 万锭的生产能 力，而且每年都在增加，计划未来三年内达到 10 万锭的棉纺生产能力。规模和实力相对较大的服装企业主要有淄博宝艺服装有限公司，是一家以童 装生产为主的私营企业， 经过十多年的发展， 目前已成为一家综合性的集团公司， 拥有童装公司、服装学校、房地产开发公司、休闲服厂、服装批发市场等。其童 装品牌“宝艺”具有较高的市场知名度，获得了“山东省著名商标”称号。一批中小型服装企业 淄川区的童装生产企业分布面广，但规模都不大。经过多年发展，这些企业 形成了淄川区童装生产的主体。另外近年新投资建设的一些休闲装企业，其规模 和实力也基本相当。这类企业主要有：

30、淄博龙泰制衣有限公司、淄博莹丽制衣有 限公司、博贵鸟服饰、淄博蓝天鹿制衣有限公司、兴发制衣等企业。这些企业大 多由于受资金和空间的限制，在下一步发展中也面临着不少困难。专业村中家庭作坊式的服装加工户 在将军头、二里、大邢等服装加工专业村中，除了前述一些规模和实力相对 较突出的中小型服装企业外，还有大量的服装加工户。这些加工户有的是与服装 城的发展相伴生，形成了前店后厂的加工模式，有的则是为规模较大的服装企业 做配套，承担简单染色、印花等业务。专业村的发展为解决当地居民就业、增加 收入和发展地区经济做出了一定的贡献，但是也存在许多问题，主要表现在生产 环境简陋、安全隐患多，产品质量没有保障，以及

31、仿冒名牌等方面的问题。已经 越来越难以适应当前经济发展的大环境，急需加以规范、整合和引导，使其走上 良性发展的道路。2、具有综合型、混合型的特点 这个特点在纺织企业中表现尤为突出。淄川区的纺织服装企业中，既有延产 业链上下游配套发展的综合型企业，如鲁泰公司集棉花、纺纱、织造、染整、制 衣完整产业链于一体，具有很强的资源控制能力、生产管理和质量控制能力。另 外有不少纺织企业，同时从事毛纺和棉纺生产，甚至同时进行纺织与化纤仿丝生 产，具有跨行业生产的特点。这种生产模式，虽然会使企业管理难度增加，但是同时也说明了淄川区的纺 织服装企业不受传统观念约束，如果充分借鉴不同行业产品和生产的特色，并加 以融

32、合创新，无疑将有利于企业拓宽产品开发和发展的道路。3、多以草根型、自我发展为主 淄川区的纺织服装企业绝大多数是本地人在多年经营的基础上，依靠自我积 累、逐步发展而来。这些企业的发展源自乡土、扎根乡土，与地方经济的发展息 息相关。比如宝艺公司的发展，就是由最初在淄川服装城经营服装， 1993 年开始 投资建设服装厂，专业从事婴幼儿装生产，由于设计新颖、质量过硬，市场占有 率不断扩大， 企业也在不断迈上新的发展台阶。 这些企业的老板在多年的经营中， 对所从事的行业具有浓厚的感情，这是淄川纺织服装工业今后发展的宝贵财富。三、纺织服装企业的竞争能力分析与上述纺织服装企业的分类相似，淄川区纺织服装企业的

33、竞争能力也存在较 大区别。根据企业填报的调研数据，我们对数据较全的企业进行了分析。根据从 20012004 年企业的盈利能力、成长性和规模几方面指标的表现，对企业的竞争 力状况进行了描述和分析。 从结果看出，鲁泰公司作为一家综合实力强大的企业， 其规模、利润率水平及销售收入增长率方面的指标均居于突出的领先地位。几家 纺织企业也表现出较高的利润率水平和较好的成长性，但规模不大，在全国范围 内不具备象鲁泰这样的影响力。同时，也有不少企业由于受人才、资金、发展空间等因素的制约，这些企业的市场竞争力一般，发展力量不足。图8 主要企业竞争力分布态势5 0 52 2 1 色率润利售销OO551015202

34、5E3035404550销售收入增长率（）资料来源：根据调研资料整理第六节拟在建项目情况一、涤纶工业丝项目该项目由淄博锦汇纺织有限公司建设。该公司目前在化纤生产方面现有0.8万吨丙纶生产能力，拟建设年产万吨的涤纶工业丝项目，正在建设的一期工程为 年产0.2万吨的普通涤纶工业丝项目，产品为 5001000d,用于制作灯箱广告布 及运输带骨架材料。二、碳纤维项目淄博新天特种纤维有限公司在淄川区经济技术开发区建设腈纶基碳纤维项 目，建设规模为：原丝6000 t/a，分二期建设，第一期 3000 t/a，第二期3000 t/a （其中： 小丝束原丝3200 t/a、大丝束原丝2800 t/a）;碳纤维

35、1000 t/a，分二期建设，第一期 400 t/a，第二期600 t/a （其中： 小丝束碳纤维600 t/a、大丝束碳纤维400 t/a）碳纤维预浸布（ 100200g/m2）300 万米，在第二期建设；项目第三期工程将围绕碳纤维复合材料进行有关终端产品的应用开发和生 产。三、高档色织布及高档衬衣项目为鲁泰公司新建项目， 项目建成后可新增色织布 5000万米/ 年，高档衬衣 500 万件/ 年。四、织染生产线项目鲁丰织染有限公司建设项目，项目建成后每年可新增高档印染布 2000 万米。第七节 基础设施和产业支持体系一、拥有区位优势和发达的交通网络淄博市是山东省实施半岛城市群发展战略的 8

36、座城市之一，拥有优越的区位 条件和发达的交通网络系统。淄川区境内穿过的公路主要有张博高速、 205 国道 和 4 条省道，通过的铁路主要有张博线和新泰线。从长远看，淄川区的交通条件 具有良好的发展潜力：规划中的张店南外环路已接近淄川边界，淄川区内向北可 以方便地与淄博新区的路网相连接。张博铁路从中部穿过淄川城区，并设有客货 站，具备改建成城市轨道交通的条件。二、拥有较发达的纺织专业市场 淄川区素有“鲁中商城”的美誉，积淀了深厚的商贸文化，淄川服装城是在 国内具有较大影响的纺织品服装交易市场。淄川服装城起源于明清时期发展起来的西关大集， 1989 年，在零散集贸市场 的基础上开始建设服装城，以服

37、装鞋帽批发为主。目前淄川服装城占地面积 31 万平方米，建筑面积 37 万平方米。拥有经营摊位 10,000 个（其中柜台 400 个、 门头 6,000 个），经营商品 2 万余种，日均上市人数 15 万。2004 年交易额达 70 亿元，是全国十大纺织服装市场和山东省 30 强市场之一。得天独厚的区位优势和交通优势为淄川服装城的发展提供了广阔的市场空 间，大大增强了服装城市场的聚合、 辐射能力。 淄川服装城具有优良的政策环境， 受到了来自全国各地经营业户的一致好评。 2003 年，服装城以“规划改造、管理 服务、优化环境、发展繁荣”为思路，制定了服装城发展规划，新建了温州商厦、 上海服装批

38、发市场、通乾服装市场等。淄川服装城经营十几年的精心打造，已经 发展成为在山东省有具影响力的大型服装专业批发市场。但是，由于建市较早，服装城的硬件条件和配套设施已经显得滞后，管理模 式和管理水平的不适应性也日益突出。目前国内纺织服装市场正在进行新一轮的 升级转型，广东、浙江等地一些大型、综合性、现代化的专业市场都以一种非常 强势的姿态浮出水面。济南、潍坊、即墨等周边地区的纺织服装专业市场也表现 出蓬勃发展的势头。相比之下，淄川服装城的市场地位则在下降，专业市场与本 地区纺织服装制造业的发展还没有形成良好的联结关系，以市场带产业、以产业 促市场的互动发展氛围尚不完善。同时，还存在产权不清、条块分割

39、、市场内自 相竞争等问题，专业市场本身的市场化运作程度不高，整体形象不突出，市场竞 争力和辐射能力受到很大影响。三、政府部门高度重视纺织服装业的发展淄川区政府将纺织服装工业作为重点发展的支柱性产业之一。纺织服装工业 受到了区委、区政府的高度重视，出台了一系列鼓励投资的优惠政策，积极主动 为行业和企业的发展排忧解难，提供指导、支持和服务，加强配套基础设施建设, 创造了优良的投资和发展环境。机遇挑战劣势启示与对策第二章淄川区纺织服装工业SWO分析第一节SWOT分析框架内部分析外部分析优势第二节纺织产业链的优势和劣势产业链要素优势劣势?在地区经济中占有重要地位?高档色织衬衫、童装生产形 成了特色和优

40、势?行业整体盈利能力较咼?有一批自有的知名度较咼的 产品品牌?区域特色鲜明的产业集群基 础童装产业呈现“小、低、散、 微”的特点产品同质化比较严重除鲁泰公司色织衬衫外，其童 装、纺纱、化纤等产品以中低 档为主以家庭生产形式为主的专业村 发展受到制约化纤行业基础薄弱启示：1、扬长避短，充分发挥在高档色织衬衫、童装生产方面的优势和特色。2、加强行业规范、整合和引导，充分发挥品牌优势，推进产业结构调整和 升级，全面做优做强。3、加强对以家庭生产形式为主的专业村的规范和引导，发展工业园区，为 产业发展创造更大空间。4、对基础薄弱的化纤行业，应转变发展思路，突出抓好关键技术，形成自 身的竞争力和优势。第

41、三节企业要素的竞争力优势和劣势更 业企优势劣势?重点骨干企业在全国具有较 强竞争力?大中型企业对行业拉动作用 显著?重点企业盈利能力较强?有一支扎根地区经济的企业 家队伍企业管理专业化程度不高，仍 处于自发性发展阶段多数中小企业对自身发展定位 不清晰中小企业盈利能力和发展能力 比较低在一些小企业中存在仿冒名牌 等侵犯知识产权的现象启示：1、进一步发挥重点骨干企业在区域纺织经济发展中的龙头地位和带动作用, 加强企业间的协作。2、加强人力资源培养和引进，全面提高企业家素质。3、整合提升优势企业资源，培育行业重点企业。4、支持企业自主品牌建设，增强企业设计和自主创新能力。5、不断提高企业管理水平，突

42、破企业发展瓶颈。6、立足长远和发展大局，加强对名牌产品和知识产权的保护，保护优势企 业，净化经济环境。第四节产业环境和支持体系的优势和劣势劣势优势?淄川服装城是淄川区服装业 发展的有力支撑?劳动力成本优势。?拥有区位优势和发达的交通 网络?政府部门的重视，投资软环 境良好中高级的技术、管理、设计、 营销、国际经贸等方面人才缺 乏纺织品服装专业市场对加工制 造业拉动作用还需加强中小企业发展缺乏公共服务体 系支撑尚未建立行业中介组织启示1、来自政府部门的重视和高效服务是产业发展的重要支撑。2、突出商贸和物流在地区产业中的先导作用，加强专业市场与纺织服装企 业的联系，形成市场与产业的互动机制。3、增

43、强企业的社会责任意识，积极发展循环经济。4、建设企业创新服务平台，加大对中小企业的引导和服务。5、建立行业协会、商会等中介组织，充分发挥其联结政府与企业、为行业 和企业服务、促进企业交流等功能，提升产业整体竞争力。第五节 面临的外部机遇和挑战一、面临的外部机遇我国纺织业具有较强的国际比较优势我国是世界上最大的纺织品服装生产国和出口国。我国纺织工业能够生产几 乎各种品种、各种质量要求的产品，是国际比较优势明显的产业，并且在未来相 当长的时期内这种优势还将继续保持。纺织工业在我国国民经济中的重要地位还将保持我国纺织工业的发展既有着内在的动力，也是国情和国民经济发展的需要。纺织工业的发展对支持国民经

44、济发展、扩大就业、满足消费需求以及解决“三农” 问题等都具有重要的意义。结构调整和产业升级已经成为行业发展的主导力量近年来，我国纺织工业大力倡导发展科技生产力、科学发展观和科学管理， 坚持走新型工业化道路，推动产业升级和结构调整。我国纺织行业每年整个行业 的固定资产投资中，用于更新改造的投资都在 2/3 以上。2005年 1至7月，在纳 入国家统计局统计的 39 个工业大类中，纺织业首次跻身新增利润最多的五大行 业，实现利润总额 188.7 亿元，新增利润为 63 亿元，同比增长高达 50.2%。这些 积极的变化，为实现可持续发展开辟了广阔发展空间。产业集群成为纺织工业发展的新亮点 在我国东部

45、沿海地区逐渐成为纺织工业主导的同时，逐渐形成了许多纺织服 装产业集聚带。产业集群的发展成为新世纪纺织工业发展的亮点。在产业集群区 聚集了大量各种类型、分属产业链不同层级的纺织企业，企业间既相互竞争又互 为补充，形成完善的产业体系。集群内上下游产业配套性强，市场反应快、生产 成本低、比较优势得到充分发挥，体现出很强的生命力和综合竞争力。调查显示，位于广东、浙江、江苏、山东、福建、河北、辽宁等省的 90 个 纺织产业集群的经济总量约占全国纺织工业的 25%，就业人口占 25%，出口占 20%。 在江苏江阴、浙江萧山、浙江绍兴、广东东莞等产业集群区，纺织工业产值甚至 超过 300 亿元，成为地区重要

46、的支柱性产业。山东省纺织业具有较强综合实力和广阔发展前景 山东省纺织工业规模居全国前列， 2004 年，山东省纺织工业实现总产值 2115 亿元，销售收入 2033亿元，均位于全国第 3 位。山东省纺织工业总体经营管理和销售水平在全国居于前列。在山东、浙江、 江苏、广东四个纺织大省中，山东省纺织工业全行业销售净利率 2003 年名列第 二，2004年名列第一。而且在其他省及全国平均水平下降的情况下，仍保持着正 增长。山东省纺织工业一直保持着较快增长的态势。 2004 年，山东省纺织工业总产 值在全国的位次由 2003 年的第四位跃居 2004 年的第三位，同比增长速度高达 41.59%，在山东

47、、浙江、江苏和广东四个纺织大省中居第一位，是全国平均值的 1.71 倍。图9 2004年四省纺织工业总产值占全国比重及增长情况占全国比重 同比增长资料来源：中国纺织工业协会半岛制造业基地建设为山东省纺织工业发展提供了广阔舞台。随着环渤海经 济带的兴起和半岛城市群战略的实施，山东纺织工业实现更高层次上的发展前景 广阔。20042010年服装纺织产业链实施方案实施以来，山东纺织工业围绕八 大服装产业链，展开上下游产品生产企业的配套运行，有效地带动了全省纺织产 业整体协调健康发展。淄博市将纺织工业作为地区经济发展的支柱性产业之一，淄川区是发展 纺织服装业的三大重点区域之一，这将会强有力地支持地区纺织

48、工业的发展。、面临的外部挑战国际上各种形式的贸易保护主义加剧的倾向随着贸易摩擦的日益频繁出现，给我国纺织工业发展的外部环境增添了一些 不确定因素。尽管国际上配额体制已经结束，但是发达国家千方百计设置障碍保 护本国的纺织产业，各种新形式的贸易保护主义抬头。配额取消带来的自由贸易 已被美欧的频繁设限打破，并由此引发了中美和中欧之间的贸易摩擦。 另一方面, 很多发展中国家认为中国纺织业的发展挤占了他们的国际市场空间，威胁了其纺 织业的发展， 也在不断加入对中国纺织品设限的行列。 展望未来的国际贸易环境， 贸易摩擦仍将持续并有愈演愈烈之势。 10月 20 日结束的第 98 届广交会上，服装 成交总体比

49、上届下降 6.4 。中国纺织品出口在相当长一段时间内将必须面对严 峻而复杂的形势。纺织行业创新能力薄弱成为亟待突破的问题 我国虽然已经成为世界纺织大国，但还远不是强国，创新能力薄弱成为亟待 突破的问题。我国纺织产品的产品质量档次低，高附加值产品比重小，产品结构 性矛盾突出。纺织行业加工能力有余，而产品设计和市场开拓能力不足。资源约束使粗放型的增长模式面临着严峻挑战 长期以来，我国的资源利用效率和能源利用效率处于较低的水平，企业大多 依靠铺摊子、上规模取得发展，靠延长工人劳动时间获取利润，靠低价竞争争得 市场。而对如何提高资源利用效率，提高劳动生产率，增强企业的核心竞争力则 不够重视。随着经济发

50、展，社会对资源和环境的关注日益深入，粗放型增长模式 越来越难以维系。三、启示1、提高产品附加值，增强企业核心竞争力已经成为当务之急和必由之路。2、企业需要不断增强在品牌、文化、创新、市场营销、信息化等方面的竞 争优势，以获得持续发展的动力。3、仅靠低成本获得的比较优势将会越来越弱，纺织企业应积极拓宽发展的 视野，挖掘国内市场潜力，实施多元化出口战略，优强企业可以积极探索国际化 经营和海外融资的道路，进一步全面提升企业实力。4、哪个企业能够把握机会，主动迎接挑战，走在产业结构调整和升级的前 列，哪个企业就能够在未来竞争中赢得先机和优势。第三章 纺织服装工业产业定位和发展目标第一节指导思想贯彻落实

51、科学发展观，坚持以人为本和可持续发展的原则，按照新型工业化 道路的要求，以市场为导向，提高自主创新能力，培育和增强核心竞争力，推动 产业结构调整，提升产业技术水平和市场活力，注重经济效益、社会效益和环境 效益相统一，促进纺织服装工业快速、协调和可持续发展，打造区县域特色纺织 经济，把淄川区建成全国一流的纺织服装制造和物流基地。第二节产业定位的总体思路充分发挥服装生产和商贸优势，以商贸和物流业为先导，以高档色织衬衫、 童装、休闲装及相关服饰用品为特色，全力营造独具特色的时尚文化，做强服装 产业链，创建产业名城。抓住淄博市重点建设淄川、周村、高青三大产业集群的有利时机，充分利用 周边区县和地区相关

52、产业的资源，以提升产业创新能力为重心，建设产业服务创 新平台，发展具有较强核心竞争力的新型产业集群。加强淄川服装城等专业市场的改造和形象提升工作，更有效地发挥大型专业 市场对地区产业发展的推动作用。积极发展一批优势企业，培育富于生命力和影响力的知名品牌。积极引导和 扶持广大中小企业，不断提升管理水平，使其成为富于创新、活跃的经济体。力卩强对专业村、镇的规范和引导工作，切实解决其在发展中遇到的困难和问 题，开拓更广阔的发展空间。图10 淄川区纺织服装产业定位建设牛仔和针织服装生产基地。重点发展牛仔布及服装产综合性传统纺织工业基地。重点发展牛仔布及服装产业链、家用纺织品产业链、化纤产品深加工产业链

53、和针织产业链第三节发展目标、2010年发展目标到“十一五”末，即2010年，淄川区纺织服装工业将具有较强自主创新能 力和可持续发展能力，科技含量、资源消耗水平和环境质量得到较大提高，区域 纺织特色经济的综合实力全面提升，初步实现建设成为世界最大的高档色织衬衫 面料生产基地，以童装、衬衫为主导的国内一流的服装制造和商贸、物流基地的 发展目标。以年均增长率25%测，到2010年，纺织服装工业将实现销售收入130亿元, 利润总额 14 亿元。培育 1 家年销售收入超 50 亿元、35家年销售收入超 10亿元、 综合竞争力较强的大型企业。培育形成 35 个国内具有较高认知度和影响力的纺 织服装品牌。二

54、、 2020年远景展望到 2020 年，淄川区将建设成在全国具有重要影响的以高档色织衬衫、童装、 休闲装及相关服饰用品为特色的服装制造和物流基地，成为引导我国服装时尚和 童装产业的前沿力量。骨干企业的产品开发研究、创新能力、管理水平以及品牌 实力达到同期世界先进水平。第四章 产业发展和结构调整的重点第一节 全面增强专业市场的产业先导和拉动作用一、国内纺织服装专业市场发展趋势（一）专业市场促进了产业链整体竞争力的提高 中国纺织服装业专业市场的发展与产业的发展需求始终密切相关，纺织服装 专业市场的形成与壮大，既是纺织集群经济发展的必然外延，也是市场配置资源 基础作用下的社会资本、人力资本集聚效应的

55、必然结果。据统计数据显示，纺织 服装销售的 50%通过专业纺织服装市场完成， 30%由百货商场、超市和专卖店完成。 在沿海地区，年交易在上百亿人民币的纺织服装专业市场就有 20 多个，如浙江 绍兴的轻纺城、广东虎门服装批发市场、广东佛山西樵纺织品市场等。专业市场 的存在既延伸了纺织产业链，又依托产业提高了自身竞争能力，集聚了信息、资 金、产品和物流，成为地区经济和纺织产业发展重要的策动力。（二）国内市场业态更加多元化 营销渠道变化和新型业态的出现，大大促进了市场繁荣。在城市，由过去单 一的百货商场，逐步发展成为专业服装市场、大型超市、服装专卖店、百货商场 等业态共存的市场结构；在农村市场，由过去主要依靠集贸市场逐渐向集贸市场 和专业服装店共同发展的局面。纺织