北京大学实战型私募投资(PE)与资本运营董事长研修班

1、精品文档你我共享 AAAAAA 北京大学实战型私募投资（PE与资本运营董事长研修班 中国私募股权投资第一实战课堂 招生简章（7月27日开学） 优化金融环境制定领先战略拓展投资视野占据竞争高地打造第一实战PE班 致: 【前 言】 在国际金融形势剧烈动荡的背景下，已纳入全球经 ,从未来发展看，随着经济发展水平的进一步提高，全社 PE投资在未来的20年一定能够创造出中国式的辉 按照国家“十二五”规划的要求，国家发改委会同国务院法制办、财政部、商务部等有关 部门，正在积极推进产业投资基金试点，并通过试点加快相关制度建设。随着我国经济发展 水平的不断提高，我国社会的金融资产规模不断扩大，这一方面提出了如

2、何更有效配置这些 资源的要求，同时也为私募股权基金募集资金的来源提供了基础。有关监管部门先后放开社 保基金、证券公司等机构投资者以及利用集合资金信托投资计划等投资于私募股权基金领域， 为私募股权基金发展提供了资本驱动力。 济体系中的国经济当然无法独善其身 会金融资产的规模还会继续扩大，本土 煌”。 PE市场，已成为各界投资者角逐的最佳阵地。如何在 蓬勃发展的私募股权投资基金市场中分到一杯羹，已是我们众多有投融资需求企业家亟待解 决的问题。 【学习目标】 本项目采用实战课堂模式为中国私募股权投资基金（PE培养出最杰出的操盘者，为私 募投资者与寻求PE投资者搭建桥梁；通过最具实战经验的专家从理论到

3、操作流程的剖析，让 学员知悉兼并重组、资本运营的秘诀，掌握寻求、选取和私募股权投资基金运作过程；最终 帮助企业高层管理者掌控资本转型期企业投资、融资发展方向，提升企业资本竞争力； 用最高端的师资，最高端的平台，最高端的投资融资活动，打造中国最高端的企业家。 【课程特色】 实战课堂： 中国巨大的私募股权投资基金（ 通过实战训练提高学员资本运作、私募投资分析能力，解决企业跨越式发展过程 中根本问题，依据学员企业的实际的需求反馈，在“北大资本、私募运作平台” 上进行个性化的解决。 私募对接: 定期举办“私募资本沙龙”，组织国内外知名私募投资机构投资人点评、对接学员 的优秀项目，最大程度的解决学员企业

4、的融资渠道。 高端论坛: 每年组织大型论坛，与地产、国学、管理、养生、女性等班级上万人同台交流， 最大限度扩大人脉关系。 同学联盟: 成立博雅总裁联盟，以“学习、提升、真诚、合作、共赢”为联盟宗旨，增进学 员交流、提升企业竞争力，最终在同学间共同形成私募投资联盟或私募投资基金 （PE）公司。 【其他课程体系】 北京大学国学商道总裁高级研修班 北京大学艺术品投资与经营高级研修班 北京大学企业管理与战略投资总裁高级研修班 北京大学经营方略（EMBA ）高级总裁研修班 北京大学实战型房地产（EMBA总裁国际高端研修班 【课程设置】 课程体系一：宏观经济与金融证券基础篇（6天） 宏观经济政策与金融市场

5、 金融基础课程 宏观经济与宏观调控 货币银行学 人民币汇率与金融市场 金融监管 中国资本市场中企业生存法则 国际金融学 国际金融体系的新趋势 投资银行与资产证券化基础 国际国内私募环境 金融衍生产品的发展趋势 投资基金 债券投资 对冲基金特征、运作及管理 企业债与可转债定价与发行 国外基金的投资策略 债券的估值、投资管理 基金产品的选择与投资 收益曲线分析与利率风险 投资目标与投资政策的选择 债券产品选择与组合，收益率的计算 期货与股指期货投资实务 股票市场与基金业发展 金融衍生品市场 股票市场发展环境分析 沪深300股指期货特征分析 股票市场投资策略 股票指数期货投资策略 基金业的市场化道路

6、 期权交易策略及操作 利用股票、期货市场规避企业风险 期权价格的决定因素与定价模型 证券投资基金与创投基金 课程体系二、私募股权投资基金（P日篇（14天） 资本市场私募股权基金法律与政策解析 私募股权基金的项目选择与投融资操作 国内国外相关法律法规 投资者与融资模式的选择 相关合同与协议的选择与安排 标的公司寻觅及实地尽职调查 企业设立章程与相关约定 企业价值的评估与定价 股权转让的法律安排 企业融资对资本结构的影响 会计师事务所的选择与协调 投资效益分析 知识产权与无形资产的评估 股权融资形式 私募股权投资基金（P日的组织形式 私募股权基金（PE）的融资活动 私募股权投资基金的组织形式 私募

7、股权投资基金的募集程序 私募股权基金公司的治理与激励 各种融资方法的成本及使用企业 政府在私募股权投资基金发展中的作用 商务计划书的编写 私募基金公司的内部风险控制 影响融资决定的因素 私募股权投资基金项目并购重组策略 融资的实务与流程 私募基金公司的财务与税务管理 融资活动中的政策限制 私募股权投资基金案例分析 如何规避融资过程中的风险 私募股权基金（P日管理模式 私募股权基金（PE）投资模式 私募股权基金的资源整合 国际股权基金中国基金投资管理模式与案例 企业产权机制调整和公司治理架构 当前法律环境下人民币股权基金发起与募集 企业私募融资后的经营管理调整 目标企业投资流程与管理模式 中介机

8、构在融资中的作用 被投企业的成长辅导与再融资 企业治理结构完善与期权激励制度 产业整合与被投企业的做大做强 创投私募基金业务操作流程 风投私募基金 企业商业模式诊断 行业分析与投资决策 企业商业模式评估 现代企业的行为金融与投资偏好 财务报表分析/财务分析方法 财务报表作弊审查与风险规避 风险投资的案例与个案 本基金概况及特点、组织结构、 创投投资流程 资产评估与股权定价 融资渠道比较分析及选择 融资风险及风险防范控制 人事安排与权益分配 资源整合与激励机制 课程体系三、资本运营与上市投融资战略篇（10天） 企业资本运营实务 资本市场融资体制转变 资本市场与企业成长 资产证券化与融资创新 企业

9、间接上市与全流通并购 国际非商业性融资 非商业性融资有哪些渠道 如何获得联合国、 世界银行和国际金融机构的 资金援助 如何获得政府资金支持 国际融资渠道 公开资本市场融资 全球创业板市场 国际投融资案例分析 高利润的离岸贸易融资 投资分析与决策 投资银行与资产证券化深度分析 债券产品选择与组合 投资风险管理 融资的实务与流程 企业战略并购与重组 现代企业产权制度的变迁 管理者收购（MBO的规范化 并购重组分析及方案选择 兼并、收购、重组与整合 上市战略的选择与操作 不同上市地的审批、监管及规则条件 上市过程中流程及操作 国际VC的中国IPO市场/ IP0辅导实务 上市地点、时机与方式优化选择

10、企业上市与VC PE退出 如何做好交易买卖和二次卖出 如何操作股权投资退出 PE/VC退出策略 股权资产并购与反并购 与上市相关的企业资本运作 如何做好上市前风险投资的引入 上市决策与规划制定 确定募资前的股权定价与权益分配 如何控制资本筹措的成本 借壳上市专题 壳的时机及目标公司选择 股权及资产置换的优化组合 目的公司法务及税务审核 借冗上市案例分析 创业板上市融资 创业板上市条件与流程 财务审计/验资/盈利预测 上市筹划与包装 已上市企业的再融资 上市公司资本运营与董事会、监事会运作 管理团队和商业模式的合理估值 经营价值的创造及其内在冲突 股权资产泡沫风险对策 董事会的定位、构建和运作模

11、式 董事的酬金与绩效 董事会与管理层战略如何一致 独立董事与监事会的定位、构建和运作模式 上市企业再融资战略 上市公司再融资管理办法 再融资与资本战略 上市公司冉融资私募化 上市公司再融资过程中的重要审核 融资成本对股权融资的影响 公司治理结构对融资的影响 考核制度对股权融资偏好的影响 【部分师资队伍】 海闻 郎咸平 许宪春 雎国余 北京大学副校长、著名经济学家 香港中文大学教授，著名的经济学家 国际统计局副局长， 中国投入产岀学会理事长 原北京大学经济学院常务副院长、党委书记、博导、著名经济学家 卞华舵 房西苑 钱文忠 赵士林 黄咼 朱武祥 钟朋荣 温元凯 张帆 蔡蕾 朱少平 刘健钧 欧阳良

12、宜 方风雷 李丰 张伟 曹文炼 刘勇 刘伟 何小锋 清华大学法学学士 ，南京大学管理学博士，国家首批高级管理顾问师 北京大学国情研究中心研究员，美加学员兼职教授 复旦大学教授、中央电视台百家讲坛主讲人 美国哈佛大学访问学者、中央电视台百家讲坛主讲人 北京大学投资银行学会会长、北京大学经济学院博士研究生 清华大学经济学院金融系副主任、教授、博导 中央财经大学教授，著名经济学家 北京大学客座教授，中国著名经济学家、金融投资专家 红杉资本创始人 昆吾九鼎投资执行总裁 全国人大财经委法案室主任 国家发改委财政金融司金融处副处长 国家发改委PE课题组副组长，北京大学经济学院金融系副教授 高盛高华证券董事

13、长 IDG资本副总裁 北京市经济法学会金融专业委员会副秘书长 国家发改委财政金融司副司长 国家开发银行局长 博士后 北京大学副校长、经济学院院长、著名经济学家、教授、中国企业投资协会常务理事 北京大学经济学院金融系主任、教授、博导，中国企业投资协会金融企业投资委员会副主任、 北京股权投资协会副会长 李庆云北京大学金融学教授、博导、全国政协委员、国务院参事 【历届学员】 前后有八千多名企业家在 PE班学习；历届学员来自不同行业，96%以上学员是企业的决 策层；管理工作经验在 15年以上的学员占总数的 85%以上；参加学员 63%为民企，20%为 国企，17%为合资或外企；公司年销售额超过一亿元以

14、上的占80%。 【目标学员】 董事长、总经理、集团副总等高管，各地政府高级官员；银行及金融投资相关机构高管等。 【课程时间】 3-4天（周末），共授课 30天。 学制一年，分阶段授课，每月上课一次，每次集中授课 【课程费用】 学费：人民币72000元/人（包括：报名费、学费、书本资料费、证书费、教学管理费、拓展 培训费、国内外考察费） 【证书取得】 通过全部课程及论文考核，获得北京大学颁发的结业证书。 【招生办公室】 联系电话郭老师王老师 传真:手 机E- mail : 地 址：北京大学理科 1号楼1132室 联系人： 北京大学实战型资本运营与私募投资（PE）董事长研修班 报名表 姓 名 性别 年龄 贴照片 工作单位 职位 单位地址 邮编 固定电话 传真 手机 E-mail 身份证 号码 毕业院校 教育背景 学历与学位 毕业时间 专业 工作简历 是否预定房间 需要 不需要 您的建议与要求: 申请人： 年 月 日 填好此表后请附上身份证复印件一起传真 此表复印或传真均有效，请务必详细真实填写上述信息。 汇款请全部汇至北京大学指定账户： 户名：北京大学 开户行：工行北京分行海淀西区支行 账 户：020