家电行业物流市场调查报告

1、家电行业物流市场调查报告家电行业物流市场调查报告资料来源：网络查询、电话调查和部分市场消息说明：因各企业的物流运作情况属于商业机密，简单的调查了解难以掌握各企业全面准确的信息，但希望能对公司确定家电行业市场开发的重点客户提供信息。目 录第一部分 家电及电子行业物流现状分析2一、行业物流现状：2二、行业物流特征分析：2三、国内主要家电物流企业情况：2第二部分 家电行业营销对中远物流的意义3第三部分 家电行业主要企业物流运作调查3第一类：特大型综合家电企业3第二类：专业化家电企业5第三类：电信it企业6第四类：外资家电企业6第四部分 中远物流市场开发策略7一、企业物流现状和区域分布汇总分析：7二、

2、重点开发企业的确定：8三、客户开发的思路：8第五部分 家电行业全国知名品牌名录9一、空调产品知名品牌名录9二、影音产品知名品牌厂商名录11三、冰箱产品知名品牌名录12四、洗衣机产品知名品牌名录13五、厨卫产品知名品牌名录14六、小家电产品知名品牌名录15七、通讯产品知名品牌名录16八、太阳能热水器产品知名品牌名录17第 17 页 共 17 页第一部分 家电及电子行业物流现状分析一、行业物流现状： 产品范围及行业概述：该行业的产品包括家电类-冰箱、彩电、空调、洗衣机、吸尘器、电风扇、抽油烟机、小家电类等和电信电子类-手机、摄像机、音响vcd、电脑、打印机、各类数码产品等。同时也包括近期市场规模不

3、断扩大的太阳能热水器等家用电器产品。经过20多年的发展，形成了几大产业基地，分布于胶东半岛、泛长江三角洲与珠江三角洲产业圈，消费市场主要集中在大中型城市。行业销售额毛利率平均约10%，消费类电子毛利率稍高，部分产品达到20以上。 物流市场分析：家电类-由于体积大，搬运、仓储齐整，物流量大，外包比例较高，是物流服务商追逐的对象，因家电产品销售区域均面向全国，市场空间较大，附加服务多，是第三方物流的目标市场。主要业务是仓储、同城配送、从厂商到零售商的运输物流等。电信电子类：企业信息化程度高，有供应链管理思想，物流外包比例高，单位体积物流费用较高，产品库存周转率高，出入库频繁，对服务响应时间要求高，

4、总物流量大，但业务主要是侧重于仓储服务和库存控制。 行业竞争分析：该行业属于完全竞争性行业，行业销售利润率不断下降，市场竞争激烈。大部分企业的竞争重点放在企业外部：价格、服务、营销、产品。价格竞争的结果使得企业的利润不断地减少，营销费用不断增加。企业缺乏对自身供应链进行合理的管理和整合。 市场竞争的激烈，使企业越来越专注于市场和产品，而希望将物流管理外包给专业的第三方物流公司运作，家电电子行业第三方物流运作模式将会被越来越多的企业采用。二、行业物流特征分析： 家电类：体积大，价值密度相对较高，厂商存储周期约为1-3个月，周期较长。产品销售渠道一般有四个：专卖店形式、大型商场专柜、超市连锁、专业

5、批发公司。流通形式多为b2b者居多。 电信电子类：产品体积小、价值密度高，库存期短，流转速度高，是典型的技术性、时效性产品，销售渠道以专卖店为主，一般由中间的批发企业负责分销阶段的物流。三、国内主要家电物流企业情况：因家电行业规模大且业务遍布全国，众多物流企业将其作为重点业务来开展，除中远物流外，在运作家电物流方面已经有了几家相对领先的企业，包括：u 家电企业自营物流的典范海尔集团u 民营或合资企业：宝供物流、安得物流、捷利物流、南方物流等u 国有企业：中远物流、中海物流、中外运物流、中储等第二部分 家电行业营销对中远物流的意义 通过总部的业务营销，引进全国性的大型客户，对中远物流家电品牌的建

6、设具有以下意义：u 完善公司在全国的物流网络布局，整合资源，掌握终端仓储配送资源，建立全国有竞争力的大型物流配送中心（rdc）；u 实现公司进入电信it高利润物流行业的规划，增强公司盈利能力；u 在现有客户的基础上，发展新客户，扩大规模，实现稳定的盈利；u 提高公司家电物流运作能力和操作水平，完成各rdc人力资源储备，增强公司核心竞争力；u 完成中远物流南北家电物流中心的布局，建立公司在国内家电物流行业的领先地位，提高中远物流的品牌知名度。第三部分 家电行业主要企业物流运作调查目前国内家电企业的物流运作主要有以下几种情况：1、已经通过公开招标，进行了物流运营整合，正在和第三方物流公司合作，且合

7、作顺利正常；2、已经通过公开招标，正在和第三方物流公司合作，但希望更换合作方或者引进新的合作伙伴；3、没有统一的物流合作商，未进行物流运营统一外包整合，各地办事处自行选择中转仓库和配送车队；4、由企业自营的物流企业或者物流部门运行。根据家电电子行业的企业性质和产品特点，同时方便区分中远物流的目标客户，将整个行业的企业分为四大类，分别是特大型综合家电企业、专业化家电企业、电信it企业和外资家电企业。根据各类企业的规模和影响力，列出重点企业进行调查。四大类重点代表性企业的物流运作情况和中远物流的市场机会，经过初步的调查，列表分析如下：第一类：特大型综合家电企业序号企业名称主要产品类别物流操作现状市

8、场机会所属区域1海尔（山东青岛）冰箱、洗衣机、彩电、空调、手机、小家电等海尔集团内部设立物流本部，负责全国的仓储配送业务，各工贸在各地租赁仓库和签约车队进行业务运营。属于自营物流模式，且运行较为成功。但近期关于海尔物流的走向议论颇多，自营造成管理困难和成本太高。海尔将会最终选择第三方物流，可跟踪其动向并适时进行客户拜访。青岛2tcl（广东深圳）彩电、冰箱、洗衣机、空调、手机、计算机、小家电等1、总部仓储和干线运输由南方、宝供等专业第三方物流公司运作；2、各区域仓储和配送由多个物流商提供服务，现希望引进新的实力强的综合物流服务商。1、可利用我公司同tcl在进出口报关方面的良好合作，逐步获得部分国

9、内销售物流业务。2、tcl手机销售量大，可探讨银行信贷合作模式，利用现诺基亚平台操作，可重点跟踪。广州3科龙（顺德）冰箱、空调等中远物流安泰达公司操作广州4长虹（绵阳）彩电、空调等总部仓储由下属公司虹兴仓储公司操作，各分公司则没有统一的物流合作商，全国各地的仓储与配送由各地分公司自行操作。可列为重点营销客户，建立战略合作关系，业务量大，可利用公司资源操作各区域的仓储和配送业务。武汉5海信（青岛）彩电、冰箱、空调、手机等由中远、中海、中外运三家公司负责操作可提高操作水平，扩大海信的rdc数目和业务量。青岛6美的（顺德）空调、小家电等由其集团控股的第三方物流公司-安得物流公司进行操作其它物流公司没

10、有介入机会广州7春兰（泰州）空调、冰箱等现春兰仅在全国大区域公司设立仓储配送中心，且由公司下属的物流部门在当地整合资源运营，而在一般省会城市无仓库，直接由区域中心配送到各地经销商。因无统一的物流商，我公司可利用现有的网络平台，制定解决方案进行客户开发，可列为重点开发对象。上海8康佳（深圳）彩电、手机同tcl类似，已经和物流商进行合作，但各地运作不统一，仓储配送业务由各地分公司寻找资源直接操作。业务量大，目前我公司青岛中心已经同康佳总部接触，建议由总部重点跟踪，加大开发力度。广州9创维（深圳）彩电同长虹类似，各分公司没有统一的物流合作商，全国各地的仓储与配送由各地分公司自行操作。存在较大的机会，

11、且彩电量比较大，目前青岛中心已在做大连的配送业务，可重点开发。广州10澳柯玛（青岛）冷柜、空调、小家电等已经和我公司青岛中心开始物流运作的合作，如济南、潍坊等地初期合作顺利后，将逐步在全国推开。青岛11格兰仕（广州）微波炉、空调等各分公司没有统一的物流合作商，全国各地的仓储与配送由各地分公司自行操作。微波炉业务量全国第一，空调市场占有率逐步上升，可列为重点开发客户。广州12夏新（厦门）手机、dvd等有固定的物流商操作，主要是手机业务。其它物流公司介入的机会不大厦门重点开发客户名单：tcl、长虹、春兰、康佳、创维第二类：专业化家电企业序号企业名称主要产品类别物流操作现状市场机会所属区域1格力（广

12、州）空调各分公司没有统一的物流合作商，全国各地的仓储与配送由各地分公司自行操作。空调业务量全国第一，可列为重点开发客户。广州2奥克斯（宁波）空调、小家电各分公司没有统一的物流合作商，全国各地的仓储与配送由各地分公司自行操作。靠低价发展较快，可列为重点开发客户。宁波3美菱（合肥）冰箱没有统一的物流合作商，自行操作仓储配送。 因被科龙兼并，建议由安泰达公司进行开发整合。上海4新飞（河南新乡）冰箱各分公司没有统一的物流合作商，全国各地的仓储与配送由各地分公司自行操作。靠低价发展较快，可列为重点开发客户。目前青岛中心正在联系。青岛5帅康（宁波）厨卫产品各地的仓储与配送由各地分公司自行操作仅限厨卫产品，

13、多为直发经销商，业务量不大。宁波6新科（南京）空调、dvd目前由物流商进行操作，但随着空调产品的销量增加，希望引进新的物流合作伙伴。可作为一般客户跟踪上海7小天鹅（无锡）洗衣机、空调目前正在由中远物流安泰达公司统一操作上海8小鸭（济南）洗衣机、热水器没有统一的物流合作商，自行操作仓储配送。公司产品单一且市场萎缩，业务发展潜力不大。青岛9荣事达（合肥）洗衣机由公司下属的物流部门自营仓储和配送业务现同三洋合资，估计会采用三洋的物流资源。上海10华帝（中山）厨卫产品各地的仓储与配送由各地分公司自行操作仅限厨卫产品，多为直发经销商，业务量不大。广州11皇明（山东德州）太阳能热水器同处山东德州地区，没有

14、统一的物流合作商，仅在大区域设立仓库，自行操作仓储配送。皇明销售量较大，网络遍布全国，利用两家企业同处德州，可统一洽谈运输业务以及大区域的仓储业务。且太阳能行业为朝阳行业，有发展潜力！青岛12亿家能（山东德州）太阳能热水器青岛13清华阳光（北京）太阳能热水器没有统一的物流合作商，仅在大区域设立仓库，自行操作仓储配送。北京物流可作为重点客户进行开发。北京14力诺瑞特（济南）太阳能热水器没有统一的物流合作商，仅在大区域设立仓库，多数产品为直发经销商。业务量不大，目前青岛中心正在洽谈运输业务。青岛重点开发客户名单：格力、奥克斯、新飞、皇明、亿家能、清华阳光第三类：电信it企业序号企业名称主要产品类别

15、物流操作现状市场机会所属区域1波导（宁波）手机因手机产品体积小、货值小、周转速度快，其各地仓储面积不大，从生产厂直接发到经销商量较大，同时对仓储条件要求高。业务主要是航空运输和区域配送。目前手机各企业均有固定的物流商在合作，如科健、三星手机合作方是深圳智联物流公司，诺基亚部分经销商和我们做监管服务，正考虑航运运输业务的合作。手机物流业务的开发相对难度较大，重点业务是干线运输。同时利用现在做诺基亚仓储的经验去开发其它手机品牌的区域仓储和配送业务。重点跟踪客户有波导、诺基亚、西门子。宁波2科健（深圳）手机广州3摩托罗拉（天津）手机北京4诺基亚（北京）手机北京5西门子（南京）手机上海6lg（苏州）手

16、机上海7三星（天津）手机北京8阿尔卡特（上海）手机上海9联想（北京）电脑由下属的合资企业智勤物流在操作。其它物流公司介入的机会不大。可重点跟踪的客户有方正北京10方正（北京）电脑均有固定的物流商在操作，具体情况不详。北京11同方（北京）电脑北京12benq（明基，苏州）电脑及pc配件pc配件对仓储水平和信息系统要求较高，受益也较高。目前由中外运公司进行操作。上海13华为集团（深圳）交换机等通讯产品均有固定的物流商在操作，具体情况不详。广州14中兴通讯（深圳）手机、交换机等通讯产品广州重点开发客户名单：波导、诺基亚、西门子、方正第四类：外资家电企业序号企业名称主要产品类别物流操作现状市场机会所属

17、区域1东芝（大连）彩电、空调外资企业在国内均将物流业务外包，由专业的第三方物流公司操作，但其最大的特点是将其全国的仓储配送业务按照区域划分，由2-3家物流公司进行操作，以降低运行风险并控制成本。如伊莱克斯分别由宝供、安泰达等物流公司操作；松下、飞利浦通过tcl的物流合作伙伴的资源进行操作。外资企业对物流运行要求高，且运作规范，利润率也相对较高，应作为中远物流的开发重点。可利用外企按照区域选择物流公司的做法，与各公司首先建立日常联系，跟踪动态，一旦客户更换物流商，中远便参加投标。根据产品性质和业务量，可重点跟踪的公司有松下、lg、三星、西门子。大连2日立（上海）空调上海3松下（杭州）彩电、空调、

18、洗衣机宁波4夏普（上海）洗衣机、空调等上海5lg（苏州、天津）空调、彩电、洗衣机上海6三星（天津）空调、彩电、洗衣机北京7开利（上海）空调上海8伊莱克斯（杭州）冰箱、小家电等宁波9飞利浦（北京）dvd、小家电等北京10西门子（南京）冰箱、洗衣机等上海重点开发客户名单：松下、lg、三星、西门子第四部分 中远物流市场开发策略一、企业物流现状和区域分布汇总分析：本文共列举了50家公司进行物流现状的调查分析，根据物流现状和地域分布汇总分析如下：1、按物流现状分类分析：（1）、物流现状四种情况比例图：（2）、通过现状比例图，说明以下问题： 50%以上的企业进行了物流统一外包运营整合，且目前同物流商合作稳

19、定正常。但该类企业主要分布在电信it企业和外资家电企业，共有23家之多。这说明一是电信it行业的性质决定了企业更重视物流运行的效率和成本，更重视库存资金的控制和产品库龄的控制，技术含量高的企业同时其物流理念也相对比较先进。二是外资企业更注重物流的统一运营整合，且一旦选择了第三方物流公司合作就能相对稳定的运行。因电信it企业现物流合作比较稳定，对于中远物流进入该行业的客户难度相对较大。 未进行物流统一整合或者希望重新引进新的物流合作商的企业达到36%，该类企业主要是国内的大型综合家电企业和专业化家电企业，业务量较大，销售网络分布全国。该类企业为中远物流重点开发的对象，可积极营销参与企业的供应链的

20、整合和物流运营的整合。 企业自营物流的公司仅为5家，占10%比例，这也说明在家电行业，多数企业采用物流外包方式，以降低运营成本。同时引进第三方物流公司进行统一的物流整合会逐步为各家企业所采用。2、按区域分布分类分析：（1）、八大区域家电企业分布情况比例图：（2）、通过现状比例图，说明以下问题： 家电企业主要分布在经济比较发达的沿海地区，即中国经济的三大发达区域：长三角、珠三角和环渤海；而其它地区很少有规模较大的家电企业。 从中远物流的区域公司分布看，主要分布在上海、广州、北京、青岛、宁波5大区域公司，中远物流在家电行业物流的发展主要依托这5大区域公司。建议这5大区域将家电企业开发作为产品物流发

21、展的重点，并配备专门的家电物流人才予以营销策划和开发客户，同时总部也把重点放在这些区域。二、重点开发企业的确定：通过第三部分的各个企业的具体的物流现状调查和机会分析，确定中远物流下一步重点开发的企业名单如下：区域公司数量公司名称上海4家lg、西门子、tcl、春兰广州4家格力、康佳、创维、长虹（安泰达）北京4家三星、诺基亚、方正、清华阳光宁波3家波导、松下、奥克斯青岛3家新飞、皇明、亿家能合计18家三、客户开发的思路：1、各区域公司的作用： 5大重点区域公司，确定专人负责家电企业物流市场的开发 随时跟踪目标企业的物流动态并采取相应措施 定期拜访目标企业的物流负责人并转达我公司的产品物流发展的动态

22、 各区域公司应站在“服务营销”的角度上给予充分重视2、总公司统一拜访： 给予区域公司开发客户的总体指导、培训和支持 对于确定的重点开发企业，在区域公司充分调研的基础上，建议由总部牵头，区域公司配合，对目标企业进行礼节性拜访，介绍中远物流的优势和思路，寻求合作的机会，同时扩大“中远物流”在家电行业的影响力。 对于重点企业，可适当走“高层路线”，由公司高层领导参与拜访，推动客户的开发。 从整体宏观上，对各区域开发的项目进行协调管理，跳出各区域公司的利益，利用统一的跨区域的运营平台进行操作，规范操作流程，保证服务质量，树立“中远物流”品牌美誉度。3、物流解决方案的编制和营销：根据拜访结果和调研情况，

23、编制目标企业的物流系统解决方案。4、增强中远物流核心竞争力，提炼卖点： 现家电行业物流服务多为仓储和配送服务，即使采用lms和wms系统操作，但属于比较传统的业务； 较少的业务增值服务，如分拣包装、贴标签等，就造成了物流服务受益相对较低； 因此为了增强中远物流在家电行业的竞争力，可重点突出并推行以下服务，作为客户开发的一大卖点： btoc配送 库存预警和分析报告（特别是家电企业库存资金占用较大，企业比较关注成品库存结构和库龄） 补货建议：即各rdc提出每周需要补货的产品型号和数量 销售forecast的提报：根据出库量跟踪和库存周转率，提报产品市场forecast的参考数据 条码扫描和货物跟踪

24、第五部分 家电行业全国知名品牌名录后附家电行业各产品分类行业的全国知名品牌名录，供市场业务开发参考。一、空调产品知名品牌名录品牌 企业名称 网址 厂商 a 澳柯玛 青岛澳柯玛集团 中国青岛 奥克斯 宁波三星集团 中国宁波 爱斯特（中央空调） 常州爱斯特空调设备有限公司 中国常州 c 长虹 长虹集团 中国四川 长岭 长岭（集团）有限公司 中国陕西 春兰 春兰集团 中国泰州 大金 上海大金空调有限公司 http:/www.daikin- 中国上海 d 东芝 东芝（中国）有限公司 中国上海 大连三洋 大连三洋压缩机有限公司 http:/www.sanyocom 中国大连 f 飞歌 飞歌空调（合肥）实

25、业有限公司 http:/www.philco- / 中国合肥 g 古桥 北京古桥电器有限公司 中国北京 格力 格力集团 中国广州 格兰仕 格兰仕集团 中国广州 h 海尔 海尔集团 中国青岛 海信 海信集团 http:/www.hisensecom 中国青岛 宏飞（中央空调） 厦门鼎城实业有限公司 中国厦门 恒星（中央空调） 广州恒星冷冻机械制造有限公司 中国广州 k 康佳 康佳集团 中国深圳 科龙 科龙集团 中国顺德 开利 开利空调有限公司 中国深圳 l lg lg集团 中国苏州 乐华 广东乐华空调器有限公司 中国广州 m 美的 美的集团 中国广州 美菱 美菱集团 中国合肥 麦克维尔（中央空调

26、） 深圳麦克维尔空调有限公司 中国深圳 q 奇迪 中国奇迪电器集团 中国浙江 清华同方（中央空调） 清华同方人工环境有限公司 中国北京 r 日江 烟台日江空调制造有限公司 中国烟台 日立 日立（中国）有限公司 中国上海 s 帅康 浙江帅康空调器有限公司 http:/www.china- 中国浙江 松下 松下电器（中国）有限公司 中国北京 三星 三星电子（中国） 中国天津 西门子 西门子（中国）有限公司 http:/www.siemens- 中国南京 三菱电机 上海三菱电机 上菱空调机 中国上海 三菱重工 三菱重工金铃空调器有限公司 中国广东 三洋电机 三洋电机（中国）有限公司 中国北京 t t

27、cl tcl集团股份有限公司 中国惠州 同益 广东同益电器股份有限公司 中国广东 天加（中央空调） 南京天加空调设备有限公司 中国南京 w 威力 中山威力集团公司 中国中山 x 新科 新科集团空调器制造有限公司 中国南京 新飞 河南新飞电器有限公司 中国河南 夏普 夏普集团上海夏普电器有限公司 中国上海 小天鹅 小天鹅集团有限公司 中国无锡 小鸭静林 中山市小鸭空调有限责任公司 中国中山 y 耀马 宁波耀马电器有限公司 http:/www.yaoma- 中国宁波 远大（中央空调） 远大空调有限公司 中国长沙 z 志高 广东志高空调股份有限公司 http:/www.china- 中国广东二、影音

28、产品知名品牌厂商名录品牌 企业名称 网址 厂商 a 澳柯玛 北京澳柯玛视美乐信息技术公司 中国北京 爱国者 北京华旗资讯数码科技有限公司 中国北京 爱浪 爱浪高科技音响 / 中国惠州 爱华 爱华 中国北京 b 步步高 广东步步高电子工业有限公司 中国广东 宝迪奥 宝迪奥（亚洲）有限公司 中国香港 博世 美国博士音响 中国北京 c 长虹 长虹集团 中国四川 春兰 春兰集团 中国江苏 创维 创维集团 中国深圳 柴尔 柴尔音响 中国北京 d 迪声 广州市迪声音响有限公司 中国广州 德赛 德赛集团 德赛视听科技有限公司 中国惠州 东芝 大连东芝电视有限公司 中国大连 德加拉 上海德加拉电器有限公司 h

29、ttp:/www.thakral- 中国上海 f 福日 福建福日电子股份有限公司 中国福州 飞利浦 飞利浦电子中国集团 中国苏州 g 高士 广州高士电器有限公司 http:/www.gao- 中国广州 高路华 广东省江门市高路华集团公司 中国江门 h 海尔 海尔集团 中国青岛 海信 海信集团 http:/www.hisensecom 中国青岛 惠威 惠威音响 中国珠海 j 金正 东莞市金正数码科技有限公司 中国东莞 金琅 山东海皇集团公司金琅音响 中国济南 jvc jvc 中国北京 jbl 美国jbl音响 中国北京 k 康佳 康佳集团 中国深圳 康惠 康惠（惠州）电子实业有限公司 中国惠州 l

30、 lg lg集团 中国苏州 乐华 广州乐华电子信息产业集团 中国广州 n 南艺 南艺灯光音响实业有限公司 中国广东 o 欧琴 深圳市欧琴电子有限公司 http:/www.audcom 中国深圳 q 奇声 东莞市奇声电子实业有限公司 http:/www.qi- 中国东莞 r 日立 日立（中国）有限公司 中国上海 锐能万燕 江门市锐能万燕电子产品有限公司 中国江门 s 山灵 深圳山灵数码科技发展有限公司 中国深圳 三星 三星电子（中国） 中国天津 索尼 索尼（中国）有限公司 中国北京 松日 松日国际集团有限公司 中国广东 松下 松下电器（中国）有限公司 中国北京 史密斯 史密斯(中国)公司 中国北

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32、知名品牌名录品牌 企业名称 网址 厂商 a 澳柯玛 青岛澳柯玛集团 中国青岛 c 长岭 长岭（集团）有限公司 中国陕西 春兰 春兰集团 中国泰州 d 东芝 东芝（中国）有限公司 中国上海 h 华日 浙江华日集团公司 中国浙江 k 科龙/容声 广东科龙电器股份有限公司 中国顺德 l lg lg集团 中国苏州 m 美菱 美菱集团 中国合肥 r 荣事达 荣事达电冰箱有限公司 中国合肥 日立 日立（中国）有限公司 中国上海 s 三星 三星电子（中国） 中国天津 t tcl tcl集团股份有限公司 中国惠州 w 万宝 广州市万宝冰箱有限公司 http:/wanbao- 中国广州 x 新飞 河南新飞电器有

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