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文档简介

1、2017 年中国口腔医院行业发展前景研究报告一、口腔医疗产业概述 口腔医疗产业是 指以口腔医疗消费为基础,集合了口腔医疗服务、职 业牙医教育培训、口腔医疗器材研究开发生产、市场 策划、宣传、投资、经营、管理等于一体的医疗产业 链。而口腔医疗机构大致可分为 2 个类型 6 种基本 形式。这些医疗机构担负地区内口腔医疗任务,还担 负社区口腔保健任务。我国现行的口腔科医疗服务是 在解放后逐步建立和发展起来的,公立口腔医疗服务 长期以来是医院口腔科服务的主要模式。 随着模式 的演变,我国市场经济的发展,专科口腔医疗体系向 “口腔诊所- 牙病防治所 - 口腔医院”等三级口腔专科医 疗机构管理模式发展,分

2、别为不同级别省市地区提供 口腔医疗和保健服务,并担负各自不同的功能。我国 公立口腔医院饱和量约为 500 家,私立口腔门诊部 或牙病防治所饱和量约为 5000 所,口腔诊所饱和量 约为 20 万所。 中国口腔医疗服务机构分类情况 资料来源:中商产业研究院 二、口腔医疗消费升级 促进行业发展 1 、口腔疾病患病率高,就诊率低 目 前,我国口腔疾病的患病率非常高,几乎每个人都有 不同程度的口腔疾病问题,且就诊率极低,特别是我 国儿童、中老年人患龋率非常高。老年人( 65-74 岁) 患龋率更是高达 98.4%。中国各年龄层患龋率情况 数据来源:中商产 业研究院 数据显示,我国儿童、中老年人平均患龋

3、 颗数较多; 5 岁儿童平均患龋颗数为 5 颗。 中国各 年龄层平均患龋颗数情况 数据来源:中商产业研 究院 我国中老年人平均缺牙数较多。老年人( 65-74 岁)平均缺牙数更是高达 11 颗。 中国各年龄层平均 缺牙数情况 数据来源:中商产业研究院我国儿童、中老年人患龋治疗率较低。其中, 儿童(5 岁组)患龋治疗率只有 2.8%,65-74 岁老年 人组患龋治疗率最低,只有 1.9%。 中国各年龄层患 龋治疗率情况 数据来源:中商产业研究院 世界 卫生组织已经把口腔疾病作为世界上三大慢性非传染 性疾病来防治。第一是心血管疾病,第二是糖尿病, 第三个就是口腔疾病,口腔疾病在世界范围内也是一 个

4、重大的慢性疾病,常见病,多发病,高发病的一种 疾病。 64%的美国人每年至少进行两次口腔检查,加 拿大成年人口腔疾病治疗率在 74%以上,与发达国家 相比,我国口腔医疗领域高发病率低就诊率现象突出, 行业未来前景广阔。 2、医师资源相对匮乏 在我国, 每万人口仅有不到 1 个口腔医生 ,即口腔医生与人口 的比例约为 1:12000; 而美国、西欧口腔医生与人口的 比例分别为 1:625、1:1600 ,而国际公认的合适的比 例应为 1:2000 。我国每万人对应的口腔医师数量与 发达地区有很大差距,仅是发达国家的 15% 20%的 水平。在西方发达国家,口腔医生一临床医生的数量 之比约为 1:

5、4,而在我国这一比例约在 1:18 左右。如 果按照每 4000 人拥有一个口腔医生算,我国 13 亿 人口应有 32.5 万名口腔医生,但截至 2016 年底, 我国口腔执业(助理)医师仅为 3.1 万人,医师资源 相对十分匮乏。 3、市场整体规模较小 据卫计委数 据统计, 2016 年我国公共卫生总费用达到 46344.9 亿元,其中口腔医院的收入约为 150 亿元,所占比 例不到 0.4%。从专科医院领域的规模来看,口腔医 院整体规模较小,在旺盛的医疗需求下,未来还有很 大的发展空间。 4、老龄化趋势推动口腔医疗行业快 速发展 在老龄化的趋势之下,随着国民生活水平的 不断提高和口腔保健意

6、识的日益加强,社会对口腔医 疗服务的需求也会不断增加。截至 2016 年底,全国 60 岁及以上老年人口 2.3 亿,同比增长 4.0%,占总 人口的 16.7%。其中 65 岁及以上人口 15003 万人, 占总人口的 10.8%。中国已经进入老龄化社会,且趋 势仍在加剧,预计 2025 年我国 60 岁以上的人口将会超过 3 亿。随着年龄的增长,牙齿缺失率的显著上升将推动 口腔医疗的需求不断增加。 数据来源:中商产业 研究院 三、口腔医疗机构发展状况 口腔医院和高端 诊所各有春秋。目前,国内从事口腔医疗服务的经营 主体大致可以分为以下四类:综合性医院口腔科、公 立专科口腔医院、民营口腔医院

7、及连锁机构和个体诊 所。 以公立医院为主的医疗体制已形成多年,目前 综合性医院的口腔科以及公立口腔医院仍占据较大的 市场份额,但受体制约束,缺乏足够的激励机制和市 场敏感性,同时综合性医院的口腔科作为小科室易被 边缘化,资金投入和重视程度不够,未来难有较好的 发展前景; 由于口腔医疗服务门槛相对较低,加之 人们对口腔医疗便捷性的要求,催生出形形色色的个 体口腔诊所,但行业整体缺乏监管,个体诊所存在经 营混乱,卫生标准不一等问题。 随着社会化办医的 推进,民营医疗机构迅速崛起。由于受患者就近就医 观念、诊疗地域空间限制及国家医保体系引导的原因, 口腔医疗存在一定的服务半径,连锁经营模式成为口腔医

8、疗机构扩大服务人群的最佳选择,且一般具有较 高的专业性和规范性,近年来中高端连锁口腔医疗机 构发展迅速。 中国十大口腔医疗连锁品牌资料来源:中商产业研究院 四、口腔医院发 展现状分析 1、口腔医院规模分析 口腔医疗兼容了 健康和美丽的概念,具有很好的市场概念和运作空间。 但目前中国专业口腔医院数量较少,未来将是一个快 速发展、具有巨大潜力的市场。截至 2016 年末,中 国共有专业口腔医院 587 家。 2011-2017 年中国口 腔医院数量统计情况 数据来源:中商产业研究院 2、口腔医院服务分析 近年来,我国口腔医院诊 疗人次逐年增加, 2016 年我国口腔医院的诊疗人次 达 3211 万

9、人。 2011-2017 年中国口腔医院诊疗人 次 数据来源:中商产业研究院 3 、口腔医院行业 运行分析 近年来,我国口腔医院的规模逐年扩大, 截至 2016 年底,我国医院的资产总额达 202 亿元。 2011-2017 年中国口腔医院总资产统计情况 数据来源:中商产业研究院 五、中国重点口腔 医院发展分析 1 、杭州口腔医院 杭州口腔医院创建 于 1952 年,为通策医疗全资子公司,是浙江省内历 史最悠久、规模最大、在市民中享有广泛盛誉的口腔 专科医院。 2006 年起,和浙江中医药大学在口腔教学、见习及临床实习方面进行合作,成立了浙江中医 药大学附属杭州口腔医院。目前,在杭州市区设有多

10、 家分院,平海路院区、庆春路院区、城西院区、大学 路门诊部、第一门诊部、东河门诊部,分别地处杭州 市繁华的平海路、庆春路、天目山路及建国路。 医 院专业设置齐全,设有口腔内科、口腔外科、修复科、 正畸科、儿童齿科、牙周粘膜科、预防保健科、种植 中心、洁牙美牙中心、综合科、特需专家门诊以及 VIP 贵宾诊室、齿科制作中心等科室,给患者提供有 保证的医疗服务。尤其是修复科、正畸科、种植中心、 口腔儿科、牙周粘膜科是医院优势的特色专业科室, 拥有一批优秀的有丰富临床经验的医师常年专业从事 口腔修复、正畸、种植、儿科和牙周粘膜的临床、教 学及医疗科研工作。其中修复方面,品种齐全、质量 可靠,并率先提供

11、质保卡,种植方面更是推出了长达 十年的质量保证。 2 、宁波口腔医院 宁波口腔医院 是宁波地区规模最大的口腔专科医院,宁波市医保定 点医院。医院位于宁波市的中心城区海曙区的黄 金地段。口腔种植和口腔正畸专业是医院重点专科, 有省内知名专家领衔,并由上海九院、杭州口腔医院 的专家团队定期来医院指导。 医院专业设置齐全, 设有儿童牙科、口腔正畸科、口腔内科、牙周科、口 腔修复科、口腔综合科、口腔种植科、口腔外科以及 贵宾诊疗室等。医院在宁波市率先推出修复体质量保 证卡,种植牙有长达十年的质保。 3、厦门市口腔医 院 厦门市口腔医院是福建省大型公立口腔专科医院 之一,三级医院,市医保定点单位,位于思

12、明区斗西 路 2 号,毗邻风景秀丽的中山公园。医院口腔医疗设 备先进,拥有进口口腔综合治疗机 160 台,意大利 口腔手机消毒生产线两条,完善的院内信息网络系统。 科室健全,设有口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复 科、口腔正畸科、儿童口腔预防保健科及相关辅助科 室。近年来有 9 项科研成果获得省、市科技进步奖, 出版专著 6 本,拥有 3 位中华口腔专业委员会委员, 近 5 年来有 200 多篇文章刊登在口腔医学杂志上。 2002 年成立了厦门市口腔医学研究所,将医疗、教 学、科研与先进的技术有机结合起来,提高了厦门地 区口腔医学的医、教、研水平。 4、南方医科大学口 腔医院广东省口腔医院建于

13、1962 年, 2017 年 1 月 1 日起成建制 划转南方医科大学管理,更名为南方医科大学口腔医院(省口 腔医院、省牙病防治指导中心) ,是华南地区最具规模的集医疗、 教学、科研、预防为一体的省级口腔医院,也是我国最早建立 的五大临床口腔医院之一。 医院按照国际口腔医学专科分类结合我国的具体情况,设立了牙体牙髓病科、牙周病科、口腔种 植中心、特诊中心、口腔正畸科、口腔粘膜病科、口腔修复科、 儿童牙科、口腔颌面外科及住院部、口腔预防科、口腔放射科、 口腔病理室、口腔临床疾病实验室、粤诚假牙制作中心等,其 中口腔种植中心、口腔正畸正颌治疗中心、牙周疾病治疗中心 是广东省口腔医疗机构规模最大、技

14、术力量最雄厚的专科,牙 周病科还是广东省口腔医学领域唯一的省口腔临床特色专科。 六、口腔医院未来发展趋势分析 随着我国国民经济的持续稳定 发展和人民生活水平的进一步提高,人们的口腔保健意识和口 腔医疗需求进一步扩大。因此:1、市场需求经进一步扩大和分化,口腔诊所数量还会持续快速增加,更多高素质口腔医生 加入到民营口腔医疗机构的行列,服务于中高端市场的诊所数 量呈增多趋势。 2、随着公立口腔医院、口腔科市场化运作; 口腔诊所数量急剧增加;外资、合资、投资机构进入口腔医疗 市场,口腔医疗市场的竞争渐趋激烈。尤其在经济发达的大中 城市,对中高端市场的争夺加剧,将不可避免地出现一部分经 营管理不善、市

15、场定位不当的诊所被淘汰出局的现象,诊所的 不断开张和关停、并购现象会成为口腔医疗行业一道新的风景 线。 3 、竞争的结果将使更多高学历人才进入口腔医疗机构, 使整个行业的医疗水平、服务水平进一步提高。中商产业研究院简介 中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构,研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会 计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高 价值的咨询服务。 中商行业研究服务内容 行业研究是中商 开展一切咨询业务的基石,我们通过对特定行业长期跟踪监测, 分析行业需

16、求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模 式等多方面的内容,整合行业、市场、企业、用户等多层面数 据和信息资源,为客户提供深度的行业市场研究报告,全面客 观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情 况和市场需求特征等,对行业重点企业进行产销运营分析,并 根据各行业的发展轨迹及实践经验,对各产业未来的发展趋势 做出准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当 前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发 展方向不可多得的精品资料。 中商行业研究方法 中商拥有 10 多年的行业研究经验,利用中商 Askci 数据库立了多种数据分 析模型,在产业研究咨询领域利用行业生

17、命周期理论、 SCP 分 析模型、 PEST 分析模型、波特五力竞争分析模型、 SWOT 分析 模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特 的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面,模型涵盖 对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多 种指标,实现针对性的进行市场预测分析。 中商研究报告数据 及资料来源 中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数 据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的 一手信息数据;中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手 数据时,调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的 数据或资料进行比对核查,公司内部也会预先探讨该数据源

18、的合法性,以确保数据的可靠性 及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商 务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社 会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。 数据来源 数据种类 金融机构 金融机构公开发布的各类年度数 据、季度数据、月度数据等 政府部门 宏观经济数据、行业经济 数据、产量数据、进出口贸易数据等 行业协会 年度报告数据、 公报数据、行业运行数据、会员企业数据等 社会组织 国际性组 织、社会团体公布的各类数据等 行业年鉴 农业、林业、医疗、 卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据 公司公 告 资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等 期 刊杂志 在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部 分 中商调研 研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获 取的一手数据 中商的产业研究服务优势 产业研究优势 优势 体现 丰富的数据资源、强大中商是中国首家自建数据库系统的 产业研究咨询机构,公司自主研数据挖掘能力 发的 Askci 数据 库和 CISource

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