保险代理人管理系统使用说明书

1、3保险代理人管理系统使用说明书使用操作说明系统说明菜单栏说明 3皮肤菜单 3视图菜单 4日历打印 4报表输出 7帮助 8事务管理 9我的日历 9系统设置 11保险机构设置 . 12险种类别设置 . 15保险险种设置 . 17r 1 1 1 11 1 用户信息设置 . 19业务管理 21寿险管理 21团险管理 24车险管理 263代理人管理系统是针对保险代理人所开发的系统， 主要是为方便代理 人对保单的管理以及客户资料的管理。使用操作说明 菜单栏说明皮肤 视图电）日历打tn（1,）报表輸出 帮助菜单栏是针对整个系统的所能进行的一些操作皮肤菜单皮联观S电 7古香古色 黑珍珠 蓝色火焰 现代简约现代

2、简约1现代简约2现代平色用户可整个代理人系统给用户提供了七种可供选择的外观颜色,根据自己的喜好进行选择，默认的肤色为“古香古色”。视图菜单全窗口显示F1 L用户可以根据自己的需求，把让系统的操作栏全窗口显示，设置F11为快捷键用户能很方便的进行切换。日历打印默认情况下，日历打印菜单置灰，只有在“我的日历”界面中“日 历打印”才可用页面设置QP打开贡面设置一保存页面设這一一, 打印预览电）打 epd）.可以对日历的打印界面进行格式设置以及纸张设置， 可以通过打印预览预先看到打印的效果a.页面设置如下图所示可以根据自己的需求选择日历不同的风格选项样式名称：日历风格周风格开始日期：月风格 三栏风格结

3、集Q期：详细日历风格 备氐录凤格同样可以选择日期跟时间段选项开始日期:2010-5-6结束a期:从辿)ijcn延续(Q)；0：00；0010300IS1 B02010-5-80打印所有约会根据自己的选择可以在预览中看到打印的预期效果预览j j J i Lil对打印的字体颜色都可以自己选择日期标题；_14 pt. Times New Roman |日程安排：_12 pt. Times New Roman 日EI阴影全色纸张的设置如下图所以，根据自己的需求选择，默认是A4纸構式纸张纸张类型：LetterT abloidLegalAmA5B4 (JIS)85 (JIS)Japanese Postca

4、rd来源：默认纸盒LJ页面尺寸：A4 HalfSilfbidPocket1/2 sheet booklet1/4 sheet booklet大小宽度:21.01 or高度:边距(1)：下但）：更面方向cm 左也)：2.54 cm叵I纵向Q權向2-54 cm 右低)：2.54 cm将设定套用到所有ff式打印预览世）打印P）确重取消X格式伍铝祥式名称;定义样式（Q）日厅风格0打印所有約会字体日期标题;预览14 pt. Times New Roman 門B程妄排：12 pt. Times New Roman 日阴影全色00I 打E卩预览世）nepg)取消报表输出只有在“我的日历”中的时候“报表输出”

5、置灰抿表输出帮助（K）输出报壷为.卜Excel 9T - 2003 工作簿报表打E卩Excel 工ft簿网页BI耙需要分组的列弓单亍文件网页ETF格式立件报表输出可以把系统中的信息输出为Excel表或者网页的形式，也可以把信息打印出来帮助帮助保险代理人管理丟统Heb 心注册(X)关于迦保险代理人管理锵机 g 点这个可以访问本公司的官网 注册：对本产品进行激活，只有激活之后才可以对保单进行添加 管理，请购买本公司提供的序列号。XI激活状态:注IL激ffi保险代理人管理系统已激活!关闭关于：是本系统的基本信息疔关于保险代理人管理系统.乞保险代理人匸管理系统VI. 0长沙鹏瑞电子商务有限公司版权所有

6、2口09关闭(Q)事务管理我的日历可以显示天，工作周，周，月以及时间线天 Zftfl只日丽 S护天：3 EI审月8日.MEO5月日日0山1皿23山45巾沖78.1.通 我的日加1右 眾可直通11惡击或棵右A出右tt鼻口進律就11、折ii、楷耳的tft住.我的日历可以对工作日程进行管理，让工作更有计划U新逹日程安排新建所有当天事件W新淫定期日程安徘:J新遂定期事件桃转到令天期跳转到某日期更改视團到通过新建日程安排，可以提前对日程进行规划，并且可以设置提醒,让用户及时做该做的事，如下图 X主题:g）地点:也）标签:但）口没有开始时间:201D-5-6结束时间;（巳2010-5-e0| 2；3D;0

7、0n 3；00；00全去爭件显示时间対;（空）忙琛Fl确定）删除（R） I 重复周期系统设置系竦设置保险机构设置 险种类别设置 保险险种设置 用户信息设置保险机构设置保险机构设置.tugs#冋址 机构役工理，工可筑II常如、逼U，*“左艳进ftts应的貞徉.a.添加-更如園保险机构信息管理W1x3保存保险机构名称和机构类别为必填选项，其它信息根据用户的实际情况 可填可不填，点窗口左上方的保存会提示修改完后点保存会提示中英人寿机构类别：寿隘公司负责成功忝加1条机构信息4刚保险机构信息管理CBix机构名称:网电地b.修改-空可对已经添加的保单内容进行修改,修改数据成功?一一.确定一一刁选中要删除的

8、机构点理L,会弹出提示确定要删除这条记录吗它确定后依旧会提示用户删除此团保信息成功? d.查看-直着选中要查看的机构信息点击查轄rrnV可以看到该机构的详细信息险种类别设置I隍种类别设S官理*您可liAjft址潘垃 绢蜒.出孤 査看is樹堆存的料炸b _a.添加-迦1I保险类别信息管理ftW匚二a保存产品类型：i类别名称：选择产品类型，填上产品名称，点保存，在操作栏可以看到刚才添加 的保险类别b.修改-進鱼E保险类别信息管理U石W1=1-保存0产品类型：类别名称：团体主险可以对产品的类型以及名称进行修改c.删除J墮选中要删除的保险类别点卫埜会弹出提示*丿确龙要删除这条记录吗？旷一解一取消 确定

9、后提示友信提示删除此团保信息成功辛d.查看-查穆选中想查看的产品类别点查看查看保险险种设置a. 添加-忝加113保存1EB险种类型：0险种类别：0险种名称：保险机构:是否为主险捆辨型产晶把相应的机构类型类别选中，险种名称填上，勾上险种对应类型保存 可以在操作栏看到添加的险种b.修改-修改选中要修改的险种点修改主保险险种信息管理r Bx保险机初：沖英人寿麗种类型：寿险险种名称：123险种类別：健康险是否为主险叼捆绑型产品被捆绑的项目：俩全保险修改完成后点保存c.删除-删除选中要删除的险种点删除会弹出确认窗口除记录确认窗口确定要删除这条记录吗？匚H二I市肖确定后弹出提示rxi删除此团保信息成功d.

10、查看-査看选中要查看的险种点 查穆單保险险种信息管理匚曰区可以看到险种详细信息用户信息设置用户信息设置aFB，通.月户H但设CM,盘可就通辻鉛加，i强，描i. 5*榭3进疔相庄的也”用户可以在这里设置自己的机构名称电话号码， 以及登陆系统的用户 名密码XIa.添加込_保存0机构名称：I电话号码：1 h用尸名：密码;b.修改-慷改c.删除-d.查看-查看业务管理 寿险管理- Ia.添加-添加若险管理X制难机构：I惺单生效日轴；保单号：-3010-5-&(&財式：1 1 rE-aOlD-5-6T含同类a： 1厂F.；301D-5-6hj红和颉眈5式：!2010-56LI惺单回执日朋：2O10.5-

11、6tl*业务貝回3A.0W：-I* 惺*到期0W：承保日朋：2010-553*番注：J主险II附血j投保人 枝保人 莞苗九曲种凳别：-凹*保砸：-一*艇险种:_ =H*f呆费:一=*年朋：7b佣(金军：U-*(6数：0=卜添加寿险保单，把红色带星号的必填选项全部填上然后点窗口上面的保存，必要时还可以对保单添加备注信息。b. 修改-旦选中要修改的保单点込，修改完成后点保存甫险管理轴费才式：月交孵机构：中英U 冋卜 保*主燉日期：2D10-5-5 D；. H 投保单号: tHUIT* 保单顽0期：竺竺吏二上限单号：Dd1* 保单回执日明：201055 0：.”叵|按凍 B期：2010-5-5 0;

12、：. !* 业劳Sia执 0期：2010-5-5 0:. Q保日期：2010-5-5 0;：,. 业蜡a： fiSf*险种裘剧：a悸急外险rwsiSft: a低揺E*0*保 S!： 1D00h -c. 删除-删除L选中要删除的保单，点删除弹出提示零确定要删除这第记录吗？匸二靈二j 取消 点确定，保单删除成功rd.查看-查看T选中想查看的保单点查看I圭险I朋訓险|投俱人複僵人j处SA, IX k I MM MM g ， J _臊脸机构：i史赵寿詁9*保单生皴日朋：ZD1Q-5-5 ： 01凹*保卑到蔺日期：2口1口-5-5 ：.”已|投保甲号：001合同英型：契徹件保单回执日朋：20105-5

13、0:. ! 捞保日期：2010-5-5 0:冋*业曙S回执B明：2010-5-5 0:. Q S 保日期：2D10-5-5 0；.0业务a： fi 前*保单号：0D1H* &庄:*红币闹取方式：现金枫 *J主险1 险I HlftA II披風人I受益A,E-E*俣極：100口保賀：100佣金军：12e.续费管理-蟲可以对保单是否已交保费进行管理，选中需要进行保费管理的保单点续翳理会弹出提示交保费确认窗口Q 确定要交保费吗？确定后操作栏的“已交保费”显示“是”当“已交保费”显示“是”的时候选中该保单点 叠遅弹出提示修改记录确认S口一Q 此保单已经交保费I确定要修改連条记录吗？龜定二取消确定后保单显

14、示未交保费f.佣金管理-I用金筲理可对佣金进行管理，选中要结付佣金的保单点%佣金管理弹出提示结何fl全确认窗口Q确定要结付佣金吗甘一一隅i一彳取消点确定，操作栏中“已付佣金”显示“是”当操作栏中“已付佣金”显示“是”得时候点佣金管理的时候提示修改记录确认窗口 Q 此保单已结忖佣金 确定要修改这条记录吗7IT醮二弓1 取消 确定后改变该保单“已付佣金”状态为“否”团险管理a.添加-添加操作与寿险的相应操作类似b.修改-操作与寿险的相应操作类似c.删除-删除操作与寿险的相应操作类似d.查看-查看操作与寿险的相应操作类似e.续费管理-续费管理操作与寿险的相应操作类似f.佣金管理-I用金筲理操作与寿险的相应操作类似车险管理操作与寿险的相应操作类似非车险管理操作与寿险的相应操作类似删除续保管理续保单是已经交保费的保单的续缴保费单，可以对续保单进行查看续费管理躺理等操作 操作与寿险的相应操作类似理赔管理理赔管理仁.;=匚-审戸-損壬I- |逼V氐V車加梗刼髓更:1出杠ata.总可也通辻淆加、*、幣-査看tstii进狞栢应的#作.a.添加-添加0保险机崗主，右保单号：i二二B *结案日期：2010-5-6馬付金额：厂冃二出险日期：2010-5-6理嗚状态：嗚忖中选择