基于智能快递柜的社区银行构建

1、基于智能快递柜社区银行构建商业策划书晨露市场部2015年01月13日前言 伴随着利率市场化和互联网金融的异军突起，银行已经意识到了金融服务中物理网点可能存在的“最后一公里”短板。而社区银行可以有效弥补传统银行布局设置的空白点和盲点，社区金融将成为银行零售业务的重要组成部分，成为各银行转型升级的必争之地。现在有些社区银行的服务观念还没有更新，社区银行绝不仅仅是传统银行的延伸，不能一成不变地把传统银行网点的模式搬到社区银行来。银行业协会相关工作人员表示，现在多家银行都在竞争社区银行的布局，希望成为银行转型的一个渠道。但如果只是简单地拼数量，仍然是属于低层次的。社区银行必须施行差异化竞争战略才能胜出

2、。不同的银行机构应深入分析各自的优势和资源支撑能力，找准定位，要坚持有所为有所不为。社区银行的产品和服务要特定化、差异化，不一定要追求产品和服务的数量，但要追求产品和服务的质量。 随着网络零售市场交易规模在中国的零售业比重越来越大，加上移动互联网的飞速发展，作为承载实物送达的快递行业也呈现出迅猛发展的态势。2014年，全国快递服务企业业务量累计完成139.6亿件，同比增长51.9%；业务收入累计完成2045.4亿元，同比增长41.9%。但在快递行业快速发展的背后，诸如末端派件效率低、快件延误投诉比例高、快递人员紧缺、物业代收责任纠纷等问题始终困扰着各大快递公司。更有不法人员伪装成快递员入户抢劫

3、或伤人，信息泄露和人身伤害事件屡有发生。如何解决快递行业“最后一百米”的困境，已成为当前各大快递公司提高企业经营效率、改善用户服务体验的首要课题。 基于社区银行运营模式和 快递行业“最后一百米”的困境 ，智能快递银行社区就是在这个背景下孕育而生，从而解决快递“最后一百米”和社区银行运营模式大众化，使未来银行的经营模式也将向小型化、社区化、低成本集约化、电子化转型。第一章 项目概述浙江晨露电力科技有限公司是一家自助终端、电能质量系统及资源整合提供商，成立于2011年，注册资金1000万元，其业务包括智能终端、电能质量产品的研发制造、工程服务。公司于2015年开始与浪潮（自助设备生产、信息化云计算

4、提供商）、易思网络合作（软件开发团队）合作，实施资源整合，联合自助设备生产商、软件开发团队以及公司在行业内渠道经营，提出智能快递服务和社区银行服务的新系统。为了智能快递服务及社区银行服务系统更好投放市场，并拼搏发展，特编写智能快递及社区银行服务系统策划书，期待产品的落地经营。第二章 宏观环境分析随着网络零售市场交易规模在中国的零售业比重越来越大，加上移动互联网的飞速发展，作为承载实物送达的快递行业也呈现出迅猛发展的态势。2014年，全国快递服务企业业务量累计完成139.6亿件，同比增长51.9%；业务收入累计完成2045.4亿元，同比增长41.9%。国家也将提高物流末端配送效率，实现共同配送，

5、解决快递行业瓶颈作为邮政行业的重点发展战略。2013年10月，全国邮政业标准化技术委员会正式审核颁布智能快件箱行业标准（YZ/T 0133-2013）。这标志着智能快件箱作为解困快递“最后一百米”的重要科技手段，在市场培育期，就已经得到了国家邮政管理部门的高度重视，获得相关的政策支持，并正式迈入行业规范发展的道路。 2013年末，中国银监会曾发文进一步明确中小商业银行社区支行、小微支行的牌照范围、业务模式、风险管理、退出机制等内容。社区银行试点落地国内多个城市陆续启动网点铺设，2014年3月3家温州银行社区支行开业。目前，社区银行已经在中国各地试点，其银行运营模式也各有不同，如：提供存取款、代

6、缴水电煤气费和兑换零钞等与居民日常生活密切相关的服务。 第三章 微观环境状况智能快递柜状况目前，智能快递箱，企业试水，快递企业、电商集体发力，目前，各大快递企业都在抢占有利地形。比如，韵达快递在上海投放了数台自助快递机；申通宣布投资3000万元，要在社区和学校建立数万个自提货柜；顺丰也有同类的智能储物柜的产品，并在杭州部分区域投放。顺丰速运杭州方面的负责人介绍，他们自行研发的快递储物柜目前在杭州已开始推行，功能主要体现在寄件上，针对的是按月结算的客户，散客寄件还不行。寄件人在该机器前自填快递单，然后将要寄出的包裹存到货柜内，快递员会来取包裹。另外，电商大佬们也在发力快递智能柜市场，京东商场在北

7、京、上海等地已有试水；天猫设立了天猫服务站供顾客自提快递；亚马逊中国宣布和全家便利店合作，也在推广自提服务；苏宁易购宣布在线下门店试点自提区。社区银行状况按照一般国有行或股份行新设网点计算，上千元一平米的租金，愈发高昂的人力成本，总投入负担过重。在社区金融体系中，大型网点并不占优势，便捷、精准、黏性强的金融服务才是客户最看重的。去年8月27日，德勤发布了银行网点转型3.0构建区域性银行零售业务的核心竞争力的白皮书，其中认为当前区域性银行零售业已进入“以客户为中心”的网点转型3.0时代，将原本的交易性网点转化为零售业务网点，从客户定位出发重塑网点策略和定义网点功能。据介绍，网点的绩效差距主要体现

8、在销售指标、网点运营效率和客户体验三个方面。其中，销售指标方面，农商行因网点大量分布在乡镇等区域，网均储蓄明显偏低，较市场平均水平低37.5%；即便是城商行的网均储蓄亦较四大行平均水平低近30%。我国第一家社区银行是龙江银行“小龙人”社区银行，它根据社区银行网点周边社区特点、居民特征，为社区居民提供特色化、差异化的社区银行服务。2010年4月，宁波银行启动社区银行战略；5月，上海农商银行首家金融便利店在徐汇天平街道开业。自2013年6月以来，商业银行对社区银行的热情被瞬间点燃。继6月兴业银行获批在福建省开出第一家社区银行之后，民生银行也开始在全国“跑马圈地”，并提出要在三年内在全国设立超过1万

9、家金融便利店，光大银行则计划2013年内推出200家社区银行网点。此外，浦发、中信、平安、华夏等股份制银行均已采取积极态度。而拥有地域优势的地方银行，如北京农商行、南京银行等地方银行也开设了社区银行网点，而长沙银行宣布将设立100家社区银行。2014年，温州市将“打造社区银行服务体系”作为温州金改十五项重点工作之一。3月29日，首批“温州版”社区银行开始试营业，这3家银行均来自温州银行。“第一批社区银行本土法人金融机构是主力军，要打造温州特色。”温州银监分局人士表示去年11月开始，银监会对中小商业银行开办社区银行进行统一管理，要求必须要有经营许可证，“这次温州申报了30多家，如果顺利应该能批下

10、来。”据了解其他同级城市只能报10多家，温州借由金改的东风步子迈得更大。很快，温州市民和小微企业主就能享受到来自家门口“小银行”的贴心服务。2014年4月，温州多家银行试点社区银行-大走亲民路线，代缴水电费、话费，代收快递，提供免费茶水、 WiFi、打印等社区服务市民。2014年8月22日，瑞安隆山东路社区支行获得温州地区首张社区支行金融许可证。截至目前，除温州银行外，平安、民生、兴业等银行也在市内办起了社区网点。2015年，温州鹿城物业-石坦大厦物业管理处一楼，提供了智能快递柜，不仅实现快递的智能存取功能，还实现了业主手机充值、信用卡还款、银行卡余额查询等需求，但对于银行社区金融服务来看，还

11、远远不够。快递企业、电商需要解决物流行业的“最后一公里”难题，银行业需要解决社区金融服务中物理网点可能存在的“最后一公里”短板。作为“末端物流服务”，光由快递企业或电商来推广，会造成重复建设；由各种智能柜企业推广，各家单打独斗，在进程上会比较慢。而作为金融服务的社区银行业务，光由银行来推广，在业务模式上也存在局限性，如何抓住民众眼球，提供更利于民的金融服务于社区，为客户提供差异化、特色化、精细化的服务，填补金融服务的空白，对银行来讲是巨大的挑战！如果由电商、物流和银行进行合作，既可以降低各方的成本，利于银行社区、智能快递柜早日走进生活，又可以提高电商、物流公司的派送效率以及银行社区差异化服务，

12、降低人工成本；甚至连社区银行本身都可以发展成为商家的广告位。浙江省商务厅和省财政厅联合开展社区电子商务服务网络建设试点工作，确定杭州市、温州市、金华市等3个城市为我省首批社区电子商务服务网络建设试点城市，浙江省财政将给予每个社区电子商务服务网点1万元的补助。第四章 SWOT分析Strength优势：产品： 为公司自己研发的产品，利于产品测试改进，而生产则找公司代工，减少生产设备投入，有利于管控成本；市场：智能快递箱和社区银行刚开始启动，客户对产品有一定的熟悉度，接受度有所提高。Weaknesses劣势：主管单位：银行金融系统基本上没接触，不利于推广公司产品；产品：智能快递柜和自助金融产品待整合

13、；运营：需要比较强的资金实力；组织：营销团队有待建立。Opportunities机会：市场：智能快递箱和社区银行刚刚启动，处于生长期，市场容量很大，竞争还不太激烈，利于在市场占有一席之地。Threats威胁：运营：目前邮政系统（现与阿里签订合作协议）都有在全国建立网点趋势，实力比较强；第五章 社区银行运营模式一、客户分析客户对象物业、房地产客户需求分析物业代收纠纷严重，增加人员管理成本；包裹没有规范乱扔乱放，很多物业不愿意代收，业主常常不在家，无法及时存收件。隐患：时效性差，隐私泄露，出现纠纷难以解决。推广策略物业公司是轻资产型，不愿意采购设备，需要有其他合作模式，如广告公司投资建设（但投入成

14、本高），买断广告位；可由银行凭社区银行网点铺设模式，从而大量布局轻资本型网点，加速零售业务市场渗透率，弥补股份行因传统分支行网点不足的劣势。在提供金融业务服务的同时，还可以提供物业快递收取件服务。前期推广：在社区里举行小规模推广会，服务介绍等活动，吸引客户。服务对象客户需求分析目前是网购时代，越来越多的人喜欢从网上购买产品，但因时间等原因错开收取件，而快递件放入物业又有遗失和损坏件发生。合作点社区银行可以推出快递收发业务，以年租方式租赁给个人，达到吸收客户入住本银行。客户对象快递公司需求分析目前国内的快递货物配送方式都还停留在传统的人工配送，远远不能满足快递业务的爆炸式增长。人员流动性高，派件

15、效率低，人力成本上升，部分地区禁止电动车派送，末端派送纠纷多，不可控。合作点与快递公司直接合作，由我们为其网点建立我公司的24小时智能存取系统，以租赁形式或按使用次数收费供其使用。难点：快递公司互相竞争，部分公司要求排他性合作；目前快递公司利润比较单薄（有可能把没有办法一次性派送的才存快递箱，这样将减少业务量），如何从快递公司处分一杯羹，有待商谈。客户对象广告公司 需求分析目前楼宇广告的进入门槛越来越高，在高档社区和写字楼，做广告要经过业主委员会的同意；纯广告模式，进入成本高，谈判难度大。合作点智能快递箱终端作为广告载体，粘滞力强，受众范围广，消费能力强。此类公司范围较广，以分众为代表的楼宇广

16、告商及三大运营商，但网点设备投入高，且网点位置不佳，可能造成广告效益差。服务对象电商：如天猫、淘宝、亚马逊、京东需求分析处于产业链上游，业务量增长迅速。派件速度和服务态度直接影响用户评价和体验。最后一百米是关键。合作点我们可以寻求与淘宝或大型电商的合作，优先选择我们的寄存模式，不仅可以加强对验货环节的控制，而且可有效降低成本，增强其竞争力，同时推动我们的网点建设。这些都是大公司，对供应商的选择要求比较高。二、社区银行建设模式无人值守社区银行有别于传统银行自助ATM机所提供单一性的自助存、取款机，自助查询终端等自助服务的营业厅形式，我们所提供的社区银行自助服务厅，可以覆盖90%以上柜台业务，对新

17、业务轻松整合，提供74X24小时服务，大大提升VTM业务办理能力。对私业务：现金存取、视频发卡、转账、密码修改等。对公业务：支票受理、回单打印等，其他业务：理财、货款、产品签约、业务咨询等，同时还提供快递存取、水电煤、广告媒体等增值业务及银行手机APP推广效益。有人值守社区银行结合电子银行渠道和有人服务，整合前后台核心，客户销售等系统，实现银行自助发卡、快递智能收取、业务咨询、取现、支票受理、微小企业贷款等见证类业务需求，从而为银行提供自助柜台业务解决方案，有人柜台延伸，使银行服务渠道更加便捷。项目价值1商业价值向快递公司收取的寄存柜服务费用； 向业主收取的寄存柜超期保管费；2社会价值 出门或工作不便时，代为签收，安全、方便。规范快递员进出，社区更加安全、安静。提升品牌形象。提高客户的满意度。3 大数据云计算根据客户的信息登记、商品选择、支付方式、信息浏览、金融体系等个人或商业信息收集、运算等方式，制定社区银行网点金融服务系统的切合方案。4增值收益O2O运营模式（提供水电煤、快递存取等增值业务）通过提供电子商务平台吸引所在地区商户和客户。5减少成本投入智能快递柜、广告媒体、电商、物业等合作方式及浙江省财政将给予每个社区电子商务服务网点财政补助减少银行投资社区银行成本。6资源有效利用不仅解决快递100