中国陶瓷行业投资分析报告

1、摘摘 要要本报告所分析的陶瓷制品制造行业是指国民经济行业分类(gb/t4754-2002)中的陶瓷制品制造，行业代码为 315。按照国民经济分类标准，陶瓷制品制造业业包括卫生陶瓷制品制造、特种陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造等 4 个子行业，见下表。表表 1 陶瓷制品制造行业子行业分类陶瓷制品制造行业子行业分类行业及代行业及代码码子行业及代码子行业及代码行业描述行业描述3151 卫生陶瓷制品制造指卫生和清洁盥洗用的陶瓷用具的生产。3152 特种陶瓷制品制造指专为工业、农业、实验室等领域的各种特定用途和要求，采用特殊生产工艺制造陶瓷制品的生产活动。3153 日用陶

2、瓷制品制造指以粘土、瓷石、长石、石英等为原料，经破碎、制泥、成型、烧炼等工艺制成，主要供日常生活用的各种瓷器、炻器、陶器等陶瓷制品的制造。315 陶瓷制品制造3159 园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造指以石英、长石、瓷土等为原料，经制胎、施釉、装饰、烧成等工艺制成的，具有艺术造型或花纹、图案等，主要供陈设、观赏或装饰用的纯艺术欣赏陶瓷制品和以欣赏为主的陶瓷陈列品、实用品的制造，以及其他未列明的陶瓷制品的制造。数据来源：国家统计局一、行业发展环境一、行业发展环境2009 年我国 gdp 增长 8.7%，全年国内产总值 335353 亿元。规模以上工业增加值逐季回升，整体比上年增长 11%。其中，

3、一季度增长 5.1%，二季度增长 9.1%，三季度增长 12.4%，四季度增长 18%，工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。21111.612.914.912.5024681012141620052006200720082009工业增加值增速%数据来源：国家统计局图图 1 2005-2009 年国内工业增加值及其增长速度年国内工业增加值及其增长速度二、行业供需分析及预测二、行业供需分析及预测（一）供给分析（一）供给分析国家统计局数据显示，2009 年陶瓷行业累计完成工业总产值 1241.33 亿元，同比增长 17.60%；增长率比 2008 年回落了 7.72 个百分点。表表 2 2

4、005-2009 年陶瓷制品制造行业工业总产值年陶瓷制品制造行业工业总产值单位：亿元，%工业总产值工业总产值增长率增长率2005662.92 24.22 2006712.92 27.12 2007.1-11872.87 33.89 2008.1-111085.54 25.32 2009.1-111241.33 17.60 数据来源：国家统计局3662.92712.92872.871085.541241.3324.2227.1233.8925.3217.60200400600800100012001400200520062007.1-112008.1-112009.1-1105101520253

5、03540工业总产值(亿元)同比增长率(%)数据来源：国家统计局图图 2 2005-2009 年陶瓷制品制造行业工业总产值变化趋势年陶瓷制品制造行业工业总产值变化趋势（二）需求分析（二）需求分析2005 年以来，陶瓷行业销售收入逐年上升，增速在 2007 年达到最高点，之后总体呈现逐年放缓的趋势。2009 年 1-11 月陶瓷行业实现销售收入 1186.72 亿元，增长率为19.20%，比 2008 年下降 5.9 个百分点。陶瓷产品国内需求的增长幅度有限，因此出口形势仍未的到根本好转是增长下滑的主要原因。表表 3 2005-2009 年陶瓷制品制造行业销售收入情况年陶瓷制品制造行业销售收入情

6、况单位：亿元，%销售收入销售收入增长率增长率2005627.38 25.17 2006673.18 27.64 2007.1-11825.81 35.34 2008.1-111018.25 25.10 2009.1-111186.72 19.20 数据来源：国家统计局4627.38673.18825.811018.251186.7225.1727.6435.3425.119.20200400600800100012001400200520062007.1-112008.1-112009.1-110510152025303540销售收入(亿元)同比增长率(%)数据来源：国家统计局图图 3 200

7、5-2009 年陶瓷制品制造行业销售收入变化趋势年陶瓷制品制造行业销售收入变化趋势（三）供需平衡分析和预测（三）供需平衡分析和预测从 2005-2009 年成品陶瓷的产销率可以看出，2005-2007 年产销率起伏不大，维持在 94.5%左右上。2008 年的产销率有所降低，但也达到了 93.80%。2009 年 1-11 月，由于经济复苏出口增加，加上在国家的大规模经济刺激计划拉动下，陶瓷产品的产销率增长了 1.8 个百分点，达到历史高点 95.60%。从较高的产销率可以看出，陶瓷产品的供需较为平衡，尚未出现产能过剩的现象数据来源：国家统计局图图 4 2005-2009 年陶瓷制品制造行业成

8、品陶瓷产销率变化趋势年陶瓷制品制造行业成品陶瓷产销率变化趋势由于节能环保政策的相继出台，已逐步淘汰一些落后生产线。因此，未来几年供给不会对市场产生压力。在需求方面，下游行业对陶瓷产品的需求对陶瓷行业的供需产生直接影响。国内方面，陶瓷下乡政策的推出会加大陶瓷在国内市场的需求；外销方面，在全球经济逐渐复苏的环境下，陶瓷出口也会快速增加，预计 2010 年对陶瓷的5需求会有 25%左右的增长。综合来看，预计 2010 年我国陶瓷制品制造行业需求将继续扩大，比 2009 年将有更快速的增长。三、行业产业链发展情况分析及预测三、行业产业链发展情况分析及预测数据来源：世经未来整理图图 5 陶瓷行业产业链简

9、图陶瓷行业产业链简图陶瓷行业的上游行业是高岭土等原材料行业以及成品油行业。2009 年 1-11 月，高岭土行业供给较为充足，价格保持在低位运行。预计 2010 年经济复苏，出口加速回暖，原材料会有 10%左右的涨幅。陶瓷行业的下游行业是房地产行业。2009 年 1-12 月，全国完成房地产开发投资36232 亿元，同比增长 16.1%，增幅回落，比 1-11 月降低 1.7 个百分点。从存量与销量的比较来看，2010 年房价上涨基本成定局，而销量上看预计一线城市销量下降，二线城市销量平稳而三四线城市将略有上升，预计全年销量与 09 年大致持平；而销售额受到结构的影响有可能略有下调。从供给的角

10、度来看，土地购置、新开工均将呈上升趋势，但受政策影响增幅仍存在不确定，我们预计 15%-20%增幅。615759.319382.4625279.6530579.8236231.7119.821.830.220.916.105000100001500020000250003000035000400002005200620072008200905101520253035实际完成投资额(亿元)同比增长率(%)数据来源：国家统计局，世经未来整理图图 6 2005-2009 年房地产开发投资情况年房地产开发投资情况四、行业财务状况分析及预测四、行业财务状况分析及预测2009 年 1-11 月，陶瓷行业的

11、整体运行较好，在内需外销的拉动下，行业的生产经营逐渐好转，行业效益和发展速度增加。从具体指标来看，2009 年 1-11 月，陶瓷行业的盈利能力提高；营运能力相对稳定；偿债能力增强；发展能力指标上升。陶瓷行业在 2009 年的发展处于行业的复苏期，行业的生产经营能力逐渐增强，行业的财务状况表现好转。从后期发展趋势看，在国家一系列的政策措施持续刺激下，以及全球经济的持续回暖，陶瓷行业将进一步复苏，预计陶瓷行业在 2010 年的发展好于 2009 年，效益状况将改善。五、区域及子行业发展情况分析及预测五、区域及子行业发展情况分析及预测我国陶瓷行业的资产主要集中于广东、山东、江西、河北、湖南、江苏、

12、福建、河南和浙江等地；我国陶瓷行业销售收入排名前列的是广东、山东、江西、湖南、河南、福建、江苏、河北、广西和浙江等地；利润较多的省市是山东、江西、广东、河南、湖南、福建、上海、江苏、浙江等；利润集中度水平高于资产和销售收入的集中度。具体的省市中，山东和江西的利润实现表现较好，利润都超过了 15 亿元；2009年 1-11 月，我国陶瓷行业逐渐扭亏，从亏损额的增长速度看，大部分省区市的亏损额都比去年减少。亏损减少最快的省市分别是：江西、重庆、上海、福建、四川、河北等，亏损都呈 30%以上速度减少，陶瓷大省广东和山东的扭亏速度也在 15%左右。卫生陶瓷行业在陶瓷行业中规模相对较大。2009 年 1

13、-11 月，卫生陶瓷行业的资产增长率是 15.87%，增长率比 2008 年 1-11 月有轻微下降，由于企业数量仍然呈递增趋势，预计 2010 年卫生陶瓷行业将加快扩张。卫生陶瓷制品制造行业正逐渐回暖，各项指标显示卫生陶瓷行业规模和经营能力均得到增强。2009 年来，特种陶瓷的生产经营7得到好转，盈利能力和发展能力逐渐增强，扭亏速度很快。日用陶瓷制品制造行业是陶瓷行业里的最大子行业，在整个行业中占有主要的地位。日用陶瓷行业的产品直接面对下游消费行业，市场需求的变化直接反映到行业的运行中。2009 年来，陶瓷市场增长较快，日用陶瓷行业也得到了迅速的发展。园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业的行

14、业规模较小。与陶瓷行业的其他子行业类似，园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业的生产经营情况较 2008 年好转，盈利能力和发展能力均得到增强。从亏损情况看，园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业 2009 年 1-11 月的亏损额减少了 60%，亏损额仅为 0.27 亿元，为近几年最低点。2010 年，扩张政策的延续以及陶瓷下乡等政策的推出，还有全球经济回暖带动出口增加。预计在 2010 年，陶瓷行业的发展将好于 2009 年，生产经营情况得到进一步提高。六、行业风险分析及预测六、行业风险分析及预测宏观经济波动方面，陶瓷制品制造行业对宏观经济波动的反应比较敏感，对外依赖程度高，受国际经济环境和国

15、内宏观经济波动的影响明显。2010 年全球经济逐步回暖，预计陶瓷产品出口会稳步增加。政策方面，节能减排政策的出台会使一批高耗能的生产线相继被淘汰，作为传统行业的陶瓷产业尤其面临着 “高产量、高消耗、低效益”的困境，陶瓷出口到了微利甚至“亏损”边缘，行业发展面临严峻挑战，陶瓷行业开始进入高环保高成本时代技术方面，一些自主创新的新型陶瓷产品不断出现，但就整个陶瓷产业而言，拥有高技术陶瓷生产线的企业尚属少数，装备落后，技术研发能力不足是陶瓷产业面临的整体问题。供求方面，随着出口回暖，供求状况将有所缓解，陶瓷产品尚未出现产能过剩现象，预计 2010 年仍将保持工序平衡状态。总体而言，2010 年陶瓷行

16、业经营状况将好于 2009 年，相关的风险会加快陶瓷行业的产业结构调整，陶瓷高成本时代的来临将使陶瓷产品逐渐从低端向中高端转变。七、行业信贷建议七、行业信贷建议2010 年，陶瓷行业的信贷总体原则是：关注中大型优势私营和外资陶瓷企业的信贷需求，选择具有产品结构优势的企业，关注具有资源优势的企业，支持高附加值产品和技改升级项目，谨慎对待投资落后生产线的企业的信贷项目。8目目 录录第一章第一章 陶瓷制品制造行业基本情况陶瓷制品制造行业基本情况.24第一节 陶瓷制品制造行业的定义及分类 .24第二节 2009 年陶瓷制品制造行业在国民经济中的地位 .25第二章第二章 2009 年陶瓷制品制造行业发展

17、环境分析年陶瓷制品制造行业发展环境分析.28第一节 2009 年宏观经济环境分析 .28一、宏观经济运行.28二、金融运行.33第二节 2009 年陶瓷制品制造行业政策环境分析 .36一、重点政策汇总.36二、重点政策及重大事件分析.36三、政策未来发展趋势.37第三节 2009 年陶瓷制品制造行业社会环境分析 .39一、行业发展社会环境概述.39二、具体社会环境分析.40第四节 2009 年陶瓷制品制造行业技术环境分析 .42一、行业主要技术术语及简要解释.42二、行业生产工艺技术.44三、2009 年行业劳动生产率.46四、行业技术未来发展趋势预测.47第三章第三章 2009 年陶瓷制品制

18、造行业发展情况分析年陶瓷制品制造行业发展情况分析.49第一节 2009 年陶瓷制品制造行业规模分析 .49第二节 2009 年陶瓷制品制造行业供给分析及预测 .509一、供给总量及速率分析.50二、供给结构变化分析.52三、2010-2012 年供给预测.54第三节 2009 年陶瓷制品制造行业需求分析及预测 .57一、需求总量分析.57二、需求结构变化分析.57三、2010-2012 年需求预测.58第四节 2009 年陶瓷制品制造行业市场分析 .59一、供需平衡分析及预测.59二、价格变化分析及预测.60第五节 2009 年陶瓷制品制造行业投融资情况分析 .61一、行业资金渠道分析.61二

19、、固定资产投资分析.61三、兼并重组情况分析.62四、行业投资特点分析.63第六节 2009 年陶瓷制品制造行业运行主要特点.64一、陶瓷行业资产总额维持在较快增长，行业规模持续扩张.64二、陶瓷行业累计工业总产值同比增长，主要产品产量保持递增.64二、主要产品产量逐月递增.64三、陶瓷行业加快产业转移，产业升级初见成效.64四、销售小幅下滑，但幅度不大.64五、产销率达到历史高点.64六、固定资产投资保持在高速增长.65七、卫浴陶瓷兼并重组较多.65第四章第四章 行业竞争状况分析行业竞争状况分析.6610第一节 2009 年陶瓷制品制造行业集中度情况分析及预测 .66第二节 2009 年陶瓷

20、制品制造行业进入与退出壁垒分析.68一、进入壁垒分析.68二、退出壁垒分析.68第三节 2009 年陶瓷制品制造行业竞争结构分析 .69一、 “波特五力”模型分析.69二、行业当前竞争特点总结.71第四节 2009 年陶瓷制品制造行业生命周期分析.72第五章第五章 2009 年陶瓷制品制造行业全球市场及我国进出口情况分析年陶瓷制品制造行业全球市场及我国进出口情况分析.74第一节 2009 年陶瓷制品制造行业全球市场情况分析 .74一、2009 年陶瓷行业的竞争格局.74二、2009 年行陶瓷制品制造业主要国家生产情况分析.74三、2010 年陶瓷制品制造行业全球市场发展趋势预测.76四、200

21、9 年陶瓷制品制造行业全球贸易政策分析.77第二节 2009 年陶瓷制品制造行业进口情况分析 .79一、进口数量及金额分析.79二、2009 年陶瓷制品制造行业进口结构分析.80三、2009 年进口特点分析.81四、2010 年进口预测.81第三节 2009 年陶瓷制品制造行业出口情况分析 .82一、出口数量及金额分析.82二、2009 年陶瓷制品制造行业出口结构分析.83三、2009 年出口特点分析.84四、2010 年出口预测.84第六章第六章 2009 年陶瓷制品制造行业产业链年陶瓷制品制造行业产业链分析分析.8511第一节 陶瓷制品制造行业产业链介绍 .85第二节 2009 年陶瓷制品

22、制造行业上游产业分析.86一、高岭土生产情况分析.86二、高岭土需求情况分析.86第三节 上游行业对陶瓷制品制造行业的影响分析.88第四节 2009 年陶瓷制品制造行业下游产业分析.89一、房地产行业发展情况分析.89二、房地产行业发展趋势.92第五节 下游行业对陶瓷制品制造行业的影响分析.93第七章第七章 2009 年陶瓷制品制造行业财务状况分析年陶瓷制品制造行业财务状况分析.94第一节 2009 年陶瓷制品制造行业三费变化情况 .94第二节 2009 年陶瓷制品制造行业经营效益分析 .96一、行业盈利能力分析.96二、行业营运能力分析.96三、行业偿债能力分析.97四、行业发展能力分析.9

23、7第三节 2009 年陶瓷制品制造行业财务状况总体评价 .99第八章第八章 2009 年陶瓷制品制造行业区域发展情况分析年陶瓷制品制造行业区域发展情况分析.100第一节 陶瓷制品制造行业区域分布总体分析及预测 .100一、行业区域分布特点分析及预测.100二、行业规模指标区域分布分析及预测.101三、行业效益指标区域分布分析及预测.103第二节 广东省陶瓷行业发展分析及预测 .105一、广东省陶瓷行业的规模及地位变化.105二、广东省陶瓷行业经济运行状况分析.10612三、广东省陶瓷行业子行业对比分析.107四、广东省陶瓷行业发展趋势预测.111第三节 山东省陶瓷行业发展分析及预测 .112一

24、、山东省陶瓷行业的规模及地位变化.112二、山东省陶瓷行业经济运行状况分析.112三、山东省陶瓷行业子行业对比分析.113四、山东省陶瓷行业发展趋势预测.116第四节 江西省陶瓷行业发展分析及预测 .116一、江西省陶瓷行业的规模及地位变化.116二、江西省陶瓷行业经济运行状况分析.117三、江西省陶瓷行业子行业对比分析.118四、江西省陶瓷行业发展趋势预测.121第九章第九章 2009 年陶瓷制品制造行业子行业发展情况分析年陶瓷制品制造行业子行业发展情况分析.122第一节 卫生陶瓷制品制造行业发展情况分析 .122一、行业规模.122二、供求状况.123三、财务情况.125四、运行特点.12

25、6五、发展趋势.127第二节 特种陶瓷制品制造行业发展情况分析 .127一、行业规模.127二、供求状况.128三、财务情况.131四、运行特点.132五、发展趋势.13313第三节 日用陶瓷制品制造行业发展情况分析 .134一、行业规模.134二、供求状况.135三、财务情况（盈利能力、营运能力、偿债能力、发展能力数据及分析）.137四、运行特点.138五、发展趋势.139第四节 园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业发展情况分析 .140一、行业规模.140二、供求状况.141三、财务情况.143四、运行特点.144五、发展趋势.145第十章第十章 2009 年陶瓷制品制造行业企业发展情况分

26、析年陶瓷制品制造行业企业发展情况分析.146第一节 企业总体特征分析 .146一、总体分析.146二、规模特征分析.146三、所有制特征分析.148第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名 .151一、获利能力排名.151二、经营能力排名.151三、偿债能力排名.152四、发展能力排名.152五、综合能力排名.153第三节 唐山陶瓷发展情况分析.153一 企业简介.15314二 股权关系结构图.154三 经营状况分析.154四、主导产品分析.155五、企业经营策略和发展战略分析.156六、swot 分析.156七、企业竞争力评价.156第四节 冠福家用发展情况分析 .157一、企业简介.1

27、57二、股权关系结构图.157三、经营状况分析.158四、主导产品分析.159五、企业经营策略和发展战略分析.160六、swot 分析.160七、企业竞争力评价.160第五节 斯米克发展情况分析.160一、企业简介.160二、股权关系结构图.161三、经营状况分析.161四、主导产品分析.163五、企业经营策略和发展战略分析.164六、swot 分析.164七、企业竞争力评价.164第五节 高淳陶瓷发展情况分析.165一、企业简介.165二、股权关系结构图.16515三、经营状况分析.166四、主导产品分析.167五、企业经营策略和发展战略分析.168六、swot 分析.169七、企业竞争力评

28、价.169第六节 玉源控股发展情况分析.169一、企业简介.169二、股权关系结构图.169三、经营状况分析.170四、主导产品分析.171五、企业经营策略和发展战略分析.172六、swot 分析.172七、企业竞争力评价.172第十一章第十一章 2009 年陶瓷制品制造行业风险分析年陶瓷制品制造行业风险分析.173第一节 宏观经济波动风险 .173第二节 政策风险 .173第三节 技术风险 .174第四节 供求风险 .174第五节 相关行业风险 .175第六节 区域风险 .175第七节 产品结构风险 .176第十二章第十二章 投资及信贷建议投资及信贷建议.177第一节 行业总体授信原则.17

29、7第二节 鼓励类信贷政策建议.177第三节 允许类信贷政策建议.17816第四节 限制类信贷政策建议.179第五节 退出类信贷政策建议.18017附附 表表表 1陶瓷制品制造行业子行业分类.25表 22005-2009 年陶瓷行业工业总产值占 gdp 比重.26表 3陶瓷制品制造行业对国民经济的作用和贡献.27表 42009 年陶瓷行业相关政策汇总.36表 5陶瓷行业主要技术术语、简写及解释.42表 6中外陶瓷烧成工艺比较.46表 72005-2009 年我国陶瓷行业全行业平均劳动生产率.46表 82005-2009 年陶瓷制品制造行业主要指标统计.49表 92005-2009 年陶瓷制品制造

30、行业工业总产值.50表 102005-2009 年日用陶瓷和卫生陶瓷产量和增速情况.51表 112005-2009 年日用陶瓷产量及增速.53表 122005-2009 年卫生陶瓷产量及增速.53表 132005-2009 年日用陶瓷和卫生陶瓷比重变化.54表 142009 年中国投产陶瓷生产线列表.55表 15陶瓷制品制造行业产值预测表.55表 162005-2009 年陶瓷制品制造行业销售收入情况.57表 17主要陶瓷产品销售情况及增速.58表 182010-2012 年陶瓷制品制造行业销售收入预测值.59表 192005-2009 年陶瓷行业主要产品平均价格情况.60表 202005-2

31、009 年非金属矿物制品行业固定资产投资情况.61表 212009 年以来陶瓷行业兼并重组情况.63表 222005-2009 年陶瓷制品制造行业集中度.66表 23陶瓷替代品分析.71表 24陶瓷产业生命周期特征分析.73表 252009 年各国或地区发布的主要陶瓷贸易政策.78表 262010 年陶瓷行业进口情况预测.81表 272005 年-2009 年高岭土产量增长统计表.86表 28高岭土主要供应厂家情况统计表.86表 29高岭土应用领域需求量统计表.87表 302005-2009 年房地产行业指数统计情况.90表 312005-2009 年陶瓷制品制造行业三费变化情况.9418表

32、322005-2009 年 11 月陶瓷行业盈利能力指标.96表 332005-2009 年 11 月陶瓷行业营运能力指标.96表 342005-2009 年 11 月陶瓷行业偿债能力指标.97表 352005-2009 年 11 月陶瓷行业发展能力指标.98表 362005-2009 年 11 月陶瓷行业主要财务指标对比分析.99表 372009 年 1-11 月全国主要地区卫生陶瓷产量情况.100表 382009 年 1-11 月全国主要地区日用陶瓷产量情况.101表 392009 年 1-11 月陶瓷行业资产区域分布情况.102表 402009 年 1-11 月陶瓷行业销售收入区域分布情

33、况.103表 412009 年 1-11 月陶瓷行业盈利区域分布情况.104表 422009 年 1-11 月陶瓷行业不同区域亏损情况对比.105表 432005-2009 年 11 月广东陶瓷行业主要财务指标对比分析.107表 442005-2009 年 11 月广东卫生陶瓷行业主要规模指标对比分析.107表 452005-2009 年 11 月广东特种陶瓷行业主要规模指标对比分析.108表 462005-2009 年 11 月广东日用陶瓷行业主要规模指标对比分析.108表 472005-2009 年 11 月广东陈设艺术陶瓷行业主要规模指标对比分析.109表 482005-2009 年 1

34、1 月广东卫生陶瓷行业主要财务指标对比分析.109表 492005-2009 年 11 月广东特种陶瓷行业主要财务指标对比分析.110表 502005-2009 年 11 月广东日用陶瓷行业主要财务指标对比分析.110表 512005-2009 年 11 月广东陈设艺术陶瓷行业主要财务指标对比分析.110表 522005-2009 年山东省陶瓷行业主要财务指标对比分析.113表 532005-2009 年 11 月山东省卫生陶瓷行业主要规模指标对比分析.113表 542005-2009 年 11 月山东省特种陶瓷行业主要规模指标对比分析.114表 552005-2009 年 11 月山东省日用

35、陶瓷行业主要规模指标对比分析.114表 562005-2009 年 11 月山东省卫生陶瓷行业主要财务指标对比分析.115表 572005-2009 年 11 月山东省特种陶瓷行业主要财务指标对比分析.115表 582005-2009 年 11 月山东省日用陶瓷行业主要财务指标对比分析.116表 592005-2009 年 11 月江西陶瓷行业主要财务指标对比分析.118表 602005-2009 年 11 月江西省特种陶瓷行业主要规模指标对比分析.119表 612005-2009 年 11 月江西省日用陶瓷行业主要规模指标对比分析.119表 622005-2009 年 11 月江西省陈设艺术

36、陶瓷行业主要规模指标对比分析.119表 632005-2009 年 11 月江西省特种陶瓷行业主要财务指标对比分析.120表 642005-2009 年 11 月江西省日用陶瓷行业主要财务指标对比分析.120表 652005-2009 年 11 月江西省陈设艺术陶瓷行业主要财务指标对比分析.12119表 662005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业主要指标统计.122表 672005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业工业总产值情况.123表 682005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业销售收入情况.124表 692005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业效益分析.126表 702005-2

37、009 年特种陶瓷制品制造行业主要指标统计.127表 712005-2009 年特种陶瓷制品制造行业工业总产值情况.128表 722005-2009 年特种陶瓷制品制造行业销售收入情况.129表 732005-2009 年特种陶瓷制品制造行业效益分析.132表 742005-2009 年特种陶瓷制品制造行业亏损情况.132表 752005-2009 年日用陶瓷制品制造行业主要指标统计.134表 762005-2009 年日用陶瓷制品制造行业工业总产值情况.135表 772005-2009 年日用陶瓷制品制造行业销售收入情况.136表 782005-2009 年日用陶瓷制品制造行业效益分析.13

38、8表 792005-2009 年日用陶瓷制品制造行业亏损情况.138表 802005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业主要指标统计.140表 812005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业工业总产值情况.141表 822005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业销售收入情况.142表 832005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业效益分析.144表 842005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业亏损情况.144表 852009 年陶瓷行业内不同规模企业资产情况.146表 862009 年陶瓷行业内不同规模企业人员结构

39、情况.147表 872009 年陶瓷行业内不同规模企业亏损情况.147表 882009 年陶瓷行业内不同规模企业盈利情况.148表 892009 年陶瓷行业内不同所有制企业人员情况.149表 902009 年陶瓷行业内不同所有制企业资产情况.149表 912009 年陶瓷行业内不同所有制企业亏损情况.150表 922009 年陶瓷行业内不同所有制企业盈利情况.151表 932009 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司获利能力排名.151表 942009 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司经营能力排名.152表 952009 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司偿债能力排名.152表 962009

40、 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司发展能力排名.152表 972009 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司发展能力排名.153表 98唐山陶瓷股份有限公司前十大股东.154表 992005-2009 年唐山陶瓷财务状况.15520表 1002009 年唐山陶瓷主营业务分产品营情况.156表 101唐山陶瓷股份有限公司 swot 分析.156表 102冠福家用股份有限公司前十大股东.157表 1032005-2009 年 9 月冠福家用财务状况.159表 1042009 年 9 月冠福家用营业收入情况.160表 105冠福家用股份有限公司 swot 分析.160表 106斯米克公司前十大股东.

41、161表 1072005-2009 年斯米克财务状况.163表 1082009 年斯米克营业收入情况.164表 109斯米克公司 swot 分析.164表 110高淳陶瓷股份有限公司前十大股东.165表 1112005-2009 年高淳陶瓷财务状况.167表 1122009 年高淳陶瓷主营业务分产品情况.168表 113高淳陶瓷股份有限公司 swot 分析.169表 114玉源控股股份有限公司前十大股东.169表 1152005-2009 年 9 与月玉源控股财务状况.171表 1162009 年 9 月玉源控股主营业务情况.172表 117玉源控股股份有限公司 swot 分析.17221附附

42、 图图图 12005-2009 年我国 gdp 及其增长速度.28图 22005-2009 年国内工业增加值增长速度.29图 32005-2009 年固定资产投资额增速情况.30图 42005-2009 年中国社会消费品零售总额增速情况.31图 52005-2009 年我国进出口商品总额增速情况.31图 62005-2009 年 cpi、ppi 走势.32图 72005-2009 年城镇居民和农村居民收入增速情况.33图 82005-2009 年城镇就业人数增速情况.33图 92005-2009 年我国货币供应量增速.34图 102005-2009 年我国信贷情况.35图 112005-200

43、9 年人民币对美元汇率走势.36图 12陶瓷生产工艺流程图.44图 132005-2009 年陶瓷行业人均单月工业总产值.47图 142005-2009 年陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势.50图 152005-2009 年陶瓷制品制造行业工业总产值变化趋势.51图 162005-2009 年日用陶瓷及卫生陶瓷产量和增速情况.52图 172005-2009 年日用陶瓷和卫生陶瓷比重变化趋势.54图 182005-2009 年陶瓷制品制造行业销售收入变化趋势.57图 192009 年陶瓷制品制造行业销售收入构成.58图 202005-2009 年陶瓷制品制造行业成品陶瓷产销率变化趋势.60图

44、212005-2009 年非金属矿物制品行业固定资产投资额及同比增长率.62图 222005-2009 年陶瓷行业前四家企业陶瓷集中度水平.67图 232009 年陶瓷行业企业规模比重情况.67图 24行业竞争结构.69图 25产业生命周期.72图 262005-2009 年卫生陶瓷进口额及增速情况.79图 272005-2009 年日用陶瓷进口额情况.80图 282009 年陶瓷业进口产品构成.80图 292009 年我国陶瓷业进口地分析.80图 302005-2009 年卫生陶瓷出口额情况.82图 312005-2009 年日用陶瓷进口额情况.83图 322009 年陶瓷业出口产品构成.8

45、322图 332009 年我国陶瓷业出口地分析.84图 34陶瓷行业产业链简图.85图 352005-2009 年房地产行业实际完成投资额情况.89图 362005-2009 年房地产行业开发指数.90图 372005-2009 年房地产行业商品房销售额情况.91图 382005-2009 年全国房地产销售价格指数情况统计.92图 392005-2009 年陶瓷制品制造行业三费同比增速图.95图 402005-2009 年陶瓷制品制造行业三费比重变动图.95图 412005-2009 年广东省陶瓷行业地位变化情况.106图 422005-2009 年山东省陶瓷行业地位变化情况.112图 432

46、005-2009 年江西省陶瓷行业地位变化情况.117图 442005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势.122图 452005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业总产值情况.123图 462005-2009 年卫生陶瓷产量及其增速.124图 472005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业销售收入情况.125图 482005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业产销率.125图 492005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业亏损情况.127图 502005-2009 年特种陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势.128图 512005-2009 年特种陶瓷制品制造行业总产值情况.129

47、图 522005-2009 年特种陶瓷制品制造行业销售收入情况.130图 532005-2009 年特种陶瓷制品制造行业产销率.131图 542005-2009 年特种陶瓷制品制造行业亏损情况.133图 552005-2009 年日用陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势.134图 562005-2009 年日用陶瓷制品制造行业总产值情况.135图 572005-2009 年日用陶瓷产量及其增速.136图 582005-2009 年日用陶瓷制品制造行业销售收入情况.137图 592005-2009 年日用陶瓷制品制造行业产销率.137图 602005-2009 年日用陶瓷制品制造行业亏损情况.13

48、9图 612005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势.141图 622005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业总产值情况.141图 632005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业销售收入情况.142图 642005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业产销率.143图 652005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业亏损情况.145图 662009 年陶瓷行业企业规模分布情况.14624图 672009 年我国陶瓷行业内企业所有制类型分布.14925第一章第一章 陶瓷制品制造行业基本情况陶瓷制品制造行业

49、基本情况第一节第一节 陶瓷制品制造行业的定义及分类陶瓷制品制造行业的定义及分类陶瓷工业的狭义范围系指传统的陶瓷制品，亦称古典陶瓷（classicceramics） ，所用的原料全部或部份用黏土构成，制造过程中，经过成形、干燥、烧成的步骤，达到产品应有的强度。坯体包括构成骨干的黏土与外层披覆的釉料。黏土是由具可塑性的天然无机物组成，是陶瓷器的必要因素；釉料则由非可塑性的玻璃相的物质构成，为非必要因素。一般我们所称的陶瓷器，是指砖、瓦、花瓶、碗、盘、卫生设备等均是。只是陶瓷工业的狭义范围并不包含玻璃及水泥制品。陶瓷工业的广义范围指所有硅酸盐工业的制造生产过程，包含陶瓷原料（黏土、长石、石英等）及玻

50、璃、水泥、珐琅、耐火材料。除此研磨材料、氧化物陶瓷（例如氧化铝、氧化锆制品） 、电子材料（例如氧铁磁体、钛酸钡）等工业亦属本定义。其特点是以无机非金属物质为原料，在使用或制造过程中需经过高温（540呈微红火色以上， ）烧成的成品或材料。陶瓷工业为硅酸盐工业的重要内涵，亦属无机化学工业的范围。现代陶瓷（modernceramics）或精密陶瓷的制造，采用纯物质构成的化学原料作为坯体架构，舍弃由混合物组成的天然原料，用以控制陶瓷原件的各种机械与电、磁、光、热等性质。按照国民经济分类标准，陶瓷制品制造行业包括卫生陶瓷制品制造、特种陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造等 4

51、 个子行业，见下表。表表 1陶瓷制品制造行业子行业分类陶瓷制品制造行业子行业分类行业及代行业及代码码子行业及代码子行业及代码行业描述行业描述3151 卫生陶瓷制品制造指卫生和清洁盥洗用的陶瓷用具的生产。3152 特种陶瓷制品制造指专为工业、农业、实验室等领域的各种特定用途和要求，采用特殊生产工艺制造陶瓷制品的生产活动。3153 日用陶瓷制品制造指以粘土、瓷石、长石、石英等为原料，经破碎、制泥、成型、烧炼等工艺制成，主要供日常生活用的各种瓷器、炻器、陶器等陶瓷制品的制造。315 陶瓷制品制造3159 园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造指以石英、长石、瓷土等为原料，经制胎、施釉、装饰、烧成等工艺制成

52、的，具有艺术造型或花纹、图案等，主要供陈设、观赏或装饰用的纯艺术欣赏陶瓷制品和以欣赏为主的陶瓷陈列品、实用品的制造，以及其他未列明的陶瓷制品的制造。26数据来源：国家统计局第二节第二节 2009 年陶瓷制品制造行业在国民经济中的地位年陶瓷制品制造行业在国民经济中的地位改革开放三十年来，我国陶瓷工业随着经济复苏得到迅猛发展，在我国国民经济中居重要一席，陶瓷产量已经连续多年位居世界第一，如今已名副其实成为世界上陶瓷生产大国、消费大国。中国生产的日用陶瓷产量占全世界的 70%左右，陈设艺术陶瓷产量是全球的 65%，建筑陶瓷产量也占世界总产量半壁江山。廉价的劳动力成本和资源优势使中国企业和产品的竞争力

53、不断增强，中国在国际陶瓷市场中的地位不断提高。2009 年 1-11 月，次贷危机引发的全球性金融危机对国内外的经济增长造成不利影响，增速普遍下降。在经济环境变化较大的影响下，我国陶瓷行业遭遇了较大的困难和挑战，陶瓷行业的生产经营不理想，增长速度放缓。2009 年 1-11 月，陶瓷行业的工业总产值同比增长了 17.60%，比 2008 年下降了 7.72 个百分点，但其占 gdp 比重增加至 0.37%，显示行业在国民经济中的地位比较稳定。表表 22005-2009 年陶瓷行业工业总产值占年陶瓷行业工业总产值占 gdp 比重比重数据来源：国家统计局注：2007、2008、2009 年陶瓷行业

54、工业产值为 1-11 月累计额随着经济全球化步伐的加快，作为陶瓷生产大国的中国，将在世界最大的贸易组织中获得应有的地位，为中国陶瓷工业积极参与国际分工，拓展经济发展空间，实现由大变强的目标带来了机遇。此外，近来国家发改委就 4 万亿投资做了调整，总体调整方向更注重解决国计民生的问题，两项民生工程摆在首位，这次调整中保障性住房的投资从 2800 亿增加到 4000 亿，增长了近二分之一，另外政府对房地产的调控也会使房价更早的回归理性。房地产行业更早的转入正轨发展，作为房地产行业下游行业的陶瓷行业也将迎来一个稳定的需求期。国内生产总值国内生产总值（亿元）（亿元）增长率（增长率（% %） 陶瓷行业工

55、陶瓷行业工业产值（亿元）业产值（亿元）增长率（增长率（% %）工业产值比重工业产值比重（亿元）（亿元）200518386810.4662.92 24.22 0.36200621087111.1712.92 27.120.34200725730613872.87 33.890.342008 30067091085.54 25.320.3620093353538.71241.33 17.600.3727表表 3陶瓷制品制造行业对国民经济的作用和贡献陶瓷制品制造行业对国民经济的作用和贡献数据来源：相关资料整理角度角度作用和贡献分析作用和贡献分析对国民经济贡献角度陶瓷生产在我国有悠久的历史，目前中国陶

56、瓷的产量占全球总产量约70%，总产值超过 2100 亿元，全国规模以上陶瓷企业达 1900 多家。从产量来看，中国可以在世界称霸，尤其近几年来我国陶瓷产业有了突飞猛进的发展，陶瓷产量已占世界 2/3 强，日用陶瓷、卫生陶瓷等产量均居世界第一。 可以说，我国是名副其实的陶瓷生产大国和出口大国。工业化水平提高角度陶瓷行业是国民经济的传统产业，对于工业化水平的提高，陶瓷行业的发展不可忽略。相关行业影响角度陶瓷行业涉及的行业有房地产行业，能源行业等等，其发展具有一定的联动性。节能减排角度陶瓷行业是典型的能耗产业，其能耗成本超过生产成本的 30%以上；且传统的陶瓷产业是高耗能、高污染、运输量大的行业，在

57、资源、能源日益紧张的情况下，土地资源、生态资源、能源消耗等都已经很难支撑经济的快速发展，靠高能耗投入的陶瓷企业发展之路已经走到了尽头，节能降耗减排将成为一个重要的方向。产业结构调整角度目前，我国处于工业化的中后期，新型工业化的发展道路也已提出。2009 年，在保增长的各项政策措施中，更加注重推进产业结构调整，实现可持续发展。而陶瓷面临能耗高，利润薄，陶土资源消耗过度，产销失衡地等较多的问题。因此，陶瓷产业结构升级对国民经济结构调整有重要的作用。参与国际竞争角度目前，我国仍然是世界上主要的陶瓷生产国，现已发展成为全世界的陶瓷制造中心，出产的陶瓷出口至世界近 200 个国家和地区，年产量与出口金额

58、均居世界首位。但出口量中中低端产品比率较重，高端产品较少。2008 年金融危机使我国陶瓷出口大受打击，加速了中小型企业的淘汰，随着 2009 年经济复苏以及节能环保政策的出台，陶瓷需求逐渐增大，并且在向高端和低能耗转型，使企业提高自身国际竞争力。28第二章第二章 2009 年陶瓷制品制造行业发展环境分析年陶瓷制品制造行业发展环境分析第一节第一节 2009 年宏观经济环境分析年宏观经济环境分析一、宏观经济运行一、宏观经济运行（一）国民经济增长高位趋缓（一）国民经济增长高位趋缓2009 年我国 gdp 增长 8.7%，全年国内产总值 335353 亿元。2009 经济增速从一季度的 6.2，一路上

59、行至二季度的 7.9、三季度的 9.1、四季度的 10.7。2009年 gdp 的增长主要来自政府的推动作用，固定资产投资以超过 30%的增速持续增长，是拉动我国经济增长的主要动力。随着全球经济总体复苏，经济环境向好，沿着 2009年第四季度的高速增长趋势，预计 2010 年我国 gdp 增速将超过 2009 年。184937.4216314.4265810.3314045.4335352.9411.312.714.29.68.70500001000001500002000002500003000003500004000002005年2006年2007年2008年2009年0246810121

60、416gdp(亿元)同比增长率(%)数据来源：国家统计局图图 12005-2009 年我国年我国 gdp 及其增长速度及其增长速度（二）工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长（二）工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长2009 年模以上工业增加值比上年增长 11.0%，增速比上年回落 1.9 个百分点。其中，一季度增长 5.1%，二季度增长 9.1%，三季度增长 12.4%，四季度增长 18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长 6.9%；集体企业增长 10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长 6.2%。分轻重工业看，重工业增长 11.5%，轻工业增长