客户回访管理制度

1、更多企业学院：中小企业经管全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层经管49套讲座+16388份资料中层经管学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工经管企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产经管学院52套讲座+ 13920份资料财务经管学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料客户回访经管规定1目的为了及时、真实掌握客户使用我行产品的情况，全面了解客户的服务需求和使用要求， 使我行的产品获得客户的认可、提

2、升客户对商业银行的满意度，特制定本经管规定。2 适用范围 本规定适用于永城支行员工对客户进行的例行回访和针对大客户的特定回访。3 职责3.1 客户服务人员根据客户制订客户回访计划 ，包括客户回访目的、 回访方式、回访时 间、回访内容等。3.2 客户服务人员根据我行业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。全面了解客户的 需求和对服务的意见， 并认真填写客户回访记录表 ，回访结束后汇总形成 客户回访报告3.3 主管领导负责审阅 客户回访记录表 、客户回访报告，对回访记录和结果进行审查， 并提出指导意见。3.4 办公室负责对客户回访计划 、客户回访记录表 、客户回访报告进行汇总存档， 按照客户分类后

3、建立客户档案，以备参考。4 流程4.1 调取客户（1）客户服务人员根据我行客户库和客户回访的相关规定， 对所保存的客户信息进行分 析。（2）客户服务人员根据客户确定要拜访的客户名单。（3）客户服务人员根据客户确定每个客户拜访的具体目的。4.2 客户拜访准备（1）制订回访计划客户服务人员根据客户制订客户回访计划 ，包括客户回访的大概时间、回访目的、回 访内容等。应根据我行业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。回访的目的要明确。一般地，回访有三大目的：1）对使用情况了解，通过回访要教育、引导或培训客户使用产品，在回访中要指导客户 产品使用注意事项，以及产品保养保修注意事项；2）回访的第二目的是为

4、了建立客户档案，延伸服务工程，增强在客户思维中的记忆与提 高我行在客户思维中的认知度、美誉度；3）回访的第三个目的是与客户建立文化情感关系。特别是在社会中，有一定影响力的客 户是重点回访对象。（2）预约回访时间或地点1）客户服务人员应事先同客户联系，与客户预约回访的时间或地点。2）时间或地点的预约要充分考虑客户的时间安排，不打扰客户。（3）准备回访1） 客户服务人员根据客户回访计划准备客户回访的相关，包括客户基本情况 （ 姓名、 职务、联系方式等 ） 、客户服务的相关记录和客户特殊需求等。2） 确定回访主体内容。回访工作人员在与客户沟通中，他是我行的“发言人” ，他所讲的 内容代表我行。因此，

5、回访的内容，必须要事先确定统一的用语，特别是技术性比较强的产 品，技术术语的解释非常重要。4.3 实施回访（1）回访的方法可以采用电话、书信、电子邮件、QQ等各种通讯方式回访。对于重要客户可以上门回访。 特别是对产品提出中肯意见或良好建议的客户，一定要上门回访。（2）我行规定必须的客户回访有：1）首次电话回访 回访时机：产品安装或上线使用一个月后，对客户进行第一次电话回访。 回访内容：了解产品使用情况。注重了解客户对产品基本功能是否掌握。回访对象：设备负责人或技术人员、行业行政经管人员、使用人员。以上人员最好都能 回访到，尤其是使用人员，了解其是否会使用。措施：回访结果填入客户回访记录表相应栏

6、目，在客户档案里存档；对于使用中的 问题要及时解决；不能解决的问题或技术建议按照我行正规方式向我行研发技术部门反 馈；不能通过电话回访解决的问题必要时进行现场回访。2）常规电话回访 回访时机：首次电话回访后，每半年对客户进行一次电话回访。回访内容：了解产品使用情况，特别注重了解客户对产品使用反馈问题或提出的需求。 回访对象：设备负责人或技术人员、行业行政经管人员、使用人员。以上人员最好都能 回访到，尤其是设备负责人或技术人员，了解设备使用以来反馈的故障或问题。措施：回访结果填入客户回访记录表相应栏目，在客户档案里存档；对于使用中的 问题要及时解决；不能解决的问题或技术建议按照我行正规方式向我行

7、研发技术部门反 馈；不能通过电话回访解决的问题必要时进行现场回访。3）现场回访 回访时机：对于大客户每年至少进行一次现场回访，对于特大或重要客户每半年进行一 次现场回访。每次回访后客户经理或技术服务人员需要受访客户在客户回访记录表 上签字。回访内容：详细了解产品使用情况，了解用户新的需求与建议，寻求新的商务机会，沟 通客户关系。回访对象：业务负责人或技术人员、行业行政经管人员、使用人员。以上人员最好都能 回访到，尤其是业务负责人或技术人员，了解客户对设备的使用要求和新需求，仔细听 取客户的意见与建议，作为下一步市场开拓方向。措施：回访结果填入客户回访记录表 ，在客户档案里存档；对于使用中的问题

8、要及时 解决；不能解决的问题或技术建议按照我行正规方式向我行研发技术部门反馈，必要时 提交总裁办的质量与技术经管专员，由总裁办专门组织立项。（3）回访行为要求 对于现场回访，回访工作人员必须准时到达回访地点。回访工作人员的语言行为、形体 行为都必须要体现我行企业文化。在回访中，要认真处理顾客的投诉、不满、疑惑等，应诚 实、可信，并且对我行负责，对客户负责。（4）回访信息记录 回访工作人员要热情、全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写客户回访记 录表。回访工作人员必须要日清日结，对所回访的客户基本信息、产品需求、使用要求以及 服务评价都要有书面记录，对于回访客户所提出的问题、建议都要有原始

9、记录。4.4 整理回访记录和处理（1）客户服务人员编制回访报告1）在结束回访的第二天应根据客户回访记录表记录的回访过程和结果，对客户的回 访过程和回访结果进行汇总和评价形成客户回访报告 。2）回访结束后，回访人员应在三天内将回访的相关提交部门主管审核，如果由于客观原 因确实无法提交的，应报部门主管同意后一周内提交。（2）部门主管领导审阅主管领导对下属人员提交的客户回访记录表 、客户回访报告进行审查，并提出指 导意见。及时对回访结果提供处理意见：1）对于发现问题及时处理。原则上谁的问题谁负责任，并负责处理。如果由我行安排他 人处理，则从当事人销售或服务费用中扣除相关的差旅和服务费用。2）对于回访

10、效果好的员工和技术服务人员，向我行总裁办提出申请给予表扬，并作为每 年度表彰或晋级的依据。3）对于回访效果不好的员工和技术服务人员，进行批评，对问题严重者提交我行总裁办 审批后进行罚款处罚。每年度的定级、评薪将参考技术服务人员的服务质量。4.5 保存和使用（1）销售文员或客服文员对客户回访计划 、客户回访记录表 、客户回访报告进行汇 总，按照客户分类后建立客户档案，以备参考。（2）相关市场开拓和运营经管部门参考客户回访的相关制订客户开发计划和客户销 售策略。4.6回访费用报销（1）客户服务人员将在客户回访过程中形成的报销凭证和单据进行汇总，经部门主管和分管领导审核并签字后，到财务经管部报销。（

11、2）回访费用的报销额度应控制在我行限定的范围内，超额部分自行负担。5考核及处罚5.1对于没有认真完整的建立客户档案的销售和客服部门，我行总裁办将进行处罚：（1） 未完整准确建立客户档案者，将视其情节轻重从部门经费中扣除1000元/次；（2）弄虚作假者，将给予100元/次的处罚；（3）情节特别严重者，除给予 500元/次处罚，还可以并处降薪、降职、调岗、辞退的 处罚。5.2对销售和客服部门的绩效考核，增加对客户投诉处理后的监督调查性电话回访，在其处 理后的回访考核：（1）经核实，未回访一次，当事人（区域销售经理或服务经理）罚款500元，部门经理罚款300元；（2）弄虚作假一次，当事人（区域销售经

12、理或服务经理）辞退，部门经理罚款500元；（3）回访中的客户满意度将和销售及客服人员的绩效工资挂钩。附件一：客户回访工作流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1 及时掌握 客户需求信 息2 提高客户 满意度3 提高客户 回访经管的 规范化水平1 .了解客 户回访计 划的制订 方法和内容 构成2.掌握客户 交谈的技巧 和策略1 查询“客户资料库”回访人员查询客户资料库，详细分析客户资料内容和客户服务需求客户档案2明确回访对象根据客户资料确定客户回访名单客户名单3.制订客户回访计划根据客户资料制订客户回访计划，包括客户回访的大概时间、回访内容、回 访目的等客户回访计划1 .查询客户资料库12

13、明确回访对象4预约回访时间和地点回访人员同客户联系，确定具体的回访时间和回访地点客户回访经管规定3.制订客户回访计划1r5.准备回访资料根据客户回访计划准备客户回访 的相关资料，包括客户基本情况、客户服 务的相关记录和客户特点等客户回访经管规定4预约回访时间和地点5.准备回访资料16.实施回访6.实施回访客户回访记录表6. 1回访人员准时到达回访地点，开展回访6. 2回访人员要热情、全面地了解客户 的需求和对售后服务的意见，并认真填写客户回访记录表7整理回访记录回访人员在客户回访结束后，及时整理客户回访记录表，从中提炼主要结论客户回访报告8主管领导审阅主管领导对客户回访记录以及客户回访报告进行

14、审查，并提岀指导意见处理意见9.保存资料销售或客服部文员对客户回访资料 进行汇总，并经过分类后予以保存，以备 参考客户档案附件二：客户回访计划部门：编号:序号客户名称回访方式回访目的回访主题计划时间1电话（首次 常规）现场（大客户 问题 处理）2电话（首次 常规）现场（大客户 问题 处理）3电话（首次 常规）现场（大客户 问题 处理）4电话（首次 常规）现场（大客户 问题 处理）5电话（首次 常规）现场（大客户 问题处理）6电话（首次 常规）现场（大客户 问题 处理）7电话（首次 常规）现场（大客户 问题 处理）8电话（首次 常规）现场（大客户 问题 处理）9电话（首次 常规）现场（大客户 问

15、题 处理）10电话（首次 常规）现场（大客户 问题 处理）编制人：部门主管:附件三:客户回访记录表客户名称地址邮编被访人电话传真职务Email类别使用人员经管人员回访方式首次电话回访常规电话回访现场回访其他回访时间年月日产品购买时间年月日回访内容1产品使用情况2.产品问题反馈3.我行服务响应情况4.人员变动情况5.其他需求客户回访内容记录（您好，打扰了，请问是X先生/女士吗？我是浙江维尔生物识别技术股份有限我行的客户回访人员， 感谢您购买我们的产品，可以打扰您几分钟问您几个问题吗?）1、产品质量评价：（以下问题可根据客户或产品特点自行添加）一请您对我司XXX产品使用情况进行评价：A.很稳定，几

16、乎没有报修 B .较稳定，没有较大的系统、产品事故C .一般，不够稳定二您对我司产品系统功能和操作方面的评价是：A.好B 一般C 功能不够完善 D 操作繁琐三您对我司产品整体质量评价是：A.好B .一般C .较差2、我行服务响应情况和评价：一请您对于我我行客服工程师的服务态度评价：A.很好，热情、周到、耐心B 较好，能较耐心 C 差，没有耐心，态度恶劣二请您好对于我我行客户服务的响应速度满意度评价：A.满意B.较满意C.不满意三请您对我行客服工程师的技术水平程度评价：A.好B.较好C. 一般D.差四. 请您对我我行客服人员服务承诺方面的实现情况评价：A.很好，都实现了 B.较好，尽力而为之 C.差，基本实现不了五. 客服过程中是否存在乱收费现象：A.有B.没有六. 您对于我们服务的整体满意度：A.满意B.较满意C.不满意 0.00%3、意见和建议（您认为我我行在产品、服务哪些方面需改进或者有什么要求，请提出您 的宝贵意见）：（非常感谢您的合作，如果您在使用中有什么问题，请随时和我们联系，我们将为您提供最好的服务。）处理方式及结果电话或现场答复记录：遗留问题处理跟踪遗留问题：提交日期：受理部门：解决结果跟踪：客户意见（现场回访需填写）客户确认（盖章）：日期：回访记录人员填写日期主管领导审批日期注：1.此单用于回访服务时填写。2. 此单由回访人员填写，回