国际卡车高峰论坛演讲PPT学习教案

1、会计学1国际卡车高峰论坛演讲国际卡车高峰论坛演讲第1页/共71页第2页/共71页第3页/共71页第4页/共71页第5页/共71页第6页/共71页第7页/共71页第8页/共71页第9页/共71页第10页/共71页国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部 主任主任高级经济师高级经济师 徐长明徐长明 Mr. Changming XuDirector of Policy Research Department, Information Center of the State CouncilSenior Economist第11页/共71页第12页/共71页一、一、 2009年商用车市场评价年商用车

2、市场评价 Marketing Evaluate in 2009第13页/共71页2008年年1-9月月内需量内需量Domestic Quantity（万台（万台 ten thousand）2009年年1-9月月内需量内需量Domestic Quantity（万台（万台 ten thousand）增速增速Growth Rate（%）增量增量Increment（万台（万台 ten thousand）贡献度贡献度Contribution Rate（%）乘用车乘用车Passenger Car426.5596.639.9%170.161.5%交叉型交叉型Crossover Vehicle80.9141.

3、875.3%60.922.0%商用车商用车Commercial Vehicle179.9225.625.4%45.716.5%合计合计TOTAL687.3964.040.3%276.7100.0%第14页/共71页2008年年1-9月月批发量批发量Wholesale Quantity（万台（万台 ten thousand）2009年年1-9月月批发量批发量Wholesale Quantity（万台（万台 ten thousand）增速增速Growth Rate（%）增量增量Increment（万台（万台 ten thousand）贡献度贡献度Contribution Rate（%）乘用车乘用车

4、Passenger Car425.4582.637.0%157.263.8%交叉型交叉型Crossover Vehicle82.5142.372.5%59.824.3%商用车商用车Commercial Vehicle212.6242.113.9%29.512.0%合计合计TOTAL720.596734.2%246.5100.0%第15页/共71页第16页/共71页(1)3季度市场迅猛回升，拉动前季度市场迅猛回升，拉动前3季度市场发展已经超出经济发展所应对应的水平。季度市场发展已经超出经济发展所应对应的水平。 Market recovered rapidly in third-quarter73

5、845550688885-5.4%25.4%19.1%53.4%5.4%-6.2%-19.6%2008-1Q2008-2Q2008-3Q2008-4Q2009-1Q2009-2Q2009-3Q7类商用车销量(万辆)7类商用车销量(万辆)同比增长率()同比增长率()Sales (ten thousand)Growth Rate第17页/共71页商用车商用车(不含微客不含微客) Commercial Vehicle (exclude mini-bus)90878696104107133143178 17820424926224213.9%-1.0%5.2%22.2%14.1%-2.8%8.1%24

6、.5%0.0%24.5%2.8%8.3%10.9%19961997199819992000200120022003200420052006200720082009.1-9商用车销量（万台）商用车销量（万台）同比增速（%）同比增速（%）25.4%Sales (ten thousand)Growth Rate第18页/共71页攀升过程还在继续攀升过程还在继续 Rising continues 商用车月度商用车月度批发量批发量(不含微客不含微客)（万台）（万台）Monthly Wholesale (exclude mini-bus) (ten thousand)12.522.033.732.229.

7、126.925.328.031.7JanFenMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2006Y2007Y2008Y2009Y同同 比比 增增 速速-23.0%-25.6%-9.3%-6.2%-6.6%-3.4%15.6%20.3%20.9%27.1%28.7%20.0%08年年15.3%17.4%59.4%57.7%42.4%8.3%7.3%1.4%-5.2%26.1%-36.6%09年年5.3%18.2%26.8%36.7%33.4%29.5%28.5%19.0%0.2%48.1%07年年同同 比比 增增 速速-23.0%-25.6%-9.3%-6.2%-6.6%-3.

8、4%15.6%20.3%20.9%27.1%28.7%20.0%08年年15.3%17.4%59.4%57.7%42.4%8.3%7.3%1.4%-5.2%26.1%-36.6%09年年5.3%18.2%26.8%36.7%33.4%29.5%28.5%19.0%0.2%48.1%07年年第19页/共71页迅猛回升的原因：迅猛回升的原因：Reasons for recovering rapidly:A.经济企稳回升经济企稳回升 Economy recoveredGDP增速增速(%) Growth Rate10.610.196.86.17.98.99.52008Q12008Q22008Q3200

9、8Q42009Q12009Q22009Q3 2009Q4F第20页/共71页城镇固定资产投资城镇固定资产投资年度年度增长率增长率(%)Annual Growth Rate of Urban Fixed-asset Investment051015202530351999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009.1-9第21页/共71页工业增加值月度同比增长率工业增加值月度同比增长率()15.417.815.7161614.712.811.48.25.47.38.910.710.812.313.95.73.88.3Feb-08Mar-0

10、8Apr-08May-08Jun-08Jul-08Aug-08Sep-08Oct-08Nov-08Dec-08Feb-09Mar-09Apr-09May-09Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09第22页/共71页B. 政策刺激：汽车下乡政策的放宽政策刺激：汽车下乡政策的放宽Policy motivate: broaden of the countryside auto policy汽车下乡政策效果对比汽车下乡政策效果对比 Policy Contrast Effects 上半年上半年 First Half Year下半年下半年 Second Half Year政策松动政策松动(Pol

11、icy)报废购买捆绑报废购买捆绑报废与购买分开报废与购买分开扩大范围扩大范围(Range)轻卡轻卡轻卡轻卡+微卡微卡实施城市实施城市(City)333地级市，实施地级市，实施168，能领取，能领取72 能领取的城市更多能领取的城市更多政策作用时间政策作用时间(Period)2个月个月6个月个月C. 山西进行计重收费山西进行计重收费 Weight charge in ShanxiD. 去年下半年基数低去年下半年基数低 Low radix second half year 第23页/共71页36.0%4.4%16.1%13.5%18.7%-0.9%36.8%-10.9%1.3%41.4%19.6%

12、19.3%9.2%72.5%-5.4%-4.0%2008.1-72009.1-9商用车分类型批发需求增长商用车分类型批发需求增长 Category-based Growth in Wholesale Demand for Commercial Vehicle 大客大客中客中客轻客轻客微客微客微卡微卡轻卡轻卡中卡中卡重卡重卡（2）从累计数据看，自用型车增长快，专业运输工具型车）从累计数据看，自用型车增长快，专业运输工具型车(用车赚钱用车赚钱)增长慢增长慢 Self-use model is growing faster than professional transport model per

13、the statistics第24页/共71页政政 策策效效 果果20092009年年3 3月月1 1日日汽车下乡（车价的汽车下乡（车价的10%）20092009年年1 1月月2020日日小排量车型购置税减半小排量车型购置税减半20092009年年1 1月月1 1日日取消养路费取消养路费20082008年年1212月月1919日日成品油价格大幅下调成品油价格大幅下调保有费用降低保有费用降低深圳保定保有费用合计保有费用合计80054312取消养路费后降幅取消养路费后降幅：15.0%30.6%使用费降低使用费降低深圳保定使用费用合计使用费用合计185537952两次油价降低后降幅两次油价降低后降幅

14、：10.6%11.5%排量区间排量区间08年份额年份额平均车价平均车价(元元)消费者支出减少消费者支出减少=1L4.7%3711215861L-1.3L7.2%5350922871.3L-1.6L41.3%922173941降低购买费用，刺激消费降低购买费用，刺激消费自用型车高增长的原因主要是组合型汽车消费鼓励政策自用型车高增长的原因主要是组合型汽车消费鼓励政策The policy of encouraging consumption for combined vehicle leads the increase in self-use model 第25页/共71页专业运输型累计仍为负增长与

15、今年的经济形势是高度相关的专业运输型累计仍为负增长与今年的经济形势是高度相关的 Professional transport model is still a negative growth which is relevant to the this years economic situation2007-2009出口总值（亿美元）出口总值（亿美元）Export Total Amount (one hundred million USD）出口同比增速（）出口同比增速（）07年年3351.76.926.828.727.134.222.722.822.322.821.708年年26.76.530

16、.621.828.117.626.921.121.519.2-2.2-2.809年年-17.5-25.7-17.1-22.6-26.4-21.4-22.9-23.1-15.2905649903919888954105410371157020040060080010001200140016001月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月2007Y2008Y2009Y第26页/共71页工业增加值同比增长率工业增加值同比增长率( () )1716.716.416.618.512.98.72003年年2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年20

17、09年年 1-9月月第27页/共71页2. 后几个月及全年商用车预测后几个月及全年商用车预测Forecast for the Commercial Vehicle in 2009持续回升态势将在今后几个月得到延续，今年大局已定。持续回升态势将在今后几个月得到延续，今年大局已定。Keep increasing in the rest of the year of 2009.第28页/共71页车车 型型Model20082009预计预计Forecast2009年年预计增长率预计增长率Forecast Growth Rate乘用车乘用车(批发批发)Passenger Car (wholesale)5

18、6681043.1%微型客车微型客车(批发批发)Mini-bus (wholesale)106 200 88.7%商用车商用车(批发批发)Commercial Vehicle (wholesale)262 330 26.0%总计总计 Total934 134043.5%国产汽车需求预测国产汽车需求预测 (万辆）万辆）Home-made Vehicle Demand Forecast （ten thousand)第29页/共71页二、二、2010年商用车市场框架分析年商用车市场框架分析Marketing Framework Analysis of Commercial Vehicle in 20

19、10 2010年商用车市场将基本保持在商用车的长期潜在增长水平，依据有三。年商用车市场将基本保持在商用车的长期潜在增长水平，依据有三。Based on 3 reasons, commercial vehicle market will remain at the level of long-term potential growth.1. 长期发展规律长期发展规律 Discipline of long-term development第30页/共71页商用车商用车:2020年前商用车将保持年前商用车将保持9%左右的长期增长趋势，略低于左右的长期增长趋势，略低于98-08年的平均增长率年的平均增

20、长率(10.2%)Commercial Vehicle: before 2020, the growth rate will remain at 9%, slightly lower than the average(10.2%) from 1998 to 200890878696104107133143178 17820424926224213.9%-1.0%5.2%22.2%14.1%-2.8%8.1%24.5%0.0%24.5%2.8%8.3%10.9%19961997199819992000200120022003200420052006200720082009.1-9商用车销量（万台

21、）商用车销量（万台）同比增速（%）同比增速（%）Sales (ten thousand)Growth Rate第31页/共71页2020年之前，我国仍将处于年之前，我国仍将处于工业化工业化和和城市化城市化同步加速的发展阶段同步加速的发展阶段, GDP年均增长年均增长9%左右。左右。Before 2020, Chinas industrialization and urbanization will continue at the development phase, GDP annual average growth rate around 9%. 公路公路 road铁路铁路 railway机

22、场机场 airport港口港口 port客货站场客货站场 城市基础设施城市基础设施文化设施等大规模建设文化设施等大规模建设工厂生产能力建设工厂生产能力建设投资：大规模建设投资：大规模建设 Investment消费：住房、汽车消费：住房、汽车Consumption住房和汽车这些大件商品，全面普及所住房和汽车这些大件商品，全面普及所需的时间是很长的。需的时间是很长的。housing, vehicle国际比较也表明，以建筑业和汽车工业国际比较也表明，以建筑业和汽车工业支持的工业化中期进程，一般在几十年支持的工业化中期进程，一般在几十年，至少，至少20年。年。投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品投

23、资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点。多、增长持续时间长的特点。工业化工业化Industrialization第32页/共71页城市人口占总人口的比重。以后每年提高城市人口占总人口的比重。以后每年提高1个百分点，个百分点，2020年达到年达到60%左右左右城市化城市化Urbanization17.9%26.4%36.2%40.5%41.8%43.9%60.0%43.0%19781990200020032004200520062020第33页/共71页运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段的经济结构决定的。运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段的经济结构决定的。

24、Intensity of traffic remains high: mainly was decided by the resources distribution and economics structure at this stage. 资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分布很不均匀的国家资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分布很不均匀的国家 Resources has distributed non-uniformly in China68.5%22.7%8.7%东东部部中中部部西西部部59.7%26.3%14.0%2007年年东东中中西西部部原原煤煤产产量量比比例

25、例2007年年东东中中西西部部钢钢材材产产量量比比例例6.66亿亿吨吨15.08亿亿吨吨3.54亿亿吨吨6.66亿亿吨吨15.08亿亿吨吨3.54亿亿吨吨0.49亿亿吨吨1.29亿亿吨吨3.88亿亿吨吨0.49亿亿吨吨1.29亿亿吨吨3.88亿亿吨吨第34页/共71页三次产业占国民经济的比重三次产业占国民经济的比重The proportion of three industries36.2%37.8%39.0% 40.5%41.5% 41.2% 40.4% 39.9% 39.3% 40.1% 39.0%46.2%45.8%45.9%45.2%44.8% 46.0%46.2% 47.5% 48.

26、9% 48.6% 50.2%17.6% 16.5%15.1% 14.4% 13.7% 12.8% 13.4%12.5% 11.7% 11.3% 10.8%19981999200020012002200320042005200620072008.1-9第第一一产产业业第第二二产产业业第第三三产产业业第35页/共71页卡车卡车Truck航空航空 aviation价值价值/量量 value/volume时限时限&服务服务 time & service公路承担的货运量公路承担的货运量 Volume of freight by road7918公路发展规划公路发展规划 road development

27、plan铁路铁路/水路水路/管道管道railway/waterway/pipeline第36页/共71页国家高速公路网建设国家高速公路网建设 National Highway Network Construction公路总里程公路总里程Total Mileage高速公路高速公路Highway2004187万万3.4万万2010230万万5.5万万20167.5万万2020300万万8.5万万东部平均半小时上高速East: half an hour to the highway on average中部平均 1小时上高速Central: an hour to the highway on ave

28、rage西部平均 2小时上高速West: two hours to the highway on average货运中转站货运中转站Freight Station第37页/共71页-20-10010203040501988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009.1-9GDP7类类 商商 用用 车车 增增 速速2. 短期周期波动规律短期周期波动规律 Fluctuant discipline of short-term periodn商用车与商用车与GDP的变化保持高度

29、的同步性，但波动幅度远大于的变化保持高度的同步性，但波动幅度远大于GDPCommercial vehicle is changing simultaneously with GDP, with greater fluctuation range第38页/共71页-20-10010203040501988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009.1-9GDP重重 中中 卡卡 增增 速速n中重型卡车与中重型卡车与GDP的变化保持高度的同步性，只有的变化保持高度的同步性，只

30、有2003和和2005年两年不一致（非典、治年两年不一致（非典、治超政策突变），但波动幅度更大于超政策突变），但波动幅度更大于GDPMedia to heavy-duty truck changing simultaneously with GDP, besides 2003(SARS) and 2005 (policy), the fluctuation rate is more greater than GDP第39页/共71页n不管是商用车总体还是中重型卡车，其市场变化与不管是商用车总体还是中重型卡车，其市场变化与GDP的关系更为密切，因此，的关系更为密切，因此，用用GDP的变化来预测商

31、用车和中重卡的形势更为可靠。投资的变化对部分细分车的变化来预测商用车和中重卡的形势更为可靠。投资的变化对部分细分车型的作用更大，主要是工程车。型的作用更大，主要是工程车。n从短期周期波动规律角度来看，只要从短期周期波动规律角度来看，只要2009年宏观经济能够保持平稳运行状态，商年宏观经济能够保持平稳运行状态，商用车市场就能平稳运行。用车市场就能平稳运行。nChanging in GDP can be used as a sign for predicting the industrial market state since the it is high related to change i

32、n GDP.nFrom the point of fluctuant discipline of short-term period, as long as the macro-economics remains the stability, the market of commercial vehicle can well proceed.周期规律结论：周期规律结论：Conclusion:第40页/共71页3. 市场自然增长力量正在变强市场自然增长力量正在变强 Marketing accrual power is growing商用车月度商用车月度批发量批发量（万台）（万台）Commerci

33、al Vehicle Monthly Wholesale (ten thousand)同同 比比 增增 速速07年年 48.1%0.2%19.0%28.5%29.5%33.4%36.7%26.8%18.2%17.4%15.3%5.3%08年年 20.0%28.7%27.1%20.9%20.3%15.6%-3.4%-6.6%-6.2%-9.3% -25.6% -23.0%09年年 -36.6% 26.1%-5.2%1.4%7.3%8.3%42.4%57.7%59.4%12.522.033.732.229.126.925.328.031.7JanFenMarAprMayJunJulAugS epO

34、ctNovDec2006Y2007Y2008Y2009Y第41页/共71页-36.6%26.1%-5.2%1.4%7.3%8.3%42.4%57.7%59.4%0510152025303540JanFenMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec月月 度度 销销 量量同同 比比 增增 速速政政策策政政策策政政策策政政策策+ + + +市市场场自自然然力力量量市市场场自自然然力力量量PolicyPolicy + Marketing accrual power商用车月度商用车月度批发量批发量（万台）（万台）Commercial Vehicle Monthly Wholesale

35、(ten thousand)第42页/共71页-120%-80%-40%0%40%80%120%JanFenMarAprMayJunJulAugSep重型重型中型中型轻型轻型微型微型货车货车分类型月度批发量同比增速分类型月度批发量同比增速Truck: Category-based Growth Rate of Monthly Wholesale第43页/共71页-60%-40%-20%0%20%40%60%80%JanFenMarAprMayJunJulAugSep大型大型中型中型轻型轻型客车客车分类型月度批发量同比增速分类型月度批发量同比增速Bus: Category-based Growt

36、h Rate of Monthly Wholesale第44页/共71页-86.7%-72.9% -71.1%-57.1%-40.5%-12.8%117.2%80.3%94.4%JanFenMarAprMayJunJulAugSep牵引车牵引车月月度度批发量同比增速批发量同比增速Truck Tractor: Growth Rate of Monthly Wholesale第45页/共71页35.137.929.835.238.734.030.326.521.923.824.328.828.029.529.525.425.327.224.32008022008032008042008052008

37、0620080720080820080920081020081120081220090220090320090420090520090620090720090820090914.3%10.0 %4.4%0.9%-6.6%-4 .6%10.6 %-0 .8%8.3%6.5 %11.3%11.9 %13.0%9.9%1 5.3%13 .2%13.8 %13.0%22.1%12 .5%2008012008022008032008042008052008062008072008082008092008102008112008122009012009022009032009042009052009062

38、00907200908城镇固定资产投资城镇固定资产投资月度同比增速月度同比增速Monthly Growth Rate of Urban Investment in Fixed-asset港口吞吐量港口吞吐量月度同比增速月度同比增速Turnover Capacity of the Harbor第46页/共71页-1 5-1 0-5051 01 52 02008012008022008032008042008052008062008072008082008092008102008112008122009012009022009032009042009052009062009072009082009

39、09-2 0-1 001 02 03 04 0200801200802200803200804200805200806200807200808200809200810200811200812200901200902200903200904200905200906200907200908200909-1 0-5051 01 52 02 5200801200802200803200804200805200806200807200808200809200810200811200812200901200902200903200904200905200906200907200908200909-1 00

40、1 02 03 04 05 0200801200802200803200804200805200806200807200808200809200810200811200812200901200902200903200904200905200906200907200908200909发电量发电量月度同比增速月度同比增速 Generated Energy原煤消耗量原煤消耗量月度同比增速月度同比增速Coal Consumption钢材消耗量钢材消耗量月度同比增速月度同比增速Steel Consumption水泥消耗量水泥消耗量月度同比增速月度同比增速Cement Consumption第47页/共7

41、1页只要只要2009年宏观经济能够保持年宏观经济能够保持8-9%的增长，乘用车市场就能保持其潜在增长率。的增长，乘用车市场就能保持其潜在增长率。根据国家信息中心预测，根据国家信息中心预测，2009年年GDP增长率为增长率为8.5%，与，与2009年基本持平。年基本持平。The growth rate of passenger car basically stable at 8.5% which is the same as GDP increase rate as long as macro-economic rising with 8%-9%. 有利因素有利因素：出口负增长不存在了：出口负增

42、长不存在了 Advantage: no more negative growth in export不利因素不利因素：财政政策和货币政策力度减弱：财政政策和货币政策力度减弱Disadvantage: Fiscal policy and monetary policy have less effects5 .34 .13 .85 .14 .16 .22 .60 .8-2 .92 2 0 0 0 0 7 7 年年2 2 0 0 0 0 8 8 年年2 2 0 0 0 0 9 9 年年 上上 半半 年年货货 物物 和和 服服 务务 净净 出出 口口资资 本本 形形 成成 总总 额额最最 终终 消消

43、费费三三 大大 需需 求求 的的 贡贡 献献 度度 ， 2007-2009第48页/共71页 熊福康德国大陆商用车集团中国区总裁Franois Schoentgen & Huang Tien PeiChina Commerical Vehicle GroupContinental CorporationConcrete Progresses for Chinese OEs and their Customers with the Enhancement of - Vehicle Life-Time Costs - Vehicle Safety - Driver Productivity - C

44、onnectivity未来之卡车未来之卡车中国主机厂及其客户的实际发展，增强了中国主机厂及其客户的实际发展，增强了 车辆使用寿命车辆使用寿命-时间成本时间成本 车辆安全性车辆安全性 驱动器的生产能力驱动器的生产能力 连通性连通性第49页/共71页Safety 安全安全Environment 环境环境Efficiency 效率效率Affordability 承受能力承受能力Comfort 舒适性舒适性Increasing intelligence of commercial vehicles商用车的智能化持续增强New functionality 新功能New systems 新系统Increa

45、sed networking 联网性增强Increasing connectivity to and from commercial vehicles 与商用车的连通性日益增强Increasing complexity of vehicles车辆复杂性增大Increasing cost pressure on OEMs and their suppliers 主机厂及其供应商的压力增大Increasing reliability of commercial vehicles商用车的可靠性日益增强Need for global architectures 总体构造的需要Megatrends 大趋

46、势大趋势Impact 影响影响 (on OEMs 主机厂层面主机厂层面)Market市场市场Legislation立法立法第50页/共71页Lane Departure Warning车道偏离警告车道偏离警告Tachograph转速图表转速图表 Forward Radar Sensor前进雷达传感器前进雷达传感器Blind Spot Detection盲点探测盲点探测 Chassis Leveling Control地盘水平调节地盘水平调节Air Pressure Control Unit气压控制器气压控制器 第51页/共71页Vehicle Control Unit电动车控制器电动车控制器E

47、ngine Management发动机管理发动机管理Selective Catalytic Reductioin选择性催化还原选择性催化还原eHorizon电子地平线电子地平线 Hybrid Electric Vehicle混合电动车混合电动车 NOX SensorNOX传感器传感器 Trend and Highlights for Environment 环境环境趋势与本质趋势与本质 How do we address these topics ? 我们怎样说明这些主题？我们怎样说明这些主题？Portfolio covers key control unit which help to optimize emissions产品目录包括主控制器，可以保证优化排放物Supported by portfolio of further sensors e.g. speed, pressure and level sensors由更多传感器的产品支持，如速度、压力和水平传感器Continental is active