服务外包的发展：全球趋势与中国现状

1、第二章 服务外包的发展：全球趋势与中国现状ContentBackground of Service OutsourcingCurrent situation and trends of Global Service OutsourcingRegional development of global service outsourcing industry Current situation, existing problems, and trends of China Service Outsourcing IndustryBackground of Service OutsourcingQu

2、estion:What is service outsourcing?Service Outsourcing The economic activities of the service provider which is the owner of the production operator to the business form to the service provider other than the enterprise, in order to achieve the purpose of reducing the cost and improving the efficien

3、cy. Service outsourcing is an important part of modern service industry, which is characterized by high technological content, high added value, low resource consumption, less environmental pollution, and the ability to absorb employment (especially the employment ability of college students).企业客户研发

4、营销/销售生产制造采购IT服务物流财务人力资源第三方服务商服务外包服务外包就是指企业为了将有限资源专注于其核心竞争力，以就是指企业为了将有限资源专注于其核心竞争力，以信息技术信息技术为依托，利为依托，利用外部专业服务商的用外部专业服务商的知识劳动力知识劳动力，来完成原来由企业内部完成的工作，从而达到降，来完成原来由企业内部完成的工作，从而达到降低成本、提高效率、提升企业对市场环境迅速应变能力并优化企业核心竞争力的一低成本、提高效率、提升企业对市场环境迅速应变能力并优化企业核心竞争力的一种服务模式。种服务模式。Level of service outsourcingClassification

5、of SO 按照发包方与接包方地理位置划分，可以把服务外包分为在岸外包在岸外包和和离岸（国际）外包离岸（国际）外包 。 按照业务内容来划分，主要可以分为信息技术外包信息技术外包（ITOITO）、业务流程外包（）、业务流程外包（BPOBPO），知识流程外包），知识流程外包（KPOKPO）。 按照服务业领域划分，可划分为12大类。 其他分类。如单级外包和多级外包；策略性外包，战略性外包和改造性外包等；一对一外包和一对多外包等。Development stages of SOVarious functions accounted for the proportion of the IOS marke

6、tInternational outsourcing of service(IOS) Welcome to the world of international outsourcing of services (IOS). If there is a single business issue that has constantly merited the attention of practitioners, academicians, consultants, policy makers, politicians and common public in the last few year

7、s, it is the increasing regularity with which firms have been migrating service functions to providers in offshore destinations.1Current situation and trends of Global Service Outsourcing 20世纪末以来，随着全球一体化生产服务体系逐渐形成，经济全球化已经进入以服务为主导的“全球价值链”时代。2 自此，经济全球化经历了从贸易全球化到生产全球化、金融全球化、研发全球化和服务全球化五个发展阶段。Main featu

8、resGlobal service outsourcings growth slow downThe improvement of cooperation and competition between oursourcing buyers and oursourcing providers 2006-2010年全球服务外包规模和占比情况统计年全球服务外包规模和占比情况统计（数据来源：（数据来源：IDC）Global service outsourcing development status: the United States in the degree of offshore outso

9、urcing is higher than in Western Europe and Japan, become a major country in the localization of the important market.NOW！ IDC数据显示，2013年全球IT服务、业务流程外包两项服务支出合计约10187亿美元，较2012年增长4.8%。其中，全球IT服务支出6838.7亿美元，较2012年增长4.8%，占全球IT技术及相关服务支出的67.1%；BPO支出3348.3亿美元，较2012年增长6%，占32.9%。2013年全球离岸服务外包总支出为1684.9亿美元，增速为17

10、.9%，预计到2016年将达到2687.7亿美元。2从发包国来看，全球服务外包发包方仍然以发达国家为主。金融危机后，发达国家贸易保护主义、就业回流的趋势都影响了发包规模增长。美国仍是最主要发包国，2013年支出达到1054.8亿美元，占全球总量的62.6%。其次，“众包模式”已经被各主要发包国广泛采用。 从接包国来看，印度、中国仍是主要承接国，；承接国中发展中国家数量迅速增加，例如东南亚等国家；承接国根据自身的产业优势，展现出差异化的国际竞争优势。全球IT、BPO、R&D市场规模及预测（单位：亿美元、%）Source:IDC, 2013.伴随着全球经济增速迟滞，西方国家陷入了结构性经济衰弱周期

11、，全球服务外包市场的增速趋于平缓增速趋于平缓。如上表，IDC数据显示，2013年全球范围内的IT服务业务流程外包和研发设计三大项服务支出合计11993.1亿美元，较2012年增长4%。其中全球ITO服务支出达到6559.0亿美元，较2012年增长3.2%，占到了全球服务外包市场的54.7%；全球BPO服务支出达到3252.2亿美元，较2013年增长了4.5%，占到全球服务外包市场的27.1%；增速最高的是增速最高的是R&D的支出，占到18.2%。全球离岸服务外包市场规模及预测（单位：亿美元、%）Source:IDC, 2013. 近年来，全球客户普遍面临削减成本的压削减成本的压力力，而离岸服务

12、外包作为优化成本结构、助力转型升级的有效手段，获得了蓬勃发展的重要机遇。IDC数据显示2013年全球离岸服务外包总支出为1684.9亿美元，较2012年增长17.9%，到2016年，该数字将达到2687.7亿美元（见上表）。Regional development of global service outsourcing industry U.S Japan EUU.SMature enterprise groups Many large enterprises in the US have a strong ability of globalization, which in the gl

13、obal optimization allocation of resources, into a country with different languages and culture, fully integrated into the local market, fully enjoying the local resources, especially human resources.Mature management system American buyers have a mature supplier selection criteria, mature service ou

14、tsourcing process management mechanism, software outsourcing maturity model and other management system.Mature service model A number of consulting agencies in the United States each year to publish research reports in the field of global service outsourcing, the industry continued to track research

15、 and trends.美国服务外包发展进入美国服务外包发展进入3.0时代时代Japan 2013年，日本离岸服务外包市场规模为145.5亿美元，同比增长16.2%，占全球总额的10%。其中IT服务占31.1%，BPO占32.8%，设计研发服务占36.1%。 日本企业对离岸服务外包的发包经验比较发包经验比较多多。有36%的日本IT企业拥有直接或间接发包的经验（IPA数据）。日本离岸服务外包的发包企业重视在国外设置研发机构，有85.4%的日企在中设置研发机构。 “金字塔金字塔”型服务外包模式。China is the largest contracting country The major c

16、ontracting countries that undertook the offshore outsourcing of Japan are China and India, especially China.Obvious advantages of different countries The countries in the Asia Pacific region due to the cost and personnel, and America and Canada is owed to technologies. Different Business positioning

17、 Vietnam, Philippines, mainly in the programming and testing and other low-end business oriented; China in recent years in detail designing, combined with the test of business has increased; India has a considerable advantage in technology research and development.EU 2013年，欧洲离岸服务外包市场规模为287.4亿美元，同比增长

18、17.1%，占全球总额的18%。其中IT服务占52.1%，BPO占21.8%，设计研发服务占26.1%。 “近岸转移”模式为主。 2010年，欧盟计算机与信息服务出口达到4111亿欧元，其中欧盟内部的近岸转移规模为270亿欧元，占总额的65.7%（EUROSTAT数据）。 主要发包国为英国、德国、芬兰等西北欧国家。欧盟主要发包国集中在西欧和北欧，包括英国、德国、荷兰、芬兰、丹麦等国家。2010年，英国从欧盟27国进口的而计算机与信息服务为80.4亿欧元，德国为100.4亿欧元，荷兰为43.8亿欧元，芬兰为9.3亿欧元，丹麦为12.2亿欧元（EUROSTAT数据）。欧洲服务外包的主要接包国有爱尔

19、兰、中东欧、印欧洲服务外包的主要接包国有爱尔兰、中东欧、印度、中国等地区，近年来，受欧债危机，欧洲度、中国等地区，近年来，受欧债危机，欧洲IT预算收预算收紧，印度将注意力移到美国身上，对欧盟接包有所下降，紧，印度将注意力移到美国身上，对欧盟接包有所下降，而中国对欧洲服务外包市场逐步渗透，而中国对欧洲服务外包市场逐步渗透，2013年，承包欧年，承包欧洲国家的外包业务额为洲国家的外包业务额为71.4亿美元，占中国承接离岸服亿美元，占中国承接离岸服务外包总额的务外包总额的15.7%，增幅明显增幅明显。Source:中国服务外包研究中心Current situation, existing probl

20、ems, and trends of China Service Outsourcing Industry Question: Can you talk about your views on the development of Chinas service outsourcing industry as you know?Current situationService Outsourcing Industry maintains steady growthBusiness structure optimizationEnterprise development 、 transformat

21、ion and upgradingDemonstration cities effect furtherPersonnel training and policy environment Service Outsourcing Industry maintains steady growthSource:中国商务部 As shown above, from January 2013 to September, the country signed a total of 111404 service outsourcing contracts, the contract amount of $4

22、1%, an increase of 58.9%; the amount of $41290000000, an increase of 34.6%. Among them, to undertake international service outsourcing contract amount of $40630000000, an increase of 42.3%; the amount of implementation of $29050000000. An increase of 37.2%How about 2015? 2015 1-7 months, Chinas ente

23、rprises signed a service outsourcing contract amount of $63820000000, the amount of $47860000000, an increase of 7% and 12.3%. Which offshore service outsourcing contract amount of $40280000000, the amount of $31790000000, respectively, an increase of 2.8% and 9.6%; the amount of offshore outsourcin

24、g contract amount of $20460000000, the amount of an increase of 15.1% and 18%.Practitioners further increased and Steady rise in per capita turnoverBusiness structure optimizationKPO business showed a rapid growth trend, an increase of 57%Source:中国服务外包研究中心Enterprise development 、 trans

25、formation and upgrading In recent years, the number of service outsourcing enterprises in China is gradually increasing. 2014, the number of Chinese service outsourcing enterprises reached 28100, an increase of 13.2% over the previous year. Most of the service outsourcing enterprises are concentrate

26、d in the eastern coastal areas, especially the Yangtze River Delta region, accounting for more than 50% of the total. As the market competition intensifies, Chinas service outsourcing enterprises merger and acquisition integration gradually expand the scale of business, in 2012 the country has more

27、than 10 enterprises implemented a merger. At the same time, enterprises actively promote business transformation and upgrading, including business models and technology content model.Demonstration cities effect furtherOutstanding achievements in demonstration citiesNon demonstration cities in the de

28、velopment of high enthusiasm 2012年，示范城市新增企业2481家，新增从业人员70.8万人。全国21个示范城市全年服务外包合同执行金额达305亿美元，占全国总额的90.7%。 在示范城市的带动下，许多非示范城市通过制定服务外包产业发展专项规划和鼓励政策，积极推动服务外包产业发展。截止2012年底，宁波、青岛、沈阳、长春、郑州洛阳马鞍山昆明乌鲁木齐福州芜湖等11个非示范城市共有服务外包企业1407家，占全国6.7%。e.g 示范城市杭州重点发展国际服务示范城市杭州重点发展国际服务外包产业外包产业 杭州市商务委最新发布的数据显示，美、日、欧成为杭州市承接国际服务的主

29、要发包市场。2014年，杭州市承接美国、日本和欧盟的离岸服务外包执行额分别为13.80亿美元、5.93亿美元和5.18亿美元，合计24.91亿美元，占执行总额的60.77%，是杭州市承接国际服务的主要发包市场。 数据同时显示，杭州市与“一带一路”沿线国家服务外包合作加深。2014年，杭州承接“一带一路”沿线主要国家和地区服务外包合同执行金额为7.49亿美元，同比增长18.42%，高于离岸服务外包整体增长率3.4个百分点。下一步杭州将重点发展文化创意、电子商务、高技术服务、健康服务和以移动互联、大数据、云计算为代表的新一代信息技术等新兴外包领域。Personnel training and po

30、licy environment人才培养规模扩大人才培养规模扩大服务外包相关专业服务外包相关专业设置设置校企合作校企合作服务外包培训基地服务外包培训基地和实训平台和实训平台国内外培训机构国内外培训机构紧密的业务合作紧密的业务合作人才培养理念人才培养理念、模式创新、模式创新示范城市的鼓示范城市的鼓励性政策励性政策服务外包人才服务外包人才信息数据库信息数据库2012年，国家发改委和商务部公布了中国国际服务外包产业发展规划纲要（2011-2015），明确了“十二五”时期中国国际服务外包发展的目标与重点。国发201467号 国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见Existing problems I

31、nadequate investment in infrastructure Service outsourcing enterprise lack of competitiveness Enterprises are facing rising costs and falling profits Lack of high-end talent Problems of Industrial policy 移动互联、大数据等新技术的应用和“智慧城市”建设对服务外包发展的推动，要求加快相应公共服务平台建设。但目前公共技术服务平台建设投入不足，难以资源共享等问题突出。例如大连现有互联网宽带、网络技术

32、支撑平台、云计算、电子商务、移动互联等平台已不能满足企业自主创新和发展网络产业的要求。各地服务外包企业普遍存在规模小、开拓市场能力差、接包能力弱，效益偏低、缺乏大企业支撑和龙头企业的引领等问题。2012年成都企业规模大都在500人内，超千人的企业仅10家。下图以软件外包为例对比分析。 上图显示，上图显示，2010年东软、文思创新、中软国际、浙大网年东软、文思创新、中软国际、浙大网新和海隆软件等国内领先软件外包企业与印度软件外包龙头新和海隆软件等国内领先软件外包企业与印度软件外包龙头Infosys的收入比较，可见营业收入差距大。的收入比较，可见营业收入差距大。Source:国联证券：我国外包行业

33、深度研究报告 左图为2014年4月某网站统计的城市月薪收入水平。企业普遍反映，成本过快增长加重了企业的负担，2014年上海职工的月薪平均水平达7214元，而企业为员工所缴纳的社会保险费、其它福利费也远远高于全国平均水平。以上海为例，截至2012年末，上海市高校培养服务外包相关专业人才近8万人，但高端人才严重不足。目前，上海在引进高端人才、税收政策等方面依然存在障碍，人才吸引力减弱。2012年全国人才呈现从结构性短缺向全面短缺蔓延。尽管十二五计划中对服务外包的发展作出了重要关注，但在服务外包企业开拓国际市场方面的政策配套扶持相对落后，鼓励服务外包企业发展的相关配套政策落实较慢，系统性和协调性不足

34、。Trends of China Service Outsourcing Industry Chinas service outsourcing scale of global share will rise slowly, industry income will improve than the size of the market, the overall size of the rapid development。 ITO will grow more mature, BPO will become an important force to promote the rise of Chinas service outsourcing industry.China service outsourcing industry will gradually shift to the second tier cities on the basis of the focus of the outsourcing line focus on Urban Agglomeration.Supply and demand wil