无锡市电动车行业分析报告

1、无锡市电动车行业分析报告一、调研概况调研时间：20122012年3 3月；调研目的及内容：为开展供应链金融做准备，无锡市锡山电动车行业现状、发展前景及融资需求；调研对象：无锡爱玛车业有限公司、无锡永能车业有限 公司等电动车生产企业；调研方法：参加了电动车规模企业行业会议，通过问卷调查和现场座谈的方式了解锡山区电动车行业的现状、发展前景及融资需求;调研成员：姓名咅职位联系方式、电动车行业情况综述电动车是用电力作为驱动的机车，常用电池作为电力，是介于自行车和摩托车之间的一种交通工具。从19951995年清华大学研制出第一辆轻型电动车至今，短短十几年，我国已 发展成为全球最大的电动车产业。无锡市锡山

2、区作为中国电 动车（摩托车）工业的发源地之一，产业基础雄厚，产业发 展一直走在全国前列。在全国电动自行车的生产版图中，江苏无锡占有重要一席。电动车产业也已成为无锡市锡山区一 个富有地方特色的优势产业和较强竞争力的产业集群，目前 与浙江、天津并驾齐驱，成为我国电动车生产的三大板块之。无锡市锡山区电动车产业发展十年来，大体经历了三个发展阶段：第一阶段从 19961996年至19991999年，是研制开发、小 批量实验性生产时期；第二阶从 20002000年至20042004年，是小批 量试生产转入批量生产和批量投放市场的起步发展阶段；第三阶段从20052005年至今，是电动车产业集群化发展的快速增

3、 长阶段。目前，电动车产业在锡山已形成产业集群，形成了 市场大、价格低、品牌响的良性循环态势，成为一个特色鲜 明、优势突出的支柱产业。无锡市锡山区电动车行业主要有 以下特色：1 1、企业集中度高无锡市锡山区电动车产业主要集聚在该区东部的安镇、羊尖、东港等三个镇，并正朝着专业特色园区的方向发展。 产业空间集聚度很高，并产生了产业发展的集聚效应，正在 形成规模化、集约化、专业化、社会化分工的产业集群。2 2、产业链长无锡市锡山区的电动车产业以龙头企业为核心，集聚了 上下游一大批配套企业，不仅有生产制造企业，还形成了区 域性的交易中心，呈现出二、三产业融和发展的良好趋势，初步形成一条以制造业为核心，

4、上下游带动延伸的较为完整的产业链。3 3、品牌形象佳无锡市锡山区电动车产业的品牌建设力度逐步加大、企业和产品的知名度显著提升， 全区拥有电动车品牌 200200多个， 其中有全国一线品牌“北京新日”、“雅迪”、“爱玛”等，更 有“新世纪”、“天爵”、“比德文”、“清华翔龙”、“千里马”、“赤兔马”等一批知名品牌。无锡以生产豪华款电动自行车为主，电动车整车产能（年）超过600600万辆，占全国市场的 14%-15%14%-15%业内有“无 锡板块”之称。目前无锡市锡山区现有电动车整车生产企业 186186家，20112011年销售总额9292亿元，自营出口（一般贸易出口） 总额80008000万

5、美元，一般贸易出口 500500万美元以上企业 6 6家， 年销售超亿元企业 2020家，并逐渐涌现了出新日、爱玛、雅 迪等国内龙头企业。电动车配件生产企业 230230家，电动车（摩 托车）行业的销售收入已占到锡山经济总量的1/51/5，对锡山经济发展起到举足轻重的作用，锡山也成为了我省名副其实 的电动车（摩托车）生产出口基地。针对锡山区电动车行业的特点，我行拟采取的授信模式是：以新日、爱玛、雅迪等国内龙头企业申报我行供应链金 融的核心企业，然后为这些核心企业庞大的配套企业做国内保理或应收账款质押贷款。另外，还可为这些配套企业营销我行的传统信贷产品。三、行业经营模式电动自行车产业是以民营经济

6、为主体的“草根”产业， 其大企业相比其他产业的大企业仍然小得可怜，至今业内尚 未有一家公司上市。无锡锡山区电动车企业主要是私营经 济，大、中、小企业都有，中小企业的比重与一线企业差不 多。除了部分一线品牌企业和规模较大的企业有健全的生产 设备外，大部分企业属于手工作坊型，基本不采用流水线， 而且经营场地大部分是租赁形式，较为简陋。另外，由于电 动车行业门槛较低，所以整个行业产品同质化现象较为严 重，低价格策略是一些中小企业的主要销售方法。据调查统 计，电动车企业的主要成本是材料成本和人工成本和销售费 用等等。一般年产销 3 3万台成车的企业，单台的毛利基本为 150150元/ /辆，生产费用（

7、含房租、人工）为 5050元/ /辆，销售费 用为3030元/ /辆，初步估算企业每辆电动车的利润为7070元。20112011年3 3月以来，国内电动车提价，几乎涉及所有品牌， 每辆车的价格上涨了 100100元至200200元不等。此次提价原因主 要是成本上涨，一辆电动车最主要的部件是电池、电机、车 架。拿电机来说，从去年初到现在，生产电机的原材料电磁 钢每吨从2727万元上涨到4848万元，折合到每辆电动车的电机 成本就上涨了 5050元；电解铜从每吨6 6万元上涨到7.57.5万元，分摊到每辆车的电机成本就上涨了8-98-9元；再加上铝也在涨价，光电机一项，成本上涨就达到6060多元。

8、铅的价格从去年以来也在上涨，如今一组4848伏的电池成本价从 300300多元上涨到400400多元。再加上橡胶、塑料等价格的上涨以及人力 成本的增加，如今一辆电动车的生产成本比去年同期上涨了 180180元左右。业内人士预计，电动车价格未来还有上调可能。所以，整车生产企业一方面在压缩成本，另一方面延长 材料商的结账付款时间，并且付款方式大多以银行承兑汇票 为主，像爱玛等行业龙头企业的付款期为2+62+6,即二个月支付六个月的银行承兑汇票，这为我行操作核心企业的上游配 套企业应收账款质押贷款成为可能。业内人士指出，20112011年以来，电动车行业整体市场规模 仍将继续缓慢增长，未来市场发展依

9、然有较大上升的潜力及 空间。品牌及产品的价值将进一步凸显，品牌营销、产品推 广将成为今后行业发展重要的趋势。行业最终将从工厂时代 的产品导向和市场时代的需求导向逐渐向以竞争为导向的 综合实力时代过渡，行业的自主创新和转型调整将向纵深方 向不断延伸和推进。我行为电动车行业龙头企业申报核心企 业具有一定的理论依据和广阔的发展前景。四、资金需求电动车行业淡旺季非常明显，每年的4 4月份和& 9 9月份是通常的淡季，淡季来临，每个企业成车积压，但市场销售的品种却又不齐。但为了市场供应，生产厂家不得不筹措 资金投入。应该说每年淡季就是大部分生产企业资金最短缺 的时候。如年产销约为 3 3万台的企业，淡季

10、投入的总资本中 有60%60%是用来支付材料商的欠款，资金需求量大概在300300万兀左右。五、 调查技巧我行对锡山区电动车行业中龙头企业的上游企业做国内 保理或应收账款质押贷款，这些上游配套企业销售后形成的 应收账款只有在得到我行认可的核心企业的确认后，才能向 我行申请授信，除此之外，我行也会到申请企业通过送货单、 纳税凭证或银行流水账等来核实其真实的销售收入。六、 风险控制至于锡山电动车发展所面临的挑战，除了前面提到的自身存在的问题外，我们认为最大的挑战和发展瓶颈在于标准问题”。我国道路交通安全法 明确规定电动车属于非机 动车范围，给了电动车一个合法的身份，但是这并没有根本 消除行业面临的

11、政策障碍，作为产业成熟标志之一的产业国 家技术标准，至今还没有正式出台。目前，我国轻型电动车 行业执行的还是国家 19991999年制定的电动自行车通用技术 条件条例，受当时技术条件和对产业发展认识所限，该标 准对电动自行车的速度、重量做了较为保守的规定，比如规 定时速不超过2020公里、重量不得大于 4040公斤、宽度不可超 过3030公分等。按照标准化法,技术标准要5 5年修定一次， 然而，在电动车发展突飞猛进的今天，号称产品大纲的标准 却依旧维持着7 7年前的落后状态。这种滞后性对电动车行业 的发展已经带来了一系列政策风险和行业问题。我行的合作对象是行业中的龙头企业，在新标准的制定 方面

12、具有较大的话语权，在制定前也有较大的回旋余地，总 之，较其他整车企业具有更大的生存发展空间。我行将密切 关注电动车行业的动态，根据最新的政策和标准及时调整我 行的授信策略。七、 同业竞争目前，像对爱玛、新日、雅迪等国内一线品牌的企业授 信受到很多银行的追捧，基本上银行额度空缺较多。电动车 行业对上游企业的付款方式主要以银行承兑汇票为主，一般 是2+62+6的模式，而与这些品牌配套的上游企业普遍存在银行 融资难的问题，特别是那些轻资产的企业，收款一般是发货 后的2 2个月后收到6 6个月的银票，即如果银票用不掉也不贴 现的话就要8 8个月后拿到现款，所以我行针对这些配套企业 的设计的供应链产品将非常具有竞争力。另外，我行传统产 品中的商务贷款和小企业贷款在综合资金成本方面较其他 商业银行的产品也具有较强的竞争力。八、 营销方案20122012年3 3月2 2日， . 一起到永能车业有限公司参加了电动车行业规模企业的一次例会，我行向在 座的各位介绍了邮储银行传统的信贷产品，重点介绍了我行 即将推出的供应